Informe Mid Term CACE - Preparado especialmente para
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Informe Mid Term Preparado especialmente para CACE Agosto 2020
Fase Oferta
Ficha técnica
Ficha técnica
Unidad de análisis: Muestra: Técnica de Fecha de Campo:
Empresas socias de la 129 empresas recolección: 06 al 17 de julio de
Cámara Argentina de Encuestas online. 2020
Comercio Electrónico
que participaron del
estudio.
4Contexto económico y social
En un comienzo el contexto de pandemia afectó fuertemente la venta online,
principalmente de productos no esenciales, la que tomará un fuerte impulso
luego de la habilitación de los despachos el 20 de abril.
23 de 14 de
20 de abril
10 de 31 de Se habilitan los
enero marzo
diciembre enero despachos de
Se declara Se declara
Primer Primer comercios no
la la
caso de caso de esenciales
cuarenten cuarenten
COVID-19 COVID-19
a en a en
en China en España
China España
20 de marzo 11 de abril 11 de mayo
Declarada la cuarentena en Se extiende la Se extiende la
todo el país. cuarentena con cuarentena con
excepciones excepciones
3 de marzo 15/ 16 de marzo
Diagnosticado el Primeras medidas de
primer caso de cuarentena : cierre de
COVID-19 en fronteras, suspensión
Argentina de clases, etc.
6Análisis de resultados
Con un crecimiento interanual del 106%, la facturación de este MID refleja el
intenso desarrollo del eCommerce durante este año.
Facturación
314.602
MID 2020 | Millones de pesos
$403.278
Anual 2019
$152.619
MID 2019
$229.760
Anual 2018
Inflación acumulada
jun’19-jun’20: 43%
Base 129 casos
P1. ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este primer semestre de 2019 (IVA incluido)? 8Lo que también impacta en un incremento del 63% en unidades y del 30%
en órdenes de compra, claros indicadores de la expansión del canal.
$314.602 millones un crecimiento del 106% con respecto al MID 2019
Facturación
92 millones un 63% más que los productos vendidos en Mid
2019
Unidades vendidas
2.505 millones un 14% más de sesiones que en Mid 2019
Tráfico
54 millones un 30% más de órdenes de compra generadas en
el Mid 2019
Órdenes
Base 129 casos
P10. ¿Cuál fue el tráfico en sesiones que tuvo tu sitio durante el primer semestre de 2019?
P2. ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado 9
P4. ¿Qué cantidad de productos vendiste en este primer semestre de 2019 (en unidades)?Analizando las empresas que no son marketplaces, esta maduración también
se refleja en el gran peso del canal eCommerce propio en el promedio de
facturación, órdenes y unidades.
Facturación promedio por canal- No incluye Marketplaces
Facturación Mid 2020 77 20 12
Facturación Anual 2019 75 19 1 5
Órdenes Mid 2020 76 21 2
Órdenes Anual 2019 74 20 14
Unidades Mid 2020 80 17 2
Unidades Anual 2019 76 19 14
eCommece propio Marketplace Last miler B2B2C
Base 129 casos
1.1¿Podrías decirnos cuál fue el monto vendido por los distintos canales?
2.1 ¿Podrías decirnos qué cantidad de órdenes de compra recibiste por estos canales? 10
4.1 ¿Podrías decirnos qué cantidad de unidades recibiste por estos canales?Haciendo foco en órdenes de compra, en este semestre crece el peso del
eCommerce propio para el rubro Electrónica y electrodomésticos, y para
Consumo masivo, se expande la participación de los Last milers.
Órdenes de compra según canal- apertura por verticales
Órdenes Mid 2020 68 25 1 5
Electrónica y
Electrodomésticos Órdenes Anual 2019 60 34 2 5
Órdenes Mid 2020 67 1 32
Consumo Órdenes Anual 2019 68 1 28 3
Masivo
Órdenes Mid 2020 84 16
Órdenes Anual 2019 84 16
Indumentaria
eCommece propio Marketplace Last miler B2B2C
1.1¿Podrías decirnos cuál fue el monto vendido por los distintos canales?
2.1 ¿Podrías decirnos qué cantidad de órdenes de compra recibiste por estos canales? 11
4.1 ¿Podrías decirnos qué cantidad de unidades recibiste por estos canales?8 de cada diez sesiones son a través de dispositivos Mobile.
Además, más de la mitad de las ventas provino de Mobile, alcanzando el 70% entre los players más
importantes.
El camino a la compra
Mobile
76% 55%
Del tráfico
MID 2020
De las compras*
MID 2020
*70% de las compras
Anual 2019 80% Anual 2019 68%
entre players con mayor
MID 2019 71% MID 2019 50%
facturación
Anual 2018 67% Anual 2018 43%
Base 129 casos
P11. De ese tráfico ¿Qué cantidad provino de Desktop Devices (es decir PC/MAC, notebooks) y qué cantidad de Mobile Devices (Smartphones, tablets y Feature
phones)?
P12. Dijiste haber recibido órdenes de compra, es decir transacciones con pago real aprobado o autorizado. De esas órdenes de compra, ¿Qué cantidad provino
12
de...Alimentos y bebidas es la categoría con mayores unidades vendidas.
Categorías más vendidas en unidades
1°
Producto
Pasajes y turismo 6°
Artículos de limpieza 7°
Celulares y teléfonos 8°
Accesorios para motos, autos y otros vehículos 9°
Productos de cosmética y cuidado personal 10 °
Medicamentos y equipamiento para la salud 11 °
Infantiles (indumentaria, accesorios y juegos) 12 °
Electrodomésticos y Aires acondicionados 13 °
Electrónica, audio, video y TV 14 °
2°
Colchones y sommiers 15 °
3°
Computación 16 °
4°
5° Aparatología para el cuidado personal 17 °
Consolas y videojuegos 18 °
Bicicletas y accesorios 19 °
Joyería, relojería y bijouterie 20 °
Alimentos y Hogar, muebles y Herramientas y Indumentaria (no Indumentaria Educación 21 °
bebidas jardín Construcción deportiva) deportiva
Base 129 casos
P9. ¿Cuál fue el monto facturado en concepto de venta de los siguientes productos? 13Mientras que Pasajes y turismo, Hogar muebles y jardín, Herramientas y
construcción, Electrodomésticos y Aires acondicionados e Indumentaria no
deportiva son las categorías de mayor peso en facturación.
Categorías más vendidas en facturación
1° 2°
Producto
Celulares y teléfonos 6°
3° Accesorios para motos, autos y otros vehículos 7°
Electrónica, audio, video y TV 8°
Indumentaria deportiva 9°
4° Alimentos y bebidas 10 °
5° Computación 11 °
Medicamentos y equipamiento para la salud 12 °
Productos de cosmética y cuidado personal 13 °
Colchones y sommiers 14 °
Infantiles (indumentaria, accesorios y juegos) 15 °
Artículos de limpieza 16 °
Consolas y videojuegos 17 °
Aparatología para el cuidado personal 18 °
Joyería, relojería y bijouterie 19 °
Educación 20 °
Pasajes y turismo Hogar, muebles y Herramientas y Electrodomésticos Indumentaria (no Bicicletas y accesorios 21 °
jardín Construcción y Aires deportiva)
acondicionados
Base 129 casos
P9. ¿Cuál fue el monto facturado en concepto de venta de los siguientes productos? 14La tasa de conversión crece con respecto al MID 2019, mostrando un
comprador más decidido cuando visita la plataforma de compra.
Tasa de conversión promedio tomando cada empresa individualmente
1,46%
Tasa de Conversión
entre cantidad de 1,07%
Anual 2019
sesiones y órdenes
1,06%
de compras MID 2019
1,00%
Anual 2018
Base 129 casos
P9. ¿Cuál fue el monto facturado en concepto de venta de los siguientes productos? 15
P2. ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizadoLa tarjeta de crédito sigue siendo el medio de pago más utilizado, creciendo la
participación de los gateways de pago.
Medios de Pago
Datos en %
Anual 2018 MID 2019 Anual 2019 MID 2020
Tarjeta de crédito a través de una
59 63 56 59
plataforma de pago
Tarjeta de crédito a través de un Neto Tarjeta de Crédito: 77%
18 14 21 18
Gateway de pago
Pago en efectivo al retirar o recibir el
Neto Tarjeta de Débito: 9%
11 10 11 10
producto o en Pago Fácil o Rapipago
Tarjeta de debito en el lugar de compra 9
7 9 6
o a través de internet
Billetera Electrónica (PIM, etc)* 4 5 4 5
Transferencia bancaria, 0
1 0 1
Pagomiscuentas.com o linkpagos.com
Tarjeta de crédito en el lugar de compra 1 0 1 0
Tarjeta prepaga* - - - 0
*Tarjeta prepaga no se incluyo como opción en estudios anteriores
Base 129 casos
P13. Del total de ventas realizadas en el primer semestre de este año, ¿cuál fue la participación (en %) que tuvieron los siguientes medios de pago? 16Y cada vez más empresas adoptan la modalidad de ventas con cuotas,
ofreciendo principalmente hasta 12 cuotas.
Datos en %
58
51
82% 44
Vende en 25
23
22
22
15
15
cuotas
10
8
1
3
2
1
75 % en Anual 2019 Hasta 2 cuotas 3 a 6 cuotas 7 a 12 cuotas 13 a 18 cuotas Más de 18 cuotas
77% en MID 2019
MID 2019 Anual 2019 MID 2020
P14. ¿Qué porcentaje de la venta online realizaste financiando en cuotas? 17El envío a domicilio desplaza al retiro en punto de venta como principal opción
de logística.
Logística
Datos en %
Anual 2018 MID 2019 Anual 2019 MID 2020
Envío a domicilio (ya sea con Operador
logístico, motomensajería, etc.)
39 43 39 60
Retiro en punto de venta 54 46 50 33
Retiro en sucursal de operador logístico
4 11 9 7
(OCA, Andreani, etc.)
*No incluye MarketPlace ni empresas de turismo cuya logística predominante es mediante Voucher
Base 129 casos
P13. Del total de ventas realizadas en el primer semestre de este año, ¿cuál fue la participación (en %) que tuvieron los siguientes medios de pago? 18Comparación Q1 y Q2
Comparando con Q1, durante el Q2 casi se triplica el peso del canal online
entre las ventas totales, reflejando esta aceleración del eCommerce.
Peso del canal online entre empresas Brick & Mortar
Datos en %
Peso del canal online en el
total de ventas
49%
Q1 2020
18%
Q2 2020
Base 129 casos
C1. ¿Cuál fue el peso del canal de venta online sobre el total de tus ventas durante el segundo trimestre de 2020?
20Y el segundo trimestre representa más del 60% del total de facturación,
órdenes y unidades del semestre.
Q1 2020 Q2 2020 Total MID 2020
Facturación 34% 66% $314.602
millones
Órdenes 37% 63% 54
millones
Unidades 34% 66% 92
millones
Base 129 casos
C2. ¿Podrías decirnos cuál fue la facturación en pesos durante el segundo trimestre del 2020?
C3. Pensando en el segundo trimestre de 2020, ¿qué cantidad de órdenes de compra recibiste? 21
C4. Pensando en el segundo trimestre de 2020, ¿cuántas unidades vendiste?2 de cada 10 órdenes de compra provinieron de nuevos clientes, reflejando
este gran crecimiento del canal.
Nuevos clientes en Q2 2020
+ 21%
*No incluye marketplaces Base 129 casos
C5. ¿Qué porcentaje de tus órdenes fueron realizadas por clientes nuevos (que realizaron su primera compra en tu
tienda online) durante el segundo trimestre de 2020? 22Esta aceleración provocó una extensión en los plazos de entrega,
principalmente durante el mes de abril, mejorando en mayo y junio.
Datos en %
Entrega en En la En 2 En más de
24 o 48 hs semana semanas 2 semanas
Q2 2020 53 25 17 5
Abril 2020 24 39 26 11
Anual 2019 49 44 6 1
Base 129 casos
C6. Y pensando en los tiempos de entrega de tus productos, ¿cómo se distribuyeron los plazos de entrega en
23
términos de porcentaje en el segundo trimestre del 2020?Y genera también grandes expectativas a futuro.
6 de cada 10 empresas creen que la expansión que se produjo desde la cuarentena no se detendrá,
impactando en un aumento de casi el 150% en facturación para 2020.
Expectativas
Creen que este año la
facturación crecerá un
64% 148%
Creen que el eCommece seguirá
creciendo el resto del año
Base 129 casos
C8. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el e-commerce desde hoy hasta fin de 2020 en Argentina…?
19. ¿Cuánto creés que crecerás este año en facturación? 24Fase Demanda
Síntesis de resultados
Síntesis de resultados
Principales indicadores de la fase Demanda - Mid 2020:
01. 02. 03.
1 de cada 10 argentinos Un canal más maduro, donde En pleno contexto de
compró online POR PRIMERA más de la mitad de los pandemia, Delivery de
VEZ durante la cuarentena compradores online compraron comidas, Consumo masivo y
en el último mes. Telefonía móvil son las
categorías más compradas a
nivel nacional.
04. 05.
Además, también son las Y junto con Animales y
categorías de mayor debut mascotas y Medicamentos de
entre los compradores en el venta libre, son las categorías
primer semestre. de mayor intención de compra
en el mediano plazo.
27Análisis de resultados
Casi 1 de cada 10 compradores hizo compras online por primera vez durante
el contexto de aislamiento social.
Esta situación actúa como un claro impulsor del desarrollo del canal y del ingreso de nuevos
compradores.
Compra online
Datos en %
de los argentinos compraron online
8% por primera vez durante la cuarentena.
niveles socioeconómicos bajos.
+ Centennials
Principalmente entre los más jóvenes y
+ Millennials
+ D1-D2 de niveles socioeconómicos bajos.
P1. ¿Compraste alguna vez un producto o servicio de manera online? Y si lo hiciste, ¿cuándo fue tu primera compra online? Diferencia significativa vs MID anterior 29Observándose una compra cada vez más habitual, en un claro cambio de
comportamiento del comprador.
Compra online
Datos en %
MID 2019 MID 2020
+ Millennials
Último mes 39 54 + Gen X
+ AMBA
Últimos 6 meses 64 72
Últimos 12 meses 73 77
Base 818 casos 1000 casos
*Adultos argentinos conectados
P2. ¿Cuándo realizaste tu última compra online? Diferencia significativa vs MID anterior 30Delivery de comidas, Alimentos y bebidas y Telefonía móvil fueron las
categorías más populares en los últimos 6 meses.
Datos en %
Delivery de Alimentos y Celulares, teléfonos Indumentaria y calzado Electrodomésticos
comidas bebidas y accesorios deportivo. y AA
26 21 19 18 16
Indumentaria no Cosméticos y Herramientas y Artículos de limpieza Computación
deportiva, calzado… cuidado personal construcción
16 16 14 13 12
P3. ¿Qué categorías compraste de manera online en los últimos 6 meses?
P4. De las categorías que mencionaste, ¿cuáles compraste por primera vez de forma online en los últimos 6 meses?
31Y en la misma línea, Telefonía móvil, Delivery de comidas y Alimentos y
bebidas fueron las categorías de mayor debut en los últimos 6 meses.
Ranking de categorías Ranking de categorías compradas
más populares por 1° vez en 2020
Delivery de comidas 1° Celulares, Teléfonos y Accesorios 1°
Alimentos y bebidas 2° Delivery de comidas 2°
Celulares, Teléfonos y Accesorios 3° Alimentos y bebidas 3°
Indumentaria, calzado y artículos 4° Indumentaria, calzado y artículos
deportivos 4°
deportivos
Electrodomésticos y Aires 5°
acondicionados Herramientas y construcción 5°
Indumentaria no deportiva, 6°
calzado y accesorios Cosmética y Cuidado personal 6°
Cosméticos y cuidado personal 7° Electrodomésticos y Aires
acondicionados 7°
Herramientas y Construcción 8° Computación 8°
Artículos de limpieza 9° Indumentaria, calzado y
accesorios no deportivos 9°
Computación 10° Artículos de limpieza 10°
5 ¿Cuáles de las siguientes categorías compraste online en los últimos 6 meses?
39 ¿Compraste online POR PRIMERA VEZ alguna de estas categorías durante el 2019? 32Pensando a mediano plazo, los compradores proyectan una mayor compra de
categorías como Animales y mascotas, Medicamentos de venta libre,
Consumo masivo y Delivery de comidas
Expectativa de compra en los próximos 6 meses GAP
Datos en % Crecerá Disminuirá (Crecerá –
Disminuirá)
Animales y mascotas 26 6 20
Medicamentos de venta libre 28 14 14
Artículos de limpieza 27 18 9
Alimentos y bebidas 28 20 8
Delivery de comidas 25 17 8
Movilidad y transporte 29 26 3
Infantiles 27 25 2
Educación 21 19 2
Cámaras fotográficas y accesorios 24 25 -1
Herramientas y construcción 21 25 -4
P5. Pensando en las categorías que compraste de manera online, considerás que en los próximos 6 meses, ¿tu compra online de la categoría se mantendrá igual,
crecerá o disminuirá?
33Entonces…
106% 30% Con gran Más de la
Gran proyección de
crecimiento a mediano
presencia de mitad de los plazo de categorías de
mobile, compradores Consumo Masivo,
Más facturación vs
Más tickets especialmente Animales y mascotas,
MID ‘19 compraron en
El Q2 representó el 66%
vs MID ‘19 entre grandes el último mes Medicamentos de
de la facturacion del 1er players venta libre y Delivery
semestre 2020. de comidas.
34Muchas Gracias!
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