Canadá - Caracterización del mercado de plantas ornamentales en

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Canadá - Caracterización del mercado de plantas ornamentales en
Caracterización del
mercado de plantas
ornamentales en
Canadá
                      Dirección de Inteligencia Comercial
                      PROCOMER
                      Joseph Godínez Hidalgo
                      Agosto 2021
Canadá - Caracterización del mercado de plantas ornamentales en
A pesar del impacto del COVID-19, la industria de plantas ornamentales en Canadá creció 6,5% entre 2019-20, alcanzando ventas por USD 1.948 millones en
productos de viveros e invernaderos (vendedor primario). Canadá es un importante productor y exportador de plantas ornamentales, y complementa el
mercado con importaciones que han crecido a una tasa anual promedio de 2,2% entre 2016 y 2020, llegando a una cifra récord de USD 231,5 millones en 2020,
y que ha mayo 2021 alcanzaban ya los USD 182,1 millones, un 40,4% más que en el mismo periodo de 2020.
Las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos (79%), sin embargo, es certero que este monto contempla plantas de otros orígenes pues
ingresan por Estados Unidos (principalmente Florida) para ser reexportados a Canadá. Son importados por Canadá productos de Holanda y Taiwán, 3% (con
oferta probablemente diferente a la de CR y resto de Latinoamérica), así como productos tropicales de orígenes como México (3%) y Guatemala (2%).
Costa Rica es el sexto proveedor (1,3%) de plantas ornamentales, con envíos directos por USD 1,5 millones (2020), y que a junio 2021 ya alcanzaban los USD
1,7 millones un 28,6% más que el mismo periodo de 2020. Costa Rica cuenta con una serie de oportunidades, tanto para esquejes como producto final,
centradas principalmente la alta presencia de producto en el mercado canadiense, así como el reconocimiento de la calidad del producto costarricense, por
ejemplo, en el caso de las dracaenas donde el país es reconocido como el mejor productor a nivel mundial, y los menores costos de mano de obra (vs Canadá).
Debe considerarse que el mercado de plantas en Canadá es un mercado de precio, debido a la alta fragmentación de oferentes en el mercado, a la similitud
de las variedades de plantas, y a la incursión de las grandes tiendas minoristas. Por esto es importante considerar los costos logísticos de envío, así como los
términos de negociación con el comprador, pues debido a la imposibilidad de importar productos con tierra desde terceros países, estos podrían tener que ser
trasplantados en macetas con tierra canadiense, para poder ser comercializados en Canadá o incluso para poder exportarse a Estados Unidos, que es un
importante mercado de destino para los negocios canadienses (99% de las exportaciones). Algunos mayoristas están dispuestos a recibir el producto final
crecido en un sustrato o medio alternativo, listo para ser distribuido en tiendas, por lo que es importante certificarse bajo el programa canadiense de
medios de enraíce (CGMP).
Con el auge de las plantas tropicales, ha surgido también un nicho de mercado para producto único y diferenciado, por el cual los coleccionistas de plantas
están dispuestos a pagar mayores cantidades de dinero, principalmente en especies “de moda” con esquemas de color, veteadas, rayadas o salpicadas de
blanco u oro, así como con patrones llamativos en sus venas, por lo que se requiere capacidad de innovación.
El aumento en las ventas es resultado de características ya consolidadas, con una población mayoritariamente urbana (82%), con una alta tasa de tenencia de
jardines en sus hogares (+61%), e incluso, la tenencia de plantas en espacios interiores, el gusto de los adultos mayores por la jardinería así como una
población más joven, que en sus hogares está asumiendo la tendencia de decorar los espacios con plantas de interior, principalmente plantas tropicales, las
cuales han aumentado su atractivo debido al creciente contenido publicado en las redes sociales (Pinterest o Instagram), en donde es posible identificar
influenciadores y comunidades dedicadas específicamente a este tema.
Para los años venideros, se pronostican condiciones muy favorables en el sector, debido un aumento en el gasto en construcción y renovación residencial
(CAGR 2%, 21-27), una disminución en el desempleo (5,6%, 2027) y aumento en el tiempo de ocio de la población debido al envejecimiento poblacional y el
subsecuente retiro de las personas.
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Canadá es un                                     , con un                                                    (USD 49 mil vs
USD 20 mil, 2020) y con ingresos promedio mayor en los grupos etarios de entre 40-49 años (USD 55.7 mil, 2021), los 50-59 años
(USD 54,2 mil, 2021) y entre 30-39 años (USD 50 mil, 2021).

   De igual forma, es un                                                                                     , (+ 68%), lo que
garantiza un importante segmente de potencial                                                                     .

                                        (82%), se concentra en el sur del país, en las provincias limítrofes con Estados Unidos de

   El                                                          ha crecido con un dinamismo del 8,2% anual en promedio (2016-
2020), cuando pasó de USD 3.515 millones a                      , y el
      con respecto al mismo periodo del año anterior.

   Cada                                     en este tipo de productos en 2020.
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Canadá tiene                                                                          , a la cual se dedicaban en 2016
(último censo) 7.320 fincas, que ocupaban 67.392 hectáreas, números que han disminuido desde el 2011, lo que implica que las
fincas han decrecido en número y tamaño, pero aumentado su productividad.
                         a otros canales e comercialización, alcanzaron                            , un 6,9% más que en 2019,
mientras que los                                      , un 6,5% más que 2019.
     Esta                                    , con una gran cantidad de productores operando a nivel local o regional, y
                                         .                                                  , como Ontario Columbia Británica
y Quebec.
                                                      de las plantas en maceta producidas, mientras que las
                    Dentro de este segmento,                                                               que han crecido con
un                   durante los 5 años anteriores.
                                                        , debido al incremento proyectado en el ingreso disponible y el gasto,
mayor inversión en construcción y renovación, envejecimiento poblacional, y el gusto de estos productos por parte de los
millennials. Se estima que las                        aumenten con un dinamismo del 1,9% anual en promedio hasta el 2026,
cuando se                                      , mientras que las ventas de los
                             en 2026.
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La                        y de las                       se concentra en las                                                     ,
como Ontario (39,3%), Columbia Británica (20,7%) y Quebec (14,6%).

   Los                                            , se pueden                                                                 o
directamente                       Estos establecimientos crecen el producto hasta que alcance las característica deseadas y se
vende directamente a las tiendas o a los mayoristas.                                     son usuales en este tipo de industria,
por lo que los

                             , que abastecen directamente a minoristas (pequeños o grandes tiendas de consumo masivo),
                                                                                                                                  ,
y pueden estar                                                                           , para poder ser comercializado en Canadá
o reexportado a EEUU.

                                                                          de plantas ornamentales, debido a que
                               (todo en un solo lugar)          (debido a compras en escala): Para hacer frente a la amenaza de las
tiendas de consumo masivo, las                                                                                      y capacitar a su
personal en servicio al cliente y conocimiento sobre plantas.

                                                       (principalmente en material de reproducción),
                                 , así como garantía de continuidad y compromiso con el abastecimiento.
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La                                                                                   , siendo este el
              en Canadá, quienes a su vez poseen características de interés, como
                         , usualmente con jardines y patios. Las                , sin embargo, se han visto
                       , debido a un mayor
       , por mayor posibilidad de tener enfermadas preexistentes.

  La                                    se ha popularizado también en                            , que están empezando a
                                                                                                . La pandemia no afectó tanto las
ventas a este grupo debido a un uso mas intensivo de las compras por internet o incluso la visita a puntos de venta.

   La                                                                              , con
para usarla             , principalmente en fechas como san Valentín, pascua, día de la madre o del padre, acción de gracias,
Halloween navidad e incluso fiestas étnicas (año nuevo chino)

  La                                                                          porcentaje que varía según sean el
          , aunque siempre por encima del 47%, y está                                      (hogares con mayores ingresos más
posibilidades de tener jardín):

   Aspectos como el aumento en el                                    (+25% mayor de 65 en 2040), el aumento en el ingreso
disponible (USD 27,1 mil en 2027 vs, 26,8 en 2021) un                                       (USD 49 billones 2027 vs 43 en
2021) , más                                    y la                                     (5,6% en 2027 vs 7,6% en 2021) son
factores que                                                                      .
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Una                               de compradores ha                                         . Este segmento está incursionando
de manera agresiva en el cuidado de las plantas, las cuales utilizan no solo como                           , sin también como
"
   A pesar del creciente interés de ese grupo etario, su                                                           , por lo que la
educación y acceso a información es clave para mantenerlos interesados en el consumo, pues

   La                    , principalmente       , se ha constituido como un                                  (22% en 2016 vs 28%
en 2036), y muchos de ellos, han mostrado su                                                                           , o del de
sus padres, en Canadá. En este segmento poblacional, la                                                                 , muchas
veces
    El                                                                                          han cambiado el mercado de
plantas, con aplicaciones y herramientas que permiten                                                      , y
                en redes sociales que                        principalmente entre compradores más jóvenes.
    La                                  , ya generalizadas en los hogares canadienses (57%, 2017),
                                  , principalmente por motivaciones de ejercicio físico (55%), relajación (70%), temor a
contagiarse en el supermercado (52%), temor a la escasez e alimentos (53%) o por temor a un aumento en el precio de los
alimentos (85%).
     El                                                                                 en los últimos años (13% CGAR 16-20),
principalmente por aquellas                                  , motivados por las publicaciones de redes sociales que influencian a
los consumidores a convertir en selvas tropicales sus viviendas
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de plantas ornamentales                                                  durante el periodo
2016-2020, hasta alcanzar los USD 69,9 millones ese año. Para el                                    , con montos de exportación
por USD 44,3 millones en a mayo 2021, lo

                                                          para las plantas ornamentales costarricenses, con envíos por USD 1,5
millones en el 2020, y que a

   A pesar de                                  de planta vivas (USD +116 millones saldo comercial

   De este monto, el                                                                    , seguido de México, Taiwán, Holanda
(3%), Guatemala (2%) y Costa Rica (1,3%). Sin embargo, es probable
                                                          , que son crecidos en invernaderos y viveros de Estados Unidos, y
posteriormente enviados a Canadá.

   La                                                       de Canadá se basa no solo en el hecho de que este
                                               , sino también en el hecho de que
                           , por lo que el producto puede crecer en tierra estadunidense y exportarse en ese medio a Canadá
para posteriormente poder ser reexportado a Estados Unidos.

   La importancia de lo anterior se refleja en el hecho de que
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En el marco del                con Canadá, la                                       de origen costarricense pueden ingresar
con un               , previa presentación del Certificado de Origen.

   Costa Rica cuenta con más de                            aprobadas para su ingreso Canadá, 77 plántulas in vitro y 69 púas,
esquejes y estacas, las cuales,

   Canadá cuenta con el                                                           que
                                                             Dicho programa es aprobado por el SFE, que debe hacer constar
que la empresa cumple con las disposiciones establecidas por las autoridades canadienses, así como tomar y enviar muestras de
los productos a CFIA para que sean analizadas también en Canadá.
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Metodología

                  Revisión fuentes secundarias
              •   TradeMap (flujos comerciales)
              •   Statistics Canada (estadísticas Canadá)
              •   Reportes especializados
              •   Sitios web y medios de prensa

                                    Reuniones y entrevistas
                              •   Mayoristas de plantas ornamentales
                              •   Importadores de plantas ornamentales
                              •   Viveros
                              •   Tiendas minoristas
                              •   Asociaciones gremiales (viveros y jardineros)
                              Trabajo de campo: 07-14/07/2021
Características       Impulsores de
sociodemográficas     mercado
de Canadá
                         Precios de
  Tamaño de           referencia
mercado y
previsiones futuras     Comercio exterior

  Cadena de              Requisitos de
abastecimiento        ingreso

  Perfil del            Análisis logístico
consumidor
Características
sociodemográficas
Canadá y Costa Rica: Evolución del PIB per cápita, 2010-2025                                                                                                                               Canadá: Ingreso bruto promedio según grupo etario, 2015-2040*
                                        (PPP, USD constantes año base 2017)                                                                                                                                                                 (USD fijos, constantes)

                                                                                                                                                                                                                     75 000
                                                                                                                                                                                                                     70 000

                                                                                                                                                                                                59 380
                                                                                                                                                                              58 010
                                                                                                                                                                                                                     65 000

                                                                                                                                                            56 634
                                                                                                                                          54 755
                                                                                                                                                                                                                     60 000

                                                                                                                        51 713
                                                                                    51 481
                                                                  50 367

                                                                                                                                                                                                                     55 000

                                                                                                      48 720
                                                48 688
                              46 554

                                                                                                                                                                                                                     50 000
           44 703

                                                                                                                                                                                                                     45 000
                                                                                                                                                                                                                     40 000
                                                                                                                                                                                                                     35 000
                                                                                                                                                                                                                     30 000

                                                                                                                                                                                                                                                                        2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2027
                                                                                                                                                                                                                              2015

                                                                                                                                                                                                                                            2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2036

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2039
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2040
                                                                                                                                                                                                                                     2016

                                                                                                                                                                                                                                                   2018
                                                                                                                                                                                                                                                          2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                             2024
                                                                                                                                                                                                                                                                 2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2025
                                                                                                                                                                                                                                                                               2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2026

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2028
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2030

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2033

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2035

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2031

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2034

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2038
                                                                                                                                                                                                         24 455
                                                                                                                                                                                       23 483
                                                                                                                                                                     22 542
                                                                                                                                                   21 605
                                                                                             20 962

                                                                                                                                 20 667
                                                                           20 371

                                                                                                               19 990
                                                         19 712
                                       18 503
                    17 080

                                                                                                                                                                                                                        Edad 20-29                         Edad 30-39                                Edad 40-49                                 Edad 50-59                                Edad 60+

                                                                                                                                                                                                                  Los grupos etarios de mayores ingresos son aquellos
                                                                                                                                                                                                                  ubicados entre los 40-49 años (USD 55.7 mil, 2021), los 50-
           En el 2020 el ingreso per cápita de Canadá más que                                                                                                                                                     59 años (USD 54,2 mil, 2021) y aquellos entre 30-39 años
           doblaba el ingreso per cápita promedio de los                                                                                                                                                          (USD 50 mil, 2021), siendo todos importantes consumidores
           costarricenses (USD 49 mil vs USD 20 mil). Lo que                                                                                                                                                      de productos de jardinería.
           garantiza mayores posibilidades de consumo de
           bienes no esenciales así como en ocio y recreación.                                                                                                                                                    Para el 2040 se proyecta un aumento en los ingresos de
                                                                                                                                                                                                                  todos los grupos etarios, con un dinamismo del 1,5% anual
                                                                                                                                                                                                                  en promedio durante el periodo 2021-2040.
*Datos 2021-2040 son proyecciones
Fuente: Euromonitor: Fondo Monetario Internacional, 2021
Canadá: Composición según clase social, 2015-2040
                          (Millones de personas)                             Canadá: Porcentaje de población urbana y                                                Canadá: Población según provincia, 2021
                                                                                         rural, 2010-2025

       Pobreza (0-50% el ingreso medio)             11%

                                                                                                                                                   81,8%
                                                                                                                                   81,6%
                                                                                                                  81,5%
                                                                                                  81,3%
                                                                                  80,9%
                                                    14%

             Clase baja (50-75% el ingreso           18%
                         medio)                      18%

                                                                                                                                           18,4%
                                                                                                          18,7%
         Clase media (75-200% el ingreso

                                                                                                                          18,5%
                                                                       61%

                                                                                                                                                           18,2%
                                                                                          19,1%
                     medio)                                           58%

              Clase alta (+200% el ingreso              9%
                          medio)                        10%                                                                                                                                62%
                                         OCDE        Canadá                        2010            2015           2020              2021           2025

                                                                                                          Urbana                  Rural
                                                                                                                                                                                  Población            PIB per
                               USD 25,3 mil                                                                                                                          Provincia
                                                                                                                                                                                   Millones
                                                                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                                                     cápita (USD)
                Ingreso medio 2019 (después de impuestos)                                                                                                          Canadá               37,6    100%        51 016
                                                                             El porcentaje de población urbana                                                     Ontario               14,5    39%        50 891
                                                                                                                                                                   Quebec                 8,5    23%       44 943
    Más de un 68% (26 millones) de la                                        en Canadá ha ido aumentado, si
                                                                                                                                                                   British
                                                                             bien de manera moderada, durante                                                                             5,1    14%       50 386
    población canadiense (37,6 millones) se                                                                                                                        Columbia

    ubican en la clase media o alta, lo que                                  los último años, hasta alcanza el                                                     Alberta               4,4     12%        67 151
                                                                                                                                                                   Manitoba              1,4      4%       44 734
                                                                             82% den 2020.
    garantiza un importante segmente de                                                                                                                            Saskatchewan           1,2     3%       58 705
    potencial consumidores con capacidad en                                                                                                                        Otros                 2,6      7%             -
                                                                             Población se concentra en el sur
    invertir en bienes no esenciales.
                                                                             del país, principalmente en Ontario
*Datos 2021-2040 son proyecciones
                                                                             y Quebec (62%).
Fuente: Euromonitor; The Economist, 2021; OCDE; Statistics Canada, 2019
El gasto en ocio y recreación alcanzó en 2021 USD 74 mil millones, lo que representa un 7,7% del
gasto total. Se proyecta que en 2040 alcance USD 110 mil millones, con una participación del 7,8% del
total del gasto en consumo.

                                                                                                           Canadá: Gasto en ocio y recreación como porcentaje
                                                                                                                      del gasto total, 2021-2040*

                                     Canadá: Gasto en consumo según categoría, 2015-2021-2040*
                                                       (USD Miles de millones)                                                    7,8%
            1 409

                                                       2015    2021      2040                                                    7,7%

                                                                                                                                       2021 2040

                                                              +2,1%
      968

                                                                                                                               92,3%
     891

                                                          CAGR 21-40
                                                     Gasto en ocio y recreación                                               92,2%
                                                         vs 2% gasto total

                                                                                                                   Ocio y recreación      Total gasto
                       348
                    241
                    216

                               218

                                       201
                             147

                                     136
                             133

                                     126

                                               126

                                                         110

                                                                    101
                                              90
                                              83

                                                                              74
                                                        74
                                                        74

                                                                   69

                                                                                       63
                                                                   62

                                                                                                      50
                                                                              50

                                                                                                 55
                                                                              48

                                                                                       43
                                                                                       38

                                                                                                 38

                                                                                                      38
                                                                                                 38

                                                                                                            37
                                                                                                      35

                                                                                                            24
                                                                                                            26

                                                                                                                      25
                                                                                                                      17
                                                                                                                      15
                                                                                                                                       *Datos 2021-2040 son proyecciones
                                                                                                                                                Fuente: Euromonitor, 2021
Canadá: Gasto en ocio y recreación, 2015-2040*                                                                                 Canadá: Gasto en ocio y recreación según categoría,
                                    (USD millones)                                                                                                                     2015-2040*

                                                                                                          109 848
                                                                                                                                  +2,1%

                                                                                       101 016
                                                                                                                                                             6,8%                             6,5%

                                                                     92 701
                                                                                                                                 CAGR 21-40                  9,0%                             8,8%

                                                            83 936
                                                                                                                             Ocio y recreación
                                                                                                                                                             13,4%                            13,0%
                                              74 105
                 73 698

                                 70 569

                                                                                                                    28 799
                                                                                                 26 376
                                                                              23 993
                                                       21 406
             17 480

                              17 689

                                                                                                                                  +2,3%
                                          18 618

                                                                                                                                                             25,1%                            26,2%
                                                                                                                                  CAGR 21-40
                                                                                                                               Art. Recreativos,
                                                                                                                             jardines y mascotas

                                                                                                                                                             45,7%                            45,5%
             2015             2020        2021         2025          2030              2035               2040

                          Ocio y recreación
                          Artículos y equipos recreativos, jardines y mascotas
                                                                                                                                                             2021                             2040
                                                                                                                                                   Periódicos, Revistas, Libros y Papelería
        Dentro de la categoría de ocio y recreación, el sector de
        artículos recreativos, jardines y mascotas representan                                                                                     Otros bienes duraderos importantes para la recreación y la
        el segundo en importancia 25,1% (USD 19 mil                                                                                                cultura
        millones), y se proyecta crezca con un dinamismo del                                                                                       Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de
                                                                                                                                                   información
        2,3% anual en promedio (vs 2,1% del total) hasta
                                                                                                                                                   Artículos y equipos recreativos, jardines y mascotas
        alcanzar los USD 29 mil millones en 2040 (26% del
        total gastado en ocio y recreación).                                                                                                       Recreación y servicios culturales

*Datos 2040 son proyecciones
Fuente: Euromonitor, 2021
Canadá: Gasto anual en productos de jardinería, plantas y flores por cuatrimestre,
                                            2016-2021 (USD Millones)

                     3.515         3.717        3.935        4.233        4.826
                                                                                                                                           El gasto anual en productos de
         100%
                                                                                                                                           jardinería, plantas y flores ha
          90%                                                                                               +8,2%                          crecido con un dinamismo del
                      898          956          1017          1081         1360                             CAGR 16-20                     8,2% anual en promedio (2016-
          80%                                                                                                                              2020), cuando pasó de USD
                                                                                                            +36,6%                         3.515 millones a 4.826 millones.
          70%                                                                                             Variación IQ, 20-21

          60%         890          934           986         1058                                                                          El primer cuatrimestre de 2021
                                                                           1229
                                                                                                           USD 328                         mostraba un crecimiento del
          50%                                                                           1479       Gasto promedio en productos de          36,6% con respecto al mismo
                                                                                                 jardinería, plantas y flores por hogar,
                                                                                                                  2020
                                                                                                                                           periodo del año anterior.
          40%
                      874           916          957         1046
                                                                           1154                                                            Cada hogar gastó en promedio
          30%
                                                                                                                                           USD 328      en este tipo de
          20%                                                                                                                              productos en 2020.
                       853          911          975         1048                       1479
           10%                                                             1083

           0%
                      2016         2017          2018         2019         2020         2021
                                           I        II         III        IV

Fuente: Statistics Canada, 2021
Tamaño de mercado y
previsiones futuras
Canadá: Producción de plantas vivas según cantidad de fincas y superficie sembrada, 2011-2016*
                                                                                                                         Superficie plantada promedio
                                        Cantidad de fincas productoras            Superficie sembrada (Hectáreas)
                             Tipo                                                                                             por finca (Hectáreas)
                                         2011         2016         Variación        2011          2016         Variación   2011       2016    Variación
                         Floricultura   3 016         2 403         −20,3%          859           793           −7,7%      0,28        0,33    15,80%
                           Viveros      3 438          278           −19,1%        24 146        19 859         −17,8%      7,02       7,14     1,70%
                           Césped        375           265          −29,3%         25 684        22 953         −10,6%     68,49      86,62    26,50%
                         Árboles de                                                28 315        23 787         −16,0%     11,89       12,71    6,90%
                           navidad      2 381         1 872         −21,4%
                            Total       9 210         7 320         −20,5%        79 004         67 392          −14,7%        8,58         9,21   7,30%

                                                                                                       Ambos subsectores aumentaron en el
                             La mayor parte de la producción de
                                                                                                         tamaño promedio de las fincas y
                                floricultura se lleva a cabo en
                                                                                                          disminuyeron en el número de
                            invernaderos con clima controlado, la
                                                                                                        operaciones, lo que llevó a menos
                           mayor parte de la producción de viveros
                                                                                                       operaciones pero más grandes y más
                                    se realiza al aire libre.
                                                                                                                  productivas.

*último censo
Fuente: Statistics Canada, 2021
pesar de la incertidumbre generada por COVID-19
                                                                                                                       operadores se adaptaron con éxito
         Canadá: Venta y reventa* de productos de floricultura, 2016-2020
                      (invernadero y viveros, USD millones)
                                                                                                   Var. 19-20

                                                                                   1 359
                                                                  1 276
                                                1 260
         1 223

                            1 218

                                                                                                  CAGR 16-20
                                                                                                   Invernaderos
                                                                                                                  Ventas se concentraron
                                                                                                                                    Invernaderos                  Viveros
                                                                                                  Var. 19-20              Ontario               55%                   42%

                                                                                           589
                                                                          551
                 543

                                                        535
                                    534

                                                                                                                          Columbia
                                                                                                                                                22%                   32%
                                                                                                                          Británica
                                                                                                  CAGR 16-20              Quebec                12%                   15%
                                                                                                    Viveros
           2016               2017                2018              2019            2020
                                          Invernaderos        Vivero                                               Canadá: Venta y reventa de productos de invernadero según presentación,
                                                                                                                                                2020 (Valor)

                                                                 6,9% más              (USD                                                                      3%
                                                                                                                                                            9%
         590 millones)                                               6,5% más (USD 1,4 mil
          millones),                                          60%              plantas en                                                             12%
                                      maceta                                                                                                                USD 1.359
                                                                                                                                                             Millones
                                                                                                                                                                            60%
                                                                                                                                                      16%

*Ventas son del productor primario, no incluye eventual utilidad de los posibles intermediarios
Fuente: Statistics Canada, 2021
Plantas de exterior representan el 61% de las
                                                                                                                 plantas en maceta producidas en 2020
           Canadá: Producción de plantas ornamentales de exterior según tipo, miles unidades
                                                                                           Part.   CAGR
                                                                                                                       (130,7 millones unidades).
           Tipo                   2016       2017       2018       2019        2020
                                                                                          Relativa 16-20
  Otras plantas de                                                                                            Destacan otras plantas exterior (24%), geranios
  exterior                        48 503     44 872     45 407      46 107       51 108     23,8%     1,3%
                                                                                                               (6%), plantas perennes de floración herbácea
  Geranios                        16 472      15 633     15 726     13 890       12 610      5,9%    -6,5%
  Plantas perennes
                                                                                                                 (5,8%), plantas vegetales (5,5%), plantas
  de floración                      8 130      7 960     9 529       11 806      12 421      5,8%    11,2%   colgantes (5%), hierbas finas (4,2%) y begonias y
  herbácea                                                                                                               petunias (2,5% cada una).
  Plantas vegetales                7 227        9 714    9 708       9 580       11 734      5,5%    12,9%
  Plantas colgantes               12 896       11 433    11 689     12 004      10 722       5,0%    -4,5%
  Plantas de finas
  hierbas                         10 698       12 561    12 324     10 076       9 052       4,2%    -4,1%
  Begonias                         6 708       6 135     6 099       5 357       5 459       2,5%    -5,0%
  Petunias                         6 923       6 878     5 592       5 182       5 070       2,4%    -7,5%
  Impatiens
  hawkeri                          3 889       3 977     4 067        3 551      3 629        1,7%   -1,7%
  Crisantemos                      3 630       3 660      2 969      2 622       2 745        1,3% -6,7%          Geranios           Finas          Begonias
  Calibrachoas                      2 624      2 373      2 310      2 440       2 400         1,1% -2,2%                           hierbas
  Pansies                           1 456       1 619     1 680       1 620       1 346      0,6% -1,9%
  Dahlia                              983        974         918         915        891      0,4% -2,4%
  Verbenas                             821      1 130       845         907         885      0,4%    1,9%
  Rudbeckias                          147         190       180         308         356      0,2% 24,7%
  Argyranthemum                       299         319        251        236         238       0,1% -5,5%
  Argyranthemum                         67         42        48           71         72      0,0%    1,7%
                                                                                                                         Petunias             Impatiens
  Total general                   131 473    129 469    129 341    126 674     130 740      60,9% -0,1%                                        hawkeri

Fuente: Statistics Canada, 2021
Canadá: Producción de plantas ornamentales de interior según tipo, miles unidades

Las plantas de interior representaron el 39% de las                 Tipo         2016       2017     2018     2019     2020
                                                                                                                                 Part. CAGR
                                                                                                                                Relativa 16-20
   plantas en maceta producidas (83,6 Millones)              Follajes
                                                             tropicales y         11 425    15 557   15 279   17 310   18 887      8,8%       13%
Destacan follaje tropical y plantas verdes (8,8%), otras     plantas verdes
   plantas de interior (7,3%), rosas miniatura (4%),         Otras plantas
                                                                                  15 597    13 241   14 081   15 663   15 575      7,3%        0%
                                                             interior
 kalanchoes (3,9%), crisantemos (2,3%), poinsettias          Rosas miniatura      10 318    10 214   9 555    8 968     8 531      4,0%       -5%
               (2,2%), orquídeas (2,1%).                     Kalanchoes           8 024      7 178   9 072     9 331   8 367       3,9%        1%
                                                             Crisantemos          6 335     6 037    6 806    6 329    4 936       2,3%       -6%
                                                             Poinsettias           6 451    5 690    5 899     4 741   4 740       2,2%       -7%
                                                             Orquídeas              2 115   3 036     3 170   3 020    4 474        2,1%      21%
                                                             Violetas
                                                                                  7 278     3 833    4 377    4 296    4 006        1,9%     -14%
                                                             africanas
                                                             Gerberas             4 230      4 171   4 345    3 422     3 377      1,6%       -5%
                                                             Azucena              3 495      2 811    3 121   2 783     2 552      1,2%       -8%
                                                             Ciclamen              1 925     1 719   1 843    1 646     2 236      1,0%        4%
                Rosas                                        Plantas
               miniatura                       Poinsettias                         1 275      940     1 212    1 313    2 173      1,0%       14%
                                                             colgantes
                                                             Prímulas             3 078   2 291       1 960  2 027  1 645          0,8% -14%
   Plantas                                                   Tulipanes            2 090   2 158        2 216  2 381  1 616         0,8%   -6%
 tropicales                  Crisantemos                     Azaleas                930      611        656    494    466          0,2% -16%
                                                             Total general       84 564 79 487       83 591 83 724 83 582         38,9% -0,3%
                                                                                                                          Fuente: Statistics Canada, 2021

               Kalanchoes                    Orquídeas
Cultivo de plantas y flores tiene un      El nivel de competencia es medio y está centrado principalmente en el factor precio.
   nivel muy bajo de concentración de
   mercado        (ningún     operador       Las variedades de plantas suelen ser homogéneas, sin un nombre o marca comercial
   representa más del 2,0% de los            que las distinga, por lo que el productor comercialice a un precio más bajo tendrá
   ingresos de la industria).                una ventaja competitiva.

   Mayoría son pequeños productores          Si bien el precio es importante, es cada vez más importante la calidad                 y
   que sirven a los mercados locales y       diferenciación, ya que pueden venderse a precios superiores.
   que    se    caracterizan    por     la
   contratación limitada de personal fijo,   La competencia con los productores estadounidenses se reduce al precio debido a
   contratando              trabajadores     que ambos producen prácticamente los mismos productos.
   estacionales a tiempo parcial según
   sea necesario.                            Por su parte, la competencia de otros países se reduce a diferenciación y variedad, lo
                                             que beneficia a las variedades de climas más cálidos (América Central y del Sur), pues
                                 2%          los productores canadienses no tienen la capacidad para cultivar estas variedades.
                             Concentración
                               mercado

                                                         Piña ornamental
                     1,3%                            Origen: Brasil o Paraguay
             Concentración                                 HomeDepot
               mercado

Fuente: IBIS, 2021
Canadá: Venta y reventa* de productos de floricultura, 2020-                                                Se estima que las ventas de plantas y flores
                                    2026 (USD Miles de millones)                                                                 aumenten con un dinamismo del 1,9% anual en
       180 0,0

       160 0,0

                                                                                                                                 promedio hasta el 2026, cuando se alcancen los
                                                                                                                                 USD 1,52 miles de millones, mientras que las

                                                                                                      1 518
                                                                                        1 503
                                                                          1 489
                                                           1 469

       140 0,0
                                             1 452
                               1 428

                                                                                                                                 ventas de los viveros lo harán con un CAGR 16-
                 1 359

                                                                                                                                 20 del 2,5% hasta los USD 683 millones en 2026.
       120 0,0

       100 0,0
                                                                                                                    CAGR 20-26

        800 ,0

                                                                                                                                 Dinamismo en la demanda se atribuye al

                                                                                                              683
                                                                                                                                 incremento esperado en el ingreso disponible y
        600 ,0
                                                                                                666
                                                                                  650
                                                                   634
                                                     619
                                       604
                         589

        400 ,0

                                                                                                                                 en el gasto en renovaciones residenciales, el
        200 ,0
                                                                                                                    CAGR 20-26   envejecimiento poblacional y una mayor
                                                                                                                                 demanda por parte de millennials.
          0,0

                 2020          2021          2022          2023           2024          2025          2026
                                                Invernaderos             Viveros

*Datos al 2026 son proyecciones
Fuente: IBIS, 2021
Cadena de abastecimiento
Canadá: Distribución de viveros y tiendas de jardinería,
                                2020

                                                                                               La industria de viveros y tiendas de jardinería se concentra en Ontario
                                                                                               (39,3% del total de establecimientos, 2020), seguida de Columbia
                                                                                               Británica (20,7%), Quebec (14,6%) y Alberta (9,1%), vinculados
                                                                                               generalmente con la distribución de la población.

                                                                                                   Columbia Británica, donde vive solo el 13,5% de la población del país,
                                                                                               pero alberga el 21% de los establecimientos, principalmente por la
                                                                                               disponibilidad de material de vivero en la zona (su clima y la terreno
                                                                                               llano para producción agrícola), y por el auge de la construcción
                                                                                               residencial en Vancouver.

                                                                                                   Quebec alberga al 22,5% de la población pero solo el 15% de los
                                                                                               establecimientos. , ya que los centros urbanos como Montreal, son muy
                                                                                               densos y, en última instancia, la gente tiene menos espacio disponible
                        Establecimientos          Población                                    para desarrollar jardines y cultivar plantas y árboles.

Atlántica: Incluye provincias de New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, y Newfoundland y Labrador.
Praderas: Incluye provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba.
Territorios: Incluye provincias de Northwest Territories, Nunavut, y Yukon
Fuente: IBIS, 2021
CAGR
                                                                                             16-20

                                                                                              -0,1%
                                         Tiendas de jardinería

                                                                                              -0,1%
                                      Contratistas paisajismo

                                                                                              -5,1%
                                 Gobierno y entes públicos
                                                                                              -1,9%
                                                                                             10,5%
                                                    Otros canales
                                                                                              1,4%
                                                                                             13,5%
                                                   Exportaciones
                                                                                              5,7%
                                                                                              -1,1%
                       Otros invernaderos / agricultores
                                                                                              3,4%

                                            Floristas detallistas
                                                                                              5,8%
                                                                                              8,1%
                                               Ventas al público
                                                                                              2,7%

                                      Mayoristas domésticos
                                                                                              0,5%
                                                                                              3,0%
                Tiendas de cadena (mercado masivo)
                                                                                              1,7%

                                                                    Viveros   Invernaderos

*Ventas y reventas de productores de plantas y flores, y viveros
Fuente: Statistics Canada, 2021
Florista

                                                                                                                   Consumidor final
                                                                                                                        (individuo)

           Exportador                         Vivero o
     (material de reproducción                                           Mayorista               Detallista
         o producto final)
                                            invernadero                                       (pequeño o masivo)
                                               Canadiense

                                              Vivero o
                                                                                                Empresas
                                            invernadero                                                            Cliente residencial
                                         Estadunidense (Florida)                                jardinería
                                                                                                                       o comercial
                                                                                               (paisajismo)

                                                            Altos niveles de integración vertical
Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
• Exportadores envían material de reproducción a                     • Importadores reciben el producto directamente de los
        donde el                       hasta que alcanza las                 exportadores, y lo                               hasta
                                                                             que alcanza las                          para venderlo
                                                                             en Canadá o exportarlo a Estados Unidos.

                                                                           • Es   común    que los
      • Al ser un hub, importadores pueden                                                , por lo que ofrecen también servicios de
                   de una gran cantidad de                                  mayorista, tiendas retail o servicios de jardinería
        provenientes de                    (Asia, África, LATAM).           (paisajismo).

      •                                          y           aduaneros     • Algunos consumidores finales tienen la
                    , debido a los convenios fitosanitarios entre EEUU                                                              ,
          y Canadá, que                                         , por lo    pues se                                      , pero esto
          que el producto podría ser exportado                              depende del tiempo libre de los consumidores, por lo
              , sin necesidad de trasplantarlo.                             que es común que los consumidores elijan la
                                                                            conveniencia de realizar compras en puntos de venta
                                                                            en lugar de hacer el viaje adicional a los viveros.

      • Florida produce                                  , por lo que es
        difícil encontrar producto diferenciado.

Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
Es común que                         ofrezcan                                                             y es común que
                   a grandes tiendas de consumo masivo,                                                             . Por
tiendas de jardinería o floristas.                                  ejemplo:

                                                                         Un mayorista que provea a IKEA Canadá puede ser el
                                                                           suplidor también de IKEA en algunas regiones de
                                                                          Estados Unidos, de ahí la importancia de compartir
                                                                                       requisitos fitosanitarios.
                                           , por lo que
           desde:

•           pueden comercializar producto en Canadá con tierra
    estadunidense o reexportarlo a Estados Unidos.

•                deben trasplantar producto en tierra canadiense
    para poder venderlo en Canadá o EEUU, o bien, comercializarlo
    en el sustrato o medio de transporte, lo cual no todos están
    dispuestos a hacer.

          Algunos mayoristas no están dispuestos a realizar el
                                                                                                          Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
       trasplante pues es un proceso intermedio que encarece el
                producto, mientras que otros sí lo hacen.
Son el canal de venta más grande para los viveros (24%,       El uso de plantas tropicales para exteriores es limitado,
2020) y representó un negocio de USD 6,6 miles de millones    dadas las condiciones climáticas de Canadá, por lo que se
en 2020, que en 2025 alcanzará USD 7 mil millones,            limita a ciertas con regiones con climas específicos, o en
impulsada por un aumento en la construcción y renovación      algunas estaciones (verano).
residencial y comercial.

                                                                         23.060                                       99,6%
                                                                                                               Menos 99 empleados
Contratistas de jardinería raramente realizan importaciones         Establecimientos 2020
                                                                                                                (Micro-pequeña)
directas, sino que se abastecen de viveros, invernaderos o
mayoristas.
                                                                    Canadá: Segmentación del mercado de empresas paisajismo por
                                                                                tipo de cliente (según ingreso), 2020

 Grandes    empresas      de   jardinería   se    dedican
 principalmente al sector comercial, y aquellas de menor
                                                                          Comercial
 tamaño se dedican a la jardinería residencial.
                                                                         Residencial
 • Residencial: Empresas de jardinería cuentan con un
   diseñador o arquitecto que realiza el diseño, según los           Gubernamental
   requerimientos del cliente.
                                                                               ONG

 • Comercial: Instituciones o empresas usualmente                                             Fuente: Entrevistas con empresas; IBIS; Statistics Canada, 2021
   cuentan con un arquitecto o diseñador que les indica el
   diseño a realizar.
Ventas a este canal representaron el 30% de los             Plantas representaron aprox. el 63% de los ingresos de estos
      invernaderos y 17% de los viveros.                          negocios (USD 2,9 billones, 2020),con una demanda
                                                                  fluctuante debido al crecimiento de las grandes tiendas de
      Su gran tamaño les permite realizar economías de escala     cadena.
      vendiendo mercancías a precios muy competitivos.
                                                                  Para mitigar el impacto, han recurrido a estrategias de
      Es usual que realicen sus compras por región, con uno o     diferenciación, como ofrecer productos especiales y únicos,
      varios distribuidores mayoristas que les abastecen, tanto   especializar al personal en conocimiento de plantas y en
      a nivel de la región de Canadá como a sus tiendas en        servicio al cliente.
      Estados Unidos.
                                                                  Viveros e invernadores pueden tener tiendas propias para
      Oferta y conocimiento de los trabajadores es limitado.      vender directamente sus productos al por menor.
                                                                       Canadá: Distribución de las tiendas de jardinería por provincia, 2020
      Mayor inversión en marketing puede impulsar la
      demanda un tipo de planta en, lo que beneficia también
      a tiendas y viveros más pequeños.

                                                                          Atlántico    British    Ontario    Praderas    Quebec     Territorios
                                                                                      Columbia

Fuente: Entrevistas con empresas; IBIS, 2021                                                  Población     Establecimientos
Ventas a otros                                    Ventas al gobierno            Venta directa al publico        Floristerías minoristas
              invernaderos /
                agricultores                                 Representaron un 3,5% de                                  14%                  optan por
                                                             ventas de los viveros y un      de las ventas de los viveros    comprar    sus productos
     Representaron en 2020 el 11%                            1% de los invernadores, con        15% de los invernaderos.     directamente    a    los
     de   las  ventas    de    los                           una tendencia negativa en                                       productores
     invernaderos y un 14% de los                            ambos sectores.                                                          comunicarse con
     viveros.                                                                                                                ellos y así ampliar su
                                                             Instituciones suelen comprar                         elimina    conocimiento   sobre  los
     Ciertos    invernaderos    se                           flores y plantas para usarlas   los costes de intermediarios,   productos.
     especializan       en      la                           como decoración en oficinas     pero ventas
     germinación y crecimiento                               y fuera de los edificios.
     de plantas específicas, que
     luego    venden      a  otros                                                                               elijan la   13% de las ventas
     invernaderos     para    que                                                            conveniencia                    invernaderos.
     terminen de crecer antes de
     ser comercializadas.

                                                              Parlamento Canadá

Click en la imagen para acceder al sitio web de la empresa
Fuente: IBIS, 2021
Concentración mercado                                         Competencia interna
      La industria de viveros y tiendas de jardinería está muy      •   Aumenta debido a la fragmentación del mercado y la
      fragmentada (bajo nivel de concentración), en parte debido        incursión de grandes tiendas de comercio masivo.
      a la presencia de muchos minoristas locales que atienden
      solo mercados geográficos determinados.                       •   Empresas compiten entre sí en función del precio, gama,
                                                                        calidad, y servicios adicionales, lo que hace que la
      Las bajas barreras para la entrada en la industria permiten       diferenciación de productos y servicios sea importante.
      que dominen las franquicias y de propiedad familiar, por lo
      que ningún operador tiene una participación significativa     •   Fuerte                                             hace
      en el mercado, favoreciendo la diversidad de potenciales          que minoristas se mantengan                         que
      clientes importadores.                                            cobran los competidores. Sin embargo, esta competencia
                                                                        puede reducir las ganancias, obligando a cerrar tiendas
                                                                        de bajo rendimiento.
                         99,1%                  1.849
                     Menos 99 empleados
                                          Establecimientos 2020
                                                                    •   La variedad y la calidad de las plantas son importantes,
                      (Micro-pequeña)                                   pues los consumidores, usualmente con poco tiempo y
                                                                        dinero buscan comprar todos sus suministros en un solo
                                                                        lugar (conveniencia) para comparar precios.

                                                                    •   El servicio al cliente también se ha convertido en un
                                                                        factor destacado, pues los consumidores aprecian
                                                                        cuando hay profesionales en jardinería con consejos y
                                                                        sugerencias sobre productos y técnicas.

Fuente: IBIS, 2021
. Es un mercado de precio, pero
     la                                      , pues buscan esquejes que
     aseguren la calidad del producto final.

                              (inglés),                      de
     los exportadores en temas logísticos, de envíos, empaques,
     trámites, pues siempre hay un riesgo en la exportación.

                                 sobre medios y procesos de siembra
     y reproducción (puede ser por correos o videollamadas).

                                                para conocer los
     procesos, protocolos y medios de producción. E incluso

                                                                      ,
     pues muchos mayoristas firman
     (COSTCO 18 meses)

Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
Oportunidad tanto en                                                                             , siempre que se cumplan los

                                         tienen oportunidad debido a                               (mano de obra canadiense más costosa).

                                               en la demanda de plantas             , principalmente en                                     lo que
   requiere inversión en

          Costa Rica es ya un                                               , pero producto ingresa principalmente por Florida, (
                  , por lo que importadores canadienses ya                                del producto.

          SFE conoce el                                                                (CGMP) y ya hay empresas certificadas, con lo que
                                                                          (libre de tierra).

                 de algunos mayoristas a                                                                         para comercializarlo en Canadá o
   exportarlo a EEUU, o bien,                                          producto si se exporta en                     (libre de tierra).

Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
aéreos y marítimos, y                     actual podrían restar
      competitividad.

                          ofrece                             en materia de              (clima y tamaño de los
      viveros),                          (consolidación de plantas diversas de múltiples destinos, bajos costos
      logísticos)

                                                                                , por lo que el producto debe
                                               . Algunos
                     porque representa un costo adicional.

            A pesar de contar con un programa de cultivo en medio alternativo, algunos

           Competencia de                                                       como Guatemala o México.

Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
Perfil del consumidor
Representa el 29,1% de los ingresos de la industria,   Los consumidores de entre 50 y 69 años         Los consumidores de 70 años o más
      una cifra que ha aumentado durante los últimos         (“baby boomers”, nacidas entre 1945 y          también son un importante mercado de
      años. Si bien este grupo se ha visto muchos            1965) generan el 12,3% de los ingresos de      consumidores y representó el 5,6% de los
      millennials han adoptado la jardinería como un         la industria ya que la jardinería es un        ingresos en 2020. A medida que los
      pasatiempo a pesar de verse presionadas por la         pasatiempo       que     está    ganando       consumidores      alcanzan la  edad    de
      falta tiempo y menos ingresos disponibles              popularidad entre este segmento, que se        jubilación, tienen más tiempo para cuidar
                                                             expande     rápidamente     conforme    la     sus hogares y jardines. La alta tasa de
      Si bien las tasas de propiedad de vivienda son         población nacional envejece.                   propiedad de vivienda de este segmento
      bajas, la creciente popularidad de los huertos y                                                      de mercado da como resultado muchos de
      jardines urbanos, ha llevado a que los millennials                                                    estos consumidores que tienen patios que
      se conviertan en un mercado próspero. Además, a                                                       buscan ajardinar.
      muchos consumidores de este segmento les gusta
      animar sus espacios de vida con plantas de
      interior.
      .

       Demanda de este segmento no disminuyó                  A pesar de que las personas de edad avanzada sueles ser importantes consumidores, en 2020
       debido a la pandemia, debido a que tienen más          la demanda de este segmento disminuyó como resultado de la pandemia. Debido a que estas
       probabilidades de comprar en línea o                   personas tienen más probabilidades de tener afecciones de salud preexistentes (diabetes o
       aprovechar la recogida en la acera si está             enfermedades cardiovasculares), lo que puede hacerlas más vulnerables al coronavirus, por
       permitido                                              lo que este segmento es más estricto al adherirse a las medidas de distanciamiento social y
                                                              difícilmente realizan compras en línea.

Fuente: IBIS, 2021
Cultura del regalo de plantas está afianzada entre
los canadienses.

    59% de quienes compraron plantas en último
     año lo hicieron como un regalo para alguien
    más (vs 88% que compraron para sus hogares).

Fechas de mayores ventas:

•    Año nuevo chino: primeros días de febrero
•    San Valentín: 14 de febrero
•    Pascua: Marzo-Abril
•    Día de la Madre: Segundo domingo de mayo
•    Día del Padre: Tercer domingo de junio
•    Acción de gracias: Segundo lunes de octubre
•    Halloween: 31 de octubre
•    Navidad: 25 de diciembre

                                Fuente: Vineland, 2018; Entrevistas con empresas
Canadá: Composición de las viviendas según tipo por ciudad, 2016                 Canadá: Composición de las viviendas según tipo por provincia, 2016

              Casa separada                                  55,3%       55,0%     53,6%
              Apartamentos en edificios
                                                             18,4%       18,0%     18,0%    Canada               14 072 080        54%           34%        13%
              de menos de 5 pisos
                                                                                            Ontario                 5 169 175      54%            31%       15%
              Apartmentos en edificios
                                                              9,0%        9,3%      9,9%    Quebec                 3 531 660       45%           46%         9%
              de 5 pisos o más
                                                                                            British Columbia        1 881 970      44%           42%        14%
              Casa no separadas                              5,6%         5,9%      6,3%
                                                                                            Alberta                1 527 680       62%           22%        17%
              Apartmento duplex                              5,4%         5,3%      5,6%
                                                                                            Saskatchewan             432 625       73%            18%       10%
              Casa semiseparada                              4,8%         4,9%      5,0%
                                                                                            New Brunswick             319 775      69%            19%        11%
              Casa rodante                                    1,3%         1,4%      1,3%   Manitoba                  48 905       68%           23%         9%
              Otras casas separadas                          0,3%         0,3%      0,3%    Nova Scotia                40 199      66%           23%        12%
              Total                                        100,0%       100,0%    100,0%    Newfoundland and
                                                                                                                      21 867       73%            17%       10%
                                                                                            Labrador
                                                                                            Prince Edward Isnd        5 947        69%            17%       14%

     La mayoría de las viviendas en 2016 eran casas separadas (53,6%) con mayores espacios para la tenencia de espacios verdes,
     proporción que ha ido disminuyendo en las últimos años (55% en 2011), principalmente por los altos precios, las presiones de un
     largo viaje al trabajo y el envejecimiento de la población. El número de apartamentos y viviendas en otros formatos con menos
     espacio, han crecido en los últimos años.

     En grandes ciudades de Montreal (59%), Vancouver (58%) y Toronto (44%), la cantidad de apartamentos supera la cantidad de
     casas separadas. Mientras que en ciudades como Calgary y Edmonton, los apartamentos representaron una proporción menor de
     todas las viviendas, con un 25,4% y un 26,5%, respectivamente.

*Incluye viviendas semi separada, no separadas, móviles o colectivas.
Fuente: Statistics Canada, 2017
En 2017, un 61% de los hogares                   A nivel interprovincial grandes ciudades        La tenencia de áreas verdes en los
canadienses reportaba tener jardín               como Toronto, Vancouver y Montreal,             hogares está vinculado con el
en sus hogares y 70% reportaba                   reportan porcentajes de tenencia de             ingreso del hogar. Aquellos con un
tener césped. Proporción que varía               jardines cercanos al 50%, mientras que          ingreso de menos de CAD 20.000
significativamente entre provincias,             en zonas como Oshawa, St. Catharines y          por año tienen menos probabilidades
aunque en todos los casos se supera              Thunder Bay, se supera el 70%. Esta             de tener césped en su propiedad
el 50% de los hogares.                           proporción se relaciona con la cantidad         (40%), en comparación con el 86% de
                                                 de población que vive en apartamentos,          los hogares que ganaban CAD
                                                 más abundante en grandes ciudades.              150.000 o más.
   Prince Edward Island   70%       82%
   Ontario                65%       72%               St. Catharine, On    82%      84%
   Newfoundland and                                   Oshawa, On           77%      82%            Todos los hogares                     70%
   Labrador               64%       84%                                                            Menos de $20.000                      40%
                                                      Thunder Bay, On      70%      82%
   Alberta                64%       78%               Edmonton, Alb        64%      77%            $20.000 a menos $40.000               57%
   Manitoba               63%       73%               Victoria, B.C        62%      58%            $40.000 a menos $60.000               63%
   Saskatchewan           62%       75%               Hamilton, On          61%     72%            $60.000 a menos $80.000               68%
   Canada                  61%      70%               Calgary, Alb         60%      75%
   New Brunswick           61%      83%                                                            $80.000 a menos $100.000              78%
                                                      Toronto, On          54%      62%
   British Columbia       60%       62%                                                            $100.000 a menos $150.000             84%
                                                      Vancouver, B.C       53%       51%
   Nova Scotia            59%       79%               Saguenay, Que        47%      64%            $150.000 o más                        86%
   Quebec                 54%       64%               Montréal, Que        47%      54%

                                                                                                                          Fuente: Statistics Canada, 2017

                                 A pesar de alta tenencia de jardines en Canadá, las plantas tropicales son
                                                   principalmente utilizadas en interiores.
Envejecimiento                           Disponibilidad de
  poblacional                                 ingresos

Gasto en renovación                       Disponibilidad de
    residencial                            tiempo de ocio

                      Tasa de desempleo
El envejecimiento poblacional beneficia la industria, ya que conforme las personas se acercan a la edad de jubilación, aumenta el
interés por la jardinería. Sin embargo, si bien es más probable que este grupo de edad compre este tipo de artículos, los jubilados
generalmente tienen ingresos más bajos que los adultos más jóvenes, por lo que los operadores de la industria tendrán que
aumentar el gasto en actividades promocionales para atraer y retener a estos consumidores.

            Población de Canadá aumentará un 15% (2019-2040) para llegar a 43 millones, impulsada por la inmigración.

           Caída en tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida acelerará el envejecimiento poblacional y la edad
         promedio aumentará a 45 años en 2040 (vs 41 años en 2019).

            Las personas en edad de jubilación (+65) aumentarán rápidamente para constituir una 25% de la población en 2040 (vs
         17,6% en 2019).

           Canadá: Distribución de la población según    Canadá: Cambio poblacional,
                   edad y género, 2019-2040              2019-2040 (miles personas)                 Canadá: Crecimiento poblacional,
                                                                                                         por edad 2019-2040

*Datos 2021-2040 son proyecciones
Fuente: Euromonitor, 2021
Los productos de vivero y jardín son artículos discrecionales, por lo que un aumento en los ingresos de
los hogares refuerza la capacidad de los para comprar bienes de la industria. Un ingreso disponible per
cápita más bajo hará que los consumidores difieran las compras de estos productos.

                                                                                                Durante los 5 años, anteriores al 2020, el ingreso
                                                                                                disponible de los canadienses se mantuvo prácticamente
              Ingreso disponible                                                                en el mismo nivel (0,04% CAGR 15-19), afectando la
                                                                                                categoría, al ser estos considerados productos no
                              Canadá: Evolución del ingreso disponible per
                                       cápita, 2015-2027* (USD)                                 esenciales.

                                                                                                A pesar del impacto por COVID-19, en el 2020 el ingreso
                      CAGR 15-19                                       CAGR 21-27               disponible promedio de los canadienses tuvo un
                                                                                                importante    aumento      (+7,9%     vs   2019),   debido
                                                                                                principalmente a incentivos económicos y beneficios por
                                                                                                desempleo, así como por el dinero no gastado en otras
    27 50 0                                                                            10, 0%

                                                                                       8,0 %
                                                                                                actividades de ocio y recreativos (clases más altas).
    27 00 0

    26 50 0
                                             7,9%                                      6,0 %

                                                                                       4,0 %

    26 00 0

               4,5%                                                                    2,0 %

    25 50 0

                                                                                       0,0 %

                       1,1%         0,7%                        0,5%                            Para los próximos años, se espera un aumento sostenido
    25 00 0

                                                      -3,7%              0,2%   0,3%   -2,0%

                                                                                                en el ingreso disponible de los canadienses, el cual se
    24 50 0
                                                                                       -4,0%

    24 00 0                                                                            -6,0%

               2015    2017         2019     2020     2021      2023     2025   2027            proyecta aumenté con un dinamismo anual promedio del
                                           USD      Var. Interanual                             0,5% hasta el 2027, cuando alcance USD 27,1 mil (CAD
                                                                                                33 mil)

*Datos 2021-2027 son proyecciones
Fuente: IBIS, 2021
La demanda de productos de la industria es sensible al nivel de gasto en renovación
residencial, incluido el gasto en artículos para viveros y jardinería.

                                                                                       Canadá: Gasto anual en renovación residencial,
    Durante 2020, los gastos de renovación residencial                                     2015-2027* (USD miles de millones)
    cayeron 4,1%, debido a las medidas tomadas durante la
    pandemia, que resultaron en altos niveles de desempleo
    y pérdidas en las ganancias corporativas, por lo que los           60,0
                                                                                     CAGR 15-19                                      CAGR 21-27                    4,0%

    propietarios retrocedieron en los proyectos de
    renovación residencial.                                                                                          3,3%     2,2%         2,3%          2,2%
                                                                                                                                                                   3,0%

                                                                       50,0           3,3%
                                                                              1,4%                                                                                 2,0%

                                                                                                                                                           49
                                                                                                                                             46
                                                                                                                                44
                                                                                                  43

                                                                                                                      43
                                                                                       43
                                                                       40,0                                                                                        1,0%

                                                                                                               42
                                                                               40
                                                                                                                                                                   0,0%

                                                                       30,0

     Se espera que esta tendencia se revierta en 2021, y                                      -0,4%                                                                -1,0%

     que el gasto en renovación residencial aumente un                 20,0                                                                                        -2,0%

     3,3%.                                                                                                                                                         -3 ,0%

                                                                       10,0

                                                                                                          -4,1%
                                                                                                                                                                   -4,0%

     .Se pronostica que los gastos crecerán un 2%                       0,0                                                                                        -5,0%

     anualizado hasta 2026, conforme mejora la confianza                      2015    2017    2019        2020       2021     2023         2025         2027
     del consumidor.
                                                                                                       Valor        Var. Interanual

     Si los precios de la vivienda siguen siendo altos, los
     consumidores optarán por renovar sus viviendas                                                                                   *Datos 2021-2027 son proyecciones
                                                                                                                                                       Fuente: IBIS, 2021
     existentes en lugar de comprar otra vivienda.
La disponibilidad de tiempo libre determina la cantidad de tiempo que los consumidores dedicarán a
pasatiempos como la jardinería y el paisajismo, lo que incide en la demanda de estos productos. Al
contrario, a medida que los consumidores tienen menos tiempo, es más difícil incorporar la jardinería en
sus horarios, lo que reduce la demanda de suministros para viveros y jardines.

                      Canadá: Tiempo promedio disponible para ocio,
                                                                                                La disponibilidad de tiempo de ocio esta relacionada con la
                              2015-2027* (horas per cápita)                                     tasa de desempleo. Si embargo, en los últimos años, el tiempo
                                                                                                de ocio ha aumentado mientras disminuye la tasa de
      5,9 5

                                           3,3%                                         4,0 %

                                                                                                desempleo, debido al creciente número de jubilados.
      5,9 0

                                                                                        3,0 %

                                                      5,79
      5,8 5

                                                                                        2,0 %

      5,8 0

                                                                                        1,0 %

      5,7 5

              -0,1%               -0,2%                              -0,3%      -0,2%
                                                                                                En 2020 el tiempo dedicado al ocio aumentó en medio de la
                       -0,3%                                 -0,3%
      5,7 0
                                                                                        0,0 %

                                                                                                pandemia.
                                                                                        -1,0%

      5,6 5

                                                                                 5,70
                                    5,74

                                             5,93

                                                              5,76
                         5,75
               5,75

                                                                      5,73
                                                     -2,3%                              -2,0%

      5,6 0

      5,5 5                                                                             -3,0%

              2015      2017       2019    2020      2021    2023    2025       2027            Al 2027, se espera que el tiempo de ocio disminuya, debido
                          Horas al día (per cápita)           Var. Interanual                   a una reduciendo en el desempleo, aunque una población que
                                                                                                envejece rápidamente compensará el número promedio de
                                                                                                horas de ocio.

                                                                                                                                                *Datos 2021-2027 son proyecciones
                                                                                                                                                  Fuente: IBIS, 2021; Vineland, 2019
                                porque es           además de una obligación,
                                placentero               es placentero
La tasa de desempleo afecta directamente la capacidad para invertir en mejoras para el hogar y la
compra de productos para viveros y jardines. Las personas desempleadas, es más probable que ajusten
los presupuestos y reduzcan el gasto en artículos discrecionales.

                                                                                                Canadá: Tasa de desempleo, 2015-2027*
       Durante los últimos años, Canadá ha mantenido una tasa
       relativamente baja de desempleo, la cual ha disminuido
       hasta el 5,7% en 2019.                                                10, 0%

                                                                                                              9,5%                                     5,0 %

                                                                              9,0 %

                                                                                                                                                       4,0 %

                                                                                                                      7,6%
       El brote de COVID-19 y las medidas para contenerlo                                                     3,8%
                                                                              8,0 %

                                                                                      6,9%                                                             3,0 %

       afectaron la economía, por lo que la tasa de desempleo se              7,0 %

                                                                                             6,3%
                                                                                                      5,7%                      5,8%     5,6%   5,6%
       disparó al 9,5% (por afectación en industrias de
                                                                                                                                                       2,0 %

                                                                              6,0 %

       hospitalidad, el turismo, las aerolíneas y otras no                    5,0 %                                                                    1,0 %

       esenciales).                                                           4,0 %

                                                                                                                                                       0,0 %

                                                                              3,0 %

                                                                                      0,0%            -0,2%                              0,0%   0,0%
                                                                                                                                -0,4%                  -1,0%

                                                                              2,0 %
                                                                                             -0,7%                    -1,9%
        Es probable que las                             , aunque              1,0 %
                                                                                                                                                       -2,0%

        se espera que la tasa de desempleo se mantenga alta vs los            0,0 %                                                                    -3,0%

        últimos cinco años.                                                           2015   2017     2019    2020    2021      2023     2025   2027

                                                                                                     Tasa desempleo           Var. Interanual
        Se proyecta que la tasa de desempleo
                        a medida que la economía se recupere y se
        reintegren los trabajadores desempleados.

*Datos 2021-2027 son proyecciones
Fuente: IBIS, 2021
Impulsores del mercado
joven y más étnicamente diversa                                                                                                        21,9% de la
                                                                       hábitos de          población (7,5M) era migrante
     compra están beneficiando el sector.

                                                                                                                                  gran número de
                   generación más joven está incursionando en                              inmigrantes admitidos cada año     aumento gradual en
     el cuidado de las plantas       encima de la tenencia de                              el número de muertes y los bajos niveles de fertilidad
     mascotas
                                                                                                                                       trayendo tradiciones
                                                                                           vegetales     de    sus        países      de origen,
                                                  plantas dan significado a sus
     vidas,                                                       tendencia de                         centradas en las fiestas étnicas.
     vida holística.
                                                                                                  Canadá: Evolución de la población inmigrante, 2001-2036*

           27,4%                                 Asia 61,8%                                        14
                                                                                                   12
                                                                                                                                                       30%
                                                                                                                                                       25%
      Población Millenials,                      Origen de personas                                10                                                  20%
             2020                                 inmigrante, 2016                                  8
                                                                                                                                                       15%
                                                                                                    6
                                                                                                    4                                                  10%
                                21,9%                                 África 13,4%                   2                                                 5%
                                Población                             Origen de personas           -                                                   0%
                                                                       inmigrante, 2016                  2001 2006 2011   2016   2021 2026 2031 2036
                             inmigrante, 2016
                                                                                                                 Población          Part. Relativa

*Datos 2021-2036 son proyecciones
Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019
Preferencias por plantas entre población asiática puede variar según                                                             ¿Qué flores le gustaría que estuvieran más
                                                                                                                                    fácilmente disponible en Canadá?
región de origen y religión (Sijismo, hinduismo e islam mayoritarias),
por lo que es importante encontrar similitudes para maximizar las

                                                                                                                       364
oportunidades.

                                                                                                                                   333
Grupo reportan alto índice de compra de plantas, que puede variar
según grupo étnico, (82%-95% compró alguna planta en el último

                                                                                                                                               154

                                                                                                                                                           134
año) y más del 80% reporta que les gustaría que fuera mas sencillo

                                                                                                                                                                  115

                                                                                                                                                                             102

                                                                                                                                                                                      101

                                                                                                                                                                                               80
encontrar las plantas de su país de origen o del de sus padres (2da
generación).

Celebraciones   y    festividades                                      religiosas        son       importantes   Elaboración propia con datos de Vineland, 2018
dinamizadores de la demanda.
                                                                                                                  Específicamente:
                      Principales celebraciones anuales de asiáticos
     Enero                 Febrero              Marzo             Abril        Mayo        Junio
   Año nuevo                                     Holi           Vaisakhi       Vesak
                                                                                          Bodas
     chino                                   (Hinduismo)        (Sijismo)    (Budismo)
     Julio                  Agosto            Septiembre        Octubre      Noviembre   Diciembre
                                                Krishna
    Eid al-Fitr
                                             Janmashtami         Diwali
     (Islam)                                                                                                                 Jasminum
                                             (Hinduismo)                                                                                                          Plumeria                   African
                                                               Cumpleaños                                                     sambac                                rubra
                                                  Eid al Adha                                                                                                                                marigold
                                                                de Ghandi
                                                    (Islam)
                                                               (Hinduismo)
                                                                                                                                                                        Fuente: Vineland, 2018; GreenHouse Canada, 2019
                  Bodas                                         Dussehra
                                                               (Hinduismo)
                                                  Temporada de festivales
                                                           hindúes
 Elaboración propia con datos de Vineland, 2018
A pesar del auge en el consumo de        Mito vs realidad
        plantas, los millennials tienen poco
        conocimiento sobre el cuidado de         Uno de los mayores obstáculos para
        las plantas:                             comprar plantas es el miedo del
                                                 consumidor a matarlas.
        • El 70% de los compradores tienen
          pocos conocimientos (Responden         •   Mito: Cuando las personas matan
          correctamente 3/8 preguntas).              plantas, comprarán más para
                                                     reemplazar las que han perdido.
        • Casi la mitad de los encuestados
          regó          sus         plantas      •   Realidad: Más probable que los
          independientemente      de     la          consumidores se desanimen y
          humedad del suelo                          decidan que no son una "persona
                                                     de plantas".
        • El 38% regó después de un
          período de tiempo determinado y        Aquellos que gastan más dinero en
          de acuerdo con una rutina. Otro        plantas también tienen el mayor
          9% regó cada vez que recordaba.        conocimiento sobre el cuidado de las
                                                 plantas.
        • El 59% dijo que regó sus plantas
                                                 Cuanto más capaces son las
          en macetas con agua del grifo y el
                                                 personas para mantener vivas las
          31% nunca fertilizó.                   plantas, más plantas compran.

Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019
Aprender a cuidar las plantas                                           uso del internet y las redes sociales
     desafío                                                                      venta y promoción de plantas
     inundarlos con folletos no es la mejor
     manera                                                                                  ventas de productos de
                                                                          jardinería       en línea
               tecnología es posible crear                                                  0,1% en 2011 al 6% en 2020.
     diseños web y aplicaciones móviles

                                                                          modelos        de     suscripción         mensual

          industria ofrece productos para
     facilitar el cuidado de las plantas                                       plantas han sido tendencias activas
                                                                              redes sociales

     pueden       interconectarse                                   con   existen influenciadores                  seguidos   por
     aplicaciones móviles                                                 miles de personas
                                                        identificar
     plantas y ser un foro

                                                                                   Happy Plant
                                                                            Le ayuda a tener un horario de
                   Plantsnap                                                riego regular. ¡La planificación
      Tome una foto de la planta y esta                                   creativa, las selfies de plantas y los
       aplicación le dirá el nombre de                                    videos divertidos traerán diversión
                 inmediato.                                                       a su rutina de riego!

Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019; Euromonitor, 2021
En 2017, un 57% de los hogares                    Con excepción de Newfoundland and                         Los        hogares       compuestos
canadienses aseguraban cultivar alguna            Labrador, todas las provincias registran                  exclusivamente      por     personas
fruta, hierba, vegetal o flor en su casa          tenencia de huertas en más del 50% de                     mayores de 65 años (56%) y aquellos
(vs 56% en 2016), lo que demuestra lo             hogares,    con    predominancia      de                  con niños (59%) y adolescentes
consolidado de la práctica. Porcentaje            Manotiba, Alberta, Bristish Columbia y                    (64%) tenían más probabilidades de
fue ligeramente mayor en zonas no                 Saskatchewan.                                             tener huerta doméstica que aquellos
metropolitanas (62% vs 56%)                                                                                 de personas entre 20 a 24 años (45%),
                                                      “La jardinería pandémica llevó a muchas               25 y 44 años (51%) y entre 45 y 64
A pesar de que la tenencia de un patio               personas a mirar su entorno físico y decir,            años (54%). Aunque en casi todos los
favorece la práctica (80% de hogares),              'Está bien. ¿Qué puedo hacer para agregar               grupos, crece la posibilidad con
                                                     un poco de alegría a mi vida, para ampliar
incluso en hogares más pequeños y con                               mis intereses?”
                                                                                                            respecto al 2013.
menos espacio se da: 29% siembre en                  Lisa Mullins, Agri-Food Analytics Lab.

un balcón, y 20% en interiores.                                                                               Canadá: Tenencia de huertas domésticas según
                                                                                                                           grupo etario, 2017
  Canadá: Tenencia de huertas domésticas,                Canadá: Tenencia de huertas domésticas
                   2017                                           según provincia, 2017

                                                                                                                                                     64%
                                                                                                                                                     63%
                                                                                                                                               62%
                                                            Región           Total Patio Interior Balcón

                                                                                                                                  59%

                                                                                                                                              59%
                                                                                                                                        56%
                                                                                                                                 54%
               84%

                                                                                                                                        53%
              80%

                                                                                                                           51%
                                                                                                                          49%
              78%

                                                      Manitoba                64% 81%         21%    24%

                                                                                                                    45%
                                                      Alberta                 62% 79%        20%      31%

                                                                                                                  34%
    62%
   57%
   56%

                                                      British Columbia         61% 75%        16%    29%
                                                      Saskatchewan             61% 81%       25%     27%
                                                      Nova Scotia             60% 73%        20%     32%
                             29%
                             29%
                            26%

                                        20%

                                                      Ontario                 58% 84%         21%    23%
                                        21%
                                       18%

                                                      Prince Edward
                                                      Island                   58% 80%         19%   26%
                                                      Canada                   57% 80%        20%    29%
                                                      Quebec                   52% 76%         21%   38%
    Total      Patio        Balcón   Interiores
                                                      New Brunswick            51% 81%         15%   28%
    Total   Metropolitana     No metropolitana        Newfoundland
                                                      and Labrador             44% 80%        18%    19%            Fuente:
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