Canal Corresponsal Agente BCP - Arturo Johnson Pastor Banco de Crédito del Perú
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Canal Corresponsal Agente BCP Arturo Johnson Pastor Banco de Crédito del Perú
Agenda
Canales de atención: tendencias mundiales
El Perú y el Sistema Bancario Peruano
El Agente BCP
Conclusiones
2Dubai a inicios de los año 90…
La MISMA calle, 10 años después…
El año pasado…
“La importancia del sistema financiero
sobre el crecimiento
económico de los países y en la lucha
contra la pobreza es
innegable”
Ricardo Marino
Presidente de FELABAN, 2009Los países en vías de desarrollo promueven la
bancarización a través de la banca corresponsal y la banca
celular
Europa
Migración a internet, smartphones y ATMs.
Prioridad actual es traer gente a las oficinas
Diseño de oficinas tipo “retail”
Norteamérica
Asia
Migración a Internet y ATMs.
India : agentes
Celular para alertas y token. corresponsales y
Tercerización de canales alternos banca celular
Mini oficinas en establecimientos Japón: internet y
smartphones
China: ATMs y
smartphones
Sudamérica
Migración a agentes África
corresponsales y a ATMs. Explosión Banca celular: modelo Household Access to
Poca penetración de internet. bancarizador Financial Services
Inicio de banca celular Poca penetración de otros canales < 20%
en zonas rurales
20 – 40 %
40 – 60%
60 – 80%
Imágenes
>80%
6
Fuente: Honohan 2009 (Consultor del Banco Mundial) Cross-Country Variation in Household Access to Financial ServicesEuropa
Erste Bank - Austria Barclays Premier Bank - UK Jyske Bank - Dinamarca
África Sudamérica
Standard Bank-Sudáfrica Agente BCP - Bradesco - Brasil Caixa - Brasil
PerúEl nivel de bancarización de los países está directamente
relacionado a la capilaridad de los bancos
Indicadores España EEUU Chile Brasil Colombia Perú
PBI per cápita $32,565 $45,918 $11,587 $10,471 $6,221 $5,196
Nivel de bancarización 95% 91% 60% 43% 41% 24%
N° Agencias 46,065 99,456 1,957 19,142 5,224 2,388
N° ATMs 62,615 435,000 7,274 38,710 11,496 4,082
N° Cajeros corresponsales - - - 108,074 9,698 5,721
N° Habitantes (MM) 45.6 304.1 17.1 195.5 46.3 29.5
Puntos por c/ 100M habitantes 238.3 175.8 54.9 86.4 41.5 43.2
Estudios del Banco Mundial indican que por cada incremento de 1% en la atención bancaria a
zonas rurales, se reduce el índice de pobreza en un 0,34%
Fuente:
Niveles de PBI: Banco Mundial
Latino América: Fondo Monetario Internacional ,
Boletín Financiero Felaban, Setiembre 2009
España: European Banking Federation 2008
EEUU: American Bankers Asociation
8Agenda
Canales de atención: tendencias mundiales
El Perú y el Sistema Bancario Peruano
El Agente BCP
Conclusiones
9La economía peruana se ha acelerado notablemente en
los últimos 6 años
$5,196
Población: 29.5 millones
Prom: 1991 – 2010: US$ 2 630
PBI per cápita: US$ 5,196 anual
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente INEI, 2010
48.6% 48.7% 44.5% 39.2% 36.2% 34.8%
La tasa de pobreza se redujo en 13.8 % entre
el 2004 y el 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente INEI ,2010
La tasa de inflación para el 2010 fue de 2.08% en el Perú, vs. un promedio de 6.7% en
América Latina y 4.4% en México. Bancos Centrales e Institutos de Estadística (2010)
24,2%
23,3%
20,5%
17,5% 19,2%
Bancarización 24.2% 11,7% 11,8%
1986 1988 1991 1999 2004 2008 2009
Fuente INEI, / Banco Central de Reserva , 2010
INEI/ población, PBI, tasa de pobreza
Banco Central de Reserva del Perú/ Bancarización, 2010
MEF/ tasa de inflación, 2010
10Los NSE C y D son los principales protagonistas de los
crecientes índices de bancarización
Distribución de la bancarización El Perú en términos de bancarización:
por NSE en Lima
Ingreso mensual promedio aumentó en 63% de
US$. 286 (2005) a US$. 465 (2009) = Incremento
en niveles de ahorro.
35%
43% Incremento de 63% en N° de cuentas de ahorros
NSE AB entre el 2005 y el 2009 ; alcanzando 9.1 MM de
cuentas.
37% NSE C 24.2% de bancarización; SBS estima alcanzar 35%
34%
en el 2014 (Diario Gestión , 31/08/2010)
NSE D
17% 24%
6% 4% NSE E
2008 2010
Fuente: IPSOS / Perú Urbano / Distrib. de Bancarización.
Gestión, 2010 / Proyección Bancarización 2014
INEI / SBS / Perú en términos de bancarización
11En el Perú, solamente el 62% de las provincias y el
17% de los distritos cuentan con servicios bancarios
Lima Metropolitana y Callao tienen 91
puntos bancarios por cada 100,000
habitantes.
En el resto del país, tenemos 28 puntos
bancarios por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, los distritos más pequeños
tienen menos de 10 puntos por cada
Pobreza – Perú Quintiles 100,000 habitantes.
1 (más pobreza)
2
3
4
5 (menos pobreza)
Ipsos: Estadística Poblacional 2011
Estadística ASBANC 12El 86% de los puntos de atención se distribuyen en 5 bancos
BCP
BCP
El
El BCP
BCP tiene
tiene el
el 49%
30% de
de 80%
60%
los
los puntos
puntos yy el
el 78%
49% de
de 60% Txs
Txs
las
las txs
txs 40%
40% Puntos
Puntos
20%
20%
Agentes
Scotia
Scotia 0%
0% Interbank
Interbank
3638
Agentes Interbank tiene el 19%
39%
BBVA tiene
BBVA tiene el
el 21%
20%de de los puntos y el 2%
16%
1431 de los
los puntos
puntos y ely24%
el 9% de las txs
de las txs
de las txs BBVA
BBVA
Agentes
1526
ATM Agentes Agentes
ATM 58
1,172 1,562 ATM 884
ATM
839 434
ATM
Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas 386
328 228 253 508 169
N° Clientes 3.5 MM 1.5 MM 1.7 MM 2.7 MM 1.2 MM
Puntos por cada
156 215 154 37 120
100M Clientes
Fuente: ASBANC (A Enero 2011)
El BCP cuenta con la mayor cobertura (38% de los puntos), sin embargo otros
bancos también están creciendo aceleradamente en canales alternosLos clientes del BCP están migrando a canales
alternos Transacciones Monetarias
100%
2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 4%
1% 3% El 69% de
11% 12% 6% 10% nuestras
12% 13%
11% 16% transacciones
11% monetarias son a
80% 10%
15% 13% través de
15% 13% 11% nuestros canales
10%
13% alternos
13%
17% 14%
60% 17% 18% 16%
20%
20%
20%
21%
40%
23%
53% 51% 52% 48% 45%
20% 41%
35%
31%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ventanilla Cajeros Automáticos POS Telecrédito Agente BCP Banca por InternetAgenda
Canales de atención: tendencias mundiales
El Perú y el Sistema Bancario Peruano
El Agente BCP
Conclusiones
15El Modelo Agente BCP – principales características
Alianzas con pequeños y medianos comercios,
destacados en su zona de influencia.
Se trabaja con dinero y personal del establecimiento.
Los horarios de atención dependen del establecimiento.
Las principales transacciones son:
> Retiros
> Depósitos
> Pago de servicios Mix de trns.
> Pago de préstamos y de tarjetas de crédito
> Cobro de giros nacionales y del exterior
Se requiere del comercio:
> Flujo de caja diario promedio de $800.
> Buena calificación crediticia en el sistema financiero.
> Ser un negocio comercial legalmente constituido.
> Firma de contrato enmarcado en las normas SBS N°1765-
2005, 775-2008 y 2108-2011, que ahora permite la apertura
de cuentas básicas. 16Mix de transacciones disponibles en Agentes BCP
Mix Transaccional del Canal
Actualmente realizamos 7 millones de transacciones al mes en toda nuestra red de
Agentes BCP (16% del total de transacciones del banco)
El rubro Otras Transacciones incluye: Giros, Pago y Disp Efect de TC y Pago de
Préstamos
17Con los Agentes BCP comenzamos hace 6 años, y aún
tenemos espacio para seguir creciendo
US$ 2´035MM
Txs: 92MM
US$ 1´606MM
Txs: 71MM
US$ 950MM
Txs: 42MM
4,500
US$ 720MM
Agentes
Txs: 18MM 3,500
Agentes
US$ 384MM
Txs: 7.5MM 2,800
1,850 Agentes
US$ 63MM
Txs: 1.3MM Agentes
1,100
Agentes
550
Agentes
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Txs diarias / punto 19 30 41 57 69 74
Hemos Incrementado de 19 a 74 transacciones promedio diarias en 6 años.
El canal Agente BCP realiza el 16% de las transacciones monetarias de la red.
18Empezamos asociándonos con Farmacias en
distritos poco atendidos
19A continuación decidimos incorporar otros negocios a
nuestra red
Agente BCP en Librerías Agente BCP en Bodegas Agente BCP en Comercializadoras
Agente BCP en Tiendas de Celulares Agente BCP en Locutorios
20¿Por qué el Agente BCP es bueno para sus clientes?
El Agente es un canal de atención utilizado por todo tipo de
clientes:
Sexo Edad NSE
Mayores (55 y
29% más años) 30% D
48%
Mujer Adultos (De 25 a C
38% 54 años) 39%
A/B
Hombre
Jóvenes (De 18a
52%
24 años)
33% 31%
Principales beneficios para los clientes:
Conveniencia: Más puntos donde hacer sus transacciones reduciendo tiempos y
costos de traslado.
Economía: Las transacciones están libres de comisiones.
Accesibilidad: Mayor horario de atención ajustándose al del establecimiento.
Atención “cara a cara”: Más amigable y cercana que otros medios electrónicos
21
FUENTE: Comportamiento Financiero de los Particulares. Perú 2009. FRS (Grupo Inmark).¿Por qué el Agente BCP es bueno para nuestro socio?
Oferta: Aumenta la oferta para sus clientes.
Tráfico: Incrementa número de clientes que
ingresan al comercio; posibilidad de venta
cruzada.
Diferenciación: Mejora imagen y prestigio
Compensación económica: Recibe una
comisión según el número de transacciones.
Seguro contra robo: cubre el efectivo en el
establecimiento
Nuestros ejecutivos comerciales brindan capacitación constante a los Agentes BCP
para que logren capitalizar al máximo estos beneficios.
22¿Por qué el Agente BCP es bueno para el banco?
Capilaridad y Atender a clientes en más puntos y en horarios más
convenientes fidelizándolos. Tenemos el 38% de
Accesibilidad puntos bancarios a nivel nacional del mercado.
Llevan los servicios bancarios a lugares donde no
existe presencia de bancos de la manera tradicional.
Bancarización Caso
s
“Termómetro” para sondear el potencial en zonas
con bajos niveles de bancarización.
De transacciones a canales alternos más ágiles en la
Derivación atención. El Agente BCP concentra el 16% de
transacciones del banco.
Inversión y gasto son menores a otros canales de
Eficiencia atención. El costo transaccional en ventanilla es 4.6
veces el costo en Agentes BCP. Equivalencia
s 2318 Agentes BCP equivalen a una de nuestras
Oficina
=
18 Agentes 1 Oficina
BCP
Con nuestro nivel transaccional actual:
El Agente BCP puede realizar el 44% de las operaciones disponibles de Oficinas;
ejecutando en volumen el 91% de transacciones.
Sin Agentes necesitaríamos abrir 216 Oficinas.
El costo transaccional de Oficina es 4.6 veces mayor que el de Agente BCP.
Genera un ahorro significativo en gasto operativo e inversión de nuevos puntos.
24La velocidad para instalar Cajeros Corresponsales nos ayuda a
ingresar a mercados en crecimiento
Mala
En la Provincia de Cañete, a 86 Km de Lima
Es una zona minera y agrícola
Cuenta con más de 19 mil Habitantes
En 2006 no existían medios de recaudación
Instalación de 03 “Agentes BCP” en un año
Actualmente tenemos una Oficina con 2 ATMs y
06 “Agentes BCP”
Manchay
Asentamiento urbano a 30 min. de Lima
Cuenta con más de 70 mil habitantes
75% de viviendas sin Titulo de Propiedad
Recién en este año se cuenta con servicio
de Agua potable
Hoy atendemos Manchay a través de 8
Agentes BCP
25¿Cuál ha sido nuestra estrategia de posicionamiento y
gestión de los Agentes BCP?
Bancarización /
Capilaridad Conveniencia Agilidad Seguridad
Institucional
2005 -
2006
2007 2008 2009 2010
Primeros Comunicación
Agentes BCP
Agentes en Incremento de expresa de los Agentes BCP
como una
provincias sin la red en la beneficios : seguros y
alternativa
presencia de capital cercanía, confiables.
rápida y ágil
bancos conveniencia
Agente Hombre Banco al Record Pierde
Pablo Bala Paso Velocidad el miedo
Para el 2011 nos concentraremos en rentabilizar el mediante la colocación de productos
bancarios a los clientes (apertura de cuentas, tarjetas de crédito y créditos efectivos).
26Seguimos trabajando en difundir y consolidar el canal
Barreras identificadas para la adopción del canal Agente
Percepción de menores medidas de seguridad que en las agencias.
Percepción de Seguridad
Miedo a enfrentarse a un agente no autorizado por el Banco
Se desconocen las operaciones disponibles
Familiaridad con el canal
Desconocimiento del carácter gratuito de las operaciones
Limitada disponibilidad de efectivo para atención en los
Disponibilidad de efectivo
establecimientos.
Horario de atención sujeto al Horarios de los encargados del manejo del equipo. Cada comercio
establecimiento atiende en su propio horario
Fuente: Barreras frente a la Banca por Internet. Lima, marzo, 2007. 27Los 4 principales drivers de nuestro formato
Estandarización
Gestión de Estabilidad
personas operativa
Ejecutivos Comerciales Disponibilidad
Socios Agentes BCP Productividad
Acciones de
Seguridad
Marketing
Campañas Masivas Límites operativos
Branding de los comercios Prevención de Fraudes
Club de socios Póliza de seguro
Apertura de cuentas básicas
28Cuentas básicas
Apertura
Contacto y entrega de tarjeta de débito en el Agente BCP
Apertura con validación telefónica a través de nuestra Banca por Teléfono
Contrato con aceptación telefónica grabada.
Características de la cuenta
Moneda Soles
Saldo 2,000
Transacciones máximo diario 1,000
(límite por importe) máximo mensual 3,000
Canales disponibles Agente BCP, ATMs, Internet
Inicio
01 de Marzo 2011
29Agenda
Canales de atención: tendencias mundiales
El Perú y el Sistema Bancario Peruano
El Agente BCP
Conclusiones
30Principales Conclusiones
En Perú, existe una excelente oportunidad para continuar creciendo con este
modelo, que favorece tanto la bancarización como la descongestión de
oficinas tradicionales.
Los principales beneficios para el cliente son la accesibilidad, la conveniencia
y la economía, que son beneficios relevantes para todos los segmentos de
mercado.
Para lograr buenos niveles de servicio, es necesario mantener una relación
cercana con los socios agentes: capacitación, seguimiento y control.
Es imprescindible contar con sistemas y procesos robustos que soporten el
acelerado crecimiento de este canal.
A partir de este año empezaremos a abrir cuentas básicas en los Agentes
BCP.
31Canal Corresponsal Agente BCP Arturo Johnson Pastor Banco de Crédito del Perú arturojohnsonp@bcp.com.pe
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