Canadá - Caracterización del mercado de plantas ornamentales en
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Caracterización del
mercado de plantas
ornamentales en
Canadá
Dirección de Inteligencia Comercial
PROCOMER
Joseph Godínez Hidalgo
Agosto 2021
A pesar del impacto del COVID-19, la industria de plantas ornamentales en Canadá creció 6,5% entre 2019-20, alcanzando ventas por USD 1.948 millones en productos de viveros e invernaderos (vendedor primario). Canadá es un importante productor y exportador de plantas ornamentales, y complementa el mercado con importaciones que han crecido a una tasa anual promedio de 2,2% entre 2016 y 2020, llegando a una cifra récord de USD 231,5 millones en 2020, y que ha mayo 2021 alcanzaban ya los USD 182,1 millones, un 40,4% más que en el mismo periodo de 2020. Las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos (79%), sin embargo, es certero que este monto contempla plantas de otros orígenes pues ingresan por Estados Unidos (principalmente Florida) para ser reexportados a Canadá. Son importados por Canadá productos de Holanda y Taiwán, 3% (con oferta probablemente diferente a la de CR y resto de Latinoamérica), así como productos tropicales de orígenes como México (3%) y Guatemala (2%). Costa Rica es el sexto proveedor (1,3%) de plantas ornamentales, con envíos directos por USD 1,5 millones (2020), y que a junio 2021 ya alcanzaban los USD 1,7 millones un 28,6% más que el mismo periodo de 2020. Costa Rica cuenta con una serie de oportunidades, tanto para esquejes como producto final, centradas principalmente la alta presencia de producto en el mercado canadiense, así como el reconocimiento de la calidad del producto costarricense, por ejemplo, en el caso de las dracaenas donde el país es reconocido como el mejor productor a nivel mundial, y los menores costos de mano de obra (vs Canadá). Debe considerarse que el mercado de plantas en Canadá es un mercado de precio, debido a la alta fragmentación de oferentes en el mercado, a la similitud de las variedades de plantas, y a la incursión de las grandes tiendas minoristas. Por esto es importante considerar los costos logísticos de envío, así como los términos de negociación con el comprador, pues debido a la imposibilidad de importar productos con tierra desde terceros países, estos podrían tener que ser trasplantados en macetas con tierra canadiense, para poder ser comercializados en Canadá o incluso para poder exportarse a Estados Unidos, que es un importante mercado de destino para los negocios canadienses (99% de las exportaciones). Algunos mayoristas están dispuestos a recibir el producto final crecido en un sustrato o medio alternativo, listo para ser distribuido en tiendas, por lo que es importante certificarse bajo el programa canadiense de medios de enraíce (CGMP). Con el auge de las plantas tropicales, ha surgido también un nicho de mercado para producto único y diferenciado, por el cual los coleccionistas de plantas están dispuestos a pagar mayores cantidades de dinero, principalmente en especies “de moda” con esquemas de color, veteadas, rayadas o salpicadas de blanco u oro, así como con patrones llamativos en sus venas, por lo que se requiere capacidad de innovación. El aumento en las ventas es resultado de características ya consolidadas, con una población mayoritariamente urbana (82%), con una alta tasa de tenencia de jardines en sus hogares (+61%), e incluso, la tenencia de plantas en espacios interiores, el gusto de los adultos mayores por la jardinería así como una población más joven, que en sus hogares está asumiendo la tendencia de decorar los espacios con plantas de interior, principalmente plantas tropicales, las cuales han aumentado su atractivo debido al creciente contenido publicado en las redes sociales (Pinterest o Instagram), en donde es posible identificar influenciadores y comunidades dedicadas específicamente a este tema. Para los años venideros, se pronostican condiciones muy favorables en el sector, debido un aumento en el gasto en construcción y renovación residencial (CAGR 2%, 21-27), una disminución en el desempleo (5,6%, 2027) y aumento en el tiempo de ocio de la población debido al envejecimiento poblacional y el subsecuente retiro de las personas.
Canadá es un , con un (USD 49 mil vs
USD 20 mil, 2020) y con ingresos promedio mayor en los grupos etarios de entre 40-49 años (USD 55.7 mil, 2021), los 50-59 años
(USD 54,2 mil, 2021) y entre 30-39 años (USD 50 mil, 2021).
De igual forma, es un , (+ 68%), lo que
garantiza un importante segmente de potencial .
(82%), se concentra en el sur del país, en las provincias limítrofes con Estados Unidos de
El ha crecido con un dinamismo del 8,2% anual en promedio (2016-
2020), cuando pasó de USD 3.515 millones a , y el
con respecto al mismo periodo del año anterior.
Cada en este tipo de productos en 2020.
Canadá tiene , a la cual se dedicaban en 2016
(último censo) 7.320 fincas, que ocupaban 67.392 hectáreas, números que han disminuido desde el 2011, lo que implica que las
fincas han decrecido en número y tamaño, pero aumentado su productividad.
a otros canales e comercialización, alcanzaron , un 6,9% más que en 2019,
mientras que los , un 6,5% más que 2019.
Esta , con una gran cantidad de productores operando a nivel local o regional, y
. , como Ontario Columbia Británica
y Quebec.
de las plantas en maceta producidas, mientras que las
Dentro de este segmento, que han crecido con
un durante los 5 años anteriores.
, debido al incremento proyectado en el ingreso disponible y el gasto,
mayor inversión en construcción y renovación, envejecimiento poblacional, y el gusto de estos productos por parte de los
millennials. Se estima que las aumenten con un dinamismo del 1,9% anual en promedio hasta el 2026,
cuando se , mientras que las ventas de los
en 2026.
La y de las se concentra en las ,
como Ontario (39,3%), Columbia Británica (20,7%) y Quebec (14,6%).
Los , se pueden o
directamente Estos establecimientos crecen el producto hasta que alcance las característica deseadas y se
vende directamente a las tiendas o a los mayoristas. son usuales en este tipo de industria,
por lo que los
, que abastecen directamente a minoristas (pequeños o grandes tiendas de consumo masivo),
,
y pueden estar , para poder ser comercializado en Canadá
o reexportado a EEUU.
de plantas ornamentales, debido a que
(todo en un solo lugar) (debido a compras en escala): Para hacer frente a la amenaza de las
tiendas de consumo masivo, las y capacitar a su
personal en servicio al cliente y conocimiento sobre plantas.
(principalmente en material de reproducción),
, así como garantía de continuidad y compromiso con el abastecimiento.
La , siendo este el
en Canadá, quienes a su vez poseen características de interés, como
, usualmente con jardines y patios. Las , sin embargo, se han visto
, debido a un mayor
, por mayor posibilidad de tener enfermadas preexistentes.
La se ha popularizado también en , que están empezando a
. La pandemia no afectó tanto las
ventas a este grupo debido a un uso mas intensivo de las compras por internet o incluso la visita a puntos de venta.
La , con
para usarla , principalmente en fechas como san Valentín, pascua, día de la madre o del padre, acción de gracias,
Halloween navidad e incluso fiestas étnicas (año nuevo chino)
La porcentaje que varía según sean el
, aunque siempre por encima del 47%, y está (hogares con mayores ingresos más
posibilidades de tener jardín):
Aspectos como el aumento en el (+25% mayor de 65 en 2040), el aumento en el ingreso
disponible (USD 27,1 mil en 2027 vs, 26,8 en 2021) un (USD 49 billones 2027 vs 43 en
2021) , más y la (5,6% en 2027 vs 7,6% en 2021) son
factores que .
Una de compradores ha . Este segmento está incursionando
de manera agresiva en el cuidado de las plantas, las cuales utilizan no solo como , sin también como
"
A pesar del creciente interés de ese grupo etario, su , por lo que la
educación y acceso a información es clave para mantenerlos interesados en el consumo, pues
La , principalmente , se ha constituido como un (22% en 2016 vs 28%
en 2036), y muchos de ellos, han mostrado su , o del de
sus padres, en Canadá. En este segmento poblacional, la , muchas
veces
El han cambiado el mercado de
plantas, con aplicaciones y herramientas que permiten , y
en redes sociales que principalmente entre compradores más jóvenes.
La , ya generalizadas en los hogares canadienses (57%, 2017),
, principalmente por motivaciones de ejercicio físico (55%), relajación (70%), temor a
contagiarse en el supermercado (52%), temor a la escasez e alimentos (53%) o por temor a un aumento en el precio de los
alimentos (85%).
El en los últimos años (13% CGAR 16-20),
principalmente por aquellas , motivados por las publicaciones de redes sociales que influencian a
los consumidores a convertir en selvas tropicales sus viviendas
de plantas ornamentales durante el periodo
2016-2020, hasta alcanzar los USD 69,9 millones ese año. Para el , con montos de exportación
por USD 44,3 millones en a mayo 2021, lo
para las plantas ornamentales costarricenses, con envíos por USD 1,5
millones en el 2020, y que a
A pesar de de planta vivas (USD +116 millones saldo comercial
De este monto, el , seguido de México, Taiwán, Holanda
(3%), Guatemala (2%) y Costa Rica (1,3%). Sin embargo, es probable
, que son crecidos en invernaderos y viveros de Estados Unidos, y
posteriormente enviados a Canadá.
La de Canadá se basa no solo en el hecho de que este
, sino también en el hecho de que
, por lo que el producto puede crecer en tierra estadunidense y exportarse en ese medio a Canadá
para posteriormente poder ser reexportado a Estados Unidos.
La importancia de lo anterior se refleja en el hecho de que
En el marco del con Canadá, la de origen costarricense pueden ingresar
con un , previa presentación del Certificado de Origen.
Costa Rica cuenta con más de aprobadas para su ingreso Canadá, 77 plántulas in vitro y 69 púas,
esquejes y estacas, las cuales,
Canadá cuenta con el que
Dicho programa es aprobado por el SFE, que debe hacer constar
que la empresa cumple con las disposiciones establecidas por las autoridades canadienses, así como tomar y enviar muestras de
los productos a CFIA para que sean analizadas también en Canadá.
Metodología
Revisión fuentes secundarias
• TradeMap (flujos comerciales)
• Statistics Canada (estadísticas Canadá)
• Reportes especializados
• Sitios web y medios de prensa
Reuniones y entrevistas
• Mayoristas de plantas ornamentales
• Importadores de plantas ornamentales
• Viveros
• Tiendas minoristas
• Asociaciones gremiales (viveros y jardineros)
Trabajo de campo: 07-14/07/2021Características Impulsores de
sociodemográficas mercado
de Canadá
Precios de
Tamaño de referencia
mercado y
previsiones futuras Comercio exterior
Cadena de Requisitos de
abastecimiento ingreso
Perfil del Análisis logístico
consumidorCaracterísticas sociodemográficas
Canadá y Costa Rica: Evolución del PIB per cápita, 2010-2025 Canadá: Ingreso bruto promedio según grupo etario, 2015-2040*
(PPP, USD constantes año base 2017) (USD fijos, constantes)
75 000
70 000
59 380
58 010
65 000
56 634
54 755
60 000
51 713
51 481
50 367
55 000
48 720
48 688
46 554
50 000
44 703
45 000
40 000
35 000
30 000
2021
2027
2015
2017
2036
2039
2040
2016
2018
2019
2024
2020
2023
2025
2022
2026
2028
2029
2030
2032
2033
2035
2037
2031
2034
2038
24 455
23 483
22 542
21 605
20 962
20 667
20 371
19 990
19 712
18 503
17 080
Edad 20-29 Edad 30-39 Edad 40-49 Edad 50-59 Edad 60+
Los grupos etarios de mayores ingresos son aquellos
ubicados entre los 40-49 años (USD 55.7 mil, 2021), los 50-
En el 2020 el ingreso per cápita de Canadá más que 59 años (USD 54,2 mil, 2021) y aquellos entre 30-39 años
doblaba el ingreso per cápita promedio de los (USD 50 mil, 2021), siendo todos importantes consumidores
costarricenses (USD 49 mil vs USD 20 mil). Lo que de productos de jardinería.
garantiza mayores posibilidades de consumo de
bienes no esenciales así como en ocio y recreación. Para el 2040 se proyecta un aumento en los ingresos de
todos los grupos etarios, con un dinamismo del 1,5% anual
en promedio durante el periodo 2021-2040.
*Datos 2021-2040 son proyecciones
Fuente: Euromonitor: Fondo Monetario Internacional, 2021Canadá: Composición según clase social, 2015-2040
(Millones de personas) Canadá: Porcentaje de población urbana y Canadá: Población según provincia, 2021
rural, 2010-2025
Pobreza (0-50% el ingreso medio) 11%
81,8%
81,6%
81,5%
81,3%
80,9%
14%
Clase baja (50-75% el ingreso 18%
medio) 18%
18,4%
18,7%
Clase media (75-200% el ingreso
18,5%
61%
18,2%
19,1%
medio) 58%
Clase alta (+200% el ingreso 9%
medio) 10% 62%
OCDE Canadá 2010 2015 2020 2021 2025
Urbana Rural
Población PIB per
USD 25,3 mil Provincia
Millones
%
cápita (USD)
Ingreso medio 2019 (después de impuestos) Canadá 37,6 100% 51 016
El porcentaje de población urbana Ontario 14,5 39% 50 891
Quebec 8,5 23% 44 943
Más de un 68% (26 millones) de la en Canadá ha ido aumentado, si
British
bien de manera moderada, durante 5,1 14% 50 386
población canadiense (37,6 millones) se Columbia
ubican en la clase media o alta, lo que los último años, hasta alcanza el Alberta 4,4 12% 67 151
Manitoba 1,4 4% 44 734
82% den 2020.
garantiza un importante segmente de Saskatchewan 1,2 3% 58 705
potencial consumidores con capacidad en Otros 2,6 7% -
Población se concentra en el sur
invertir en bienes no esenciales.
del país, principalmente en Ontario
*Datos 2021-2040 son proyecciones
y Quebec (62%).
Fuente: Euromonitor; The Economist, 2021; OCDE; Statistics Canada, 2019El gasto en ocio y recreación alcanzó en 2021 USD 74 mil millones, lo que representa un 7,7% del
gasto total. Se proyecta que en 2040 alcance USD 110 mil millones, con una participación del 7,8% del
total del gasto en consumo.
Canadá: Gasto en ocio y recreación como porcentaje
del gasto total, 2021-2040*
Canadá: Gasto en consumo según categoría, 2015-2021-2040*
(USD Miles de millones) 7,8%
1 409
2015 2021 2040 7,7%
2021 2040
+2,1%
968
92,3%
891
CAGR 21-40
Gasto en ocio y recreación 92,2%
vs 2% gasto total
Ocio y recreación Total gasto
348
241
216
218
201
147
136
133
126
126
110
101
90
83
74
74
74
69
63
62
50
50
55
48
43
38
38
38
38
37
35
24
26
25
17
15
*Datos 2021-2040 son proyecciones
Fuente: Euromonitor, 2021Canadá: Gasto en ocio y recreación, 2015-2040* Canadá: Gasto en ocio y recreación según categoría,
(USD millones) 2015-2040*
109 848
+2,1%
101 016
6,8% 6,5%
92 701
CAGR 21-40 9,0% 8,8%
83 936
Ocio y recreación
13,4% 13,0%
74 105
73 698
70 569
28 799
26 376
23 993
21 406
17 480
17 689
+2,3%
18 618
25,1% 26,2%
CAGR 21-40
Art. Recreativos,
jardines y mascotas
45,7% 45,5%
2015 2020 2021 2025 2030 2035 2040
Ocio y recreación
Artículos y equipos recreativos, jardines y mascotas
2021 2040
Periódicos, Revistas, Libros y Papelería
Dentro de la categoría de ocio y recreación, el sector de
artículos recreativos, jardines y mascotas representan Otros bienes duraderos importantes para la recreación y la
el segundo en importancia 25,1% (USD 19 mil cultura
millones), y se proyecta crezca con un dinamismo del Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de
información
2,3% anual en promedio (vs 2,1% del total) hasta
Artículos y equipos recreativos, jardines y mascotas
alcanzar los USD 29 mil millones en 2040 (26% del
total gastado en ocio y recreación). Recreación y servicios culturales
*Datos 2040 son proyecciones
Fuente: Euromonitor, 2021Canadá: Gasto anual en productos de jardinería, plantas y flores por cuatrimestre,
2016-2021 (USD Millones)
3.515 3.717 3.935 4.233 4.826
El gasto anual en productos de
100%
jardinería, plantas y flores ha
90% +8,2% crecido con un dinamismo del
898 956 1017 1081 1360 CAGR 16-20 8,2% anual en promedio (2016-
80% 2020), cuando pasó de USD
+36,6% 3.515 millones a 4.826 millones.
70% Variación IQ, 20-21
60% 890 934 986 1058 El primer cuatrimestre de 2021
1229
USD 328 mostraba un crecimiento del
50% 1479 Gasto promedio en productos de 36,6% con respecto al mismo
jardinería, plantas y flores por hogar,
2020
periodo del año anterior.
40%
874 916 957 1046
1154 Cada hogar gastó en promedio
30%
USD 328 en este tipo de
20% productos en 2020.
853 911 975 1048 1479
10% 1083
0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I II III IV
Fuente: Statistics Canada, 2021Tamaño de mercado y previsiones futuras
Canadá: Producción de plantas vivas según cantidad de fincas y superficie sembrada, 2011-2016*
Superficie plantada promedio
Cantidad de fincas productoras Superficie sembrada (Hectáreas)
Tipo por finca (Hectáreas)
2011 2016 Variación 2011 2016 Variación 2011 2016 Variación
Floricultura 3 016 2 403 −20,3% 859 793 −7,7% 0,28 0,33 15,80%
Viveros 3 438 278 −19,1% 24 146 19 859 −17,8% 7,02 7,14 1,70%
Césped 375 265 −29,3% 25 684 22 953 −10,6% 68,49 86,62 26,50%
Árboles de 28 315 23 787 −16,0% 11,89 12,71 6,90%
navidad 2 381 1 872 −21,4%
Total 9 210 7 320 −20,5% 79 004 67 392 −14,7% 8,58 9,21 7,30%
Ambos subsectores aumentaron en el
La mayor parte de la producción de
tamaño promedio de las fincas y
floricultura se lleva a cabo en
disminuyeron en el número de
invernaderos con clima controlado, la
operaciones, lo que llevó a menos
mayor parte de la producción de viveros
operaciones pero más grandes y más
se realiza al aire libre.
productivas.
*último censo
Fuente: Statistics Canada, 2021pesar de la incertidumbre generada por COVID-19
operadores se adaptaron con éxito
Canadá: Venta y reventa* de productos de floricultura, 2016-2020
(invernadero y viveros, USD millones)
Var. 19-20
1 359
1 276
1 260
1 223
1 218
CAGR 16-20
Invernaderos
Ventas se concentraron
Invernaderos Viveros
Var. 19-20 Ontario 55% 42%
589
551
543
535
534
Columbia
22% 32%
Británica
CAGR 16-20 Quebec 12% 15%
Viveros
2016 2017 2018 2019 2020
Invernaderos Vivero Canadá: Venta y reventa de productos de invernadero según presentación,
2020 (Valor)
6,9% más (USD 3%
9%
590 millones) 6,5% más (USD 1,4 mil
millones), 60% plantas en 12%
maceta USD 1.359
Millones
60%
16%
*Ventas son del productor primario, no incluye eventual utilidad de los posibles intermediarios
Fuente: Statistics Canada, 2021Plantas de exterior representan el 61% de las
plantas en maceta producidas en 2020
Canadá: Producción de plantas ornamentales de exterior según tipo, miles unidades
Part. CAGR
(130,7 millones unidades).
Tipo 2016 2017 2018 2019 2020
Relativa 16-20
Otras plantas de Destacan otras plantas exterior (24%), geranios
exterior 48 503 44 872 45 407 46 107 51 108 23,8% 1,3%
(6%), plantas perennes de floración herbácea
Geranios 16 472 15 633 15 726 13 890 12 610 5,9% -6,5%
Plantas perennes
(5,8%), plantas vegetales (5,5%), plantas
de floración 8 130 7 960 9 529 11 806 12 421 5,8% 11,2% colgantes (5%), hierbas finas (4,2%) y begonias y
herbácea petunias (2,5% cada una).
Plantas vegetales 7 227 9 714 9 708 9 580 11 734 5,5% 12,9%
Plantas colgantes 12 896 11 433 11 689 12 004 10 722 5,0% -4,5%
Plantas de finas
hierbas 10 698 12 561 12 324 10 076 9 052 4,2% -4,1%
Begonias 6 708 6 135 6 099 5 357 5 459 2,5% -5,0%
Petunias 6 923 6 878 5 592 5 182 5 070 2,4% -7,5%
Impatiens
hawkeri 3 889 3 977 4 067 3 551 3 629 1,7% -1,7%
Crisantemos 3 630 3 660 2 969 2 622 2 745 1,3% -6,7% Geranios Finas Begonias
Calibrachoas 2 624 2 373 2 310 2 440 2 400 1,1% -2,2% hierbas
Pansies 1 456 1 619 1 680 1 620 1 346 0,6% -1,9%
Dahlia 983 974 918 915 891 0,4% -2,4%
Verbenas 821 1 130 845 907 885 0,4% 1,9%
Rudbeckias 147 190 180 308 356 0,2% 24,7%
Argyranthemum 299 319 251 236 238 0,1% -5,5%
Argyranthemum 67 42 48 71 72 0,0% 1,7%
Petunias Impatiens
Total general 131 473 129 469 129 341 126 674 130 740 60,9% -0,1% hawkeri
Fuente: Statistics Canada, 2021Canadá: Producción de plantas ornamentales de interior según tipo, miles unidades
Las plantas de interior representaron el 39% de las Tipo 2016 2017 2018 2019 2020
Part. CAGR
Relativa 16-20
plantas en maceta producidas (83,6 Millones) Follajes
tropicales y 11 425 15 557 15 279 17 310 18 887 8,8% 13%
Destacan follaje tropical y plantas verdes (8,8%), otras plantas verdes
plantas de interior (7,3%), rosas miniatura (4%), Otras plantas
15 597 13 241 14 081 15 663 15 575 7,3% 0%
interior
kalanchoes (3,9%), crisantemos (2,3%), poinsettias Rosas miniatura 10 318 10 214 9 555 8 968 8 531 4,0% -5%
(2,2%), orquídeas (2,1%). Kalanchoes 8 024 7 178 9 072 9 331 8 367 3,9% 1%
Crisantemos 6 335 6 037 6 806 6 329 4 936 2,3% -6%
Poinsettias 6 451 5 690 5 899 4 741 4 740 2,2% -7%
Orquídeas 2 115 3 036 3 170 3 020 4 474 2,1% 21%
Violetas
7 278 3 833 4 377 4 296 4 006 1,9% -14%
africanas
Gerberas 4 230 4 171 4 345 3 422 3 377 1,6% -5%
Azucena 3 495 2 811 3 121 2 783 2 552 1,2% -8%
Ciclamen 1 925 1 719 1 843 1 646 2 236 1,0% 4%
Rosas Plantas
miniatura Poinsettias 1 275 940 1 212 1 313 2 173 1,0% 14%
colgantes
Prímulas 3 078 2 291 1 960 2 027 1 645 0,8% -14%
Plantas Tulipanes 2 090 2 158 2 216 2 381 1 616 0,8% -6%
tropicales Crisantemos Azaleas 930 611 656 494 466 0,2% -16%
Total general 84 564 79 487 83 591 83 724 83 582 38,9% -0,3%
Fuente: Statistics Canada, 2021
Kalanchoes OrquídeasCultivo de plantas y flores tiene un El nivel de competencia es medio y está centrado principalmente en el factor precio.
nivel muy bajo de concentración de
mercado (ningún operador Las variedades de plantas suelen ser homogéneas, sin un nombre o marca comercial
representa más del 2,0% de los que las distinga, por lo que el productor comercialice a un precio más bajo tendrá
ingresos de la industria). una ventaja competitiva.
Mayoría son pequeños productores Si bien el precio es importante, es cada vez más importante la calidad y
que sirven a los mercados locales y diferenciación, ya que pueden venderse a precios superiores.
que se caracterizan por la
contratación limitada de personal fijo, La competencia con los productores estadounidenses se reduce al precio debido a
contratando trabajadores que ambos producen prácticamente los mismos productos.
estacionales a tiempo parcial según
sea necesario. Por su parte, la competencia de otros países se reduce a diferenciación y variedad, lo
que beneficia a las variedades de climas más cálidos (América Central y del Sur), pues
2% los productores canadienses no tienen la capacidad para cultivar estas variedades.
Concentración
mercado
Piña ornamental
1,3% Origen: Brasil o Paraguay
Concentración HomeDepot
mercado
Fuente: IBIS, 2021Canadá: Venta y reventa* de productos de floricultura, 2020- Se estima que las ventas de plantas y flores
2026 (USD Miles de millones) aumenten con un dinamismo del 1,9% anual en
180 0,0
160 0,0
promedio hasta el 2026, cuando se alcancen los
USD 1,52 miles de millones, mientras que las
1 518
1 503
1 489
1 469
140 0,0
1 452
1 428
ventas de los viveros lo harán con un CAGR 16-
1 359
20 del 2,5% hasta los USD 683 millones en 2026.
120 0,0
100 0,0
CAGR 20-26
800 ,0
Dinamismo en la demanda se atribuye al
683
incremento esperado en el ingreso disponible y
600 ,0
666
650
634
619
604
589
400 ,0
en el gasto en renovaciones residenciales, el
200 ,0
CAGR 20-26 envejecimiento poblacional y una mayor
demanda por parte de millennials.
0,0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Invernaderos Viveros
*Datos al 2026 son proyecciones
Fuente: IBIS, 2021Cadena de abastecimiento
Canadá: Distribución de viveros y tiendas de jardinería,
2020
La industria de viveros y tiendas de jardinería se concentra en Ontario
(39,3% del total de establecimientos, 2020), seguida de Columbia
Británica (20,7%), Quebec (14,6%) y Alberta (9,1%), vinculados
generalmente con la distribución de la población.
Columbia Británica, donde vive solo el 13,5% de la población del país,
pero alberga el 21% de los establecimientos, principalmente por la
disponibilidad de material de vivero en la zona (su clima y la terreno
llano para producción agrícola), y por el auge de la construcción
residencial en Vancouver.
Quebec alberga al 22,5% de la población pero solo el 15% de los
establecimientos. , ya que los centros urbanos como Montreal, son muy
densos y, en última instancia, la gente tiene menos espacio disponible
Establecimientos Población para desarrollar jardines y cultivar plantas y árboles.
Atlántica: Incluye provincias de New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, y Newfoundland y Labrador.
Praderas: Incluye provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba.
Territorios: Incluye provincias de Northwest Territories, Nunavut, y Yukon
Fuente: IBIS, 2021CAGR
16-20
-0,1%
Tiendas de jardinería
-0,1%
Contratistas paisajismo
-5,1%
Gobierno y entes públicos
-1,9%
10,5%
Otros canales
1,4%
13,5%
Exportaciones
5,7%
-1,1%
Otros invernaderos / agricultores
3,4%
Floristas detallistas
5,8%
8,1%
Ventas al público
2,7%
Mayoristas domésticos
0,5%
3,0%
Tiendas de cadena (mercado masivo)
1,7%
Viveros Invernaderos
*Ventas y reventas de productores de plantas y flores, y viveros
Fuente: Statistics Canada, 2021Florista
Consumidor final
(individuo)
Exportador Vivero o
(material de reproducción Mayorista Detallista
o producto final)
invernadero (pequeño o masivo)
Canadiense
Vivero o
Empresas
invernadero Cliente residencial
Estadunidense (Florida) jardinería
o comercial
(paisajismo)
Altos niveles de integración vertical
Fuente: Entrevistas con empresas, 2021• Exportadores envían material de reproducción a • Importadores reciben el producto directamente de los
donde el hasta que alcanza las exportadores, y lo hasta
que alcanza las para venderlo
en Canadá o exportarlo a Estados Unidos.
• Es común que los
• Al ser un hub, importadores pueden , por lo que ofrecen también servicios de
de una gran cantidad de mayorista, tiendas retail o servicios de jardinería
provenientes de (Asia, África, LATAM). (paisajismo).
• y aduaneros • Algunos consumidores finales tienen la
, debido a los convenios fitosanitarios entre EEUU ,
y Canadá, que , por lo pues se , pero esto
que el producto podría ser exportado depende del tiempo libre de los consumidores, por lo
, sin necesidad de trasplantarlo. que es común que los consumidores elijan la
conveniencia de realizar compras en puntos de venta
en lugar de hacer el viaje adicional a los viveros.
• Florida produce , por lo que es
difícil encontrar producto diferenciado.
Fuente: Entrevistas con empresas, 2021Es común que ofrezcan y es común que
a grandes tiendas de consumo masivo, . Por
tiendas de jardinería o floristas. ejemplo:
Un mayorista que provea a IKEA Canadá puede ser el
suplidor también de IKEA en algunas regiones de
Estados Unidos, de ahí la importancia de compartir
requisitos fitosanitarios.
, por lo que
desde:
• pueden comercializar producto en Canadá con tierra
estadunidense o reexportarlo a Estados Unidos.
• deben trasplantar producto en tierra canadiense
para poder venderlo en Canadá o EEUU, o bien, comercializarlo
en el sustrato o medio de transporte, lo cual no todos están
dispuestos a hacer.
Algunos mayoristas no están dispuestos a realizar el
Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
trasplante pues es un proceso intermedio que encarece el
producto, mientras que otros sí lo hacen.Son el canal de venta más grande para los viveros (24%, El uso de plantas tropicales para exteriores es limitado,
2020) y representó un negocio de USD 6,6 miles de millones dadas las condiciones climáticas de Canadá, por lo que se
en 2020, que en 2025 alcanzará USD 7 mil millones, limita a ciertas con regiones con climas específicos, o en
impulsada por un aumento en la construcción y renovación algunas estaciones (verano).
residencial y comercial.
23.060 99,6%
Menos 99 empleados
Contratistas de jardinería raramente realizan importaciones Establecimientos 2020
(Micro-pequeña)
directas, sino que se abastecen de viveros, invernaderos o
mayoristas.
Canadá: Segmentación del mercado de empresas paisajismo por
tipo de cliente (según ingreso), 2020
Grandes empresas de jardinería se dedican
principalmente al sector comercial, y aquellas de menor
Comercial
tamaño se dedican a la jardinería residencial.
Residencial
• Residencial: Empresas de jardinería cuentan con un
diseñador o arquitecto que realiza el diseño, según los Gubernamental
requerimientos del cliente.
ONG
• Comercial: Instituciones o empresas usualmente Fuente: Entrevistas con empresas; IBIS; Statistics Canada, 2021
cuentan con un arquitecto o diseñador que les indica el
diseño a realizar.Ventas a este canal representaron el 30% de los Plantas representaron aprox. el 63% de los ingresos de estos
invernaderos y 17% de los viveros. negocios (USD 2,9 billones, 2020),con una demanda
fluctuante debido al crecimiento de las grandes tiendas de
Su gran tamaño les permite realizar economías de escala cadena.
vendiendo mercancías a precios muy competitivos.
Para mitigar el impacto, han recurrido a estrategias de
Es usual que realicen sus compras por región, con uno o diferenciación, como ofrecer productos especiales y únicos,
varios distribuidores mayoristas que les abastecen, tanto especializar al personal en conocimiento de plantas y en
a nivel de la región de Canadá como a sus tiendas en servicio al cliente.
Estados Unidos.
Viveros e invernadores pueden tener tiendas propias para
Oferta y conocimiento de los trabajadores es limitado. vender directamente sus productos al por menor.
Canadá: Distribución de las tiendas de jardinería por provincia, 2020
Mayor inversión en marketing puede impulsar la
demanda un tipo de planta en, lo que beneficia también
a tiendas y viveros más pequeños.
Atlántico British Ontario Praderas Quebec Territorios
Columbia
Fuente: Entrevistas con empresas; IBIS, 2021 Población EstablecimientosVentas a otros Ventas al gobierno Venta directa al publico Floristerías minoristas
invernaderos /
agricultores Representaron un 3,5% de 14% optan por
ventas de los viveros y un de las ventas de los viveros comprar sus productos
Representaron en 2020 el 11% 1% de los invernadores, con 15% de los invernaderos. directamente a los
de las ventas de los una tendencia negativa en productores
invernaderos y un 14% de los ambos sectores. comunicarse con
viveros. ellos y así ampliar su
Instituciones suelen comprar elimina conocimiento sobre los
Ciertos invernaderos se flores y plantas para usarlas los costes de intermediarios, productos.
especializan en la como decoración en oficinas pero ventas
germinación y crecimiento y fuera de los edificios.
de plantas específicas, que
luego venden a otros elijan la 13% de las ventas
invernaderos para que conveniencia invernaderos.
terminen de crecer antes de
ser comercializadas.
Parlamento Canadá
Click en la imagen para acceder al sitio web de la empresa
Fuente: IBIS, 2021Concentración mercado Competencia interna
La industria de viveros y tiendas de jardinería está muy • Aumenta debido a la fragmentación del mercado y la
fragmentada (bajo nivel de concentración), en parte debido incursión de grandes tiendas de comercio masivo.
a la presencia de muchos minoristas locales que atienden
solo mercados geográficos determinados. • Empresas compiten entre sí en función del precio, gama,
calidad, y servicios adicionales, lo que hace que la
Las bajas barreras para la entrada en la industria permiten diferenciación de productos y servicios sea importante.
que dominen las franquicias y de propiedad familiar, por lo
que ningún operador tiene una participación significativa • Fuerte hace
en el mercado, favoreciendo la diversidad de potenciales que minoristas se mantengan que
clientes importadores. cobran los competidores. Sin embargo, esta competencia
puede reducir las ganancias, obligando a cerrar tiendas
de bajo rendimiento.
99,1% 1.849
Menos 99 empleados
Establecimientos 2020
• La variedad y la calidad de las plantas son importantes,
(Micro-pequeña) pues los consumidores, usualmente con poco tiempo y
dinero buscan comprar todos sus suministros en un solo
lugar (conveniencia) para comparar precios.
• El servicio al cliente también se ha convertido en un
factor destacado, pues los consumidores aprecian
cuando hay profesionales en jardinería con consejos y
sugerencias sobre productos y técnicas.
Fuente: IBIS, 2021. Es un mercado de precio, pero
la , pues buscan esquejes que
aseguren la calidad del producto final.
(inglés), de
los exportadores en temas logísticos, de envíos, empaques,
trámites, pues siempre hay un riesgo en la exportación.
sobre medios y procesos de siembra
y reproducción (puede ser por correos o videollamadas).
para conocer los
procesos, protocolos y medios de producción. E incluso
,
pues muchos mayoristas firman
(COSTCO 18 meses)
Fuente: Entrevistas con empresas, 2021Oportunidad tanto en , siempre que se cumplan los
tienen oportunidad debido a (mano de obra canadiense más costosa).
en la demanda de plantas , principalmente en lo que
requiere inversión en
Costa Rica es ya un , pero producto ingresa principalmente por Florida, (
, por lo que importadores canadienses ya del producto.
SFE conoce el (CGMP) y ya hay empresas certificadas, con lo que
(libre de tierra).
de algunos mayoristas a para comercializarlo en Canadá o
exportarlo a EEUU, o bien, producto si se exporta en (libre de tierra).
Fuente: Entrevistas con empresas, 2021aéreos y marítimos, y actual podrían restar
competitividad.
ofrece en materia de (clima y tamaño de los
viveros), (consolidación de plantas diversas de múltiples destinos, bajos costos
logísticos)
, por lo que el producto debe
. Algunos
porque representa un costo adicional.
A pesar de contar con un programa de cultivo en medio alternativo, algunos
Competencia de como Guatemala o México.
Fuente: Entrevistas con empresas, 2021Perfil del consumidor
Representa el 29,1% de los ingresos de la industria, Los consumidores de entre 50 y 69 años Los consumidores de 70 años o más
una cifra que ha aumentado durante los últimos (“baby boomers”, nacidas entre 1945 y también son un importante mercado de
años. Si bien este grupo se ha visto muchos 1965) generan el 12,3% de los ingresos de consumidores y representó el 5,6% de los
millennials han adoptado la jardinería como un la industria ya que la jardinería es un ingresos en 2020. A medida que los
pasatiempo a pesar de verse presionadas por la pasatiempo que está ganando consumidores alcanzan la edad de
falta tiempo y menos ingresos disponibles popularidad entre este segmento, que se jubilación, tienen más tiempo para cuidar
expande rápidamente conforme la sus hogares y jardines. La alta tasa de
Si bien las tasas de propiedad de vivienda son población nacional envejece. propiedad de vivienda de este segmento
bajas, la creciente popularidad de los huertos y de mercado da como resultado muchos de
jardines urbanos, ha llevado a que los millennials estos consumidores que tienen patios que
se conviertan en un mercado próspero. Además, a buscan ajardinar.
muchos consumidores de este segmento les gusta
animar sus espacios de vida con plantas de
interior.
.
Demanda de este segmento no disminuyó A pesar de que las personas de edad avanzada sueles ser importantes consumidores, en 2020
debido a la pandemia, debido a que tienen más la demanda de este segmento disminuyó como resultado de la pandemia. Debido a que estas
probabilidades de comprar en línea o personas tienen más probabilidades de tener afecciones de salud preexistentes (diabetes o
aprovechar la recogida en la acera si está enfermedades cardiovasculares), lo que puede hacerlas más vulnerables al coronavirus, por
permitido lo que este segmento es más estricto al adherirse a las medidas de distanciamiento social y
difícilmente realizan compras en línea.
Fuente: IBIS, 2021Cultura del regalo de plantas está afianzada entre
los canadienses.
59% de quienes compraron plantas en último
año lo hicieron como un regalo para alguien
más (vs 88% que compraron para sus hogares).
Fechas de mayores ventas:
• Año nuevo chino: primeros días de febrero
• San Valentín: 14 de febrero
• Pascua: Marzo-Abril
• Día de la Madre: Segundo domingo de mayo
• Día del Padre: Tercer domingo de junio
• Acción de gracias: Segundo lunes de octubre
• Halloween: 31 de octubre
• Navidad: 25 de diciembre
Fuente: Vineland, 2018; Entrevistas con empresasCanadá: Composición de las viviendas según tipo por ciudad, 2016 Canadá: Composición de las viviendas según tipo por provincia, 2016
Casa separada 55,3% 55,0% 53,6%
Apartamentos en edificios
18,4% 18,0% 18,0% Canada 14 072 080 54% 34% 13%
de menos de 5 pisos
Ontario 5 169 175 54% 31% 15%
Apartmentos en edificios
9,0% 9,3% 9,9% Quebec 3 531 660 45% 46% 9%
de 5 pisos o más
British Columbia 1 881 970 44% 42% 14%
Casa no separadas 5,6% 5,9% 6,3%
Alberta 1 527 680 62% 22% 17%
Apartmento duplex 5,4% 5,3% 5,6%
Saskatchewan 432 625 73% 18% 10%
Casa semiseparada 4,8% 4,9% 5,0%
New Brunswick 319 775 69% 19% 11%
Casa rodante 1,3% 1,4% 1,3% Manitoba 48 905 68% 23% 9%
Otras casas separadas 0,3% 0,3% 0,3% Nova Scotia 40 199 66% 23% 12%
Total 100,0% 100,0% 100,0% Newfoundland and
21 867 73% 17% 10%
Labrador
Prince Edward Isnd 5 947 69% 17% 14%
La mayoría de las viviendas en 2016 eran casas separadas (53,6%) con mayores espacios para la tenencia de espacios verdes,
proporción que ha ido disminuyendo en las últimos años (55% en 2011), principalmente por los altos precios, las presiones de un
largo viaje al trabajo y el envejecimiento de la población. El número de apartamentos y viviendas en otros formatos con menos
espacio, han crecido en los últimos años.
En grandes ciudades de Montreal (59%), Vancouver (58%) y Toronto (44%), la cantidad de apartamentos supera la cantidad de
casas separadas. Mientras que en ciudades como Calgary y Edmonton, los apartamentos representaron una proporción menor de
todas las viviendas, con un 25,4% y un 26,5%, respectivamente.
*Incluye viviendas semi separada, no separadas, móviles o colectivas.
Fuente: Statistics Canada, 2017En 2017, un 61% de los hogares A nivel interprovincial grandes ciudades La tenencia de áreas verdes en los
canadienses reportaba tener jardín como Toronto, Vancouver y Montreal, hogares está vinculado con el
en sus hogares y 70% reportaba reportan porcentajes de tenencia de ingreso del hogar. Aquellos con un
tener césped. Proporción que varía jardines cercanos al 50%, mientras que ingreso de menos de CAD 20.000
significativamente entre provincias, en zonas como Oshawa, St. Catharines y por año tienen menos probabilidades
aunque en todos los casos se supera Thunder Bay, se supera el 70%. Esta de tener césped en su propiedad
el 50% de los hogares. proporción se relaciona con la cantidad (40%), en comparación con el 86% de
de población que vive en apartamentos, los hogares que ganaban CAD
más abundante en grandes ciudades. 150.000 o más.
Prince Edward Island 70% 82%
Ontario 65% 72% St. Catharine, On 82% 84%
Newfoundland and Oshawa, On 77% 82% Todos los hogares 70%
Labrador 64% 84% Menos de $20.000 40%
Thunder Bay, On 70% 82%
Alberta 64% 78% Edmonton, Alb 64% 77% $20.000 a menos $40.000 57%
Manitoba 63% 73% Victoria, B.C 62% 58% $40.000 a menos $60.000 63%
Saskatchewan 62% 75% Hamilton, On 61% 72% $60.000 a menos $80.000 68%
Canada 61% 70% Calgary, Alb 60% 75%
New Brunswick 61% 83% $80.000 a menos $100.000 78%
Toronto, On 54% 62%
British Columbia 60% 62% $100.000 a menos $150.000 84%
Vancouver, B.C 53% 51%
Nova Scotia 59% 79% Saguenay, Que 47% 64% $150.000 o más 86%
Quebec 54% 64% Montréal, Que 47% 54%
Fuente: Statistics Canada, 2017
A pesar de alta tenencia de jardines en Canadá, las plantas tropicales son
principalmente utilizadas en interiores.Envejecimiento Disponibilidad de
poblacional ingresos
Gasto en renovación Disponibilidad de
residencial tiempo de ocio
Tasa de desempleoEl envejecimiento poblacional beneficia la industria, ya que conforme las personas se acercan a la edad de jubilación, aumenta el
interés por la jardinería. Sin embargo, si bien es más probable que este grupo de edad compre este tipo de artículos, los jubilados
generalmente tienen ingresos más bajos que los adultos más jóvenes, por lo que los operadores de la industria tendrán que
aumentar el gasto en actividades promocionales para atraer y retener a estos consumidores.
Población de Canadá aumentará un 15% (2019-2040) para llegar a 43 millones, impulsada por la inmigración.
Caída en tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida acelerará el envejecimiento poblacional y la edad
promedio aumentará a 45 años en 2040 (vs 41 años en 2019).
Las personas en edad de jubilación (+65) aumentarán rápidamente para constituir una 25% de la población en 2040 (vs
17,6% en 2019).
Canadá: Distribución de la población según Canadá: Cambio poblacional,
edad y género, 2019-2040 2019-2040 (miles personas) Canadá: Crecimiento poblacional,
por edad 2019-2040
*Datos 2021-2040 son proyecciones
Fuente: Euromonitor, 2021Los productos de vivero y jardín son artículos discrecionales, por lo que un aumento en los ingresos de
los hogares refuerza la capacidad de los para comprar bienes de la industria. Un ingreso disponible per
cápita más bajo hará que los consumidores difieran las compras de estos productos.
Durante los 5 años, anteriores al 2020, el ingreso
disponible de los canadienses se mantuvo prácticamente
Ingreso disponible en el mismo nivel (0,04% CAGR 15-19), afectando la
categoría, al ser estos considerados productos no
Canadá: Evolución del ingreso disponible per
cápita, 2015-2027* (USD) esenciales.
A pesar del impacto por COVID-19, en el 2020 el ingreso
CAGR 15-19 CAGR 21-27 disponible promedio de los canadienses tuvo un
importante aumento (+7,9% vs 2019), debido
principalmente a incentivos económicos y beneficios por
desempleo, así como por el dinero no gastado en otras
27 50 0 10, 0%
8,0 %
actividades de ocio y recreativos (clases más altas).
27 00 0
26 50 0
7,9% 6,0 %
4,0 %
26 00 0
4,5% 2,0 %
25 50 0
0,0 %
1,1% 0,7% 0,5% Para los próximos años, se espera un aumento sostenido
25 00 0
-3,7% 0,2% 0,3% -2,0%
en el ingreso disponible de los canadienses, el cual se
24 50 0
-4,0%
24 00 0 -6,0%
2015 2017 2019 2020 2021 2023 2025 2027 proyecta aumenté con un dinamismo anual promedio del
USD Var. Interanual 0,5% hasta el 2027, cuando alcance USD 27,1 mil (CAD
33 mil)
*Datos 2021-2027 son proyecciones
Fuente: IBIS, 2021La demanda de productos de la industria es sensible al nivel de gasto en renovación
residencial, incluido el gasto en artículos para viveros y jardinería.
Canadá: Gasto anual en renovación residencial,
Durante 2020, los gastos de renovación residencial 2015-2027* (USD miles de millones)
cayeron 4,1%, debido a las medidas tomadas durante la
pandemia, que resultaron en altos niveles de desempleo
y pérdidas en las ganancias corporativas, por lo que los 60,0
CAGR 15-19 CAGR 21-27 4,0%
propietarios retrocedieron en los proyectos de
renovación residencial. 3,3% 2,2% 2,3% 2,2%
3,0%
50,0 3,3%
1,4% 2,0%
49
46
44
43
43
43
40,0 1,0%
42
40
0,0%
30,0
Se espera que esta tendencia se revierta en 2021, y -0,4% -1,0%
que el gasto en renovación residencial aumente un 20,0 -2,0%
3,3%. -3 ,0%
10,0
-4,1%
-4,0%
.Se pronostica que los gastos crecerán un 2% 0,0 -5,0%
anualizado hasta 2026, conforme mejora la confianza 2015 2017 2019 2020 2021 2023 2025 2027
del consumidor.
Valor Var. Interanual
Si los precios de la vivienda siguen siendo altos, los
consumidores optarán por renovar sus viviendas *Datos 2021-2027 son proyecciones
Fuente: IBIS, 2021
existentes en lugar de comprar otra vivienda.La disponibilidad de tiempo libre determina la cantidad de tiempo que los consumidores dedicarán a
pasatiempos como la jardinería y el paisajismo, lo que incide en la demanda de estos productos. Al
contrario, a medida que los consumidores tienen menos tiempo, es más difícil incorporar la jardinería en
sus horarios, lo que reduce la demanda de suministros para viveros y jardines.
Canadá: Tiempo promedio disponible para ocio,
La disponibilidad de tiempo de ocio esta relacionada con la
2015-2027* (horas per cápita) tasa de desempleo. Si embargo, en los últimos años, el tiempo
de ocio ha aumentado mientras disminuye la tasa de
5,9 5
3,3% 4,0 %
desempleo, debido al creciente número de jubilados.
5,9 0
3,0 %
5,79
5,8 5
2,0 %
5,8 0
1,0 %
5,7 5
-0,1% -0,2% -0,3% -0,2%
En 2020 el tiempo dedicado al ocio aumentó en medio de la
-0,3% -0,3%
5,7 0
0,0 %
pandemia.
-1,0%
5,6 5
5,70
5,74
5,93
5,76
5,75
5,75
5,73
-2,3% -2,0%
5,6 0
5,5 5 -3,0%
2015 2017 2019 2020 2021 2023 2025 2027 Al 2027, se espera que el tiempo de ocio disminuya, debido
Horas al día (per cápita) Var. Interanual a una reduciendo en el desempleo, aunque una población que
envejece rápidamente compensará el número promedio de
horas de ocio.
*Datos 2021-2027 son proyecciones
Fuente: IBIS, 2021; Vineland, 2019
porque es además de una obligación,
placentero es placenteroLa tasa de desempleo afecta directamente la capacidad para invertir en mejoras para el hogar y la
compra de productos para viveros y jardines. Las personas desempleadas, es más probable que ajusten
los presupuestos y reduzcan el gasto en artículos discrecionales.
Canadá: Tasa de desempleo, 2015-2027*
Durante los últimos años, Canadá ha mantenido una tasa
relativamente baja de desempleo, la cual ha disminuido
hasta el 5,7% en 2019. 10, 0%
9,5% 5,0 %
9,0 %
4,0 %
7,6%
El brote de COVID-19 y las medidas para contenerlo 3,8%
8,0 %
6,9% 3,0 %
afectaron la economía, por lo que la tasa de desempleo se 7,0 %
6,3%
5,7% 5,8% 5,6% 5,6%
disparó al 9,5% (por afectación en industrias de
2,0 %
6,0 %
hospitalidad, el turismo, las aerolíneas y otras no 5,0 % 1,0 %
esenciales). 4,0 %
0,0 %
3,0 %
0,0% -0,2% 0,0% 0,0%
-0,4% -1,0%
2,0 %
-0,7% -1,9%
Es probable que las , aunque 1,0 %
-2,0%
se espera que la tasa de desempleo se mantenga alta vs los 0,0 % -3,0%
últimos cinco años. 2015 2017 2019 2020 2021 2023 2025 2027
Tasa desempleo Var. Interanual
Se proyecta que la tasa de desempleo
a medida que la economía se recupere y se
reintegren los trabajadores desempleados.
*Datos 2021-2027 son proyecciones
Fuente: IBIS, 2021Impulsores del mercado
joven y más étnicamente diversa 21,9% de la
hábitos de población (7,5M) era migrante
compra están beneficiando el sector.
gran número de
generación más joven está incursionando en inmigrantes admitidos cada año aumento gradual en
el cuidado de las plantas encima de la tenencia de el número de muertes y los bajos niveles de fertilidad
mascotas
trayendo tradiciones
vegetales de sus países de origen,
plantas dan significado a sus
vidas, tendencia de centradas en las fiestas étnicas.
vida holística.
Canadá: Evolución de la población inmigrante, 2001-2036*
27,4% Asia 61,8% 14
12
30%
25%
Población Millenials, Origen de personas 10 20%
2020 inmigrante, 2016 8
15%
6
4 10%
21,9% África 13,4% 2 5%
Población Origen de personas - 0%
inmigrante, 2016 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036
inmigrante, 2016
Población Part. Relativa
*Datos 2021-2036 son proyecciones
Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019Preferencias por plantas entre población asiática puede variar según ¿Qué flores le gustaría que estuvieran más
fácilmente disponible en Canadá?
región de origen y religión (Sijismo, hinduismo e islam mayoritarias),
por lo que es importante encontrar similitudes para maximizar las
364
oportunidades.
333
Grupo reportan alto índice de compra de plantas, que puede variar
según grupo étnico, (82%-95% compró alguna planta en el último
154
134
año) y más del 80% reporta que les gustaría que fuera mas sencillo
115
102
101
80
encontrar las plantas de su país de origen o del de sus padres (2da
generación).
Celebraciones y festividades religiosas son importantes Elaboración propia con datos de Vineland, 2018
dinamizadores de la demanda.
Específicamente:
Principales celebraciones anuales de asiáticos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Año nuevo Holi Vaisakhi Vesak
Bodas
chino (Hinduismo) (Sijismo) (Budismo)
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Krishna
Eid al-Fitr
Janmashtami Diwali
(Islam) Jasminum
(Hinduismo) Plumeria African
Cumpleaños sambac rubra
Eid al Adha marigold
de Ghandi
(Islam)
(Hinduismo)
Fuente: Vineland, 2018; GreenHouse Canada, 2019
Bodas Dussehra
(Hinduismo)
Temporada de festivales
hindúes
Elaboración propia con datos de Vineland, 2018A pesar del auge en el consumo de Mito vs realidad
plantas, los millennials tienen poco
conocimiento sobre el cuidado de Uno de los mayores obstáculos para
las plantas: comprar plantas es el miedo del
consumidor a matarlas.
• El 70% de los compradores tienen
pocos conocimientos (Responden • Mito: Cuando las personas matan
correctamente 3/8 preguntas). plantas, comprarán más para
reemplazar las que han perdido.
• Casi la mitad de los encuestados
regó sus plantas • Realidad: Más probable que los
independientemente de la consumidores se desanimen y
humedad del suelo decidan que no son una "persona
de plantas".
• El 38% regó después de un
período de tiempo determinado y Aquellos que gastan más dinero en
de acuerdo con una rutina. Otro plantas también tienen el mayor
9% regó cada vez que recordaba. conocimiento sobre el cuidado de las
plantas.
• El 59% dijo que regó sus plantas
Cuanto más capaces son las
en macetas con agua del grifo y el
personas para mantener vivas las
31% nunca fertilizó. plantas, más plantas compran.
Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019Aprender a cuidar las plantas uso del internet y las redes sociales
desafío venta y promoción de plantas
inundarlos con folletos no es la mejor
manera ventas de productos de
jardinería en línea
tecnología es posible crear 0,1% en 2011 al 6% en 2020.
diseños web y aplicaciones móviles
modelos de suscripción mensual
industria ofrece productos para
facilitar el cuidado de las plantas plantas han sido tendencias activas
redes sociales
pueden interconectarse con existen influenciadores seguidos por
aplicaciones móviles miles de personas
identificar
plantas y ser un foro
Happy Plant
Le ayuda a tener un horario de
Plantsnap riego regular. ¡La planificación
Tome una foto de la planta y esta creativa, las selfies de plantas y los
aplicación le dirá el nombre de videos divertidos traerán diversión
inmediato. a su rutina de riego!
Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019; Euromonitor, 2021En 2017, un 57% de los hogares Con excepción de Newfoundland and Los hogares compuestos
canadienses aseguraban cultivar alguna Labrador, todas las provincias registran exclusivamente por personas
fruta, hierba, vegetal o flor en su casa tenencia de huertas en más del 50% de mayores de 65 años (56%) y aquellos
(vs 56% en 2016), lo que demuestra lo hogares, con predominancia de con niños (59%) y adolescentes
consolidado de la práctica. Porcentaje Manotiba, Alberta, Bristish Columbia y (64%) tenían más probabilidades de
fue ligeramente mayor en zonas no Saskatchewan. tener huerta doméstica que aquellos
metropolitanas (62% vs 56%) de personas entre 20 a 24 años (45%),
“La jardinería pandémica llevó a muchas 25 y 44 años (51%) y entre 45 y 64
A pesar de que la tenencia de un patio personas a mirar su entorno físico y decir, años (54%). Aunque en casi todos los
favorece la práctica (80% de hogares), 'Está bien. ¿Qué puedo hacer para agregar grupos, crece la posibilidad con
un poco de alegría a mi vida, para ampliar
incluso en hogares más pequeños y con mis intereses?”
respecto al 2013.
menos espacio se da: 29% siembre en Lisa Mullins, Agri-Food Analytics Lab.
un balcón, y 20% en interiores. Canadá: Tenencia de huertas domésticas según
grupo etario, 2017
Canadá: Tenencia de huertas domésticas, Canadá: Tenencia de huertas domésticas
2017 según provincia, 2017
64%
63%
62%
Región Total Patio Interior Balcón
59%
59%
56%
54%
84%
53%
80%
51%
49%
78%
Manitoba 64% 81% 21% 24%
45%
Alberta 62% 79% 20% 31%
34%
62%
57%
56%
British Columbia 61% 75% 16% 29%
Saskatchewan 61% 81% 25% 27%
Nova Scotia 60% 73% 20% 32%
29%
29%
26%
20%
Ontario 58% 84% 21% 23%
21%
18%
Prince Edward
Island 58% 80% 19% 26%
Canada 57% 80% 20% 29%
Quebec 52% 76% 21% 38%
Total Patio Balcón Interiores
New Brunswick 51% 81% 15% 28%
Total Metropolitana No metropolitana Newfoundland
and Labrador 44% 80% 18% 19% Fuente:También puede leer
