Análisis del sector Ferial en Iberoamérica y Europa - NICK DUGDALE-MOORE Business Development Manager, UFI - Congreso UNIFIB
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Análisis del sector Ferial en
Iberoamérica y Europa
NICK DUGDALE-MOORE
Business Development Manager, UFI
UFI: miembros
Presencia global / Trayectoria: 1925
UFI Global UFI Europe
• 317 members
• 788 members • 37 countries
• 86 countries
UFI Americas
• 76 members
• 12 countries
Miembros LATAM
ARGENTINA BRASIL MEXICO EL SALVADOR
AOCA BTS Informa World Trade Center CIFCO
Bureau de Buenos Aires Expocenter Norte Reed Exhibitions Mexico 47 miembros
Buenos Aires City tourism board Fulstanding Events AMPROFEC CHILE
Ferias y Congresos GL Exhibitions ACOB Espacio Riesco
Indexport Messe Frankfurt Grupo CIPA- Fiera Milano SECTUR GL events 10 paises
La Rural Grupo Radar Tarsus de Mexico
Koelnmesse Expo Guadalajara COLOMBIA
BOLIVIA Nurnbergmesse Brasil GL Events Mexico Corferias
Feicobol, Recinto Ferial e Alalay Reed Alcantara Machado Hannover Fairs Mexico Inexmoda
Fexpocruz Riocentro Latinamerican Meetings Koeln Messe
Sao Paulo Expo Messe Frankfurt Mexico
REGION Transamérica Expo Center UBM Mexico CUBA
AFIDA UBM Brazil Citibanamex Grupo Palco
GL Latam UBRAFE
WTC Sao Paulo
Jeunesse Arena
GL Live
Oficinas / Representantes
Headquarters/European Office: Middle East/Africa Office:
17, rue Louise Michel Expo Centre Sharjah, UAE
F-92300 Levallois-Perret France Tel: (971) 6 599 1352
Tel: (33) 1 46 39 75 00 Fax: (971) 6 599 1352
Fax: (33) 1 46 39 75 01 E-mail: mea@ufi.org
E-mail: info@ufi.org
Latin American Office :
Asia/Pacific Office: Corferias
Suite 4114, Hong Kong Plaza Cra 37 # 24-67
188 Connaught Road Auditorium Second Floor
Bogota, Colombia
West Hong Kong, China
Tel: (571) 344 5486
Tel: (852) 2525 6129
E-mail: anamaria@ufi.org
Fax: (852) 2525 6171
E-mail: asia@ufi.org
Eventos en vivo No hay sustitucion
2019 – a sign of things to come?
www.ufi.org/research
Objetivo
1. Generar conocimiento y defender
EL PODER DE LA
INDUSTRIA FERIAL
Entre:
• Gobiernos y autoridades locales
• Clientes de la industria: Visitantes y Expositores
• Proveedores de la industria
• Industrias impactadas por la actividadConcientizar LA MEJOR HERRAMIENTA DE MARKETING • El poder del cara a cara / generación negocios • Plataformas de conocimiento e innovación • Entornos de desarrollo de las industrias • Herramientas de educación, networking y experiencias • Relacion 1=2=8
Contexto
1. Industria MICE
Segmentos:
• Reuniones
• Incentivos
• Congresos Diferentes estudios MICE
• Ferias / Exposiciones pero no específico a nivel
mundial en la ¨E¨Contexto 2. Diferentes ambitos geograficos (Dentro de la industria ferial /exposiciones) • Estudios del impacto en países • Estudios del impacto en ciudades
Contexto 3. Diferentes metodologías de medición • Criterios: • Metros cuadrados vendidos • # de visitantes • # de expositores
Contexto
Criterios:
• Impacto Directo
(Producción y realización de la feria
viajes relacionados, expositores, visitantes)
• Impacto Indirecto
(supply chain, proveeduría)
• Impacto Inducido
(salarios empleados en economía)Gen Y & Z
Gen Y & Z
Gen Y & Z
Gen Y & Z
Gen Y & Z
29
Global Economic Impact of Exhibitions:
Central and South America
STATE OF MARKET DIRECT IMPACTS TOTAL IMPACTS
1.8 billion € 4.1 billion €
217,000 ($ 2.2 billion) ($ 4.9 billion)
Exhibiting companies in direct spending
in total output (business sales)
(business sales) including direct, indirect, and induced output
representing spending to plan and produce exhibitions,
exhibitions-related travel, and other direct spending, such as
spending by visitors and exhibitors Indirect
Produces & Induced
5,2 million 1.2 billion € Impacts 2.7 billion €
Square meters of booth ($ 1.4 billion) ($ 3.2 billion)
in direct GDP in total GDP
Incl. direct, indirect and induced GDP impacts
(gross domestic product)
38,000 85,000
9.9 million Jobs
Directly supported
Total Jobs
directly and indirectly
Visitors by exhibitions supported by exhibitions
19,000 € ($ 22,400) 3,400 € ($ 4,100)
of total impact per total impact per sqm of
exhibiting company venue gross indoor
exhibition space
For more, go to www.ufi.org/research Source: UFI/Oxford Economics, 20191. Shifting trade patterns – jittery global economy 2. Digital is everywhere, but it is not everything 3. Creating experiences is important, but providing the basics to our clients comes first 4. Industry consolidation & collaboration 5. Diversity in leadership
TENDENCIAS APLICADAS A LATAM
❖ Estudio completo sobre la región
en términos de:
▪ Economía y oportunidades de negocio
▪ Características industria ferial Octubre de 2019
▪ Calendarios ferial
▪ Estadísticas
▪ Tendencias
❖ Presentación parcial
ACCCLATAM
▪ 30 recintos
▪ 30% del aspecto TENDENCIASCentral and South America
Market Size
1st Block
73%
1. Brazil 5. Chile
3rd Block 8. The rest
2. Mexico 2nd Block 6. Peru (13%)
14%
7. Ecuador
3. Colombia
4. Argentina
Source: UFI1. Shifting trade patterns – jittery global economy 2. Digital is everywhere, but it is not everything 3. Creating experiences is important, but providing the basics to our clients comes first 4. Industry consolidation & collaboration 5. Diversity in leadership
Rather than rising, growth has plateaud at 3.7% in 2018.
▪ Every 6 months, January / July ▪ 312 companies from 55 countries
LATAM
¿Espera usted cambios en sus ingresos en comparación
con el mismo período del año anterior (2019 vs 2018) ?
Segundo semestre 2019
Primer semestre 2019
7%
14%
14%
21% 7%
57% 71%
7%
Aumento Estabe Aumento Estabe
Disminución < 10% Disminución > 10% Disminución < 10% Disminución > 10%LATAM
¿Cómo compara su utilidad operacional de 2018
en relación a 2017?
Perdidas 14%
Reducción de 11% a 50%
Estable (entre -10% y 64%
+10%)
Aumento 29%
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7UFI PINs it down Our strategy
UFI PINs it down Our strategy
LATAM Cuales considera como los 3 temas más importantes para su negocio en este año? a. Desafíos internos de gestión: (financiero, recursos humanos, otros) b. La competencia con otros recintos c. Competencia con salones de eventos en hoteles d. Situación de la economía en el mercado interior e. El desarrollo económico mundial f. La competencia con otros medios de comunicación: ☐ internet ☐ ferias virtuales ☐ redes sociales ☐ otros: ____ g. Impacto de la digitalización: ☐ procesos internos ☐ repuesta a la demanda de los clientes para digitalización☐ nuevos productos digitales g. Cuestiones Regulatorias / requerimientos de los accionistas: especifique: ☐ sustentabilidad ☐ salud & seguridad ☐ otros: _____
LATAM
Cuales considera como los 3 temas más
importantes para su negocio en este año?
• La situación de la economía en el mercado interior : 73% de los encuestados
• Los desafíos internos de gestión, el 60% de las respuestas
• La competencia entre recintos es el tercer factor mas mencionado entre los
encuestados, el 46%
• pero tan solo el 15% de los encuestados considera que es el mas relevante1. Shifting trade patterns – jittery global economy 2. Digital is everywhere, but it is not everything 3. Creating experiences is important, but providing the basics to our clients comes first 4. Industry consolidation & collaboration 5. Diversity in leadership
- 10 years into mass adoption of social media and smart phones, time to end the conversation about digitisation in our industry - Everywhere: show floor, show managers office – a commodity like electricity, show security - Data handling & data security will be big topics in future - Data operations will become as relevant as show floor operations
LATAM
Que componentes de digitalización esta
implementando su recinto actualmente?
MANEJO INTELIGENTE Y EFICIENTE DEL RECINTO 60%
SEÑALIZACIÓN DIGITAL 60%
CAMBIO DE ALGUNOS PROCESOS POR PROCESOS
AUTOMATIZADOS DE NEGOCIOS 60%
1
PUBLICIDAD DIGITAL PARA ACTIVIDADES DEL
RECINTO 67%
OFERTA DE PUBLICIDAD DIGITAL ACCESIBLE PARA
SUS CLIENTES 80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%LATAM
Que componentes de digitalización esta
implementando su recinto actualmente?
MONITOREO DEL TRAFICO DENTRO DEL
RECINTO
20%
ESTRATEGIA DIGITAL COMPLETA PARA TODA
LA COMPAÑÍA
27%
REGISTRO DIGITAL 33% 2
DESARROLLO DE APLICACIONES 40%
TOUR VIRTUAL DEL RECINTO 53%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%LATAM
Su recinto usa plataformas tecnológicas o
software para el manejo de los siguientes
aspectos?
EXCEL PARA TODOS LOS ASPECTOS 7%
SISTEMA DE REPORTE Y ESTADÍSTICAS DEL RECINTO 33%
MANEJO DE OPERACIONES A NIVEL LOGÍSTICO 33%
VENTAS Y CRM PARA EVENTOS 40%
UNICA PLATAFORMA PARA TODOS LOS ASPECTOS 47%
MANEJO DE INVENTARIO 53%
EXCEL PARA ALGUNOS ASPECTOS 53%
CALENDARIO DE EVENTO 60%
MANEJO DE PLANOS FERIALES 60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%1. Shifting trade patterns – jittery global economy 2. Digital is everywhere, but it is not everything 3. Creating experiences is important, but providing the basics to our clients comes first 4. Industry consolidation & collaboration 5. Diversity in leadership
We face serious challenges – visitors
Biggest pain points for visitors?
LATAM Cuales son los factores que más requieren sus clientes a la hora de preferir un lugar para realizar un evento? (4 más importantes) a. Precio del espacio por m2 b. Design thinking en términos de infraestructura (adaptabilidad de espacios) c. Infraestructura d. Ubicación del recinto en la ciudad e. Costo del servicios wi fi de alta calidad f. Costo del wi fi básico g. Calidad del servicio de alimentación h. Precio del servicio de alimentación i. Descuentos con hoteles a través del recinto j. Seguridad ante crisis k. Certificados de calidad en operaciones l. Uso de elementos y/o políticas verdes en los recintos
LATAM Cuales son los factores que más requieren sus clientes a la hora de preferir un lugar para realizar un evento? (4 más importantes) • El precio del m2 fue el factor más relevante, con el 57% de las respuestas. • El segundo factor más relevante fue la ubicación de la ciudad, con el 37% de peso. • La oferta de infraestructura en un tercer lugar con 21% de las respuestas • La adaptabilidad del espacio fisico a pesar de ser mencionad por el 71% de los encuestados como 1 de los factores más importantes, es tan solo para 1 de ellos el factor preponderante para la elección
Festivalización – hype or trend?
LATAM Que elementos hacen a una feria o evento más entretenido ?
Business models in review Facing the speed & need of change
2019 – a year of change at the top
1. Shifting trade patterns – jittery global economy 2. Digital is everywhere, but it is not everything 3. Creating experiences is important, but providing the basics to our clients comes first 4. Industry consolidation & collaboration 5. Diversity in leadership
- Intense levels of M&A in the past two years, unlikely to slow down – Blackstone – Global Sources (HK), Penwell (US), Clarion (UK), NEC (UK) 3rd largest organiser - Glocalisation – Fira Barcelona, Feria Valencia, IFEMA operating in LATAM - Our industry remains attractive for investors looking for solid mid-term ROI. - Mix of players in the industry remains varied: equity firms, publicly owned organiser/venues enterprises, family businesses, Entrepreneurs, government bodies
LATAM
Que tipo de propiedad tiene su recinto?
Público- Privado 20%
7%
Público
Privado 73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%LATAM
Caracteristicos
• Mercado Heterogéneo:
Tantas diversidades como países en LATAM
• Solo Organisers:
78% de las ferias en LATAM son organizadas por organizadores feriales que organizan 1 sola
feria
• Gran segmentación:
7% de las ferias son organizadas por compañías que tienen un portafolio de entre 3 y 5 ferias
• Poder Asociativo:
28% de las ferias en LATAM son organizadas por gremios o asociaciones de industria- In addition, more and better venue space being added - 2019 opening of worlds biggest exhibition venue in Shenzhen. (470.000 m2)
UFI World Map of Venues - In addition, more and better venue space being added - 2019 opening of worlds biggest exhibition venue in Shenzhen
Central and South America
Top 40 venues (exhibitions)
Indoor
Country City Name of the venue Exhibition
Space
Brazil São Paulo São Paulo Expo 100.000
Brazil Rio de Janeiro Centro de Exposicoes Riocentro 87.000
Brazil São Paulo Exhibition Pavilion of Anhembi 76.319
Brazil São Paulo Expo Center Norte 75.000
Mexico Guadalajara Expo Guadalajara 74.830
Colombia Bogotá Corferias Indirect 53.234
& Induced
Brazil Bento Gonçalves Parque de Eventos de Bento Gonçalves
Impacts 50.282
Argentina Buenos Aires La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires 46.000
Brazil Arapongas Expoara Centro de Eventos 45.000
Mexico Puebla Centro Exposiciones Puebla 40.000
Brazil São Paulo Transamerica Expo Center 40.000
Mexico CDMX Expos WTC CDMX 40.000
Mexico Monterrey Cintermex 39400
Mexico Mexico Centro Citibanamex 34.283
Mexico Mexico Expo Santa Fe 32.400
Brazil Caxias do Sul Parque de Eventos Festa da Uva 29.200
Brazil Novo Hamburgo Parque de Exposições da Fenac 28.800
El Salvador San Salvador CIFCO 28.631
Chile Santiago Espacio Riesco 27.000
Cuba Havanna Expocuba 25.000
Source: UFI72
Central and South America
Top 40 venues (exhibitions)
Indoor
Country City Name of the venue Exhibition
Space
Guatemala Guatemala Parque de la Industria 24.646
Brazil Gramado Centro de Feiras e Eventos Serra Park 24.000
Brazil Curitiba Expo Trade 23.000
Brazil Pinhais Expotrade Convention Center 23.000
Mexico Acapulco Expo Mundo Imperial 22.500
Indirect
Mexico Leon Poliforum Leon & Induced
22.230
Colombia Medellin Plaza Mayor Medellin Impacts 19.319
Brazil Joao Pessoa Centro de Convencoes Joao Pessoa 19.000
Brazil Olinda Centro de Convencoes de Pernambuco 18.870
Bolivia Santa Cruz Fexpocruz 18.653
Centro de Exposiciones de la ciudad de Buenos
Argentina Buenos Aires
Aires 18.000
Brazil São Paulo Pro Magno 18.000
Brazil Blumenau Centro de Exposições Parque Vila Germânica 17.660
Argentina Catamarca Predio Ferial Catamarca 17.538
Argentina Buenos Aires Centro Costa Salguero 16.688
Brazil Belo Horizonte Expominas - Belo Horizonte 16.000
Mariano Roque Alonso Asociacion Rural del
Paraguay Asunción
Paraguay 16.000
Brazil Juiz de Fora Expominas Juiz de Fora 15.000
Panama Panama Centro de Convenciones Amador 15000
Brazil Porto Alegre Centro de Eventos FIERGS 14.000 Source: UFILATAM
Durante los próximos 3 años habrá alguna
remodelación a ampliación de la infraestructura?
13%
20%
67%
No Remodelación Ampliación1. Shifting trade patterns – jittery global economy 2. Digital is everywhere, but it is not everything 3. Creating experiences is important, but providing the basics to our clients comes first 4. Industry consolidation & collaboration 5. Diversity in leadership
Diversity in Leadership
LATAM
Cuantas mujeres ocupan los 5 cargos de mayor
rango en su empresa?
0M 0%
5 Mujeres 7%
4 Mujeres 13%
3 Mujeres 20%
2 Mujeres 20%
1 Mujer 40%www.ufi.org/research
Gracias
También puede leer
