PRESENTACIÓN DEL PDM CANADÁ - PATRICIA SUAREZ AYALA SEMINARIO MIÉRCOLES DEL EXPORTADOR - PROMPERÚ LIMA, PERÚ - PROMPERÚ
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Presentación del PDM Canadá
Patricia Suarez Ayala
dsuarez@mincetur.gob.pe
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
Lima, Perú
Parlamento
de Canadá
Contenido
❖ INFORMACIÓN GENERALYESTADÍSTICAS
❖ LOGÍSTICA, ACUERDOSCOMERCIALES YCULTURADENEGOCIO
❖ ANÁLISIS COMERCIAL
❖ OPORTUNIDADES COMERCIALES
❖ PRODUCTOS PRIORIZADOS
❖ PLAN DEACCIÓN
Principales países proveedores
36,2 millones de PBI (ppp) en USDmilesde Capital
habitantes millones: 1 682,5 Ottawa
Parlamento
Moneda oficial: Dólar PBI per cápita (ppp) en USD:
de Canadá Canadiens|e(CAD) 46 440,98 51,3% 12,7% 6,3% 3,2% 3,1%
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2017
9° Destino de las exp.
peruanas Fuente: Trademap 2017
390 mil mill. 432 mil mill.
exportaciones importaciones Fuente: Trademap 2017
INFORMACIÓN GENERALYESTADÍSTICAS
Comercio Perú - Canadá (USD mill)
2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones 2,742 2,566 2,409 1,685 1,125
Importaciones 583 793 697 623 601
SaldoComercial 2,159 1,773 1,712 1,062 524
Fuente: Infotrade 2017
Exportaciones No Tradicionales de Perú a Canadá
(USDmill)
Fuente: Mincetur, 2016
206 195
178
0,3% Textil Pesquero Metalmecánico
151 Agropecuario
132
34%
23%
16%
-5% -23%
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Infotrade 2017
61% 16% 12% 4%
Fuente: Infotrade 2017
1. Comunidad del Caribe 6. Marruecos
1. Corea del Sur 9. Chile Ennegociación con 2. Guatemala, Nicaragua 7. Singapur
Parlamento 2. Honduras 10. Israel países y/o grupos de y El Salvador 8. Ucrania
3. República Dominicana 9. Costa Rica
3. Panamá 11. TCLAN países
de Canadá Acuerdos en vigencia
4. Jordania
4. India
5. Japón
10. Israel
con países y/o
5. Colombia
grupos de países
6. Perú Acuerdos suscritos
7. AELC 1. Unión Europea
con países y/o 2. Acuerdo de Asociación Transpacífico
8. Costa Rica grupos de países
Fuente: Foreign Affairs, Trade and DevelopmentCanada
ACUERDOSCOMERCIALES, LOGÍSTICAY
Logistics Performance Index – LPI
puesto 14 de 160 países
Principales puertos de entrada de las Transporte de carga por vía aérea, segúndestino
Son de mentalidad abierta, evitan prejuicios, prefieren
CULTURADENEGOCIO
una relación directa, no desperdician tiempo en importaciones de Canadá desde Perú - 2015
aspectos redundantes y abordan objetivos de manera Montreal 9,42
precisa.
Toronto 1,23 Doméstico 0.318
Vancouver 2,25 Internacional 0.872
La toma de decisiones normalmente no es jerárquica. en millones de toneladas
Barranquilla 3,37
Por ende, sus decisiones se basan en datos concretos y
puntuales; además, toman en consideración las en millones de toneladas
opiniones de todo los participantes. PUERTO PUERTO
NAVIERA FREC. T/T AGENTE
ORIGEN DESTINO
Establecer una estrategia de marketing, que muestre
información relevante sobre la compañía y el producto, CMA CGM Semanal 21 días CMA CGM Perú
acompañado de brochure, muestra y catálogo del Hamburg Sud Semanal 22 días Cosmos Agencia Marítima
mismo. CLL Montreal Evergreen Semanal 22 días Greenandes
Maersk Line Semanal 22 días Maersk Line Perú
MSC(Mediterranean Shipping Company) Semanal 22 días MSC Perú
CMA CGM Semanal 27 días CMA CGM Perú
Hamburg Sud Semanal 30 días Cosmos Agencia Marítima
Vancouver
CLL Evergreen Semanal 30 días Greenandes
Maersk Line Semanal 30 días Maersk Line Perú
MSC(Mediterranean Shipping Company) Semanal 30 días MSC Perú
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
Parlamento
Alimentos y bebidas
de Canadá
Demográfico: Actitudes decompra:
Valores
•Descuento
•Marca blanca
•Descuentos
•Promociones
•Calidad/frescura
Comida fresca
Conveniencia
ANÁLISIS COMERCIAL
•Ready to Heat and EatFoods
•Porciones y paquetes de comida
más pequeños.
•Paquetes flexibles y portables.
Canales de distribución Principales grupos
• Mayoristas • Loblaws CompaniesLtd. Volumen de ventas Segmento de mercado
• Corredores • Empire Company
• a. Productos étnicos (Halal y
Cadenas de tiendas • Metro Inc. Kosher)
• Minoristas • Jim Pattison Group USD397 miles de millones -
• Cooperativas de compras 2016 b. Procesados (gourmet)
• Co-opAtlantic
• Usuarios industriales c. Orgánico
• Uniprix
• Online • PJC +3,5% con respecto al a. Especializados
• PharmEssor 2015
Arándanos Frambuesas frescas y congeladas
Aranceles Cero Aranceles Cero
Parlamento Precios Valor promedio USD2,62-4,49 (CAD 3,49-5,99) Precios Valor promedio USD2,25-3,75 (CAD 3,00-5,00)
referenciale (orgánicos) referenciale (orgánicos).
de Canadá s s
Presentación Empaques de 125 gramos. Presentación Empaques de 125 gramos.
Usos Consumo directo, jugos, mermeladas, postres. Consumo directo, elaboración de postres,
Usos
snacks, jugos.
Requisitos Certificado de análisis (del país de origen)
Requisitos Protocolo sanitario.
Chirimoya Granada
Aranceles Cero. Aranceles Cero.
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Precios Unidad: valor promedio USD1,98 (CAD 2,64)/peso Precios Granada: valor promedio USD1,50 (CAD 2,00).
referenciale aprox. 200 gramos. referenciale Granadilla: valor promedio USD2,24 (CAD2,99).
s s
Presentación Unidad. Presentación Unidad.
Usos Consumo directo. Usos Consumo directo.
Requisitos Certificado de análisis (del país de origen). Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).
Cacao en grano y en polvo Bananofresco
Aranceles Cero. Aranceles Cero.
Precios referenciales USD3,14/ kg y USD2,66/kg, respectivamente. Guineo fresco: valor promedio USD1,36 (CAN
1,82)/kg Plátano manzano: valor promedio USD
Precios referenciales
Presentación Granel. 2,96 (CAN 3,95)/kg. Banana chips: valor promedio
USD2.02, CAN2,69 (200 gramos).
Usos Industria de la chocolatería y repostería.
Presentación Fresco o seco en snacks.
Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).
Usos Consumo directo.
Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).
Parlamento
de Canadá
ANÁLISIS COMERCIAL
Textil y confecciones
Canales de distribución Principales grupos
• TJXCanada (Winners, HomeSense y Marshalls) Volumen de ventas Segmento de mercado
• Canadian Tire (LE, Mark’s y FGLSports )
Canal minorista: • Walmart Canada (LE, 395 establecimientos) a. Ropa de diseño (high end)
• Tienda por departamento17% USD22 058 millones en2014
• Sears Canada ( M, 197 tiendas) b. Ropa de marca (middle)
• Tienda de lujo 3% • The bay (M) c. Ropa de diseño genérico (low end)
• Tienda de descuento 20% • Reitmans (M, +900 tiendas y 7 marcas propias)
56% es ropa de mujer
• Tienda especializada 55% • Harry Rosen (+minorista,hombre)
• Tienda deportiva4% 68% mercado medio
• Holt Renfrew 3,5% con respecto al 2013
Parlamento
de Canadá
ANÁLISIS COMERCIAL Manufacturas
Volumen de ventas - Segmento de mercado –
Canales de distribución Principales grupos
• Importador / distribuidor productos plásticos Sector de destino
• Home Depot Canada
• Fabricante • Rana (Reno Depot)
• Minorista (retail) • Home Hardware USD19 000 millones a. Productos para la industria
• BMR Del sector ferretero b. Productos para el consumidorfinal
• Castle Building Centres
• Pro Hardware
• True Value Hardware
Insumos e ingredientes cosméticos, aceites esenciales Prendas de alpaca para hombre y mujer, incluye accesorios
Ventas USD9 000 millones. Aranceles Cero
Parlamento Los ingredientes, como la mantequilla de karité, marula, Sweater de alpaca para hombre tejido a mano: valor
té rooibos, hierbas, especias, flores y otras esencias promedio USD418,19 (CAD 558,00). Sweater de
de Canadá Tendencias “exóticas”, como los aceites esenciales (usados como
Precios
referenciale alpaca para mujer 52% alpaca, 40% nylon, 8% lana
insumos e ingredientes cosméticos), que son cada vez s merino: valor promedio USD370,97 (CAD495,00)
más demandados.
Presentación Unidades.
Importaciones USD110,1 millones en el año 2014
Certificado de origen (para aprovechar las
Requisitos
Estados Unidos con 57%, seguido de India con 6%, preferencias TLC).
Argentina con 5%, China, Francia y Brasil con 4% cada
Proveedores
uno, México con 3%, España, Australia e Italia con 2%
cada uno
Artículos de joyería y de bisutería Prendas de algodón para bebés y niños
Ventas USD2 887,9 millones en el año 2014, Aranceles Cero.
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Importaciones USD1 083,8 millones en el año 2014 Enterizo de algodón para bebe de 0 a 36 meses: valor
Precios promedio USD13,49 (CAD 18,00). Traje de dos piezas.
Estados Unidos con 39%, Tailandia con 16%, India referenciale Vestido de algodón y leggings de algodón y elastano:
con 12%, China con 11%, Italia con 7%, Francia, s valor promedio USD50,59 (CAD67,50).
México y Turquía con 2% cada uno; entre ellos
Proveedores concentraron el 92% del valor importado por Presentación Unidad.
Canadá; en tanto, Perú se ubicó en el puesto 32,
con un valor de USD544,9 mil.
Certificado de origen (para aprovechar las preferencias
Requisitos
TLC).
Artículos del hogar y regalos Materiales de construcción. Baldosas de mármol y travertinos
Ventas USD10 000 millones
Existen 63 000 tiendas que comercializan Importaciones USD2 500 millones en el 2013.
Tiendas
regalos o tienen el potencial parahacerlo.
Estados Unidos (56%), seguido de China (23%),
Proveedores
Los canadienses buscan artículos que se vean Corea del Sur (4%), Italia (3%) y México (3%).
atractivos, duren mucho tiempo y sean
Tendencia relaciones con los importadores y respondan a las
versátiles, es decir, que también ayude a servir
los alimentos, realizando poco esfuerzo. Estrategia necesidades, opiniones y comentarios que
plantean sus contratistas locales.
Parlamento
de Canadá
Aceitunas Frescasy
PRODUCTOSPRIORIZADOS
Preparadas
Aceite deSacha Pisco
Inchi
Aguaymanto MacaParlamento
de Canadá
Plan de acción
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazoal Mediano Plazoal Largo Plazo al
MA
2017 2019 2021 2025
PENX2025 DESARROLLADOSEGÚNACTIVIDADES
INSTITUCIONES
ESTRATÉGICASPORPAÍS
INVOLUCRADAS
Listado de ferias Fuentes de informaciónPresentación del PDM Reino Unido
Adder Ayllón Aliaga
aayllon@mincetur.gob.pe
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
Lima, PerúContenido ❖ INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS ❖ LOGÍSTICA, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO ❖ ANÁLISIS COMERCIAL ❖ OPORTUNIDADES COMERCIALES ❖ PRODUCTOS PRIORIZADOS ❖ PLAN DE ACCIÓN
66 millones de PBI (ppp) en USD miles
habitantes de millones: 2 496,70 Inglaterra,
13,8% 9,4% 9% 7,4%
Reino Escocia, Gales e
Irlanda del Norte
Unido Moneda oficial: PBI per cápita (ppp) en
Libra Esterlina USD: 37 812,50
(GBP)
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2017
Agropecuario
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
Químico
39%
Exportaciones no tradicionales Perú - Reino Unido 4%
2011-2016 (USD millones)
Textil – Prendas de vestir
3%1. Albania 13. Corea del Sur 1. Países del ASEAN Cooperación del
2. Bosnia y Herzegovina 14. México En negociación con
2. Japón Golfo
Reino 3. Croacia 15. Perú países y/o grupos de
países
3. Estados Unidos 5. India
4. Islas Feroe 16.Sudáfrica 4. Consejo de 6. Mercosur
Unido Acuerdos en vigencia
5. Islandia 17.Argelia
6. Montenegro 18.Egipto
con países y/o grupos
7. Noruega 19.Israel
de países
8. República de Macedonia 20.Jordania
9. Serbia 21.Líbano 1. Singapur
Acuerdos suscritos 2. Centroamérica
10. Suiza 22.Marruecos con países y/o grupos
11. Chile 23.Autoridad Palestina 3. Ucrania
de países 4. Moldova
12.Colombia (parcialmente) 24.Túnez
LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO
Fuente: Comisión Europea
Logistics Performance Index – LPI
puesto 8 de 160 países
La cortesía, disciplina y puntualidad son tres elementos
que definen la cultura de negocios en el Reino Unido
Doméstico 0.685
Internacional 1.7
Es relevante el valor de la puntualidad en el Reino Unido, en millones de toneladas
así como la privacidad y el espacio personal.
PUERTO PUERTO
NAVIERA FREC. T/T AGENTE
ORIGEN DESTINO
Son buenos negociadores, siguen reglas y prácticas Hamburg Sud Semanal 34 días Alconsa
convencionales y se basan en un enfoque lógico para la
toma de decisiones. Maersk Line Semanal 23 días Alconsa
CLL Tibury Miitsui Osaka line-mol Semanal 24 días Neptunia
APL Semanal 24 días Neptunia
MSC (Mediterranean Shipping Company) Semanal 30 días Alconsa
Happag Lloyd Semanal 23 días Neptunia
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/homeReino Alimentos
Unido
ANÁLISIS COMERCIAL
Estructura de la distribución
Volumen de ventas Principales grupos
Frescos Importadores
USD 16 mil millones frutas y verduras
Total Produce Afropol Fine Foods
USD 4,5 mil millones granos y semillas Fresca Group Penta Foods Ltd
Produce World Nasco (UK) Ltd
USD 4 mil millones café, cacao y té
Café
USD 66 mil millones alimentos procesado Douwe Egberts Retail Ltd
Mercanta Coffee Hunters
Bridge Coffee Company Limited
Fuente: Department for Environment Food & Rural Affairs USD 283,5 mil millones en canal minorista
Elaboración: MINCETURReino
Unido
Prendas de vestir
ANÁLISIS COMERCIAL
Principales grupos Volumen de ventas
Canales de distribución Segmento de mercado
• Mayorista Empresa Marca
• Empresas integradas verticalmente USD 22,4 mil millones canal mayorista
Alexander Mcqueen Alexander Mcqueen 45% ropa de mujer
• Minoristas
• Tienda en Línea AllSaints AllSaints USD 62,2 mil millones canal minorista 28% ropa de hombres
Arcadia Group BHS, TopShop, Outfit,
Dorothy Perkins USD 7,2 mil millones tiendas en línea 15% ropa de niños
Debenhams Debenhams
12% accesorios
Ben Sherman Ben Sherman 5,6% consumo de ropa y calzadoManufacturas Diversas
Reino
Unido
ANÁLISIS COMERCIAL (enfocado al sector joyería)
Estructura de la distribución
Volumen de ventas Principales grupos
Joyería de moda
USD 1 090 mil millones de joyería de moda
Buckley Jewellery Limited
Links of London Limited
USD 3 837 mil millones de joyería fina Beaverbrooks the Jewellers Limited
43% anillos
Joyería fina
21,4% collares Signet Jewelers Limited
The Company of Master Jewellers
15,6% pulseras Beaverbrooks the Jewellers Limited
11,9% aretesReino
Unido
OPORTUNIDADES
COMERCIALES
Arándanos
Formas de
presentación
Producto: arándanos Producto: arándanos Producto: arándanos Producto: arándanos
frescos congelados frescos orgánicos frescos
Precio: £ 2 / S/. 10,15 Precio: £ 2 / S/. 10,15 Precio: £ 3,5 / S/. 17,77 Precio: £ 2,25 / S/. 11,42
150 g 150 g 150 g 125 g
Estadística Tendencias Formas de Factores
Cadena de valor
del mercado consumo y usos competitivos
2016 Aprovechamiento Buena relación Arándano
Superfood Arándanos azules consumidos en: Industria de alimentos
Importaciones en CIF • Snacks de refrigerio de la ventana de calidad y precio peruano naturales y saludables:
Proveedores
PA 0810.40 Crecimiento en el consumo de • Refrigerados, congelados y exportación Puré de arándanos
arándanos eshidratados Principales Arándanos secos y
• congelados
USD 338,6 millones Al 2018 consumirían un
volumen superior a 23 000
Frescos en bandejas de 100 g a
200 g
competidores de Cobell
Sudamérica
toneladasReino Granada
Unido
OPORTUNIDADES
Formas de
COMERCIALES
presentación
Producto: arilos de Producto: granada fresca (pack
Producto: arilos de Producto: arilos de granada
granada congelada de 2)
granada Precio: £ 1,75 / S/. 8,90
Precio: £ 1,79 / S/. 9,10 Precio: £ 0,80 / S/. 4,10
Precio: £ 1 / S/. 5 100 g
100 g La unidad
80 g
Estadística Tendencias Formas de Factores Cadena de
del mercado consumo y usos competitivos valor
Aprovechamiento Granada
2016 Primera mitad
Principales marcas
• Arilos del fruto fresco y de la ventana de peruana
Superfood del año para Perú
congelado exportación Industria de alimentos:
Importaciones en CIF
• Listos para consumir (tipo bebidas (jugo),
PA 0810.90.75 Crecimiento en el consumo de snacks) Principal competidor (segunda mitad suplemento alimenticio
granada • Bebidas (jugos, néctares, yogur) de año: proveedores europeos) Industria de cosmética:
USD 46,1 • Como ingrediente en platos Competidor directo (primera mitad
Shampoo y cremas de
Al 2018 consumirían un culinarios y ensalada de frutas belleza
millones volumen de 21 500 toneladas
de año: proveedores del hemisferio Pomegreat
sur)Reino
Unido
OPORTUNIDADES
Quinua
Formas de
COMERCIALES
presentación
Producto: galletas de quinua Producto: quinua
Producto: chips de Producto: barras de Producto: granos de quinua
y arroz orgánica precocida
quinua galleta de quinua con tricolor
Precio: £ 2,76 Precio: £ 1,57
Precio: £ 0,85 chocolate Precio: £ 1,66
100 g 100 g
30 g Precio: £ 1,49 100 g
40 g
Estadística Tendencias Formas de Factores Cadena de valor
del mercado consumo y usos competitivos Industria de alimentos
2016 Superfood, alimentos + valor agregado Quinua
saludables: cerveza, pastas,
papillas para bebés, bebidas
Importaciones en CIF Como ingrediente en:
saludables y orgánicos Valor cultural, ético y de origen peruana
• Ensaladas Industria cosmética y
PA 1008.50.00 Propiedades nutritivas
Retailers
• Comidas vegetarianas (ingrediente) farmacéutica: químicos,
> 70% en supermercados Responsabilidad social y
• Panadería, repostería, jabones, shampoo, fórmula
USD 8,9 millones Veganos, vegetarianos, confitería ambientalmente (comercio justo) para bebés y otros.
celiacos y alérgicos • Barras energéticas, entre Gastronomía
Principal competidor de
Alimentos para bebés otros Whole Foods, Holland & Barrett, otros
SudaméricaReino
Unido
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Quinua Maca Uvas, arándanos y
granadas
Perfil de pisos de Franquicias Joyería y bisutería
Textil y confecciones
madera gastronómicas
GUÍAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
Como establecer una Como establecer una Como establecer una Compras
empresa en Reino empresa de empresa distribuidora gubernamentales
Unido tecnología de alimentosReino PLAN DE ACCIÓN
Unido
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al Largo Plazo al
2017 2019 2021 2025
PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES
INSTITUCIONES
ESTRATÉGICAS POR PAÍS
INVOLUCRADAS
Listado de ferias 2019 Ferias comerciales del Pure, London Produce ShowSeafood Expo Global, Fuentes de información
Reino Unido y Europa Anuga, Fruit Logistic, SIALTambién puede leer
