Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia - Diciembre, 2015 - Invierta en Colombia
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Ambiente de inversión y
oportunidades de negocio en
Colombia
Diciembre, 2015
Promocionamos las
exportaciones Promocionamos
la inversión y la
expansión industrial para la
internacionalización
Promocionamos el
Promocionamos
Turismo Marca País
PROCOLOMBIA EN EL MUNDO
26 oficinas comerciales Estados Unidos / Canadá / México / Guatemala / Costa Rica / Caribe /
Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Perú / Argentina / España / Alemania /
30 países Portugal / Reino Unido / Francia / Turquía / Emiratos Árabes Unidos / India
/ China / Corea del Sur / Rusia / Japón / Singapur / Indonesia.
CONTENIDO
1 Panorama económico
2 Inversión y comercio
3 Oportunidades de inversión
Panorama económico
DATOS GENERALES DE COLOMBIA
Alrededor Cuarto
de un 1,0 mayor
millón de productor
barriles de aceite
de crudo de
petróleo palma en
por día el mundo
Más de 1,0
Tercer millones de País con la
productor de
petróleo en la
Quinto toneladas
producidas mayor
región exportador biodiversidad
mundial de por km2
carbón
Primer Entre los 17 países
exportador en más megadiversos
América Latina del planeta
A MENOS DE 6 HORAS DE LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE
AMÉRICA
Moscú
Londres (17hr)
Toronto (14hr 05min) Beijing
(8hr 54 min) Paris (24hr 40min)
NuevaYork (13hr 20min)
Seúl
(5hr 35min) Madrid Berlín (23hr 35min)
Los Angeles (9hr 40min) (14hr 10 min)
Miami Hong Kong Tokyo
(9hr 25min) (4hr 30 min) (25hr 05min)
Dubai (24hr 15min)
(19hr 40min)
México DF
(4hr 20min)
Mumbai
(24hr 30min)
Lima Sao Paulo
(3hr 10 min) (5hr 50min)
Santiago de Chile 878 FRECUENCIAS INTERNACIONALES DIRECTAS POR SEMANA.
(6hr 55 min) MÁS DE 4.500 FRECUENCIAS NACIONALES POR SEMANA.
*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.
Fuente: Rutas y Tarifas – Herramientas para el exportador colombiano. Procesado por ProColombia.
Un país con múltiples
Soledad
599.012 hab.
polos y regiones de
Cartagena
990.179 hab.
Barranquilla
desarrollo
1.212.943 hab. Región Andina
Agroindustria Infraestructura de
Medellín Bienes y Servicios Hotelería y Turismo
Cúcuta
2.441.123 hab. Petroleros Centros de Servicios
643.666 hab.
Automotriz Compartidos
BPO
Bucaramanga
527.451 hab. Región Caribe
Cali Agroindustria Servicios TIC’s
2.344.734 hab. Automotriz Infraestructura de
Infraestructura Hotelería y Turismo
BPO & KPO
Región Pacífo
Agroindustria Automotriz
Bogotá Metalmecánica Infraestructura de
7.776.845 hab. Quimicos Hotelería y Turismo
Región Amazonía Región Orinoquía
Ibagué Agroindustria Agroindustria
512.631 hab. Infraestructura de Infraestructura de Hotelería
Hotelería y Turismo y Turismo
Colombia tiene 9 ciudades con más de 500.000
habitantes y 37 con más de 250.000 habitantes.
Se espera que para el 2020, 14 ciudades tengan más de
500 mil habitantes.
Colombia está dentro de los 30 países más
poblados del mundo y tiene la segunda
población hispano-parlante más numerosa
204,451
Población 2015* (millones)
143,7
Países de América Latina
126,7
121,1
81,4
64,9 64,2 48,2
50,6 48,2 46,4 42,4
38,0 35,9
31,9 30,9
18,0 16,9 16,3
11,2
* Estimado
Fuente: FMI, 2015.Colombia está entre las principales
economías del mundo y es una de las
más grandes de los países no OECD
Brasil 1.904
Corea del Sur 1.435
México 1.232
Indonesia 896
Suiza 688
Argentina 563
Suecia 487
Noruega 421
Tailandia 386
Austria 381
Colombia 332
Malasia 328
PIB a precios corrientes 2015*
Hong Kong 310
Filipinas 308
(US$ miles de millones)
Israel 307
Países de América Latina
Singapur 296
Chile 250
Vietnam 204
Nueva Zelanda 192
Perú 190
* Estimado
Fuente: FMI, 2015.El PIB per cápita en Colombia se triplicó en una
década, desde US$2.200 en 2003 a US$8.000 in
2014
Noruega 97.013
Suiza 87.475
Dinamarca 60.564
Estados Unidos 54.597
Holanda 51.373
Finlandia 49.497
Alemania 47.590
Reino Unido 45.653
Francia 44.538
Japón 36.332
España 30.278
Uruguay 16.199
Chile 14.477
Polonia 14.379 PIB per cápita a precios corrientes, 2014 (US$)
Brasil 11.604
México 10.715 Países de América Latina
Colombia 8.076
Bulgaria 7.753
Perú 6.458
Indonesia 3.534
Fuente: FMI, 2015.Producto Interno Bruto, crecimiento promedio
2010 - 2014
En los últimos cinco
5,8%
años, Colombia ocupó
100
4,8%
4,6% el segundo lugar en
4,4%
3,7%
términos de
3,3% 3,2% crecimiento económico
entre los países más
1,1% grandes de la región.
Factores de crecimiento en
Colombia según la OECD
América Latina
Argentina
Perú
Chile
México
Brasil
Venezuela
Colombia
Alta inversión en vivienda e
infraestructura (12% de crecimiento)
Crecimiento del consumo privado (4,6%)
Mercado laboral sólido
Para Colombia, el crecimiento real del PIB es reportado por el DANE. Gasto público
Para el resto de países los datos de crecimiento corresponden al FMI
(World Economic Outlook, 2015).Producto Interno Bruto
Crecimiento estimado2015
2,5% En 2015,
Colombia
100
2,4%
América Latina
2,3% 2,3%
crecerá más
Venezuela
0,4%
Brasil
que el resto de
América Latina
Colombia
Argentina
Perú
México
Chile
-0,3%
-3,0%
-10%
Fuente: FMI (World Economic Outlook – Octubre 2015)
e = estimado
Imagen tomada de: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpgLa inflación en Colombia muestra una tendencia
a la baja desde hace más de 2 décadas
Inflación, variación anual
1990 – 2014
35%
32,4%
30% Rango de inflación
25,1%
2015:
26,8% 2% - 4%
25%
22,6%
21,6%
22,6%
20%
19,5%
16,7%
17,7%
15%
10% 9,2% 7,7% 7,7%
8,8% 6,5%
4,9%
05% 7,0% 3,7% 3,7%
5,7%
5,5% 2,4%
4,5% 4,0%
3,2%
2,0% 1,9%
00%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Banco de la República.
Imagen tomada de: https://blog.mint.com/wp-content/uploads/2013/12/Can-Peer-to-Peer-Lending-Save-the-Economy.jpgColombia, un país
con grado de
Periodo
Largo Plazo -
Moneda extranjera
Largo Plazo -
Moneda extranjera
Largo Plazo -
Moneda extranjera inversión y
perspectivas
Calificación
BBB BBB Baa2 positivas
En Julio del 2014, Moody’s fue la última
Perspectiva
agencia calificadora en mejorar la
calificación de Colombia debido a dos
Estable Estable Positiva factores clave:
1. Crecimiento positivo gracias a la
infraestructura 4G.
2. Una gestión fiscal sólida que
continuará en el futuro.
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de HaciendaUna creciente clase media
Porcentaje de personas en condición de pobreza
2002 – 2014 Colombia ha
Pobreza
Clase Media
disminuido
50% Extrema Pobreza
continuamente
sus niveles de
31% pobreza
30%
28%
18%
16% 9% 8%
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Clase media: La década ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 -
2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013
Imagen tomada de: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ79OzZHG0AAyCQ8zoXkPS0SP4MuUBsz16sgncuMCIT7Vo5iH2REn 2025, la clase media
representará el 46% de la
población
Crecimiento promedio real del gasto de consumo Clase media* en Colombia como porcentaje de la
2014 – 2018 población total (Millones de habitantes)
PER 5,5%
37%
46%
COL 4,7% 25%
16%
CHI 4,2%
MEX 4,1% 6,7 11,6 19,0 24,7
2002 2012 2020 2025
BRA 2,9%
* Cálculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6%
Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mínimos. El salario mínimo en Colombia 2014:
USD 320 Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor
Imagen tomada de: http://www.sen-soyle.com/g/1modern_wall_texture_30.jpgMayor reformador en América Latina
para mejorar el ambiente de negocios
Ranking Doing Business*
2007-2016
Cambio en Posiciones
Ranking # de reformas
País
2016 2006 - 2016 Colombia 25
Colombia 54 30 Panamá 23
México 38 23 Chile 12
Ecuador 117 23 Ecuador 6
Perú 50 21
Mexico 5
Chile 48 13
Brasil 5
Panamá 58 13
Perú 3
Brasil 116 11
Argentina 121 5 Argentina -20
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2016.
** Los números positivos indican una mejora en el entorno empresarial
Para 2016, el Banco Mundial modificó su metodología incluyendo nuevas variables en 5
temas: permisos de construcción, obtención de electricidad, cumplimiento de contratos y
regulación del mercado laboralCOLOMBIA FUE OFICIALMENTE “El estudio de la OECD en
INVITADOAEN MAYO DE 2013 materia de inversión para
PARA INICIAR EL PROCESO PARA Colombia, examina los logros
CONVERTIRSE EN MIEMBRO del país en el desarrollo de un
PLENO DE LA OECD. régimen de inversión abierto y
transparente, y sus esfuerzos
Colombia está implementando
para reducir las restricciones a
la hoja de ruta para convertirse
la inversión internacional“
en miembro pleno de la OECD.
OECD
PROCOLOMBIA.COInversión y Comercio
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
China
Myanmar
Arabia Saudita
Indonesia
Jordania
India
Nueva Zelanda
Malasia
México
Túnez
Rusia
Canadá
Islandia
COLOMBIA
Kazajstán
Fuente: OECD
Corea
Australia
Israel
Ucrania
Austria
Brasil
Mongolia
Estados Unidos
Noruega
Suiza
Kirguistán
Perú
Bajas barreras a la IED
Polonia
Marruecos
Egipto
Reino Unido
Turquía
Suecia
Chile
Sudáfrica
Italia
Japón
Costa Rica
República Eslovaca
Francia
Irlanda
Bélgica
Argentina
Letonia
Lituania
Dinamarca
Grecia
Hungría
Colombia
Alemania
España
Finlandia
Estonia
Países Bajos
Países de América Latina
República Checa
Rumania
Imagen tomada de: http://www.murando.es/mediacache/catalog/product/cache/6/5/32856/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/32856_1.jpg
Eslovenia
Índice de restricciones regulatorias a la IED
Cerrado = 1 -Abierto= 0
Portugal
OECD Promedio
Promedio
LuxemburgoColombia se mantiene como uno de los
20 principales destinos para la inversión extranjera directa
231
20 principales economías receptoras en 2014
(USD miles de millones)
129
Economías desarrolladas 2014 124
Economías desarrolladas 2013
Economías en desarrollo y transición 2014
103
Economías en desarrollo y transición 2013
92
74
71 72
69 68
6462 65
52
54 54
48
45
Rank 18
43 42
32 34
30 28
21 22 19 23 23 23 23
19 17
14 15 16 16
0
-5
-23
Fuente: UNCTAD – World Investment Report 2015 y 2014Colombia registró US$16.257 millones de
entradas de IED en 2014
Hong Kong 103.254
Singapur 67.523
Brasil 62.495
Chile 22.949
México 22.795
Indonesia 22.580
Suiza 21.914
Colombia 16.257
Tailandia 12.566
Malasia 10.799
Entradas de IED 2014
Suecia 10.036 (US$ millones)
Corea del Sur 9.899
Vietnam 9.200
Países de América Latina
Noruega 8.682
Perú 7.607
Argentina 6.612
Israel 6.432
Filipinas 6.201
Austria 4.675
Nueva Zelanda 3.391
Fuente: UNCTAD – World Investment Report 2015LOS SECTORES NO PETROLEROS Y MINEROS
TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS
ENTRADAS DE IED
Entradas IED. 2008 –2015 I SEM Top de países Inversionistas en Colombia
US$ millones 2000– 2015 ISEM
16.209 16.151
15.039 Petróleo y minería ESTADOS UNIDOS
Otros sectores 22%
6.419
8.809
7.945
REINO UNIDO
9.919 13%
8.814
6.835 ESPAÑA
5.722 8,5%
4.169
2.507
9.838 SUIZA
8.120
7.095 6,2%
4.197 4.646 4.328
TOTAL 2005 – 2015 ISEM: US$ 131.733
Promedio 2012 2013 2014 2014 I Sem 2015 I Sem
2008-2011
Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República.
Participación de todos los países con inversión acumulada positiva. La información incluye la
reinversión de utilidades o inversiones en el sector petrolero
Nota: la lista de los primeros países que invierten en Colombia no incluye Panamá.Canadá
EFTA
Unión
Europea
Estados Unidos Turquía
Corea del Sur Japón
Israel
México
Cuba*
Guatemala
Costa Rica
Honduras
Venezuela*
Nicaragua*
Panamá
El Salvador
Ecuador
Brasil
Perú
Alianza del
Pacífico
Bolivia
Paraguay
Chile Vigentes
Uruguay
Firmados
Argentina
En negociación
COLOMBIA TIENE ACCESO A MÁS DE 45 PAÍSES Y 1.500 MILLONES
DE CONSUMIDORES A TRAVÉS DE SU RED DE ACUERDOS
COMERCIALES
* Acuerdos de Alcance Parcial (AAP)
- - - La línea de puntos se refiere a los países miembros de la Alianza del Pacífico
distintos a Colombia: Chile, Perú y México.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2015Colombia:
Una puerta de entrada a la Alianza del Pacífico
TLCs con
219 millones 60 países
de habitantes. Acceso a beneficios de
México mercados que
Más que la población
representan
de Brasil
86% del PIB
mundial.
Colombia
MILA es la primera iniciativa
transfronteriza para integrar los
Perú mercados de renta variable, sin
ningún tipo de fusión o integración
corporativa global, usando sólo
herramientas tecnológicas.
Compañías listadas: 590 PIB de
US$2.129
billones
44% de la Los países s generan
Chile IED regional el 37% del PIB de la
Total de IED US$69.608 región
millones (2014)
Fuente: FMI – UNCTAD, 2015.En 2014, el 30% de las exportaciones no mineras
se concentraron en café (15%), flores frescas
(8%) y plásticos (6%)
Exportaciones Exportaciones no mineras por sector
Colombianas Café
60.000 15% Flores frescas
54.795
8%
Plásticos en formas
50.000 58% 6% primarias
Plátano
16.363 29,9% 5%
40.000 4% Cosméticos y artículos de
4% tocador
Confecciones
US$ millones
30.000
Exportaciones no mineras por país
20.000 Estados Unidos
38.432
23%
Venezuela
No mineras
10.000
Mineras Perú
51% 10%
Brasil
-
2014 6%
México
5%
5%
Fuente: DANE. OtrosEn 2014, más del 30% de las importaciones no mineras
tuvieron como origen China y Estados Unidos
Importaciones Importaciones no mineras por sector
Colombianas
70.000 9% Vehículos
8%
61.088 Telecomunicaciones y sonido
60.000 8%
Maquinaria industrial
63% 7%
50.000 Otros medios de transporte
5%
Fabricación de hierro o acero
US$ millones
40.000
Otros
53.536 87,6%
30.000
Importaciones no mineras por país
China
20.000
21% Estados Unidos
10.000 41%
No mineras México
7.551 Mineras
Alemania
- 20%
2014
Brasil
4%
Fuente: DANE. 5% 9%
OtrosEl stock de los flujos de inversión de Colombia en
el mundo ha aumentado 12 veces desde 2002
Top de los países inversionistas de
América Latina
Stock de IED
(2014) USD millones
1994 – 2014, US$ millones
43.561
BRASIL
US$ 26.020
CHILE
US$ 11.949
MÉXICO
US$ 7.610
3.652
COLOMBIA
US$ 3.899
1994 - 2002 1994 - 2014
Fuente: Banco de la República, 2015y EIULA EXPANSIÓN DE LAS “MULTILATINAS”
COLOMBIANAS
Hemos identificado más de 45O operaciones de expansión en el
exterior, realizadas por 123 compañías colombianas que han
emprendido un proceso de internacionalización a través de inversiones
en el extranjero.
Retail 28,0%
Distribución de compañías por sector
Alimentos procesados 11,0%
Servicios financieros 8,0%
Agroindustria
12% Servicios públicos 7,0%
Sistema
Moda TIC 6,0%
26%
Químicos 5,0%
Manufactura Materiales de Principales subsectores
23% construcción 4,0%
% de compañías
Hotelería y turismo 4,0%
Petroquímica 4,0%
Servicios Farmacéuticos 4,0%
39%
Otros sectores 10,0%
Fuente: fDi Markets, EMIS y Mass Media.Hemos identificado más de 500
operaciones, con diferentes modelos de
expansión internacional, en todo el mundo
Número de Operaciones
50-60
40-50
30-40
20-30
10 y 20
Principales
destinos de
inversión
Perú
Panamá
Estados Unidos
MéxicoCasos de inversión de empresas colombianas
Alpina cuenta con Nutresa es una Argos se ha Corona ha invertido Grupo Phoenix se
3 plantas de empresa convertido en uno en Brasil, México, ha convertido en
producción en multinacional con de los mayores China y Estados el líder
Ecuador, Perú y inversiones en productores de Unidos. El objetivo de latinoamericano
Estados Unidos. Malasia, Chile, concreto en el reinvertir en su planta en soluciones de
Esta última planta República estado de Florida y de Perrysville (Ohio) empaques. Cuenta
ha creado 50 Dominicana, la región sureste. La fue aumentar la con 5 plantas de
nuevos puestos de México, Nicaragua, compañía también manufactura de producción en
trabajo directos y Perú, Panamá, Costa ha invertido en productos de Virginia, Arizona,
tiene una Rica y Puerto Rico. Puerto Rico, plomería en un 50% México, Venezuela
capacidad de En 2014, Nutresa Honduras y Guyana en los próximos años. y Ecuador.
producción anual invirtió en la Francesa.
de 4.000 toneladas construcción de una
de yogurt. nueva fábrica de
galletas en Texas.
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014Oportunidades de Inversión
Sectores de oportunidad – Infraestructura:
Un importante factor de crecimiento
Puertos Navegabilidad
fluvial
US$ 2,1 Bill.
(2015-2018) US$ 1,3 Bill.
Mejoras en el Río
Magdalena
Aeropuertos Carreteras Líneas de Ferrocarril
Intervenciones US$ 1,8 Bill US$ 24 Bill. US$ 4,2 Bill.
(10 proyectos) y construcciones Cuarta Generación de PPP'S (4g)
Intervención de 8,000 km de carreteras Programa de Concesiones
US$ 2.3 Bill (2 proyectos). (estudio de viabilidad - paso 2)
(2015-2018) 1.300 km de nuevas carreteras
40 nuevas concesiones
Fuente: Ministerio de Transporte - La tasa anual de cambio para el 2014 US $ = 2.001,1Sectores de oportunidad – Infraestructura:
Un importante factor de crecimiento
0
España Austria España España
En 2014, Iridium participó Strabag participará en un En 2015, Ferrovial participó OHL participa en la
en dos proyectos de proyecto de autopistas en en el diseño, construcción, construcción futura
concesión vial en el país. Se trata de la financiación, operación y operación de una
"programa de concesiones realización de 75 km de mantenimiento de una carretera de 144 km de
viales (4G)" del gobierno. una nueva carretera, la concesión de 152 km de longitud. El proyecto
Estos proyectos suman 78 modernización de una longitud. También han incluirá la construcción
km de longitud y ayudarán sección de 65 km y la desarrollado otros de 2 túneles y 79
con el fortalecimiento de la construcción de proyectos como túneles en puentes, y reducirá el
infraestructura de numerosos puentes y la planta hidroeléctrica de tiempo de transporte
transporte. túneles. Ituango y algunas otras entre el centro y la costa
carreteras. norte del país.
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014Sectores de oportunidad – Energía: una fuente
diversificada y una ubicación central en las Américas
Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y el The Global Energy Architecture Performance Index 2014
séptimo lugar en el mundo, según el “2Energy
Architecture Performance Index 2014”. WEF, 2014. Noruega 0,75
Nueva Zelanda 0,73
103 Proyectos de generación de Francia 0,72
energía en diferentes etapas: Suecia 0,72
capacidad instalada de 4.974 MW* Suiza 0,72
13 proyectos de transmisión de Dinamarca 0,71
energía en diferentes etapas * Colombia 0,7
España 0,67
Alto potencial en biocombustibles y Costa Rica 0,67
energías alternativas Letonia 0,66
Algunos nichos con oportunidades
Eólico Biomasa Solar Residuos Geotérmica Gas
sólidos
Fuente: Foro Económico Mundial 2014, y UPME
* Unidad de Planeación Minero Energética UPME. MW aprox.Sectores de oportunidad – Energía: una fuente
diversificada y una ubicación central en las Américas
0
España España Estados Unidos Alemania
Endesa, filial del grupo Unión Fenosa compró Filial en Colombia de AES La planta térmica de
italiano Enel, adquirió la "Electricaribe y Corporation (Applied carbón de bajo grado,
participación en las Electrocosta" y se Energy Services). Chivor Termopaipa ubicada en
empresas de generación convirtió en la principal es una de las compañías Paipa, fue la primera
de energía Emgesa y distribuidora y generadoras más planta de energía en el
Betania con 2.895 MW de comercializadora de grandes del país con una extranjero planeada,
capacidad instalada. La energía en la costa norte capacidad instalada financiada y construida
empresa tiene también de Colombia. Fenosa efectiva total de 1.000 por Steag.
inversiones en Codensa, también participa en gas MW.
principal distribuidora y natural y actualmente
comercializadora e energía cuenta con más de 4
en Bogotá y otras millones de usuarios en
ciudades. todo el país.
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014Sectores de oportunidad – Bienes y
servicios petroleros
Producción de petróleo de
Colombia está dentro de los veinte principales América del Sur en 2014
KBPD
países productores de petróleo en el mundo
Colombia Venezuela
990 2.700
Productos y servicios para la industria Offshore
Exploración: 23 bloques. Ecuador
Resultados Ronda 2014: 5 bloques adjudicados. 556
Recursos potenciales offshore se multiplicarían por 6
reservas de petróleo en Colombia; las reservas de gas se
Perú
triplicarían también. Brasil
110
2.346
Recursos no convencionales
7 cuencas de gas de esquisto y gas de petróleo.
Colombia es el tercer país de América del Sur con el mayor potencial
de gas de esquisto y petróleo de esquisto, después de Brasil y
Argentina.
ACP (Asociación Colombiana de Petróleo): 36 pozos de petróleo se Argentina
esperan entre 2014 y 2016. 629
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015.Sectores de oportunidad – Bienes y
servicios petroleros
0
China Estados Unidos Perú Canadá
El grupo de empresas La empresa llegó a La empresa peruana, La compañía canadiense
especializadas en Colombia en 1943. líder en soluciones de firmó un acuerdo para
servicios para la Ofrecen servicios para la construcción fija y adquirir la totalidad de
industria del petróleo, industria petrolera y temporal, ha las acciones de ISA
ha estado buscando desarrollan varios desarrollado proyectos Colombia. Con esto
nuevas alianzas proyectos de apoyo en vivienda temporal y tomará el control del
estratégicas con relacionados con el otras obras de 37% de las plataformas
empresas colombianas sector petrolero infraestructura para el petroleras en Colombia y
para ampliar su sector del petróleo y la la llevará a convertirse en
cobertura en el minería. el mayor operador de
mercado nacional. pozos en el país.Sectores de oportunidad – Manufacturas:
para mercados locales y extranjeros
Algunos nichos de oportunidades
Mercado doméstico con potencial de crecimiento
• La clase media en Colombia se triplicará en los próximos
diez años.
• El poder adquisitivo de Colombia se ha duplicado en los
Fertilizantes Empaques últimos 10 años.
plásticos • Según Fedesarrollo, el crecimiento esperado será
superior al 5% en los próximos tres años.
Ingredientes Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable
naturales para Pesticidas • Más de 400.000 graduados y especialistas en carreras
cosméticos
relacionadas con ingeniería entre 2000 y 2013.
• Más de 3.700 empresas industriales con experiencia en
exportaciones.
Automotriz Cerámica
Una plataforma exportadora para el sector manufacturero
• 13 acuerdos comerciales brindan acceso a un mercado
de aproximadamente 1.500 millones de consumidores.
Vidrio
Metalmecánica arquitectónicoUna plataforma regional para actividades de
manufactura con altos estándares de productividad
0
Alemania Países Bajos y Alemania México
Reino Unido
Su fábrica en Colombia La nueva fábrica es una La fábrica ubicada en En 2014, Mexichem abrió
es una de las tres más de sus tres fábricas más Colombia es la más la planta más moderna y
eficientes del mundo modernas en el mundo. eficiente y ocupa el automatizada en
debido a sus resultados Los productos fabricados primer lugar (tiene 8 en América Latina para la
en productividad y son libres de fosfatos, lo total) por su buen fabricación de tubos de
competitividad. que demuestra su desempeño en los resina de poliéster
enfoque moderno y procesos de producción y reforzado con fibra de
cuidado con el medio los altos estándares vidrio.
ambiente. internacionales de
fabricación.
Fuente: Revista Dinero, julio 2014Una plataforma regional para actividades de
manufactura con altos estándares de productividad
0
Suiza Francia Francia India
Su fábrica en Colombia La empresa francesa El productor de La compañía comenzó
es una de las más Saint-Gobain estableció cosméticos francés operaciones en Colombia
productivas y en Colombia una de las adquirió la empresa en 2008. UPL Colombia
sostenibles y es plantas más modernas colombiana Laboratorios es la plataforma
considerada como una de la región para Cosméticos Vogue en exportadora del grupo
de las "fábricas foco" suministrar vidrio para el 2013. Con esta en las Américas,
para el grupo, que tiene mercado de automotriz. adquisición la exportando más del 95%
operaciones en más de multinacional ha de su producción hacia
130 países. posicionado su marca a mercados importantes
nivel local como como Estados Unidos,
regional. México, Brasil y
Argentina.
Fuente: Revista Dinero, julio 2014Sectores de oportunidad – Automotriz
En 2014, Colombia estableció un nuevo récord
en ventas de automóviles con más de 328.000
Venta de vehículos en Colombia
unidades. Miles de unidades
8 ensambladoras tienen instalaciones en 436,0
Colombia. 381,0
398,7
350,9 362,8
324,6 316,0 328,5
73% de la carga se transporta por carretera. 293,8
253,9
Colombia es el segundo mayor productor de
motocicletas en la región.
La producción de autopartes se ha duplicado
en los últimos diez años.
2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
Fuente: ANDI y Business Monitor International
Algunos nichos de oportunidades
Ensamble de vehículos Ensamble de Ensamble de Manufactura de
de pasajeros vehículos de carga motocicletas autopartes
Fuente: ANDI.Sectores de oportunidad – Automotriz
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Estados Unidos Alemania Estados Unidos China
La empresa Daimler, junto con DANA, La compañía Fotón invirtió
norteamericana General invirtió en una planta norteamericana Johnson recientemente en una
Motors, ha invertido para el ensamble de Controls hizo una alianza nueva planta de
para crear su propia vehículos de pasajeros. con Baterías Mac para la ensamblaje de sus
Zona Franca Industrial Se estima que 3.000 producción de baterías de modelos SUV.
para el proceso de unidades serán plomo destinado al
estampado. ensambladas en 2015. mercado local,
Centroamérica, Suramérica
y el Caribe.Sectores de oportunidad – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
Colombia es uno de los tres principales Algunos nichos con
proveedores de servicios TIC en la región.
oportunidades:
Las conexiones de banda ancha aumentaron
de 2,2 a 8,8 millones entre 2010 y 2014.
En los próximos 4 años, las conexiones de Cloud computing Desarrollo de Software
banda ancha se triplicarán llegando a 27 Centros de
millones de conexiones. servicios
compartidos
para diversas
industrias.
Fuerza de trabajo disponible de más de
Big data Centros de innovación y
1.200.000 profesionales graduados en áreas desarrollo
relacionadas con operaciones financieras, de
servicios compartidos y de valor agregado.
Fuente: MinTIC e IDCSectores de oportunidad – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
0
Software y Servicios TIC´s BPO BPO & TIC´s Servicios compartidos
Estados Unidos España Japón Reino Unido
En septiembre de 2014 Cuenta con dos centros La operación en Colombia
el montaje del tercer de operación en Bogotá, cuenta con más de 1.400 El funcionamiento del
Data Center de IBM en donde gestiona una puestos de trabajo activos Centro de Servicios
Colombia se hizo oficial, cartera diversificada de en procesos de crédito, Compartidos de Diageo
con una capacidad de clientes de primer nivel, servicio al cliente y gestión en Bogotá atiende 12
procesamiento de 5 con capacidad de hasta de documentos, atendiendo mercados de la región y
petabytes. Esto lo mil posiciones. y respondiendo a clientes en cuenta con alrededor de
convierte en uno de los sectores como banca, 110 puestos.
centros más avanzados industria manufacturera,
de Cloud Computing y minería, consumo masivo,
Big Data Analytics en el entre otros.
país.
Fuente: Revista Dinero, julio 2014Sectores de oportunidad – Infraestructura de
turismo, real state y retail
Oportunidades de inversión en:
Algunos nichos con Proyectos que aumenten la disponibilidad de
oportunidades centros de convenciones, centros de
Turismo entrante* exposiciones y hoteles corporativos. Colombia
2012 - 2014 ocupa el número 25 en el ranking ICCA
(millones de personas) (International Congress and Convention
Association)
Proyectos que aumenten la disponibilidad de
Naturaleza y Bienestar 4,2 habitaciones de hoteles en ciudades secundarias.
aventura
3,7
Proyectos que desarrollen la infraestructura
3,5 adecuada y que aprovechen la naturaleza y el
potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en
la biodiversidad y la calidad de sus servicios de
2012 2013 2014 salud.
Entretenimiento Hoteles Inversión en hotelería de lujo.
* Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes
en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.
Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.Sectores de oportunidad – Infraestructura de
turismo, real state y retail
Estados Unidos Reino Unido Estados Unidos Francia
Esta cadena abrió su La cadena hotelera La empresa Marriott Ibis Bogotá se encuentra
primer hotel en el Holiday Inn abrió sus International opera en en el Centro
distrito financiero de puertas en Bogotá y Bogotá con un hotel de 239 Internacional (uno de los
Bogotá (calle 73), Cartagena con 331 habitaciones situado en la distritos de negocios de
enfocado en el turismo habitaciones. Además, hay parte sur de la avenida El Bogotá), cerca del Museo
de negocios, con un Holiday Inn Express en Dorado, a 15 minutos de las Nacional, a 15 minutos
aproximadamente 240 Bogotá con 76 terminales aéreas del distrito colonial La
habitaciones. Hilton habitaciones, uno en internacional y nacional. Candelaria y a 45
opera en la región caribe Cúcuta con 98 Además, el prestigioso Hotel minutos del aeropuerto.
de Colombia a través de habitaciones, y uno en JW Marriott con 264 Medellín también tiene
Bucaramanga con 170 habitaciones abrió sus una marca de hoteles
la marca Hampton en
habitaciones. puertas en el centro
Cartagena y Barranquilla. Accor que suma 216
Actualmente, hay un hotel
financiero de Bogotá (calle habitaciones a la ciudad.
Intercontinental en
72), y un hotel Marriott de
construcción en
Cartagena. 182 habitaciones abrirá
pronto en Cali.
Fuente: Revista Dinero, julio 2014Sectores de oportunidad – Agroindustria
Algunos nichos de oportunidad Oportunidades de inversión
Construir instalaciones industriales
especializadas en transformar el caucho natural
en elementos de valor agregado.
Acuicultura Cacao Cereales
Construir biorrefinerías, plantas de biomasa y /
o desarrollo de transesterificación, destinadas a
transformar el aceite de palma en biodiesel.
Frutas y vegetales Carnico Alimentos
Establecer alianzas locales e invertir en
procesados laboratorios de biotecnología para desarrollar
semillas de calidad.
Construir plantas de cacao para procesar
subproductos tales como manteca de cacao,
Biocombustibles Forestal
licor de cacao y productos de chocolate.
CauchoSectores de oportunidad – Agroindustria
0
Estados Unidos
Irlanda Francia
Dole, la multinacional Smurfit Kappa es uno de los Entró al país en 2007 como
norteamericana, principales proveedores de resultado de un joint venture
comenzó a operar una soluciones de empaques de con la empresa colombiana
planta de ensaladas y un papel en el mundo, con Alquería, combinando la
centro de distribución alrededor de 43.000 experiencia internacional y la
en Colombia, proyectos empleados en capacidad de innovación y
en los que la empresa aproximadamente 350 desarrollo de Danone con el
tuvo que invertir centros de producción en know how y conocimiento del
alrededor de US$ 15 33 países. mercado local de Alquería.
millones.
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014Sectores de oportunidad – Palma de aceite
y caucho
PIB agrícola en América Latina
Cuarto país del mundo con mayor
producción de palma de aceite: 1,2 millones Argentina 9%
de toneladas (3,1% de la demanda mundial).
Colombia 7%
Colombia produce el 20% del caucho en Perú 6%
Suramérica: 44.100 toneladas / año. América Latina 6%
Ecuador 6%
Alto potencial de demanda de neumáticos:
entre 2008 y 2013, las ventas se estimaron Brasil 5%
en más de 6,4 millones de neumáticos y la México 4%
cifra podría ser mayor.
Venezuela 4%
0% 5% 10%
Algunos nichos de oportunidades
Aceite y grasa Autopartes para
Biocombustibles
para alimentos automóviles
procesados
Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.Sectores de oportunidad – Palma de aceite
y caucho
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Japón Estados Unidos Israel Suecia
Mitsubishi se ha Una fábrica de Merhav produce más de AAK ha adquirido la
convertido en socio de neumáticos radiales 376.000 litros/día en Fábrica Nacional de
Ecopetrol en el proyecto para camiones y llantas una planta de 10.000 Grasas S.A. (FANAGRA),
de Bioenergía. neumáticas, entre otros, hectáreas de caña de una empresa colombiana
(Producción de etanol, opera en Yumbo (Valle azúcar ubicada en especializada en aceites
2012) del Cauca). Magdalena. vegetales y grasas para el
segmento de panadería.
Del mismo modo, La primera planta de aire Merhay contribuye a
Mitsubishi adquirió una rencauchado para generar alrededor de La empresa cuenta con
parte de la colombiana América Latina iniciará 1.000 empleos directos 155 empleados y un
BioOriente (Que está operaciones en en Colombia. volumen anual de
construyendo la planta Colombia. producción de 30.000
de biodiesel más grande toneladas.
de Colombia)MENOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
VENTAS PERMITIDAS AL MERCADO LOCAL
No hay derechos de
Beneficios de los
importación. Exención del
acuerdos
IVA para los bienes vendidos
comerciales
desde Colombia a Zonas
internacionales.
Francas.
Múltiples Zonas
Francas para Permite ventas al
diferentes estilos de mercado local.
inversores.
Zona Francas (102)
“Permanentes especiales - Zona Franca
Uniempresarial”: 62 Permanente: 40Casos de inversión en Zonas Francas
Francia Japón India México
Teleperformance
Colombia tiene 11 La planta embotelladora
En 2015, abrió una Con la construcción de
instalaciones y mexicana de Coca-Cola
fábrica de componentes la planta de ensamble
aproximadamente Femsa en la zona de libre
de precisión en el país. más grande de
10.000 empleados en comercio de Tocancipá,
Es la primera compañía América Latina, Hero
sus oficinas en Bogotá y es el punto de partida de
japonesa de tamaño MotoCorp sirve a los
Medellín. FEMSA Parque
mediano que decide mercados de Centro y Industrial, el primer
La empresa se destaca
invertir en Colombia. Suramérica. cluster de bebidas en el
por la prestación de
servicios de Nearshore país.
en Colombia (Estados
Unidos) y Offshore
(España).
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014Una economía dinámica y Un mercado muy
estable interesante y en expansión
Resumiendo,
Colombia ofrece: Una plataforma para llegar a Diversas oportunidades de
mercados de terceros países a inversión para una amplia
través de una red de acuerdos de variedad de sectores
libre comercio
Una base sólida de empresas Una agencia, ProColombia, lista
colombianas en expansión para para ayudarle en la evaluación de
asociarse y llegar a los mercados las oportunidades de inversión
locales y regionalesGRACIAS
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