Turquía: situación general y oportunidades - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO Oviedo, 22 de marzo de 2012
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Turquía: situación general y oportunidades
CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO
Oviedo, 22 de marzo de 2012
Índice 1. Turquía 2. ¿Por qué Turquía? 3. Oportunidades en Turquía 4. Empresas españolas en Turquía 5. Ayudas a la internacionalización
Turquía
Mercados potenciales
Turquía en el mundo Antiguo Imperio Otomano
Republica de Turquía Influencia del idioma turco
1) El estado turco es heredero del
antiguo Imperio Otomano
2) Fue fundado en 1923 por Mustafa
Kemal Ataturk
3) Turquía es una democracia
parlamentaria laica
4) La población esta compuesta por 75%
Turcos, 18% Kurdos y 7% Otros. 98%
de la población es musulmana
5) Ciudades principales: Estambul (14,5
millones), Ankara (4,8 millones), Izmir
(3,9 millones), Bursa (2,6 millones),
Adana (2,1 millones)
6) El idioma turco es conocido y hablado
por unos 180 millones de personas
La región de Marmara
Turquía •Estambul + Bursa + Kocaeli
•Población: 22 millones (30% total)
Las regiones de Turquía •Genera el 38% del PIB del país
•52% de la producción y 64% del sector
financiero
•PIB per cápita 60% superior a la media
nacional
Centro de anatolia
•Ankara + Kayseri + Konya + Denizli
Costa del Egeo y Mediterráneo •Población: 15 millones (20% total)
•Antalya + Izmir + Bodrum + Alanya •Tigres anatólicos
•9 millones de turistas solo Antalya •Emerge una nuevo tipo de clase
•Concentración de industria en Izmir media
•Principalmente de Rusia, UK y Alemania
Turquía
Turquía vs. España de un vistazo…
ESPAÑA DATOS TURQUÍA
506.000 Km2 Superficie 780.000 Km2
46 Millones Población 74 Millones
1.010.000 Millones de € PIB estimado 545.000 Millones de €
21.956 € Renta per cápita 7.364 €
Euribor = 2,085% Tipo de interés ISE = 9%
Inflación = 3% aproximado e inflación Inflación = 6,15%
Monarquía constitucional y
Régimen político Republica parlamentaria
democracia parlamentaria
Desde 1996 asociación
1986: Entrada en la UE Integración con UE aduanera. Desde 2005
estado candidato.
Turquía
Convivencia
Clásico y moderno
Turquía Referente político y excelentes relaciones con España
Turquía Datos económicos fundamentales: Turquía
¿Por qué Turquía?
10 Ventajas de Turquía para invertir o vender
INVERSIÓN DISTRIBUCIÓN
1. Acceso a un mercado interno de 74 Millones 1. El crecimiento del PIB acumulado en 2011
y un mercado regional de 300 Millones
supera el 10% Superada por China a nivel mundial
2. Situación política estable Democracia
parlamentaria desde el año 1923 2. Extenso mercado interno y plataforma para
3. Coste laboral significativamente más bajo la región Un mercado objetivo de 300 millones de
Salario mínimo: España = 876 €, Turquía = 356 € personas
4. Mano de obra cualificada Según WEF el índice 3. Buena percepción del producto español
del sistema educativo es 3.21 parecido al Español (3.27)
4. La renta per cápita se ha doblado en los
5. Sector financiero solido y desarrollado últimos 10 años
6. Industria ligera y pesada desarrollada
5. Extensos tratados comerciales
7. Impuesto de sociedades: 20% internacionales
8. Exenciones fiscales en determinadas zonas
6. Rutas comerciales desarrolladas
industriales Especialmente este y anatolia central
9. Numerosos proyectos estatales de 7. Población joven 61% menor de 35 años
desarrollo: concursos y licitaciones 8. 17ª economía del mundo Objetivo convertirse
en la 7ª economía del mundo en 2023
10. Economía abierta IED aumentó un 126% entre
enero y abril de 2011 9. 46 millones de usuarios de tarjetas de
crédito
10. 62 millones de usuarios de móvil
¿Por qué Turquía? Invertir - Horas de trabajo
¿Por qué Turquía? Invertir - Salarios
¿Por qué Turquía?
Invertir - Competitividad
Puntuaciones sobre disponibilidad de MO cualificada
Altos Dominio
MO Ingenieros ejecutivos con de Habilidades Conocimient Puntuación
País cualificada cualif. competencias idiomas financieras os de IT media
Turquía 5,94 7,75 6,22 5,17 7,11 7,48 6,61
R. Checa 6,42 6,55 4,85 5,64 6,12 7,82 6,23
Polonia 5,87 6,55 5,28 6,16 6,13 7,23 6,2
Eslovaquia 5,41 6,16 4,22 5,24 5,57 6,92 5,58
Hungría 4,65 6,16 4,42 3,19 5,84 7,08 5,22
Rumanía 4,97 5,12 3,94 5,15 4,12 5,35 4,78
Bulgaria 3,97 5,66 2,97 5 3,8 7,21 4,77
Fuente: Anuario de la competitividad mundial BM 2010Sectores de oportunidad en Turquía o Agroalimentario o Metal / automoción o Textil o Químico o Construcción / infraestructuras o Medioambiente o Energía oTurismo
Sectores representativos:
agroalimentario
SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES
Sector puntero, diversidad biológica Aumento de poder adquisitivo y
24% de la población activa (5 millones clase media demandante de
de trabajadores). productos delicatessen.
Primer productor mundial de, por Población muy receptiva a
ejemplo, avellanas (70% del total) productos de calidad y diferenciados.
Agricultura orgánica: experiencia y Existencia de importadores
biodiversidad. especializados y de nicho (vinos,
Costes laborales competitivos. productos chacineros, quesos...).
Punto de mira de las inversiones 30 millones de turistas al año, que
extrajeras, especialmente Medio Oriente. demandan productos europeos.Metal / automoción
SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES
Origen del sector metal en el Deficiencias en calidad de
desarrollo del sector. determinados productos.
Industria auxiliar fuerte con carencias Necesidad de piezas especiales
en piezas especiales. bajo plano.
Concentración en región del Mármara. Carencias en know-how.
Gran cantidad de fabricantes Deficiencias, en general, en la
extranjeros. gestión de las empresas.
Referente y pieza fundamental en el
engranaje de la industria automovilística
mundial.
15 grandes fabricantes automovilísticosTextil
SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES
Gran productor de algodón, calidad de Subcontratación de determinados
materias primas. productos.
Empresas de tamaño medio, dentro de una Buenas oportunidades de inversión.
industria intensiva en capital. Plataforma de entrada en otros
Concentración:Estambul, Izmir, Denizli, Bursa, países de la zona con productos
Kahramanmaras y Gaziantep. complementarios fabricados en
Centrada cada vez más en ofrecer productos Turquía (mismo canal de distrib.).
de alto valor añadido y alta calidad.
49% de su producción exportado a la UE.
Proximidad a los mercados principales.
Coste laboral comparativamente bajo.
Mano de obra cualificada.Químico
SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES
30% de la producción del sector son Necesidades de materias primas y
petroquímicos. productos semielaborados.
25% de la producción del sector son Cercanía a otros mercados (joint
fertilizantes. ventures).
De su producción un 15% es destinado
a la industria textil, 12 % al cuero y más
del 50% al papel.
Gran productor de sosa, cromo y boro.
El sector emplea 80.000 personas en
unas 4.000 empresas.
Concentración en Estambul, Izmir,
Kocaeli, Adana, Ankara, Gaziantep y
Sakarya.Construcción / infraestructuras
SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES
Construcción de cerca de 500.000 Plataforma óptima para los
viviendas en el año 2011 (TOKI) productores de materiales de
Construcción de 150 centros construcción.
comerciales en los últimos 8 años Carencias en know-how de
Potentes empresas constructoras empresas constructoras de tamaño
Inversores italianos y alemanes medio.
entrando en el mercado. Plan estatal para la construcción de
Red de carreteras de 65.000 hospitales, carreteras...
kilómetros. Carencias en ferrocarril, 5% del
Plan Maestro del Transporte y tránsito de mercancías y el 7% del de
programa de inversiones. pasajeros.
Unión de las ciudades más importantes Privatizaciones (aéreo, marítimo,
con Ankara a través de vías férreas. terrestre).Medioambiente
SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES
Previsiones IFI: crecimiento de 6,5%. Grandes carencias en know –how.
Tasa de crecimiento poblacional del Falta de experiencia.
1,23%. Gran número de concursos en marcha.
Leyes europeas en tratamiento de Empresas españolas con grandes
residuos. proyectos necesitados de proveedores de
Residuos producidos: 27 millones de ton. confianza.
Reciclado de un 4%.
Falta de cualificación en el sector.
Inversión urgente en instalaciones para el
suministro de aguas, según DSI.
1/3 de las ZIO no tienen instalación para
el tratamiento de aguas y residuos.
Inversión necesaria: 59.000 millones de
EUR en 10 años, según Mº de M.A.Energía
SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES
Voluntad clara de desregularización y Oportunidades para consultoría
privatización, en un marco legal sólido. tecnológica y medioambiental, así como
TEIAS prevé un crecimiento anual de la para empresas de energía renovable.
demanda del 6% entre 2011 y 2023. Empresas españolas con grandes
Capacidad total instalada de 23.000 MW a proyectos necesitados de proveedores de
45.000 MW en 10 años. confianza.
Previsión 2023: de 96.000 MW.
Centrales de gas e hidroeléctricas, seguidas
por carbón y eólica. Biomasa y solar incipiente.
Inversión necesaria hasta 2023 en el sector:
130.000 millones de USD (Turkstat).
Ubicación estratégica: transporte entre
productores y consumidores.Turismo
SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES
Sector clave, atractivo natural y cultural. Todos los servicios
Gran riqueza cultural e histórica. relacionados con el sector.
Nivel de precios muy competitivo. Turistas demandan estándares
30 millones de turistas en 2011 europeos.
60% del total de los turistas son
europeos.
70%: Antalya, Estambul y Mugla.
Plan estratégico del gobierno para
convertir Turquía en el 5º destino en 2023.Empresas españolas con inversión en Turquía Empresas españolas con inversión en Turquía:
Ayudas a la internacionalización Apoyo a la internacionalización 1. De la Administración Central 2. De la Administración Autonómica 1.1 ICEX 2.1. Asturias: Asturex e IDEPA, BOPA 65 (19/3/2011) y 69 1.1.1. Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (24/3/2011) 1.1.2. Participación en Licitaciones Internacionales 1.1.3. Línea de Apoyo al Establecimiento en el exterior 2.2. Andalucía: EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción 1.2. Secretaría de Estado de Comercio Exterior Exterior 1.2.1. FIEM 1.3. COFIDES, Compañía Española de Financiación al desarrollo 2.3. Aragón: AREX, Aragón Exterior 1.3.1. Financiación con cargo a los recursos propios de COFIDES 1.3.2. FIEX 2.4. Cataluña: ACC1Ó CIDEM/COPCA 1.3.2. FONPYME 1.3.4. Líneas País 2.5. Galicia: IGAPE, Instituto Gallego de Promoción Económica 1.3.5. Línea EFP 1.3.6. ICCF 2.6. Madrid: Promomadrid 1.3.7. Productos comerciales de COFIDES 1.4. ICO, Instituto de Crédito Oficial 2.7. Murcia: INFO, Instituto de Fomento de la Región de Murcia 1.4.1. Línea ICO-Internacionalización 2011 1.4.2. Acuerdo ICO-ICEX 2.8. Navarra: SODENA, Sociedad de Desarrollo de Navarra 1.4.3. ICODirecto 1.4.4. ICO-SGR 2.9. País Vasco: SPRI, Sociedad para Transformación 1.4.5. Financiación corporativa Competitiva, S.A. 1.4.6. Financiación estructurada 1.5. CDTI, centro para el desarrollo tecnológico industrial 2.10. Valencia: IVEX, Instituto Valenciano de la Exportación 1.5.1. Red Exterior CDTI 1.5.2. Internacionaliza 1.6. CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación 1.6.1. Póliza de Seguro de Inversiones en el Exterior
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