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Caracterización del mercado de plantas ornamentales en Canadá Dirección de Inteligencia Comercial PROCOMER Joseph Godínez Hidalgo Agosto 2021
A pesar del impacto del COVID-19, la industria de plantas ornamentales en Canadá creció 6,5% entre 2019-20, alcanzando ventas por USD 1.948 millones en productos de viveros e invernaderos (vendedor primario). Canadá es un importante productor y exportador de plantas ornamentales, y complementa el mercado con importaciones que han crecido a una tasa anual promedio de 2,2% entre 2016 y 2020, llegando a una cifra récord de USD 231,5 millones en 2020, y que ha mayo 2021 alcanzaban ya los USD 182,1 millones, un 40,4% más que en el mismo periodo de 2020. Las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos (79%), sin embargo, es certero que este monto contempla plantas de otros orígenes pues ingresan por Estados Unidos (principalmente Florida) para ser reexportados a Canadá. Son importados por Canadá productos de Holanda y Taiwán, 3% (con oferta probablemente diferente a la de CR y resto de Latinoamérica), así como productos tropicales de orígenes como México (3%) y Guatemala (2%). Costa Rica es el sexto proveedor (1,3%) de plantas ornamentales, con envíos directos por USD 1,5 millones (2020), y que a junio 2021 ya alcanzaban los USD 1,7 millones un 28,6% más que el mismo periodo de 2020. Costa Rica cuenta con una serie de oportunidades, tanto para esquejes como producto final, centradas principalmente la alta presencia de producto en el mercado canadiense, así como el reconocimiento de la calidad del producto costarricense, por ejemplo, en el caso de las dracaenas donde el país es reconocido como el mejor productor a nivel mundial, y los menores costos de mano de obra (vs Canadá). Debe considerarse que el mercado de plantas en Canadá es un mercado de precio, debido a la alta fragmentación de oferentes en el mercado, a la similitud de las variedades de plantas, y a la incursión de las grandes tiendas minoristas. Por esto es importante considerar los costos logísticos de envío, así como los términos de negociación con el comprador, pues debido a la imposibilidad de importar productos con tierra desde terceros países, estos podrían tener que ser trasplantados en macetas con tierra canadiense, para poder ser comercializados en Canadá o incluso para poder exportarse a Estados Unidos, que es un importante mercado de destino para los negocios canadienses (99% de las exportaciones). Algunos mayoristas están dispuestos a recibir el producto final crecido en un sustrato o medio alternativo, listo para ser distribuido en tiendas, por lo que es importante certificarse bajo el programa canadiense de medios de enraíce (CGMP). Con el auge de las plantas tropicales, ha surgido también un nicho de mercado para producto único y diferenciado, por el cual los coleccionistas de plantas están dispuestos a pagar mayores cantidades de dinero, principalmente en especies “de moda” con esquemas de color, veteadas, rayadas o salpicadas de blanco u oro, así como con patrones llamativos en sus venas, por lo que se requiere capacidad de innovación. El aumento en las ventas es resultado de características ya consolidadas, con una población mayoritariamente urbana (82%), con una alta tasa de tenencia de jardines en sus hogares (+61%), e incluso, la tenencia de plantas en espacios interiores, el gusto de los adultos mayores por la jardinería así como una población más joven, que en sus hogares está asumiendo la tendencia de decorar los espacios con plantas de interior, principalmente plantas tropicales, las cuales han aumentado su atractivo debido al creciente contenido publicado en las redes sociales (Pinterest o Instagram), en donde es posible identificar influenciadores y comunidades dedicadas específicamente a este tema. Para los años venideros, se pronostican condiciones muy favorables en el sector, debido un aumento en el gasto en construcción y renovación residencial (CAGR 2%, 21-27), una disminución en el desempleo (5,6%, 2027) y aumento en el tiempo de ocio de la población debido al envejecimiento poblacional y el subsecuente retiro de las personas.
Canadá es un , con un (USD 49 mil vs USD 20 mil, 2020) y con ingresos promedio mayor en los grupos etarios de entre 40-49 años (USD 55.7 mil, 2021), los 50-59 años (USD 54,2 mil, 2021) y entre 30-39 años (USD 50 mil, 2021). De igual forma, es un , (+ 68%), lo que garantiza un importante segmente de potencial . (82%), se concentra en el sur del país, en las provincias limítrofes con Estados Unidos de El ha crecido con un dinamismo del 8,2% anual en promedio (2016- 2020), cuando pasó de USD 3.515 millones a , y el con respecto al mismo periodo del año anterior. Cada en este tipo de productos en 2020.
Canadá tiene , a la cual se dedicaban en 2016 (último censo) 7.320 fincas, que ocupaban 67.392 hectáreas, números que han disminuido desde el 2011, lo que implica que las fincas han decrecido en número y tamaño, pero aumentado su productividad. a otros canales e comercialización, alcanzaron , un 6,9% más que en 2019, mientras que los , un 6,5% más que 2019. Esta , con una gran cantidad de productores operando a nivel local o regional, y . , como Ontario Columbia Británica y Quebec. de las plantas en maceta producidas, mientras que las Dentro de este segmento, que han crecido con un durante los 5 años anteriores. , debido al incremento proyectado en el ingreso disponible y el gasto, mayor inversión en construcción y renovación, envejecimiento poblacional, y el gusto de estos productos por parte de los millennials. Se estima que las aumenten con un dinamismo del 1,9% anual en promedio hasta el 2026, cuando se , mientras que las ventas de los en 2026.
La y de las se concentra en las , como Ontario (39,3%), Columbia Británica (20,7%) y Quebec (14,6%). Los , se pueden o directamente Estos establecimientos crecen el producto hasta que alcance las característica deseadas y se vende directamente a las tiendas o a los mayoristas. son usuales en este tipo de industria, por lo que los , que abastecen directamente a minoristas (pequeños o grandes tiendas de consumo masivo), , y pueden estar , para poder ser comercializado en Canadá o reexportado a EEUU. de plantas ornamentales, debido a que (todo en un solo lugar) (debido a compras en escala): Para hacer frente a la amenaza de las tiendas de consumo masivo, las y capacitar a su personal en servicio al cliente y conocimiento sobre plantas. (principalmente en material de reproducción), , así como garantía de continuidad y compromiso con el abastecimiento.
La , siendo este el en Canadá, quienes a su vez poseen características de interés, como , usualmente con jardines y patios. Las , sin embargo, se han visto , debido a un mayor , por mayor posibilidad de tener enfermadas preexistentes. La se ha popularizado también en , que están empezando a . La pandemia no afectó tanto las ventas a este grupo debido a un uso mas intensivo de las compras por internet o incluso la visita a puntos de venta. La , con para usarla , principalmente en fechas como san Valentín, pascua, día de la madre o del padre, acción de gracias, Halloween navidad e incluso fiestas étnicas (año nuevo chino) La porcentaje que varía según sean el , aunque siempre por encima del 47%, y está (hogares con mayores ingresos más posibilidades de tener jardín): Aspectos como el aumento en el (+25% mayor de 65 en 2040), el aumento en el ingreso disponible (USD 27,1 mil en 2027 vs, 26,8 en 2021) un (USD 49 billones 2027 vs 43 en 2021) , más y la (5,6% en 2027 vs 7,6% en 2021) son factores que .
Una de compradores ha . Este segmento está incursionando de manera agresiva en el cuidado de las plantas, las cuales utilizan no solo como , sin también como " A pesar del creciente interés de ese grupo etario, su , por lo que la educación y acceso a información es clave para mantenerlos interesados en el consumo, pues La , principalmente , se ha constituido como un (22% en 2016 vs 28% en 2036), y muchos de ellos, han mostrado su , o del de sus padres, en Canadá. En este segmento poblacional, la , muchas veces El han cambiado el mercado de plantas, con aplicaciones y herramientas que permiten , y en redes sociales que principalmente entre compradores más jóvenes. La , ya generalizadas en los hogares canadienses (57%, 2017), , principalmente por motivaciones de ejercicio físico (55%), relajación (70%), temor a contagiarse en el supermercado (52%), temor a la escasez e alimentos (53%) o por temor a un aumento en el precio de los alimentos (85%). El en los últimos años (13% CGAR 16-20), principalmente por aquellas , motivados por las publicaciones de redes sociales que influencian a los consumidores a convertir en selvas tropicales sus viviendas
de plantas ornamentales durante el periodo 2016-2020, hasta alcanzar los USD 69,9 millones ese año. Para el , con montos de exportación por USD 44,3 millones en a mayo 2021, lo para las plantas ornamentales costarricenses, con envíos por USD 1,5 millones en el 2020, y que a A pesar de de planta vivas (USD +116 millones saldo comercial De este monto, el , seguido de México, Taiwán, Holanda (3%), Guatemala (2%) y Costa Rica (1,3%). Sin embargo, es probable , que son crecidos en invernaderos y viveros de Estados Unidos, y posteriormente enviados a Canadá. La de Canadá se basa no solo en el hecho de que este , sino también en el hecho de que , por lo que el producto puede crecer en tierra estadunidense y exportarse en ese medio a Canadá para posteriormente poder ser reexportado a Estados Unidos. La importancia de lo anterior se refleja en el hecho de que
En el marco del con Canadá, la de origen costarricense pueden ingresar con un , previa presentación del Certificado de Origen. Costa Rica cuenta con más de aprobadas para su ingreso Canadá, 77 plántulas in vitro y 69 púas, esquejes y estacas, las cuales, Canadá cuenta con el que Dicho programa es aprobado por el SFE, que debe hacer constar que la empresa cumple con las disposiciones establecidas por las autoridades canadienses, así como tomar y enviar muestras de los productos a CFIA para que sean analizadas también en Canadá.
Metodología Revisión fuentes secundarias • TradeMap (flujos comerciales) • Statistics Canada (estadísticas Canadá) • Reportes especializados • Sitios web y medios de prensa Reuniones y entrevistas • Mayoristas de plantas ornamentales • Importadores de plantas ornamentales • Viveros • Tiendas minoristas • Asociaciones gremiales (viveros y jardineros) Trabajo de campo: 07-14/07/2021
Características Impulsores de sociodemográficas mercado de Canadá Precios de Tamaño de referencia mercado y previsiones futuras Comercio exterior Cadena de Requisitos de abastecimiento ingreso Perfil del Análisis logístico consumidor
Características sociodemográficas
Canadá y Costa Rica: Evolución del PIB per cápita, 2010-2025 Canadá: Ingreso bruto promedio según grupo etario, 2015-2040* (PPP, USD constantes año base 2017) (USD fijos, constantes) 75 000 70 000 59 380 58 010 65 000 56 634 54 755 60 000 51 713 51 481 50 367 55 000 48 720 48 688 46 554 50 000 44 703 45 000 40 000 35 000 30 000 2021 2027 2015 2017 2036 2039 2040 2016 2018 2019 2024 2020 2023 2025 2022 2026 2028 2029 2030 2032 2033 2035 2037 2031 2034 2038 24 455 23 483 22 542 21 605 20 962 20 667 20 371 19 990 19 712 18 503 17 080 Edad 20-29 Edad 30-39 Edad 40-49 Edad 50-59 Edad 60+ Los grupos etarios de mayores ingresos son aquellos ubicados entre los 40-49 años (USD 55.7 mil, 2021), los 50- En el 2020 el ingreso per cápita de Canadá más que 59 años (USD 54,2 mil, 2021) y aquellos entre 30-39 años doblaba el ingreso per cápita promedio de los (USD 50 mil, 2021), siendo todos importantes consumidores costarricenses (USD 49 mil vs USD 20 mil). Lo que de productos de jardinería. garantiza mayores posibilidades de consumo de bienes no esenciales así como en ocio y recreación. Para el 2040 se proyecta un aumento en los ingresos de todos los grupos etarios, con un dinamismo del 1,5% anual en promedio durante el periodo 2021-2040. *Datos 2021-2040 son proyecciones Fuente: Euromonitor: Fondo Monetario Internacional, 2021
Canadá: Composición según clase social, 2015-2040 (Millones de personas) Canadá: Porcentaje de población urbana y Canadá: Población según provincia, 2021 rural, 2010-2025 Pobreza (0-50% el ingreso medio) 11% 81,8% 81,6% 81,5% 81,3% 80,9% 14% Clase baja (50-75% el ingreso 18% medio) 18% 18,4% 18,7% Clase media (75-200% el ingreso 18,5% 61% 18,2% 19,1% medio) 58% Clase alta (+200% el ingreso 9% medio) 10% 62% OCDE Canadá 2010 2015 2020 2021 2025 Urbana Rural Población PIB per USD 25,3 mil Provincia Millones % cápita (USD) Ingreso medio 2019 (después de impuestos) Canadá 37,6 100% 51 016 El porcentaje de población urbana Ontario 14,5 39% 50 891 Quebec 8,5 23% 44 943 Más de un 68% (26 millones) de la en Canadá ha ido aumentado, si British bien de manera moderada, durante 5,1 14% 50 386 población canadiense (37,6 millones) se Columbia ubican en la clase media o alta, lo que los último años, hasta alcanza el Alberta 4,4 12% 67 151 Manitoba 1,4 4% 44 734 82% den 2020. garantiza un importante segmente de Saskatchewan 1,2 3% 58 705 potencial consumidores con capacidad en Otros 2,6 7% - Población se concentra en el sur invertir en bienes no esenciales. del país, principalmente en Ontario *Datos 2021-2040 son proyecciones y Quebec (62%). Fuente: Euromonitor; The Economist, 2021; OCDE; Statistics Canada, 2019
El gasto en ocio y recreación alcanzó en 2021 USD 74 mil millones, lo que representa un 7,7% del gasto total. Se proyecta que en 2040 alcance USD 110 mil millones, con una participación del 7,8% del total del gasto en consumo. Canadá: Gasto en ocio y recreación como porcentaje del gasto total, 2021-2040* Canadá: Gasto en consumo según categoría, 2015-2021-2040* (USD Miles de millones) 7,8% 1 409 2015 2021 2040 7,7% 2021 2040 +2,1% 968 92,3% 891 CAGR 21-40 Gasto en ocio y recreación 92,2% vs 2% gasto total Ocio y recreación Total gasto 348 241 216 218 201 147 136 133 126 126 110 101 90 83 74 74 74 69 63 62 50 50 55 48 43 38 38 38 38 37 35 24 26 25 17 15 *Datos 2021-2040 son proyecciones Fuente: Euromonitor, 2021
Canadá: Gasto en ocio y recreación, 2015-2040* Canadá: Gasto en ocio y recreación según categoría, (USD millones) 2015-2040* 109 848 +2,1% 101 016 6,8% 6,5% 92 701 CAGR 21-40 9,0% 8,8% 83 936 Ocio y recreación 13,4% 13,0% 74 105 73 698 70 569 28 799 26 376 23 993 21 406 17 480 17 689 +2,3% 18 618 25,1% 26,2% CAGR 21-40 Art. Recreativos, jardines y mascotas 45,7% 45,5% 2015 2020 2021 2025 2030 2035 2040 Ocio y recreación Artículos y equipos recreativos, jardines y mascotas 2021 2040 Periódicos, Revistas, Libros y Papelería Dentro de la categoría de ocio y recreación, el sector de artículos recreativos, jardines y mascotas representan Otros bienes duraderos importantes para la recreación y la el segundo en importancia 25,1% (USD 19 mil cultura millones), y se proyecta crezca con un dinamismo del Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información 2,3% anual en promedio (vs 2,1% del total) hasta Artículos y equipos recreativos, jardines y mascotas alcanzar los USD 29 mil millones en 2040 (26% del total gastado en ocio y recreación). Recreación y servicios culturales *Datos 2040 son proyecciones Fuente: Euromonitor, 2021
Canadá: Gasto anual en productos de jardinería, plantas y flores por cuatrimestre, 2016-2021 (USD Millones) 3.515 3.717 3.935 4.233 4.826 El gasto anual en productos de 100% jardinería, plantas y flores ha 90% +8,2% crecido con un dinamismo del 898 956 1017 1081 1360 CAGR 16-20 8,2% anual en promedio (2016- 80% 2020), cuando pasó de USD +36,6% 3.515 millones a 4.826 millones. 70% Variación IQ, 20-21 60% 890 934 986 1058 El primer cuatrimestre de 2021 1229 USD 328 mostraba un crecimiento del 50% 1479 Gasto promedio en productos de 36,6% con respecto al mismo jardinería, plantas y flores por hogar, 2020 periodo del año anterior. 40% 874 916 957 1046 1154 Cada hogar gastó en promedio 30% USD 328 en este tipo de 20% productos en 2020. 853 911 975 1048 1479 10% 1083 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I II III IV Fuente: Statistics Canada, 2021
Tamaño de mercado y previsiones futuras
Canadá: Producción de plantas vivas según cantidad de fincas y superficie sembrada, 2011-2016* Superficie plantada promedio Cantidad de fincas productoras Superficie sembrada (Hectáreas) Tipo por finca (Hectáreas) 2011 2016 Variación 2011 2016 Variación 2011 2016 Variación Floricultura 3 016 2 403 −20,3% 859 793 −7,7% 0,28 0,33 15,80% Viveros 3 438 278 −19,1% 24 146 19 859 −17,8% 7,02 7,14 1,70% Césped 375 265 −29,3% 25 684 22 953 −10,6% 68,49 86,62 26,50% Árboles de 28 315 23 787 −16,0% 11,89 12,71 6,90% navidad 2 381 1 872 −21,4% Total 9 210 7 320 −20,5% 79 004 67 392 −14,7% 8,58 9,21 7,30% Ambos subsectores aumentaron en el La mayor parte de la producción de tamaño promedio de las fincas y floricultura se lleva a cabo en disminuyeron en el número de invernaderos con clima controlado, la operaciones, lo que llevó a menos mayor parte de la producción de viveros operaciones pero más grandes y más se realiza al aire libre. productivas. *último censo Fuente: Statistics Canada, 2021
pesar de la incertidumbre generada por COVID-19 operadores se adaptaron con éxito Canadá: Venta y reventa* de productos de floricultura, 2016-2020 (invernadero y viveros, USD millones) Var. 19-20 1 359 1 276 1 260 1 223 1 218 CAGR 16-20 Invernaderos Ventas se concentraron Invernaderos Viveros Var. 19-20 Ontario 55% 42% 589 551 543 535 534 Columbia 22% 32% Británica CAGR 16-20 Quebec 12% 15% Viveros 2016 2017 2018 2019 2020 Invernaderos Vivero Canadá: Venta y reventa de productos de invernadero según presentación, 2020 (Valor) 6,9% más (USD 3% 9% 590 millones) 6,5% más (USD 1,4 mil millones), 60% plantas en 12% maceta USD 1.359 Millones 60% 16% *Ventas son del productor primario, no incluye eventual utilidad de los posibles intermediarios Fuente: Statistics Canada, 2021
Plantas de exterior representan el 61% de las plantas en maceta producidas en 2020 Canadá: Producción de plantas ornamentales de exterior según tipo, miles unidades Part. CAGR (130,7 millones unidades). Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 Relativa 16-20 Otras plantas de Destacan otras plantas exterior (24%), geranios exterior 48 503 44 872 45 407 46 107 51 108 23,8% 1,3% (6%), plantas perennes de floración herbácea Geranios 16 472 15 633 15 726 13 890 12 610 5,9% -6,5% Plantas perennes (5,8%), plantas vegetales (5,5%), plantas de floración 8 130 7 960 9 529 11 806 12 421 5,8% 11,2% colgantes (5%), hierbas finas (4,2%) y begonias y herbácea petunias (2,5% cada una). Plantas vegetales 7 227 9 714 9 708 9 580 11 734 5,5% 12,9% Plantas colgantes 12 896 11 433 11 689 12 004 10 722 5,0% -4,5% Plantas de finas hierbas 10 698 12 561 12 324 10 076 9 052 4,2% -4,1% Begonias 6 708 6 135 6 099 5 357 5 459 2,5% -5,0% Petunias 6 923 6 878 5 592 5 182 5 070 2,4% -7,5% Impatiens hawkeri 3 889 3 977 4 067 3 551 3 629 1,7% -1,7% Crisantemos 3 630 3 660 2 969 2 622 2 745 1,3% -6,7% Geranios Finas Begonias Calibrachoas 2 624 2 373 2 310 2 440 2 400 1,1% -2,2% hierbas Pansies 1 456 1 619 1 680 1 620 1 346 0,6% -1,9% Dahlia 983 974 918 915 891 0,4% -2,4% Verbenas 821 1 130 845 907 885 0,4% 1,9% Rudbeckias 147 190 180 308 356 0,2% 24,7% Argyranthemum 299 319 251 236 238 0,1% -5,5% Argyranthemum 67 42 48 71 72 0,0% 1,7% Petunias Impatiens Total general 131 473 129 469 129 341 126 674 130 740 60,9% -0,1% hawkeri Fuente: Statistics Canada, 2021
Canadá: Producción de plantas ornamentales de interior según tipo, miles unidades Las plantas de interior representaron el 39% de las Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 Part. CAGR Relativa 16-20 plantas en maceta producidas (83,6 Millones) Follajes tropicales y 11 425 15 557 15 279 17 310 18 887 8,8% 13% Destacan follaje tropical y plantas verdes (8,8%), otras plantas verdes plantas de interior (7,3%), rosas miniatura (4%), Otras plantas 15 597 13 241 14 081 15 663 15 575 7,3% 0% interior kalanchoes (3,9%), crisantemos (2,3%), poinsettias Rosas miniatura 10 318 10 214 9 555 8 968 8 531 4,0% -5% (2,2%), orquídeas (2,1%). Kalanchoes 8 024 7 178 9 072 9 331 8 367 3,9% 1% Crisantemos 6 335 6 037 6 806 6 329 4 936 2,3% -6% Poinsettias 6 451 5 690 5 899 4 741 4 740 2,2% -7% Orquídeas 2 115 3 036 3 170 3 020 4 474 2,1% 21% Violetas 7 278 3 833 4 377 4 296 4 006 1,9% -14% africanas Gerberas 4 230 4 171 4 345 3 422 3 377 1,6% -5% Azucena 3 495 2 811 3 121 2 783 2 552 1,2% -8% Ciclamen 1 925 1 719 1 843 1 646 2 236 1,0% 4% Rosas Plantas miniatura Poinsettias 1 275 940 1 212 1 313 2 173 1,0% 14% colgantes Prímulas 3 078 2 291 1 960 2 027 1 645 0,8% -14% Plantas Tulipanes 2 090 2 158 2 216 2 381 1 616 0,8% -6% tropicales Crisantemos Azaleas 930 611 656 494 466 0,2% -16% Total general 84 564 79 487 83 591 83 724 83 582 38,9% -0,3% Fuente: Statistics Canada, 2021 Kalanchoes Orquídeas
Cultivo de plantas y flores tiene un El nivel de competencia es medio y está centrado principalmente en el factor precio. nivel muy bajo de concentración de mercado (ningún operador Las variedades de plantas suelen ser homogéneas, sin un nombre o marca comercial representa más del 2,0% de los que las distinga, por lo que el productor comercialice a un precio más bajo tendrá ingresos de la industria). una ventaja competitiva. Mayoría son pequeños productores Si bien el precio es importante, es cada vez más importante la calidad y que sirven a los mercados locales y diferenciación, ya que pueden venderse a precios superiores. que se caracterizan por la contratación limitada de personal fijo, La competencia con los productores estadounidenses se reduce al precio debido a contratando trabajadores que ambos producen prácticamente los mismos productos. estacionales a tiempo parcial según sea necesario. Por su parte, la competencia de otros países se reduce a diferenciación y variedad, lo que beneficia a las variedades de climas más cálidos (América Central y del Sur), pues 2% los productores canadienses no tienen la capacidad para cultivar estas variedades. Concentración mercado Piña ornamental 1,3% Origen: Brasil o Paraguay Concentración HomeDepot mercado Fuente: IBIS, 2021
Canadá: Venta y reventa* de productos de floricultura, 2020- Se estima que las ventas de plantas y flores 2026 (USD Miles de millones) aumenten con un dinamismo del 1,9% anual en 180 0,0 160 0,0 promedio hasta el 2026, cuando se alcancen los USD 1,52 miles de millones, mientras que las 1 518 1 503 1 489 1 469 140 0,0 1 452 1 428 ventas de los viveros lo harán con un CAGR 16- 1 359 20 del 2,5% hasta los USD 683 millones en 2026. 120 0,0 100 0,0 CAGR 20-26 800 ,0 Dinamismo en la demanda se atribuye al 683 incremento esperado en el ingreso disponible y 600 ,0 666 650 634 619 604 589 400 ,0 en el gasto en renovaciones residenciales, el 200 ,0 CAGR 20-26 envejecimiento poblacional y una mayor demanda por parte de millennials. 0,0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Invernaderos Viveros *Datos al 2026 son proyecciones Fuente: IBIS, 2021
Cadena de abastecimiento
Canadá: Distribución de viveros y tiendas de jardinería, 2020 La industria de viveros y tiendas de jardinería se concentra en Ontario (39,3% del total de establecimientos, 2020), seguida de Columbia Británica (20,7%), Quebec (14,6%) y Alberta (9,1%), vinculados generalmente con la distribución de la población. Columbia Británica, donde vive solo el 13,5% de la población del país, pero alberga el 21% de los establecimientos, principalmente por la disponibilidad de material de vivero en la zona (su clima y la terreno llano para producción agrícola), y por el auge de la construcción residencial en Vancouver. Quebec alberga al 22,5% de la población pero solo el 15% de los establecimientos. , ya que los centros urbanos como Montreal, son muy densos y, en última instancia, la gente tiene menos espacio disponible Establecimientos Población para desarrollar jardines y cultivar plantas y árboles. Atlántica: Incluye provincias de New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, y Newfoundland y Labrador. Praderas: Incluye provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Territorios: Incluye provincias de Northwest Territories, Nunavut, y Yukon Fuente: IBIS, 2021
CAGR 16-20 -0,1% Tiendas de jardinería -0,1% Contratistas paisajismo -5,1% Gobierno y entes públicos -1,9% 10,5% Otros canales 1,4% 13,5% Exportaciones 5,7% -1,1% Otros invernaderos / agricultores 3,4% Floristas detallistas 5,8% 8,1% Ventas al público 2,7% Mayoristas domésticos 0,5% 3,0% Tiendas de cadena (mercado masivo) 1,7% Viveros Invernaderos *Ventas y reventas de productores de plantas y flores, y viveros Fuente: Statistics Canada, 2021
Florista Consumidor final (individuo) Exportador Vivero o (material de reproducción Mayorista Detallista o producto final) invernadero (pequeño o masivo) Canadiense Vivero o Empresas invernadero Cliente residencial Estadunidense (Florida) jardinería o comercial (paisajismo) Altos niveles de integración vertical Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
• Exportadores envían material de reproducción a • Importadores reciben el producto directamente de los donde el hasta que alcanza las exportadores, y lo hasta que alcanza las para venderlo en Canadá o exportarlo a Estados Unidos. • Es común que los • Al ser un hub, importadores pueden , por lo que ofrecen también servicios de de una gran cantidad de mayorista, tiendas retail o servicios de jardinería provenientes de (Asia, África, LATAM). (paisajismo). • y aduaneros • Algunos consumidores finales tienen la , debido a los convenios fitosanitarios entre EEUU , y Canadá, que , por lo pues se , pero esto que el producto podría ser exportado depende del tiempo libre de los consumidores, por lo , sin necesidad de trasplantarlo. que es común que los consumidores elijan la conveniencia de realizar compras en puntos de venta en lugar de hacer el viaje adicional a los viveros. • Florida produce , por lo que es difícil encontrar producto diferenciado. Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
Es común que ofrezcan y es común que a grandes tiendas de consumo masivo, . Por tiendas de jardinería o floristas. ejemplo: Un mayorista que provea a IKEA Canadá puede ser el suplidor también de IKEA en algunas regiones de Estados Unidos, de ahí la importancia de compartir requisitos fitosanitarios. , por lo que desde: • pueden comercializar producto en Canadá con tierra estadunidense o reexportarlo a Estados Unidos. • deben trasplantar producto en tierra canadiense para poder venderlo en Canadá o EEUU, o bien, comercializarlo en el sustrato o medio de transporte, lo cual no todos están dispuestos a hacer. Algunos mayoristas no están dispuestos a realizar el Fuente: Entrevistas con empresas, 2021 trasplante pues es un proceso intermedio que encarece el producto, mientras que otros sí lo hacen.
Son el canal de venta más grande para los viveros (24%, El uso de plantas tropicales para exteriores es limitado, 2020) y representó un negocio de USD 6,6 miles de millones dadas las condiciones climáticas de Canadá, por lo que se en 2020, que en 2025 alcanzará USD 7 mil millones, limita a ciertas con regiones con climas específicos, o en impulsada por un aumento en la construcción y renovación algunas estaciones (verano). residencial y comercial. 23.060 99,6% Menos 99 empleados Contratistas de jardinería raramente realizan importaciones Establecimientos 2020 (Micro-pequeña) directas, sino que se abastecen de viveros, invernaderos o mayoristas. Canadá: Segmentación del mercado de empresas paisajismo por tipo de cliente (según ingreso), 2020 Grandes empresas de jardinería se dedican principalmente al sector comercial, y aquellas de menor Comercial tamaño se dedican a la jardinería residencial. Residencial • Residencial: Empresas de jardinería cuentan con un diseñador o arquitecto que realiza el diseño, según los Gubernamental requerimientos del cliente. ONG • Comercial: Instituciones o empresas usualmente Fuente: Entrevistas con empresas; IBIS; Statistics Canada, 2021 cuentan con un arquitecto o diseñador que les indica el diseño a realizar.
Ventas a este canal representaron el 30% de los Plantas representaron aprox. el 63% de los ingresos de estos invernaderos y 17% de los viveros. negocios (USD 2,9 billones, 2020),con una demanda fluctuante debido al crecimiento de las grandes tiendas de Su gran tamaño les permite realizar economías de escala cadena. vendiendo mercancías a precios muy competitivos. Para mitigar el impacto, han recurrido a estrategias de Es usual que realicen sus compras por región, con uno o diferenciación, como ofrecer productos especiales y únicos, varios distribuidores mayoristas que les abastecen, tanto especializar al personal en conocimiento de plantas y en a nivel de la región de Canadá como a sus tiendas en servicio al cliente. Estados Unidos. Viveros e invernadores pueden tener tiendas propias para Oferta y conocimiento de los trabajadores es limitado. vender directamente sus productos al por menor. Canadá: Distribución de las tiendas de jardinería por provincia, 2020 Mayor inversión en marketing puede impulsar la demanda un tipo de planta en, lo que beneficia también a tiendas y viveros más pequeños. Atlántico British Ontario Praderas Quebec Territorios Columbia Fuente: Entrevistas con empresas; IBIS, 2021 Población Establecimientos
Ventas a otros Ventas al gobierno Venta directa al publico Floristerías minoristas invernaderos / agricultores Representaron un 3,5% de 14% optan por ventas de los viveros y un de las ventas de los viveros comprar sus productos Representaron en 2020 el 11% 1% de los invernadores, con 15% de los invernaderos. directamente a los de las ventas de los una tendencia negativa en productores invernaderos y un 14% de los ambos sectores. comunicarse con viveros. ellos y así ampliar su Instituciones suelen comprar elimina conocimiento sobre los Ciertos invernaderos se flores y plantas para usarlas los costes de intermediarios, productos. especializan en la como decoración en oficinas pero ventas germinación y crecimiento y fuera de los edificios. de plantas específicas, que luego venden a otros elijan la 13% de las ventas invernaderos para que conveniencia invernaderos. terminen de crecer antes de ser comercializadas. Parlamento Canadá Click en la imagen para acceder al sitio web de la empresa Fuente: IBIS, 2021
Concentración mercado Competencia interna La industria de viveros y tiendas de jardinería está muy • Aumenta debido a la fragmentación del mercado y la fragmentada (bajo nivel de concentración), en parte debido incursión de grandes tiendas de comercio masivo. a la presencia de muchos minoristas locales que atienden solo mercados geográficos determinados. • Empresas compiten entre sí en función del precio, gama, calidad, y servicios adicionales, lo que hace que la Las bajas barreras para la entrada en la industria permiten diferenciación de productos y servicios sea importante. que dominen las franquicias y de propiedad familiar, por lo que ningún operador tiene una participación significativa • Fuerte hace en el mercado, favoreciendo la diversidad de potenciales que minoristas se mantengan que clientes importadores. cobran los competidores. Sin embargo, esta competencia puede reducir las ganancias, obligando a cerrar tiendas de bajo rendimiento. 99,1% 1.849 Menos 99 empleados Establecimientos 2020 • La variedad y la calidad de las plantas son importantes, (Micro-pequeña) pues los consumidores, usualmente con poco tiempo y dinero buscan comprar todos sus suministros en un solo lugar (conveniencia) para comparar precios. • El servicio al cliente también se ha convertido en un factor destacado, pues los consumidores aprecian cuando hay profesionales en jardinería con consejos y sugerencias sobre productos y técnicas. Fuente: IBIS, 2021
. Es un mercado de precio, pero la , pues buscan esquejes que aseguren la calidad del producto final. (inglés), de los exportadores en temas logísticos, de envíos, empaques, trámites, pues siempre hay un riesgo en la exportación. sobre medios y procesos de siembra y reproducción (puede ser por correos o videollamadas). para conocer los procesos, protocolos y medios de producción. E incluso , pues muchos mayoristas firman (COSTCO 18 meses) Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
Oportunidad tanto en , siempre que se cumplan los tienen oportunidad debido a (mano de obra canadiense más costosa). en la demanda de plantas , principalmente en lo que requiere inversión en Costa Rica es ya un , pero producto ingresa principalmente por Florida, ( , por lo que importadores canadienses ya del producto. SFE conoce el (CGMP) y ya hay empresas certificadas, con lo que (libre de tierra). de algunos mayoristas a para comercializarlo en Canadá o exportarlo a EEUU, o bien, producto si se exporta en (libre de tierra). Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
aéreos y marítimos, y actual podrían restar competitividad. ofrece en materia de (clima y tamaño de los viveros), (consolidación de plantas diversas de múltiples destinos, bajos costos logísticos) , por lo que el producto debe . Algunos porque representa un costo adicional. A pesar de contar con un programa de cultivo en medio alternativo, algunos Competencia de como Guatemala o México. Fuente: Entrevistas con empresas, 2021
Perfil del consumidor
Representa el 29,1% de los ingresos de la industria, Los consumidores de entre 50 y 69 años Los consumidores de 70 años o más una cifra que ha aumentado durante los últimos (“baby boomers”, nacidas entre 1945 y también son un importante mercado de años. Si bien este grupo se ha visto muchos 1965) generan el 12,3% de los ingresos de consumidores y representó el 5,6% de los millennials han adoptado la jardinería como un la industria ya que la jardinería es un ingresos en 2020. A medida que los pasatiempo a pesar de verse presionadas por la pasatiempo que está ganando consumidores alcanzan la edad de falta tiempo y menos ingresos disponibles popularidad entre este segmento, que se jubilación, tienen más tiempo para cuidar expande rápidamente conforme la sus hogares y jardines. La alta tasa de Si bien las tasas de propiedad de vivienda son población nacional envejece. propiedad de vivienda de este segmento bajas, la creciente popularidad de los huertos y de mercado da como resultado muchos de jardines urbanos, ha llevado a que los millennials estos consumidores que tienen patios que se conviertan en un mercado próspero. Además, a buscan ajardinar. muchos consumidores de este segmento les gusta animar sus espacios de vida con plantas de interior. . Demanda de este segmento no disminuyó A pesar de que las personas de edad avanzada sueles ser importantes consumidores, en 2020 debido a la pandemia, debido a que tienen más la demanda de este segmento disminuyó como resultado de la pandemia. Debido a que estas probabilidades de comprar en línea o personas tienen más probabilidades de tener afecciones de salud preexistentes (diabetes o aprovechar la recogida en la acera si está enfermedades cardiovasculares), lo que puede hacerlas más vulnerables al coronavirus, por permitido lo que este segmento es más estricto al adherirse a las medidas de distanciamiento social y difícilmente realizan compras en línea. Fuente: IBIS, 2021
Cultura del regalo de plantas está afianzada entre los canadienses. 59% de quienes compraron plantas en último año lo hicieron como un regalo para alguien más (vs 88% que compraron para sus hogares). Fechas de mayores ventas: • Año nuevo chino: primeros días de febrero • San Valentín: 14 de febrero • Pascua: Marzo-Abril • Día de la Madre: Segundo domingo de mayo • Día del Padre: Tercer domingo de junio • Acción de gracias: Segundo lunes de octubre • Halloween: 31 de octubre • Navidad: 25 de diciembre Fuente: Vineland, 2018; Entrevistas con empresas
Canadá: Composición de las viviendas según tipo por ciudad, 2016 Canadá: Composición de las viviendas según tipo por provincia, 2016 Casa separada 55,3% 55,0% 53,6% Apartamentos en edificios 18,4% 18,0% 18,0% Canada 14 072 080 54% 34% 13% de menos de 5 pisos Ontario 5 169 175 54% 31% 15% Apartmentos en edificios 9,0% 9,3% 9,9% Quebec 3 531 660 45% 46% 9% de 5 pisos o más British Columbia 1 881 970 44% 42% 14% Casa no separadas 5,6% 5,9% 6,3% Alberta 1 527 680 62% 22% 17% Apartmento duplex 5,4% 5,3% 5,6% Saskatchewan 432 625 73% 18% 10% Casa semiseparada 4,8% 4,9% 5,0% New Brunswick 319 775 69% 19% 11% Casa rodante 1,3% 1,4% 1,3% Manitoba 48 905 68% 23% 9% Otras casas separadas 0,3% 0,3% 0,3% Nova Scotia 40 199 66% 23% 12% Total 100,0% 100,0% 100,0% Newfoundland and 21 867 73% 17% 10% Labrador Prince Edward Isnd 5 947 69% 17% 14% La mayoría de las viviendas en 2016 eran casas separadas (53,6%) con mayores espacios para la tenencia de espacios verdes, proporción que ha ido disminuyendo en las últimos años (55% en 2011), principalmente por los altos precios, las presiones de un largo viaje al trabajo y el envejecimiento de la población. El número de apartamentos y viviendas en otros formatos con menos espacio, han crecido en los últimos años. En grandes ciudades de Montreal (59%), Vancouver (58%) y Toronto (44%), la cantidad de apartamentos supera la cantidad de casas separadas. Mientras que en ciudades como Calgary y Edmonton, los apartamentos representaron una proporción menor de todas las viviendas, con un 25,4% y un 26,5%, respectivamente. *Incluye viviendas semi separada, no separadas, móviles o colectivas. Fuente: Statistics Canada, 2017
En 2017, un 61% de los hogares A nivel interprovincial grandes ciudades La tenencia de áreas verdes en los canadienses reportaba tener jardín como Toronto, Vancouver y Montreal, hogares está vinculado con el en sus hogares y 70% reportaba reportan porcentajes de tenencia de ingreso del hogar. Aquellos con un tener césped. Proporción que varía jardines cercanos al 50%, mientras que ingreso de menos de CAD 20.000 significativamente entre provincias, en zonas como Oshawa, St. Catharines y por año tienen menos probabilidades aunque en todos los casos se supera Thunder Bay, se supera el 70%. Esta de tener césped en su propiedad el 50% de los hogares. proporción se relaciona con la cantidad (40%), en comparación con el 86% de de población que vive en apartamentos, los hogares que ganaban CAD más abundante en grandes ciudades. 150.000 o más. Prince Edward Island 70% 82% Ontario 65% 72% St. Catharine, On 82% 84% Newfoundland and Oshawa, On 77% 82% Todos los hogares 70% Labrador 64% 84% Menos de $20.000 40% Thunder Bay, On 70% 82% Alberta 64% 78% Edmonton, Alb 64% 77% $20.000 a menos $40.000 57% Manitoba 63% 73% Victoria, B.C 62% 58% $40.000 a menos $60.000 63% Saskatchewan 62% 75% Hamilton, On 61% 72% $60.000 a menos $80.000 68% Canada 61% 70% Calgary, Alb 60% 75% New Brunswick 61% 83% $80.000 a menos $100.000 78% Toronto, On 54% 62% British Columbia 60% 62% $100.000 a menos $150.000 84% Vancouver, B.C 53% 51% Nova Scotia 59% 79% Saguenay, Que 47% 64% $150.000 o más 86% Quebec 54% 64% Montréal, Que 47% 54% Fuente: Statistics Canada, 2017 A pesar de alta tenencia de jardines en Canadá, las plantas tropicales son principalmente utilizadas en interiores.
Envejecimiento Disponibilidad de poblacional ingresos Gasto en renovación Disponibilidad de residencial tiempo de ocio Tasa de desempleo
El envejecimiento poblacional beneficia la industria, ya que conforme las personas se acercan a la edad de jubilación, aumenta el interés por la jardinería. Sin embargo, si bien es más probable que este grupo de edad compre este tipo de artículos, los jubilados generalmente tienen ingresos más bajos que los adultos más jóvenes, por lo que los operadores de la industria tendrán que aumentar el gasto en actividades promocionales para atraer y retener a estos consumidores. Población de Canadá aumentará un 15% (2019-2040) para llegar a 43 millones, impulsada por la inmigración. Caída en tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida acelerará el envejecimiento poblacional y la edad promedio aumentará a 45 años en 2040 (vs 41 años en 2019). Las personas en edad de jubilación (+65) aumentarán rápidamente para constituir una 25% de la población en 2040 (vs 17,6% en 2019). Canadá: Distribución de la población según Canadá: Cambio poblacional, edad y género, 2019-2040 2019-2040 (miles personas) Canadá: Crecimiento poblacional, por edad 2019-2040 *Datos 2021-2040 son proyecciones Fuente: Euromonitor, 2021
Los productos de vivero y jardín son artículos discrecionales, por lo que un aumento en los ingresos de los hogares refuerza la capacidad de los para comprar bienes de la industria. Un ingreso disponible per cápita más bajo hará que los consumidores difieran las compras de estos productos. Durante los 5 años, anteriores al 2020, el ingreso disponible de los canadienses se mantuvo prácticamente Ingreso disponible en el mismo nivel (0,04% CAGR 15-19), afectando la categoría, al ser estos considerados productos no Canadá: Evolución del ingreso disponible per cápita, 2015-2027* (USD) esenciales. A pesar del impacto por COVID-19, en el 2020 el ingreso CAGR 15-19 CAGR 21-27 disponible promedio de los canadienses tuvo un importante aumento (+7,9% vs 2019), debido principalmente a incentivos económicos y beneficios por desempleo, así como por el dinero no gastado en otras 27 50 0 10, 0% 8,0 % actividades de ocio y recreativos (clases más altas). 27 00 0 26 50 0 7,9% 6,0 % 4,0 % 26 00 0 4,5% 2,0 % 25 50 0 0,0 % 1,1% 0,7% 0,5% Para los próximos años, se espera un aumento sostenido 25 00 0 -3,7% 0,2% 0,3% -2,0% en el ingreso disponible de los canadienses, el cual se 24 50 0 -4,0% 24 00 0 -6,0% 2015 2017 2019 2020 2021 2023 2025 2027 proyecta aumenté con un dinamismo anual promedio del USD Var. Interanual 0,5% hasta el 2027, cuando alcance USD 27,1 mil (CAD 33 mil) *Datos 2021-2027 son proyecciones Fuente: IBIS, 2021
La demanda de productos de la industria es sensible al nivel de gasto en renovación residencial, incluido el gasto en artículos para viveros y jardinería. Canadá: Gasto anual en renovación residencial, Durante 2020, los gastos de renovación residencial 2015-2027* (USD miles de millones) cayeron 4,1%, debido a las medidas tomadas durante la pandemia, que resultaron en altos niveles de desempleo y pérdidas en las ganancias corporativas, por lo que los 60,0 CAGR 15-19 CAGR 21-27 4,0% propietarios retrocedieron en los proyectos de renovación residencial. 3,3% 2,2% 2,3% 2,2% 3,0% 50,0 3,3% 1,4% 2,0% 49 46 44 43 43 43 40,0 1,0% 42 40 0,0% 30,0 Se espera que esta tendencia se revierta en 2021, y -0,4% -1,0% que el gasto en renovación residencial aumente un 20,0 -2,0% 3,3%. -3 ,0% 10,0 -4,1% -4,0% .Se pronostica que los gastos crecerán un 2% 0,0 -5,0% anualizado hasta 2026, conforme mejora la confianza 2015 2017 2019 2020 2021 2023 2025 2027 del consumidor. Valor Var. Interanual Si los precios de la vivienda siguen siendo altos, los consumidores optarán por renovar sus viviendas *Datos 2021-2027 son proyecciones Fuente: IBIS, 2021 existentes en lugar de comprar otra vivienda.
La disponibilidad de tiempo libre determina la cantidad de tiempo que los consumidores dedicarán a pasatiempos como la jardinería y el paisajismo, lo que incide en la demanda de estos productos. Al contrario, a medida que los consumidores tienen menos tiempo, es más difícil incorporar la jardinería en sus horarios, lo que reduce la demanda de suministros para viveros y jardines. Canadá: Tiempo promedio disponible para ocio, La disponibilidad de tiempo de ocio esta relacionada con la 2015-2027* (horas per cápita) tasa de desempleo. Si embargo, en los últimos años, el tiempo de ocio ha aumentado mientras disminuye la tasa de 5,9 5 3,3% 4,0 % desempleo, debido al creciente número de jubilados. 5,9 0 3,0 % 5,79 5,8 5 2,0 % 5,8 0 1,0 % 5,7 5 -0,1% -0,2% -0,3% -0,2% En 2020 el tiempo dedicado al ocio aumentó en medio de la -0,3% -0,3% 5,7 0 0,0 % pandemia. -1,0% 5,6 5 5,70 5,74 5,93 5,76 5,75 5,75 5,73 -2,3% -2,0% 5,6 0 5,5 5 -3,0% 2015 2017 2019 2020 2021 2023 2025 2027 Al 2027, se espera que el tiempo de ocio disminuya, debido Horas al día (per cápita) Var. Interanual a una reduciendo en el desempleo, aunque una población que envejece rápidamente compensará el número promedio de horas de ocio. *Datos 2021-2027 son proyecciones Fuente: IBIS, 2021; Vineland, 2019 porque es además de una obligación, placentero es placentero
La tasa de desempleo afecta directamente la capacidad para invertir en mejoras para el hogar y la compra de productos para viveros y jardines. Las personas desempleadas, es más probable que ajusten los presupuestos y reduzcan el gasto en artículos discrecionales. Canadá: Tasa de desempleo, 2015-2027* Durante los últimos años, Canadá ha mantenido una tasa relativamente baja de desempleo, la cual ha disminuido hasta el 5,7% en 2019. 10, 0% 9,5% 5,0 % 9,0 % 4,0 % 7,6% El brote de COVID-19 y las medidas para contenerlo 3,8% 8,0 % 6,9% 3,0 % afectaron la economía, por lo que la tasa de desempleo se 7,0 % 6,3% 5,7% 5,8% 5,6% 5,6% disparó al 9,5% (por afectación en industrias de 2,0 % 6,0 % hospitalidad, el turismo, las aerolíneas y otras no 5,0 % 1,0 % esenciales). 4,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% -0,4% -1,0% 2,0 % -0,7% -1,9% Es probable que las , aunque 1,0 % -2,0% se espera que la tasa de desempleo se mantenga alta vs los 0,0 % -3,0% últimos cinco años. 2015 2017 2019 2020 2021 2023 2025 2027 Tasa desempleo Var. Interanual Se proyecta que la tasa de desempleo a medida que la economía se recupere y se reintegren los trabajadores desempleados. *Datos 2021-2027 son proyecciones Fuente: IBIS, 2021
Impulsores del mercado
joven y más étnicamente diversa 21,9% de la hábitos de población (7,5M) era migrante compra están beneficiando el sector. gran número de generación más joven está incursionando en inmigrantes admitidos cada año aumento gradual en el cuidado de las plantas encima de la tenencia de el número de muertes y los bajos niveles de fertilidad mascotas trayendo tradiciones vegetales de sus países de origen, plantas dan significado a sus vidas, tendencia de centradas en las fiestas étnicas. vida holística. Canadá: Evolución de la población inmigrante, 2001-2036* 27,4% Asia 61,8% 14 12 30% 25% Población Millenials, Origen de personas 10 20% 2020 inmigrante, 2016 8 15% 6 4 10% 21,9% África 13,4% 2 5% Población Origen de personas - 0% inmigrante, 2016 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 inmigrante, 2016 Población Part. Relativa *Datos 2021-2036 son proyecciones Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019
Preferencias por plantas entre población asiática puede variar según ¿Qué flores le gustaría que estuvieran más fácilmente disponible en Canadá? región de origen y religión (Sijismo, hinduismo e islam mayoritarias), por lo que es importante encontrar similitudes para maximizar las 364 oportunidades. 333 Grupo reportan alto índice de compra de plantas, que puede variar según grupo étnico, (82%-95% compró alguna planta en el último 154 134 año) y más del 80% reporta que les gustaría que fuera mas sencillo 115 102 101 80 encontrar las plantas de su país de origen o del de sus padres (2da generación). Celebraciones y festividades religiosas son importantes Elaboración propia con datos de Vineland, 2018 dinamizadores de la demanda. Específicamente: Principales celebraciones anuales de asiáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Año nuevo Holi Vaisakhi Vesak Bodas chino (Hinduismo) (Sijismo) (Budismo) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Krishna Eid al-Fitr Janmashtami Diwali (Islam) Jasminum (Hinduismo) Plumeria African Cumpleaños sambac rubra Eid al Adha marigold de Ghandi (Islam) (Hinduismo) Fuente: Vineland, 2018; GreenHouse Canada, 2019 Bodas Dussehra (Hinduismo) Temporada de festivales hindúes Elaboración propia con datos de Vineland, 2018
A pesar del auge en el consumo de Mito vs realidad plantas, los millennials tienen poco conocimiento sobre el cuidado de Uno de los mayores obstáculos para las plantas: comprar plantas es el miedo del consumidor a matarlas. • El 70% de los compradores tienen pocos conocimientos (Responden • Mito: Cuando las personas matan correctamente 3/8 preguntas). plantas, comprarán más para reemplazar las que han perdido. • Casi la mitad de los encuestados regó sus plantas • Realidad: Más probable que los independientemente de la consumidores se desanimen y humedad del suelo decidan que no son una "persona de plantas". • El 38% regó después de un período de tiempo determinado y Aquellos que gastan más dinero en de acuerdo con una rutina. Otro plantas también tienen el mayor 9% regó cada vez que recordaba. conocimiento sobre el cuidado de las plantas. • El 59% dijo que regó sus plantas Cuanto más capaces son las en macetas con agua del grifo y el personas para mantener vivas las 31% nunca fertilizó. plantas, más plantas compran. Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019
Aprender a cuidar las plantas uso del internet y las redes sociales desafío venta y promoción de plantas inundarlos con folletos no es la mejor manera ventas de productos de jardinería en línea tecnología es posible crear 0,1% en 2011 al 6% en 2020. diseños web y aplicaciones móviles modelos de suscripción mensual industria ofrece productos para facilitar el cuidado de las plantas plantas han sido tendencias activas redes sociales pueden interconectarse con existen influenciadores seguidos por aplicaciones móviles miles de personas identificar plantas y ser un foro Happy Plant Le ayuda a tener un horario de Plantsnap riego regular. ¡La planificación Tome una foto de la planta y esta creativa, las selfies de plantas y los aplicación le dirá el nombre de videos divertidos traerán diversión inmediato. a su rutina de riego! Fuente: GreenHouse Canada; National Post, 2019; Euromonitor, 2021
En 2017, un 57% de los hogares Con excepción de Newfoundland and Los hogares compuestos canadienses aseguraban cultivar alguna Labrador, todas las provincias registran exclusivamente por personas fruta, hierba, vegetal o flor en su casa tenencia de huertas en más del 50% de mayores de 65 años (56%) y aquellos (vs 56% en 2016), lo que demuestra lo hogares, con predominancia de con niños (59%) y adolescentes consolidado de la práctica. Porcentaje Manotiba, Alberta, Bristish Columbia y (64%) tenían más probabilidades de fue ligeramente mayor en zonas no Saskatchewan. tener huerta doméstica que aquellos metropolitanas (62% vs 56%) de personas entre 20 a 24 años (45%), “La jardinería pandémica llevó a muchas 25 y 44 años (51%) y entre 45 y 64 A pesar de que la tenencia de un patio personas a mirar su entorno físico y decir, años (54%). Aunque en casi todos los favorece la práctica (80% de hogares), 'Está bien. ¿Qué puedo hacer para agregar grupos, crece la posibilidad con un poco de alegría a mi vida, para ampliar incluso en hogares más pequeños y con mis intereses?” respecto al 2013. menos espacio se da: 29% siembre en Lisa Mullins, Agri-Food Analytics Lab. un balcón, y 20% en interiores. Canadá: Tenencia de huertas domésticas según grupo etario, 2017 Canadá: Tenencia de huertas domésticas, Canadá: Tenencia de huertas domésticas 2017 según provincia, 2017 64% 63% 62% Región Total Patio Interior Balcón 59% 59% 56% 54% 84% 53% 80% 51% 49% 78% Manitoba 64% 81% 21% 24% 45% Alberta 62% 79% 20% 31% 34% 62% 57% 56% British Columbia 61% 75% 16% 29% Saskatchewan 61% 81% 25% 27% Nova Scotia 60% 73% 20% 32% 29% 29% 26% 20% Ontario 58% 84% 21% 23% 21% 18% Prince Edward Island 58% 80% 19% 26% Canada 57% 80% 20% 29% Quebec 52% 76% 21% 38% Total Patio Balcón Interiores New Brunswick 51% 81% 15% 28% Total Metropolitana No metropolitana Newfoundland and Labrador 44% 80% 18% 19% Fuente:
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