Texas LNG Estrategicamente ubicado, de tamaño realista y enfocado en la producción de GNL con riesgos bajos y a bajo costo
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Texas LNG
Estrategicamente ubicado, de tamaño realista y enfocado en la
producción de GNL con riesgos bajos y a bajo costo
Junio 2017
Copyright © Texas LNG Brownsville LLC www.txlng.com
Puerto de Brownsville, Texas, provee la mejor ubicación
▪ Lotes disponibles Puerto Isabel, Texas, USA
▪ Cerca del mar abierto Golfo de
▪ Ubicado en zona de Mejico
desarrollo industrial
▪ Cerca del canal de Sitio del
Panama Proyecto
(625 acres)
▪ Frente a Canal de aguas
profundas
Brownsville, Texas, USA Matamoros, Mejico
2
Introducción
▪ Puerto de Brownsville, Sur
de Texas, USA
▪ Capacidad Permitida: 4MTA
2 Fases: 2 MTA x 2
▪ Fase 1 (2 MTA capacidad
permitida) puesta en
operación en 2022.
3
Brownsville está estratégicamente ubicado cerca de la prolífica cuenca de
la pizarra de Eagle Ford, una de las muchas fuentes potenciales de gas de
alimentación
Eagle Ford Shale
Play
Puerto deBrownsville
Fuente: U. S. Energy Information Administration http://www.eia.gov/petroleum/drilling/pdf/eagleford.pdf
4
Más pequeño significa más
inteligente Las condiciones del Mercado actual
favorecen los proyectos de mediana
escala
Minimo impacto al medio ambiente
Los proyectos de Costos CAPEX por tonelada menores que
GNL más los proyectos mas grandes
pequeños son
más viables en el Menos financiación requerida
entorno actual Suministro y transporte de gas
de alimentación más simple
Adecuado para clientes de mercados
emergentes de menor volumen
Realista, simple y fácil de alcanzar FID
5
Samsung Ingeniería: propietario minoritario y responsable de FEED. Samsung Ingeniería
+ KBR completarán la ingeniería detallada pre-FID y la IPC.
Fase Actual
Pre-FID EPC
Estudio Conceptual Pre-FEED FEED
Ingenieria Detallada Construcción
Completado Mayo Junio – Oct. 2014 Nov. 2014 – 2015 2018-2020
2014. 15,000 horas de 185,000 horas de Empieza en 2017
Fase 1 producción empieza en 2021-2022
Ingenieria Ingenieria
• FEED Ingeniería completada en el primer trimestre de 2016
• Primer conjunto de consultas técnicas sobre la aplicación formal de la FERC completada a tiempo
• Más de 200,000 horas acumuladas de ingeniería finalizadas por Samsung, Braemar y Texas LNG
• La ingeniería detallada de Pre-FID será realizada por Samsung Engineering y KBR
• Samsung Engineering & KBR ejecutarán la fase de EPC sobre la base de pago unico y “turn-key”
• Construcción modular - para minimizar capex y optimizar el chronograma
6
Texas LNG – Estado actual y desarrollo
▪ Diseño Conceptual Completo (2014), Pre-FEED (2015) y FEED (2016). La ingeniería detallada
comenzará a mediados de 2017.
▪ Samsung Engineering y KBR como contratista EPC
Ingeniería ▪ Más de 200,000 horas de ingeniería completadas
▪ Aprovechar las eficiencias laborales y de astilleros locales
▪ Proceso de licuefacción de C3MR de Air Products - tecnología global comprobada
▪ Pretratamiento de gas y tecnología de automatización y control Honeywell
▪ Proceso preliminar ante FERC finalizado. Todos los informes de recursos presentados en 2015.
▪ Solicitud de la FERC completada en marzo de 2016; Aprobación prevista para principios de 2018
Ente Regulador
▪ Licencia de exportación FTA otorgada. La licencia de exportación sin FTA se otorgará después de
la aprobación de la FERC
• Cinco acuerdos no vinculantes firmados con entidades estatales y privadas que acumulan más
de 3,6 MTA
• Fase 1 sobresuscrita; Fase 2 de comercialización en curso
Mercadeo
• Negociaciones para contratos a largo plazo (LTAs) y acuerdos de compra y venta (SPAs) en curso
• La oferta de peaje o de venta de GNL (FOB y DES) estructuras indexadas a gas de E.U por bajo
costo.
Texas LNG está en camino a recibir FID en 2018
7
Cronograma de Solicitudes FERC 2015 Solicitud Previa
Presentación completa de los trece
proyectos de informes de recursos a la
FERC
Marzo 2016
Solicitud Formal
Peticion formal ante FERC
2016 – Abril 2017
Requerimientos de Datos Finalizados
Se respondieron multiples requisitos (Ingenieria,
Medio Ambiente, Goetecnico, Space X, etc.)
Mediados 2017 (estimado)
Notificacion del Cronograma de
Evaluacion Ambiental (SER)
Finales de 2017 (estimado)
Borrador Declaración Impacto Ambiental
(DEIS)
2018 (estimado)
Declaración Final Impacto Ambiental
(FEIS)
1er Trimestre 2018 (estimated)
Orden FERC
2do Trimestre 2018 (estimado)
FERC Notificación para
Proceder 8
Plan a Seguir
Actual
PRE-FID
Ingeniería 1 PRE-FEED FEED
INGENIERIA
DETALLADA/
CONTRACTO
Actual EPC
Listo para
Puesta en
BORRADOR Marcha
BORRADOR EIS FID*
COMPLETO FERC 2022
Permisos 2 FERC PRE-
REPORTE DE
FINAL EIS
APROBACION
SOLICITUD DOE NON-FTA 2018
RECURSOS
DOE FTA
SOLICITUD
FERC
Actual
FIRMA DE CONTRATOS FIJOS
Comercial CONVERSACIONES ACUERDOS DE DE TIPO PEAJE &
3
CON CLIENTES ENTENDIMIENTO Y ACUERDOS DE
OTROS TERMINOS FINANCIACION
* Final Investment Decision 9Los costos de inversión (CAPEX) de Texas LNG estarán entre los más
bajos para proyectos nuevos
$600/tonne
$0.60Beneficios de Texas LNG vs. otros proyectos en E.U
Otros Proyectos en Estados Unidos Texas LNG
El riesgo de nueva tecnología y el riesgo de La licuefacción de APCI es altamente confiable
Tecnología de
ampliación conllevan importantes riesgos de y probada en más del 80% de las instalaciones
licuefacción
fiabilidad y eficiencia mundiales de GNL.
El canal de Calcasieu, Sabine River, Freeport y Brownsville tiene menos tráfico marítimo que
Tráfico Portuario Corpus Christi enfrentarán desafíos de tráfico la mayoría de los demás puertos del Golfo de
marítimo los Estados Unidos
Podrá recibir FID después de vender sólo 2
Difícil para proyectos de gran volumen agregar
Volúmenes de GNL MTA (Fase 1) a múltiples clientes más
demanda del mercado
pequeños
Las plantas de GNL más grandes tienen
Plantas pequeñas significa que las cargas son
Disponibilidad del amarraderos más ocupados; Las llegadas tardías
menos frecuentes proporcionando flexibilidad
Amarradero de buques podrían resultar en cargas canceladas y
operativa
derechos de reparación de bajo valor
El bagaje de reputación y los conflictos de interés
Portafolio de Texas LNG servirá a los usuarios finales con
(precio de compra de otros compradores) impiden
vendedores GNL una estructura de precios transparente
el mejor precio al comprador de LNG
11Modelo de peaje: separación de la cadena de valor del GNL ofrece máxima flexibilidad para Compradores ▪ Texas LNG pagó para procesar el gas natural en GNL "fabricante" de GNL ▪ Comprador paga honorarios de capacidad para reservar capacidad de la instalaciones de exportación ▪ Comprador paga un cargo por licuefacción con base al gas real transformado en GNL ▪ Comprador es responsable por la adquisición y entrega del gas de alimentación a las instalaciones a exportar y por organizar el envio de GNL. Texas LNG facilitará introducciones si es necesario. ▪ Se ofrecen terminos flexibles, no hay restricciones de destino. 12
La economía de peaje Texas LNG es competitiva
$0.40 $6.25
$2.60
$3.00
$0.25
Paid to Pass
Through
+ Costos
de Envio = Costo de
Entrega
Texas LNG
Costs
US Hub Gas Pipeline Cost Capacity Fee Energy Retainage
FOB Costs
Price – Est. [Estimated] + Fuel Gas Texas LNG continuará
• Shipping estimate $1.50 (Asia), $0.50 (Europe). enfocándose en la reducción
• Texas LNG considera que el cargo por retención de energía (mayor parte de la electricidad de costos para reducir aún más
consumida durante el proceso de licuefacción) debe ser comunicada al cliente transparentemente
las tasas de peaje.
Basado en estimaciones conservadoras, índice la inflación
Costo de Entrega en Asia = $7.75 /MMBtu : Europa / América Latina = $6.75 /MMBtu
(asumiendo gas de alimentación de los Estados Unidos @ $ 3,00)
Tarifa de capacidad se puede disminuir si se logran ahorros de gastos de capital
Source: Company Estimates 13Se prevé que los precios del gas estadounidense se mantengan bajos durante muchos
años
Las previsiones de precios del gas en Estados Unidos han estado cayendo, ya que las reservas de gas y la producción
superan las expectativas 14El GNL de origen estadounidense es menos sensible a los aumentos
de los precios de los productos básicos
Gas Petroleo
$3.00 $6.00
/MMBtu /MMBtu $50/ Bbl $100/ Bbl
Si el precio del petróleo duplica, el GNL vinculado al petróleo aumenta un 86%. Si HH dobla, el
precio de TX LNG aumenta sólo el 39%
Texas LNG DES price assuming $2.6 Capacity Fee + $0.25 feed gas pipeline tariff + $0.40 Power + Fuel/Losses + $1.5 shipping costs. Typical Australian based = Oil price x 12% + 1.0
Source: Company Analysis 15La ventaja del índice de precios depende de la visión de los
mercados de productos básico
Compare las siguientes dos opciones:
Texas LNG: @ Precio Gas E.U+ $0.25 + $2.60 + $0.40 + $1.50 (Transporte a Asia)
Option B: Proveedor Tradicional @ Precio de Petroleo X 12% + $1.0
Precio Gas E.U Precio
($/MMBtu) Petroleo
($/Bbl)
Caso $3.0 $50 Texas LNG y Opcion B son casi iguales ($7.75 vs $7)
Base
Caso 1 $3.0 $75 Texas LNG es mucho mas economico que Opcion B ($7.75 vs $10)
(0%) (+50%) [This option is likely to occur over next few years]
Caso 2 $4.5 $75 Texas LNG y Opcion B son casi iguales ($9.25 vs $10)
(+ 50%) (+50%)
Caso 3 $4.5 $100 Texas LNG is mucho mas economico que Opcion B ($9.25 vs $13)
(+50%) (+100%)
Caso 4 $3.0 $40 Texas LNG is mas costoso que Opcion B ($7.75 vs $5.8)
(0%) (-20%)
La ventaja de Texas LNG frente a los proveedores tradicionales depende de su
opinión sobre los futuros precios de los productos básicos 16Proyecto de Tamaño Realista
Volumen de 2MTA ideal para el mercado actual
Suministro y Transporte de gas de Alimentación
Construcción Modular y Agua Dulce se está convirtiendo en un importante centro de
Tecnologia Comprobada distribución de gas, y se ha identificado como una opción para
gasoductos de transporte
Reduccion de costos, cronogramas cortos, y
bajo riesgo tecnico
Texas LNG
Fundamentos Proceso Estable de Permisos
Compresores de Accionamiento Eléctrico Parte de un numero limitado de proyectos siendo
revisados por FERC
Minimizing environmental impacts & permitting complexity
Contratos por Volumenes Pequeños
Fuerte apoyo comunitario Dirigido a clientes más pequeños en mercados
Apoyo por parte de representantes del Puerto, emergentes. Cinco acuerdos no vinculantes firmados con
Estado y politicos federales Alianzas sólidas compradores asiáticos.
Trabajamos con Samsung Engineering,
KBR, Third Point, BNP Paribas,
Honeywell, Air Products, etc.
Texas LNG es realista, simple y de bajo costo 17No todo es mas grande enTexas!
Texas LNG Brownsville LLC
2800 N. Loop West Suite 910
Houston, TX 77092, USA
www.txlng.com 18Declaración Preventiva:
La información y materiales de este documento se proporcionan solamente con fines informativos y
están sujetos a ampliaciones y modificaciones sin previo aviso y a la sola discreción de Texas LNG LLC /
Texas LNG Brownsvile LLC. La información y materiales no se garantizan como correctos, completos o
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inversión o como cualquier tipo de oferta, invitación, solicitud o recomendación en relación con la
compra o venta de cualquier tipo de instrumentos financieros o la seguridad en cualquier jurisdicción.
Todas las declaraciones prospectivas contenidas en la información y materiales de este documento son
sólo predicciones y están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones, muchas de los cuales están
fuera del control de Texas LNGL LLC LLC / Texas LNG Brownsvile LLC, sus funcionarios o representantes.
Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen los precios de las materias primas, fluctuaciones
monetarias, las condiciones del mercado económico y financiero en distintos países y regiones, riesgos
ambientales y legislativos, fiscales o normativos, riesgos políticos, retraso de proyectos de desarrollo,
aprobaciones y estimaciones de costos. Los valores, resultados y eventos actuales podrían ser
materialmente diferentes que los expresados o implicados en este documento. Dadas estas
incertidumbres, se advierte a los lectores de no confiarse al leer lo declarado en este documento.
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