CONFERENCIA RESULTADOS GRUPO ISA - Cuarto Trimestre 2020 - NET
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CONFERENCIA RESULTADOS
GRUPO ISA
Cuarto Trimestre 2020
Marzo 4, 2021
PRINCIPALES
HITOS 2020
Bernardo Vargas
Presidente
2
Consolidado
Año 2020- Cifras en COP billones
EBITDA UTILIDAD NETA
INGRESOS
3,7 % 2,4 %
Telecomunicaciones y TIC Telecomunicaciones y TIC $2,1
16,3 % 12,1 % BILLONES
Vías
Vías
10,2 6,6 ROE
BILLONES BILLONES
80 % 85,5 %
Energía Energía
15,6%
3
La Acción de ISA
ISA, la acción con el mejor desempeño en
2020!! Precio máximo cierre
Máximo año
$25.700
Precio Cierre 2019
$19.600 COVID-19
40 31,1%
30 Contracción efecto pandemia, Guerra comercial USA vs China
precio del petróleo. Fuga de
20 capitales extranjeros.
Comienza a reflejarse los estímulos de los
principales bancos centrales.
10
(porcentaje %)
0
Rebrote de COV-19 em Europa.
-10 Aversión al riesgo en los
-13,5%
Operación de mercados
-20 grandes
jugadores que
liquidaron la
-30 acción
-40 Biden gana elecciones y
Pfizer anuncia resultados
-50 positivos de su vacuna
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
ISA COLCAP
4
Nuestro crecimiento no se detiene
COLOMBIA BRASIL
•UPME La Loma-Sogamoso •Piratininga-Bandeirantes
•Costera Transmissora de Energia
(PBTE).
PERÚ •Adjudicación de lote de 63
•Orazul Energy Group km de líneas
•Chincha Nueva y Nazca Nueva
INGRESOS
ADICIONALES
anuales
USD 130 mill
5
Avances en ASG
Medio ambiente, Sociedad, Gobierno Corporativo
ISA, la única empresa
colombiana en el top 10 de la
categoría de Servicios públicos
de Energía en el Dow Jones
Sustainability Index
Fortalecimiento de capacidades
educativas, comunitarias e
institucionales
6
RESULTADOS
FINANCIEROS
Carolina Botero
Vicepresidente
Finanzas Corporativas
7
Desempeño financiero
Información consolidada
2T 3T 4T
1T
✓ Resolución definitiva de la ✓ Pronunciamientos de CVM* en Brasil
✓ Efecto favorable variables ✓ ISA CTEEP: Revisión tarifaria
✓ Entrada en operación de 4 proyectos
periódica, ajustes a la RBSE y revisión tarifaria periódica y
macroeconómicas de transmisión de energía con
negociaciones inmobiliarias ajustes a la RBSE de ISA
Colombia y Brasil ingresos anuales por USD 14 millones.
✓ Contabilización del costo del fallo en CTEEP
arbitraje con proveedor en IE ✓ Mayor actividad de ✓ Consolidación de Costera y Orazul
Madeira construcción
Entrada en operación de proyectos / Foco en eficiencia de Gastos AOM /Menor ingreso financiero concesiones viales
INGRESOS EBITDA UTILIDAD NETA
4T 3,0 1,9 0,6
BILLONES
BILLONES BILLONES
* Comisión Valores Mobiliarios + 34,5% vs 4T 19 + 38,4% vs 4T 19 + 46,7% vs 4T 19 8
EBITDA
Información consolidada Otros
Cifras en miles de millones de pesos colombianos Perú
1,2%
18,7% Colombia
22,6%
Margen EBITDA
65% POR PAÍS
2020
Margen EBITDA
64% + 24% Chile
15,3%
Brasil
$6.573 42,2%
$5.286
+ 38%
Telco
2,4%
Vías
12,1%
$1.921
$1.388
POR
NEGOCIO
4T19 4T20 12M19 12M20 2020
Construcción Operación
Energía
85,5%
9
UTILIDAD NETA
Información consolidada
Cifras en miles de millones de pesos colombianos
Variación vs + 24% + 124% + 21% + 31% + 13% + 39% + 52% + 26%
2019
$ 635 $ 997
Margen neto
$ 1.373
20,3%
$ 1.074
$6.573 $6.211 $ 1.705
$ 2.059
EBITDA 2020 Resultados de co- Prov, deprec, y EBIT Financiero Neto Impuestos Minoritario Utilidad Neta
controladas y amort. 2020
otros
Aumenta la utilidad Reduce la utilidad 10INDICADORES FINANCIEROS
Información consolidada
15,6
ROE -
12,8
13,2 1,9 Deuda neta / EBITDA
- 1,1
-
1,5
1,9
12,6
11,7
10,4 MARGEN EBITDA*
3,0 3,0
2,4
2018 2019 2020
75,3%
2018 2019 2020
ROE %
71,7% 71,8%
ROE % excluyendo los eventos extraordinarios
Eventos extraordinarios
2018 2019 2020
ISA cerró el 2020 con uno de los mejores resultados
Excluyendo efecto construcción
financieros de su historia 11DEUDA
Información consolidada
Cifras en millones de pesos colombianos
UF+CLP
20,8%
COP
23,9% BRL
+ 26% 13,8%
$4.330.080 DEUDA POR
MONEDA
$22.758.897 UVR
2,9%
$377.473
$712.289 $1.276.202 PEN
$18.051.344 USD
$1.807.272 38,5% 0,1%
$534.317
Créditos
Saldo
Saldo2019
final Chile Colombia Brasil Perú Efecto Saldo Dic/2020
Saldo final Bancarios
2019 Conversión 2020 36,9%
DEUDA POR
FUENTE
Mercado de
Deuda neta / EBITDA =3,0 x Capitales
63,1%
Deuda / EBITDA =3,7 x
12Dividendos
93 %. DIVIDEND YIELD
1.304
Crecimiento
anualizado 5,1 %
675 35%
552
PAYOUT
542
392
70%
2017 2018 2019 2020 2021
PESOS POR ACCIÓN 13PERSPECTIVAS
2021
14PERSPECTIVAS FINANCIERAS
CONTROL
INGRESOS DE FLUJO DE CAJA
GASTOS
15CAPEX 2020-2025
Otros
INFORMACIÓN CONSOLIDADA 0,3%
Cifras en billones de pesos Perú
15,4% Colombia
22,2%
El monto de inversión estimada 2021-2025 CAPEX POR
$ 5,7 PAÍS
$ 4,9 USD 3.430 millones ($12,5 billones)
2021-2025
Brasil Chile
$ 3,4 45,4% 16,7%
$ 1,3 $ 1,1 $ 0,9
Telco
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vías 4,1%
15,6%
Colombia Chile Brasil Perú Otros
No. proyectos en construcción CAPEX POR
NEGOCIO
2021-2025
Vías Transmisión de energía Refuerzos en Brasil Energía
80,3%
16TRANSPORTE DE
ENERGÍA
César Ramirez
Vicepresidente
Transporte de Energía
17Oportunidades de crecimiento en 2021
13 Licitaciones (greenfield) con
inversión estimada de USD 2.270 millones
Perú
210
Colombia USD millones
Chile Se destaca 300 9%
1.520 Kimal - Lo Aguirre (HVDC)
• USD 1480 millones
USD millones
Se destaca
Se destaca
USD millones 13% Interconexión
• 1500 km Almacenamiento
Atlántico (Baterías)
Perú - Ecuador
67% • En servicio 2029-2030 USD 50 millones
USD 145 millones
Brasil
240
USD millones
11%
18Mejorar la eficiencia del sistema manteniendo altos
niveles de confiabilidad, impone retos a la red del futuro
Nuevas tecnologías para Gestión eficiente de Integrar nuevos
adaptar la red existente flujos de energía polos energéticos
Tecnología HVDC Incorporación FACTS1 para mejorar Oportunidades de conexión de fuentes
• Kimal – Lo Aguirre capacidad de transmisión renovables
Cable submarino • Soluciones para el sistema • Capacidad de 1.500 MW
• Interligação Elétrica Biguaçu colombiano (Costa Atlántica) y • Inversiones por USD 150 millones
• Interconexión Colombia - Panamá peruano (repotenciación de la línea • Entrada en Servicio en 2023
Almacenamiento con Baterías 500 kV Carabayllo – Chimbote -
• 45 MW en Colombia Trujillo)
Retos 2021
19
1 Flexible AC Transmission SystemsCONCESIONES VIALES
Ernesto Carrasco
Vicepresidente Negocio
Concesiones Viales
20Culminar integración Costera
▪ Profundización de eficiencias en OPEX
▪ Implementación Plan Tecnología de la Información
▪ Terminación construcción obras del proyecto
Afianzar excelencia operacional
▪ Detección y profundización de sinergias
▪ Transferencias de conocimiento y mejores prácticas
▪ Excelencia e innovación
▪ Conservación de pavimentos
▪ Nuevas tecnologías
▪ Excelencia en CAPEXConsolidar Crecimiento conforme a
nuestra Estrategia 2030
▪ Intensas agendas de licitaciones de proyectos en la
región
▪ Activo pipeline de M&A en Colombia
▪ Afianzar alianza con nuestro socio para proyectos en
Colombia
▪ Configurar equipos interdisciplinarios capaces de
abordar simultáneamente varios proyectos
▪ Adoptar lecciones aprendidas en las licitaciones
pasadas
22Q&A
23Contacto
Jose Iván Jaramillo Diana María Cardona Gloria Cecilia Velásquez
Líder Relacionamiento con Especialista Relacionamiento con Especialista Relacionamiento con
Inversionistas Inversionistas Inversionistas
jjaramillo@rep.com.pe dmcardona@isa.com.co gcvelasquez@isa.com.co
Visite nuestro Kit de Valoración para obtener mayor información sobre nuestros resultados
https://www.isa.co/es/inversionistas/informacion-financiera/
24Nota aclaratoria ISA ha elaborado el siguiente reporte a título informativo. La Empresa no se responsabiliza de ninguna decisión de inversión a partir de este reporte. Las declaraciones contenidas en el mismo reflejan nuestros puntos de vista actuales con respecto a los acontecimientos futuros, se basan en presunciones y están sujetas a riesgos y factores que pueden causar que los resultados, desempeño y logros de la Empresa, cambien en cualquier momento. Estos factores incluyen cambios generales en el sector eléctrico, condiciones económicas, políticas gubernamentales tanto nacionales como internacionales, así como también variaciones en las tasas de interés, inflación, volatilidad en las tasas de cambio y niveles de impuestos. Como resultado de estos riesgos y factores, los resultados actuales pueden diferir materialmente de las estimaciones proveídas. La Empresa no acepta responsabilidad por cualquier variación o por la información suministrada por fuentes oficiales. ISA no asume obligación de actualizar estas declaraciones como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor. El uso de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario.
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