Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro

Página creada Rodrigo Urroz
 
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número 28
                                         diciembre 2021

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Resumen de lo que fue la II Edición de
Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
5    Editorial: De récord en récord, ¡hasta el infinito y más allá!

                                                                                                                                                                                             Contenidos
                                                                                                                                                                                                               Ricardo Ochoa de Aspuru, director de Cadena de Suministro
                                                                                                                                                                                                          6    Confianza total de los inversores en el logístico
                                                                                                                                                                                                               Nuevo récord de inversión en 2021
                                                                                                                                                                                                          11   Opinión: Situación y perspectivas del mercado inmologístico en España
                                                                                                                                                                                                               Santiago Casado, Deloitte
                                                                                                                                                                                                          12   Diez años del actor que cambió el panorama inmologístico en España
                                                                                                                                                                                                               Amazon cumple una década en el mercado español
                                                                                                                                                                                                          16   Los fundamentos de la red logística de Amazon en España
                                                                                                                                                                                                               10 años de actividad logística en España
                                                                                                                                                                                                          18   El e-commerce impulsa el crecimiento del sector inmologístico en Europa
                                                                                                                                                                                                               Evolución del mercado europeo
                                                                                                                                                                                                          23   Opinión: La superficie logística disponible en Valencia, a un paso de agotarse
                                                                                                                                                                                                               Jorge Pomar, Inmoking
                                                                                                                                                                                                          24   LoginREAL’21, cita de referencia para el inmologístico español
                                                                                                                                                                                                               Nueva edición de LoginREAL21 tras la pandemia
                                                                                                                                                                                                          26   Confianza en la solidez del sector inmologístico español
                                                                                                                                                                                                               Primera mesa redonda: el mercado
                                                                                                                                                                                                          28   Gran capacidad de adaptación
                                                                                                                                                                                                               Segunda mesa redonda: los inquilinos
                                                                                                                                                                                                          30   Un complejo proceso de cambio
                                                                                                                                                       Número 28 - diciembre 2021                              Tercera mesa redonda: distribución urbana
                                                                                                                                                       Depósito Legal: M-8324-201                         32   Récord de demanda para Prologis en el tercer trimestre
                                                                                                                                                                                                               Nueva oferta disponible en Europa
                                                                                                                                                       EDITA
                                                                                                                                                       Cadesum Digital, SL
                                                                                                                                                                                                          34   Una contratación logística de récord

Prologis Puerta de Madrid DC4-DC5
                                                                                                                                                                                                               Buenas perspectivas para el cierre de 2021
                                                                                                                                                       www.cadenadesuministro.es                          38   ‘Green Logistics’, desarrollo y gestión de activos inmologísticos
                                                                                                                                                       Avda. Machupichu 19, 209                                By Aquila Capital
                                                                                                                                                       28043 Madrid                                       40   "Nuestro papel en el diseño de cada nave es clave"
                                                                                                                                                       Tel: 917 16 19 38                                       Entrevista a Luis Dominguez Macías, Real Estate Manager de DHL Supply Chain Iberia
                                                                                                                                                       info@cadenadesuministro.es                         44   Tres estrategias de desarrollo para 2022
                                                                                                                                                                                                               GLP adapta su actividad a las tendencias en auge
                                                                                                                                                       EQUIPO
                                                                                                                                                       Director: Ricardo Ochoa de Aspuru
                                                                                                                                                                                                          46   P3 Logistic Parks cumple veinte años de compromiso a largo plazo
                                                                                                                                                                                                               Nació en República Checa y lleva en España desde 2012
Módulos de 7.500 m2 disponibles en dos edificios de nueva construcción,                                                                                (rochoa@cadenadesuministro.es)
                                                                                                                                                       Jefe de redacción: Laureano Vegas
                                                                                                                                                                                                          48   Pulsar Properties, cultura colaborativa
                                                                                                                                                                                                               El 24 de abril de 2022 se cumplen 20 años de su constitución
DC4 y DC5, con una superficie total de 44.000 m2.                                                                                                      Redacción y departamento                           50   Costes al alza
                                                                                                                                                       multimedia: Lucía Jiménez.                              Encarecimiento de materiales en la construcción
                                                                                                                                                       Maquetación y diseño: Jesús de Lasheras.           55   Opinión: De una Logística Soviética a una Orgánica
                                                                                                                                                                                                               Ramón Navarro, NC Arquitectos
                                                                                                                                                       IMPRIME
                                                                                                                                                       Copysell, SL
                                                                                                                                                                                                          56   GSE afronta el 2022 con optimismo
El parque logístico cuenta con una superficie total                                                                                                                                                            Cierra 2021 con una cartera de 90 millones de euros
                                                                                                                                                       @2021 www.cadenadesuministro.es
                                                                                                                                                                                                          58
                                                                                    M607                A1
                                                                                                                                                                                                               VGP logra un rendimiento récord en 2021
construida de 130.000 m2 en 5 edificios. Se trata de                                                                                                                                                           Nuevos proyectos y contratos
un parque vallado, con seguridad 24 h y control de      A6
                                                                                                       R2
                                                                                                                                            R2
                                                                                                                                                                                                          59   Opinión: Soluciones inmologísticas para la distribución urbana: un reto por resolver
accesos. Cada nave está compuesta por 4 módulos                                                                                                                                                                Jesús Lacasia, Parques Empresariales Gran Europa
de 7.500 m2, con 8 muelles de carga cada uno,
                                                                                   M40                 AEROPUERTO
                                                                                                                                  M100
                                                                                                                                            A2
                                                                                                                                                                                                          60   Última milla: más oportunidades para la inversión
                                                                                                       ADOLFO SUÁREZ
                                                                                                                                                                                                               El auge de la logística urbana
una rampa para camiones, y cuenta con certificación    M50             A6
                                                                                           M30
                                                                                                 M11                              A2                                                                      63   Opinión: La gestión de suelo será clave para el futuro del sector
LEED Gold. Tienen 11,4 metros de altura, una solera                               M30                                    M206                                                                                  David Martínez, Proequity
                                                                                           MADRID                                                                                                         64   Newdock despega en el inmologístico español
con 5 toneladas de sobrecarga por m2 e instalación                                                                       PROLOGIS PARK                                                                         Vehículo de inversión de Goldman Sachs para Iberia
                                                                                                                                                                                                          66
                                                                   M40                                       M45
de PCI con sprinklers para riesgo medio-5.                                                             M45               PUERTA DE MADRID                                                                      Logística, el baluarte de Merlin Properties
                                                                                                                                                                                                               La socimi roza la plena ocupación de su portfolio logístico
                                                            M50
                                                                                             M31
                                                                                                             M50        R3
                                                                                                                                                       Tenga siempre a                                    67   Opinión: El gran reto para los constructores y promotores en 2022
Se encuentra situada en la localidad madrileña de                                 M40                                                                  mano la revista:                                        Gregorio De León, Eigo Construcciones
San Fernando de Henares.
                                                                                                                             R3
                                                                                                                                                       Lea cómodamente la revista
                                                                                                                                                                                                          68   Los puertos refuerzan su oferta logística para atraer la inversión
                                                       A5                                    M50                   A3                                                                                          Zonas de Actividades Logísticas
                                                                                                                                                       de forma online o descárguela
                                                                                                                                                                                                          72
                                                                  R5        M50
                                                                                                                                                       en formato PDF, acercando su                            La seguridad en los almacenes
Tiene acceso directo desde los dos principales ejes                                                                                                                                                            Normativa antiincendios en instalaciones industriales
                                                                                                                                                       teléfono o tablet al código QR
logísticos de Madrid, la autovía perimetral M-45 y                                                                                                     que se muestra arriba. Así                         75   Opinión: Inmologística: viento en popa
                                                                                                                                                                                                               Basilio González, MRICS
                                                                                                                                                       podrá leerla cuando desee y
la autovía A-2 Madrid-Barcelona.
                                                                                                               PARA MÁS INFORMACIÓN:                   tenerla siempre a mano.                            76   Cómo aumentar la productividad en logística a través de la iluminación
                                                        Distancia a Madrid: 15 Km                                                                      Hay que tener instalada una                             Soluciones inteligentes con TRILUX
En un polígono de reciente construcción, con                                                                  Manuel Hurtado de Amézaga                App para leer códigos QR. Son                      78   Appunle, interlocutor de promotores, propietarios y usuarios de naves logísticas
                                                                                                                                                       gratuitas y se pueden obtener                           Tras dos años desde su fundación
amplios viales y con rápido acceso al aeropuerto        Distancia al Aeropuerto                               +34 910 470 829                          fácilmente. También puede                          80   Aumenta la recuperación de espacios industriales para usos logísticos
a través de la carretera M-21.                          Adolfo Suárez Madrid-Barajas:                         mhurtado@prologis.com                    acceder a esta edición y al                             Reconversión de activos en desuso
                                                        10,5 Km                                                                                        resto de los Monográficos de                       83   El mercado logístico español se abre a nuevas zonas
                                                                                                                                                       Cadena de Suministro, en:                               El comercio electrónico amplía el interés por nuevas ubicaciones
                                                                                                                                                       www.cadenadesuministro.es/                         84   Cuidar al transporte: aparcamientos para camiones
                                                                                                                                                       monograficos/los-                                       Áreas de descanso seguras
                                                                                                                                                       monograficos-de-cadena-de-                         88   La sostenibilidad, un elemento indispensable en la logística de hoy
                                                                                                                                                       suministro/                                             Certificados medioambientales de las instalaciones

                                                                                                                                         prologis.es                                                                                                                                                  3
Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
DESARROLLAMOS NAVES LOGÍSTICAS
EFICIENTES Y SOSTENIBLES

MAGNA PARK
SAGUNTO
CONEXIÓN MULTIMODAL
CON EUROPA

                                                                                      Editorial
necesidades del cliente
                                                                                                  De récord en récord,
hasta 80.000 m²                                                                                   ¡hasta el infinito y más allá!

                                                                                                  T
                                                                                                            eníamos la esperanza, parece que vana, de       rellenar la hoja en blanco que todos tenemos delante.
                                                                                                            que este año del 2021 que se acaba, iba a       Aunque en este caso, la hoja no esté del todo en
                                                                                                            ser recordado como el año post-pandemia.        blanco. Muchos son los proyectos y los desarrollos,
                                                                                                            Pero ya estamos viendo que, gracias a la        iniciados o a punto de hacerlo a partir de las campa-
                                                                                                  ‘Sexta Ola’, no va a ser así. Lo que sí es posible, es    nadas del Año Nuevo, con fecha de finalización a lo
                                                                                                  que este año sea recordado como el año del récord,        largo de los próximos años.
                                                                                                  otro más, en inversión, desarrollo y absorción de me-
                                                                                                  tros cuadrados de instalaciones logísticas en el mer-     Que este ritmo de crecimiento tenga continuidad, de-

                                                          G-PARK                                  cado español. Lo que ha venido a denominarse
                                                                                                  'inmologística'.
                                                                                                                                                            penderá en gran medida de la evolución del consumo
                                                                                                                                                            y de la incertidumbre que empieza a mostrarse como
                                                                                                                                                            algo real, sustentada por una crisis en los precios de
                                                          PINTO                                   Ha sido precisamente la pandemia, y el cambio so-
                                                                                                  brevenido en los canales de distribución, lo que ha
                                                                                                                                                            la energía y por una inflación que parecía olvidada
                                                                                                                                                            pero que de momento ha vuelto ¿para quedarse?.

                                                                                                                                                            “
                                                                                                  actuado de factor dinamizador para un sector, el lo-
                                                          YA EN CONSTRUCCIÓN.                     gístico, que está de moda. Aupado por un comercio
                                                                                                  electrónico que no deja de crecer, la demanda de                   El mercado inmobiliario logístico
                                                          DISPONIBLE JULIO 2022                   nuevas plataformas adaptadas a una nueva realidad                  español en los nueve primeros
                                                                                                  tira de una industria que, tras el dramático paréntesis
                                                                                                  de 2020, continúa expandiéndose. De hecho, esta                    meses del 2021 ha batido el
                                                          18.906 m² en parcela                    fortaleza de la logística, que roba titulares en la                anterior récord de inversión del
                                                          de 42.157 m²                            prensa y ocupa espacios de 'prime time' en la televi-
                                                                                                  sión, es tal que se ha convertido en el segmento de                prepandémico 2019, el año más
                                                          Emplazamiento excepcional               moda del inmobiliario.
                                                                                                                                                                     dinámico de la serie histórica.”.
                                                          para última milla                       A falta de los resultados del último trimestre, el mer-
                                                                                                  cado inmobiliario logístico español en los nueve pri-     ¿Será el 2022 un nuevo año récord?. Eso nadie lo
                                                                                                  meros meses ya había batido en este 2021 el anterior      sabe. Lo que sí parece cierto, es que los distintos
                                                                                                  récord de inversión del prepandémico 2019, el año         agentes que intervienen en este mercado, van a se-
                                                                                                  más dinámico de la serie histórica.                       guir poniendo todo su empeño para que, nada (pan-
                                                                                                                                                            demia y/o crisis) ni nadie (Administraciones), lo
                                                                                                  En medio de esta euforia, ¿qué cabe esperar para el       impida.
                                                                                                  próximo año?. Un nuevo ejercicio supone comenzar a        ¡Hasta el infinito y más allá!.

Para más información sobre nuestros inmuebles, llámanos                                                                                                                                                       5
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Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
E
Nuevo récord de inversión en 2021                               l mercado logístico español parece haber                           En cuanto al total acumulado hasta sep-
                                                                conseguido una solidez extraordinaria,                         tiembre, se sitúa en los 1.805 millones de euros,

CONFIANZA TOTAL
                                                                aupado en un comercio electrónico, con                         un 17% más que todo el año 2020, igualando
                                                        gran recorrido por delante para madurar y al-                          los registros de todo el año 2019, periodo más
                                                        canzar el nivel de desarrollo que tiene en otros                       dinámico de la serie histórica hasta la fecha.

DE LOS INVERSORES
                                                        mercados europeos, así como en la confianza                                Según la consultora, el elevado número de
                                                        de inversores nacionales internacionales.                              procesos de venta abiertos, algunos de ellos con
                                                            Los inversores españoles e internacionales                         volúmenes considerables, permite estimar un

EN EL LOGÍSTICO
                                                        prevén en el mercado logístico rentabilidades                          volumen de inversión en el total del año 2021
                                                        que no se esperan en otros segmentos del sec-                          con la cifra total de inversión que podría supe-
                                                        tor inmobiliario en España.                                            rar los 2.500 millones de euros.
                                                            A falta de las operaciones que se firmen en
Los excelentes volúmenes de inversión registrados en    el último trimestre del año, el mercado de la lo-

                                                                                                             182%
los nueve primeros meses de 2021 permiten anticipar
                                                        gística ha batido este 2021 el récord de inver-                 ha crecido la contratación en el mercado
                                                        sión que se obtuvo el año 2019.                                 logístico del centro peninsular durante la
que este 2021 se alcanzarán volúmenes similares a los       Parece así que, tras el dramático paréntesis
                                                        de 2020, se recupera la senda de crecimiento                    primera mitad de 2021.
de 2019, por encima de los 2.500 millones de euros.
                                                        de antes de la pandemia.
                                                            De hecho, la fortaleza y el crecimiento de los                     Mercado logístico del centro peninsular
                                                        proyectos logísticos es tal, que se ha convertido                      El mercado logístico madrileño ha
                                                        en el sector inmobiliario más codiciado por los                        experimentado durante la primera mitad de
                                                        inversores.                                                            2021 un gran dinamismo.

                                                        “
                                                                                                                                   Este activo comportamiento se refleja en
                                                               La inversión total hasta septiembre de                          una contratación de activos logísticos entre
                                                                                                                               abril y junio que ha sumado 283.460 m2, dis-
                                                               este 2021 ha igualado los registros de                          tribuidos en 22 contratos, registro que se co-
                                                               todo el 2019, el año más dinámico de la                         loca un 18% por encima del dato del mismo
                                                                                                                               período de 2020.
                                                               serie histórica                                                     En el total de los seis primeros meses del
                                                                                                                               año se suman 628.549 m2, un 182% anual más.
                                                            Más en detalle, entre los meses de julio y                         Estos registros, según BNP Paribas Real Estate,
                                                        septiembre, según la información que maneja                            podrían colocar el volumen a final de año por
                                                        BNP Paribas Real Estate, se han cerrado opera-                         encima de la barrera de los 1,2 millones de m2,
                                                        ciones de inversión por un volumen de 348 mi-                          al borde de un nuevo registro máximo histórico
                                                        llones de euros.                                                       para un segmento muy sólido.

                                                                                          EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MADRID
                                                                                  Local                  Regional   Nacional                            PIB (var. %)

                                                         1.000.000                                                                                                           8%
                                                           900.000                                                                                                          6%

                                                           800.000                                                                                                           4%

                                                           700.000                                                                                                          2%
                                                                                                                                                                             0%
                                                           600.000
                                                                                                                                                                            -2%
                                                           500.000
                                                                                                                                                                            -4%
                                                           400.000
                                                                                                                                                                            -6%
                                                           300.000
                                                                                                                                                                            -8%
                                                           200.000                                                                                                        -10%
                                                           100.000                                                                                                         -12%
                                                                  0                                                                                                       -14%
                                                                       2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(T2)

   6                                                                                                                                                                        7
Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN BARCELONA                                                             WE CREATE THE SPACE
 350.000
                      Local                 Regional     Nacional                           PIB (var. %)
                                                                                                                 8%
                                                                                                                             THAT ENABLES EXTRAORDINARY
 300.000
                                                                                                                 4%
                                                                                                                                   THINGS TO HAPPEN
 250.000
                                                                                                                 0%
 200.000
                                                                                                                -4%
 150.000
                                                                                                                -8%
 100.000

                                                                                                              -12%
  50.000

        0                                                                                                     -16%
            2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(T2)

     Por operaciones, hasta el 1 de julio se han                         En resumen, la actividad promotora conti-
producido 43 operaciones en el mercado logís-                        núa su curso, e inversores y promotores conti-
tico madrileño, un 65% más que un año antes.                         núan adquiriendo suelo para desarrollar nuevas
     El tamaño medio de los proyectos ha sido                        instalaciones logísticas.
de 14.725 m2, un 10% inferior al de los que se
cerraron en el primer semestre del año pasado.                       Mercado logístico de Barcelona
     Por zonas,el Corredor del Henares, ha sido,                     La primera mitad de 2021 sigue mostrando un
una vez más, el eje más que más superficie                           gran dinamismo en el mercado logístico del en-
contratada ha concentrado, concretamente el                          torno de Barcelona.
65% de la demanda del segundo trimestre y el                             En este sentido, BNP Paribas Real Estate es-
55% de las operaciones firmadas. Los mercados                        tima que el mercado logístico de la capital cata-
más dinámicos de este trimestre han sido Caba-                       lana ha sumado una contratacion total de
nillas, Torrejón de Ardoz, Coslada y San Fer-                        261.130 m2, un 186% más que un año antes y
nando de Henares.                                                    con un registro muy similar al de los tres prime-
     Así mismo, el 35% restante de la demanda                        ros meses de este mismo 2021, con lo que se
se ha registrado en la zona Sur, área compren-                       demuestra la consistencia que ha tenido la lo-
dida entre los ejes -A4 y A-42, hasta alcanzar                       gística durante la primera mitad del año.
un total de diez nuevos contratos. Sobresale el

                                                       +21%
elevado dinamismo observado en Getafe, mer-                         ha crecido la contratación en el mercado
cado muy atractivo para los usuarios, con la
firma de varias operaciones en los últimos                          logístico catalán durante el primer
meses.                                                              semestre de 2021.
     Por lo que respecta a las rentas, BNP Pari-                                                                                                       PARQUES               DISTRIBUCIÓN           PLATAFORMAS
bas Real Estate calcula que se ha producido un                          Además, en la primera mitad del ejercicio se                                 EMPRESARIALES              URBANA               LOGÍSTICAS
incremento de un 4,4%, hasta colocarse en los                        suma una contratación de 527.838 m2, volu-
4,7 euros/m2/mes, mientras que las rentas                            men que es un 21% superior a todo el volumen        100 años de compromiso con nuestros clientes, desarrollando espacios innovadores de calidad en ubicaciones privilegiadas,
prime se mantienen en los 6,20 euros/m2/mes.                         acumulado el pasado 2020.                                  apostando por la tecnología, la sostenibilidad y ofreciendo un servicio diferencial de asesoría personalizada.
     En cuanto a la tasa de disponibilidad se ha                        Según BNP Paribas Real Estate, en el se-
reducido desde el 7,68% de primeros de año al                        mestre de suman 37 contratos, con un tamaño
5,76% de la mitad de 2021.                                           medio de 14.619 m2 de media, ligeramente por
     Está previsto que de cara al próximo año o                      encima de la superficie media contratada en
año y medio se incorporen al mercado madri-                          esta zona durante el primer trimestre.
leño 672.000 m2 de superficie logística de úl-                          Por zonas, el arco regional ha sido el más
tima generación.                                                     demandado por los clientes, totalizando el 55%

 8
Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN VALENCIA
                                                                                                                                       Situación y perspectivas
                                                                                                                                     del mercado inmologístico
                      Norte                 Sur      Centro                           PIB (var. %)
 350.000                                                                                                   8%

 300.000

 250.000
                                                                                                           4%
                                                                                                                                                     en España
                                                                                                           0%      Las consecuencias del Covid-19 han mar-                                     de la producción de bienes, sobredemanda de
 200.000                                                                                                           cado diferencias entre los distintos segmen-                                determinadas materias primas y componen-
                                                                                                                   tos inmobiliarios. El protagonismo, por                                     tes -acero y microchips-) y de costes de trans-
                                                                                                          -4%      razones obvias, del comercio electrónico du-                                porte (+300% en el precio de contenedores
 150.000                                                                                                           rante lo peor de la pandemia y la fuerte reacti-                            respecto a marzo 2020), afectando al abaste-
                                                                                                          -8%      vación inmediatamente posterior del                                         cimiento de determinados bienes.
 100.000                                                                                                           consumo han determinado el aumento del
                                                                                                                   peso relativo de la contratación (por encima                                No obstante, la necesidad de actualización del
                                                                                                        -12%       del millón de metros de contratación en Ma-                                 stock y su adecuación a los nuevos modelos y
  50.000                                                                                                           drid) e inversión (cerca de los 2.000 millones                              concentración en un menor número de opera-
                                                                                                                   de inversión en el año a 3Q 2021) del mer-                                  dores de distribución (XXL, Cross-dock & Last
        0                                                                                               -16%       cado logístico con una ininterrumpida com-                                  Mile) y venta (las formas comerciales son fun-
            2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(T2)                              presión en yields desde 2014 (actualmente                                   damentalmente mudadizas) y la demostrada
                                                                                                                   por debajo del 4% en el producto prime).                                    pujante demanda dejan amplio recorrido a la
                                                                                                                                                                                               actividad en el sector en los próximos meses
de las operaciones y el 68% de la superficie                   2021 y, de paso, multiplicando por cuatro los
                                                                                                                   Si durante varios años se ha apuntado a la                                  para los actuales participantes en el mercado
contratada del segundo trimestre.                              volúmenes de contratación del mismo tramo                                                                  SANTIAGO
    A su vez, el arco local ha concentrado el                  del año pasado.                                     inevitable transformación del sector ante nue-                              y nuevos, continuando así la inercia observada
                                                                                                                   vos modos de distribución vinculados al nego-           CASADO              en el pasado reciente. Cabe apuntar al com-
17%, de los contratos formalizados y el 11% del                    En la primera mitad de 2021, este mercado                                                           Director de Financial
total de la contratación registrada.                           totaliza 149.698 m2, un 149% anual más, por lo      cio on-line y la evolución de la cadena de                                  portamiento disímil de los distintos sectores
                                                                                                                                                                       Advisory de Deloitte
    Por lo que respecta a las rentas, se detecta               que BNP Paribas Real Estate estima que si se        distribución, sustituyendo la tradicional dicoto-                           industriales-comerciales, lo que variará la
un fuerte ascenso de un 12% anual, con lo que                  mantiene el ritmo, el mercado valenciano supe-      mía dominante local/regional, la coyuntura ac-                              composición del propio mercado logístico y,
la media se coloca en los 5,4 euros/m2/mes,                    rará su registro máximo de 2019 este año.           tual y esperada la fuerza ya de modo urgente.                               previsiblemente, acelerará su transformación.
mientras que la renta prime también ha sufrido                     El tamaño medio de las superficies logísti-

                                                                                                                                                                             “
un ligero ajuste al alza hasta alcanzar los 7,25               cas contratadas durante los primeros seis           Como siempre, una parte importante de la ac-
euros/m2/mes.                                                  meses de 2021 en la Comunidad Valenciana            tividad logística dependerá estrechamente de
    Como es habitual en el mercado logístico                   es de 6.624 m2, algo por encima del registro
                                                                                                                   la evolución del consumo (+6% en 2021 y +7%                         Una parte importante de la actividad
barcelonés, la tasa disponibilidad ha vuelto a                 del primer trimestre, para un total de trece
retroceder, para colocarse en un 3,1% para un                  operaciones.
                                                                                                                   previsto en 2022). En el entorno económico                          logística dependerá estrechamente de
                                                                                                                   doméstico, en una coyuntura de crecimiento
parque que ronda los 7,1 millones de m2.
                                                                                                                   en 2021 y esperada para 2022 (entre un 5%-                          la evolución del consumo (+6% en 2021

                                                   +35%
    De cara al futuro, BNP Paribas Real Estate                ha crecido el mercado logístico de la
calcula que para los próximos 36 meses se in-                                                                      6% de crecimiento de PIB en ambos ejerci-                           y +7% previsto en 2022).”
corporarán al parque logístico de la Ciudad Con-
                                                              Comunidad Valenciana durante la primera              cios), la incertidumbre sigue reinando pues, a
dal 620.000 m2 de nuevos proyectos que, sin                   mitad de 2021.                                       pesar de la lógica recuperación tras la crisis
embargo, no se empezarán a construir hasta                                                                         de 2020, los indicadores macro resultan                                     Dicha transformación será ineludible -los nue-
que cuenten con inquilinos.                                        A su vez, se ha observado una gran estabili-    menos halagüeños de lo esperado. Aun con                                    vos requerimientos de la demanda así lo de-
    En este sentido, según la consultora, se es-               dad en las rentas, con nivles para instalaciones    los efectos del gasto público presentes, PIB,                               muestran-, pero compleja y en ella jugará un
tima que la actividad promotora continuará su                  ubicadas en Ribarroja, área que concentra el        consumo, inversión o productividad del em-                                  papel fundamental la administración pública y
curso mientras promotores y fondos de inver-                   38% de los contratos firmados en el segund          pleo parecen no alcanzar la suficiente veloci-                              su impacto en tres aspectos fundamentales:
sión siguen desarrollando producto.                            cuarto de 2021, de 4,5 euros/m2/mes. La tasa
                                                                                                                   dad de recuperación, todo ello con una                                      en primer lugar como proveedor de suelo de
                                                               de disponibilidad se mantiene en un 7,88%.
Mercado logistico de Valencia                                                                                      inflación preocupante (5,5% en tasa de varia-                               uso industrial y logístico a través de las entida-
                                                                   El stock en la zona apenas supera los 2,25
La Comunidad Valenciana sigue su camino de                     millones de m2, mientras que no se espera la in-    ción anual octubre 2021).                                                   des regionales creadas al efecto; en segundo
consolidación como tercera plaza logística del                 corporación de nuevos proyectos hasta el se-                                                                                    lugar a través de la inversión en infraestructu-
país, con incrementos de la contratación en la                 gundo trimestre de 2022.                            Asimismo, afloran problemas de oferta y                                     ras; y por último, como agente clave en los as-
primera mitad de 2021.                                             Además de las tres principales zonas logísti-   abastecimiento tras el parón productivo del                                 pectos urbanísticos y normativos que
    Durante el segundo trimestre, la Comunidad                 cas del país, otros lugares, especialmente Anda-    año pasado a nivel global que han acentuado                                 configuran los actuales ámbitos logísticos e
Valenciana suma una absorción de 86.118 m2,                    lucía siguen sumando nuevos proyectos en            la fragilidad de los eslabones más débiles de                               industriales, la circulación de las ciudades y
un 35% más que en los tres primeros meses de                   contexto de solidez. ●                              la cadena de valor (deslocalización intensiva                               los nuevos ámbitos en desarrollo.

10                                                                                                                                                                                                                                           11
Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
Amazon cumple una década en el mercado español

DIEZ AÑOS DEL ACTOR
QUE CAMBIÓ EL PANORAMA
INMOLOGÍSTICO ESPAÑOL
Cuando Amazon aterrizó en España, el comercio electrónico parecía de otra
galaxia. Una década después, las ventas del canal on-line parecen apuntaladas
incluso en segmentos de actividad en los que parecía impensable. Pese a
todo, al sector aún le queda mucho recorrido para madurar.

M
          ucho ha cambiado la logística espa-      centro logístico del municipio madrileño de
          ñola desde el aterrizaje de Amazon       San Fernando de Henares al que han seguido
          en el mercado español hace poco          los centros logísticos en las localidades barce-
más de diez años.                                  lonesas de El Prat, Martorelles y Castellbisbal,
    En esta década, el comercio electrónico ha     en la población toleadana de Illescas, el muni-    Los grandes centros        El gigante del comercio electrónico cuenta    Amazon abrió su     riencia de compra que incluye un alto grado
pasado de ser una rareza, a ser el pan nuestro     cipio sevillano de Dos Hermanas y en Alcalá        logísticos de          también con tres centros logísticos urbanos          primer centro    de personalización y un servicio de gran velo-
de cada día. En este período, Amazon se ha         de Henares.                                        Amazon combinan el     en Madrid y Barcelona, para entregas rápidas     logístico en 2012,   cidad y eficiencia.
hecho con un mercado que ha ayudado a                   También ha comenzado a operar este oc-        amacenamiento en       a través de Amazon Fresh, así como dos cen-         en la localidad       Este rasgo distintivo de la multinacional
construir desde la nada.                           tubre dos centros logísticos robotizados en        altura con dinámicas   tros de distribución, ubicados en Getafe y         madrileña d San    estadounidense se demuestra no solo en su
    Antes del “año cero” se habían producido       Illescas (Toledo) y la población murciana de       áreas de preparación   Barberá del Vallés, junto con diecinueve esta-        Fernando de     manejo de la información y su adaptación a
infructuosos intentos, especialmente por           Corvera.                                           de pedidos.            ciones logísticas repartidas por todo el país.            Henares.    cada consumidor para ofrecerle lo que quiere
parte de las grandes cadenas, que no habían                                                                                      Como complemento a la red logística,                              y generar nuevas posibilidades de venta, sino
logrado rentabilizar un servicio que con el paso                                                                             Amazon impulsa centros de desarrollo de soft-                         también para fidelizar a los clientes y para
de los años se ha vuelto cada vez más exi-                                                                                   ware en Madrid y Barcelona, así como servi-                           controlar una cadena de suministro perfecta-
gente y competitivo.                                                                                                         cios en la nube, estando previsto abrir la                            mente engrasada, no exenta de algunos as-
    Sin embargo, en septiembre de 2011,                                                                                      Región AWS Europa (España) a mediados de                              pectos oscuros, especialmente en el plano
Amazon iniciaba sus actividades en España y                                                                                  2022, antes de lo previsto, con una inversión                         laboral y de relación con sus proveedores.
desde hace diez años, el comercio electrónico                                                                                de 2.500 millones de euros durante los próxi-                             Sin embargo, también es cierto que su lo-
en el país ha vivido una expansión con pocos                                                                                 mos diez años.                                                        gística trabaja como un reloj. Para conseguirlo
precedentes.                                                                                                                                                                                       se apoya en operadores de diferentes tama-
    La multinacional dio con la tecla y llegó                                                                                Logística de alta velocidad                                           ños, incluyendo preferentemente autónomos,
en el momento preciso en el que un seg-                                                                                      Si hay algo que caracteriza a Amazon ha sido                          con los que hace valer su poder de negocia-
mento on-line muy incipiente echaba a                                                                                        su capacidad para adaptarse a los                                     ción, y en una red de instalaciones tupida y
andar siguiendo los pasos de otros merca-                                                                                    requerimientos de los clientes.                                       adaptada a las necesidades de cada tramo de
dos más maduros.                                                                                                                 En su web puede encontrarse práctica-                             su cadena de suministro.

                                                                                                                                                                              “
    Desde entonces, el e-tailer norteamericano                                                                               mente de todo y conseguirlo, además, a pre-
ha protagonizado una expansión de sus activi-                                                                                cios razonables las más de las veces y con
dades que le ha llevado a extender una com-                                                                                  unos plazos de entrega muy ajustados.                  Desde cero, Amazon ha tejido una tupida red
pleja red logística con la que cubre todo el                                                                                     La compañía reúne un fondo de armario              logística en España con grandes plataformas,
país.                                                                                                                        casi infinito en un amplísimo marketplace y
    Según las cifras que ofrece la compañía,                                                                                 con unas capacidades para entregar al cliente          activos especializados por mercancía o
desde que Amazon inició su actividad en Es-
paña, ha invertido más de 6.800 millones de
                                                                                                                             final como si las mercancías estuviesen a dos
                                                                                                                             pasos del portal de cada casa.
                                                                                                                                                                                    producto y estaciones de cross-docking”.
euros en infraestructuras e instalaciones,                                                                                       Para ello ha desarrollado un modelo logís-
envíos y transporte, salarios y en otros capí-                                                                               tico que es digno de estudio y que, como de-                             En primer lugar, la empresa cuenta con
tulos logísticos.                                                                                                            muestra su implantación en España, se basa                            grandes centros logísticos integrados a nivel
                                                                                                                             en conseguir una cercanía casi obsesiva con                           continental, muy pocos, contados por país, y
Una red propia de instalaciones logísticas                                                                                   sus clientes, con el convencimiento de que                            entre los que se intercambian las mercancías
   En el capítulo de las instalaciones logísti-                                                                              solo así se consigue generar volumen, algo                            más demandadas en cada mercado.
cas, en sus diferentes formatos según el uso,                                                                                imprescindible para sobrevivir en el e-com-                              En ellos se suelen diferenciar tres partes,
Amazon comenzó en España en 2012 con el                                                                                      merce, y, al mismo tiempo, ofrecer una expe-                          una zona de almacenaje, tanto en altura,

 12                                                                                                                                                                                                                                           13
Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
como de los productos más demandados                                                                                                 ¿DÓNDE ESTÁN LOS CENTROS LOGÍSTICOS DE AMAZON?
en estanterías bajas, otra zona de prepara-
ción y distribución de pedidos, con un alto
grado de automatización y gran velocidad,                                                                                                        VIZCAYA
así como finalmente un área para la gestión                                                                                                                                               Estación logística     Centro logístico Prime Now
                                                                                                                                            TRAPAGARAN
de la logística inversa, uno de los verdade-
                                                                                                                                                m2: 8.000
ros puntos débiles del comercio electrónico                                        POLA DE SIERO                                                Año: 2019                                 Centro logístico       Oficina Corporativa
y que Amazon gestiona como nadie.                                                           m2: 40.000
     Estas instalaciones son grandes plata-                                                 Año: 2022
formas de tamaño XXL. Incluso Amazon               PONTEVEDRA                                 ASTURIAS                                                                                                           Centro de distribución
utiliza centros con varias alturas, en fun-
ción de sus necesidades logísticas y de la      PORRIÑO
                                                                                                                                                                     ZARAGOZA                                                    GERONA
disponibilidad de suelo, servicios a prestar       m2: 4.700
y precio del proyecto.                             Año: 2019                                                 VALLADOLID
                                                                                                                                                               ZARAGOZA                                         EL FAR D'EMPORDÀ
     Junto a estas grandes instalaciones, el                                                             VALLADOLID                                                                                                         m2: 168.000

                                                                                                                            VALLADOLID
                                                                                                                                                                    m2: 6.600                                               Año: 2022
e-tailer estadounidense dispone de plata-                              MADRID                               m2: 5.800
                                                                                                                                                                    Año: 2021
formas específicas para algunas mercan-                                                                     Año: 2021
cías, especialmente para las voluminosas,           MADRID GATE                                                                                                     m2: 52.000
con un esquema similar al de sus grandes                   m2: 40.690                                                                                               Año: 2022
plataformas, o para servicios Premium de                   Año: 2021                                                                                                                                                                   BARCELONA
entregas hiperrápidas, pensados especial-        MADRID TECH HUB                                                                                                                                TARRAGONA
mente para los grandes núcleos de pobla-
                                                                                                                                                                                                               BARCELONA-BON PASTOR
                                                           m2: 1.200                                                                                                                      CONSTANTÍ                         m2: 58.000
ción, de más fácil rentabilización.

“
                                                           Año: N/A                                                                                                                            m : 9.000
                                                                                                                                                                                                 2                          Año: 2021
                                                                                                                                                                                               Año: 2021
      Amazon coordina sus grandes              S. FERNANDO DE HENARES                                                                                                                                          EL PRAT DE LLOBREGAT
                                                           m2: N/A                                                                                                                             m2: 25.000
      plataformas logísticas a nivel                       Año: 2012                                                                                                                           Año: 2021                   m2: 130.000
                                                                                                                                                                                                                           Año: 2017
      continental y deja el reparto de
                                                                                                                                                                          CASTELLÓN
                                                 PRIME NOW MADRID                                                                                                               ONDA                                ZONA FRANCA
      última milla a cargo de sus                          m2: N/A
                                                           Año: 2016
                                                                                                                                                                                 m2: 168.000                               m2: 20.000
      estaciones logísticas”.                                                                                                                                                    Año: 2021                                 Año: 2016
                                                        GETAFE                                                  ILLESCAS                                                                                           CASTELLBISBAL
                                                           m2: 12.300
    Finalmente, en el último tramo de su                                                                           m2: 100.000                                 VALENCIA                                                    m2: 28.000
                                                           Año: 2017
logística, Amazon dispone de una amplia                                                                            Año: 2019                                                                                               Año: 2016
diversidad de estaciones logísticas, insta-                m2: 55.000
                                                                                                                   m2: 180.000
                                                                                                                                                                PATERNA
                                                           Año: 2017                                                                                                m2: 15.200                                 PRIME NOW BARCELONA
laciones más pequeñas, pensadas como                                                                               Año: 2021
centros de cross-dock para realizar un in-                 m2: 34.000                                                                                               Año: 2018
                                                           Año: 2017                                                      TOLEDO                                                                                           m2: N/A
tercambio rápido y fluido de las mercan-                                                                                                                                                                                   Año: 2019
cías en el reparto de última milla, sin             ALCOBENDAS
apenas almacenamiento y con productos                      m2: 15.000
                                                                                                                                                                                                                    MARTORELLES
                                                                                            SEVILLA
de elevada rotación.                                       Año: 2017                                                                                                                                                        m2: 30.000
    Las estaciones logísticas impulsan la                                           SEVILLA                                                                                              ALICANTE                           Año: 2017
gestión de la última milla de los pedidos             VICÁVARO                        m2: 30.000
del e-tailer estadounidense y ayudan a                     m2: 7.000                  Año: N/A                                                             MURCIA                  ALICANTE                     BARBERÁ DEL VALLÉS
acelerar las entregas.                                     Año: 2022                                                                                                                   m2: 8.000                           m2: 28.000
    De este modo acerca el stock a los
                                                                                DOS HERMANAS                                                     CORVERA                               Año: 2021                           Año: 2019
clientes finales y acorta el último tramo de     ALCALÁ DE HENARES                    m2: 200.000                                                    m2: 160.000
                                                           m2: 75.000                 Año: 2020                                                      Año: 2021                                                             RUBÍ
la entrega de comercio electrónico, con la
idea de reducir costes logísticos.                         Año: 2020
                                                                                                                                                                                                                           m2: 25.000
    Con este esquema de funcionamiento,
Amazon ha conseguido una red logística
                                                       LEGANÉS                                                                                                                                                             Año: 2020
                                                           m2: 24.700
imbatible en el mercado español del co-
                                                           Año: 2020
                                                                                                                                                                                                                      MONTCADA
mercio electrónico, integrada casi exclusi-
                                                                                                                                                                                                                           m2: 62.282
vamente por instalaciones propias.                    MÓSTOLES                                                                                       ALMERÍA
                                                                                                                                                                                                                           Año: 2021
                                                                                                                    MÁLAGA
    Ha conseguido así reducir su depen-                    m2: 33.946                                                                          VIATOR
dencia de terceros y, cuando lo hace, acu-                 Año: 2021
                                                                                               CÁDIZ          MÁLAGA                             m2: N/A                                                        MOLLET DEL GALLÉS
dir a pequeñas empresas y autónomos                                             PTO. DE S. MARÍA                  m : 113.600
                                                                                                                    2
                                                                                                                                                 Año: 2019                                                                 m2: 7.000
para aquilatar al máximo los costes de un                                             m : 6.600
                                                                                        2                         Año: 2019                                                                                                Año: 2021
segmento en el que la rentabilidad es muy                                             Año: 2021
pequeña y la competitividad muy alta ●

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Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
Lejos de detenerse en su expansión por
                                                                                                                                                                                        España, la compañía ha anunciado la cons-
                                                                                                                                                                                        trucción de un nuevo centro logístico en la lo-
                                                                                                                                                                                        calidad castellonense de Onda y otro nuevo
                                                                                                                                                                                        centro logístico en Zaragoza cuyas aperturas
                                                                                                                                                                                        están previstas para 2022.
                                                                                                                                                                                            Así mismo, por otra parte, para dar so-
                                                                                                                                                                                        porte a la creciente demanda de los clientes
                                                                                                                                                                                        de los servicios en la nube de Amazon Web
                                                                                                                                                                                        Services (AWS) en toda la Península Ibérica,
                                                                                                                                                                                        AWS abrirá una región de infraestructura en
                                                                                                                                                                                        España a mediados de 2022, ubicada en
                                                                                                                                                                                        Aragón.
                                                                                                                                                                                            Esta nueva región de AWS Europa repre-
                                                                                                                                                                                        senta una inversión adicional en España de
                                                                                                                                                                                        2.500 millones de euros durante los próximos
                                                                                                                                                                                        diez años permitirá a los clientes ejecutar car-
                                                                                                                                                                                        gas de trabajo y almacenar datos de forma
                                                                                                                                                                                        segura en España, a la vez que servir a los
                                                                                                                                                                                        usuarios finales con una latencia aún más
                                                                                                                                                                                        baja. La nueva región ayudará a crear 1.300
El papel de Amazon en el sector logístico español                 especialmente proporcionando simplificación       miso de Amazon de ser neutro en emisiones       Amazon ha           nuevos puestos de trabajo en los próximos 10
                                                                  administrativa, algo que ha ayudado a la          de carbono para 2040, sus nuevas instalacio-    invertido en        años. Además, AWS estima que esta inversión

LOS FUNDAMENTOS DE                                                empresa a sacar adelante proyectos en
                                                                  aquellas Comunidades Autónomas en las que
                                                                                                                    nes logísticas de Amazon se construyen con la
                                                                                                                    sostenibilidad como eje central.
                                                                                                                                                                    España más de
                                                                                                                                                                    6.800 millones en
                                                                                                                                                                                        aumentará el PIB de España en aproximada-
                                                                                                                                                                                        mente 1 800 millones de euros durante los

LA RED LOGÍSTICA DE
                                                                  existen mecanismos para reducir trámites.            Por ejemplo, el último centro logístico      instalaciones e     próximos 10 años, de los cuales aproximada-
                                                                      La red de Amazon está compuesta por los       inaugurado recientemente en Murcia cuenta       infraestructuras.   mente 500 millones de euros provendrán de
                                                                  centros logísticos, que son las instalaciones     con energía eléctrica al 100%.                                      Aragón. ●

AMAZON EN ESPAÑA                                                  de mayor tamaño, y en ellos se reciben y al-
                                                                  macenan los productos y se preparan los pe-
                                                                  didos para los clientes.
                                                                      A su vez, las estaciones logísticas impul-
Desde 2012, Amazon ha ido tejiendo una tupida y compleja
                                                                  san la última milla del proceso de pedidos de
red logística con un total de 37 instalaciones. Lejos de          Amazon y ayudan a mejorar la experiencia
pararse en esta cifra, la compañía estadounidense suma al         de entrega de los clientes. Los paquetes se
                                                                  envían a una estación logística desde los
menos dos proyectos más en ciernes para 2022.
                                                                  centros logísticos y de distribución de Ama-
                                                                  zon cercanos, y a continuación las empresas
                                                                  transportistas los cargan en sus vehículos de

L
                                                                  reparto y los entregan a los clientes.
      a plataforma logística del municipio ma-                        Según informa la compañía, los centros
      drileño de San Fernando de Henares                          que forman la red logística de Amazon cuen-
      marca el comienzo del despliegue de la                      tan con un diseño similar en todo el mundo
red logística de Amazon en España en 2012.                        y utilizan la misma tecnología.

                                                 “
    Posteriormente, la compañía norteameri-
cana ha ido tejiendo a lo largo de los últimos
diez años una compleja y tupida red de ins-                 Los centros que forman la red logística
talaciones.
    Desde que Amazon inició su actividad en
                                                            de Amazon cuentan con un diseño
España, la compañía ha invertido más de                     similar en todo el mundo y utilizan la
6.800 millones de euros en infraestructuras e
instalaciones, entre otros aspectos.
                                                            misma tecnología”.
    En total, la compañía suma nueve centros
logísticos, dos centros de distribución, dos                          Además, la norteamericana invierte en
centros de reparto urbano más para su servi-                      nuevos centros dotados con nuevas tecnolo-
cio Amazon Fresh y un total de 24 estaciones                      gías, como las unidades móviles de acciona-
logísticas repartidas por todo el país                            miento y las torres de estanterías amarillas
    Como parte de este esfuerzo inversor,                         de cuatro lados, que ayudan a los empleados
Amazon confiere un papel clave a las admi-                        al acercarles los artículos, reduciendo la can-
nistraciones municipales y autonómicas para                       tidad de desplazamientos por el centro.
el impulso de sus nuevos proyectos logísticos,                        Por otra parte, como parte del compro-

 16
Número 28 diciembre 2021 - Resumen de lo que fue la II Edición de - Cadena de Suministro
Evolución del mercado europeo                                                                                                 entregas se realicen siempre en el momento
                                                                                                                                                                                 TASA DE DISPONIBILIDAD EN EUROPA
                                                                                                                              para el que estaban previstas.

EL E-COMMERCE IMPULSA EL
                                                                                                                                  La escasez de espacio logístico, sumada a
                                                                                                                              estos factores, ha llevado a un repunte del 2%
                                                                                                                              en las rentas prime europeas, que continuarán

CRECIMIENTO DEL SECTOR
                                                                                                                              al alza en los próximos meses. En algunos casos,
                                                                                                                              sin embargo, el aumento ha sido muy superior,
                                                                                                                              llegando al 16% o incluso al 20% en algunas

INMOLOGÍSTICO EN EUROPA
                                                                                                                              zonas de Varsovia o Lisboa, respectivamente.

                                                                                                                              Inversión logística
                                                                                                                                  En lo que respecta a la inversión en el mer-
                                                                                                                              cado logístico europeo ha alcanzado los
La demanda sigue creciendo a consecuencia del e-commerce, pero se ha reducido la                                              22.500 millones de euros en el primer semestre
tasa de disponibilidad y la rentabilidad de los activos, obligando a los inversores a                                         de 2021, lo que supone un 60% más que la
explorar nuevas posibilidades.                                                                                                media para el este periodo de los últimos cinco
                                                                                                                              años.

L
                                                                                                                                  El capital invertido ha supuesto el 20% del
       a absorción logística en Europa se ha si-                              Precisamente, la ciudad de Barcelona se         total de la inversión inmobiliaria en Europa,
       tuado en los 18.700.00 m2 en el primer                             sitúa entre los mercados con menor superficie       frente al 10% de cuota histórica. Asimismo, del
       semestre de 2021, lo que representa un                             logística disponible, con una tasa de apenas un     capital nuevo levantado por los fondos de in-
crecimiento del 63% respecto a la media de los                            3,3%, aunque destacan también Oslo, con el          versión a lo largo de este año, el 39% se ha
últimos cinco años, siendo Alemania, Países                               3,8%, y Helsinki, con el 4,3%.                      destinado al sector logístico, que ha conse-
Bajos y Polonia las zonas que han logrado ma-                                                                                 guido acaparar una mayor cantidad que ningún

                                                   60%
yores incrementos, con un 28%, un 64% y un                             aumento de la inversión en el mercado                  otro segmento terciario.                                    en sexto lugar, por detrás de Reino Unido, Ale-
102% respectivamente. Retailers y operadores                                                                                      España es el segundo país que ha logrado                mania, Suecia, Francia y Países Bajos.
                                                                       logístico europeo en los primeros seis
de e-commerce siguen siendo los actores clave                                                                                 un mayor crecimiento de la inversión respecto                    Usuarios e inversores están generando tal
del mercado, acumulando por ejemplo en la Re-                          meses de 2021.                                         a la media del primer semestre de los últimos               demanda que es prácticamente imposible que
pública Checa el 30% de la demanda.                                                                                           cinco años, con un 212%, situándose por detrás              el desarrollo de nuevos proyectos pueda adap-
    Por su parte, la superficie disponible ha                                La puesta en marcha de nuevos desarrollos        de Irlanda, con un 1.008%.                                  tarse a este ritmo.
disminuido ya en 80 puntos en los últimos 12                              no se adecúa en general al crecimiento de la            El tercer lugar es para Reino Unido, con un                  Los motivos residen en el crecimiento del e-
meses, situándose la tasa de disponibilidad                               demanda, por factores entre los que se en-          incremento del 115%, habiendo conseguido los                commerce, las necesidades del sector de la úl-
en el 4,6%, algo a lo que ha contribuido el        La tasa de             cuentran la dificultad para encontrar mano de       Países Bajos un ascenso del 66%. Asimismo,                  tima milla y el desarrollo de nuevos almacenes
aumento de la contratación en España,              disponibilidad a       obra, los elevados costes de los materiales y los   Reino Unido acumula el 37% del volumen total                para resolver los problemas globales de la ca-
según explica un reciente informe de Savills       nivel europeo se       desafíos que están afrontando las cadenas de        de transacciones.                                           dena de suministro.
Aguirre Newman.                                    sitúa en el 4,6%.      suministro a nivel global, que impiden que las          Cabe apuntar que en los primeros seis meses                  Dada la gran demanda de espacio, se es-
                                                                                                                              del año, los volúmenes de inversión logística ya            pera un fuerte crecimiento de la inversión,
                                                                                                                              han alcanzado el 64% del total de 2020, lo que              que se concentrará en áreas urbanas y sub-

                                                                                                                              “
                                                                                                                              permite anticipar un año de récord.                         urbanas.
                                                                                                                                                                                               Como Savills, consideran que la situación
                                                                                                                                     España es el segundo mercado con mayor               está captando la atención de inversores tradi-
                                                                                                                                                                                          cionalmente centrados en otros sectores, si
                                                                                                                                     crecimiento de la inversión en el primer             bien la mejora de los retornos respecto a otros
                                                                                                                                     semestre de 2021, respecto de la media de            activos es ya menor o incluso inexistente en
                                                                                                                                                                                          muchas zonas.
                                                                                                                                     los últimos cinco años.                                   Así, según su estudio al respecto, la renta-
                                                                                                                                                                                          bilidad media en Europa es del 4,98%, 43 pun-
                                                                                                                                  Sin embargo, la rentabilidad de los activos             tos por debajo de la del año pasado, siendo la
                                                                                                                              se está reduciendo y se encuentra entre el 3%               más baja la de Berlín, con un 3,3% y la más
                                                                                                                              y el 4% en la mayoría de los mercados principa-             alta la de Tartu, en Estonia, con un 8,3%. El
                                                                                                                              les, conunas tasas de disponibilidad histórica-             mayor descenso lo ha experimentado Viena,
                                                                                                                              mente bajas.                                                con un 3,4%, que supone un 1,6% menos.
                                                                                                                                  La situación está llevando a los inversores                  En cuanto a las rentas prime, la media se
                                                                                                                              paneuropeos a buscar oportunidades fuera de                 encuentra en 5,69 euros/m2/mes, entre los
                                                                                                                              los países habituales o en determinados sub-                3,70 euros de Lieja y los 16,20 de Londres. En
                                                                                                                              sectores para obtener mayores retornos en sus               Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos,
                                                                                                                              operaciones.                                                la rentabilidad de los activos prime ha caído ya
                                                                                                                                  Un reciente informe de Catella Group eleva              por debajo del 4%, aunque a menudo se dan
                                                                                                                              la cifra de inversión en el mercado logístico               incluso transacciones cercanas al 3%.
                                                                                                                              europeo a los 26.300 millones, de los cuales                     Destaca el crecimiento de los precios en
                                                                                                                              1.600 corresponden a España, que se situaría                Polonia y la República Checa, mientras que los

 18                                                                                                                                                                                                                                    19
Desde Prologis, apuntan que por cada
                                                                         1.000 millones de euros en ventas ‘on-line’,
                                                                         harán falta unos 77.000 m2 de espacio de al-
                                                                         macenamiento adicional, por lo que teniendo
                                                                         en cuenta las necesidades del sector minorista
                                                                         que vende a través del canal del e-commerce,

                                                                                                                                ¿Buscas una solución?
                                                                         harían falta 26.300.000 m2. de almacena-
                                                                         miento.
                                                                              Asimismo, en CBRE recuerdan que merca-

                                                                                                                                ¡Aceptamos el reto!
                                                                         dos como los del Reino Unido, Alemania, Sue-
                                                                         cia y Países Bajos, están ya preparados para
                                                                         facilitar el crecimiento del canal ‘on-line’, tanto
                                                                         en lo que se refiere a la digitalización como a las
                                                                         infraestructuras necesarias.
                                                                              Sin embargo, según sus estimaciones, serán
                                                                         países como Portugal, Italia o España los que
                                                                                                                                La nueva ubicación para sus actividades
                                                                         experimenten un mayor crecimiento en los               logísticas e industriales
                                                                         próximos cinco años, lo que se traducirá en una
                                                                         mayor demanda de espacio logístico.

                                                                         Evolución del mercado
países nórdicos siguen siendo relativamente          La absorción            Para evaluar la evolución del mercado euro-
baratos en comparación con otros mercados            logística en        peo en un futuro cercano, también debe te-
europeos. La rentabilidad en este caso se sitúa      Europa ha           nerse en cuenta que, tras la crisis del Covid-19,
en un 4,8% en Copenhague, un 4,7% en Hel-            aumentado un        muchos fabricantes apostarán por acercar los
sinki y un 3,75% en Estocolmo.                       63% en los seis     centros de producción al cliente y aumentar
                                                     primeros meses      sus niveles de stock para evitar posibles retra-
Crecimiento del e-commerce                           de 2021.            sos en la entrega, por lo que también necesita-
    Según los cálculos de Savills IM, la demanda                         rán más espacio de almacenamiento.
de espacio logístico en Europa podría alcanzar                               Es en este contexto donde cabe preguntarse
los 21.000.000 m2 en el año 2025. Si bien la dis-                        cómo afectará la crisis actual por el incremento
ponibilidad de activos logísticos de gran formato                        del precio de las materias primas a la construc-
empieza a ser limitada en los principales merca-                         ción de nuevas instalaciones, pues conseguir
dos, está previsto que el e-commerce, que es                             hormigón, madera o acero se está convirtiendo
uno de sus grandes impulsores, siga creciendo a                          en todo un desafío, que contribuirá agravar aún
un ritmo elevado durante los próximos años.                              más el problema de la escasez de oferta.               • Aprox. 25.850 m2 de naves logísticas                     • Aprox. 8.750 m2 de naves logísticas
    De hecho, su avance a consecuencia de la                                 A ello se añaden las dificultades existentes         y semi-industriales                                        y semi-industriales
pandemia es en gran parte responsable de los                             en algunos mercados para poder levantar nue-
niveles de contratación y el aumento de las                              vos desarrollos, como es el caso de Alemania o         • Certificación BREEAM Very Good                           • Certificación BREEAM Very Good
operaciones de alquiler que se están regis-                              los Países Bajos, pudiendo alargarse los plazos.       • Acceso directo a la SE-20                                • Acceso directo C-17
trando en Europa, que ha logrado en los últi-                                                                                      y la autopista A-4 (Madrid)
mos 18 meses el crecimiento que
                                                                                                                                                                                           • Muy buen acceso desde el centro

                                                      +2%
correspondería a un periodo de cinco años.                             crecimiento de las rentas prime europeas,                • Muy cerca de la circunvalación                             de Granollers y Barcelona
    En concreto, se estima que para 2025, se                           que continuarán al alza durante los                        (SE-30) con acceso directo
necesitarán 8.600.000 m2 adicionales de es-                           próximos meses.                                            a la ciudad de Sevilla                                      Gijón                              VGP Park
pacio de almacenaje para atender la demanda                                                                                                                                     A Coruna          Oviedo              Bilbao     La Naval
del comercio electrónico. Además, asumiendo                                                                                                                                                         León                                 Pamplona
que el 20% de los productos comprados en el                                  Si bien existe un gran apetito inversor, que
canal on-line sean devueltos, harían falta                               se extiende a todas las localizaciones, los eleva-                                                                                                     VGP Park              VGP Park         VGP Park
                                                                                                                                                                                                                                Zaragoza              Martorell        Granollers
1.700.000 m2 para gestionar las devoluciones.                            dos costes de desarrollo podrían frenar las aspi-                                                                                  Valladolid
                                                                                                                                                                                                                                         Zaragoza
    No obstante, la consultora considera que                             raciones de los actores del mercado y                                                                                                                                                      Barcelona

aunque las estrategias omnicanal que se están                            mantener bajo presión la rentabilidad de los ac-                                                                       Salamanca                                                      VGP Park
                                                                                                                                                                                                         Madrid                                                Lliçà d’Amunt
llevando a cabo también generan demanda de                              tivos ya existentes.                                                                                                                            VGP Park San Fernando
espacio para actividades logísticas, al mismo                               En cualquier caso, teniendo en cuenta que                                                                               VGP Park            de Henares
                                                                                                                                                                                                     Fuenlabrada
tiempo reducen el número de devoluciones                                las rentabilidades medias se sitúan en la actuali-
                                                                                                                                                                                                             Toledo                                 Valencia
gracias a una gestión más eficiente y diversifi-                       dad en el 4,35% a nivel europeo, los mercados
cada, con alternativas a la entrega domiciliaria.                        en los que las condiciones sean favorables, no                                                                                                                  VGP Park
                                                                                                                                VGP Naves Industriales Península, S.L.                     Badajoz                                       Valencia Cheste
    Asimismo, muchos minoristas utilizarán las                          tendrían, a juicio de Savills Aguirre Newman,
                                                                                                                                Carrer de Còrsega, 301 – 6º – 1ª
redes de tiendas para las entregas, lo que re-                           que seguir los pasos de Francia, Alemania y
                                                                                                                                08008 Barcelona                                                             Cordoba
ducirá parte de la demanda de instalaciones                             Reino Unido, con rentabilidades por debajo del                                                                                                                   Murcia
para uso logístico.                                                     4% o incluso del 3% en muchos activos prime.●          contacto@vgpparks.eu                     VGP Park Sevilla
                                                                                                                                +34 900 109 088                          Ciudad de la Imagen Sevilla               Granada

                                                                                                                                                                                       VGP Park Sevilla                        Almería
20                                                                                                                              www.vgpparks.eu                                        Dos Hermanas
                                                                                                                                                                                                               Malaga
MERCADO LOGÍSTICO EUROPEO EN 2021

             Volumen de las transacciones logísticas en el país
             (millones de euros, 1ª mitad de 2021)                                                                                                                            La superficie logística
                                                                                                                                                                         disponible en Valencia, a un
             Rentabilidad Prime (%, 3 trimestre de 2021)
                                        er

             Renta Prime (€/m2/mes, 3er trimestre de 2021)

                                                                                                                                                                                   paso de agotarse
      (Fuente: Catella Group)                                                                                                        Finlandia
                                                                                                                                     306,0

                                                                                     Noruega
                                                                                                                                             Estonia
                                                                                     226,0                                                   30,5
                                                                                                              Suecia                                   Sin duda tras los dos grandes mercados                                 en los últimos seis años, pero a la vez es
                                                                                                          2.807,0                                      inmologísticos que hay en España, como                                 alarmante la falta de suelo industrial dispo-
                                                                                                                                   Letonia             son los de Madrid y Barcelona, Valencia se                             nible en Valencia a corto plazo.
                                                                                                                                    40,5               ha posicionado como el tercer gran mer-
                                                                                                                                                       cado, no solo por el stock acumulado, que                              La generación de nuevo suelo industrial
                                                                                                          ESTOCOLMO
                                                                      Países Bajos                                                                     supera ya los 3 millones de metros cuadra-                             debe ser una prioridad para la administra-
                                                                                          Dinamarca         3,75 %                      Lituania
                                                                          1.659,0                                                                      dos, si no por la clara apuesta de los gran-                           ción pública, pero deben cambiar de ma-
                                                Reino Unido                                  713,0          6,60 €                       10,0          des capitales en Valencia.                                             nera radical los tediosos trámites
                                                9.046,0                                                                                                                                                                       burocráticos para poder agilizar los proce-
                                                                          AMSTERDAM
                      Irlanda                                                                                                                          Son ya alrededor de 30 los grandes fondos                              sos en la generación de suelo finalista.
                                                                           SCHIPHOL
                      182,0                          LONDRES                                                                                           de inversión y/o promotores internaciona-
                                                                            3,50 %                                                                     les que están presentes con inmuebles lo-                              Ante esta falta de oferta de suelo, a lo que
                                                      3,60 %                                                                       Polonia                                                            JORGE POMAR
                                                                            8,00 €                                                                     gísticos en propiedad en Valencia, lo que                              se suma el incremento de los costes de las
                                                      16,20 €                                                                      793,5               supone cerca del 40% del stock de primer       Codirector general de   materias primas en la construcción y los
                                                                                                  BERLÍN
                                                                                                                                                                                                      Inmoking Real Estate
                                                                                                  3,30 %                                               nivel. Y hay otros tantos inversores presio-                           costes energéticos, parecen inevitables las
                                                                   Bélgica                        7,10 €                                               nando por entrar y colocar capital en Va-                              subidas de rentas, con la consiguiente
                                                                   138,8                                                                               lencia, tanto en suelo como en activos                                 traslación a los precios de los servicios lo-
                                                                                                                        R. Checa
                                                                                                                                                       logísticos.                                                            gísticos y a los precios de venta al consu-
                                                                                               Alemania                 124,7                                                                                                 midor final.
                                                                                               4.310,0                                                 Estamos viviendo un año 2021 post pan-

                                                                                                                                                                                                              “
                                                       PARÍS                                                                                           demia de récord en lo que a inmologística
                                                                                                              Austria
                                                                                                                                                       se refiere en Valencia, tanto en la absor-
                                                       3,80 %                        Suiza                    172,9                                    ción de superficie construida, como en la
                                                                                                                                                                                                                       A pesar del impulso del e-commerce y
                                                       5,00 €                        117,4                                                             adquisición de suelo industrial para pro-                       de la presión inversora por la
                                                                Francia
                                                                                                                                                       yectos llave en mano. Y esto es así tanto
                                                                                                                                                       en desarrollos para terceros como especu-
                                                                                                                                                                                                                       inmologística, que ha generado una
                                                              2.564,0                                                                                  lativos, por parte de promotores tanto na-                      época dorada en el sector, es alarmante
                                                                                                     ROMA
                                      ZARAGOZA
                                                                                                                                                       cionales como internacionales.                                  la falta de suelo industrial disponible en
                                                                                                     5,30 %
                     España
                                        5,75 %
                                                                                                     4,80 €                                            También en la compra de plataformas lo-                         Valencia a corto plazo.”
                                        3,75 €
                   1.600,0                                                                                                                             gísticas alquiladas por parte de inversores
                                                                BARCELONA                                           Italia                             institucionales, que buscan rentabilidades
                                                                  4,15 %                                         1.384,5                               atractivas y estables, lo que hace estimar                             Otro fenómeno que empieza a generar el
Portugal                                                          7,00 €                                                                               que se superen los 300.000 m2 de absor-                                boom de comercio electrónico es la reloca-
 58,3                 MADRID                                                                                                                           ción de superficie logística con unos 200                              lización de los procesos productivos de
                      4,15 %                                                                                                                           millones en transacciones.                                             muchas compañías por el miedo a la falta
                      5,75 €                                                                                                                                                                                                  de stock y fallar en la última milla, lo que
                                             VALENCIA                                                                                                  El impulso que la pandemia ha supuesto                                 va a provocar si cabe más demanda de
                                              5,50 %                                                                                                   en el e-commerce y en consecuencia la                                  suelo industrial. Para ello será fundamen-
                                              4,50 €                                                                                                   presión inversora por la inmologística, está                           tal la reconversión de activos obsoletos
                                                                                                                                                       generando una época dorada en el sector,                               para generar nueva oferta y modernización
                                                                                                                                                       que nos ha llevado casi a triplicar el stock                           del stock.

        22                                                                                                                                                                                                                                                             23
Nueva edición de LoginREAL21 tras la pandemia                                   La situación del sector,
                                                                                       las relaciones de

LoginREAL, CITA DE REFERENCIA
                                                                                  colaboración con los
                                                                                           inquilinos y la
                                                                                    distribución urbana

PARA EL INMOLOGÍSTICO ESPAÑOL
                                                                                centraron el debate en
                                                                                          LoginREAL’21.

En solo dos ediciones, LoginREAL, cita que organiza Cadena de Suministro, se
ha consolidado como evento de referencia del sector inmologístico español
que se ha dado cita una vez más en Madrid este pasado mes de noviembre
para analizar el presente y futuro de un sector en un momento de gran
dinamismo. Más de un centenar de profesionales han asistido al acto celebrado
en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

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