Turismo Sustentable Programa Estratégico Nacional - Gerencia de Desarrollo Competitivo Diciembre de 2014
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Programa Estratégico Nacional Turismo Sustentable Gerencia de Desarrollo Competitivo Diciembre de 2014
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Focalización en la oferta turística de servicios y destinos orientada a
mercados de alto gasto, que se caracteriza por ser especializada, de
calidad y sustentable.
Def.: Mejorar la competitividad, conservar los
recursos naturales, respetar la autenticidad
sociocultural de las comunidades anfitrionas, y
contribuir a la prosperidad y bienestar de las
personas.
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Capturar mercados de alto gasto: turistas de alto GPDI o de alta permanencia. Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
PROPÓSITO DEL PROGRAMA ¿QUÉ? Posicionar a Chile como un destino turístico sustentable de categoría mundial. ¿PARA QUÉ? Para capturar mercados de alto gasto y de esta manera incrementar los ingresos de divisas del país provenientes del turismo. ¿CÓMO? Mediante el desarrollo de una oferta turística país especializada, diversificada, de calidad, integrada y sustentable.
VISIÓN DEL PROGRAMA
Que los turistas de mercados más sofisticados incrementen en un 45%
el gasto promedio total individual al 2020, lo que significaría pasar de
cerca de US$ MM 2.580 de ingresos en el 2013 a US$ MM 3.700.
No desarrollar una oferta turística país especializada, diversificada, de
calidad y sustentable podría agudizar nuestra baja competitividad en
relación a otros destinos de naturaleza y con ello una pérdida de cuota
mercado significativa en término de ingresos de divisa al país.
N°45 (2007)
N° 56 (2013)
World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2013
Tendencias y Benchmarking
TENDENCIAS
Nuevas tendencias de consumo abren desafíos para la industria en un
contexto global:
- Internet y redes sociales
- Turistas más exigentes
- Enfoque hacia lo experiencial y lo local
- Sensibilidad socioambiental
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)
TENDENCIAS
30% 34%
TURISTAS TURISTAS
estaría dispuesto a pagar
estaría dispuesto a pagar
por un hotel que realiza
por una opción de viaje más
esfuerzos en sustentabilidad
sustentable.
INTERNATIONAL JOURNAL OF
HOSPITALITY (2012) WEF - PNUMA-OMT (2011)TENDENCIAS Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)
35
TENDENCIAS 31,2
30
25
Llegadas Ingresos totales Gasto por viaje
20 (millones de personas) (miles de millones de US$) (miles de US$)
15
10 7,5
5,5 5,8 5,4
3,6 4,3
5
2,2 2,4 2,6 3,1 3 2,6 2,9
0,6 1,1 1,0 0,8
0
Chile Costa Rica Perú Argen na Nueva Zelanda Australia
• Si bien Chile recibe más turistas que Perú, Costa Rica y NZ genera menos ingresos (divisas)
• De los países analizados, Chile es el de menor gasto por viaje, por lo que cuenta con un amplio
margen para aumentar el gasto vía una oferta más sustentable.
Fuente: World Tourism Barometer (UNWTO) (2013)TENDENCIAS
Días de estadía
Gasto por turista por
estadía
Gasto diario por
Ingresos por turismo
turista
Nº de llegadas
8,7 días
US$ 69
10 días
US$ 110
28 días
75 US$
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, SernaturTENDENCIAS
Días de estadía
Gasto por turista por
estadía
Gasto diario por
Ingresos por turismo
turista
Nº de llegadas
Evolución del gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros en Chile
según procedencia (US$)
8,7 días 1.200,0
US$ 69
1.000,0
10 días 800,0
Fronterizos
US$ 110 600,0
No Fronterizos
400,0
28 días
75 US$ 200,0
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, SernaturBENCHMARKING : Nueva Zelandia, es un destino turístico de naturaleza que ha logrado posicionarse exitosamente en el mundo como sustentable, atrayendo turistas de larga distancia y de alto gasto. A partir del año 2001, el país realiza un importante giro hacia la sustentabilidad y la calidad, logrando duplicar sus ingresos en 8 años. Nueva Zelandia recibe menos llegadas que Chile, pero casi 5 veces más ingresos.
BENCHMARKING
Cuadro 5. Cuadro comparativo de competitividad turística según ranking y puntaje.
SUB INDICES
INDICE Regulación Condiciones para Capital humano,
los negocios e recursos culturales
infraestructura y naturales
Países Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje
Nueva Zelandia 12 5,17 4 5,75 12 5,06 22 4,69
Costa Rica 47 4,44 52 4,88 56 3,98 38 4,45
Chile 56 4,29 53 4,87 53 4,07 65 3,94
Argentina 61 4,17 69 4,54 72 3,61 41 4,38
Perú 73 4 96 4,17 85 3,36 37 4,47Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes Criterios de Pertinencia
CRITERIOS DE PERTINENCIA
18CRITERIOS DE PERTINENCIA
POTENCIAL DE MERCADO
Potencial de
Mercado
19POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
20POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
21POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
222011 Rankings Summary
POTENCIAL DE MERCADO
The Tendencias
ATDI ranks countries in twoDisruptivas
categories: developed and developing, based on the country’s UN designation.
The top ten countries from 2011, 2010 and 2009 are shown below.
2011 2010 2009
Developing Countries
Chile Israel Slovak Republic
Czech Republic Slovak Republic Israel
Slovak Republic Chile Czech Republic
Israel Estonia Estonia
Estonia Czech Republic Slovenia
Bulgaria Bulgaria Chile
Slovenia Slovenia Bulgaria
Poland Jordan Latvia
Korea, Rep. Romania Botswana
Hungary Latvia Lithuania
Developed Countries
Switzerland Switzerland Iceland
New Zealand Iceland Switzerland
Canada New Zealand New Zealand
Germany Canada United Kingdom
Iceland Germany Australia
Fuente:
Norway Adventure Tourism Development
Sweden Index , 2013 LuxembourgPOTENCIAL DE MERCADO
Ventajas Competitivas Latentes
Desafíos de competitividad:
• Desarrollar destinos y productos integrados
• Incrementar la efectividad del marketing
• Habilitar Infraestructura Pública
• Mejorar la calidad de la infraestructura turística
• Mayor preservación del medio ambiente
• Mejorar la actitud de la población hacia los
visitantes y de la calidad del sistema educativo.
24CRITERIOS DE PERTINENCIA
OFERTA POTENCIAL
25OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
26OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Existe un gran número de empresas turísticas, alojamientos turísticos (6.066), servicios de turismo
aventura (1.247), restaurantes (1.102) y agencias de viajes y tour operadores (947).
N° de Servicios de Alojamiento registrados por Distribución de Alojamientos según tamaño de
1.542 Clase empresas
1.2101.185
No Contesta
575
2% 2%
453 446 397 6% Micro (Menos de MM$ 50)
174 159 152 93 75 37 17 20
13% Pequena (entre MM$ 50 y
Centro de Turismo de…
Alojamiento Familiar o…
41% MM$ 520)
Hostería
Cabañas
Residencial
Departamentos Turísticos
Hostel o Albergue
Estancia o Hacienda
Hostal
Hotel
Hotel Boutique
Apart - Hotel
Termas
Complejo Turístico o Resort
Camping
Mediana (entre MM$ 520
y MM$ 2.100)
Grande (más de MM$
36% 2.100)
No sabe
Fuente: Sernatur, 2014 27OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
65 carrereas de turismo. 27.380 alumnos de 16 universidades, 17 institutos profesionales, 22 centros
de formación técnica. 307 Liceos técnicos profesionales, 18.920 alumnos.
Fuente: Sernatur, 2014 28OFERTA POTENCIAL Masa Crítica Fuente: Fuente: Diagnostico del capital humano en formación 2013, Sernatur 29
OFERTA POTENCIAL Ventajas Comparativas
OFERTA POTENCIAL
Ventajas Competitivas Existentes
Recursos culturales notables
Políticas y regulaciones propicias para el
desarrollo de la industria
Pocas restricciones a la propiedad e
inversión extranjera
Régimen liberal de visados, del servicio
aéreo y de acuerdos bilaterales
Fiabilidad de la seguridad policial
31OFERTA POTENCIAL
Propuesta de Valor
Ejes de trabajo propuestos en sintonía con el
Plan Nacional de Turismo Sustentable:
i. Desarrollo de productos y destinos turísticos
sustentables
ii. Calidad y Capital Humano
iii. Infraestructura habilitante y conectividad
iv. Promoción Internacional
32CRITERIOS DE PERTINENCIA
SUSTENTABILIDAD
33SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL SOCIAL ECONÓMICA
• Avanzar hacia una gestión • Contribuye al desarrollo local a • Reducción de costos por
eficiente del agua y de la través de la facilitación y puesta mejor gestión de los recursos.
energía y a la incorporación de en valor de la cultura local y/o de • Mejora la competitividad y
nuevas fuentes renovables. los pueblos indígenas en la por tanto permite capturar
• Reducir la contaminación a oferta turística. nuevos mercados.
través del manejo de residuos, • Aporta al bienestar de la • Facilita el acceso a fondos de
y/o de otros contaminantes del comunidad no poniendo en inversión éticos.
aire, suelo y aguas riesgo el acceso a bienes y • Evita asumir altos costos por
• Aportar a la conservación de servicios y respetando sus reparación y compensación
la biodiversidad sin afectar el derechos por deterioro del entorno.
ecosistema dónde la activad • Ayuda a la protección del • Podría disminuir costos de
turística se realiza, apoyando patrimonio cultural a través del seguros dado menos riesgos.
iniciativas de conservación y desarrollo de iniciativas que • Aumenta la viabilidad del
educando al personal y a los apunten a su conservación. negocio a largo plazo.
visitantes. 34CRITERIOS DE PERTINENCIA
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
35FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
i. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS
ii. CALIDAD Y CAPITAL HUMANO
INTEGRADOS
Desarrollo y Desarrollo de campañas de
Baja hospitalidad y
posicionamiento de conciencia turística a nivel
conciencia turística de la
nuevos destinos población país
emergentes y con
Impulso de programas de
potencial Baja calidad y
Muchas iniciativas capacitación y certificación
aisladas de bajo sustentabilidad de de competencias laborales
servicios e informalidad. en oficios y de
impacto Articulación de
plataformas de gestión mejoramiento de la
Alta rotación de personal
La oferta es de destinos sustentables calidad y sustentabilidad
que no incentiva la
homogénea, poco capacitación
en empresas
organizada, no atractiva
Promoción de instancias
y poco visible Fortalecimiento del Baja sintonía entre la que permitan aunar
capital social, aplicación formación y las
criterios sobre la oferta
Baja sintonía de la de enfoque sistémico y necesidades de los
educativa en turismo y la
oferta con las asociatividad empleadores
diversidad curricular.
preferencias de
mercado Insuficiente masa crítica
Fomento del de operadores locales Fomento del
emprendimiento emprendimiento turístico
innovador en destinos Bajo desarrollo de
local en las comunidades
priorizados servicios turísticos en las
entorno a las ASP.
ASPFALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
iii. INFRAESTRUCTURA HABILITANTE iv. PROMOCIÓN
Baja cobertura de Mayor inversión en
mercados no
campañas
tradicionales con
internacionales a cliente
potencial
final
Inversión pública en Bajo posicionamiento de
ampliar y mejorar nuevos destinos y Definición de Perfiles del
aeropuertos, terminales productos Turista y segmentación
Escaza infraestructura de cruceros, pasos de acciones de
pública habilitante fronterizos, rutas de Débil cobertura y
profundidad en la
promoción
interés turístico y ASP
promoción internacional
Insuficiente y deficiente Capacitación a los
calidad de la Débil integración a nivel canales de
infraestructura de latinoamericano comercialización
servicios existentes Financiamiento a la dificultan economías de
inversión en empresas escala
de destinos priorizados Desarrollo de acciones
de alto potencial. Débil integración de de Alto impacto
actores regionales y
locales en la promoción
Sinergias con otros
Brechas en el uso de rubros
estrategias digitalesCRITERIOS DE PERTINENCIA
MOMENTO OPORTUNO
38MOMENTO OPORTUNO
39Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes Relación con otros Programas Estratégicos
_
+ ALCANCE
N M R
Temático y
Habilitante Temático
Territorial
BRECHAS
_ +
ESPECIFICIDADPrograma Estratégico Nacional Turismo Sustentable Gerencia de Desarrollo Competitivo Diciembre de 2014
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