El Covid-19 no frena al sector - de medicamentos de animales de compañía - IM Veterinaria
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El Covid-19 no frena al sector
ANÁLISIS MERCADO
de medicamentos
de animales de compañía
Los números aportados por el Informe PetSellout de vetEvidence, que mide la facturación
del sector de medicamentos de animales de compañía en el tramo denominado sellout, re-
flejan que el mercado mantuvo su tendencia positiva, con un crecimiento del 11% en 2020.
S
in duda, el Covid-19 ha sido el protagonista del 2020 dicamentos para mascotas en 2020 no solo consiguió man-
y del 2021. La economía en general se ha visto afec- tenerse, sino que superó el crecimiento experimentado en
tada por una pandemia que paró el mundo entero. El 2019. De esta manera, el incremento acumulado del sector el
sector veterinario no fue ajeno a estos difíciles mo- año pasado fue del 11%, con unas ventas de 357 millones de
mentos, con estrictos confinamientos iniciales que supusie- euros. En 2019, el sector venía de un crecimiento ya positivo
veterinaria
ron un duro mazazo para la actividad económica. (7,9%) y de unas cifras de ventas de 321 millones de euros. De
Pese a los difíciles e inciertos momentos iniciales, el sector de esta manera, el dato de 2020 no hace más que confirmar la
los medicamentos de animales de compañía supo reponer- clara expansión que vive el sector desde hace años, gracias al
se, superándolos gracias, entre otros, al protagonismo de las significativo aumento del número de mascotas en los hoga-
mascotas durante dicho periodo. res españoles y el cambio de hábitos sociales y sanitarios de
im
Con todo, el crecimiento acumulado de las ventas de me- los propietarios, que destinan más tiempo y recursos a cui-
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darlas. En 2020 con motivo de la pandemia, se ha acentuado
esta tendencia. RANKING EMPRESAS SEGÚN MARKET SHARE AGREGADO
El año pasado, las ventas de medicamentos para mascotas
crecieron en prácticamente todos los meses, con la excep-
2019 2020
ción de marzo y abril, en los que tuvo lugar el confinamien-
to estricto. Mayo, tras los dos meses encerrados en casa, fue ELANCO
el mes con un mayor volumen de ventas, llegando a los 42 BOEHRINGER 48,7% 46,3%
millones y con un crecimiento del 22%. Sin embargo, el mes MSD
que vivió un mayor incremento respecto al mes anterior del ZOETIS
mismo año fue junio, con una facturación de 39 millones de VIRBAC 24,1% 25,3%
euros y un aumento de las ventas del 29%. Esta inercia de
CEVA
crecimiento, entre otros efectos, está atrayendo a numero-
ECUPHAR
sos inversores, seducidos al mismo tiempo por sus atractivas
RESTO 11,1% 11,4%
rentabilidades a medio y largo plazo y por el potencial de
crecimiento de este sector. DECHRA
VETOQUINOL
Factores clave PHARMADIET-OPKO 6,6% 6,8%
Apuntan desde vetEvidence que la inercia del sector sigue VETPLUS
siendo la del crecimiento. Los motivos para ello residen en LETI
una serie de factores y hábitos sociales y sanitarios respecto FATRO 5% 5,4%
CALIER
RANKING PRODUCTO SEGÚN MARKET SHARE AGREGADO URANO
DIVASA
2019 2020 4,5% 4,7%
BIOIBERICA
SERESTO VETNOVA
BRAVECTO ORAL Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1
APOQUEL 25% 24% (venta semibruta), por lo que pueden diferir ligeramente con los datos actuales del
SCALIBOR nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
ADVANTIX
LETIFEND
CUOTA DE MERCADO POR CATEGORÍA DE PRODUCTO 2020
NOBIVAC CANINOS
NEXGARD SPECTRA 9% 9%
1% 1%
VETMEDIN
FRONTLINE TRI-ACT
4%
9%
MILBEMAX
NEXGARD
34%
CONVENIA 7% 6% 9%
PREVICOX
CONOFITE
EURICAN 11%
BROADLINE
VECTRA 5% 5% 6%
PUREVAX 25%
VERSICAN
URANOTEST Agentes antiinfecciosos
Antiparasitarios externos
SIMPARICA Nutracéuticos
Antiparasitarios internos
STRONGHOLD PLUS 4% 4% Tópicos
anuario
Farmacológicos
FRONTLINE Otros farmacológicos
Biológicos
CYTOPOINT Diagnóstico
Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1
2021
(venta semibruta), por lo que pueden diferir ligeramente con los datos actuales del (venta semibruta), por lo que pueden diferir ligeramente con los datos actuales del
nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta) nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
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ductos gracias al auge de los
EVOLUCIÓN VENTA ACUMULADA SECTOR DE MEDICAMENTOS canales alternativos; el creci-
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 2018-2020 miento constante del censo
de mascotas; la mejora en el
cumplimiento de las pautas
de prescripción por parte de
los propietarios, y la imple-
mentación de los planes de
salud.
A estos factores de carácter
más estructural, que llevan
años produciéndose, se le
añade la importancia que
han tenido las mascotas
durante el 2020. Y es que,
en plena pandemia y con
periodos de confinamiento
frecuentes, se ha reforzado
Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 (venta semibruta), por lo que pueden diferir su papel en la sociedad y se
ligeramente con los datos actuales del nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
han dado circunstancias que
han favorecido al sector de
a las mascotas que han ido extendiéndose cada vez con más las mascotas, destacando entre ellas: la justificación de los
fuerza entre la población y que están detrás de la evolución paseos con mascotas durante los periodos de confinamiento
tan positiva del sector desde hace unos años y que por el duro; incremento del tiempo para dedicar a las mascotas, a
momento no parece tener límite. Entre ellos, destacan, según falta de otros incentivos o posibilidades de ocio; la disponibi-
vetEvidence, la mejora en la gestión de las clínicas veterina- lidad de recursos económicos en familias no afectadas por la
rias; la mayor concienciación por parte de los propietarios y crisis vinculada a la pandemia, a falta de otros incentivos de
mayor gasto por mascotas; la mayor accesibilidad a los pro- gasto, y el efecto psicológico positivo de las mascotas para
personas con limitación social en periodos de confinamiento.
De hecho, el estudio El rol de los perros y gatos durante la pan-
El incremento acumulado del mercado demia, llevado a cabo por la Fundación Affinity, ha arrojado
de medicamentos de animales resultados tan interesantes como que el 73% de las personas
de compañía en 2020 fue del 11% cree que el hecho de convivir con su perro o gato le ha ayu-
dado a llevar mejor los efectos del confinamiento y del dis-
EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE MEDICAMENTOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA POR MES 2020
veterinaria
Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 (venta semibruta), por lo que pueden diferir ligeramente con los datos actuales del nuevo modelo
im
petSellout 2.1 (venta semineta)
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tanciamiento social. O que el
59% de los encuestados ha CUOTAS DE MERCADO CANALES DE VENTA 2018 – 2020
afirmado que la responsabi-
lidad de cuidar su animal de
compañía le ha ayudado a
seguir adelante.
Como se ha mencionado
anteriormente, la imposi-
bilidad de gastar dinero en
actividades de ocio, turismo
o restauración, debido a los
confinamientos y a las limi-
taciones de movilidad, ha
supuesto para algunas fami-
lias la posibilidad de ahorrar.
Y con ello, algunos hogares
han dispuesto de mayores
recursos para dedicarlos, por
ejemplo, a los cuidados de
las mascotas. No obstante,
también hay que tener en
cuenta que la Salud, también Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 (venta semibruta), por lo que pueden diferir
la de la mascota, ha pasado ligeramente con los datos actuales del nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
a ser un tema crucial para los
ciudadanos.
Venta por canales CANAL VETERINARIO VINCULADO A GRUPOS (KA)*
vetEvidence elabora un in-
forme por canales de venta
a partir de los reportes de
datos sellout que recibe y
permite el análisis del mer-
cado de medicamentos para
mascotas desde un punto de
vista diferente al tradicional,
permitiendo a las empresas
del sector diseñar sus estra-
tegias de forma más preci-
sa. Para obtener los datos,
vetEvidence agrega la venta
del canal Veterinario (que se
divide en tradicional y vincu-
lado a grupos, denominado
canal vet KA), el canal pets-
hop o retail tradicional, el
canal farmacia y los grandes
operadores. Este último se *Datos correspondientes a 2020. Este 2021, debido a la integración de los grupos de compra, los porcentajes pueden haber
compone del canal online y variado de forma considerable.
cadenas de tiendas (frecuen- Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 (venta semibruta), por lo que pueden diferir
anuario
te en nuestro sector la coin- ligeramente con los datos actuales del nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
cidencia entre ambos).
Entrando en el análisis detallado de la cuota de mercado por nales han crecido ligeramente excepto el canal online que lo
canales de venta, se observa claramente que en 2020 se ha ha hecho de forma más acusada. La razón de dicho fenóme-
2021
producido una pérdida de peso del canal veterinario dentro no ha sido la limitación en el acceso a las clínicas veterinarias
del sector de medicamentos, mientras que el resto de los ca- durante los periodos de confinamiento, especialmente en
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los meses más duros, marzo y abril de 2020, hecho que pro- tan solo supone el 6% de las clínicas veterinarias totales en
vocó el desplazamiento de los propietarios a otros canales España, tiene una importancia muy elevada en facturación
para abastecerse de los medicamentos básicos. No hay que debido al perfil alto de las clínicas veterinarias vinculadas a
olvidar también que el empuje de los grandes operadores grupos. El potencial del segmento de clínicas veterinarias
provoca una cierta retracción en el peso del canal veterinario vinculadas a grupos podría estar alrededor de 50 millones
desde hace unos cuantos años. Así, si en diciembre de 2019 el de euros a final de 2020, según estimaciones de vetEvidence
peso del canal veterinario era del 78%, en diciembre del 2020 consensuadas con expertos.
se redujo hasta el 75,5% (la suma del canal veterinario tradi- Destacan también en el Informe PetSellout la gran fragmen-
cional y el canal veterinario vinculado a grandes grupos). Por tación de la distribución en España, si bien la tendencia a la
su parte, el canal on-line pasa del 4,4% a finales del 2019, al concentración es manifiesta cuando se comparan los datos
6,1% a finales del año pasado. en años diferentes. La tendencia apunta a su aceleración de-
Por primera vez, vetEvidence ofrece datos sobre el canal bido a las recientes adquisiciones y expansiones de los prin-
veterinario vinculado a grandes grupos (KA) a partir de los cipales operadores, y la previsión es que dicha tendencia se
reportes de distribuidores que etiquetan dichas clínicas. ve- mantenga.
tEvidence ha estimado el número de clínicas veterinarias vin-
culadas a grupos, que se situaba a finales de 2020 en unas Empresas y productos
400. A pesar de ser un número relativamente reducido, pues Analizando el sector de medicamentos de animales de com-
pañía según las empresas, se puede apreciar que Elanco
consigue el liderazgo en el sector, gracias a la integración de
Bayer Animal Health. De las cuatro principales empresas se-
Elanco, tras la adquisición gún cuota de mercado, Elanco, Boehringer Ingelheim, MSD y
de Bayer Animal Health, se sitúa a la cabeza Zoetis, esta última es la que muestra un mayor crecimiento.
en el ranking de empresas Virbac y Ceva cierran el ranking de las seis compañías con una
mayor cuota de mercado.
MERCADO FARMACOLÓGICOS
CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO
2% 2% 2% 2%
4% 4%
5% 16% 5% 21%
7% 8%
2019 2020
16% 21% 15% 20%
21% 23%
Cardiovascular Enfermedades endocrinas
Analgésicos, antiinflamatorios, Reproductor
veterinaria
antipiréticos Antieméticos
Inmunomoduladores Corticoides
Sistema nervioso Oncológicos
Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 (venta semibruta), por lo que pueden diferir ligeramente con los datos actuales del nuevo
modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
im
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En cuanto a la concentra-
ción de las ventas de las
empresas, según las cifras
del Informe PetSellout, en
2017 el 54% de las ventas co-
rrespondían al Top 4 de las
empresas. Esta cifra se man-
tuvo casi estable en 2020
(55%). Si se analizan las ci-
fras de las Top 10 empresas,
la cosa cambia ligeramente.
En 2017 las ventas de las
diez principales compañías
supusieron el 85% del total
del mercado, mientras que
en 2020 el porcentaje decre-
ció hasta el 82%.
En el ranking de principa-
les productos vendidos en
el sector, Seresto continúa
manteniéndose líder, pese a
que muestra ciertos signos
de desaceleración respec-
to a otros años. Bravecto, en
segundo lugar, mantiene su
cuota. Comentar que produc- Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 (venta semibruta), por lo que pueden diferir
tos más antiguos como Scali- ligeramente con los datos actuales del nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
bor o Advantix pierden posi-
ciones en el ranking mientras
que ganan Apoquel, Letifend
o Nexgard Spectra.
Sin embargo, la ausencia de
lanzamiento de blockbusters
en los últimos años ha hecho
que la concentración del ne-
gocio a nivel de productos
disminuya. Los primeros diez
productos en facturación tie-
nen menos peso relativo que
hace unos años. En concreto,
en 2017 el 36% de las ventas
equivalían a los diez prime-
ros productos. Este porcen-
taje se ha reducido hasta el
32% en 2020.
Grupos terapéuticos
El análisis por categorías
de productos ofrecido por
anuario
vetEvidence proporciona la
importancia relativa de cada
una de ellas respecto del to-
tal del mercado. En general
Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 (venta semibruta), por lo que pueden diferir
2021
no se han producido gran- ligeramente con los datos actuales del nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
des diferencias en 2020 res-
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pecto a 2019. La cuota de mercado de los antiparasitarios mercado de medicamentos para animales de compañía
externos (APEX) se ha reducido ligeramente, aunque conti- que, en el acumulado de final del primer semestre registró
núa siendo la categoría más importante. un incremento del 15%.
Por otra parte, hay tres grupos terapéuticos que crecen por
encima del mercado de forma consistente. Son los medi- El estudio PetSellout
camentos Farmacológicos, los Nutracéuticos y Diagnóstico. PetSellout® es la denominación del panel del mercado
En el otro lado de la balanza, grupos como los antiparasi- veterinario (segmento Animales de Compañía) que ofre-
tarios internos (APINT) muestran tasas de crecimiento por ce vetEvidence y que contienen datos de ventas basados en
debajo del mercado. La categoría de APEX ha ralentizado su las transacciones desde los distribuidores a los puntos de
tasa de crecimiento hasta niveles también ligeramente por venta. Se trata del servicio más completo existente actual-
debajo de mercado, aunque con el análisis cada una de las mente en el sector veterinario y que convierte a vetEviden-
diferentes categorías en detalle podrá observarse un ma- ce en un referente de los datos de mercado del sector de
yor dinamismo en relación con las tasas de crecimiento y el animales de compañía.
comportamiento de empresas y sus productos. Los informes PetSellout se empezaron a publicar en el 2015,
Entrando en detalle en el segmento de los Farmacológicos, hace ya seis años. En 2020, coincidiendo con su aniversario,
las cifras muestran un crecimiento del 13%, situándose dos la consultora vetEvidence lanzó la versión 2.1 de este panel
puntos por encima del mercado en 2020. Los cuatro seg- de referencia en el mercado de medicamentos veterinarios.
mentos principales de la categoría, en cuanto a volumen de Entre las mejoras de esta versión más avanzada, los usuarios
ventas son: inmunomoduladores (22,7%), cardiovasculares encontrarán una información mucho más detallada de cada
(21,4%), antinflamatorios (20,3%) y sistema nervioso (15,4%). producto, que incluirá no solo la venta por unidades, sino
Analizando el periodo entre 2017 y 2020, los segmentos que la posibilidad de acceder a los datos por dosis y tratamien-
más han crecido son los inmunomoduladores, cardiovascu- tos en determinados segmentos. Además, vetEvidence está
lar, enfermedades endocrinas y corticoides. completando la referencia de datos necesaria para propor-
En el caso del segmento de antiparasitarios externos (APEX), cionar a las empresas del sector una aproximación a su cuota
el segmento con un mayor crecimiento es el correspon- de penetración territorial. Así como la incorporación de nue-
diente con los orales (que pasan del 32% al 35% de cuota vos distribuidores que permitirán aumentar la cobertura del
de mercado), gracias a los productos de amplio espectro y mercado del modelo. Por otra parte, también se está prepa-
los spot-on felinos. Los collares se estancan (con una cuota rando la visualización de la información comprendida en el
que se queda en el 35,5% en 2020) a pesar de la entrada de nuevo modelo en formato Bussines Inteligence, que facilitará
genéricos de Scalibor. la visualización y análisis de los datos.
Para este 2021, la tendencia sigue siendo positiva para el Para desarrollar la nueva versión 2.1, vetEvidence ha traba-
jado en estrecha colabora-
SEGMENTOS EN LA CATEGORÍA DE ANTIPARASITARIOS EXTERNOS ción con técnicos informáti-
cos e ingenieros de datos y
ha contado con el feedback
de los clientes para imple-
mentar estas mejoras. El
objetivo: proporcionar más
precisión en los resultados
y mayor correlación de las
ventas sellout de la distribu-
ción en España, así como de
su evolución.
Con PetSellout 2.1, vetEvi-
dence consolida y refuerza
su posición como el servicio
de consultoría e información
más completo existente ac-
tualmente en el sector veteri-
veterinaria
nario y se sitúa en línea con las
nuevas tendencias de gestión
empresarial que apuestan
cada vez más por el progreso
Fuente: Ventas estimadas PetSellout. Datos publicados basados en petSellout 1.1 (venta semibruta), por lo que pueden diferir tecnológico y la digitalización
im
ligeramente con los datos actuales del nuevo modelo petSellout 2.1 (venta semineta)
para ganar competitividad.
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