Uadernos profesionales de - logística 30.000 - C de Comunicación
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uadernos Nº61 Abril 2021 CONTENIDOS profesionales de log ísti ca Abril 2021 30.000 En este número... 8 Logística de campañas El efecto ecommerce: de la pandemia a la Navidad y vuelta a empezar 8 34 34 Día Europeo de la Logística “Nos tocará predecir más y corregir menos” Además... 5 I ¿ Y si no existiera el ecommerce? 7 I L a logística del futuro 30 62 se escribe con “Z” 14 I R ui Marques (XPO): “Llevamos años liderando el mercado y no vamos a levantar 42 I L uis Víctor Valledor 58 I L a tecnología de el pie del acelerador” (GAM): “Hay muchos automatización gana el 20 I A ula Logística ICIL. puntos en común entre reto de la preparación de El ecommerce y la actividad de GAM pedidos para ecommerce la situación de la y las necesidades y egrocery paquetería en España de la última milla” 60 I E l equipamiento en la 24 I Z eleris: un estándar de 48 I T ribuna de Conocimiento cadena de suministro CEL. La logística, la ecommerce ecommerce con el 97 por 100 de efectividad primera percepción en la 62 I N ueva normativa de imagen de marca para el motores: luces y sombras en primeras entregas canal online para el sector de la 26 I E l retail y la logística, 52 I U n vanguardista centro manutención juntos por la de tratamiento de frutas omnicanalidad y verduras omnicanal 30 I L efties Online: la lección 54 I E l ecommerce ladra y aprendida de Inditex ronronea La distribución de Cuadernos de Logística es discrecional. Si quiere asegurarse la 40 I S ynersight SPU: 56 I E l salto al ecommerce recepción de todos los números, los ordinarios que aparecen cada dos meses, los plataforma AGV para de la mano de un partner especiales y disfrutar además de otros servicios exclusivos, suscríbase llamando al labores logísticas logístico 913884777. No se hacen envíos de números sueltos. LOGÍSTICA ❙ 3
En mi OPINIÓN uadernos profesionales de logística ¿Y si no existiera EDITADA POR Grupo C de Comunicación Interprofesional, S.L C/ López de Hoyos, 327 – 6ª planta 28043 Madrid el ecommerce? Teléf.: 913 884 777 www.cdecomunicacion.es info@cdecomunicacion.es DIRECTOR Ricardo J. Hernández ¿Lo han pensado alguna vez? No me refiero a una visión vinta- Móvil: 620 165 510 ge y retrógrada de nuestra realidad, vuelta a los orígenes, ape- ricardoj.hernandez@cdecomunicacion.es nas rasgos de tecnología, entorno analógico… no. Me refiero a que a nadie se le hubiera ocurrido inventar la Red y con ella el REDACCIÓN comercio electrónico a un clic, porque la venta a distancia, por Patricia González Móvil: 648 838 695 correo o catálogo –su antecedente- es casi tan vetusta como patricia.gonzalez@cdecomunicacion.es el propio comercio. Esa reflexión sobre la derivada distópica de ausencia de COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD Marta Rodríguez ecommerce, que parece del todo irreal aunque el canal elec- Móvil: 669 758 749 trónico no tenga más de tres décadas –que flaca es la memo- marta.rodriguez@cdecomunicacion.es ria-, me sirve para pensar en todo lo que ha avanzado la logísti- ca acompañando a ese nuevo formato comercial y viceversa, y DISEÑO E IMPRESIÓN todos los recursos que se han destinado y se siguen destinan- DISPUBLIC y COYVE El blog de Ricardo do en el desarrollo de equipamiento específico, packaging, eti- J. Hernández quetado, soluciones de hardware y software, maquinaria y ve- SERVICIOS GENERALES Laura Villar hículos de transporte de toda condición por tierra, mar y aire, laura.villar@cdecomunicacion.es que se han enfocado exclusivamente a ese campo. Me pregunto –también- y esta otra cuestión, engarzada con nuestra realidad actual, la he trasladado a algunos contertulios en webinars recientes, que habría sido del escenario que vivi- mos, separados, inseguros, gestionando un en- La ausencia de torno hostil y una salud global precaria que pen- de de un hilo que ni siquiera vemos, que habría PRESIDENTE ecommerce parece sido, digo, de nuestro devenir cotidiano y con- Juan Manuel Fernández juanma.fernandez@cdecomunicacion.es del todo irreal aunque comercio electrónico y ¡atención! todos los lo- sumidor –esencial o no- de no haber existido el el canal electrónico gísticos que lo hacen posible. Esos a los que se DIRECTORA GENERAL Marta Jiménez refiere, por ejemplo, Rui Marques (XPO Logis- no tenga más de tres tics), uno de los entrevistados en este número. marta.jimenez@cdecomunicacion.es décadas No se apuren: tenemos ecommerce y no vamos PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Enrique Nogueira a prescindir de él. Ni tampoco del empujón que enogueira@knr.es ha dado a la logística, de la visibilidad que le ha proporcionado, casi su moderna razón de ser. Un sector, el del © Copyright Grupo C de Comunicación. Que- comercio electrónico, que tiene tantas caras, facetas y aristas da prohibida la reproducción total o parcial de como las que aparecen en este especial, porque son muchos las informaciones aparecidas en esta publi- cación, su tratamiento informático o electró- los actores que intervienen en esta superproducción planeta- nico y la transmisión y difusión por cualquier ria ¿Se han parado a pensarlo? medio y en cualquier soporte, sin el permiso previo del titular del Copyright. Ricardo J. Hernández Depósito Legal: M-13210-2011 Director Área de Logística ISSN: 2173-903X LOGÍSTICA ❙ 5
N O e sp . e r e p a u s a s a l a s Mejor recargue su energía con baterías de iones de litio de carga rápida. Las carretillas de iones de litio son ideales para operaciones de varios turnos y prácticamente siempre están listas gracias a la carga provisional eficiente, sin necesidad de cambiar la batería. Descubra más en www.jungheinrich.es/carretillas-elevadoras-48V
En mi OPINIÓN La logística del futuro se escribe con ‘Z’ Cuando la gente habla de transporte y logística, piensa que todo se trata de mo- ver mercancías. Sin embargo, están equivocados. El transporte y la logística no tienen que ver con los bienes, sino con las personas: la fuerza impulsora detrás de esta industria. Sin embargo, estas mismas, o mejor dicho su ausencia, se están convirtiendo en una colosal amenaza para el sector. A pocos sorprenderá, por tanto, que la atracción y retención del talento joven sea uno de los pilares en los que debe centrarse la industria si quiere seguir en pie. Pe- ro, ¿por qué la escasez de personal es cada vez más una patología crónica de la logística? La fuerza laboral actual está envejeciendo y no hay nadie más joven que la reemplace. ¡Necesita un cambio de imagen! Así es, por muy frívolo y superficial que pueda resultar esta afirmación, tenemos que ser conscientes de lo que importa a las nuevas generaciones. Ello no significa El blog de Patricia renunciar a la esencia del sector ni tener que reformular todas sus bases, pero, no González lo neguemos, todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. Empecemos por dar a conocer esta industria que genera nada más y nada menos que más de 1 millón de empleos y ostenta una representación en torno al 8 por ciento de PIB en España. No es una tarea fácil, pero es un primer paso imprescindible para atraer a los más jóvenes. Eso sí, toca reconfigurar la forma en la que nos presentamos. No olvide- mos que, si bien las apariencias no lo son todo, juegan un papel importante a la hora de decidir tener un primer contacto con un sector que, poco a poco, se abre más a la sociedad. En solo 4 años, casi el 70 por ciento de la fuerza laboral mundial serán Millennials y Generación Z. Sus intereses, a pesar de ser heterogéneos, perseguirán un obje- tivo: el desarrollo y la mejora. Y es precisamente en ese proyecto vital en el que la logística debe hacerse un hueco. Puede hacerlo en el ámbito profesional o incluso en el formativo, sacando de las aulas a los estudiantes y llevándolos al lugar donde ocurre la acción, provocando en ellos alguna emoción que les lleve a experimentar el valor y potencial del sector. No hay tiempo que perder. Con los problemas mencionados en mente, toca ‘po- nerse guapo’ para los más jóvenes Patricia González Responsable de contenidos LOGÍSTICA ❙ 7
El efecto ecommerce : de la pandemia a la Navidad y vuelta a empezar El comercio electrónico en España ha progresado en 2020 el equivalente a los últimos cinco años y, siguiendo la tendencia, tres de cada diez empresas en nuestro país planean invertir en su plataforma ecommerce. A los datos ofrecidos por Google, que recogen el efecto de la pandemia sobre la compra online, como cada año, se espera que las citas con el consumo continúen acumulando numerosos pedidos a los que la logística tendrá que hacer frente, a la expectativa de que la tendencia pueda establecerse como un estándar. E l último trimestre de 2020 vino bién tuvo que sumar los efectos de la tempo- acompañado de numerosos re- rada de compras más online de la historia. tos para los operadores logísticos en un fin de año marcado por dos Tras ella, y una vez afrontados los retos in- elementos clave: la pandemia y las herentes a los picos de actividad, otro desa- campañas comerciales. A los cambios en el fío: la logística inversa. Una tendencia que paradigma de consumo impulsados por la poco a poco va ganando peso a un ritmo si- irrupción del COVID-19 - aún presentes dadas milar al de la implantación de la compra on- las restricciones a la movilidad que las Comu- line en el día a día de los consumidores. nidades Autónomas están implantando para frenar el aumento de los contagios -, la ten- Desde el pistoletazo de salida, marcado sión vivida por la cadena de suministro tam- por el Black Friday, hasta la llegada a la LOGÍSTICA ❙ 8
LOGÍ S T I C A DE C AMP AÑAS E L NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Fuente: CNMC. meta de las rebajas de enero, el panora- diez primeros se situó ya en el 63 por cien- ma de la logística frente al ecommerce ha to del volumen de negocio total. dejado cifras sin precedentes, plantean- do cuáles han sido los efectos del ya co- Un crecimiento cercano al 200 por 100 nocido como “boom de la compra online” Ahora, la llegada del 2021 no parece haber o “efecto ecommerce”, así como su futu- roto la tendencia asentada a finales de su ra evolución. predecesor. Y es que la campaña de Navidad de 2020 pasará a la historia del ecommerce La logística pisa el acelerador español por alcanzar cifras récord de creci- Una vez la mayoría de las empresas han miento, cercanas al 200 por ciento. realizado el balance de la situación vivida durante el año de la pandemia, la tenden- Así se desprende de las conclusiones del cia parece clara: el sector de la logística informe presentado por Packlink, donde para el comercio electrónico ha pisado el los datos reflejan cómo la compra online acelerador. ha posicionado a España como el tercer país con más crecimiento en este sector. De esta forma, los ingresos derivados de la prestación de servicios logísticos vincu- La previsión ha sido la característica que, lados a operaciones comerciales en inter- según apunta la plataforma de compara- net se situaron en 2.300 millones en el año ción, ha permitido salvar las campañas, 2020, un 24 por ciento más que en el año tanto desde el punto de vista de la logística anterior, según el Observatorio Sectorial como del consumidor, que el pasado año DBK de Informa. adelantó parte de sus compras para reci- birlas a tiempo. Así, los cinco primeros operadores reunie- ron en 2020 casi la mitad del mercado, en Así, rompiendo la tendencia de periodos tanto que la participación agregada de los anteriores, la contratación de los envíos LOGÍSTICA ❙ 9
L OGÍ S T IC A D E C A M P A Ñ A S P REVISIONES DEL MERCADO INMOBILIARIO PARA 2021 Fuente: CBRE. urgentes ha descendido, ejemplo de lo Desde el Black Friday hasta dos semanas cual fue la disminución de este tipo de ser- después, se consiguió distribuir el equiva- vicios a principios de 2021, que supusieron lente al 45 por ciento de la campaña navi- el 29 por ciento del total. deña. Un total de 50 millones de paquetes llegaron a todos los puntos del territorio El cierre de año más logístico nacional lo cual, según Francisco Aranda, Las campañas de fin de año han llevado presidente de la patronal, deja en evidencia al sector de la logística y el transporte a cómo la actividad ligada al viernes negro va experimentar un incremento en la activi- incrementando de forma progresiva su pro- dad de hasta un 30 por ciento respecto al tagonismo dentro de la campaña navideña. año anterior. Concretamen- El nuevo panorama te, las empresas del sector Todo este incremento de actividad ha sig- lograron distribuir 110 mi- nificado que cada día el sector ha conse- ha llevado a llones de paquetes desde guido repartir casi 4 millones de envíos. plantear cuáles el Black Friday hasta el día Los días en los que este sector alcanzó el han sido los efectos de Reyes. pico máximo de actividad han sido el mar- del ya conocido tes 1 de diciembre y el miércoles 3 de di- como “boom de la “Gracias a la transforma- ciembre, justo en la semana siguiente al ción digital”, apunta la pa- BlackFriday, en los que se distribuyeron en compra online” tronal logística UNO, “y al toda España 5,5 millones de paquetes. esfuerzo de sus profesiona- les, se ha podido hacer frente a otro incre- Soporte de la inmologística europea mento histórico de demanda a pesar de Una vez realizado el balance del cierre del las complicaciones con las que estamos año del ecommerce, toca analizar los cam- trabajando”. bios derivados de este fenómeno. LOGÍSTICA ❙ 10
LOGÍ S T I C A DE C AMP AÑAS E L PUNTO DE INFLEXIÓN MARCADO POR LA PANDEMIA Fuente: IAB Spain. Así, entre los efectos secundarios del boom nua por parte de los inversores que planea del ecommerce, se encuentra el incremen- mantenerse de cara al 2021. to de la inversión en la inmologística. Y es que la demanda de superficie logística en La paquetería industrial: Europa no pisa el freno. La compra online salvada por el ecommerce parece estar detrás del aumento en un 10 Otro de los efectos secundarios positivos del por ciento de la superficie destinada a esta incremento en la actividad del canal online actividad sectorial, tal y como apunta el úl- se ha dejado sentir en la paquetería. El mer- timo informe de la consultora Savills Agui- cado nacional de mensajería y paquetería rre Newman. sumó un valor total de 7.450 millones de eu- ros en 2019, experimentando un crecimiento En concreto, el estudio destaca que la de- cercano al 5 por ciento respecto al año ante- manda logística en el caso de la Península rior, según desprenden las últimas cifras del Ibérica ha experimentado un crecimiento Observatorio Sectorial DBK de Informa. notable respecto a 2019 debido a la ma- yor penetración del comercio electrónico. Sin embargo, la crisis sanitaria y su conse- Así, España habría aumentado, con más de cuente recesión económica están causan- 971.000 metros cuadrados, casi un 7 por do los primeros estragos en la demanda, 100; mientras que la vecina Portugal se ha- especialmente sobre la paquetería indus- bría disparado hasta el 35 por 100. trial, que ha cerrado sensiblemente por debajo de los ingresos esperados. El aumento de las ventas online a raíz del confinamiento se ha traducido en unos ni- Según desprende el análisis, esta tendencia veles de absorción muy resistentes en a la baja se está viendo “parcialmente con- el continente, con una demanda conti- trarrestada” gracias al aumento del comer- LOGÍSTICA ❙ 11
cio electrónico en algunos sectores, encar- de fechas tan significativas como el Black gado de contribuir al impulso de la actividad. Friday o la Navidad también crearon la fór- mula perfecta para otro de los efectos se- Al borde del colapso cundarios negativos del comercio online: la El incremento del ecommerce, como suce- estafa. de con la mayoría de las tendencias, no solo ha venido acompañado de buenas noticias. Durante la campaña navideña, fueron nu- Así lo demostraban compañías como DHL, merosos los casos en los que delincuentes Seur, MRW y Correos, que en plena campa- se hacían pasar por empresas de repar- ña comercial hicieron saltar las alarmas ase- to, desde Amazon a Correos, pasando por gurando que el incremento Seur o DHL, para sustraer los datos perso- Concretamente, de la demanda iba a dispa- nales de los receptores rarse hasta el punto de que las empresas del el colapso era posible. ¿Es posible un ecommerce ‘verde’? sector han logrados En el centro del debate de esta forma de distribuir 110 millones Si bien esto no sucedió, da- consumo, aún está por ver si el ecommer- de paquetes desde da la antelación con la que ce es un factor que puede aportar a la lu- el Black Friday hasta empresas de paquetería y cha por la sostenibilidad o, por el contrario, operadores logísticos pla- es incompatible con el cuidado del medio el día de Reyes nificaron su actividad para ambiente. hacer frente a los picos de demanda, firmas como Seur afirmaron que, El mercado de la logística urbana crece- si se quiere llegar a todo el mundo, man- rá un 8 por ciento anual hasta 2030. Mien- teniendo la calidad, “tocará bajar el rit- tras, una de cada diez personas recibe un mo” y tratar de hacer las compras online paquete al día, haciendo reabrir uno de los con tiempo para evitar cuellos de botella mayores debates de la última milla: ¿hasta de cara al futuro del ecommerce. qué punto son compatibles la logística y el cuidado del medio ambiente? Ecommerce e inexperiencia: una combinación alarmante El transporte de mercancías por carretera La proliferación del ecommerce, la incur- es aún responsable de aproximadamen- sión de nuevos compradores y la llegada te el 20 por 100 del tráfico urbano y el LOGÍSTICA ❙ 12
LOGÍ S T I C A DE C AMP AÑAS 30 por 100 de las emisiones de CO2 en En este sentido, el sector destaca cómo en las ciudades. A ello se suman nuevos pro- estos meses de crisis sanitaria, la adapta- blemas de sostenibilidad agravados por ción de las organizaciones en cuanto a im- el protagonismo del ecommerce, que ha plantación y asimilación de los profesiona- dejado sentir la naturaleza fragmentada les a la tecnología ha experimentado una de la industria logística y la alta propor- evolución equivalente a tres años. ción de entregas fallidas – casi tres de ca- da 10-. Al respecto, el informe presentado por everis en la edición 42 de las Jornadas Lo- En este sentido, el estudio “Logística urba- gísticas CEL refleja que sólo el 31 por cien- na frente a retos económicos y medioam- to de los encuestados manifestaron contar bientales”, realizado con la consultora Ro- con suficientes recursos tecnológicos pa- land Berger, señala que solo una mayor ra afrontar el incremento de la demanda, cooperación entre las empresas de logís- frente a más un 60 por 100 que adoleció de tica privada, las empresas de informática y herramientas. las autoridades públicas permitirá optimi- zar el flujo de mercancías hacia y dentro de En cuanto a las entregas físicas, duran- las ciudades. te 2019, se mantuvo la constante de en- tregas en un 30 por 100, sobre el total La entrega física se duplicará de transacciones, aunque a tenor de los Entre los grandes retos que afronta la lo- primeros datos confirmados al comienzo gística se encuentran la entrega física y la del estado de alarma y el análisis cualita- digitalización, ambos, ya presentes antes tivo de los principales actores de la ca- de la pandemia, pero que han visto aumen- dena de suministro, se espera que 2020 tada su importancia a consecuencia del pi- haya duplicado en términos anuales el co de demanda experimentado en algunos porcentaje de las entregas físicas a raíz sectores desde marzo de 2020. del ecommerce LOGÍSTICA PARA ECOMMERCE Soluciones modulares, escalables y automatizadas de almacenamiento y preparación de pedidos de alto rendimiento para empresas de eCommerce ssi-schaefer.com
ENT R E V IS T A “Llevamos años liderando el mercado y no vamos a levantar el pie del acelerador” Rui Marques, director general de Supply Chain en España y Portugal de XPO Logistics Portugués por nacimiento, mitad francés por educación, y español, más de 30 años, por trayectoria profesional, este ingeniero técnico por formación, conoce como pocos el desarrollo y el escenario actual de comercio electrónico desde el lado del prestatario de servicios y apuesta porque el boom del canal on-line que ha traído aparejada la pandemia, va a quedarse en su totalidad. L os últimos diez años de su des- ¿Cuál ha sido el volumen de mercancías empeño profesional los ha llevado movidas por XPO (pedidos, paquetes o a cabo con la responsabilidad de cualquier otra medida) para el canal on-line director general de Supply Chain en España en 2020? ¿Ha sido el mejor ejer- en España y Portugal, primero en cicio en ese canal? Norbert Dentressangle y desde 2015, tras “En retail tenemos un crecimiento impor- la compra de la compañía francesa por tante, en cada ejercicio, prácticamente des- XPO Logistics, bajo esta enseña. Toda su de su creación. Por dos motivos: conquis- vida laboral, recalca, ha estado ligada a la ta comercial y en 2020 por el crecimiento logística o los servicios. atípico de este canal. Solo en el Black Fri- day doblamos nuestras operaciones, pasan- ¿Qué porcentaje del negocio actual de do de 6 a 11 millones de paquetes movidos XPO Logistics en el mercado español co- en los tres últimos meses del año. Con al- rresponde al comercio electrónico? ¿Y en gunos de nuestros clientes también hemos Portugal? ¿Y en el resto del Mundo? doblado su actividad puramente ecommer- “Básicamente, de nuestro negocio, en Es- ce en el segundo semestre del año pasado. paña y Portugal, el 31 por 100 está ligado Y a nivel global, si comparamos la actividad al retail o al comercio electrónico. Una par- ecommerce 2019 con 2020, hemos crecido te muy importante de nuestra actividad. Y un 40 por 100, por encima del sector”. creo que más o menos tenemos los mis- mos indicadores a nivel europeo. Lo que “A estos dos factores hay que unir la con- está claro es que es la actividad que más tribución de nuevas infraestructuras, como crece en Europa, la ligada al retail y la om- la inauguración de la plataforma de Illescas nicanalidad”. (Toledo) en marzo de 2020”. LOGÍSTICA ❙ 14
¿Qué recursos destina XPO al comercio ¿Qué significa “atender de manera inteli- electrónico en España? ¿Ha inaugurado al- gente” sus actividades? ¿Es un diferencial? guna infraestructura nueva en 2020 ó en lo “Es una aportación de valor muy impor- que va de año de 2021? tante. Hemos ido preparando nuestra acti- “Entre los recursos específicos puedo men- vidad a lo largo de los años, sostenida por cionar la creación de empleo. En XPO Es- pilares fundamentales. Uno de ellos son paña y Portugal tenemos 6.000 empleados las personas. Personas adecuadas con de manera continua. La mitad están ligados perfiles adecuados para atender esta evo- al ecommerce. Un volumen muy importan- lución inteligente de la logística: el ecom- te. Además hemos implementado muchos merce te hace pensar diferente. Y esto va recursos tecnológicos y en 2020 hemos do- ligado a la innovación y la automatización. blado nuestro equipo de innovación y pro- Necesitas un perfil determinado en este yectos, de 5 a 9, y aún sigue aumentando escenario, en el que hace falta la ayuda de ¿por qué? Porque hemos tenido que aten- la automatización”. der de una manera más inteligente nuestra actividades, aumentando el aporte tecno- “Otro pilar es el cliente. Nos gusta tratar con lógico y micro-tecnológico. el cliente de ecommerce como socio tecno- Todo eso hace que las acti- lógico y no con una relación cliente-provee- “Hemos tenido vidades sean más seguras y dor. Un trato más abierto e integrado, pues que atender de más regulares”. somos una parte muy importante del nego- una manera más cio de nuestros clientes y no podemos co- inteligente nuestra “Y como ejemplo, la susti- meter errores”. tución de 370 lectores que actividades” podríamos llamar tradicio- “En el fondo, es una manera de pen- nales, por otros más rápi- sar, que es lo que nos hace ser líderes de dos, eficientes y productivos, y de más ecommerce en España. Un plus de inteli- facilidad de manejo para los empleados. gencia, además de lo emocional, que bus- Esto supone un gran trabajo de implan- camos y encontramos en las personas que tación tecnológica, formación y manejo. traemos a nuestra organización. Hemos Igualmente llevamos a cabo proyectos de incorporado casi mil empleados nuevos mercancía al hombre, AGVs, sorters, mini- fijos para nuestro crecimiento de la acti- sorters, Rsorters, robots… proyectos gran- vidad de ecommerce y 4.000 eventuales des y pequeños, con los que también he- para las campañas, pasando de 6.000 a mos conseguido mucha información”. 10.000 personas en siete meses”. LOGÍSTICA ❙ 16
E NT R E V I S T A ¿Qué ha sido lo más difícil de insertar en lizamos en XPO en España y Portugal, que su operativa habitual para trabajar en en- es verde, limpia. Todos nuestros centros y tregas on-line con las exigencias actuales oficinas consumen energía 100 por 100 re- y desde el inicio de la pandemia? novable desde hace más de 2 años. A la “Lo más complejo ha sido adaptar nuestras transformación energética con la que lleva- instalaciones a las medidas anti-COVID y mos varios años. O a la formación relativa hacerlo rápido. También hacer ver que so- al reciclaje de todos nuestros centros”. mos un sector esencial. Desde el año pa- sado el mundo del transporte y la logística ¿Qué porcentaje del importante creci- está puesto en valor, algo que antes no era miento del canal ecommerce que ha traí- así. La comunicación interna, externa y a la do la pandemia y sus limitaciones de mo- sociedad ha sido muy importante”. vilidad va a quedase definitivamente? “Si me atengo a los datos de algunos gurús “Otro tema importante ha sido la operati- que hacen predicciones, se dice que Es- va interna, de preparación de pedidos, por paña ha crecido un 36 por 100 y algunos ejemplo, para poder mantener las distancia otros países, como por ejemplo Argentina de seguridad, que han necesitado de nue- o Singapur, el doble. Otros países europeos vos algoritmos, protocolos… hemos ido de- están más avanzados que prisa pero hemos tardado algo, y seguimos. nosotros, pero sincera- “Nos gusta tratar Trabajamos mucho la comunicación interna, mente, esto ha sido un pa- que es lo más efectivo. Reglas estrictas para so de gigante. Y especial- con el cliente de la seguridad, pero también para hacer el tra- mente en España”. ecommerce como bajo lo más confortable posible”. socio tecnológico “En cuanto al porcentaje y no con una “Y, finalmente, otra dificultad, la de abrir que se va a quedar, yo creo relación cliente- nuevos centros a distancia cuando no pue- que casi todo. Porque hay des viajar. Cuando no puedes enviar equi- empresas que han creci- proveedor” pos de task-force todo se tiene que hacer do y siguen creciendo mu- prácticamente con tutoriales. Pero lo he- cho en este mercado y nosotros tenemos mos podido hacer y lo seguimos haciendo. aún mucho de ese camino por recorrer. Y Ha sido un reto y también hemos apren- un dato importante: la mitad de los proyec- dido, asumiendo riesgos, porque no todo tos de conquista comercial del negocio de funciona a la primera”. logística de XPO en los que estamos inmer- sos, están ligados a la omnicanalidad o al ¿Qué apuesta tiene XPO en este canal en ecommerce. En algunas áreas incluso se va cuanto a los vehículos ahora y a medio pla- a acelerar. Decir que el ecommerce crecerá zo: motores eléctricos, a gas, hidrógeno…? en España un 10 por 100 este año es hablar “La sostenibilidad está en los genes de la de una cifra bastante baja. En base a nues- compañía y de sus dirigentes, no viene de tra cartera de clientes pienso que va a ser ahora. Buscamos siempre la mayor eficien- bastante más”. cia ambiental en los recursos que utiliza- mos. En materia de vehículos, más ligado ¿Actores como XPO pueden crecer hacia al negocio de transporte, XPO invierte en el sector profesional y de negocio con en- motores de última generación, Euro VI y tregas exprés: B2C, volúmenes mayores, está al frente de la innovación en combus- paletería…? tibles alternativos o vehículos de mayor ca- “En primer lugar, XPO es la mayor red de pacidad como los megatráilers”. paletería española con más de 20.000 palés movidos al día en la Península Ibérica. “La sostenibilidad no está ligada solo al Siempre hemos estado ahí. Y más recien- transporte, aunque este es importante por temente, hemos entrado en el segmento lo que tiene que ver con la entrega domi- de las entregas Last Mile, que está tenien- ciliaria. La incorporamos en todas nues- do unos crecimientos espectaculares y una tras actividades. A la electricidad que uti- demanda de doble dígito. El servicio ex- LOGÍSTICA ❙ 17
Captura de datos y preparación de pedidos en la plataforma de XPO Logistics en Illescas (Toledo). prés se está organizando en España y no- ra de 80.000 metros cuadrados adicionales sotros vamos a poner nuestro granito de en el primer semestre que se suman a los de arena, por tecnología, innovación y meto- la plataforma ya inaugurada de Torija (Gua- dología de trabajo. De una manera u otra dalajara) para Primark. Este es el resumen”. desde XPO vamos a liderar el cambio”. “Y me gustaría que la gente se quedara ¿Qué planes, estrategias, proyectos tiene con que XPO es una empresa comprometi- XPO para el negocio on-line? da con el desarrollo y modernización de la “Crecimiento por encima del mercado en economía española y que la nueva marca la parte ecommerce en España y Portugal. GXO, una vez aprobado el proceso previsto Llevamos años liderando el mercado, tanto de escisión, vendrá a reforzar nuestra acti- en España como en el resto de Europa, y no vidad e imagen”. vamos a levantar el pie del acelerador. De hecho, estamos doblando el equipo comer- ¿Qué opina de la práctica habitual del la- cial de ecommerce porque do del vendedor o del portal marketplace “De una manera queremos reforzar nuestra de no hacer transparente el coste del servi- presencia. También tene- cio logístico asociado a la compra on-line, u otra desde XPO mos en mente la ampliación haciendo ver una gratuidad que no es re- vamos a liderar el de los servicios de devolu- al? ¿Cómo afecta a los precios de merca- cambio” ciones. El ecommerce ge- do de un prestatario de servicios logísti- nera otras actividades co- cos como XPO? mo las devoluciones, un servicio que puede “No opinamos sobre la política comercial atenderse mejor y que debe ser de alto va- de nuestros clientes. Somos el “brazo ar- lor añadido. En 2020 hemos gestionado 4,5 mado” de su política comercial, pero no millones de devoluciones y en 2021 la pre- la definimos. En todo caso, afecta poco o visión es gestionar 13,5 millones, tres veces afecta menos en el ecommerce. Los clien- más, una apuesta muy fuerte”. tes buscan competitividad y las negocia- ciones se basan en la eficiencia, el conoci- “Paralelamente, queremos seguir con la miento y sobre todo el servicio que vas a creación de empleo: 600 nuevos puestos prestar, mucho más importante que el pre- de trabajo ligados a la actividad; la apertu- cio en sí” LOGÍSTICA ❙ 18
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AUL A L OGÍ S T I C A I C I L www.icil.org El ecommerce y la situación de la paquetería en España. Un sector en transformación Sin tener todavía unos datos oficiales sobre los volúmenes alcanzados en el sector de la paquetería durante el año 2020, se prevé un crecimiento global del 7,2 por 100 según los pronósticos de mercado de la analista Transport Intelligent (Ti). Josep Mª Playà Profesor de ICIL. Asesor y consultor en logística y cadenas de suministro. L as últimas previsiones para el mer- rado el cambio hacia el ecommerce estimu- cado exprés en España indican un lando un fuerte aumento en el crecimiento crecimiento de un 8,3 por 100, muy de los ámbitos B2C. Sin embargo, el daño en línea con el esperado de un 8,5 económico causado por la pandemia ha de- por 100 antes de COVID-19 ¿Po- bilitado severamente el segmento B2B al dríamos decir que el efecto de la pande- sufrir las restricciones y cuarentenas deriva- mia no ha tenido sus consecuencias en di- das de todo ello. Las entregas B2B sufrie- cho mercado? ron una importante bajada, lo que provocó que muchas empresas de transporte tuvie- Observando estos números del año 2020 ran que reducir su plantilla. Esto trajo consi- en términos única y exclusivamente cuan- go una situación complicada para el sector tificativos y globales podríamos asegurar logístico: aunque se incrementaron en gran que se van a cumplir las previsiones de cre- medida los envíos de ecommerce (según cimiento de volúmenes pre-COVID. No obs- datos de Organización Empresarial de Lo- tante, si efectuamos un análisis más detalla- gística y Transporte, se produjo un aumen- do separando el mercado en entornos B2B to del 50 por 100 durante el estado de alar- y B2C será donde encontraremos sus dife- ma), esta subida no pudo sustituir el bajón rencias considerables. La COVID ha acele- de los envíos B2B. LOGÍSTICA ❙ 20
Estos cambios, que modificaron del todo la paquetería tendrá crecimientos esperados forma en la que habían estado realizando durante los próximos años. las entregas hasta el momento, afectó mu- cho al sector de la paquetería, ya que pro- Si nos centramos en los grandes operado- vocó importantes retrasos en los pedidos. res de paquetería en España encontramos En muchos casos, incluso se tuvieron que que operan 22 empresas con más de 50 tra- alargar los plazos de entrega (hasta 15 días bajadores. La cifra anual de negocios del tardaba una mercancía en llegar, cuando en sector en España es de más de 4.000 mi- condiciones normales solo eran necesarios llones de € y mueve alrededor de 600 mi- unos pocos días). llones de envíos, lo que representa un ticket medio de venta de 7,3 € por envío realiza- La paquetería del ecommerce do, según informe de la CNMC. El constan- para los próximos años te crecimiento del ecommerce genera que Si apostamos por una recuperación econó- la entrega de paquetes inferiores a 2 kg de mica gracias a superar la pandemia, es pre- peso representen ya más del 50 por 100 del visible imaginar un ligero y constante creci- total y el ticket medio, en esta banda míni- miento en el sector B2B. También se espera ma de peso esté situado en 5,5 € por envío. que la penetración del ecommerce se man- tenga elevada en relación con las tenden- Correos (con Express), MRW, Seur, DHL, cias a largo plazo, pero el crecimiento inte- Nacex y GLS son los operadores que con- ranual de sus ventas probablemente no se centran principalmente la cifra de negocios. acercará a las tasas observadas mientras La suma de la cuota de mercado de los tres estaban en vigor las entregas de cuarente- primeros con mayor número de envíos es- na más estrictas. Si sumamos ambas deri- tá cercana al 50 por 100 y sólo Correos (con vadas, es lógico pensar que el sector de la Express) aglutina casi el 30 por 100. LOGÍSTICA ❙ 21
AUL A L OGÍ S T I C A I C I L pias de sus redes de distribución (centros de distribución, cross-dockings, transpor- tes de larga distancia con enlaces troncales o el transporte capilar de última milla) inci- tan siempre a buscar rápidamente más vo- lumen y mayores ingresos. La integración de dos redes de distribución de dos operadores independientes en una sola mediante fusión o adquisición empre- sarial, representa una significativa reduc- ción de costes fijos por las sinergias y eco- nomías de escala obvias que se generan. Cambiando de marco, uno de los aspectos clave en el sector de la paquetería es la cali- Durante los últimos años el sector ha sufri- dad del servicio ofrecida a los clientes. En en- do una reconversión empresarial donde las tornos B2C y según fuentes de información fusiones y adquisiciones han sido un claro recogidas en la plataforma digital “Trustpilot denominador común. CTT Express, perte- score” sorprende que ninguno de los opera- neciente al grupo Correos de Portugal rea- dores top de paquetería alcance una puntua- lizó la compra de Tourline con el objetivo ción de 2 entre una escala de 0 (sería el sus- de penetrar en el mercado español. FedEx penso o la peor valoración) y 5 (excelente o adquirió TNT en el 2016 y GLS hizo lo mis- mejor valoración). Todos los operadores ob- mo con ASM y Redyser en los años 2016 y tienen unas valoraciones que están entre el 1 2018, respectivamente. Algunos operado- y el 1,7 y podríamos decir como consecuencia res también han sufrido su desaparición, co- de ello, que ninguno llega al aprobado. mo Halcourier o Transpor- tes Souto, que entraron en Siendo consciente de que en Trustpilot po- El daño económico concurso de acreedores en demos entender que existe una tendencia en causado por los años 2017 y 2018, res- valorar y en hacer público las experiencias la pandemia pectivamente. negativas más que las positivas, el sector ha debilitado de la paquetería y sus empresas en particu- severamente el Se mantiene la fuerte com- lar están peor valoradas respecto a la media petencia en el sector, con aritmética general. Esto pone de manifiesto segmento B2B bajas rentabilidades y los que existe un cierto descontento y descon- operadores buscan cons- fianza en las entregas de paquetería realiza- tantemente obtener mayores volúmenes das. Los motivos principales están relaciona- para “inyectar” en sus propias redes de dis- dos con retrasos en la entrega respecto a la tribución. Esto se consigue a través de cre- prevista y sobretodo, con la falta de atención cimientos orgánicos intentando adquirir al cliente, la visibilidad de la información y la nuevos clientes de la competencia, pero sin resolución ante incidencias. Esto se magni- olvidar que también pueden perder a algu- fica con las fuertes estacionalidades del ne- nos de sus clientes actuales. gocio de ecommerce en los últimos meses del año (Black Friday y campañas navide- Otra forma de conseguir crecimientos rá- ñas) donde se ponen de manifiesto las inefi- pidos es a través de nuevas adquisiciones. ciencias estructurales y que agravan todavía De la misma forma que ha ocurrido en años más, las bajas rentabilidades del sector. anteriores, no sería de extrañar que en los próximos años veamos que se materiali- Como consecuencia de todo ello, los ope- zan nuevas compras o fusiones de opera- radores de paquetería en España todavía dores. El elevado porcentaje de costes fijos tienen un amplio campo de mejora a tra- que deben de soportar las estructuras pro- vés de nuevas infraestructuras logísticas y LOGÍSTICA ❙ 22
AUL A L OGÍ S T I C A I C I L tecnológicas que permitan facilitar la capa- por 100 de los compradores online consi- cidad de entrega al destinatario final y co- dera razonable que la entrega de sus pro- mo no, en mejorar la relación y la comuni- ductos se realice hasta 3 días después de cación con el cliente. su adquisición. Aunque los internautas, en general, prefieren plazos de entrega más Factores que determinan la elección cortos, un 19 por 100 considera razonable de la empresa para realizar el envío un plazo de una semana o más para la re- de un paquete por los particulares cepción de los productos. Esto puede de- Según la encuesta del último informe reali- mostrar que la velocidad en la entrega del zado por la CNMC, el precio (con un 43 por paquete no es tan fundamental como al- 100 de los encuestados) es el principal fac- gunos lo quieren hacer reconocer. Da una tor que determina la elección de la empre- sensación de que el same sa para realizar el envío de un paquete. Sin day o next day delivery no La entrega de embargo, la empresa en si figura en segun- es un factor decisivo en la do lugar en el ranking con un 39 por 100. selección del operador de paquetes inferiores Esto significa que cuando alguien necesita paquetería. a 2 kg de peso un operador de transporte para entregar un representen ya paquete le da importancia al operador en si, En conclusión, el sector más del 50 por 100 bien sea por experiencias positivas anterio- de la paquetería se en- del total res, bien sea por reconocimiento y prestigio frenta a importantes de- en el propio mercado. En tercer y cuarto lu- safíos ante la “nueva nor- gar del ranking se posiciona el plazo de en- malidad” que comienza. Y para lograrlos, trega y el lugar de entrega, ambos con un es imprescindible poner en marcha medi- 15 por 100. das que aseguren la calidad de los servi- cios, la puntualidad de las entregas y por Respecto al lead time de entregas reque- supuesto, la seguridad de todos los pro- rido por el mercado de ecommerce, el 50 cesos
EC OM M E R C E Zeleris: un estándar de ecommerce con el 97 por 100 de efectividad en primeras entregas El comercio electrónico es el sector que más crece en la cadena de suministros. La oferta se multiplica y diferenciarse entre todos los proveedores es cada vez más difícil. Este proveedor nacional lo consigue con una estrategia de calidad y de adaptación personalizada a los procesos de cualquier cliente. A unque las cifras sean siem- cima de la media, lo que se traduce en rapi- pre relevantes, la capacidad dez y satisfacción, tanto para su cliente co- de gestionar envíos, paque- mo para el receptor final, ya sea en el canal tes, entregas, etc. por unidad B2B como, sobre todo, B2C. de tiempo, no es el único bare- mo que demuestra la eficacia de un opera- Parte de esa eficacia se sostiene desde la ex- dor de ecommerce. De hecho, más allá de lo periencia, la capacidad de gestionar la adap- cuantitativo, lo cualitativo refleja mejor aún tación de los procesos, la aportación de me- la excelencia de un servicio en ese entorno dios propios –otra característica singular y de comercio online, pues responde tanto a diferencial de Zeleris- y la eficiencia en ges- las expectativas de la experiencia de com- tión de la capilaridad que ha acumulado Zele- pra del receptor, como al cumplimiento de ris desde sus comienzos. No en vano, la capa- lo comprometido por parte del fabricante o cidad desarrollada en la distribución capilar distribuidor. Zeleris, el operador logístico in- de equipamiento de telefonía para los pun- tegral del Grupo Telefónica apuesta por esa tos de venta del Grupo Telefónica, al que per- excelencia y por la flexibilidad de su oferta. tenece, ha sido su trampolín en este ámbito, experiencia cifrada en más de 10 años de tra- Conseguir un alto porcentaje de primeras yectoria y más de 12 millones de envíos. entregas, es uno de los principales retos y quebraderos de cabeza para los operado- La adaptación, por tanto, de su oferta a las res de última milla, especialmente en el en- necesidades de la tienda online de cualquier torno urbano. Los márgenes son tan estre- empresa y sector, es algo cotidiano y entre- chos, los plazos tan cortos y los volúmenes nado desde su origen. tan grandes –crecientes de manera expo- nencial-, que no conseguirlo supone dar al Esa oferta de Zeleris para el canal ecommer- traste con buena parte de los objetivos cua- ce se basa en cinco áreas de servicio: alma- litativos y económicos. cenaje y gestión de stocks; preparación de pedidos y embalajes específicos para cada Zeleris así lo ha interpretado y se ha enfoca- mercancía; gestión de logística sin almace- do para conseguir –y mantener- uno de los nes, con envíos directamente desde el pro- porcentajes más altos del mercado, un 97 veedor, logística inversa y seguimiento de por 100 de primeras entregas, muy por en- pedidos y envíos. LOGÍSTICA ❙ 24
Nuevas y más modernas instalaciones de Zeleris en el cinturón industrial de Madrid. En la entrega domiciliaria, la eficacia se partamento de operaciones, con más de consigue gracias a la experiencia y espe- 70.000 m2, destaca por su nave logística, cialización en ese escenario, la gestión del una gran instalación de estantería conven- transporte (nacional o internacional), pre- cional para cajas, palés, mercancía hetero- avisos a destinatario (email, teléfono, SMS génea y espacio suficiente para playas y al- interactivo), las entregas concertadas y en macenamiento en bloque, con una batería tramo horario, la alternativa de entrega en de muelles de carga y descarga. el punto de proximidad y la verificación de entrega con documento de identidad feha- Junto a ella, la nave de transporte del com- ciente. Idéntica gestión se realiza en el caso plejo logístico está dimensionada y dotada de las devoluciones (logística inversa), ga- de medios técnicos, humanos y de trans- rantizando igualmente altos estándares de porte para la absorción de altas cargas de eficacia. trabajo y disponibilidad para tareas de pa- quetería y ensobrado, así Y para el cliente de Zeleris, el binomio clien- como tratamiento de palés te-proveedor se articula con servicios per- y gestión de vehículos li- La adaptación sonalizados con interlocutor único para re- geros para proximidad y de su oferta a las solver dudas e incidencias, flexibilidad en la capilaridad en la zona de necesidades de integración de sistemas y ofertas personali- Madrid, provincias limítro- la tienda online es zadas, con el respaldo de la experiencia en fes y urgencias, y pesados algo cotidiano y más de 40 sectores. para el removido nacional. entrenado desde Nueva infraestructura La instalación, certificada su origen Además Zeleris cuenta ahora con renovadas Leed Silver, asegura que capacidades de suministro, almacenamiento responde a criterios que buscan la protec- y transporte, ya que trabaja desde unas nue- ción medioambiental mediante la eficiencia vas y más modernas instalaciones en el cin- energética, el uso de energías alternativas a turón industrial de Madrid, donde ha centrali- las convencionales, calidad ambiental del in- zado su amplia oferta de servicios logísticos. terior de las naves, consumo de agua eficien- te, y sostenibilidad del espacio exterior y del La nueva infraestructura que también in- conjunto de la parcela, trabaja 24 horas al día corpora sede corporativa, oficinas y de- (tres turnos), siete días a la semana LOGÍSTICA ❙ 25
TE NDE NC IA S I M P U L S A D A S P O R EL ECO MMERCE El retail y la logística, juntos por la omnicanalidad El comercio electrónico ha dado más poder a los clientes. Las personas consumimos ahora bajo nuevas expectativas y exigencias, sobre todo en lo que respecta a la disponibilidad de productos, la flexibilidad y la rapidez de entrega. Decidimos cuándo y cómo comprar, bien sea en tienda física, online o intercalando ambas opciones. Es aquí donde entra la variable fundamental que enfrenta ahora el retail: la logística detrás de la omnicanalidad. S i bien la omnicanalidad ha Sin embargo, una integración mal plantea- irrumpido en la vida de los con- da entre logística y retail puede suponer la sumidores, posicionándolos en pérdida de un margen económico que, da- el centro de cualquier estrate- das las circunstancias, puede poner en pe- gia comercial, lo cierto es que ligro la continuidad de la actividad en estos la adaptación de los retailers y los cen- centros de consumo. tros comerciales a la omnicanalidad si- gue implicando un cambio que requiere Por ello, la adecuada restructuración del de mejoras en los distintos procesos que modelo llevará a algunos a tener nece- lo forman. sidades de financiación que tendrán que gestionar a través de ventas, fusiones, am- La cadena de suministro, el abastecimien- pliaciones de capital, aumentos de deuda to a las tiendas físicas y la eficiencia del o, como es el caso de los dos ejemplos que canal online son, sin duda, los tres ejes so- abordaremos a continuación, la búsqueda bre los que orbita ahora la rentabilidad de de acuerdos de colaboración. muchos centros comerciales. Investigando fórmulas para el éxito Se trata de un cambio profundo que afecta Aunque los grandes promotores de activos a distintos niveles de la empresa, desde su inmobiliarios han conseguido salvar parte estrategia de negocio hasta el marketing, de sus cuentas anuales gracias a la renta- pasando por la viabilidad inmobiliaria de bilidad de activos refugio como las plata- los activos y, cómo no, la logística. formas logísticas, lo cierto es que no están dispuestos a dejar de lado al retail. Con el foco en la rentabilidad Durante los últimos meses, y a raíz del efec- Para salvar esta vía de negocio, el foco es- to de los confinamientos, el ecommerce ha taba bien definido: apostar por el canal on- demostrado que la omnicanilidad es ahora, line para que las marcas alojadas en sus más que una opción, una obligación para la instalaciones pudieran mantener su acti- supervivencia. vidad en las mismas. LOGÍSTICA ❙ 26
En base a ello, a comienzos de 2021, Mer- de ese momento, se encarga de ofrecer lin Properties puso en marcha su apuesta a los clientes entregas ultrarrápidas en el por la integración de la logística y el retail día, en franjas de 2 horas y a bordo de la en una estrategia omnicanal. flota ZeroC02. De centros comerciales, “Para las tiendas de un mismo espacio co- a plataformas logísticas mercial resulta de gran valor añadido dis- Los centros comerciales como ‘hubs’ urba- poner de una solución logística a la medida nos han comenzado a ganar peso en el pa- basada en nuestra plataforma tecnológica. norama logístico. Así sucedió con Arenas Y para el centro comercial supone la posi- de Barcelona donde, tras concluir varias bilidad de ofrecer una importante presta- pruebas piloto, Revoolt se convirtió en el ción, al evitar que cada tienda tenga que proveedor oficial para el reparto de última negociar individualmente con un opera- milla del enclave de Merlin Properties. dor y reforzar de paso su imagen de zona unificada de compras”, afirma Ángel Sán- La startup especializada en logística soste- chez, CEO de Revoolt. nible para la última milla alcanzó un acuer- do con la compañía inmobiliaria por el cual Desde la firma destacan que este servicio las 100 tiendas ubicadas en el recinto ten- todavía es poco habitual en los centros co- drían acceso a sus servicios. merciales españoles, aunque comienza a ser muy apreciada. Logística B2C De esta forma, los pedidos telefónicos y El dominio de la última milla online pasaban a estar gestionados a tra- Apenas un mes después de dar a cono- vés de la plataforma de Revoolt que, des- cer esta iniciativa, en pleno mes de fe- LOGÍSTICA ❙ 27
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