REVISIÓN DE CLA 2020/2021 - Construcción LatinoAmericana
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REVISIÓN DE CLA 2020/2021
Un breve repaso a cómo fue 2020 Y qué podemos esperar para este año…
EFECTO PANDEMIA • El impacto de la pandemia del covid-19 es innegable en nuestra región. • Desde el punto de vista de la salud Latinoamérica tiene un triste récord, con Brasil siendo el segundo país con más decesos a nivel mundial, superando al 5 de abril las 330.000 muertes. • Cinco de los 10 mercados emergentes y en desarrollo con mayores muertes per cápita se encuentran en América Latina, además de Brasil, son Argentina, Chile, México y Perú. • La región, que representa alrededor del 10% de la población mundial, ha registrado el 20% de los contagios a nivel global, lo que demuestra el alto impacto de la pandemia y las deficiencias en su control.
EFECTO REBAÑO
País Días para efecto rebaño
Argentina 353
Brasil 343
Colombia 723
Chile 80
México 478
Panamá 333
Perú 3437
www.timetoherd.com Al 13 de abril
4
LA ECONOMÍA SE CONTRAJO CON FUERZA
Evolución del PIB
10 • Todas las regiones se contrajeron durante 2020, y América
8
6
Latina fue la región más golpeada.
4
2
0
• El Banco Mundial proyecta una caída en la economía regional
-2 2018 2019 2020 2021 2022 del 6,9% para 2020.
-4
-6
-8 • El pronóstico de la Comisión Económica para América Latina y
Mundo el Caribe, calcula la caída en un 7,7%.
Economías desarrolladas
Economías en desarrollo
Asia Oriental y Pacífico
• Se espera una vuelta al crecimiento de un 3,7% en 2021
Europa y Asia Central según el Banco Mundial, cifra cercana al crecimiento promedio
América Latina y Caribe mundial, que apunta a un 4%.
Oriente Medio y África del Norte
Asia del Sur
• En un escenario negativo, en el que se retrase la distribución
África SubSahariana
de las vacunas, con efectos económicos secundarios, el
Fuente: World Bank, Global Economic Prospects, January 2021
crecimiento podría ser de un 1,9%.
5
ESCENARIO REGIONAL Argentina -10.6
Belize -20.3
Bolivia -6.7
Brazil -4.5
Chile -6.3
Colombia -7.5
Costa Rica -4.8
Dominica -10.0
Dominican -6.7
Ecuador -9.5
El Salvador -7.2
Grenada -12.0
Guatemala -3.5
Guyana 23.2
Haiti
2
-3.8
Honduras -9.7
Jamaica -9.0
Mexico -9.0
Nicaragua -6.0
Panama -8.1
Paraguay -1.1
Peru -12.0
St. Lucia -18.0
Fuente: World Bank St. Vincent -5.0
Suriname -13.1
Uruguay -4.3
6
ESCENARIO REGIONAL
Argentina 4.9
Belize 6.9
Bolivia 3.9
Brazil 3.0
Chile 4.2
Colombia 4.9
Costa Rica 2.6
Dominica 1.0
Dominican 4.8
Ecuador 3.5
El Salvador 4.6
Grenada 3.0
Guatemala 3.6
Guyana 7.8
Haiti2
1.4
Honduras 3.8
Jamaica 4.0
Mexico 3.7
Nicaragua -0.9
Panama 5.1
Paraguay 3.3
Peru 7.6
St. Lucia 8.1
St. Vincent 0.0
Suriname -1.9
Fuente: World Bank Uruguay 3.4
7
ESCENARIO REGIONAL
Argentina 1.9
Belize 2.2
Bolivia 3.5
Brazil 2.5
Chile 3.1
Colombia 4.3
Costa Rica 3.7
Dominica 3.0
Dominican 4.5
Ecuador 1.3
El Salvador 3.1
Grenada 5.0
Guatemala 3.8
Guyana 3.6
Haiti2
1.5
Honduras 3.9
Jamaica 2.0
Mexico 2.6
Nicaragua 1.2
Panama 3.5
Paraguay 4.0
Peru 4.5
St. Lucia 5.2
St. Vincent 5.0
Suriname -1.5
Uruguay 3.2
Fuente: World Bank
8
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
• El último estudio anual de Inversión Extranjera Directa en
América Latina y el Caribe 2020, de la Cepal, reporta que la
región ya habría experimentado un descenso del 7,8% en la
recepción de inversiones entre 2019 y 2018.
• Se prevé una disminución de entre un 45% y un 55% en las
PRINCIPALES MERCADOS DE IED
inversiones extranjeras directas para el año pasado.
17% • En 2019 los cinco países que recibieron mayores inversiones
fueron Brasil (43% del total), México (18%), Colombia (9%),
6% Chile (7%) y Perú (6%).
43%
7%
9%
18%
Brasil México Colombia Chile Perú Otros
Fuente: ECLACVENTAS GLOBALES DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
• Al comenzar las restricciones
Ventas globales de equipos de construcción por región, 2016-2025* (unidades)
1.200.000
1.000.000
generalizadas, debido al covid-19, se
anticipaban caídas de entre el 30 y 40%,
sin embargo, la mayoría de los mercados
800.000
600.000
cayeron entre un 10 y un 20% y algunos
400.000
incluso crecieron, como es el caso de
Brasil, como veremos más adelante.
• Sí hay que tener en consideración que si
200.000
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*
las ventas 2020 se mantuvieron parejas
China Europe India Japan North America Rest of the World
es gran parte al empuje dado por China.
Fuente: Off-Highway Research Si se excluye a China de la ecuación, la
caída para el mundo fue del 12%.
• La gran noticia de este gráfico es que
acuerdo con Off-Highway Research el
pronóstico para 2021 es de un récord en
venta de unidades.
10VENTA DE EQUIPOS BRASIL
EQUIPOS LÍNEA AMARILLA
(Brasil, unidades)
Variación Variación
EQUIPMENT 2019 2020 19/20 2021 20/21
Dozers 531 845 59,1 919 8,8
Backhoe loaders 4936 5550 12,4 6335 14,1
Wheel loaders 3889 5190 33,5 6106 17,6
Hidraulic excavators (exc. MINI) 4240 5023 18,5 6687 33,1
Mini excavators 638 728 14,1 795 9,2
Off highway trucks 25 30 20,0 27 -10,0
Motograders 866 1075 24,1 1219 13,4
Compaction rollers 249 535 114,9 825 54,2
Skid steers 638 605 -5,2 680 12,4
Total yellow line 16012 19581 22,3 23593 20,5
Fuente: Estudio Sobratema del Mercado Brasileño de Equipamiento para la Construcción 2020-2021
11VENTA DE EQUIPOS BRASIL
OTROS EQUIPOS
(Brasil, unidades)
Variación Variación
EQUIPMENT 2019 2020 19/20 2021 20/21
Portable compressors 435 412 -5,3 494 19,9
Aerial platforms 2109 1475 -30,1 2100 42,4
Cranes (ex. Cranes on cars) 4 8 100,0 9 12,5
Telescopic handlers 79 60 -24,1 100 66,7
Boom pumpers 16 20 25,0 25 25,0
Stationary pumpers 25 30 20,0 35 16,7
Towable stationary pump 8 12 50,0 15 25,0
Mixers 670 950 41,8 1100 15,8
Heavy tire tractors 485 560 15,5 590 5,4
Road trucks 7100 7690 8,3 10416 35,4
10931 11217 2,6 14884 32,7
Fuente: Estudio Sobratema del Mercado Brasileño de Equipamiento para la Construcción 2020-2021
12IMPORTACIÓN DE EQUIPOS EN ARGENTINA
Importación equipos nuevos 2020
Línea Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO
Cargadores < 17 m3 58 93 17 35 99 40 51 154 157 52 100 160 1016
Cargadires > 17 m3 21 19 27 36 27 48 48 21 87 89 32 137 592
Minicargadores 64 33 24 3 19 38 23 70 48 82 60 72 536
Retroexcavadoras 8 30 2 9 19 37 23 42 53 38 42 49 352
Excavadoras 12 14 15 14 5 16 17 32 32 31 40 67 295
Compactadores 12 8 6 11 1 5 4 2 9 24 7 1 90
Miniexcavadoras 3 2 7 1 4 19 10 3 4 1 7 20 81
Motoniveladoras 7 1 4 3 8 9 4 4 8 7 7 8 70
Manipuladores teles. 8 1 1 1 3 4 4 2 2 7 33
Camiones articulados 2 3 2 2 5 1 15
Tractores de cadena 3 1 1 1 1 1 2 4 14
Excavadoras S/neum 2 1 1 2 6
Compactadore s/oper. 2 2 1 5
Fresadoras y reclamadoras 1 1 2
TOTALES 2020 200 205 106 114 186 220 183 332 405 328 302 526 3107
TOTALES 2019 119 156 119 134 206 192 297 212 247 230 112 123 2147
Variación % 20/19 68,1 31,4 -10,9 -14,9 -9,7 14,6 -38,4 56,6 64,0 42,6 169,6 327,6 44,7
Fuente: CAEPEM
13SECTOR CONSTRUCCIÓN
• Según datos de GlobalData (oct 2020) la producción
del sector en América Latina se contraería un 17,3% en
2020. El pronóstico convierte a la región en la con peor
desempeño del mundo en términos de producción de
construcción.
• Entre los países más grandes de la región, se espera
que la producción de construcción de Argentina se
contraiga un 31,5%, seguida de Colombia con un
Fuente: GlobalData
descenso del 23,7%, Perú con un 22,9%, Chile con un
18,8% y México con un 17,9%.
• En Brasil se prevé una caída menor, del 7,1%, ya que
la continuidad de casi todas las actividades de
construcción desde el inicio de la pandemia ayudó a
evitar un resultado mucho peor en el segundo y el
tercer trimestre del año.
14SECTOR CONSTRUCCIÓN
Perspectivas de la industria de la construcción
2019 2020 2021 • En 2021, se espera que la producción de construcción
Panamá 0,1 -42,5 6 se recupere hasta un 0,7% en América Latina, con
Bolivia 1,9 -33,2 22,9
Argentina -7,2 -31,5 -2,8 Perú y Chile creciendo con mejor desempeño mientras
Colombia -2 -23,7 1
que en Colombia y Brasil se espera un crecimiento
Perú 1,6 -22,9 19,2
Chile 4,1 -18,8 7,4 muy leve.
México -4,9 -17,9 -4,6
Rep. Dominicana 10,3 -12,8 3,8 • En el último informe de GlobalData revelado a
Ecuador -5,2 -8,5 -3
Brasil 1,6 -7,1 0,7
comienzos de abril, el sector crecería a nivel mundial, a
Uruguay -0,4 -6,4 -2 nivel mundial, un 5,2%.
Fuente: GlobalData
15PIB Brasil
Brasil
4
3
3 2,5
1,8
2 1,4
1
• De acuerdo con Abimaq, Asociación Brasileña de Máquinas 0
2018 2019 2020e 2021f 2022f
-1
y Equipos, en febrero los ingresos del sector máquinas y
-2
equipos creció un 18% en comparación con febrero de 2020. -3
El crecimiento de los dos primeros meses sería del 27,4%. -4
-5 -4,5
• De acuerdo con Analoc, Asociación Nacional de Empresas de Alquiler, contrariamente a
las proyecciones, la pandemia no paralizó el sector de alquiler de equipos y cerró 2020
con un incremento del 15 al 20% respecto a 2019.
• De acuerdo a la entidad un 27% de los equipos producidos en Brasil se destina al
mercado de alquiler. Si bien es una cifra en crecimiento, está muy lejos de lo que
sucede en países con un alquiler más maduro, donde se ven tasas del 60%.
• Noticias recientes demuestran los esfuerzos que está haciendo el Gobierno por enfocar
su crecimiento a través de inversiones en infraestructura. Se prevén inversiones en
construcción y mantención vial por unos US$7.400 millones en Paraná, y recientemente
aseguraron inversiones por US$1.100 millones en proyectos aeroportuarios.
16PIB Chile
Chile
6
4
2
0
2018 2019 2020e 2021f 2022f
• Elecciones presidenciales en noviembre próximo. -2
-4
• En enero la importación de bienes de capital aumentó un -6
7,3% respecto al mismo mes del año pasado y maquinaria para la -8minería y la construcción creció un
50%, los camiones y vehículos de carga crecieron un 30%.
• La Cámara Chilena de la Construcción pronosticó un crecimiento del 8,7% en inversiones en
infraestructura (luego de una caída del 10,4% experimentada el año pasado).
• En vivienda la inversión tendrá un aumento proyectado de un 6,9% anual, en comparación a la
contracción de un 15,5% que sufrió en 2020.
17PIB Colombia
Colombia
6
4
2
0
2018 2019 2020e 2021f 2022f
-2
• Elecciones presidenciales en mayo 2022. -4
-6
• El país también está utilizando la construcción como un -8
elemento para dinamizar la economía. -10
• De acuerdo con la CAMACOL el PIB del sector podría crecer un 8,6% este año.
• De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, el sector de infraestructura en Colombia
atraviesa uno de sus mejores momentos.
• En julio del año pasado el presidente Iván Duque presentó el ‘Plan Compromiso Por Colombia’,
que contempla 569 proyectos de construcción con una inversión de unos US$38.000 millones.
18PIB México
Mexico
6
4
2
0
2018 2019 2020e 2021f 2022f
-2
• El año pasado fue el peor en términos de producción para la -4
industria mexicana de la construcción en más de una década. -6
-8
• Para este año el BBVA Research estima un crecimiento de un -10
2,7% para el sector, aunque advierte que regresar a los niveles
previos a 2019 podría llevar al menos un par de años más.
• El gobierno ha armado una serie de paquetes de inversiones que suman 68 proyectos, que de
ejecutarse, podrían requerir inversiones por más de US$26.500 millones.
• Cabe destacar que la construcción vial se lleva un 38% de los recursos a través de 48 proyectos
carreteros que implicarán una inversión de casi US$10.190 millones.
19CONCLUSIONES
• Si bien las realidades económicas de cada país son distintas y con diversas aristas, hay una
generalidad en cuanto a cómo los países se desempeñan política y económicamente.
• Como región siempre nuestro desarrollo está muy comprometido a cómo avanzamos políticamente
y es de esperar que nuestra clase política comience a ver el futuro a largo plazo y no sólo
preocupándose por intereses partidarios.
• Hay grandes oportunidades desde el punto de vista de las necesidades de infraestructura que
tienen todos los países de América Latina.
• También hay amenazas desde el punto de vista político y social, y cómo se debilitan algunas de
nuestras monedas.
• En resumidas cuentas, si bien 2021 será un año de grandes desafíos, podría ver a una América
Latina en vías de recuperación
20CONSTRUCCIÓN
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