Análisis de una nueva generación de start-ups en España y Portugal - Premios EmprendedorXXI
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Publicado en Julio 2021 Apostar por empresas sólidas que crean empleo y generan valor en cada territorio es la mejor inversión social
Juan Antonio Alcaraz, Mª Julia Prats, Director General de Negocio de CaixaBank Profesora de Iniciativa Emprendedora, IESE Business School Directora Académica del Centro de Innovación e Iniciativa Emprendedora Los emprendedores son actores esenciales en la dinamización del tejido productivo, con un papel fundamental en la creación de empleo y oportunidades y con una gran Un año más, los Premios EmprendedorXXI muestran un tejido emprendedor de calidad influencia sobre los cambios sociales. Algunas de estas compañías, con solo una idea y un que abarca prácticamente todos los sectores. En un momento excepcionalmente equipo brillante, han conseguido convertirse en verdaderas corporaciones en pocos años. complejo, las start-ups de Iberia han sabido encontrar soluciones de manera creativa Para contribuir al desarrollo de jóvenes empresas innovadoras con alto potencial de para hacer frente a una crisis que podría haberles hundido de manera irreversible. Son crecimiento, CaixaBank impulsa los Premios EmprendedorXXI, que ya han alcanzado su start-ups consistentes, donde la experiencia previa de los fundadores, tanto en el sector 14ª edición y se han convertido en un reconocimiento consolidado en el territorio y de donde desarrollan su actividad, como en el proceso emprendedor, ha resultado clave. referencia para start-ups de España y Portugal. En esta 14ª edición, y ante la situación En un contexto donde la lógica del mercado y del estado no podían llegar, la lógica del excepcional vivida en los últimos meses, queríamos dar un paso más y contribuir a don aparece con fuerza. Los equipos se han implicado para encontrar soluciones rápidas visualizar los 8 retos socioeconómicos y tecnológicos que consideramos más relevantes y eficientes, con el resultado de haber limitado efectos, como la reducción de plantillas para el país y el ecosistema en estos momentos. o el impacto en los ingresos, que de otra forma no hubiera sido posible. Ciertamente, Desde su creación en 2007, han participado más de 8.900 start-ups y más de 3.300 el esfuerzo realizado ha sido muy notable, y, además, gracias a su formación, el haberse empresarios, inversores y representantes de entidades vinculadas al emprendimiento han apoyado en la digitalización les ha permitido hacerlo a un coste menor. colaborado como integrantes de diversos comités y jurados. Se constata la presencia, con fuerza, de nuevos agentes en el ecosistema Para divulgar el conocimiento adquirido a lo largo de estos años y analizar las emprendedor – nuevas fuentes de financiación, aceleradoras e incubadoras, y otros – que tendencias relacionadas con el ecosistema emprendedor, lanzamos en 2019 de la mano han apoyado el proceso de creación y crecimiento de estas jóvenes empresas ampliando de IESE este Observatorio. La colaboración con esta prestigiosa escuela de negocios nos el rango de oportunidades y expandiendo el tamaño del ecosistema. Esto es una muestra permite compartir un profundo análisis del perfil, necesidades y la situación actual de las clara de la vitalidad emprendedora del territorio. start-ups a nivel Ibérico. Con su ambición y potencial de crecimiento, pese a su juventud, Como en las ediciones anteriores, estamos convencidos de que las historias de éxito estas empresas son y serán clave para el desarrollo económico y social de nuestra son referentes que ayudan a la reflexión y al aprendizaje, tanto a los emprendedores para sociedad: generan riqueza, empleo y, a su vez, ayudan al desarrollo tecnológico y de el diseño e implementación de su plan, como a los agentes del ecosistema emprendedor soluciones para los nuevos retos de la sociedad actual. para desarrollar recomendaciones que faciliten su impulso y crecimiento. El Observatorio DayOne de start-ups sigue siendo una palanca para las jóvenes empresas para crecer en calidad y rentabilidad.
El Observatorio DayOne de Start-ups en Iberia El Observatorio DayOne de Start- de los Premios EmprendedorXXI, una ups en Iberia nació con el objetivo de iniciativa impulsada por CaixaBank a través generar información e investigación del de DayOne, que tiene como objetivo tejido de start-ups en España y Portugal. identificar, reconocer y acompañar a las El Centro de Innovación e Iniciativa empresas innovadoras de reciente creación Emprendedora del IESE colabora con con mayor potencial de crecimiento. los Premios EmprendedorXXI en el Estos premios están co-otorgados por seguimiento y análisis de las empresas el Ministerio de Asuntos Económicos que, año tras año, se presentan al premio. y Transformación Digital a través de Esto nos permite obtener una muestra la Empresa Nacional de Innovación, relevante de las start-ups españolas y S.A. (ENISA) en España y Banco BPI en portuguesas en sus primeros años de Portugal. Desde su creación en 2007 lanzamiento. Se celebra ya la 14a edición hasta la edición del año pasado, se han 7
evaluado cerca de 9.000 compañías, como la composición de los equipos seleccionado 400 ganadoras y se han y sus motivaciones, las estructuras de entregado 6 M € en premios, con más de financiación, sus modelos de negocio 400 inversores, emprendedores y expertos y estrategias competitivas, entre otros sectoriales implicados anualmente en aspectos. Este análisis en profundidad comités y jurados. nos desvela el dinamismo y la calidad Aunque regularmente, desde de estas nuevas empresas. No se trata distintas instancias públicas y privadas, de hacer una estadística; el objetivo es se presentan estudios sobre jóvenes destilar conocimiento relevante a través empresas, las distintas definiciones sobre de las ediciones sucesivas del estudio que lo que es una empresa emergente, las nos permita conceptualizar elementos de metodologías de muestreo y de análisis, excelencia para dar recomendaciones a y la diversidad de contextos geográficos los distintos agentes que ayudan a crear definidos para los estudios hace difícil este vibrante ecosistema. El presente y tener una visión de conjunto y, más aún, el futuro de nuestra economía pasa por hacer seguimiento de la evolución de seguir impulsando la creación de empresas una población, que representa, en buena sólidas que creen valor y empleo en todos parte, la actividad emprendedora del los puntos del territorio, y el Proyecto país. Con este Proyecto DayOne del DayOne del Observatorio de Start-ups en Observatorio de Start-ups en Iberia Iberia quiere contribuir a ello. nos proponemos hacer un seguimiento sistemático de las primeras fases de esta población de nuevas empresas que se seleccionan por su innovación y su potencial de crecimiento. En este estudio anual se busca monitorizar a las start-ups más jóvenes, y extraer aspectos relevantes que apoyen a los equipos emprendedores, y a los distintos agentes del ecosistema emprendedor, para un mejor despliegue de sus capacidades. Para ello, se estudian no solo indicadores de edad, tamaño, sectores a los que pertenecen y las tecnologías que desarrollan y sobre las que se apoyan, sino aspectos 8 9
Contenido Introducción 12 15 Un ecosistema en evolución 16 23 y con gran capacidad de adaptación Impacto de la COVID-19 en las start-ups 24 25 de Iberia Elementos clave que distinguen a las Top 100 26 27 Perfil de las start-ups de los Premios 28 29 EmprendedorXXI 2020 Rasgos competitivos: 29 33 sectores y modelo económico Equipos calificados y expertos 34 39 Tecnología e innovación 40 41 Financiación 42 51 Retos y palancas del futuro 52 53 Anexo 1: Metodología de análisis 54 55 Anexo 2: Criterios de valoración para identificar 56 57 a las Top 100 Anexo 3: Definición de los grupos sectoriales 58 61 y resultados Anexo 4: Referencias 62 63
Introducción manera sorprendente, produciendo un y Marketplace (5%). El 50% tiene su ratio de start-ups sostenido en el tiempo. ventaja competitiva basada en la tecnología Sin embargo, las start-ups han tenido propietaria, desarrollando sus soluciones que hacer un mayor esfuerzo y recortar en Software & Plataformas (18%), Data costes, recurriendo a inversiones que han Analytics (12%), Inteligencia Artificial (9%) posibilitado nuevas alternativas. El 34% e IoT (6%). Aumenta el número de la muestra ha crecido en ventas con de fundadores en serie y aumenta una media del 22%, sin recortar plantillas la madurez de las empresas. En su mayoría a pesar de la crisis. Aunque la media de (72%) las start-ups están fundadas por empleados baje de 7 en 2019 a 6 en 2020, emprendedores que ya han lanzado tres el 63% de empresas declara no haber o más empresas, un aspecto que podría Análisis de una nueva generación emprendedores y equipos, la formación reducido sus equipos. En sus últimas rondas ser clave a la hora de gestionar crisis. En de start-ups en España y Portugal de las start-ups y su financiación, además de financiación las start-ups de Iberia han un contexto de rápida evolución sigue tiene como objeto presentar los principales de las tecnologías desarrolladas, sectores levantado 91 M € de fuentes externas. siendo un reto el emprendimiento liderado indicadores sobre el emprendimiento y retos futuros. Esta financiación se concentra principalmente por mujeres. El 53% de la muestra no joven en Iberia analizando las 955 start- Además, de igual forma que en en las start-ups de Cataluña (más de 31 M €) tiene ninguna mujer entre sus fundadores, ups con quien se ha trabajado en la 14ª ediciones anteriores, se ha realizado y Madrid (más de 20 M €). Las start-ups mientras solo el 12% de las empresas edición de los Premios EmprendedorXXI, un análisis en profundidad de las empresas siguen financiándose mayoritariamente tienen un equipo fundador formado comparándolos con los informes más con mayor éxito, definidas Top 100, cuyas (59%) con fondos propios, tanto en España totalmente por mujeres, confirmando destacados en el tema. Marcado por decisiones y conformaciones se podrían como en Portugal, con un leve incremento tendencias europeas y de ecosistemas más la propagación de la COVID-19, el año considerar como un modelo a seguir. del 3% respecto a la edición anterior. Otra maduros. 2020 se ha caracterizado, en la dimensión Con el objetivo de analizar las tendencias fuente importante de financiación es la Por último, el informe presenta económica, por una serie de medidas en el ecosistema de Iberia, se han definido proveniente de Business Angels (11%) los retos principales a los cuales las start- excepcionales que han impactado una serie de grupos sectoriales según las y Venture Capital (7%). En este aspecto ups se enfrentan para poder seguir siendo la economía mundial, con consecuencias soluciones aportadas por las start-ups destaca la diferencia entre la media de la resilientes en el escenario competitivo heterogéneas en el tejido empresarial. y el impacto generado. Finalmente, el muestra y las Top 100, que concentran actual, presentando tendencias similares En este contexto, este estudio muestra una estudio analiza el impacto de la COVID-19, una mayor proporción de ambos tipos de a ediciones precedentes. Conseguir panorámica representativa del ecosistema en términos de plantillas e ingresos. inversores, el 21% y 15% respectivamente. financiación (70%) y encontrar nuevos emprendedor ibérico. En las distintas En términos generales, los indicadores La mayoría de las start-ups de la segmentos de clientes (59%) son los secciones se presenta la distribución muestran que las start-ups de Iberia se muestra declaran pertenecer al sector del principales puntos que seguir en la agenda geográfica de las empresas, el perfil de han adaptado a las circunstancias de Impacto social (10%), Salud (6%) de los emprendedores emergentes ibéricos. 13
Aspectos más relevantes del estudio Las start-ups de la muestra se han adaptado a las El ecosistema de start-ups de Iberia consolida las circunstancias de forma sorprendente. muestras de madurez y calidad, especialmente en 326 start-ups (34% de la muestra) han crecido en ventas en 2020 los hubs de Madrid y Barcelona. Mas del 70% de las empresas se describen como innovadoras por el (un 57% entre las Top 100) con una media del 22%, sin recortar en producto/servicio, y el 50% de la muestra tienen su ventaja competitiva plantillas, ni acogerse masivamente a medidas especiales para regular el basada en tecnología propietaria. El 45% de las start-ups basan sus empleo. Aunque las empresas son ligeramente más pequeñas, baja la soluciones en Software & Plataformas, Data Analytics, Inteligencia Artificial media de empleados desde los 7 de 2019 a los 6 de 2020, se detecta una y en IoT (Internet of Things). Los equipos son mejores (el 50% de los adaptación rápida para la búsqueda de nuevos nichos de mercado, eso fundadores tienen un PhD o un Máster y un 43% más de 11 años de sí, con mayor esfuerzo y recorte de costes; solo 1 de cada 3 tiene EBIDTA experiencia en el sector), y crece un punto, con respecto a 2019, positivo en 2020. el porcentaje de start-ups financiados con capital profesional. Predominan los modelos de B2B y se sofistican los modelos económicos (suscripción, Incluso en un año marcado por la pandemia, Iberia pago por uso, etc.). produce un ratio de start-ups sostenido en el tiempo. Cataluña y Madrid siguen concentrando la mayor parte de la muestra en España: dos de cada cinco start-ups de la muestra están en estas Aumenta el número de fundadores en serie y no regiones. Cataluña y Madrid siguen siendo las comunidades que incorporan crece la diversidad. más start-ups de éxito, respectivamente el 26% y el 20%. Sin embargo, El 72% de los emprendedores han lanzado tres o más empresas. Solo al comparar el porcentaje de Top 100 respecto a las presentadas, destaca el 36% de las empresas tienen al menos una mujer en el equipo fundador, la región de Lisboa, Sur e Islas confirmando que el ecosistema portugués confirmando la tendencia de las ediciones anteriores, concentrándose en mayor medida en los sectores relacionados con Salud y con Impacto social. no solo está escalando, sino también lo hace con empresas de alta calidad. Las start-ups quieren crecer y lo hacen interna- Las start-ups en Iberia han levantado 91 M € en cionalmente y con orientación al mercado desar- sus últimas rondas de financiación, con una media rollándose sobre todo en los sectores Impacto de 194 mil euros. Desde su nacimiento, en total, las start-ups analizadas han levantado social, Salud y Marketplace. más de 300 M €. Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor Cubrir una necesidad clara en el mercado y el crecimiento se confirman financiación levantada, que alcanza el 52% del total. Analizando el tipo como decisiones estratégicas principales del equipo fundador. El 72% de inversores es notable la diferencia entre la muestra y las Top 100. El de las Top 100 tienen un mercado internacional, que mayoritariamente 11% de las start-ups se han financiado con aportación de Business Angels, se enfoca en Europa. comparado con el 21% de las Top 100. En el caso de los Venture Capital, es un 7% con respecto a un 15% de las Top 100.
Un ecosistema Distribucion de start-ups 14a edicion Premios EmprendedorXXI en evolución Portugal España y con gran capacidad 171 18% La Rioja 784 82% de adaptación 14 1% Galicia Asturias Cantabria País Vasco Navarra 32 19 18 62 20 29 3% 2% 2% 6% 2% Aragón 3% ¿En qué regiones se concentra Castilla el mayor número de start-ups? León Cataluña ¿Dónde se ubican las de mayor 26 3% 175 18% calidad? ¿Cómo han sabido Portugal Islas Baleares adaptarse a los retos de un año Norte marcado por la pandemia? y Centro 18 2% 85 Comunidad 9% Valenciana Lisboa, 70 7% Comparando la muestra con los años Portugal está un punto y dos puntos, Portugal anteriores, incluso en un año marcado respectivamente, por encima de España. Sur e Islas Murcia por la pandemia, Iberia produce un ratio de start-ups sostenido en el tiempo. De En términos absolutos y respecto al año anterior, las start-ups portuguesas, 86 9% 21 2% las 955 empresas que se han presentado crecen de 139 a 171 con una distribución a los Premios EmprendedorXXI, España homogénea entre las dos regiones concentra la mayor proporción identificadas. Los hubs principales, Castilla Extremadura Andalucía Madrid la Mancha Canarias absoluta (82%) y relativa por habitante Cataluña (175) y Madrid (165) concentran (19,2 comparado con 16,6 para Portugal) 1. Si se analiza el número de start-ups de el 35% de las start-ups de la muestra. Les siguen, Andalucía (72/8%), la Comunidad 19 72 2% 8% 165 17% 8 1% 16 2% la muestra con respecto al PIB nacional Valenciana (70/7%) y el País Vasco (62/6%).2 y el porcentaje de población activa, En general, la distribución de start-ups en las principales comunidades o regiones se mantiene 1 Datos de número de habitantes y PIB del 2020 con respecto a la edición anterior, con leves diferencias entre las regiones principales. 2 Si no se especifica otra cosa, el porcentaje es sobre la muestra total de start-ups (955). 17
Evolución de las principales autonomías Número de empresas / porcentaje sobre el total nacional o regional 2020 2019 Cataluña Cataluña 175 22% 194 Madrid 165 23% 21% Madrid 184 22% Andalucía 72 9% Comunidad Valenciana 70 9% Andalucía 91 11% País Vasco 62 8% 32 4% Comunidad 79 9% Galicia Valenciana Resto País Vasco 55 6% de España 208 415% 27% Galicia Resto de España 210 25% España 784 España 854 Portugal Norte y Centro 85 50% Lisboa, P. Sur e Islas 86 50% Portugal Norte 75 171 y Centro 54% Portugal Lisboa, P. Sur 64 46% e Islas Portugal 139 de calidad (% de Top 100 respecto al total de presentadas) destacan la región de Lisboa, ¿Dónde se ubican las start-ups de mayor calidad? Al analizar la concentración de las Top Sur e Islas y País Vasco confirmando el progreso en la calidad de estos ecosistemas. 100 3 por geografías, Cataluña y Madrid siguen siendo las comunidades que más número 3 En el Anexo 2 se presentan los criterios utilizados y su peso relativo para hacer el ranking de las Top 100 start-ups. Son criterios sobre el equipo fundador (25%), incorporan a esta lista, el 26% y el 20% respectivamente. Sin embargo, al comparar el ratio el modelo de negocio de la start-up (15%), la ambición de crecimiento (20%), el grado de innovación (20%) y sus fórmulas de financiación y rendimiento (20%). 18 19
Al analizar la distribución de las start-ups ibéricas empleaban a 5.983 personas Distribución geográfrica Top 100 por grupos sectoriales4, la mayoría de forma directa, con una media de seis de la muestra tiene como objetivo empleados por empresa. En este contexto, presentar soluciones que aumenten el impacto de la pandemia se muestra su competitividad y peso de la industria limitado como demuestra que el 63% de Cataluña 26 % gracias a la ciencia y la transferencia las start-ups declaran que la crisis de la tecnológica (DeeptechXXI 22%), mientras COVID-19 no ha tenido impacto alguno Madrid 20% que la mayoría de las empresas Top 100 en el número de empleados, el 70% aspiran a presentar soluciones que ayuden de la muestra que ha aumentado la a la reactivación de la hostelería y el plantilla en el periodo 2019-2020, Lisboa, Sur e Islas 15% turismo, con nuevos modelos de negocio y el 90% que espera incrementarla en y apoyo a la digitalización (ViveXXI 18%). 2021 demostrando un enfoque optimista Pais Vasco 10% Esta distribución está alineada con frente a la crisis. Es importante apuntar los sectores y tecnologías más vinculados que, además de operar en sectores en C. Valenciana 6% a las empresas de la muestra, que son, crecimiento como la Salud, la muestra de respectivamente, Impacto social y esta última edición presenta equipos con Software & Plataformas. fundadores más experimentados que han Portugal Norte y Centro 5% Las start-ups de la muestra hecho posible una gestión exitosa de esta se han adaptado a las circunstancias crisis. Castilla Leon 3% de forma sorprendente, confirmando Una de cada tres empresas (326) su flexibilidad y capacidad han crecido en ventas de 2019 a 2020 Galicia 3% de reorientación en contextos con una media en el incremento de de crisis. Aunque a un ritmo inferior, su facturación del 22%, mientras que las empresas en Iberia siguen creando la media del crecimiento del total de la Andalucia 3% empleo y creciendo en ventas, muestra es del 15%. En el caso de las Top generando credibilidad en la 100, las start-ups crecen en media Extremadura 2% búsqueda de recursos financieros. un 57%. Asturias, Castilla-La Mancha Una de las contribuciones económicas y la Rioja son las comunidades donde se Aragon 2% más significativas desarrolladas por las start- ha registrado un mayor número de start- ups en este periodo ha sido la creación ups en crecimiento, respectivamente el de empleo. A pesar del escenario 63%, 62% y 57%. Resto España 5% de incertidumbre y ralentización general de la economía5, en 2020 han creado casi 6.000 puestos de trabajo frente 4 En el Anexo 3 se presentan una serie de grupos sectoriales en los que cada start-up de la muestra se ha identificado según los retos perseguidos, como por a los 7.000 de la edición anterior. A 31 ejemplo el CiudadXXI, en que se incluyen soluciones para hacer que las ciudades y pueblos donde vivimos sean más sostenibles seguras y conectadas. de diciembre de 2020, las start-ups La población activa en 2020 en España baja a 22,6 M de los 23,22 M de 2019. Misma tendencia se registra en Portugal, desde 5,28 a 5,15 M en el periodo 5 2019-2020. (Base de datos de Indicadores principales sobre el mercado laboral, Organización Mundial del Trabajo. Banco Mundial, 12 de marzo 2021). 21
A pesar de que los crecimientos valorados El 34% de la muestra crece en venta Las empresas vinculadas a la transferencia optimistas ya que el 48% de la muestra son relativos a la dimensión de las 2019-2020 tecnológica (DeeptechXXI) y las que espera alcanzar un EBITDA positivo en empresas y, en muchos casos ésta es quieren ofrecer soluciones que fomenten un año (42% en las Top 100). pequeña, estos resultados se pueden la sostenibilidad medioambiental En la perspectiva de los retos de los considerar muy positivos dado el contexto Más de 101% 152 y el futuro de un planeta mejor para premios, la rentabilidad más elevada se en el que se han visto inmersas. No se las jóvenes generaciones (PlanetaXXI) produce entre las start-ups que consideran observan diferencias en la distribución presentan para el periodo 2019-2020 la transformación digital e innovación en de las ventas al comparar 2019 y 2020, 51%-100% 53 el porcentaje más alto de crecimiento en el sector agroalimentario como su reto poniendo de nuevo de manifiesto el buen ventas, alcanzando el 40% de las start- principal (SemillaXXI 41%). Está alineado nivel de respuesta en el entorno ups de estas categorías. Al analizar las con el hecho de que, en España, el sector de la COVID-19. A destacar los valores 26-50% 54 empresas en mayor profundidad, este de la agricultura se expandió un 4,7% de crecimiento esperados en las resultado corrobora la tendencia “dual” durante la pandemia según datos de previsiones de venta para 2021 como en el impacto de la crisis: más que una Eurostat e INE 2021, mientas en Portugal 25% 57 muestra de optimismo de cara al futuro. reducción generalizada, se ha producido aumentan las iniciativas para revitalizar el un efecto impulsor para algunas, y una sector 6. reducción muy significativa para otras. En cambio, la COVID-19 parece Se pone de manifiesto que las start- haber tenido un impacto limitado en la ups de la muestra se han visto afectadas financiación. En lo que respecta a los Distribución ventas 2019- 2020 Previsión de ventas 2020- 2021 en la rentabilidad respecto a la edición ingresos, casi la mitad de la muestra (el anterior. Solo uno de cada tres start- 44%) manifiesta que no se han visto ups ha tenido un EBITDA positivo afectados. La dependencia destacada de 3% 2019 5% 2020 > 500.001 € 2020 >5.000.000 € 2021 en 2020, lo que supone un descenso financiación por parte de las start-ups 1% 1% del 40% respecto al 2019. Entre las junto al escenario la COVID-19 haría empresas Top 100 solo el 23% han pensar en una afectación importante, alcanzado un EBITDA positivo. En España, pero no es el caso de la muestra de los 20% 40% Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias Premios EmprendedorXII; el 53% de 255.001-500.000 € 250.001-5.000.000 € son las comunidades autónomas que las start-ups declaran no haber tenido 26% 26% presentan mejores porcentajes de start- impacto alguno en sus rondas de ups con EBITDA positivo, siempre por financiación e incluso el 11% ha firmado 32% 28% encima del 50%. En Portugal, el 41% de nuevas rondas de inversión (17% en el 55.001-250.000 € 50.001-250.000 € las start-ups presentan un EBIDTA positivo, caso de las Top 100). Solo un 20% de las 26% 26% sobre todo en la región Norte y Centro. start-ups han pospuesto o cancelado sus En cambio, las expectativas rondas (26% en el caso de las Top 100) o 45% 27% con vistas al 2021 son mucho más y un 19% solicitaron un préstamo ICO. 0-50.000 € 0-50.000 € 47% 47% 6 En octubre de 2020, el Ministerio de Agricultura portugués ha lanzado Terra Futura, una iniciativa para fortalecer el sector agrícola del país, que tiene la característica distintiva de no tener un presupuesto fijo. 23
Impacto de la COVID-19 La crisis no ha tenido impacto alguno en los ingresos del 44% de las start-ups. El 53% de la muestra no ha visto sus rondas de financiacion afectadas. en las start-ups de Iberia Han disminuido > 25% Han aumentado > 25% Han disminuido < 25% Han aumentado < 25% No Se han pospuesto o cancelado Hemos firmado nueva ronda de inversión No 5% Encuesta realizada en Portugal y España 7% 21% a 955 start-ups, objeto del análisis Premios EmprendedorXXI en 2020. 7, 8 14% 44% 53% Las start-ups de la muestra han sabido en los primeros meses de la pandemia. resistir de manera sorprendente Al analizar el impacto de la crisis sobre 26% al impacto de la COVID-19 comparado las plantillas, el resultado de las start-ups 30% con otros contextos más maduros. Solo de la muestra es positivo ya que el 26% de las empresas se han visto el 63% declara que la pandemia afectadas y han tenido que posponer no ha tenido un impacto sobre su El 63% de las start-ups de Iberia o cancelar rondas de financiación. número de empleados y solo el 10% declara que la crisis no ha impactado el numero de empleados. 8% Incluso, el 11% ha firmado nuevas ha congelado las renovaciones o rondas de inversión. Un dato que sube nuevas incorporaciones. El 19% ha Hemos tenido al 17% en el caso de las Top 100. En el contratado o planea contratar a personal que presentar ERTE caso de otros ecosistemas analizados, adicional a pesar de la crisis. Finalmente, o reducir personal 10% poco más del 40% de las recaudaciones ERTE y reducciones de personal Contratamos de fondos inminentes se han retrasado, se registran en el 8% de las start-ups o esperamos contratar 63% personal adicional lo que podría tener fuertes ramificaciones analizadas. en el futuro. Además, la mayoría de la Este último dato contrasta de forma Hemos parado la renovación o nuevas muestra (44%) declara que la crisis notable con otros ecosistemas más incorporaciones no ha tenido impacto alguno en sus maduros, donde casi el doble de las 19% No ingresos. Si lo ha tenido ha sido de un empresas prevé prescindir al menos del +25% para el 30% de la muestra. En 10% de su personal, y que han visto otros ecosistemas, el 35% de start-ups congeladas las contrataciones en los 7 En este apartado se hace referencia al estudio presentado por LocalGlobe, Latitude, Dealroom y European Start-ups en 2020, en el que se analizan las tendencias europeas en los primeros meses de la pandemia (ver Anexo 4). han declarado una disminución de sus primeros meses de la pandemia (43%). 8 Al 31 de noviembre 2020, España contaba con 746.900 trabajadores en ERTE según datos publicados por La Moncloa. La cifra supone una reducción del 80% ingresos por mismos porcentajes respecto al nivel máximo de personas en ERTE registrado en el mes de abril de 2020. 25
Elementos clave que distinguen a las Top 100 Ambición • El 66% identifica su ventaja competitiva en la tecnología propietaria (50% de la muestra). Financiación • El 72% mira hacia • Los inversores han fuera, realizando ventas demostrado mayor internacionales (42% de la confianza en las Top 100: muestra). el 21% de las Top 100 obtienen financiación por parte de Business Angels (11% de la muestra) y el 15% de Venture Capital (11% de la muestra). • Recurren menos a fondos propios (40% vs 59% de la muestra). Modelode negocio • Han conseguido mayores • El 46% elige la suscripción cantidades promedio como modelo de en financiación pública, Innovación monetización (30% en el subvenciones y premios. Equipos total de la muestra). • Tener algún tipo de • El 17% ha conseguido una protección de la propiedad • El 44% de los fundadores • Las start-ups de éxito última ronda intelectual del producto es ha emprendido 3 priorizan el modelo B2B de financiación a pesar de la propio del 73% o más veces (38% de la (60% vs 50% de la crisis (11% de la muestra). de las start-ups de éxito muestra). muestra). (53% de la muestra). 27
Perfil de las start-ups de los Premios EmprendedorXXI 2020 ¿En qué se identifican los rasgos competitivos de las start-ups ibéricas? ¿Cómo están formados los equipos y qué perfil tienen los fundadores? ¿Cuáles son las tecnologías que más desarrollan? El ecosistema emprendedor en Iberia competitiva basada en el nivel de su ¿A qué tipo de fondos recurren crece y madura. Las start-ups analizadas producto/servicio. Salud e Impacto tienen fundadores más expertos, social se confirman como las principales y qué evolución ha tenido su prefieren un modelo económico industrias de emprendimiento. financiación? por suscripción y tienen su ventaja 29
Rasgos competitivos: sectores y modelo económico Las start-ups de Iberia se desarrollan Diez categorías aglutinan el 50% de las (7%).9 Esta distribución contrasta de sobre todo en los sectores de empresas, con mayor representación forma notable con la edición previa. Si impacto social y salud. El producto/ por parte de Impacto social (10%), por un lado el Impacto social se confirma Salud (6%) y Marketplace (5%). Misma como sector principal, pierden relevancia servicio destaca como principal tendencia se registra para las Top 100 Movilidad y Proptech. Ambas disciplinas ventaja competitiva para la mayoria, que desarrollan sus negocios sobre todo se han visto afectadas de forma mientras las empresas mas robustas en el sector Salud (8%) e Impacto social significativa por la crisis. son las que tienen a otras empresas como cliente final. Se define el sector Salud como el conjunto de bienes y servicios encaminados a preservar y proteger la salud de las personas. Healthcare como el sector 9 enfocado en el mantenimiento y mejora de la salud física y mental, especialmente a través de la provisión de servicios médicos. 31
Entonces, ¿dónde identifican las start-ups En primer lugar, la digitalización permite Origen ventaja competitiva Modelo de monetización el origen de su ventaja competitiva? hacerlo a un coste menor, y, además, Basado en: La muestra identifica como tales tener atendiendo al tipo de producto/servicio Producto/servicio 73% 30% un producto/servicio superior al de (18% se declaran Software & Plataformas) superior al de la Suscripción competencia 79% 46% la competencia (73%), la rapidez del su mercado es global desde el inicio. servicio (56%) y una mayor oferta Un factor que influye también en los 56% 26% Rapidez (54%). A pesar de la similitud de los modelos económicos y de monetización, en el servicio Compra-venta 58% 17% resultados entre la muestra y las Top 100, en los que se presentan interesantes destaca el valor atribuido a la tecnología diferencias entre la muestra y las Top 100. 54% 25% propietaria por parte de las Top 100, Suscripción (30%), Compra-venta Mayor mix/oferta Pago por suso que la competencia 47% 23% que hace pensar en su papel clave como (26%) y Pago por uso (25%) repre- factor de éxito para distinguirse de la sentan los modelos de monetización 50% 10% competencia. más elegidos. En el caso de las Top Tecnología propietaria Publicidad Cuando se analizan los mercados, 100, el primero alcanza el 46% de los 66% 4% no se han encontrado diferencias casos. Para las empresas de mayor éxito, 47% 9% significativas entre las empresas que el modelo basado en publicidad pierde Mejor precio que productos TOTAL Freemium TOTAL operan en un mercado nicho (51%) relevancia a favor del freemium. Este 46% TOP 100 11% TOP 100 respecto a las empresas que lo hacen es especialmente común dentro de las en mercados generalistas (49%), sin herramientas de Software B2B que, cambios destacables en esta distribución de hecho, es el modelo de negocio Modelo económico para las Top 100. En cambio, respecto utilizado para el 66% de las Top 100 2019 ha bajado un 7% el porcentaje frente a un 17% de puro B2C. En 50% de empresas que realizan ventas resumen, las start-ups más robustas B2B internacionales (42%), mientras las 60% en términos de equipo, innovación, Top 100 son mucho más activas en financiación y crecimiento son también este sentido (72%). De las que venden más sofisticadas en sus modelos 26% fuera, el 34% lo hace solo a través de económicos y tienen como clientes a B2C 17% canales online. El 38% de las start-ups otras empresas, más que al consumidor vende en los mercados de ultramar final. (Latino América e Norte de América), 23% B2B2C aunque Europa sigue siendo el 22% mercado más relevante para el 43% de la muestra. Para estas empresas tan jóvenes, es notable destacar el esfuerzo 1% P2P realizado para ampliar sus mercados. Dos 1% TOTAL factores facilitan esta expansión. TOP 100 33
Equipos calificados y expertos La crisis debida a la pandemia ha únicamente el 27% de las empresas de la impactado levemente en las dimensiones muestra cuenta con una representación de los equipos respeto al 2019. El 64% femenina entre los fundadores. Por el de las start-ups está formada por contrario, aumentan las start-ups equipos de 1 a 5 empleados (6 en formadas solo por hombres, pasando media, 7 en 2019). Contrariamente al del 50,4% estereotipo del emprendedor exitoso a 53% en un año. que inventa y desarrolla de manera Como ya es habitual, el mayor independiente una idea, la fundación de porcentaje de mujeres se concentra las start-ups de la muestra es un esfuerzo en start-ups relacionadas con el sector cooperativo. De hecho, solo el 28% de la de la Salud e Impacto social. Tendencia muestra tiene un solo fundador. Crece en que se confirma al analizar los grupos dos dígitos el número de fundadores sectoriales identificados, donde que trabajan en la empresa (87%). las mujeres tienen mayor presencia Esto nos indica una disminución del en empresas que presentan soluciones número de fundadores que solo se relacionadas para el sector turístico implican a nivel económico, y por tanto un y hotelero (ViveXXI 31%) y bienestar incremento de equipos más implicados. del ciudadano (BienestarXXI 28%). Los equipos son sólidos, El análisis confirma como el Los bajos porcentajes de representación emprendimiento femenino sigue siendo podrían relacionarse con la ausencia de con experiencia tanto en el un reto tanto en Iberia como en Europa, vocaciones femeninas en las carreras más emprendimiento cuanto en el sector. donde según recientes informes solo técnicas a favor de carreras vinculadas el 15,5% de los emprendedores son a la educación y la salud, sobre todo en Crece en dos dígitos el número mujeres.10 En comparación al año pasado, España. Analizando la distribución por de fundadores que trabaja en la se mantiene en el 12% el porcentaje de ramas de enseñanza en los últimos cinco empresa, aunque el emprendimiento start-ups formadas por mujeres, así como años, menos del 20% de los estudiantes femenino sigue siendo un reto. 10 Se hace referencia al estudio presentado por Start-up Heatmap Europe en 2020, con una muestra de más de 20.000 emprendedores en Europa (ver Anexo 4). 35
en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, aún más en las Top 100: el 44% de los Número de fundadores por equipo Experiencia en el sector Ingeniería y Matemáticas) son mujeres11. fundadores han emprendido tres o más La tendencia se invierte en carreras veces. Esta experiencia influye en la 1 2 3 4 o más Más de 11 años De 1 a 5 años relacionadas con salud donde, el número formación de los equipos, representando De 6 a 10 años Sin experiencia de estudiantes mujeres es cuatro veces el una señal de maduración del ecosistema. 5% de hombres. El 38% de los equipos fundadores ya Se mantiene un nivel elevado en han trabajado juntos mientras el 36% 28% 21% la calidad de la educación de los equipos son resultado de una búsqueda de 44% fundadores. El 83% de los fundadores perfiles específicos. 16% tienen un grado universitario o superior Además, la experiencia de los fundadores (Máster o Grado Superior), mientras los se refleja también en los objetivos de sus 31% que tienen un PhD son un 9%, nivel en empresas. En línea con los resultados de las línea con las ediciones anteriores. ediciones anteriores, la mayor proporción 23% Destacan los datos sobre la experiencia de compañías son las que nacieron con Formación del equipo fundador de los emprendedores, que confirman el objetivo de cubrir una necesidad estudios precedentes que apuntan al hecho detectada desde el puesto de trabajo 34% Master FP Graduado universitario que cada vez más las personas mayores de anterior (47%). Crece el porcentaje de Otros Doctorado 40 años reconocen en el emprendimiento emprendedores motivados por la búsqueda una segunda oportunidad para el éxito. sistemática de oportunidades como base 7% El 74% de los emprendedores de para lanzar la empresa (25%, un 5% más 9% 41% la muestra tiene más de 6 años de que en 2019). Se mantiene el número de Número de fundadoras por equipo 10% experiencia en el sector en el que start-ups que nacen en universidades 0 1 2 3 4 o más emprenden, y entre ellos, el 31% y centros tecnológicos respecto 2019. más de 11. Una tendencia que se confirma Las start-ups de la muestra tienen 33% en las Top 100. como objetivo principal cubrir una Además, crece la madurez necesidad del mercado (57%) seguido 2% 1% en el proceso emprendedor. Por un lado, por hacer crecer la empresa y darle 8% Experiencias de emprendimiento el número de emprendedores en su primera una proyección internacional (32%). experiencia emprendedora es inferior al 7% > de 3 Entre 1-3 Es la primera A destacar que el interés en vender la (35% en 2019), y por otro sigue empresa cuando sea razonable o tener al alza el número de fundadores que una alternativa de empleo presenta valores 28% repiten (72% comparado con los 65% poco significativos. 38% de la edición anterior). La experiencia acumulada como emprendedores crece 53% 36% 11 Ver Anexo 4 para referencias. 34% 37
2 de cada 5 no son rentables todavía Empleo Rentabilidad Origen de oportunidades Objetivo creación empresa Cubrir Necesidad detectada 47% una necesidad de 57% A 31 de diciembre 2 de cada 3 desde mi anterior trabajo forma novedosa de 2020 han no son 6.000 generado casi rentables Búsqueda sistemática Hacerla crecer 6.000 puestos de de una oportunidad 25% y darle proyección 32% trabajo todavia para poder emprender internacional Captar parte de Ciencia / tecnología un mercado que 4% universidad 13% ya existe El 64% de las start-ups tiene El 47% de las start-ups ha tenido una entre 1 y 5 empleados distribucion de venta entre 0 y 50.000 € en 2020 Casualidad 4% Ganar dinero 3% Crear puestos < 50.000€ Un amigo 1% de trabajo en 2% el territorio Venderla Otras fuentes 10% cuando sea 1% Crecimiento e internacionalización razonable Tener una alternativa 1% 43 % de empleo Perfil de las start-ups Premios 34 EmprendedorXXI % Alto crecimiento Distribución geográfica 38 % Vende en mercados Vende en Europa Crece en venta 2019-2020 en todos los sectores País Vasco de ultramar 6 % (EEUU y Canada - America Latina) 82 42 % Innovación en: · Producto y Servicio % 18% Más que una reducción 50 % · Modelo de Negocio Cataluña + Madrid 35% 171 784 generalizada, se ha Tienen ventas producido un efecto internacionales adopta (49% en 2019) impulsor para algunas, un modelo B2B Ventaja competitiva Comunidad y una reducción muy De ellas 34% está en el producto/servicio Valenciana (26% puro B2C) online superior a la competencia Andalucía 8 % 7% significativa para otras. 39
Tecnología e innovación Tecnologías que más se desarrollan 18% 12% Software Data Inteligencia 9% La digitalización y la tecnología siguen & Plataformas & Analytics Artificial impulsadas por las start-ups de Iberia, convirtiéndose como factor de resis- el 53% de las empresas de la muestra por el producto/servicio que ofrecen recurran a algún tipo de protección en el mercado, seguido por lo tencia frente a la crisis. La tecnología de la propiedad intelectual del innovador en el modelo de negocio propietaria se confirma un año más producto. En el caso de las Top 100 (53%) y el uso de una tecnología como el principal diferenciador frente este porcentaje sube hasta el 73%, novedosa (53%). En las Top 100 destaca destacando como posible factor de éxito. el origen de la innovación en el producto a la competencia. De hecho, en lo referente a la (77%) y la tecnología novedosa (69%), innovación, el 72% de las start-ups de con menor enfoque en el proceso de Iberia se identifican como innovadoras distribución y venta respeto a la muestra. La crisis debida a la pandemia ha tecnología demuestran que las start-ups acelerado unos cambios que ya se de la muestra han seguido impulsando Principal fuente de innovación Estado de protección del activo estaban produciendo en la sociedad, la digitalización y la tecnología a través de la empresa donde los patrones de demanda de los productos/servicios de estas start- Ninguna 47% del consumidor están cambiando y ups. 72% Producto / las empresas necesitan rediseñarse. Como tecnologías más destacadas, Servicio 77% Cualquier otra forma Un verdadero acelerador de la un 18% de las start-ups se basan de protección de la propiedad intelectual 23% transformación digital. En este en Software & Plataformas, un Modelo 53% de negocio contexto dinámico, la capacidad de 12% en Data Analytics, un 9% en nuevo 43% Patente solicitada 9% adaptación podría ser un reto para Inteligencia Artificial y un 6% en las empresas, pero menos para las Internet of Things (IoT). Estas cuatro Tecnología 53% Patente otorgada 8% start-ups debido a sus tamaño y categorías agrupan a más del 50% novedosa 69% agilidad. La digitalización se puede de la muestra. La tendencia se confirma Patente/modelo de utilidad 7% convertir entonces como factor de en las Top 100 y se mantiene en línea con Proceso 38% no solicitado de producción resistencia sobre todo para las start-ups las ediciones anteriores. único 45% que se han formado y crecen en los Sin embargo, a pesar de tener claro Modelo de utilidad otorgado 4% sectores mayormente afectados por las que la tecnología y el producto son sean Proceso de 27% medidas restrictivas, como la hostelería claves para seguir activos y hacer frente distribución y Modelo de utilidad solicitado 2% venta nuevo 19% TOTAL y el turismo. Los resultados respeto la a la competencia, sorprende que solo TOP 100 41
Financiación A pesar de la crisis, las start-ups de Los indicadores sobre la financiación Capital. Las start-ups de la muestra la muestra consiguen tanto levantar presentan optimismo, a la luz de casi 91 presentan un escenario optimista y más dinero en sus últimas rondas M € levantados por las start-ups en resilente comparado con otros estudios sus últimas rondas de financiación, 14 directos en analizar la evolución del de financiación en comparación con más que en 2019. Sube el porcentaje ecosistema español y la inversión 2019 como aumentar los fondos de las empresas que han levantado acumulada.12 Según otros indicadores, más de 5 M € (16%), subrayando aún en el primer cuatrimestre del 2020, propios. Sobre todo, las Top 100 son más la maduración del sistema, así España ha obtenido inversiones totales capaces de ganar la confianza de como sube en porcentaje de empresas por 150 M € menos que el año anterior. Business Angels y Venture Capital, invertidas por Business Angels y Venture Tomando en cuenta el tamaño de las mientras aceleradoras e incubadoras se hacen camino como inversores. Se hace referencia al estudio presentado por El Referente, StartupsReal en 2020, en el que se analizan las tendencias europeas en los primeros meses de la 12 pandemia (ver Anexo 4). 43
empresas de la muestra, su resistencia diferencias. En Portugal ambas regiones Distribución de origen de financiación es un éxito. En paralelo, en Portugal se presentan una preponderancia en los han activado medidas por un valor de fondos propios, al igual que sucede en por región hasta 25 M € para salvar las start-ups del las comunidades españolas. Las start- 0% 100% país. Efectivamente, la representación ups del hub Barcelona-Madrid son las portuguesa aumenta en la muestra, empresas que tienen los volúmenes Andalucía 56 4 6 19 11 3 pero podría ser consecuencia de una de financiación más altos por Aragón 72 3 6 6 14 tendencia precedente a las medidas, sin Business Angels y Venture Capital. encontrar así relación.13 También aumentan las inversiones por Asturias 68 12 8 8 4 La financiación sigue proviniendo aceleradoras e incubadoras, sobre todo Islas Balears 65 4 8 19 4 mayoritariamente (59%) de fondos en Cataluña, donde casi dobla al resto de propios tanto en España como en Iberia, confirmándose el efecto hub en C. Valenciana 60 8 5 11 8 7 Portugal, con un leve incremento esta región, con un mayor apoyo para el Canarias 67 5 5 14 10 respecto a la edición anterior (56% desarrollo del negocio. en 2019). Le siguen como fuentes Cantabria 90 5 5 de financiación principales familiares Castilla-La Mancha 100 y amigos (11%), Business Angels (11%) Tipos de inversor y Venture Capital (7%), que obtienen un Castlla-León 66 3 11 11 5 5 leve incremento respecto al año anterior. Cataluña 51 5 5 16 16 8 A pesar del bajo porcentaje en compa- Propios 59% ración con los otros tipos de inversor, la (socios) Extremadura 71 10 14 5 40% presencia de aceleradoras e incubadoras Familia 11% Galicia 67 7 5 9 5 7 en la lista representa una señal de madu- / amigos 11% La Rioja 48 20 16 16 ración del ecosistema. En las Top 100 el Business 11% peso de Business Angels (21 vs 11%) y Angels 21% Madrid 55 3 5 17 14 7 Venture Capital (15 vs 7%) es superior y Otra empresa 7% Murcia 53 9 18 18 3 disminuye la importancia de los fondos establecida 7% propios (40 vs 59%). El potencial de las Navarra 62 14 14 10 Venture 7% Top 100 se confirma en estos últimos Capital 15% País Vasco 57 12 8 8 8 9 datos, que denotan como los inversores confían en mayor medida en estas Aceleradora 4% Lisboa / Sur e Islas 71 49 9 4 4 / Incubadora 0 empresas en sus operaciones de inversión. Portugal norte y centro 78 7 3 3 4 5 Cuando se analizan tendencias Otro 0 TOTAL geográficas, no se observan importantes 6% TOP 100 Propios Otro Otra empresa Familia / amigos Business Venture 13 En 2019, Portugal se encontraba seis puntos por delante de España en el Índice Europeo de Innovación. (Socios) establecida Angels Capital 45
En 2020, las start-ups registran un En total, las start-ups han levantado Financiación levantada por región consumo medio de caja superior a más de 300 M €. Cataluña y Madrid son (Total 300.880.463€) 12 mil euros mensuales. Al analizar las comunidades con mayor financiación las áreas con una mayor concentración levantada, que alcanza el 52% del de start-ups, la Comunidad Valenciana total (157 M €). Con un incremento y Madrid presentan las medias más notable respeto a la edición anterior, País Vasco Navarra elevadas. sube el porcentaje de las empresas que han levantado más de 5 M € (16%), 27.235.506 € 15.786.986 € Resto de España 9% 5% subrayando aún más la maduración del sistema. 23.863.014 € Cataluña Media consumo mensual 7% de caja 2020 Entre las Top 100 se consiguen 80.439.457 € mayores cantidades de financiación 27% C. Valenciana de capital. El 39% ha levantado entre Andalucía 250 mil euros y 5 M €, con un promedio Lisboa / Sur e islas total de muestra que supera los 156 mil euros. A destacar los valores promedio Portugal Norte Porto / norte y centro y Centro que presentan Madrid y Cataluña con Madrid valores de 410 mil y 320 mil euros 22.316.540 € C. Valenciana 7% Cataluña respectivamente, con el efecto hub de 16.655.220 € País Vasco nuevo presente. 6% Esta misma tendencia se confirma en la financiación de tipo bancario, que Murcia Lisboa, Portugal Sur alcanza un promedio total superior 18.280 15.042 e Islas 6.343.987 € a los 156 mil euros. Al analizar las 16.101.570 € 2% regiones con mayor representación, País 5% 15.233 Vasco y la Comunidad Valenciana han 17.491 recibido cantidades superiores, con un promedio de 192 mil y 162 mil euros respectivamente. El 32% de las Top 100 16.034 tiene préstamos bancarios entre 250 mil 17.309 y 500 mil euros, comparado con solo Andalucía Madrid Castilla La Mancha 16.972 el 12% de la muestra. De hecho, la 10.160.930 € 77.233.390 € 4.743.865 € mayoría de las start-ups analizadas 3% 26% 2% ha conseguido entre 10 y 50 mil euros a través de esta fuente (36%). 47
Financiación de capital Total financiación bancaria Financiación total obtenida Por contraste, solo el 36% de la muestra consiguió subvenciones y TOTAL > 500.001 € 1% > 500.001 € 1% TOP 100 > 500.001 € 16% premios superiores a 50 mil euros, 2% 0% frente al 64% de las Top 100. Esta 0 misma tendencia se confirma para la 16% 12% 12% financiación pública entre las Top 100, 250.001 - 500.000 € 250.001 - 500.000 € 250.001 - 500.000 € que consiguen cantidades superiores 39% 32% 28% respecto al resto de la muestra. 26% 30% En sus últimas rondas de 50.001 - 250.000 € 50.001 - 250.000 € 50.001 - 250.000 € 31% financiación entre 2019 y 2020, 34% 30% 37% las start-ups de la muestra han levantado un importe total de casi 27% 36% 20% 10.001-50.000 € 10.001-50.000 € 10.001-50.000 € 91 M €, con una media de 194 mil 15% 28% 24% euros. El dato demuestra un crecimiento importante en comparación con 2019, 29% 21% 21% 0-10.000 € 0-10.000 € 0-10.000 € cuando se registró un total de 77 M € 10% 11% 11% 2020 en la última ronda. Cataluña y Madrid 2019 se confirman las regiones con mayor volumen levantado. Sin embargo, las Total financiación pública Total subvenciones y premios Última ronda financiación medias bajan en todas las regiones. TOTAL (Total 90.658.594 - Promedio 194.965) Destaca el caso de las Top 100, donde TOTAL TOTAL 1% TOP 100 1% TOP 100 0 las cantidades obtenidas por empresa > 500.001 € > 500.001 € > 500.001 € TOP 100 0% 0% 0 han sido superiores. Más del doble (37%) de las empresas con más éxito 250.001 - 500.000 € 17% 250.001 - 500.000 € 11% 250.001 - 500.000 € 16% han conseguido entre 250 mil y 5 M 32% 29% €. Las start-ups portuguesas muestran 37% pasos adelante, casi doblando el número 49% 24% 31% de start-ups que han levantado una 50.001 - 250.000 € 50.001 - 250.000 € 50.001 - 250.000 € 51% última ronda en 2020 (+22 en Lisboa, 35% 42% Sur e Islas, +10 en el Norte y Centro 14% comparado con 2019). 28% 27% 10.001-50.000 € 10.001-50.000 € 10.001-50.000 € 11% 27% 11% 19% 30% 27% 0-10.000 € 0-10.000 € 0-10.000 € 6% 9% 11% 49
Última ronda de financiación (2019-2020) Financiación de las principales de las principales regiones de Iberia. regiones, datos medios por empresa Número de empresas / porcentaje sobre el total regional 175 31.633.794 € Cataluña Cantidades de financiación media Madrid 332.987 € Cataluña 236.591 € País Vasco 518.345 € 165 20.790.275 € C. Valenciana Madrid 433.036 € Andalucía 233.599 € Porto / P. Norte y Centro Lisboa / P. Sur e Islas 70 4.846.012 € C. Valenciana 163.886 € 505.909 € 167.104 € 292.19 € 62 4.545.087 € País Vasco 453.925 € 129.860 € Financiación media de capital Promedio de fianciación bancaria 28 Norte y Centro 4.273.656 € 195.826 € 91.875 € de Portugal 410.248 € 132.945 € 224.929 € 68.096 € 222.728 € 90.659 € 72 2.279.231 € Andalucía 94.371 € 94.968 € 84.386 € 37 Media 1.402.000 € Lisboa, 321.850 € Volumen 166.391 € 192.013 € P. Sur e Islas 87.625 € 00 Cantidad 162.415 € de start-ups 155.958 € 51
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