COTIZADOR DE AUTOS RESIDENTES EN WEB - Manual de Operación
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COTIZADOR DE AUTOS
RESIDENTES EN WEB
Manual de Operación
Versión 1.3
1
Tabla de contenido
1. COMO INGRESAR 3
2. PÁGINA PRINCIPAL 7
3. MENÚ DE AUTOS 7
4. NUEVA COTIZACIÓN 8
5. PÁGINA DE COTIZACIONES 11
6. LISTADOS 16
7. BORRADO DE COTIZACIONES 19
8. ANEXOS 20
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1. COMO INGRESAR
Entrar al portal de Seguros El Potosí (www.elpotosi.com.mx), ubicar el menú superior
En el menú superior seleccione Cotizadores y enseguida Autos.
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Aparecerá la página del cotizador, en la página teclee su Nombre de Usuario y Contraseña que le
fueron proporcionados, enseguida oprima entrar y si es válida se le presentará la Página Principal.
Acuerdo de Confidencialidad.
La primera vez que ingrese al sitio, se le pedirá que lea el Acuerdo de Confidencialidad, en el cual
se especifican las condiciones, términos y responsabilidades que se adquieren al usar este sitio,
después de leer el acuerdo debe marcar la casilla de He leído y acepto los términos y condiciones
y dar clic en Aceptar y Guardar, en caso de rechazo no tendrá acceso al sitio.
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Primer Acceso
Cuando ingrese por primera vez al cotizador, se le pedirá que ingrese una nueva contraseña para
cambiar la que originalmente se le dio, con esto solo usted tendrá acceso con su cuenta, y también
deberá capturar una pregunta y respuesta secreta en caso de olvido de la contraseña poder
ingresar a la aplicación.
Capture todos los datos que se le pidan en pantalla (Ver imagen Superior) para continuar utilizando
la aplicación. La nueva contraseña debe tener mínimo 5 caracteres.
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Recuperar Contraseña
En caso de no recordar su Contraseña puede recuperarla dando clic en Recuperar Contraseña,
que se encuentra en la parte de debajo de los campos de usuario y contraseña.
Se abrirá una página donde se le preguntaran los datos necesarios como su usuario, pregunta y
respuesta secreta, al terminar de clic en Enviar Contraseña para que reciba a su correo
electrónico su nueva Contraseña.
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2. PÁGINA PRINCIPAL
Si su Usuario y
Contraseña son válidos
será redirigido a la Página
Principal, donde se
encuentra el Menú
Principal.
Las diferentes opciones que tiene disponible se muestra a continuación.
Página principal,
Menú de Autos Menú de Mi Perfil
regresa a la Página
Principal
3. MENÚ DE AUTOS
1. Nueva Cotización, La opción abre la página
para crear una Nueva Cotización.
2. Pólizas, Muestra el Listado de Pólizas.
3. Cotizaciones, Despliega el Listado de
Cotizaciones.
4. Borrado de Cotizaciones, Permite borrar
Cotizaciones y depurar las Cotizaciones no
utilizadas.
5. Estatus de Cotizaciones, En este listado se
obtiene el estatus de las cotizaciones realizadas.
6. Reporte Agentes, en el listado se tiene la relación de Cotizados / Emitidos por parte del
Agente o Canal de Distribución y su organización.
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4. NUEVA COTIZACIÓN
En esta página permite realizar una
nueva cotización en base a la clave
del vehículo, debe capturar la clave
del vehículo, esta se conforma de
12 dígitos MMM-OOO-VV-AAAA.
MMM, 3 dígitos para la
Marca del Vehículo.
OOO, 3 dígitos para el
Modelo.
VV, 2 dígitos para la
versión.
AAAA, 4 dígitos para el año.
Si la clave proporcionada es correcta mostrara la información del Tipo de Vehículo, Marca, Año y
Modelo, en caso de no existir información capturada de esta clave se mostrara un mensaje de aviso.
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Otra manera de realizar una nueva cotización
debe seleccionar Tipo de Vehículo (Automóvil,
Pick up, Camión, Tracto-camión, Autobús,
Remolque o Motocicleta), el cual al seleccionarlo
habilitara la Marca del vehículo y en base a esta
se despliega el Año y a su vez el Modelo.
En el caso de seleccionar Pick
up, Camión y Tracto-camión se
habilita el Tipo de Carga
Ejemplo de Tipo de Carga.
Si la selección es Autobús,
Remolque o Motocicleta se pide la
suma asegurada, para los
remolques es obligatoria, si se
selecciona Motocicleta o Autobús y
no se especifica Suma Asegurada
solo se cotizara Responsabilidad
Civil.
El estado de Circulación puede escogerse
en cualquier momento y habilitara el municipio, si cualquiera de los datos falta se muestra un aviso
de Valores Requeridos, cuando se tienen seleccionadas todas las opciones el siguiente paso es
dar clic en el botón Cotizar.
Mensaje de Valores Requeridos
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Si no especifica cualquiera de los valores requeridos como Tipo de Vehículo, Marca, Modelo,
Estado de Circulación y Municipio, se desplegara un mensaje de aviso para que complemente la
información faltante.
Si el vehículo cotizado es de un año menor a los años permitidos desplegara la leyenda que se
encuentra arriba y solo se podrá cotizar Responsabilidad Civil, los años permitidos dependen de la
configuración de su cuenta.
105. PÁGINA DE COTIZACIONES
Información General del Vehículo, Muestra la información del Vehículo, como Clave,
Descripción, Estado de Circulación, Número de Ocupantes y Tipo de Vehículo.
Tipos de Planes, Despliega los Tipos de Planes comercializados, Amplia, Limitada y
Responsabilidad Civil. Cada tipo de Plan muestra sus diferentes Coberturas relacionadas.
Totales y Descuentos, En esta sección se muestra el total de las Primas Netas y los
Descuentos que el usuario puede aplicar y el Total aplicando dichos descuentos.
Desglose Planes de Pago, Se muestra el valor en Prima Total de cada forma de pago y el
número de recibos involucrados en cada uno de ellos
Leyenda de Aviso de Pago Mensual, la leyenda únicamente aparece cuando dentro de
los planes de pago autorizados se encuentra mensual.
Formas de Aseguramiento, Dependiendo del año del vehículo se mostraran diferentes
Formas para Asegurar el Vehículo, como en Valor Comercial o Valor Factura.
Utiliza Rastreador Satelital, si el vehículo tiene dispositivo de rastreador satelital se marca
la casilla para aplicar un descuento sobre la cobertura de robo.
Número de Remolques, se debe seleccionar el número de remolques que habitualmente
maneje el vehículo para aplicar un recargo en algunas coberturas.
11Coberturas Disponibles
Área de Coberturas Disponibles, En esta sección se seleccionan las
coberturas adicionales que se muestra según el Tipo de Plan deseado,
para seleccionar solo dar clic en la casilla de Amparado, en algunas
coberturas se permite modificar la Suma Base o la Suma Asegurada
y/o el Porcentaje del Deducible.
Existen coberturas dependientes, como el caso de Muerte Accidental al
Conductor y Perdidas Orgánicas al Conductor, o Adaptaciones y
Conversiones Daños Materiales / Robo Total.
12Avisos
Existen topes en las sumas aseguradas para las coberturas, en caso de exceder el tope se
mostrara un aviso y cambiara el valor capturado por el máximo permitido.
Si selecciona Extensión de Deducible por Perdida Total solo se permite si el deducible de Daños
Materiales es 5%
Al seleccionar una cobertura como Adaptaciones Conversiones, debe de especificar un valor en la
suma asegurada si no mostrara el siguiente aviso y la cobertura se desactivara.
13Descuentos
Existen 3 tipos de descuentos
Descuento Buena Experiencia, solo se permite un porcentaje de 5%
Descuento Comercial, existe un % máximo permitido.
Artículo 41 - Cesión de Comisión, el máximo es 100% sobre el monto de Comisión del
Agente
Al capturar un descuento mostrará del lado derecho el monto del descuento a aplicar y se refleja
en el renglón Total Menos Descuento.
Deducibles
Para ciertas coberturas aparecen opciones para seleccionar diferentes deducibles, al seleccionar
alguno la Prima se recalcula junto con las primas de coberturas dependientes de ella, cuando se
tenga seleccionada.
Por ejemplo al modificar el deducible de Daños a Bienes y Personas para el caso de Camiones
actualiza las primas de Daños Ocasionados por la Carga y Extensión de Responsabilidad Civil.
Sumas Aseguradas
Ciertas coberturas permiten modificar la Suma Asegurada sin pasarse del tope para ello y por
consecuencia la prima se modifica.
14Barra de herramientas.
Imprimir Cotización,
Genera un archivo PDF con la
información capturada y las
Coberturas marcadas, para
imprimir debe ingresar
información del cliente.
Ejemplo de Cotización
generada.
Nueva Cotización,
Se abre la Página de Nueva Cotización.
156. LISTADOS
En el menú de Autos se localizan los diferentes Listados con que cuenta el sitio.
Pólizas
Cotizaciones
Borrado de Cotizaciones
Estatus de Cotizaciones
Reporte de Agentes
16Listado de Cotizaciones
Aquí se muestran las Cotizaciones realizadas ordenadas por Fecha de Cotización, se pueden
realizar búsquedas por Folio de Cotización, Fecha de Cotización, Número de Cliente, Nombre
y/o Apellidos del Cliente.
Columnas con funcionalidades especiales.
Cotización , visualiza el archivo PDF generado.
Solicitar Emisión , re-direcciona a la página de Datos Complementarios para
Generar la Póliza, solo si tiene autorización.
Enviar Cotización , Manda por correo electrónico la Cotización.
En la ventana que se despliega, debe proporcionar la dirección de
correo electrónico del Asegurado, si desea puede editar el cuerpo
del mensaje, para enviarlo solo presione el botón de Enviar si
todo fue correcto aparecerá un aviso.
17Estatus de Cotizaciones
El listado de Estatus de Cotizaciones muestra el estado dentro del flujo en que se encuentran las
diferentes cotizaciones, a continuación se enumeran los estatus:
Cotizado
Emitido
Borrado
Reporte de Agentes
El porcentaje de Emisión mide el número de Cotizaciones contra Cotizaciones Emitidas, si el
usuario tiene otros usuarios dependientes se muestran sus porcentajes.
187. BORRADO DE COTIZACIONES
En esta opción se permite eliminar cotizaciones, solo debe seleccionar las cotizaciones y dar clic
en Eliminar.
198. ANEXOS
Permitir Ventanas Emergentes.
El sitio utiliza las ventanas emergentes o pop up´s en donde se despliega
información como el PDF de la cotización.
A continuación se muestra como desactivar el bloqueo de ventanas
emergentes en diferentes navegadores.
1. Internet Explorer 9
Entre a Configuración, dando clic en el icono del Engrane que se encuentra a la extrema derecha
de la barra de herramientas.
En el menú que se despliega vaya a Opciones de Internet.
Se le desplegará la ventana que aparece del
lado izquierdo, identifique la pestaña de
Privacidad ahí desactive la casilla de Activar
el bloqueador de elementos emergentes.
20Puede permitir las ventanas
emergentes para algunos sitios,
solo active la casilla del punto
anterior y vaya a Configuración
ahí especifique la dirección que
desea permitir, en este caso
portal.elpotosi.com.mx
2. Firefox 6
En Firefox entre a Opciones dando clic del lado izquierdo de la barra
de pestañas.
Identifique en el menú la parte de Opciones como se muestra en la
imagen de arriba.
21Seleccione la pestaña de
Contenido y desactive Bloquear
Ventanas Emergentes.
Si desea Bloquear las Ventanas
y solo dar autorización a algunos
sitios, de clic en Excepciones y
especifique la dirección de
portal.elpotosi.com.mx
223. Chrome
Ingrese a Personalizar Google Chrome dando clic en el ícono del Engrane que se encuentra a la
extrema derecha.
Seleccione
Avanzadas en el
panel del lado
izquierdo de la
página que se
despliega, ahí
identifique
Privacidad y de clic
en Configuración
del Contenido.
Ubique Ventanas
Emergentes y
seleccione Permitir
que todos los sitios
muestren ventanas
emergentes, o si lo
desea solo permita
para el sitio, dando
clic en Administrar
Excepciones.
23Horario de Verano
Se presenta un caso de inaccesibilidad al sitio cuando ocurre el cambio de horario, para evitar este
problema asegúrese de tener la zona horaria correcta en su equipo (GMT – 06:00 Guadalajara,
Ciudad de México, Monterrey) y ajustar el reloj automáticamente al horario de verano.
Para validarlo de doble clic sobre el reloj que aparece en su equipo abajo del lado derecho y se le
despliega la configuración para Fecha y hora, si su zona es incorrecta de clic en Cambiar Zona
Horaria y especifique la región correcta.
También marque la casilla de Ajustar el reloj automáticamente.
24Para tener sincronizado su equipo con el horario de algún servidor en internet,
ingrese a la pestaña de Hora de Internet, y active la casilla de Sincronizar con un
servidor horario de internet y de clic en Actualizar ahora para tener la hora
correcta.
25También puede leer
