El gran giro del eCommerce global - INFORME DE COMERCIO GLOBAL
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El gran giro del eCommerce global 2021 INFO R ME D E COMERC I O G LO BAL
CONTENTS
Resumen ejecutivo 03 EL GRAN GIRO
Hallazgos clave 09 HALLAZGOS CLAVE
15 AUSTRALIA
21 BRASIL
27 CHINA
33 REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE HONG KONG, CHINA
39 FRANCIA
45 ALEMANIA
Perfiles de mercado
51 INDIA
57 JAPÓN
63 MÉXICO
69 RUSIA
75 SINGAPUR
81 REINO UNIDO
87 ESTADOS UNIDOS
02
INFORME DE COMERCIO GLOBAL 2021
Resumen ejecutivo
PRÓLOGO
El año pasado, la pandemia detuvo
al mundo por completo, creando una
incertidumbre masiva en casi todos los
aspectos de las operaciones comerciales.
Conforme la recuperación desigual de la
pandemia continúa, es claro que los hábitos
de compra han cambiado definitivamente,
generando un gran impacto en el mundo
del eCommerce.
El Informe de Comercio Global 2021 captura y destaca los cambios
mundiales actuales e inminentes que darán forma al futuro del
comercio transfronterizo. Te ayudará a identificar áreas potenciales de
crecimiento para tu negocio, y a la vez podrás explorar 13 mercados
clave a profundidad. Ya sea que vayas iniciando tu experiencia
transfronteriza o que estés expandiendo tu alcance global, comprender
a tus clientes en el extranjero es clave para ingresar a esos mercados
con éxito.
04
RESUMEN EJECUTIVO
Los entrenamientos en casa toman fuerza
Un gran cambio 2020 vio un auge sostenido en los equipos
de fitness para el hogar. Las membresías
trae muchas oportunidades
de Peloton se duplicaron y sus ingresos se
dispararon un 172% en 2019 por las ventas de
su equipo de entrenamiento y las populares
clases grupales remotas en vivo.10
El COVID-19 orilló prácticamente a cada de los consumidores de EE. UU., un indicador económico de desarrollo tomando la delantera. Ante la escasez
persona, institución y país del planeta a importante, continuó con un aumento que comenzó de productos, las limitaciones presupuestarias y
en mayo de 2020.6 Las señales de recuperación fueron las preocupaciones por las compras en persona, los
adaptarse a una nueva realidad. A pesar
evidentes en todo el mundo, ya que los indicadores del ciclo consumidores mostraron mayor disposición a probar
de la desigual recuperación mundial, las económico estaban en su mayoría al alza.7 nuevas marcas y nuevas formas de comprar, abarrotando las
semillas de la confianza de los consumidores opciones digitales y omnicanal.9
están comenzando a dar sus frutos. CAMBIO DE COMPORTAMIENTO DE
LOS CONSUMIDORES EN LÍNEA Los totales del carrito de compras aumentaron a medida
Las ventas de las tiendas en línea se dispararon en 2020 a Un resultado notable de este cambio compartido es que los que los compradores buscaban productos que no estaban
4.28 billones de dólares, en comparación con los 3.35 billones mercados ahora tienen más cosas en común que diferencias. disponibles durante el confinamiento. Estos nuevos hábitos
de dólares del año anterior.1 En perspectiva, el aumento Una oleada de nuevos consumidores migró a Internet en se quedaron arraigados. En los 13 mercados encuestados,
superó ligeramente las ventas totales de eCommerce en todo el mundo, lo que aumentó la adopción digital en casi la intención promedio de los consumidores en línea de
EE. UU.,2 algo así como si agregáramos otro Estados Unidos. un 28% en 2020.1 En EE. UU. se produjeron 10 años del aumentar aún más su gasto es al menos el doble que
El eCommerce mundial crecerá otro 14.3% este año3 liderado crecimiento proyectado en tan solo 90 días.8 Los países con cualquier intención de disminuirlo.9 En India, más del 66%
por China y sus más de 710 millones de consumidores en la penetración dwe eCommerce más baja antes del COVID de los compradores en línea encuestados informaron haber
línea.4 vieron algunas de las mayores migraciones hacia las compras gastado más que antes del COVID-19, y el 76% dijo que
en línea, lideradas por México.9 planeaba aumentar aún más su gasto en línea en 2021-2022.
De hecho, la economía de China superó los pronósticos al Ese es el número más alto reportado en la encuesta, seguido
terminar el año con un 2.3% adelante, 5 gracias a un fuerte A medida que aparecieron más compradores, surgieron por China (68%) y México (61%).9 Solo el 4% de la gente de
optimismo de los consumidores. El índice de confianza nuevos comportamientos, con grandes países en vías India dijo que planeaba disminuir su gasto en línea.9
Todos los enlaces de investigación y referencias citados en este informe se consultaron entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2021, a menos que se indique lo contrario. 1. Insider Intelligence/eMarketer, Retail Ecommerce Sales Worldwide, 2019-2024, 12 de diciembre de 2020, estimaciones basadas en el análisis de datos de otras empresas de investigación y agencias
gubernamentales, tendencias históricas, ingresos reportados y estimados de los principales minoristas en línea, tendencias de compra en línea de los consumidores, y condiciones económicas a nivel macro. 2. Digital Commerce 360, El eCommerce de EE. UU. crece el 44% en 2020, 29 de enero de 2021 3. Insider Intelligence/eMarketer, Global Ecommerce Update
2021, 13 de enero de 2021, pronóstico basado en el análisis de 19,840 puntos de datos de 764 fuentes, incluyendo la investigación de terceros, la industria minorista y la investigación gubernamental, datos de ventas de eCommerce y tendencias de consumo relevantes. 4. Statista/iiMedia Research, E-commerce en China, septiembre de 2020 5. Fortune, El PIB de,
China en 2020 significa que superará a EE. UU. como la economía número uno del mundo antes de lo esperado, 18 de enero de 2021 6. OECD (2021), Índice de confianza del consumidor (CCI) 7. The Conference Board, Consumer Measures, 2021, los índices se basan en las respuestas a cinco preguntas de la encuesta utilizando un diseño de muestra probabilístico
proporcionado por Nielsen 8. McKinsey Quarterly: Five Fifty, Q2 2020: The Quickening, datos proporcionados por Bank of America, Forrester Analytics, Investigación ShawSpring, Departamento de Comercio de EE. UU. y Análisis de McKinsey 9. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021, comisionado por PayPal. n= 13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a
adultos (mayores de 18 años que compraron en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 10. BBC News, "Las ventas de Peloton aumentan conforme el virus impulsa los entrenamientos en casa", 10 de septiembre de 2020 05
RESUMEN EJECUTIVO
MAYOR COMODIDAD CON EL Los comercios transfronterizos pueden nivelar el campo de PayPal permitirá compras transfronterizas en algunos drásticamente su valor en el cuarto trimestre de 2020,
COMERCIO TRANSFRONTERIZO de juego proporcionando una experiencia de compra que mercados. Los vendedores deben estar en un país habilitado disminuyendo a valoraciones sostenidas pero volátiles
En otro cambio significativo, muchos de nuestros mercados se compare con la de los vendedores nacionales, pero que para comerciantes, y los compradores deben estar en un del primer trimestre de 2021.4 Su adquisición varió
encuestados reportaron un mayor nivel de comodidad compita con la selección de productos y precio. país habilitado para consumidores. Las carteras digitales enormemente de un país a otro, con porcentajes mucho más
con las compras transfronterizas, liderado por India, La información clara de envío y entrega, y el soporte para se utilizaron de forma más generalizada para las compras altos en los países en desarrollo. Por ejemplo, se estima que
Brasil y México.1 Los consumidores en línea que realizaron los métodos de pago preferidos pueden brindar confianza transfronterizas.1 PayPal fue la preferida para las compras los criptoactivos estaban en manos del 5% del Reino Unido,
compras transfronterizas gastaron más en general que los adicional al comprador. transfronterizas por la mayoría de los consumidores en línea pero en más del 30% de los nigerianos. 5
compradores nacionales,1 a pesar de las campañas internas encuestados en Australia y Alemania.1
y la opinión generalizada en muchos países de apoyar a las LAS NUEVAS OPCIONES DE PAGO
tiendas locales y comprar en el país. COBRAN PROTAGONISMO Este también fue el año en que las criptomonedas
Junto con una creciente adopción del eCommerce, los obtuvieron una aceptación importante por parte de los
Al mismo tiempo, hay nuevas opciones de compra en todas consumidores demostraron su disposición a probar una pensadores de vanguardia a nivel mundial. Aunque aún Laptops para todo
partes y los consumidores en línea tienen altas expectativas gama más amplia de tipos de pago digitales, encabezados no se han generalizado, las monedas digitales sin estado
de valor, conveniencia, seguridad y experiencia en general. por los esquemas de Compra ahora y paga después (BNPL) como bitcoin ahora se están normalizando como una forma Los consumidores buscaron una gama de nuevos
Es más probable que los países occidentales mencionen la y las carteras digitales.1 BNPL está bien establecido en legítima de pago. Tesla comenzará a aceptar bitcoins para equipos para trabajar y estudiar en casa.
velocidad de entrega y los costos de envío y devolución como Australia y Reino Unido, donde está ganando popularidad sus automóviles, PayPal lo ofrecerá como instrumento Las ventas mundiales de laptops aumentaron en
obstáculos para las compras transfronterizas.1 También entre los consumidores más jóvenes.2 de financiamiento y el gigante bancario BNY Mellon
2020 en un 13%, mientras que las ventas de PC se
prefieren usar PayPal tanto como las tarjetas de crédito anunció recientemente planes para la administración de
mantuvieron a tope en el cuarto trimestre de 2020,
(31%) para realizar compras internacionales.1 Aunque se utiliza principalmente para compras nacionales, criptomonedas. 3
en un 26% arriba del año anterior.6
las nuevas opciones de BNPL están disponibles para
compras transfronterizas. La nueva opción de Paga después Bitcoin, la criptomoneda más popular, aumentó
1. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021, comisionado por PayPal. n= 13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que compraron en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 2. Finder, Estadísticas de Compra ahora y paga después (BNPL) | 2020, 1 de marzo de 2021, Onepoll encargó una encuesta representativa a nivel nacional de adultos mayores de 18 años, n= 2000 3. Forbes, Bitcoin da la bienvenida a Tesla, Mastercard, BNY
Mellon y Venmo a la fiesta de las criptomonedas, 12 de febrero de 2021 4. Statista/CoinDesk, Precio de Bitcoin desde octubre de 2013 hasta el 8 de abril de 2021, abril de 2021 5. Statista, Porcentaje de encuestados que indicaron que poseían o usaban criptomonedas en 55 países del mundo en 2020, febrero de 2021, extraído de 55 encuestas diferentes de la Encuesta Global de Consumidores de Statista de 2020 6. BusinessWire, Las ventas de PC siguen a tope conforme los envíos del cuarto
trimestre crecen un 26.1% con respecto al año anterior, 11 de enero de 2021, citando al Monitor trimestral mundial de dispositivos de cómputo personal de International Data Corporation 06
RESUMEN EJECUTIVO
CON MÁS COMPRADORES EN LÍNEA Los consumidores transfronterizos dicen que la
SURGEN NUEVAS PREOCUPACIONES seguridad es el factor principal a la hora de elegir un
SOBRE EL FRAUDE método de pago, seguido de la conveniencia, rapidez
A pesar de una mayor apertura hacia los nuevos tipos de procesamiento y aceptación.1 Estos compradores
de pago, también observamos una mayor vigilancia también valoran la protección de la compra y el
a la privacidad de los datos y al fraude en línea, anonimato financiero, en mayor medida en Australia,
particularmente en mercados más orientados al efectivo, Reino Unido, México, Alemania y EE. UU.1 En términos
como Japón y México.1 En EE. UU., la preocupación por más generales, las tres principales preocupaciones
el robo de identidad al comprar en el extranjero es transfronterizas fueron los costos de envío, el temor de
particularmente alta.1 que no llegue el artículo y los largos tiempos de entrega.1
A calmar los nervios de punta
Los desafíos del año pasado llevaron a un crecimiento enorme en las aplicaciones
de meditación. La aplicación Calm registró 100 millones de descargas en todo el
mundo en 2020, un 250% más que en 2019. 2
1. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021, comisionado por PayPal. n= 13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que compraron en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 2. TechCrunch, ‘Calm recauda $75 millones más con una valoración de $2 mil millones,’ 8 de diciembre de 2020 07
RESUMEN EJECUTIVO
EL MÓVIL ALCANZA UN PUNTO DE INFLEXIÓN laptops.1 En EE. UU., el uso de tabletas ayudó a impulsar los que los siguientes 10 mercados combinados,6 por lo que
Los smartphones se están convirtiendo en el principal índices de mCommerce a aproximadamente el 45% de todas sus innovaciones de ventas tienen un impacto enorme y,
punto de acceso para las compras globales, ya que es más las ventas de eCommerce para fines de 2020. 3 frecuentemente, se convierten en tendencias globales de
fácil comprar en una pantalla pequeña y las opciones siguen eCommerce.
aumentando. A nivel mundial, se prevé que los dispositivos Las inversiones en infraestructura aceleraron el eCommerce, La ropa informal es la norma
móviles se utilizarán para aproximadamente el 67% de con el despliegue de la red 5G en China como el ejemplo más ESTE ES UN MOMENTO ÚNICO EN EL TIEMPO
todas las compras en línea en 2021.2 Los mercados donde la destacado. A medida que mejore la conectividad, las ganancias Los vendedores que desean diversificar su modelo de negocio La vestimenta para trabajar en casa llevó las ventas de
adopción se retrasó previamente pudieron ganar un impulso nivelarán aún más el campo de juego, con las experiencias y aprovechar el crecimiento transfronterizo pueden recordar ropa deportiva a nuevas alturas en 2020. Las ventas de
considerable,1 lo que ayudó a crear la nueva realidad del de compra más innovadoras desarrolladas para dispositivos el viejo adagio de que un gran cambio genera una gran conjuntos deportivos aumentaron un 17%7 en EE. UU., y se
eCommerce: los dispositivos móviles son el centro comercial móviles. oportunidad. Los eventos históricos del último año aceleraron pronostica que la categoría de ocio deportivo global crecerá
portátil a nivel mundial. el eCommerce desde todos los ángulos: adopción general, uso de forma constante a un tasa compuesta de crecimiento
Las redes sociales también crecieron como canal de compras, de dispositivos móviles, gasto e intención futura de gasto, anual (CAGR, en inglés) del 3.7% hasta el 2026.8
En los mercados occidentales maduros, el 36% de los especialmente en Asia,4 contribuyendo a más transacciones ventas transfronterizas, omnicanal, compras en redes sociales
consumidores todavía prefiere comprar en línea con una laptop móviles. El comercio en vivo se ha disparado en China, 5 e infraestructura. Mientras el mundo recupera el aliento, tu
frente al 26% del promedio mundial.1 No obstante, el uso de donde lo digital ahora incorpora la experiencia de compra negocio puede aprovechar el momento.
dispositivos móviles en 2020 fue casi el mismo que el de las física. El mercado de eCommerce de China es más grande
1. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021, comisionado por PayPal. n= 13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que compraron en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 2. Insider Intelligence/eMarketer, Retail mCommerce Sales Worldwide, by Region, 2021, diciembre de 2020, estimaciones
basadas en el análisis de datos de otras empresas de investigación y agencias gubernamentales, tendencias históricas, ingresos reportados y estimados de los principales minoristas en línea, tendencias de compra en línea de los consumidores, y condiciones económicas a nivel macro. 3. Insider Intelligence/eMarketer, Rise of mCommerce: Mobile Ecommerce
Shopping Stats & Trends in 2021, 30 de diciembre de 2020 4. Smart Brief, El futuro del eCommerce son las redes sociales, 3 de agosto de 2020 5. Forbes, El streaming en vivo del eCommerce es el último grito en China. ¿Será EE. UU. el siguiente?, 10 de diciembre de 2020 6. McKinsey, Tendencias de consumo digital de China 2019, septiembre de 2019, datos
proporcionados por iResearch y MOFCOM para China; eMarketer; McKinsey, Tendencias digitales del consumidor de China 2019 7. The NPD Group, "Los consumidores estadounidenses encuentran consuelo en la ropa y el calzado en 2020, ya que la moda 'Wear to Work' se redefine, según NPD", datos del 8 de febrero de 2021 proporcionados por The NPD Group/
Consumer Tracking Service, enero-diciembre de 2020 8. Comprar Acciones, ‘El mercado global de ropa deportiva alcanzará los 353.5 millones de dólares en 2020,’ 11 de diciembre de 2020 08
INFORME DE COMERCIO GLOBAL 2021
Hallazgos clave
HALLAZGOS CLAVE
Impulsores de comportamiento
Los cambios abruptos del año pasado en el comportamiento
de compra a nivel mundial no solo llegaron para quedarse,
sino que seguirán acelerándose.
Para los vendedores transfronterizos, los avances La sensibilidad a los precios también ayudó a romper las Independientemente del método de pago, los consumidores
más prometedores radican en el número de nuevos barreras transfronterizas a medida que los compradores esperan comodidad, seguridad, aceptación y rapidez
consumidores en línea y los mayores totales gastados buscaban mejores ofertas (48%) y el acceso a productos de procesamiento. Para los sitios internacionales, los
por comprador, ya que los consumidores recurrieron a que no podían obtener en casa (39%).1 Por otro lado, consumidores también prefieren un método de pago que les
los canales en línea para obtener más de sus necesidades conforme los compradores se familiarizaban más con las permita comprar de forma segura desde cualquier lugar (31%)
diarias durante el confinamiento. compras transfronterizas, también se fijaron más en los y que ofrezca protección de la compra (29%).1
Conforme los consumidores se sentían más cómodos posibles problemas. Por orden de preocupación, las trabas
en el mundo digital, empezaron a realizar más compras para completar una compra incluían los costos de envío, la
transfronterizas. En todos nuestros mercados encuestados, rapidez de entrega, la dificultad de las devoluciones y las
el 22% dijo sentirse más cómodo comprando en el extranjero preocupaciones de seguridad.1 En general, sin embargo, las
desde la pandemia.1 compras transfronterizas en línea se convirtieron en un hábito
enraizado, con más de la mitad de los encuestados indicando
Se realizaron más gastos en todas las categorías. Como era de que habían comprado en sitios nacionales e internacionales en
esperarse, los mayores aumentos se dieron en los comestibles, 2020.1
la ropa y los productos de belleza, e incluso categorías
como la automotriz vieron un pequeño aumento. Al mismo PREFERENCIAS DE PAGO EN LÍNEA
tiempo, muchos mercados experimentaron una contracción Los compradores dentro del país prefirieron usar tarjetas de
económica significativa, creando compradores enfocados en crédito, seguidos de PayPal y tarjetas de débito. Pero cuando se
de los encuestados dijo
los precios. Como los ingresos disponibles disminuyeron en trataba de compras transfronterizas, PayPal fue el método de que sus compras en línea
algunos mercados, los eventos de compras orientados en las pago preferido en la mayoría de los 13 mercados encuestados.1 aumentaron durante la
ofertas como El Buen Fin en México,2 Black Friday y Singles
Day disfrutaron bonanzas en línea récord en 2020.
pandemia.1
1. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021, comisionado por PayPal. n= 13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que compraron en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 2. Statista, Ingresos por ventas generados por las compras en línea durante El Buen Fin, diciembre de 2020, datos de la encuesta
recopilados entre 2016 y 2020 10HALLAZGOS CLAVE
Las ventas totales del Singles
Day de 2020 fueron de
USD 115 miles de millones, un
más que en 2019.2
Impulsores estacionales
Promovidas por el atractivo El Black Friday sigue siendo un importante evento del país al Black Friday, se extendió 12 días consecutivos en IMPULSORES TRANSFRONTERIZOS
minorista global y la segunda ocasión para las compras en
universal de los descuentos línea estacionales entre todos los mercados encuestados.
lugar de su periodo normal de cuatro días durante el fin de
semana festivo. Impulsadas por las facilidades de crédito y
Independientemente de los impulsores estacionales, los
consumidores transfronterizos se mantienen motivados por la
y un fuerte impulso por En Brasil en particular, es el evento minorista más grande del pago,4 las ventas aumentaron un 230% con respecto a 2019. 5 disponibilidad de precios y productos. Al vender en el extranjero
año,1 que incluye grandes descuentos en artículos costosos a compradores de temporada, los negocios pueden competir
dar regalos, las ventas y compradores ansiosos que planifican sus compras con Eventos estacionales regulares como el Diwali (Deepawali) en en precio y selección, ofreciendo artículos de regalo únicos y
estacionales se dispararon anticipación. la India tuvieron una participación en línea muy fuerte (71%)1 y alternativas atractivas a las opciones nacionales. Además, la
ventas robustas, ayudados por la tasa de crecimiento del 20.1% rapidez del envío siempre es una consideración. Cuando se
en 2020. El fenómeno mundial del eCommerce conocido como Singles de mCommerce del país (CAGR, en inglés).6 El Día Internacional trata de eventos especiales en días festivos sujetos a un plazo
Day (11.11 en China) duró 11 días consecutivos el año pasado, de la Mujer registró importantes ventas en línea en Rusia, determinado, la comunicación clara y el servicio al cliente
para obtener la sorprendente cantidad de USD 115 mil donde el 20% de los consumidores reportó haber comprado receptivo pueden marcar la diferencia.
millones2 en ventas, lo que eclipsó fácilmente el récord de USD un regalo para las mujeres en sus vidas, lo que convierte a la
38 mil millones de 2019. 3 En México, El Buen Fin, la respuesta ocasión en el tercer evento de compras más grande del país.1
1. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021, comisionado por PayPal. n= 13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que compraron en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 2. CNBC, Alibaba, JD establecieron nuevos récords para acumular un récord de ventas de USD 115 mil millones en el Singles
Day conforme surgen las regulaciones, 12 de noviembre de 2020 3. CNBC, Alibaba breaks Singles Day record with more than $38 billion in sales, 11 de noviembre de 2019 4. The Yucatan Times, El Buen Fin durará 12 días, 6 de noviembre de 2020 5. Statista/Xataka México, Ingresos de ventas generados por compras en línea durante "El Buen Fin" de 2016 a 2020,
diciembre de 2020, obtenido de la Secretaría de Economía (México); Asociación Mexicana de Venta Online; diversos (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)); 2016 a 2020 6. JP Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: India, CAGR de 20.1% prevista por 5 años 2019-2023 11HALLAZGOS CLAVE
Impulsores de tecnología
En promedio, los smartphones se
convirtieron en los dispositivos preferidos
El aumento de la actividad del eCommerce el año pasado puso grandes para las compras en línea en los
exigencias a la tecnología, y donde la tecnología pudo apoyar, las
innovaciones de compras en línea cobraron impulso rápidamente.
Después de años de una adopción creciente, los EL CAMBIO A LOS PAGOS DIGITALES
smartphones se convirtieron en los dispositivos La adopción de carteras digitales tiende a crecer de la mano mercados.1
preferidos para las compras en línea, con una con el mCommerce, ya que este método de pago reduce
preferencia promedio del 43% en los 13 mercados, el ingreso de datos en pequeños dispositivos portátiles.
frente al 26% de las laptops. Más de la mitad de los El cambio a las carteras digitales fue más pronunciado
consumidores en línea encuestados en los grandes países en en los mercados que durante mucho tiempo habían después, esa cifra había aumentado al 43%, impulsada por los
desarrollo mostraron una preferencia hacia los dispositivos preferido otras opciones. En Japón, los consumidores en consumidores más jóvenes. 5
móviles, liderados por China con un 84%.1 línea tradicionalmente prefieren las tarjetas de crédito,
seguidas del efectivo (mediante transferencias bancarias Las tendencias tecnológicas mundiales son diferentes de
La iniciativa para implementar la red 5G a nivel nacional en electrónicas). 3 Se espera que la adopción de carteras digitales un mercado a otro, y puede que un enfoque esencial en un
China ayudó al comercio en vivo a encontrar su momento en ese país se duplique entre 2019 y 2023.4 mercado todavía no se presente en otro. Una tendencia
entre los consumidores, mientras que las tiendas físicas está clara en todas partes: el móvil se está convirtiendo
tenían problemas para recibirlos. Una vez finalizado el Del mismo modo, en Alemania, donde las transacciones en rápidamente en la plataforma preferida, haciendo de la
despliegue de la red 5G, se prevé que las innovaciones de efectivo han dominado históricamente, las realidades del optimización una necesidad. Al planificar tu estrategia
compra generen hasta el 20% de las ventas totales del año pasado impulsaron la adopción de pagos sin contacto y transfronteriza, conoce todos los detalles de los mercados
eCommerce de China en 2022, frente al 10% en 2020. Eso es sin efectivo. Los pagos de facturas, los adeudos domiciliados que te interesan para determinar cuales opciones de
potencialmente un aumento del 100% en sólo dos años.2 y las carteras digitales fueron utilizados por el 25% de mCommerce, preferencias de pago e innovaciones para
los encuestados en marzo de 2020. Apenas tres meses realizar compras tienen sentido.
1. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021, comisionado por PayPal. n= 13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que compraron en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 2. HSBC Qinhai Securities, CB Insights, China lidera el camino, Norteamérica se queda rezagado, 25 de febrero de 2021, según
estimaciones de HSBC y Qianhai Securities 3. JP Morgan, Tendencias de pagos de eCommerce: Japón, 2019 4. JP Morgan, 2020 Informe de tendencias de pagos de eCommerce: Japón 5. Banking Hub, El futuro de los pagos móviles en Alemania, 20 de agosto de 2020, obtenido de WorldPay Global, McKinsey, Deutsche Bundesbank, BNY Mellon, BBC 12HALLAZGOS CLAVE Mirando al futuro A medida que los motores económicos mundiales comienzan a girar de nuevo, el panorama de crecimiento de las ventas transfronterizas es sólido. De los mercados encuestados, el 85% de los consumidores en línea dijo que sus gastos se mantendrían iguales o aumentarían.1 Por lo tanto, el 26% de los consumidores en línea en la misma encuesta tienen la intención de comenzar a comprar o hacer más compras en sitios web internacionales en 2021-2022.1 Suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y ese momento es ahora. Te invitamos a explorar oportunidades individuales en 13 de los mercados de eCommerce más activos del mundo y a encontrar inspiración para tu propia aventura transfronteriza. 1. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021, comisionado por PayPal. n= 13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que compraron en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 13
INFORME DE COMERCIO GLOBAL 2021
Market ProfilesEl eCommerce está creciendo de forma vertiginosa, pero la
reducción de los ingresos disponibles y un fuerte impulso por
comprar localmente significan que los australianos deben ser
motivados a realizar compras en otros países en 2021.
AUSTRALIA
15AUSTRALIA – PANORAMA MACROECONÓMICO
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PENETRACIÓN DE
COMPUESTA DE MCOMMERCE SMARTPHONES
16.5% 79.8%
INGRESOS ANUALES DE 4 6
ECOMMERCE
PIB
29.7 MM
3
$1.33B
1
PENETRACIÓN DE
USD INTERNET ÍNDICE DEL PODER
89%
USD 5 ADQUISITIVO
1.44
CRECIMIENTO ANUAL DE 7
ECOMMERCE
8.9%
3
POBLACIÓN
25.7M
2
Todos los enlaces de investigación y referencias citados en este informe se consultaron entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2021, a menos que se indique lo contrario. 1. Statista, Australia: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1985 to 2025, octubre 2020, Encuesta del FMI (1985-2020) 2. Australian Bureau of Statistics, 30 de septiembre de 2020 3. Statista, eCommerce Australia, los datos de eCommerce se basan en la
investigación primaria de Statista, el modelo ascendente, los datos de mercado, el análisis de varios indicadores macroeconómicos y factores clave del mercado, así como entrevistas con expertos del mercado 4. J.P. Morgan, 2020 E-commerce payments trends Australia, los datos fueron proporcionados a J.P. Morgan por Edgar, Dunn, compañía y WPL (2020) 5. Statista, Active internet users as percentage of the total population in Australia from
2015 to 2021, febrero de 2021, datos proporcionados por la encuesta We Are Social & Hootsuite (2015-2021) 6. Statista, Smartphone penetration rate as share of the population in Australia in 2017 with a forecast until 2025, septiembre de 2020 7. OECD, Purchasing Power Parities (PPP) (indicator), 2021 16AUSTRALIA – DESCRIPCIÓN
Australia experimentó su primera recesión en 29 años a raíz de la
pandemia, pero le fue mejor que a la mayoría de los países gracias
a su aislamiento geográfico, sus confinamientos estrictos y sus
cierres de fronteras estatales. Sin embargo, el COVID-19 fue solo de los australianos realizan
una de las diversas crisis que los australianos vivieron en 2020. compras transfronterizas.
Después de una larga sequía, el país se enfrentó a la peor ahorrar más6 y ser más conscientes de lo que compran.
temporada de incendios forestales registrada.1 Pero a pesar
de que el PIB sufrió un impacto negativo del 7%,2 en general Los residentes del continente más pequeño del mundo
la economía se está recuperando más pronto de lo previsto,3 tienen una afinidad natural por las compras transfronterizas,
respaldada por un gran aumento de las compras en línea. ya que el 63% suele realizarlas. La tendencia por los
productos sostenibles y de origen ético4 se perfila como una
La pandemia generó un aumento inusual del 22% interanual excelente oportunidad para los comercios.
del crecimiento4 del gasto en eCommerce y se prevé que
el cambio hacia el mCommerce se dé rápidamente con un Más de la mitad de los consumidores en línea
crecimiento del 16.5%.5 transfronterizos de Australia encuestados eligen PayPal
para realizar transacciones en sitios internacionales que
Los acontecimientos recientes han hecho que los mencionan sus principales motivadores, como seguridad,
australianos sean más moderados en sus gastos, con un protección al comprador* y conveniencia.6
43% de los consumidores en línea encuestados que planean
*Disponible en compras que cumplan los requisitos. Aplican restricciones. 1. Asia Pacific Fire, 2019/2020 Australia’s worst fire season on record, 25 de marzo de 2020 2. The Guardian, Global report: Australia suffers record GDP fall as US deals
'real blow' to global vaccine effort, 2 de septiembre de 2020 3. Reuters, Australian recovery storms ahead as COVID recovery turns V-shaped, 2 de marzo de 2021 4. McKinsey & Company, Survey: Australian consumer sentiment during the
coronavirus crisis September 2020, datos basados en McKinsey & Company COVID-19 Australia Consumer Pulse Survey, del 4 al 7 de septiembre de 2020, n=814, muestreados y ponderados para coincidir con la población general de Australia
mayor de 18 años 5. J.P. Morgan, 2020 E-commerce payments trends Australia, 2020, los datos fueron proporcionados a J.P. Morgan por Edgar, Dunn, compañía y WPL (2020) 6. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021 comisionado por
PayPal. N=13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que habían comprado en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 17AUSTRALIA – PERFIL DEL CONSUMIDOR
¿DÓNDE COMPRAN? ¿CÓMO LLEGAR A ELLOS?
EE. UU. 44%
CHINA 32%
Identifica a tu Idioma: Inglés
REINO UNIDO 22%
El 19% de los consumidores en línea no
futuro cliente
compraría en otro país si el servicio de
atención al cliente no estuviera disponible
en su idioma preferido.
¿CÓMO PAGAN POR SUS COMPRAS
¿CUÁNTOS COMPRAN EN EL EXTRANJERO? ¿CÓMO COMPRAN EN LÍNEA? ¿DÓNDE REALIZAN COMPRAS TRANSFRONTERIZAS? TRANSFRONTERIZAS?
1
PAYPAL 59%
Mercados en línea
63%
TARJETA DE CRÉDITO 29%
(ejemplo: eBay1)
66 61
TARJETA DE DÉBITO 26%
% %
USA USA
2 Sitio web de
una tienda
3
REALIZA COMPRAS SMARTPHONE LAPTOP
TRANSFRONTERIZAS
Mercados de
redes sociales
¿QUÉ EDAD TIENEN LOS CONSUMIDORES EN ¿CÓMO TE ENCUENTRAN LOS CONSUMIDORES EN
LÍNEA TRANSFRONTERIZOS? ¿POR QUÉ COMPRAN EN EL EXTRANJERO? ¿QUÉ COMPRAN EN OTROS PAÍSES? LÍNEA TRANSFRONTERIZOS?
16% 18-24 1/ Acceso a artículos no BUSCANDO UN
57%
36 16 14
23% 25-34
disponibles en mi mercado (47%) % % %
ARTÍCULO O MARCA
2/ Mejores precios (47%) EN REDES SOCIALES O MEDIANTE UN
23% 35-44 23% ENLACE EN REDES
3/ Para descubrir productos Facebook (80%), Instagram (44%), Pinterest (7%)
20% 45-54
nuevos e interesantes (26%) JUGUETES/ ENTRETENIMIENTO/ MEDIANTE ENLACES DE
18% 55-64
ROPA
HOBBIES EDUCACIÓN 16% OTROS SITIOS WEB
Todos los datos: Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021 comisionado por PayPal. N=13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que habían comprado en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 1. Web Retailer, Online Marketplaces in Australia and New Zealand: eBay and Trade Me Lead, 25 de septiembre de 2020 18AUSTRALIA – DESTACADO IMPULSORES CLAVE
45%
CULTURAL
La tendencia creciente
Los australianos se volvieron más moderados (38%)1 y más conscientes
del consumidor consciente de los consumidores australianos
de cómo gastan en 2020. Su creciente conciencia sobre los bienes producidos
de forma sostenible y de origen ético es una señal clave para los comercios. Los
buscan formas de ahorrar y ser consumidores en línea transfronterizos, en particular, buscan artículos que no
más conscientes de dónde gastan pueden encontrar localmente5, por lo que los vendedores deben resaltar las
Varias crisis han fomentado una nueva conciencia su dinero.1 cualidades de sus productos que sean únicas o amigables con el planeta.
social en los consumidores australianos. Existe una
fuerte inclinación por comprar productos locales con la
9.1%
finalidad de apoyar a los negocios y gente locales y, más TECNOLOGÍA
ampliamente, por las oportunidades transfronterizas
que ofrezcan productos sostenibles y de origen ético.1 El sólido crecimiento reciente del uso de Compra ahora y paga después
indica que cada vez más personas ven estos servicios como una forma
es el crecimiento previsto del conveniente y económica de realizar compras, y es un ejemplo de cómo
Los australianos ahora buscan comercios que ofrezcan mercado de Compra ahora y paga está cambiando el panorama de pagos de los consumidores, facilitado por la
productos ecológicos y tiendas que promuevan soluciones después de Australia para el tecnología móvil y los negocios innovadores. 3
y valores sostenibles. En esta era del consumidor consciente, 2021. 2
muchos boicotean a los negocios que no cumplan con las
30%
expectativas. Los compradores investigan recurriendo a sitios
como Good on You2 de Australia. ESTACIONAL
Los comercios internacionales pueden obtener una ventaja Las cifras finales aún no están disponibles para 2020, pero el cambio masivo de
competitiva ofreciendo mejores precios en productos sostenibles o los consumidores australianos hacia las compras en línea en el año de la pandemia
marcas socialmente responsables que no se consiguen localmente. es el aumento previsto para los significa que se espera que los eventos de ventas populares como Black Friday,
grandes eventos estacionales de Cyber Monday y Navidad5 logren cifras récord. Se prevé un mayor crecimiento en
compras de Australia.4 2021. Muchos australianos han trasladado a Internet al menos parte de sus compras
habituales, lo que hace que sus ocasiones de compra favoritas sean oportunidades ideales
para los vendedores transfronterizos.
1. McKinsey & Company, Survey: Australian consumer sentiment during the coronavirus crisis September 2020, datos basados en McKinsey & Company COVID-19 Australia Consumer Pulse Survey, del 4 al 7 de septiembre de 2020, n=814, muestreados y ponderados para coincidir con la
población general de Australia mayor de 18 años 2. IBIS World, Buy Now Pay Later: A new retail dynamic has everyone’s attention, 13 de julio de 2020 3. Reserve Bank of Australia, Developments in the Buy Now, Pay Later Market, 18 de marzo de 2021 4. Australia Post, Inside Australian
1. Asia Pacific Fire, 2019/2020 Australia’s worst fire season on record, 25 de marzo de 2020 2. Cavill, The Conscious Consumer Era Arrives, Online Shopping: 2020 eCommerce Industry Report, 2020, la información se basa en el análisis de los datos de paquetería de 2018, 2019 y 2020 registrados por Australia Post Group, a menos que se indique lo contrario; el comentario del informe relativo a las compras en línea se basa en una
15 de noviembre de 2020, comisionado por Cavill y Co, Preguntas y resultados preparados por Di Marzio Research extrapolación de los datos 5. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021 comisionado por PayPal. N=13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que habían comprado en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 19AUSTRALIA – 3 PRINCIPALES CONCLUSIONES
1
APUNTA HACIA EL CRECIENTE NÚMERO DE CONSUMIDORES
PREOCUPADOS POR LA SOSTENIBILIDAD.
El año pasado alteró el gasto "sin sentido" de los consumidores australianos. Ser cuidadosos con el
El uso de BNPL aumentó presupuesto y las compras socialmente responsables es algo que tienen presente. Este cambio de valores se
ha venido dando de un tiempo a la fecha. Australia es reconocida internacionalmente por sus productos sin
en un 7.5% de la contaminantes y ecológicos. Para vender en este mercado, los comercios transfronterizos deben contar con
población, un credenciales éticas y ambientales para competir con éxito.
2
EL CRECIMIENTO IMPARABLE DEL COMPRA AHORA Y PAGA DESPUÉS.
Los servicios de Compra ahora y paga después, como Afterpay y ZipPay, son extraordinariamente
populares en Australia. El número total de usuarios de esta modalidad aumentó al 7.5% de la población en
más que el junio de 2020, un 25% más que el año anterior.1 Las transacciones se dispararon a un impactante 43%,1 lo que
año anterior significa que BNPL es un método de pago que crea hábito. Por lo tanto, existe una excelente oportunidad
para los comercios siempre y cuando se aseguren de que tengan opciones y flexibilidad en su combinación
de pagos, incluyendo alternativas de Compra ahora y paga después.
3
LA SENSIBILIDAD AL PRECIO VA MÁS ALLÁ DE LO QUE INDICA LA ETIQUETA.
Los consumidores en línea transfronterizos de Australia, sensibles a los precios, buscan en otros países
productos que no pueden obtener en casa al precio correcto. Los consumidores en línea encuestados también
se fijan en los costos de entrega y los plazos, y en la facilidad del proceso de devolución.2 Todo esto debido a la tiranía
de la distancia. Los productos obtenidos en el extranjero pueden tardar mucho en llegar a la nación isleña, y el costo
de las devoluciones puede ser muy alto. Dar prioridad a las entregas rápidas e incluir el costo de los posibles retornos
en las estrategias de ventas pueden convencer a los compradores australianos.
1. ASIC, Buy now pay later an industry update, noviembre de 2020 2. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021 comisionado por PayPal. N=13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de
18 años que habían comprado en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 20El mercado en línea más grande de América Latina1 muestra
una nueva promesa para los vendedores internacionales,
ya que las presiones económicas impulsan a los brasileños a
buscar un mejor valor más allá de sus fronteras.
BRASIL
1. Statista, Internet usage in Brazil – statistics & facts, 7 de agosto de 2020 21BRASIL – PANORAMA MACROECONÓMICO
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
COMPUESTA DE MCOMMERCE
17.8%
POBLACIÓN 4 PENETRACIÓN DE
212M
SMARTPHONES
2
68%
6
INGRESOS ANUALES DE
ECOMMERCE
23.8MM
3
PENETRACIÓN DE
INTERNET ÍNDICE DEL PODER
68%
USD 5 ADQUISITIVO
2.247
7
PIB CRECIMIENTO ANUAL DE
$1.4B
ECOMMERCE
1
12.4%
3
USD
Todos los enlaces de investigación y referencias citados en este informe se consultaron entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2021, a menos que se indique lo contrario. 1. Statista, Brazil: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1985 to 2025, octubre 2020, Encuesta del FMI (1985-2020) 2. Worldometer, Brazil Population, 2020 3. Statista, eCommerce Brazil, 2021, os datos de eCommerce se basan en la investigación primaria de Statista, el modelo ascendente, los datos de
mercado, el análisis de varios indicadores macroeconómicos y factores clave del mercado, así como entrevistas con expertos del mercado 4. J.P. Morgan 2020 Ecommerce Payment Trends Report: Brazil, los datos fueron proporcionados a J.P. Morgan por Edgar, Dunn, compañía y WPL (2020) 5. Statista, Internet user penetration in Brazil from 2015 to 2025, julio de 2020, datos recopilados de una encuesta de Statista (2015-2019) 6. Statista, Share of population in Brazil that use a smartphone
from 2015 to 2025, julio de 2020, datos recopilados por la encuesta Statista Digital Market Outlook(2015-2019) 7. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Indicator), 2020
22BRASIL – DESCRIPCIÓN
En un año de desafíos económicos, Brasil experimentó
una caída del 4.1% en el PIB en 20201 y una inestabilidad El reconocimiento de
monetaria que incrementó los costos y el desempleo de PayPal por los consumidores
transfronterizos está a un
forma significativa.2 Más de la mitad de los consumidores
informaron ser más conscientes con sus gastos.3
La gran mayoría de los brasileños también probó nuevas El smartphone reina en Brasil, y los consumidores en línea
marcas y formas de comprar en 2020, principalmente debido informan que el 78% de sus pagos en línea se realizan en un
a la realidad presupuestaria. 3 dispositivo móvil.4 En las zonas rurales, los smartphones
suelen ser el único dispositivo para acceder a Internet. 5
Los consumidores en línea de Brasil se volvieron más
receptivos que nunca a las compras transfronterizas el año Los pagos con tarjeta, los meses sin intereses, las
pasado,4 dejando la puerta abierta para los vendedores transferencias bancarias en efectivo (como Boleto Bancario)
internacionales que puedan satisfacer las necesidades de los y PayPal son los métodos de pago de eCommerce más
consumidores que ahora están más enfocados en los precios, utilizados. PayPal goza de un reconocimiento del 74%4 entre
pero que tienen la disposición de gastar más en el futuro. los consumidores transfronterizos, y es la cartera digital
Un tercio de los consumidores ve el 2021 de forma optimista más popular. 5 Para las compras internacionales, el 29% de los
y la mayoría espera que las rutinas y las finanzas regresen a la consumidores en línea transfronterizos lo describen como
normalidad a mediados de año. 3 una “marca reconocida y confiable” en comparación con las
tarjetas de crédito (12%).4
1. Reuters, Brazil GDP drops 4.1% in 2020, COVID-19 surge erodes rebound, 3 de marzo de 2021 2. The World Bank, Brazil 3. McKinsey & Company, Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis, 5 Jan 2021, COVID-19 Brazil
Consumer Pulse Survey del 9 al 15 de noviembre de 2020, n=1,005; muestreado y ponderado para coicidir con la población general de Brasil mayor de 18 años 4. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021 comisionado por PayPal. N=13,000,
13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que habían comprado en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 5. JP Morgan 2020 Ecommerce Payment Trends Report: Brazil, los datos fueron
proporcionados a J.P. Morgan por Edgar, Dunn, compañía y WPL 23BRASIL – PERFIL DEL CONSUMIDOR
¿DÓNDE COMPRAN? ¿CÓMO LLEGAR A ELLOS?
CHINA 56%
EE. UU 26% JAPÓN 7%
Identifica a tu Idioma: Portugués
El 18% de los consumidores en línea no
compraría en otro país si el servicio de
futuro cliente atención al cliente no estuviera disponible
en su idioma preferido.
¿CÓMO PAGAN POR SUS COMPRAS
¿CUÁNTOS COMPRAN EN EL EXTRANJERO? ¿CÓMO COMPRAN EN LÍNEA? ¿DÓNDE REALIZAN COMPRAS TRANSFRONTERIZAS? TRANSFRONTERIZAS?
1
TARJETA DE CRÉDITO 58%
Mercados en línea
57%
PAYPAL 23%
(ejemplo: Mercado Livre)
78 %
50 %
2 Sitio web de
una tienda
USA USA
3
REALIZA COMPRAS SMARTPHONE LAPTOP
TRANSFRONTERIZAS
Mercados de
redes sociales
¿QUÉ EDAD TIENEN LOS CONSUMIDORES EN ¿CÓMO TE ENCUENTRAN LOS CONSUMIDORES EN
LÍNEA TRANSFRONTERIZOS? ¿POR QUÉ COMPRAN EN EL EXTRANJERO? ¿QUÉ COMPRAN EN OTROS PAÍSES? LÍNEA TRANSFRONTERIZOS?
21% 18-24 1/ Mejores precios (62%) BUSCANDO UN
48%
33 22 19
ARTÍCULO O MARCA
29% 25-34 2/ Para descubrir productos % % %
nuevos e interesantes (32%) EN REDES SOCIALES O MEDIANTE
22% 35-44 28% UN ENLACE EN REDES
3/ Acceso a artículos no Facebook (71%), Instagram (63%), Whatsapp (34%)
16% 45-54
disponibles en mi país (29%) PRODUCTOS POR RECOMENDACIÓN DE
12% 55-64 ROPA
PRODUCTOS
COSMÉTICOS/ 28% AMIGOS O FAMILIA
ELECTRÓNICOS
DE BELLEZA
Todos los datos: Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021 comisionado por PayPal. N=13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos (mayores de 18 años que habían comprado en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
24BRASIL – DESTACADO IMPULSORES CLAVE
Los hábitos de compra
80%
CULTURAL
Las realidades económicas y de la pandemia impulsaron nuevos comportamientos el año
de Brasil inician Un sorprendente 80% de los
pasado, afectando la lealtad a la marca en Brasil. Este año, el 57% de los consumidores en línea
brasileños optaron por productos menos costosos para ahorrar dinero y dedicaron más tiempo
una nueva era consumidores probó nuevas marcas y
nuevos hábitos de compra en 20201.
investigando las opciones de marca antes de comprar.1 A medida que los brasileños recuperen su
posición económica, se espera que haya un cambio duradero hacia los canales digitales1 y una base de
consumidores dispuesta a comprar nuevos productos como nunca antes.
El año pasado, los brasileños enfrentaron el doble
17.8%
impacto de una pandemia en medio de una recesión TECNOLOGÍA
prolongada. Cerca de la mitad de los consumidores
Se espera que el mCommerce aumente a medida que más brasileños compren
se apretaron el cinturón, enfocándose en alimentos smartphones y la conectividad mejore en las áreas rurales, donde el 77% accede
y productos para el hogar en 2020.1 Sin embargo, La tasa compuesta de crecimiento a Internet únicamente desde un dispositivo móvil.2 De hecho, se completan más
también ampliaron sus horizontes. anual (CAGR) del mCommerce aumentó transacciones mediante aplicaciones que en navegadores2. Al planificar tu estrategia de
un 17.8% hasta 2023, superando el comercialización, considera que el 69% de los vendedores de eCommerce en Brasil tienen
crecimiento general de la CAGR del presencia en las redes sociales, especialmente en Facebook. 3
La gran mayoría de los consumidores probaron nuevas marcas eCommerce del 9.3%.2
y nuevas formas de comprar, con énfasis en las plataformas
4 MM
digitales y omnicanal.1 Buscando formas de hacer rendir más su
dinero, el 38% de los consumidores en línea brasileños también dijo ESTACIONAL
$
que se había sentido más cómodo comprando en línea a nivel mundial
que antes de la pandemia, el segundo aumento más alto entre los 13 A pesar de las persistentes presiones económicas, las ventas del Black Friday
mercados encuestados.2 aumentaron en más de un 25% durante 2019. Sigue siendo la ocasión de compras
Las ventas del Black Friday de 2020 número uno del país para grandes descuentos, particularmente en artículos más costosos.
A finales de 2020, el gasto discrecional aumentó lentamente,1 en Brasil sumaron 4 mil millones de Le siguen Navidad y el Día de la Madre. Los consumidores en línea transfronterizos compran
lo que representa una nueva oportunidad para los vendedores reales, casi USD 680 M4. más para estos tres eventos que los nacionales.
transfronterizos a medida que los nuevos comportamientos de
compra en línea se convierten en hábitos.
1. McKinsey & Company, Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis, 5 de enero de 2021, COVID-19 Brazil Consumer
Pulse Survey del 9 al 15 de noviembre de 2020, n=1,005; muestreado y ponderado para coicidir con la población general de Brasil mayor de 18 1. McKinsey & Company, Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis, 5 de enero de 2021, COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey del 9 al 15 de noviembre de 2020, n=1,005; muestreado y ponderado para coicidir con la población general de Brasil mayor
años 2. Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021 comisionado por PayPal. N=13,000, 13 mercados. Encuesta en línea a adultos de 18 años 2. J.P. Morgan 2020 E-commerce Payment Trends Report: Brazil, los datos fueron proporcionados a J.P. Morgan por Edgar, Dunn, compañía y WPL 3. Statista, Percentage of e-commerce enterprises on social media in Brazil from 2016 to 2020, agosto de 2020,
(mayores de 18 años que habían comprado en línea en los últimos 3 meses) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. datos recopilados por encuesta de PayPal en Brasil (2016 y 2020) 4. Statista, Sales revenue generated from online shopping on Black Friday in Brazil from 2013 to 2020, noviembre de 2020, datos recopilados entre 2013 y 2020 basados en una encuesta de Ebit en Brasil 25BRASIL – 3 PRINCIPALES CONCLUSIONES
1
ELIMINA LAS BARRERAS PARA LOGRAR EL ÉXITO
TRANSFRONTERIZO.
Más del 40% de los consumidores en línea dice que una conexión a Internet poco confiable
le ha impedido comprar, y los tiempos de entrega pueden ser un obstáculo adicional para
las ventas transfronterizas. Concéntrate en tiempos de carga rápidos y mantente atento a las
Más del nuevas inversiones en infraestructura por parte de los mercados en línea que apuntan a que el
eCommerce en Brasil sea más conveniente y confiable. Finalmente, ofrece los métodos de pago
preferidos, como los pagos con tarjeta y PayPal, la cartera digital más popular.1
de los consumidores en línea
indica que la mala calidad
2 CONCÉNTRATE EN OFRECER VALOR AHORA
Y AUMENTAR LAS VENTAS MÁS ADELANTE.
Los consumidores en línea brasileños siguen buscando mejores precios por encima de
todo, en lo que se reanudan por completo las actividades normales y el gasto discrecional.
Ahora es el momento de aprovechar el optimismo latente del país para tener un futuro más
de la red de Internet prometedor. Ofrece una mejor relación calidad-precio ahora y forma conexiones que te permitan
les ha impedido comprar aumentar las ventas más adelante.
3 APROVECHA AL MÁXIMO EL BLACK FRIDAY.
Si vendes en Brasil, el Black Friday/la Black Week debe estar en tu calendario de
promociones. Con un crecimiento de dos dígitos cada año,2 el evento puede ayudar a los
nuevos vendedores en línea a afianzarse en el inmenso y creciente mercado brasileño. Las
categorías principales incluyen productos de belleza y salud, moda y accesorios, decoración y
electrodomésticos, artículos electrónicos y entretenimiento. 3
1. JP Morgan 2020 Ecommerce Payment Trends Report: Brazil, 2020, los datos fueron proporcionados a J.P. Morgan por Edgar, Dunn, compañía y WPL 2. Statista, Sales revenue generated from online shopping
on Black Friday in Brazil from 2013 to 2020, 2020 3. Statista, Leading e-commerce categories based on share of sales revenue on Black Friday in Brazil in 2020 and Leading e-commerce categories based on
share of online orders processed on Black Friday in Brazil in 2020, diciembre de 2020, los datos se basan en la encuesta de NeoTrust, Compre & Confie and ClearSale in Brazil (27 de noviembre de 2020) 26También puede leer
