GLOBALIZACIÓN NUESTRA NUEVA REALIDAD - Encuentro Bursátil Monterrey 2017 - investor cloud
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GLOBALIZACIÓN …
NUESTRA NUEVA REALIDAD
Encuentro Bursátil Monterrey 2017
Mayo 17
| NOTIFICACIÓN Esta presentación y discusión pueden contener pronósticos o proyecciones de acuerdo con la visión y las expectativas de la administración con respecto al desempeño de la Compañía, su negocio y eventos futuros. Dichos pronósticos y proyecciones están sujetos a riesgo, imprevistos EXPECTATIVAS FINANCIERAS y supuestos que los hacen inciertos. Diversos Las expectativas financieras, los pronósticos y factores pueden ocasionar que los resultados las proyecciones en esta presentación reflejan las reales difieran significativamente de los creencias actuales de la Compañía y de su pronósticos, proyecciones y planes de la administración. La Compañía no está obligada y administración, incluyendo, sin limitación, el no adquiere obligación de actualizar esta desarrollo del negocio y la comercialización de presentación o cualquier pronóstico, proyección nuevos productos, la demanda y la aceptación de o expectativa como resultado de nueva los productos de la Compañía, las condiciones información o eventos o circunstancias económicas en el mercado del producto y el subsecuentes a esta fecha. mercado de la región, el costo de las materias primas y los energéticos y la fluctuación del tipo de cambio.
| GISSA • 90 años de Historia • 40 años cotizando en la BMV • $1B USD Ventas * • 16% Margen de EBITDA * • $720M USD Market Cap • Cotizando a 6.3x FV/EBITDA * • AA- Perspectiva Estable * Proforma U12M Mar-17 con Infun
| Sólido Portafolio
Autopartes Construcción Hogar
Fundición y maquinado de partes Recubrimientos cerámicos y Artículos para cocina y mesa en
en hierro gris, nodular y aluminio porcelánicos, calentadores para aluminio, acero porcelanizado y
para sistemas de frenos, motor, agua y productos para cerámica.
transmisión y suspensión. conducción de fluidos.
| Reposicionamiento Estratégico
Hasta
USD $308
USD $50 USD $65 USD $50
millones
millones para Adquisición INFUN
diseño, fundición y maquinado de
millones millones
JV con Fagor Ederlan para piezas para motor, transmisión y
Adquisición Planta de para duplicar capacidad de
maquinado de piezas de suspensión - industria automotriz.
Autopartes en SLP planta en SLP
fundición de hierro Plantas en España, Italia y China
2011 2012-2013 2015
2010 2012 2014-2015 2016
USD $30 USD $439 USD $120 USD $93
millones para Adquisición ACE
millones millones por millones JV con TRW
Plantas en España, Polonia y Rep. Checa
para ampliar capacidad Desinversión para fundición y Fundición hierro y fundición y maquinado
de Autopartes en Saltillo e Negocio Blocks y maquinado de piezas aluminio. Referente en Europa en partes
Irapuato Cabezas de Hierro para frenos para sistemas de frenos
| Contribución De 2010 a 2017 en
78% Autopartes:
Más de $650 Millones USD
58%
Invertidos en Expansión Orgánica e
Inorgánica
34% Capacidad de Fundición Anual se
Expande de 78 a +550 mil tns
17%
8%
5% Ventas
EBITDA
Autopartes Construcción Hogar| Globalización
| Talento • Filosofía de gestión está plasmada en el Decálogo donde encontramos la Misión, Visión, 5 valores y tres pilares: concretar, cultivar y crecer • Alineamiento de la organización • Diseño de objetivos y mediciones específicas – Sistema de Gestión de Talento
PORTAFOLIO DE NEGOCIOS
• Fundición y Maquinado de Hierro Gris, Hierro Nodular y Aluminio • Piezas para Motor, Frenos, Suspensión y Transmisión • Proveedores de Tiers 1 y 2 (60%) - OEMs (40%) • Operaciones en México, España, Italia, Polonia, República Checa y China • Coinversiones Estratégicas con ZF TRW y Fagor Ederlan • 58% de la Venta de GIS
| Productos Estratégicos
Platos de Clutch Cigüeñales
Transmisión Motor
Hierro Gris y Hierro
Nodular Nodular
Portamanguetas Carcasas
Suspensión Frenos
Hierro Hierro Nodular y
Nodular Aluminio
Horquillas Discos / Rotores
Frenos Frenos
Hierro Hierro Gris
NodularProcesos de Valor Agregado
| Coinversiones
NAFTA ASIA
Fundición y
Maquinado Maquinado Maquinado
Irapuato San Luis Potosí Wuhu, China
Hierro Nodular Hierro Nodular y Gris Hierro Nodular y Gris
Capacidad Instalada: Capacidad Instalada: Capacidad Instalada:
52k tons 5 Mill. pzas. Maq. 2.5 Mill. pzas. Maq
6 Mill. Pzas. Maq.
JV con ZF-TRW JV con Fagor Ederlan JV con Fagor Ederlan| Propuesta de Valor Diferenciada
Co-participación Localización
en soluciones de Geográfica
Plataformas
diseño Estratégica
Globales
Desarrollo de (MEX-EUR-
Ingeniería I+D CHINA)
Precios
Competitivos,
Especialización Integración en la eficiencia
de productos Cadena de Valor operativa,
(6 componentes – Proceso de Ingeniería
estratégicos) Maquinado Producto y
Proceso
Orientación al Cliente| Sólido Portafolio
• Venta a EEUU 25%
• Venta a través de Distribuidores
Independientes y Home Centers
• Remodelación Motor de
Venta• 14% de la Venta de GIS
Líder en México en soluciones
para calentamiento de agua
Lanzamientos con Nuevas
TecnologíasLas marcas Más
Reconocidas para cocinar
Tradición, Durabilidad y Diseño
Innovación y Enfoque al Cliente
8% de la Venta de GISPallet Ready
Acero Vitrificado Más Vigente
que nunca
Nuevos LanzamientosDESEMPEÑO FINANCIERO Y BURSÁTIL
| Crecimiento Sostenido
MXP VENTAS NETAS UAFIRDA
$ MM CAC 2013 - 2016 + 28.5% CAC 2013 - 2016 + 49.0%
18,769 3,143
14,552
11,275 2,111
8,845 9,712 1,434
1,058
950
2013 2014 2015 2016 * 2013 2014 2015
14.5%
2016 *
MARGEN 10.7% 10.9% 12.7% 16.7%
AUTOPARTES CONSTRUCCIÓN HOGAR INFUN
* 2016 Proforma: GIS + Infun| BURSATILIDAD • Ene-14 a Mar-17 rendimiento 60% en precio de la acción + 3% Dividend Yield • Cotizando con descuento respecto a Conglomerados y múltiplo histórico • Upside potencial según cobertura de analistas
| BURSATILIDAD • Lanzamiento Formador de Mercado en Dic-16 • Bursatilidad Media y escalando posiciones en el Índice de Bursatilidad • De Jul-16 a Mar-17 se duplicó el número de operaciones con títulos GISSA • GISSA forma parte de los índices: IMC30 / SE3000 Industrial / BMV- Industrial
160%
180%
200%
220%
100%
120%
140%
40%
60%
80%
01-jul.-16
15-jul.-16
29-jul.-16
12-ago.-16
26-ago.-16
09-sep.-16
23-sep.-16
07-oct.-16
IPC
21-oct.-16
04-nov.-16
IMC
18-nov.-16
02-dic.-16
GISSA
16-dic.-16
30-dic.-16
13-ene.-17
27-ene.-17
10-feb.-17
24-feb.-17
10-mar.-17
24-mar.-17
| Volumen – Promedio 90 Días – Base 100| ¿Porqué GISSA? • Propuesta de Valor Diferenciada del Negocio Autopartes • Crecimiento Acelerado y Expansión de Márgenes • Diversificación Estratégica a Mercado Europeo y Asiático • Marcas Líderes y Reconocidas en México • Sólido Gobierno Corporativo
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