Tendencias de la demanda internacional - Noemi Quintana Especialista de inteligencia de mercado - PROMPERU
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1
Tendencias
de la
demanda
internacional
M a s t e r
Noemi Quintana
Especialista de inteligencia de
mercado - PROMPERU
2 Se espera un crecimiento de 2,3% para el 2022
Mercado Global 2018 Mercado Global 2022
16%
17%
18% US$ 1,798 US$ 1,949
18%
billones billones
67% 65%
Apparel Footwear Sportswear
Apparel Footwear Sportswear
Fuente : Euromonitor
La categoría de mayor
crecimiento al 2022 es ropa
3
deportiva
Crecimiento por categoría 2018/2022
Crecimiento
Sportwear
mercado
global
Calzado
Prendas de
+2,0% +4,3% +2.5% vestir
+1,9%
Fuente : Euromonitor
Crecimiento en US$ billones de prendas de vestir
1,127 1,141 1,161 1,181 1,202
El crecimiento al 2022 de la
716 728 línea de prendas de vestir
684 693 704
es 1.9%
Ropa para hombres crece
en 1,7% mientras que ropa
442 448 456 465 474 para mujeres lo hace en
1,6%.
2018 2019 2020 2021 2022
Menswear Womenswear Apparel by Men's vs Women's
Crecimiento en US$ billones de ropa para niños
199
184 191
170 177
La línea de ropa para niños
79 82 crece al 2022 en +4,0%
73 76
70 La categoría de mayor
crecimiento al 2022 es la
64 67 69 72 ropa para bebes (+4,4%)
62
Ropa para niños y niñas
38 40 41 43 45 crecen al 2022 en 3,8% en
ambos casos
2018 2019 2020 2021 2022
Baby and Toddler Wear Boys' Apparel Girls' Apparel Childrenswear
5
Mini Me
Transición de prendas
de vestir funciónales
para niños a prendas
de vestir basados en
tendencias.
Fuente : Euromonitor
Crecimiento en US$ billones de prendas deportivas
217 225 232
201 209
88 91
82 85
79 La categoría de mayor
36 38 crecimiento al 2022 es la
33 34 35
sports-inspired apparel
90 93 97 100 104
2018 2019 2020 2021 2022
Performance Apparel Outdoor Apparel Sports-inspired Apparel Sports Apparel
Ropa deportiva/ Sports Apparel
Ropa de rendimiento + aire libre + ropa inspirada en los deportes.
Athleisure
Ropa de rendimiento/ Performance apparel
La ropa de rendimiento incluye todos los artículos diseñados específicamente para facilitar la
práctica de diferentes tipos de actividades deportivas..
Ropa al aire libre / Outdoor Apparel
Esta categoría incluye todos los artículos específicamente diseñados para facilitar la práctica de
deportes al aire libre.
Ropa inspirada en los deportes / Sports inspired apparel
los productos inspirados en los deportes no están diseñados para mejorar el rendimiento y en
cambio, están más orientados hacia las últimas tendencias de la moda.
7 2018 : Punto de inflexión
“Por primera vez, más de la mitad de las
ventas de prendas de vestir y calzado se
originarán fuera de Europa y Norteamérica.
Como fuentes principales de crecimiento
emergen países en Asia-Pacífico, América
Latina y otras regiones”
+9,1% +4,3% +3,4% +0,8% +2,2%
US$ 92 Billones US$ 33 Billones US$ 431 Billones US$ 39 Billones US$ 19 Billones
Fuente : The State of Fashion 2018, McKinsey & Company
8 2018 : Punto de inflexión
Fuente : The State of Fashion 2018, McKinsey & Company
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AL 2022
POLARIZACIÓN
Polarización de la industria entre dos
segmentos ( Luxury Vs. Discount)
Mayor demanda de los
El segmento de lujo consumidores y nuevos
experimentó la mejora más actores que ingresan al
fuerte en 2017, impulsada en escenario en mercados
parte por el retorno del como India, Europa
consumo de lujo en Asia. emergente y América Latina
4–5 4–5 4–5
3.5–4.5 3.5–4.5 3.5–4.5 3.5–4.5
3–4 3–4
2–3 2–3 2–3
Luxury Affordable luxury Premium Mid-market Value Discount
2017 2018
*El índice McKinsey Global Fashion (MGFI) está compuesto por casi 500 empresas públicas y privadas que abarcan diferentes geografías, segmentos y categorías de productos. Fue creado para seguir
el rendimiento de la industria a través de tres variables clave: ventas, beneficio operativo, y beneficio económico .Crecimiento de las ventas de la industria de la moda por región,
categoría y segmento, 2018-2019
Fuente : Mc KinseyLa participación de los
mercados emergentes en el
segmento luxury alcanzará
el 25% para el 2025
Participación de mercados emergentes en
el mercado de ropa de lujo
25%
14%
7%
2004 2017 2025
Fuente : FashionScopeEl crecimiento en los mercados de
14
lujo sigue siendo muy dependiente
de mercado maduros
Ciudades de más rápido
crecimiento en el segmento
luxury/ 2025
Fuente : EuromonitorSOSTENIBILIDAD Un nuevo modelo de diseño y producción de prendas para que estas puedan volver a ser utilizadas/ Nuevos modelos de negocio.
Ellen MacArthur Foundation Desarrollar modelos de negocio que promuevan la conservación de la ropa, utilización de materiales renovables y seguros, y el impulso de soluciones para el tratamiento de moda usada. Compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes creando un valor añadido para que el ciclo de vida de los productos se alagu
Nuevos modelos de negocio que prolonguen el uso de las prendas
“El consumidor esta más
interesado en acceder y
lucir la prenda que
poseerla”
The state of fashion 2019Venta de productos de marca de lujo de segundo uso
Alquiler de prendas por suscripción
Reparación y reventa de sus productos a un precio
de descuento.Redefinición de la cadena de valor
Digital A pedido Siempre conectada
Velocidad y Flexibilidad Ritmo acelerado de la industria Reducción del periodo de tiempo entre el diseño y la puesta del producto en tienda Optimización de la cadena de abastecimiento y en su capacidad reactiva. Redes sociales acercan las tendencias de moda a más consumidores a un ritmo mucho más veloz que en el pasado. Modelo centrado en el consumidor, donde éste es el principal motor del diseño, la producción y la comercialización
Cadenas de abastecimiento ágiles apoyadas en la identificación temprana de los deseos del consumidor. Uso de Big Data e inteligencia artificial / Cadena de abastecimiento predictiva. Redes de abastecimiento conectadas, escalables, ágiles y con capacidad de aprender. Diseño prospectivo, cambio de modelo de oferta a demanda a uno de demanda a oferta porque se capta lo que desea el consumidor, se diseña, se produce, se distribuye y se le expone delante de sus ojos inmediatamente.
E-TAIL : CONSUMIDORES CONECTADOS
Descenso del tráfico +27% ventas online - EEUU
Ingresos de comercio electrónico minorista de prendas de vestir, calzado y
en las tiendas físicas. accesorios en los Estados Unidos desde 2017 hasta 2022
Los canales digitales
se han convertido en
plataformas de
transacción
independientes
Fuente :RetailDiveLas decisiones de compra se ven influenciadas por las
redes sociales, las críticas de los pares y el marketing
de influencia.29
Tendencias de la
demanda
internacional
Noemi Quintana
nquintana@promperu.gob.pe
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