Manufactura Cono Sur Industry Outlook 2021 - Deloitte
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Manufactura Cono Sur Industry Outlook 2021
Manufactura Cono Suri Industry Outlook 2021
Los empresarios de la industria
manufactura buscan ser a prueba
de interrupciones
2020 ha sido un año como ningún otro en la historia Finalizado el primer trimestre, la posibilidad de sostener
reciente, y la industria manufacturera ha sentido el el ritmo de crecimiento para el resto del año dependerá
impacto. Sin embargo, después de la primera ola de de la evolución de la situación sanitaria, la campaña de
restricciones impulsadas por la pandemia, la recuperación vacunación y el impacto de las recientes medidas para
de los diversos fabricantes ha sido desigual. Proyectando contener el avance de la segunda ola de la COVID-19. La
a futuro, la recuperación puede tardar más en alcanzar industria continuará operando bajo estrictos protocolos
niveles prepandémicos. En este sentido, las proyecciones pero aún así el sector sigue alcanzado por un conjunto
de Deloitte basadas en el modelo económico de Oxford de nuevos costos y dificultades ocasionadas a lo largo del
(OEM) anticipa una disminución en niveles de crecimiento 2020 que inciden en el desempeño productivo…"iii.
anual del PIB manufacturero para 2020-2021, con una
previsión de -6,3% para 2020 y 3,5% para 2021. Por su parte, el Informeiv de la Dirección de Estudios
Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay destaca
2020 también ha implicado una caída significativa en que el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (esto es
niveles de empleo en la industria manufactura, en gran una de las variables más relevantes para el crecimiento de
parte debido a cierres forzosos en los primeros días de la la economía y la industria uruguaya), en el primer trimestre
pandemia y pedidos que han sido cancelados, lo que ha de 2021, muestra una recuperación con respecto a igual
derivado en un record histórico del nivel de desempleo en período del año pasado, pero una caída si se compara con
América Latinaii. A pesar de los recientes avances (ya que el último trimestre del 2020. En el caso de Bolivia, la Cámara
gran parte de la base de fabricación de los países ha vuelto Nacional de Industrias prevé para 2021 una recuperación
a funcionar) los niveles de empleo continúan siendo más anémica del PIB industrial que llegará al 3%v.
bajos en comparación con los niveles prepandémicos.
En el caso de Paraguay, el Banco Central del Paraguay
En el caso argentino, la Unión Industrial Argentina (UIA) “…prevé una tasa de crecimiento en torno al 5,2%,
señaló, en su informe mensual de marzo 2021, que "…los sustentada por una expansión sincronizada esperada
primeros datos de marzo anticipan un nuevo crecimiento de en las ramas de la manufactura (6%), que significaría
la producción, teniendo en cuenta las subas de producción una recuperación importante en este segmento de la
de vehículos (+125,2%), datos de la construcción (despachos producción, luego de registrar una caída en su valor
de cemento: +93,5%), consumo de energía eléctrica de agregado en el 2020. De esta forma, la manufactura
grandes usuarios industriales (+26,5%) y un nuevo aumento se proyecta como una de las actividades de mayor
de las exportaciones hacia Brasil (+11,8%). En parte estos contribución al crecimiento del PIB 2021. Por su parte, la
datos se vieron impulsados por la baja base de marzo construcción tendría un incremento del 5% (…)”vi.
de 2020, cuando la producción registró el impacto de las
medidas de aislamiento en la segunda quincena del mes. Todos estos indicadores han creado un entorno de
Ajustando por ese efecto, la mejora se mantiene en los incertidumbre constante, aunque la mayoría de los
indicadores de producción aunque a escala menor. En tanto, ejecutivos están mostrando una perspectiva positiva para
persiste la debilidad de las exportaciones a Brasil que, el futuro de los negocios.
respecto de marzo de 2019, retrocedieron -7,1%.
i
Cono Sur incluye Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia
ii
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_756778/lang--es/index.htm
iii
https://www.uia.org.ar/centro-de-estudios/3754/informe-industrial-ceu-n03-2021/
iv
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91046/1/20210430.pdf
v
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-bolivia.php?Id=20782
vii
https://www.la-razon.com/lr-article/la-cni-preve-para-2021-una-recuperacion-animica-del-pib-industrial-que-llegara-al-3/
vii
https://www.ip.gov.py/ip/bcp-proyecta-para-el-paraguay-repunte-del-4-de-su-pib-para-el-2021/
https://www.ip.gov.py/ip/wp-content/uploads/2020/12/Perspectivas-2021_28-de-diciembre-de-2020.pdf
Manufactura Cono Sur Industry Outlook
La pandemia ha afectado a diferentes Para la industria manufactura, los
sectores de la industria manufactura en acontecimientos del 2020 pueden ser una
formas muy diferentes. Algunos sectores advertencia para el desarrollo de mejores
se han visto afectados negativamente por sistemas para sortear las interrupciones
cierres económicos continuos en diferentes como la que estamos actualmente
regiones durante los últimos 10 meses, que experimentando. Es probable que la
han causado un efecto dominó en todos los visibilidad se convierta en la capacidad más
Navegando la fabricantes que son parte de estas cadenas crítica para la industria en los próximos
disrupción de valor. Sin embargo, hay puntos positivos, meses. De dónde aumentar la visibilidad
ya que hay segmentos de la industria depende sobre cómo una empresa está
que están experimentando aumentos experimentando la pandemia, como se
Resolver los desafíos repentinos en demanda, reflejando las ejemplificó anteriormente, y las tecnologías
necesidades cambiantes de sus mercados digitales podrían ser importantes
de la previsión finales, incluyendo mejoras para el facilitadores.
podría ser crítico hogar, equipos eléctricos para exteriores,
productos de papel, desinfectantes, y Por ejemplo, los fabricantes que
para sortear la fabricantes de equipos de ejercicio. experimentan un aumento en la demanda
interrupción deben garantizar la visibilidad a través
En el aspecto comercial, las compañías de su red de suministro a medida que
de climatización y los fabricantes de aumentan la producción. Por el contrario,
automatización de edificios están viendo los fabricantes que están experimentando
un interés sustancial por parte de una desaceleración de la demanda
hospitales, oficinas y otros propietarios pueden querer aumentar la visibilidad
de edificios comerciales que mantuvieron en las operaciones para ayudarlos a
la presencialidad y querrían mejorar concentrarse en la reducción de costos-
su filtración de aire. Y, a medida que oportunidades. Pueden utilizar la visibilidad
las vacunas para el COVID-19 estén obtenida para crear flexibilidad en su
disponibles, se espera que aumente la entorno de producción, permitiéndoles
demanda en muchos aspectos de la red reducir rápidamente los costos de la
de suministro, ya que será necesaria para demanda suprimida o responder más
soportar una renovación global, incluyendo rápidamente ante un eventual repunte
componentes de la cadena de frío, como, de la demanda. Para empresas que están
por ejemplo: congeladores industriales entre estas dos situaciones, aumentar la
para el transporte. fluidez digital en el entorno de producción
puede permitirles poner a prueba sus
Entre todas estas experiencias variadas, sistemas para prepararse para la próxima
hay un hilo conductor fundamental: la interrupción inevitable. De hecho, la
dificultad para pronosticar en el entorno mayoría de los ejecutivos de la industria
actual. Se podría argumentar que la manufactura plantean que tienen la
interrupción traída por la pandemia no intención de aumentar sus inversiones
tiene precedentes y, de alguna manera, es en iniciativas digitales y planean poner a
diferente a otras interrupciones pasadas. prueba e implementar más la Industria 4.0.
Sin embargo, es posible que la interrupción Las siguientes secciones sugieren algunas
se convierta en una parte "predecible" del áreas específicas donde los líderes podrían
entorno empresarial, incluso si la fuente de considerar hacer estas inversiones.
esa la interrupción es impredecible.
3
Manufactura
Point of View Cono Sur Industry Outlook
ESG Desmitificando las Inversiones de Impacto
Los acontecimientos de 2020 han la fuerza laboral). En su forma más simple,
arrojado luz sobre la rapidez con la un gemelo digital es una representación, o
que la industria puede detenerse modelo, de una cosa física. Esa cosa podría
por completo o, en algunos escasos ser un solo producto o un componente.
casos, puede ser acelerada a niveles Podría también ser un proceso de
insostenibles. Algunos fabricantes han producción o incluso el entorno físico de
experimentado paros laborales forzados producción. Con un gemelo digital, un
Inversión Digital o interrupciones continuas del suministro, fabricante puede recrear virtualmente un
lo que reduce la capacidad en las tasas producto, su producción, e incluso simular
de utilización y reducción considerable su rendimiento en el mundo real sin tener
Los gemelos digitales de la productividad. En este sentido, se que realizar cualquier otra acción física.
–digital twins- podrían observan como principales desafíos de
los fabricantes i) poder hacer frente a los Los gemelos digitales ofrecen una amplia
admitir nuevos nuevos requisitos exigidos por la pandemia gama de beneficios, incluida una mayor
niveles de resiliencia y y ii) poder hacer una gestión adecuada de productividad, reduciendo el tiempo de
la productividad en el actual ambiente en desarrollo de nuevos productos y evitando
flexibilidad constante cambio. costosos defectos. Pero quizás la mayor
oportunidad para los gemelos digitales en
El aumento de la productividad ha sido un mundo post COVID-19 es su capacidad
un objetivo difícil de alcanzar en la industria para permitir la flexibilidad y agilidad que
manufactura durante mucho tiempo, los fabricantes pueden necesitar para
incluso desde la última década, a pesar responder a las incógnitas del constante
de los avances en tecnología –como cambio de la "nueva normalidad".
puede ser la automatización industrial-.
La pandemia ha arrojado un foco aún más
brillante sobre el tema, ya que muchos
Como ejemplo de cómo los gemelos
entornos de producción tienen nuevos
digitales podrían ser de importancia
mandatos para mantener los requisitos
para la industria manufactura en los
de distanciamiento, que podrían limitar
próximos años, Barbara Humpton,
aún más los esfuerzos para aumentar la
presidenta y directora ejecutiva de
productividad y rendimiento.
Siemens USA, ha compartido una visión
ambiciosa de cómo la manufactura de
Las inversiones digitales pueden ayudar a
EE. UU. podría crear una biblioteca de
sortear los desafíos continuos de gestionar
gemelos digitales de productos,
a través de interrupciones desconocidas.
procesos y producción de entornos para
Áreas de inversión pueden ser, por ejemplo,
prepararse para futuros eventos
incluir la adición de sensores y aprendizaje
desconocidos como la pandemiavii.
automático a las maquinarias de producción,
líneas para predecir movimientos, prevenir
Este concepto se puede aplicar a todas
e incluso solucionar prescriptivamente
las operaciones de la industria
problemas antes de que estos ocurran.
manufactura, pero requeriría una
inversión para digitalizar sus planes de
Otro ejemplo es la instalación de sistemas
productos, procesos de producción y
con análisis de datos para mejorar
entornos de producción. Sin embargo,
la calidad de productos o partes. La
potencialmente podría mitigar las
tecnología de los “gemelos digitales”
pérdidas históricas en productividad y
puede ayudar preparar a los fabricantes
producción que muchos fabricantes
para el próximo evento disruptivo. La
han enfrentado durante el inicio de la
encuesta de Deloitte a ejecutivos de la
pandemia. Podría ser una inversión
industria manufactura identificó que
que valga la pena realizar.
el 24% de los ejecutivos que planean
invertir en tecnologías digitales cree que https://milkeninstitute.org/sites/
vii
la tecnología de gemelos digitales será la default/files/2020-04/Conversations%20
with%20MM%20-%20029%20Barbara%20
más importante tecnología en la que su Humpton%2C%20Siemens%20-%20April%20
empresa invertirá en 2021 (empatada en 28%2C%202020.pdf
primer lugar con aumentar la eficiencia de
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Manufactura Cono Sur Industry Outlook
Es probable que las tecnologías utilizadas
para impulsar el negocio incluirán
probablemente redes globales complejas,
una gran cantidad de aplicaciones
empresariales, generaciones de diferentes
sistemas de control industrial (ICS) que
Los desafíos de la controlan el alto riesgo en procesos de
fabricación y una variedad de tecnologías
ciberseguridad en directamente integrado en productos
la manufactura actuales y emergentes.
avanzada Además, los fabricantes continúan
impulsando innovación en productos,
proceso de fabricación y relaciones de
ecosistemas industriales para competir
en un mercado global cambiante.
Como resultado, es probable que la
industria manufacturera experimente
una aceleración en el ritmo del cambio
en la tecnología debido a las tendencias
emergentes, como, por ejemplo:
• Inversiones a gran escala en
propiedad intelectual (PI) y
tecnologías exponenciales;
• Exploración de las oportunidades
que brinda la fabricación
digital de la industria 4.0 y la
interconectividad aumentada de
los ecosistemas industriales;
• Rápida adopción de tecnología de
sensores, productos inteligentes,
e Internet de las cosas (IoT)
y estrategias y análisis para
impulsar un mayor servicio al
cliente y negocios.
Esta huella tecnológica existente, junto
con su ritmo acelerado de cambio en los
negocios y tecnología de fabricación, se
espera que tenga un dramático impacto
en la amplitud y complejidad de los riesgos
cibernéticos que los fabricantes deberán
abordar durante la próxima década.
5Manufactura
Point of View Cono Sur Industry Outlook
ESG Desmitificando las Inversiones de Impacto
La pandemia ha obligado a las compañías Como tal, las compañías de la industria
de la industria a evaluar críticamente sus manufactura, también están explorando
restricciones de suministro y la agilidad en cómo expandir su producción a los
sus cadenas de suministro. En una reciente mercados nacionales y desarrollar
encuesta, solo el 21% de los encuestados capacidades de producción en mercados
confiaba en la capacidad de sus cadenas de países limítrofesx. Ello no es ajeno a lo
de suministro para flexibilizar rápidamente que ocurre en Cono Sur, entre Uruguay,
Resiliencia en el abastecimiento, la fabricación y la Argentina, Bolivia y Paraguay. En una
la Cadena de distribución. Dadas las interrupciones encuesta de Deloitte U.S., el 31% de los
que muchos fabricantes han enfrentado ejecutivos mencionaron que acercarán
Suministro en el pasado año, aumentar la flexibilidad una parte de su producción de regreso a
de estas cadenas de suministro global es Estados Unidos en el próximo año. Riesgos
generalmente una prioridad empresarialviii. potenciales al nearshoring pueden incluir,
Las compañías Hay varias formas de lograr esto, pero dos por ejemplo, la obtención del talento
de la industria principales categorías de decisión son, en necesario para mantener la producción, así
primer lugar, donde se obtienen y fabrican como como inversiones en infraestructura
manufactura los productos y, en segundo lugar, el uso para respaldar la base digital de la tecnología.
pueden expandir de las capacidades digitales para aumentar
la visibilidad y la flexibilidad en una cadena A medida que la industria evalúa si y dónde
sus opciones para de suministro global. recalibrar sus modelos de producción,
reducir el impacto también pueden recurrir a capacidades
En cuanto a la primera categoría, digitales que pueden aumentar la
de las futuras la regionalización ha despertado visibilidad de su red de suministro. En los
interrupciones de interés debido a las interrupciones primeros días de la pandemia se vieron
experimentadas a principios de 2020. a muchos profesionales de la industria
producción En una encuesta de Deloitte U.S., el 44% de crear "salas de guerra" en las que se
los ejecutivos planean recalibrar su cadena reúnen planificadores de suministros
de suministro evolucionando más hacia para compartir actualizaciones manuales
un modelo regional en el próximo año en tiempo real desde sus respectivas
basándose en la incertidumbre comercial perspectivas. Ahora, los profesionales de
en curso y recientes interrupciones dadas la industria pueden automatizar esto con
por la pandemia, algunos fabricantes, por una cadena de suministro digital (CSD)
ejemplo, están reduciendo la dependencia –o DSN, por sus siglas en inglés- para
en China. Un estudio reciente revela que obtener información y comprensión en
el 33% de los líderes de la cadena de tiempo real de actividad en una compleja
suministro trasladaron algunas de sus red de suministro. La CSD rompe los silos
operaciones fuera de China o planean de datos e implica agregar puntos de
trasladar algunas en los próximos dos o conexión en la red que pueden detectar y
tres añosix. Las compañías de la industria responder a cambios repentinos de oferta
están explorando activamente otros o demanda y optimizar las operaciones
mercados asiáticos como Taiwán, Japón en consecuencia. Este nivel de visibilidad
e India. Son atraídos por la disponibilidad permitiría a los ejecutivos de la industria
de talento calificado y una buena base reevaluar su ampliación de la red de
de clientes. Sin embargo, aumentar los proveedores y desarrollar su inventario,
salarios en las economías en desarrollo mediante una estrategia basada en datos
podría disminuir la sinergia de costos que y conocimientos más que en historia e
hizo que la producción en estas regiones instintos.
funcione en el pasado.
viii
Gartner, Weathering the Storm: Supply Chain Resilience in an Age of Disruption, June 2020.
ix
Gartner, Weathering the Storm: Supply Chain Resilience in an Age of Disruption, June 2020
x
Ver el Informe Industry Outlook de Deloitte U.S. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/
Documents/energy-resources/us-2021-manufacturing-industry-outlook.pdf
6Manufactura Cono Sur Industry Outlook
Para la mayoría de los líderes habilidades necesarias para administrar
manufactureros parece improbable que la CSD probablemente también cambien,
regresen a todas las circunstancias de incluyendo mayores capacidades
trabajo prepandémicas. Los ejecutivos de la técnicas. Uno de los riesgos potenciales
industria, buscan formas de reestructurar relacionados a la evolución de los roles de
el trabajo, la fuerza laboral y el lugar de la CSD es un aumento en la especialización,
trabajo para gestionar las interrupciones que resultaría en la creación de roles
Adaptarse a la y la incertidumbre. En nuestra encuesta, no estandarizados. Esto podría crear
nueva realidad de el 61% de los ejecutivos encuestados ciertos desafíos, porque los modelos
está planeando desarrollar un modelo operativos digitales y tecnológicos
trabajo híbrido para sus procesos productivos requieren un mayor grado de flexibilidad
y no productivos en los próximos tres y de capacidad resolutiva de problemas.
años. De hecho, el 28% de los ejecutivos Lo que se necesita es una mayor agilidad
La interrupción encuestados identificaron que la mejora y funcionalidad en la forma en que los
en la producción y el desarrollo de nuevas habilidades ejecutivos de la industria definen los roles,
para adaptarse a los entornos de trabajo las habilidades necesarias para ellos, y los
implica la necesidad evolutivos (automatización, digital y remota) programas de capacitación para volver a
de incrementar la son el principal desafío al que se enfrentan capacitar a la fuerza laboral existente.
hoy en día los trabajadores. Para gestionar
agilidad de la fuerza la persistencia de los niveles de producción Una forma de incorporar capacidades
laboral con una mano de obra reducida y un digitales en la fuerza laboral, es desarrollar
entorno de trabajo restringido, muchos un ecosistema de talento, que es una red
fabricantes han acelerado su adopción de deliberada de socios externos que puede
la automatización y robótica. ayudar a reforzar la cartera de talentos
para la industria. Un ejemplo de una
Estos cambios en las operaciones están actividad de ecosistema de talento incluye,
impulsando a muchos fabricantes a por ejemplo, a un ejecutivo de la industria
reevaluar el papel de la mano de obra. asociado con una escuela técnica para
Algunas pérdidas de puestos de trabajo crear un programa específico de formación
operativos durante la pandemia podrían que proporcione formación específica
convertirse en cambios permanentes en para el puesto, y quienes tengan un
el perfil laboral. Y, como robots, cobots y resultado exitoso o deseado, pueden ser
otras formas de automatización crecen contratados. El estudio de ecosistemas de
en el entorno de producción, la necesidad Deloitte 2020 revela que más del 80% de
de una fuerza laboral para gestionar e los ejecutivos de la industria encuestados
interactuar con estas tecnologías también creen que los ecosistemas de talento son
aumenta. Estos roles de "habilidad críticos para su competitividad, y el 41%
media" requieren experiencia técnica y ya comenzó a formar nuevas relaciones
perfeccionamiento regular. para desarrollar robustos ecosistemas
de talento. Los ecosistemas de talento
Del mismo modo, a medida que las podrían ser un gran cambio en el 2021 y
empresas aumentan las capacidades los próximos años para las compañías de la
digitales de su red de suministro, las industria que se comprometan con ellos.
7Point of View
ESG Desmitificando las Inversiones de Impacto
Manufactura Cono Sur Industry Outlook 2021
La agilidad puede ser
clave en la resiliencia
de la industria
Durante este 2021, la velocidad de cambio que tengan
que enfrentar las compañías de la industria variará
según cuál haya sido su talón de Aquiles durante la
pandemia. Para algunos, se centrará en reconstruir
flujos de ingresos perdidos; para otros, podría requerir
recalibrar las redes de suministro para servir a diferentes
mercados. Pero el factor común de las compañías, debería
incluir un compromiso para aumentar la agilidad en las
operaciones. Al continuar invirtiendo en iniciativas digitales
en producción y de la red de suministro, las diversas
compañías pueden responder a las perturbaciones
causadas por la pandemia y desarrollar una resiliencia que
les permita prosperar.
Los líderes de la industria manufactura pueden comenzar
identificando determinados casos que resuelven desafíos
específicos en los que la pandemia ha impactado. Los
líderes de la industria deben establecer objetivos para la
captura de datos y análisis en el modelo de manufactura
global, ya que este paso por sí solo es clave para identificar
puntos de ruptura y oportunidades de mejora. Y finalmente,
los ejecutivos de la industria deberían considerar cómo
los gemelos digitales (de productos, de procesos o de
producción) pueden ser la clave para garantizar que la
fabricación prospere a través del próximo evento disruptivo,
que puede estar a la vuelta de la esquina.
El factor común de las compañías,
debería incluir un compromiso
para aumentar la agilidad en
las operaciones. Al continuar
invirtiendo en iniciativas digitales en
producción y de la red de suministro,
las diversas compañías pueden
responder a las perturbaciones
causadas por la pandemia y
desarrollar una resiliencia que les
permita prosperar.
8Manufactura Cono Sur Industry Outlook
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9Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. Tal y como se usa en este documento, “Deloitte & Co. S.A.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícita ni implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. © 2021 Deloitte & Co. S.A.
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