Este es el año del 'boom' industrial en la BNA
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4 ENTREVISTA Foto: www.picasaweb.google.com Este es el año del ‘boom’ industrial en la BNA Camilo Marín Villar Periodista Metal Actual Operaciones Se avecinan grandes Una iniciativa liderada por la Cámara Fedemetal de la retos para la Bolsa Andi, Acopi, Analdex y la Asociación Colombiana de de chatarra Nacional Agropecuaria, Chatarreros, Federicol, encaminada a beneficiar la co- no ferrosa en entre ellos consolidarse mercialización de la chatarra no ferrosa en Colombia se está preparando, desde el año pasado. Bolsa tendrían como el mercado más grande de compra y alza récord en venta de la chatarra En efecto, por impulso de los gremios se está estudian- do un proyecto de Decreto encaminado a condicionar la 2009, pasando en Colombia, ampliar exportación de está materia prima. El texto aún no está las operaciones de de $1.033 productos industriales terminado y aunque se han presentado algunas objecio- nes, en general, la idea es estructurar un nuevo sistema, millones a más y darse a conocer como transparente y confiable, que permita tanto a consumi- de $27.000 una Bolsa de Productos dores como a comercializadores y exportadores crear por excelencia. condiciones equitativas de compra y venta de chatarra millones. en el mercado nacional, frenar el hurto del cobre de la WWW.METALACTUAL.COM
ENTREVISTA 5 red de telecomunicaciones y garan- tizar el abastecimiento de material a las siderúrgicas. Se espera que la expedición del De- creto Reglamentario se de en los próximos meses, en su contenido se exigirá la negociación de toda la cha- Cortesía: BNA Juan Carlos Botero tarra no ferrosa a través de la Bolsa Ramírez, presidente Nacional Agropecuaria (BNA), que a de la BNA. su vez, verificará el origen y la calidad del material y entregará un Compro- bante de Negociación, sin el cual no se podrá exportar el producto. de la BNA como la Bolsa de Produc- en más negocios de productos y tos en Colombia. aunque las partes agrícola y pecua- De hecho, lo que se busca es regu- ria, constituyen el mayor número de larizar las exportaciones de chatarra, En entrevista, Juan Carlos Botero las operaciones, cada año crece la que se estiman en 50.000 toneladas Ramírez, presidente de la BNA, co- participación industrial. Actualmen- al año, siendo el principal producto mentó el posible Decreto. Así mismo, te el renglón agrícola representa el la chatarra de cobre, que superó la anunció los nuevos proyectos de la 70 por ciento del total y el restante cifra de US$200 millones en ventas Bolsa, que incluyen un cambio de lo constituye la industria. al exterior en 2009. La mayoría de imagen y una fuerte campaña para material sale producto del reciclaje y acercar el mercado de productos a la Además, la parte industrial toca varias parte de este, es hurtado de las redes industria nacional. áreas del negocio de la BNA, no sola- de telecomunicaciones causando mi- mente el Mercado Abierto (OMAS1), llonarias pérdidas a las Empresas de • Metal Actual: actualmente, existe la en el cual el productor y el comprador Servicios Públicos (ESP), graves daños tendencia de identificar la BNA con negocian abiertamente, sino también a las redes y perjuicios a los usuarios. la negociación de productos agro- en el Mercado de Compras Públicas pecuarios y subestimar la parte del (MCP), que de hecho es el escenario Por otra parte, la salida masiva de mercado para productos industria- idóneo para tranzar estos bienes. la chatarra causa desabastecimiento les. ¿Han puesto en marcha alguna del material en la industria siderúr- estrategia para promover y ampliar A partir de la reforma que se hizo gica, obligando a pagar a las empre- el segmento industrial de la Bolsa? de la Ley 80 de 1993, las entidades sas transformadoras costos elevados públicas pueden utilizar la BNA para por la importación del insumo. Cifras • Juan Carlos Botero: aunque el nom- hacer sus compras – el Estado tiene la bre de la compañía se refiere direc- opción de comprar bienes o servicios del Mincomercio estiman que el 80,7 tamente al tema agropecuario, la por ciento, de las 30.000 toneladas a través de licitación, subasta inversa verdad es que el genérico de nues- o Bolsa de Productos – cuando utili- de cobre con que cuenta el país al tro negocio es Bolsa de Productos año, se están exportando. zan el escenario de la BNA, lo pue- y allí básicamente se incluyen los den hacer para adquirir cualquier Aunque desde hace dos años se tran- sectores agrícola, agroindustrial, bien. Desde materiales metálicos, minero, pesquero, metales ferro- za chatarra en la BNA, con excelentes maquinaria, materiales de construc- sos y no ferrosos y materiales de resultados y un crecimiento constan- ción, herramientas, papel, computa- construcción, entre otros. Es decir, te, aún el mercado es pequeño, por lo todo el conjunto de los llamados dores, licencias de software, impre- que con el posible Decreto se espera ‘commodities’. Este año queremos soras, combustible, guadañadoras, que el negocio tenga un crecimiento definitivamente, apuntarle al sec- etc. El único impedimento es que no sin precedentes en el 2009. Se estima tor industrial y acercarlo a nuestro se pueden tranzar marcas. que a partir de su posible expedición, basto portafolio de opciones. Tal por lo menos todas las ESP confluyan Hay otra alternativa de negocio muy vez evaluemos la posibilidad de un al escenario de la Bolsa, para tranzar interesante, la cual ofrece financia- cambio de nombre, que refleje la el alambre de cobre, negocio que ción por un producto. Por ejemplo, un realidad actual del negocio, busca- hoy vale $27.000 millones. mos que nos identifiquen como un industrial cuenta con cierto material escenario de productos. (acero, aluminio, chatarra,) pero en La obligación para que por ese esce- el momento no lo puede vender por nario pasen todas las transacciones Efectivamente, la BNA nació como alguna razón, pero necesita urgente del metal, no sólo crearía un mercado una Bolsa Agropecuaria, pero gracias la liquidez. Entonces envía la mercan- legal con transparencia y regulación, a la nueva legislación se abrieron di- cía a un Almacén General de Depósi- también impulsaría la consolidación versas alternativas para incursionar to (AGD), que expide un Certificado WWW.METALACTUAL.COM
6 ENTREVISTA Cortesía: BNA las compras privadas y, según las de Recicladores Independientes de proyecciones, estaría listo a fina- Colombia (Federicol) y por supuesto les del año. En general, funciona- por nosotros (BNA). rá igual al MCP, la única diferencia es que la empresa privada podrá Los principales promotores han sido elegir al comisionista, mientras a las ESP, porque la negociación en Bol- la entidad pública, en araz de la sa es una forma de organizar el mer- transparencia, se le elige su repre- cado informal de compra y venta de sentante mediante una subasta. chatarra, en el cual se comercializa gran cantidad de alambre de cobre • M.A: este año el sector metalme- robado. Así mismo, para la industria cánico, metalúrgico y chatarrero es conveniente tener la oportunidad Las firmas comisionistas inscritas esperan con gran expectativa la en la BNA representan a los de abastecerse internamente del in- expedición de un Decreto que re- sumo, en un escenario organizado y a demandantes y oferentes, un escenario que permite la compra gularizaría las exportaciones de precios de mercado para disminuir su y venta de productos de manera chatarra no ferrosa en el país, exi- dependencia de las importaciones. competitiva y en igualdad de giendo como requisito su negocia- condiciones para las partes. ción antes por la BNA. ¿Cuéntenos Lo que sucede actualmente es que que conoce al respecto? hay un mercado negro de chatarra, producto que en su gran mayoría de Deposito de la Mercancía (CDM), • J.C.B: lo que sabemos es que en el sale del país y queda en manos in- y con ese CDM el industrial viene a la primer trimestre del año el Decreto ternacionales, sin pasar por ningún BNA y hace una operación Repo, es sería expedido por el Gobierno. Pues desde el 2008 se elaboró el proyecto, tipo de verificación de su proceden- decir, vende el CDM, con un pacto de cia o calidad. En un sistema no regu- encaminado a restringir las expor- recompra. Así, a la vez que esta ven- larizado, los compradores no saben taciones de residuos y desperdicios diendo el producto, paralelamente de dónde proviene la chatarra, los de cobre, aluminio y plomo, tenien- está adquiriendo el compromiso de do como requisito para su venta, en precios varían constantemente y no comprarlo. el exterior, la transacción previa en hay verificación de calidad. En el es- Bolsa. Es una iniciativa apoyada por cenario regulado el vendedor deberá Por otra parte, está el inversionista, el Ministerio de Comercio, Industria demostrar su procedencia y un Ope- a quien le parece que la rentabilidad y Turismo, la Asociación Nacional rador Logístico, que actúa como una de los productos que ofrece el CDM de Empresas de Servicios Públicos especie de auditor, verificará ese ori- es interesante y compra el certifi- Domiciliarios (Adesco), la Cámara gen, además su calidad. Esto no fun- cado. De él sale el dinero, el inver- Fedemetal de la Andi, la Federación cionará sin la figura del operador. sionista entrega esos recursos que terminan en manos del industrial. El compromiso de recompra, marca el plazo de la operación, así si se pac- ta a 90 días, dentro de ese periodo, el industrial debe comprar el CDM, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO nuevamente, con el interés pacta- do. Continúa siendo el dueño de su Por medio del cual se establece un requisito previo a la exportación de chatarra no ferrosa producto, pero obtuvo financiación Proyecto de Decreto Número de ( ) durante estos 90 días. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Todas las operaciones son vigiladas DECRETA por la Cámara de Riesgo Central de Articulo 1º. Establecer el comprobante de negociación expedido por la Bolsa Nacional Agropecuaria como Contraparte –CRCBNA– que garanti- documento soporte de la Solicitud de Autorización de embarque para las exportaciones de chatarra no ferrosa, za la legalidad de la operación. producto clasificado por las siguientes subpartidas arancelarias: • M.A: ¿Es posible abrir un sistema Subpartida Arancelarias Descripción similar al Mercado de Compras Pú- 7404000010 Desperdicios y desechos de cobre con un contenido superior a 94% de cobre. blicas, pero para las compras de los 7404000090 Los demás desperdicios y desechos de cobre. privados, por ejemplo, para que los industriales adquieran materiales a 7602000000 Desperdicios y desechos de aluminio. través de este sistema? 7802000000 Desperdicios y desechos de plomo Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. • J.C.B: por su puesto, estamos pen- Actualmente, este proyecto de Decreto se encuentra en etapa de consideración por parte del gobierno. sando en ampliar el servicio para WWW.METALACTUAL.COM
• M.A: ¿Cómo funcionaría el sistema? • J.C.B: básicamente, las empresas dueñas de la chatarra no ferrosa vendrían a ofrecer su producto en la BNA, por otro lado los interesados en comprarla adquirían el material a precios competitivos y de mercado, para su posterior exportación o consumo interno. Por su parte, la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) exigirá el Comprobante de Negociación para exportar, certificado que será expedido por BNA. • M.A: ¿Al pasar por el Operador Logístico y la negociación en Bolsa, cuánto se incrementará el valor del producto? • J.C.B: normalmente estos costos (comisión de los corre- dores y Operador Logístico) no son altos. Dentro del ne- gocio puede equivaler al 1,5 por ciento, adicional. • M.A: ¿Cuál es la expectativa en términos de crecimien- to del valor las operaciones con la posible la nueva norma? • J.C.B: si es expedido el Decreto y siendo modestos, las operaciones de chatarra no ferrosa en la BNA tendrían niveles sin precedentes en Colombia. Solamente lo que corresponde al potencial de ventas por parte de las ESP, estamos hablando de $27.700 millones, que con seguri- dad vendrán al escenario de la Bolsa a tranzar su pro- ducto. Entraremos en otro nivel. • M.A: ¿Qué porcentaje representa el negocio de la cha- tarra en la BNA y cuál es el balance que puede hacer del mismo? • J.C.B: actualmente, el porcentaje de comercialización de la chatarra es muy bajo, aunque tuvo un crecimiento ré- cord el año pasado. En el 2008 se realizaron operaciones por un valor de $710 millones, que representan la com- pra y venta de 73 toneladas de material, en su mayoría bronce amarillo, cobre y latón. Este resultado, significa un crecimiento de más de 120 por ciento con respecto al año anterior, cuando se tranzaron 33 toneladas por un valor de $322 millones. Igualmente nuestro escenario permite realizar negocia- ciones sobre cualquier tipo de chatarra, ferrosa y no fe- rrosa, siempre y cuando sea previamente registrada en el Sistema de Inscripción. (Sibol), hoy la BNA tiene gran variedad de productos metálicos inscritos, como chata- rra de todo tipo; latón, aluminio, zinc, acero y plomo. También se pueden negociar materiales; barras y rollos lisos y corrugados en acero al carbono, laminas de alu- minio y acero galvanizado. Incluso tenemos registros de cemento, ladrillo, bloque, madera, gasolina, polietileno y queroseno. El potencial del sector industrial es muy grande, bási- camente este año estamos apuntando a tener un cre- cimiento de operaciones de productos industriales de más del 60 por ciento y paulatinamente equiparar el WWW.METALACTUAL.COM
8 ENTREVISTA segmento agropecuario. Se estima de precios. Es decir, hay dos grandes Cortesía: BNA que la producción anual de chatarra ventajas, la primera es la formación en Colombia es de 1.2 billones de de precios; cuando se llega al mer- pesos y con la entrada de las ventas cado abierto de la BNA confluyen del material proveniente de las ESP varios vendedores y varios compra- ($27.000 millones), seguramente al- dores, no es una negociación entre canzaremos niveles récord. dos partes, sino que se forma un mercado con varios actores. Así, se • M.A: ¿Cómo ha sido el trabajo con garantiza que el precio al que se la Asociación de Recicladores? está comprando o al que se está vendiendo es realmente un precio • J.C.B: excelente, la mayoría de las de mercado. toneladas de chatarra tranzada en El año pasado se realizaron En segundo lugar, está la Cámara de operaciones por un valor de la BNA provienen de las ventas de Riesgo Central de Contraparte –CRCB- 710 millones de pesos, que los propios recicladores, quienes co- representaron un total de 73 menzaron a venir en 2007 todos los NA–, la cual, en el caso de estos pro- toneladas de chatarra viernes de cada semana a vender sus ductos, actúa, como administradora productos. En el segundo semestre de garantías. Es muy importante, del año anterior las negociaciones como son operaciones celebradas en muchos recursos, que se destinaban se incrementaron todos los días. Es Bolsa, el incumplimiento se minimiza. a estas inversiones, se trasladarán a un orgullo tener estas negociacio- Hay garantías exigidas al demandan- la compra de productos. Conside- nes en la BNA, hay que destacar la te y al oferente durante el proceso, ramos que habrá cierta aversión responsabilidad del gremio para las cuales son utilizadas, si fuese ne- al riesgo y a ese tipo de papeles y garantizar los negocios y la calidad cesario, para cumplir el negocio. por ello el inversor va a migrar a de la chatarra, ellos mismos hacen la los productos básicos. Así mismo, verificación. Además, es muy agra- • M.A: ¿Cómo motivar que los in- se espera que el crédito bancario dable la sencillez con la que hacen dustriales utilicen la BNA para sus este restringido, y por ello es una el negocio, es similar al ‘regateo’. negociaciones? buena oportunidad para el sector industrial venir la BNA para encon- • J.C.B: no hay una receta única y de- trar liquidez. La Bolsa es una alter- Operaciones de Registro en la BNA pende mucho del tipo de produc- nativa de financiación. Variación to, pero si el industrial quiere tener 2007 2008 % realmente acceso a compradores y • M.A: ¿Cuánto cree qué va cre- Enero 538,710 1,057,146 96 proveedores a nivel nacional, de- cer la parte no agropecuaria del bería venir a la BNA y ampliar su negocio? Febrero 725,057 1,124,071 55 mercado. Es una alternativa de ga- Marzo 612,943 1,119,706 83 nar exposición nacional. • J.C.B: yo creo que va ser de las de más crecimiento. Nos hemos pues- Abril 499,457 1,086,836 118 • M.A: ¿Hay montos mínimos para to una meta muy ambiciosa en Mayo 442,105 1,032,491 134 tranzar en la BNA? 2009, en cuanto a crecimiento de Junio 388,852 994,828 156 volúmenes cercano al 50 por ciento • J.C.B: no hay un monto establecido en general y para sector industrial Julio 419,370 1,246,606 197 mínimo, pero el monto depende puede estar en más del 60 por cien- Agosto 570,165 1,059,429 86 mucho del producto, pues el costo to. Consideró que la industria va ha Septiembre 626,623 1,515,743.8 142 de cada contrato marca el mínimo lograr equiparar el sector agrope- de la inversión. Si la operación es cuario. Octubre 636,621 1,295,269.1 103 muy pequeña, no se justifica tran- Noviembre 961,834 1,058,948 10 zar en Bolsa, pues hay algunos costos operativos que afectan la Citas Diciembre 928,099 1,188,654.0 28 ganancia. 1) Omas: son operaciones que se realizan en Total 7,349,836 13,779,727 93 una rueda pública de carácter nacional, de- Valor negociado en miles de millones de pesos • M.A: ¿Cuáles son las expectativas nominada la Rueda de Negocios, auspiciada de la BNA para el 2009? y dirigida por la BNA, en donde los miembros comisionistas autorizados efectúan sus ope- • M.A: ¿Para la Industria, cuáles son • J.C.B: somos muy optimistas, a raciones comerciales, por cuenta de sus man- pesar la coyuntura internacional. dantes, pregonando a viva voz las ofertas y los beneficios de participar en la demandas en el horario de 9:00 a.m a 11:00 BNA? Respecto a liquidez tenemos ex- a.m. de los días hábiles. Dichas operaciones celentes expectativas. Pues, gran tienen la garantía de ser aseguradas por la • J.C.B: yo creó que lo más importan- parte de la crisis se ha generado Cámara de Riesgo Centran de Contraparte te, sin ninguna duda es la formación en Bolsas de Valores y creemos que de la BNA –CRCBNA–. WWW.METALACTUAL.COM
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