El Perú en los Rankings de Competitividad Mundial - Carlos Anderson Presidente - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN - Congreso

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El Perú en los Rankings de Competitividad Mundial - Carlos Anderson Presidente - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN - Congreso
El Perú en los Rankings
de Competitividad
Mundial
Carlos Anderson
Presidente – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN

                                                         Marzo, 2014
El Perú en los Rankings de Competitividad Mundial - Carlos Anderson Presidente - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN - Congreso
¿Qué es
Competitividad?

       2
Competitividad es…

La medida relativa en
que un país crea las                                        Instituciones
                                                                             Ambiente
condiciones                               Infraestructura                   macroeconó
económicas, sociales                                                           mico

y medioambientales
                                                                                                Salud y
para sentar las bases        Innovación                                                       educación
                                                                                               primaria
del desarrollo
sostenible. (WEF, 2014)
                                                                                                   Educación
                          Sofisticación                   Índice de                                Superior y
                          Empresarial                   Competitividad                            Capacitación

                                                                                             Eficiencia del
                               Tamaño del
                                                                                             mercado de
                                mercado
                                                                                                 bienes

                                                                            Eficiencia del
                                            Preparación
                                                                              mercado
                                            tecnológica     Desarrollo          laboral
                                                            del sistema
                                                            financiero
¿Qué tan competitivos
       somos?

          4
Una vista panorámica al Índice de Competitividad Global

                                                                      Reporte de Competitividad Global 2013 – 2014:
                                                                                           Latinoamérica y el Caribe
                                                                                     % PBI mundial (PPP)   % Población mundial (2011)

                            Innovación

                                                                                               Top 10 países en Latinoamérica y el
                                                                                                       Caribe según el Reporte de
                                                                                                Competitividad Global 2013-2014
                                                                                                                 Puesto 61/148

Adopción de                                       Capacitación y
 tecnología                                    educación de calidad
              Latinoamérica y el         Economías Avanzadas
              Caribe

                   Las brechas en innovación y capacitación impiden el crecimiento en productividad de
                                                                                        Latinoamérica.

                                                                          5
El Perú se encuentra en el puesto 61 de 148 economías

                     Índice
                      (1-7)              Índice de Competitividad Global (ICG): 2006 - 2013
                    5.00
                                                ∆ -4.5%
Después de          4.80      ∆ 6.2%
                                                                         ∆ 8.9%                     ∆ 2.5%
Ecuador, el Perú    4.60                                  ∆ 15.4%
es el país que      4.40
                                                                                      ∆ -11.6%
más ha avanzado     4.20
                    4.00
en el ICG en
                    3.80
Latinoamérica.
                    3.60
                    3.40
                    3.20
                    3.00

                                                                             Perú
                                Brazil

                                                                                        Venezuela
                                                Chile

                                                                                                       Latinoamérica
                                                             Ecuador
                       Fuente: WEF

             2006 – 2007 2013 – 2014 Cambio en el
             (122 países) (148 países) Ranking
    Perú          78           61        17                            Sin embargo, ¿en qué aspectos del
   Chile          27           34         7                            ICG hemos avanzado realmente? Y
   Brasil         66           56        10                                               en cuáles no?
  Ecuador         94           71        23
 Venezuela        85          134        49
El Perú ha retrocedido en 6 de los 12 pilares de competitividad

                         Rankings
Pilares de               2006 – 2007 2013 – 2014
Competitividad           (122 países) (148 países) Cambio   La caída más importante es en Innovación, Salud y Educación
Instituciones                 94         109        -15
                                                              Primaria, y Adopción tecnológica. Mientras que las mejoras
                                                               más importantes han sido en Ambiente macroeconómico y
Infraestructura               92          91        +1                                Eficiencia en el mercado de trabajo.
Ambiente
                              59          20       +39
Macroeconómico
Salud y Educación
                              70          95        -25           2006-2013: Pilares del Índice de Competitividad Global
Primaria
Educación Superior y
                              73          86        -13                                 Instituciones
Capacitación                                                                              6
                                                                          Innovación                     Infraestructura
                                                                                          5
Eficiencia en el
                              68          52       +16                                    4
mercado de bienes                                              Sofisticación                                        Ambiente
                                                               Empresarial                3                      macroeconómico
Eficiencia en el                                                                          2
                              81          48       +33
mercado de trabajo                                                                        1
                                                             Tamaño del                                             Salud y educación   2013
                                                              mercado
                                                                                          0                             primaria
Desarrollo del mercado                                                                                                                  2006
                              73          40       +33
financiero
                                                               Preparación                                       Educación Superior
Adopción tecnológica          66          86        -20        tecnológica                                         y Capacitación

                                                                     Desarrollo del                        Eficiencia del
Tamaño del mercado            50          43        +7            sistema financiero                     mercado de bienes
Sofisticación de los                                                                    Eficiencia del
                              57          74        -17                                mercado laboral
negocios
Innovación                    93         122        -29

Fuente: WEF
La competitividad en
 nuestra economía

         8
Tenemos una estructura productiva                                          …

                 Tamaño de Empresas                                  Ingresos/ V.A.B/ Productividad/Tecnología

 Empresas de subsistencia

… Y un grado de “Complejidad Económica” muy bajo …
(diversificación y sofisticación productiva)

                                      Índice de Complejidad de Producto (Ranking) ,
                                                          2008

            Maquinaria                           1           Alimentos Procesados                 21

            Productos farmacéuticos              2           Confecciones                         24

            Textiles y telas                    18           Fruta                                25

            Pescados y mariscos                 30           Minería                              26

            Número de comunidades de productos                                      34
Con una estructura productiva poco diversificada y con bajo desarrollo de tecnología

La estructura productiva del Perú hoy es la misma que en
                         1950.

                                                                        Estructura productiva
                                                                        basada en extracción
                                                                         de materias primas

                                                                                    Bajo desarrollo del
                                                                                   sector manufacturero

Fuente: BCRP
                                        Productividad Relativa de Empresas en países seleccionados de América Latina y la OECD
                                                       (en porcentajes, productividad de empresas grandes =100%)
 Las productividad de las                                  Micro                   Pequeñas                 Medianas
 empresas peruanas sufren          90
                                   80
 de una anomalía:                  70
          La productividad de la   60                                                     50
                                   50
   mediana empresa es más del      40
   doble de la productividad de    30
                                                                                     16
                                   20
     la pequeña empresa y diez     10
                                                                                     6
   veces la de la microempresa.     0
                                          Argentina   Brasil    Chile     México     Perú      Alemania España   Francia    Italia

                                                                                   Anomalía

                                                               10                                                                10
Entonces, es evidente que existe una relación positiva entre el nivel de
                           complejidad y la competitividad de los países…

                                                           Complejidad y Competitividad
                                                                       6.0
                                                                                                         USA       CHE
                                                                                                    DNK           SWEDEU
                                                                                                                   FIN
                                                                                                        SGP
                                                                                                          KORGBR               JPN
                                                                       5.5              CAN HKG NLD
                                                                     AUS                  NOR     ISR FRA        AUT
                                                                                        MYS        BEL
Indice de Competitividad

                                                                                    NZL             IRL
                                                                    5.0
                                                                   CHL
                                                                   KWT
                                                                  QAT                   THAESTESP
                                                               SAU             TUN        CHN              CZE
                                                                ARE
                                                              OMN                         LTU
                                                                                         PRT        SVK SVN
                                                                          ZAF         LVA             ITA
                                                                                                        HUN
                                                                    4.5     IND
                                                                             JOR                POL
                                                                                               MEX
                                                                     IDN         TUR
                                                                                   RUS
                                                                                     PAN     HRV
                                                              MUS
                                                            KAZ MAR          CRI                                     Una mejora en
                                                     AZE        VNM SLV   COL GRC
                                                       BWA EGY LKA      PHL
                                                                        URY         BRA
                                                                                      UKR
                                                                                     BGR
                                    DZA LBY                PER HND
                                                          NAM
                                                         PAK      GEOTTO
                                                                    GTM
                                                                    4.0                 SRB
                                                                                                           competitividad que no se
                                   NGA                                 MKD
                                                MNG ECU
                                                    TZA
                                                  BOL
                                                       VEN KENSEN DOM
                                                      BGD                              BIH                         refleja en mayor
                                                KHM NIC          ALB
                               MRT
                                        MLI
                                        CMR
                                                ETH
                                                        MDG
                                                        UGAPRY
                                                          ZMB        KGZ
                                                                    3.5                                         complejidad de la
                                              MOZ
                                                                                                                 producción, no llevará a
                                                               ZWE     3.0                                      un crecimiento sostenido.

                                                                       2.5
-2.5                        -2.0       -1.5         -1.0      -0.5           0.0        0.5     1.0       1.5        2.0             2.5          3.0

                                                                     Indice de Complejidad                          Fuente: WEF, Hausmann e Hidalgo (2011)

                                                    Según la Hausmann (2011), la complejidad es un motor del crecimiento.

                                                                                   11
El curioso problema
      peruano

        12
Senda Convencional de Desarrollo de las Naciones

Manufactura                                                         Empleo en sector servicios
  (%PBI)                                                                    (%PEA)

        FASE I:             FASE II:                    FASE III:
        Producción          Industrialización           Post-
        Primaria                                        Industrialización
                                       China

                                                          Unión
                                                          Europea       Estados Unidos
                                  Sudeste Asiático

                             América Latina y el
       África
                             Caribe
       Sub-sahariana

        Economías Pobres   Economías de Ingreso Medio   Economías de Ingresos Altos

                                  PBI per cápita
El Curioso Caso Peruano
Manufactura                                                                Empleo en sector servicios
  (%PBI)                                                                           (%PEA)

        FASE I:             FASE II:                           FASE III:
        Producción          Industrialización                  Post-
        Primaria                                               Industrialización

                                                                   Población
                                                                   empleada en
         Producción                PBI per cápita
                                                                   servicios en el
         Manufacturera             Peruano
                                                                   Perú
         Peruana

                                                        El desarrollo en el Perú ha sido
                                                           desordenado y con bajos
                                                          niveles de industrialización

        Economías Pobres   Economías de Ingreso Medio          Economías de Ingresos Altos

                                  PBI per cápita
Entonces, ¿a qué se debe el crecimiento del Perú en los últimos años?
                                                                                                                                                                          …al exceso de buena suerte
                                                                                         La Lotería de los Commodities (año base 1994)
                                         400                                                                                                                                                                                                  20%

                                                                                                                                                                                                                                              19%
   Ind. Pr. Exportaciones / Ind PBI pc

                                         300                                                                                                                                                                                                  18%

                                                                                                                                                                                                                                                    Manufactura (%PBI)
                                                                                                                                                                                                                                              17%

                                         200                                                                                                                                                                                                  16%

                                                                                                                                                                                                                                              15%

                                         100                                                                                                                                                                                                  14%

                                                                                                                                                                                                                                              13%

                                          0                                                                                                                                                                                                   12%
                                                                                         1972

                                                                                                                                                                                                                                2010
                                               1960

                                                      1962

                                                             1964

                                                                    1966

                                                                           1968

                                                                                  1970

                                                                                                1974

                                                                                                       1976

                                                                                                              1978

                                                                                                                       1980

                                                                                                                              1982

                                                                                                                                     1984

                                                                                                                                            1986

                                                                                                                                                   1988

                                                                                                                                                          1990

                                                                                                                                                                 1992

                                                                                                                                                                        1994

                                                                                                                                                                               1996

                                                                                                                                                                                      1998

                                                                                                                                                                                             2000

                                                                                                                                                                                                    2002

                                                                                                                                                                                                           2004

                                                                                                                                                                                                                  2006

                                                                                                                                                                                                                         2008

                                                                                                                                                                                                                                       2012
                                                                             Ind PBI pc                              Ind. Pr. Exportaciones                             Manufactura (% PBI)

Fuente: Base de datos del Banco Mundial y del BCRP

                 Sin embargo, debido a la falta de Planeamiento Estratégico, los periodos de “abundancia”
                no han sido utilizados para generar una plataforma productiva, que aproveche las ventajas
                          competitivas para producir los bienes y servicios que el mundo requiere y aprecia.
¿Soluciones?
El Plan Bicentenario
 Actualizado (PBA)

         16
Incorpora el tema de competitividad de manera transversal

                                                         ¿Cómo?
                                              Eje 1: Mejorando la       Eje 2: Articulando la
                                                efectividad de la     educación superior con
                                                 gestión social        sectores productivos
          Reto al 2021
  El Perú afirma los derechos de sus
  ciudadanos, la inclusión social y la
integración equitativa urbano-rural de                                    Eje 4: Mediante una
    su territorio, por medio de una                                      estructura productiva
                                          Eje 3: Desarrollando una
  economía altamente competitiva,                                           diversificada, pro
                                          gestión pública efectiva
     intensiva en capital humano y                                    exportadora con cadenas de
   tecnológico que sabe aprovechar                                             valor global
     sosteniblemente sus recursos
                naturales.
                                            Eje 5: A través de un
                                          marco normativo favorable      Eje 6: Generando
                                            a la productividad, la     conocimiento para el
                                             competitividad y la        crecimiento verde
                                                   inversión

                                         17                                                        17
La búsqueda de una mayor competitividad para el Perú, se ve reflejada en el
      Plan Bicentenario mediante…

    Índice de Competitividad Global: 5to Pilar – Educación Superior y Capacitación (1 - 7)
4.6
                                                           Brasil                  Colombia
4.4                                                                                      4.3
              Puesto                                         4.2
4.2
                86/148                                      4.0
                                                                                                                                                                               Eje 4
4.0
3.8
3.6
                     3.6
3.4

                                                                                                     2015
       2006

              2007

                     2008

                            2009

                                   2010

                                             2011

                                                           2012

                                                                         2013

                                                                                       2014

                                                                                                               2016

                                                                                                                       2017

                                                                                                                              2018

                                                                                                                                     2019

                                                                                                                                            2020

                                                                                                                                                      2021
                                                                         Índice de Infraestructura Global: 2do Pilar – Infraestructura(1 - 7)
                            5.0
                                                                                                                                                                                     Botswana
                                                                                                                                                     Albania                                   4.4
                            4.5                                                                                                                        4.2
                            4.0
                                                Puesto
                                                                                              3.6
                            3.5
                                                91/148
        Eje 5               3.0

                            2.5
                                                                  2.4
                            2.0
                                      2006

                                                    2007

                                                                  2008

                                                                                2009

                                                                                              2010

                                                                                                            2011

                                                                                                                      2012

                                                                                                                              2013

                                                                                                                                     2014

                                                                                                                                              2015

                                                                                                                                                         2016

                                                                                                                                                                2017

                                                                                                                                                                       2018

                                                                                                                                                                              2019

                                                                                                                                                                                        2020

                                                                                                                                                                                               2021
 El PBA tiene como objetivo establecer metas en aquellos indicadores de competitividad en
                                             los cuales el Perú se encuentra peor ubicado.
                                                                                                            18
Gracias
           / CEPLAN Perú              @CEPLAN2050

                     www.ceplan.gob.pe

Carlos Anderson
Presidente – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN
                                                         Marzo, 2014
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