Compras de navidad: Una tradición que resiste la pandemia en 2021 - Diciembre 2021 - Deloitte
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Compras de navidad: Una tradición que resiste la pandemia en 2021 Diciembre 2021
COMPRAS DE NAVIDAD: UNA TRADICIÓN QUE RESISTE LA PANDEMIA EN 2021 Contenido (Puede dar clic en los íconos para ir al artículo) Introducción ¿Qué elegir? Comencemos por las tiendas físicas La percepción del consumidor en el segundo año ¿Y la Navidad en línea? de pandemia Situación económica actual de la familia Yo investigo, yo compro, ¿y yo decido? El efecto de las redes sociales en la decisión de compra Las compras navideñas Gastar lo mismo que el año anterior, opinión mayoritaria Respuestas rápidas y consideraciones finales Razón para gastar más Metodología Navidad, regalos ¿y la tradicional cena? Cuándo comprar, cuánto comprar, cuánto invertir y cómo pagar Una experiencia de compra razonada 2
Introducción ¿Dónde quedaron las aglomeraciones en los centros comerciales y tiendas departamentales que veíamos hace unos cuantos años? Consumidores potenciales, dispuestos a ejercer su poder de compra recorriendo los pasillos de los grandes almacenes, revisando las propuestas de moda, las novedades, lo último de lo último, son imágenes que retrataban esta temporada. Han pasado casi dos años desde que la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, se instauró en el mundo como lo conocíamos, para dar paso a condiciones de seguridad y cuidado de la salud, distanciamiento social y precauciones diversas y necesarias para prevenir contagios y procurar el bienestar de todos y todas. Sin embargo, la pandemia no minó el espíritu, la ilusión y el optimismo por vivir la que muchos consideran la época más bonita del año: la navidad, y con ella la oportunidad de festejar, de celebrar y regalar, de dar y recibir. Aunque lejos de las condiciones prepandemia, la inmunización de una parte significativa de la población ha permitido flexibilizar algunas medidas restrictivas en pro de la reactivación económica, en donde el consumo juega un papel preponderante. Seguimos adelante habiendo confirmado, una vez más, a través de nuestros entrevistados, que las compras de navidad son una tradición que resiste la pandemia por segundo año consecutivo. Confiamos en que disfruten la lectura de nuestro estudio. Erick Calvillo Socio Líder de la Industria de Consumo Deloitte Spanish Latin America 3
COMPRAS DE NAVIDAD: UNA TRADICIÓN QUE RESISTE LA PANDEMIA EN 2021 La percepción del consumidor en el segundo año de pandemia Situación económica actual de la familia En el segundo año de pandemia, aunque la opinión de los consumidores en torno a la situación económica de la familia sigue mostrando el impacto de la contingencia, sus respuestas evidencian cierto optimismo en comparación con el año anterior. La tercera parte de los encuestados consideró que la situación económica de la familia es un poco mejor que en los 12 meses previos, mientras que en 2020 solo 12% opinó en este mismo sentido. 4
Latinoamérica Promedio de respuestas 32% 24% Un poco mejor que Igual que el año el año pasado pasado 15% 15% Peor que el año pasado, Peor que el año pero las cosas empiezan pasado, sin signos a mejorar de mejora 13% Mucho mejor que el año pasado 5
Las compras navideñas Al igual que en 2020, esta temporada navideña seguramente se verá No obstante, la intención de comprar e intercambiar regalos prevalece diferente a cualquier otra. La gente está ansiosa por volver a la tradición tal como lo confirmaron 6 de cada 10 entrevistados al señalar que como la conocíamos, sin embargo, hay conciencia acerca de que la pan- sí realizarían o habían realizado ya sus compras navideñas. demia del Covid-19 cambió drásticamente la forma en que las personas descubren y compran. ¿Tiene planeado realizar compras en esta temporada navideña o ya las realizó con anticipación? Latinoamérica Promedio de respuestas 65% 63% 61% 55% 56% 35% 28% 25% 26% 24% 16% 60% 28% 13% 14% 11% 12% 9% Tengo planeado No realizaré compras Las realicé con realizarlas navideñas anticipación Tengo planeado realizarlas próximamente No realizaré compras navideñas Ya las realicé con anticipación próximamente Argentina Colombia Costa Rica México Perú 6
El grupo de participantes que respondió que no realizaría compras durante esta temporada (28%), señaló mayoritariamente que las condiciones económicas desfavorables y/o Latinoamérica Promedio de respuestas la falta de empleo fueron factores fundamentales para su determinación. 70% ¿Por qué motivo(s) no realizará compras navideñas? Economía desfavorable 87% / Sin empleo 76% 70% 21% 64% No celebra / No es 62% creyente 32% 8% Ahorrar / Invertir 21% 22% 14% 2% 10% 11% 7% 6% 5% 6% Pandemia: COVID-19 / 4% 1% 1% 0% 1% Salud Economía desfavorable / No celebra / No es creyente Ahorrar/Invertir Pandemia: COVID-19 / Sin empleo Salud Argentina Colombia Costa Rica México Perú 7
Gastar lo mismo que el año anterior, opinión mayoritaria Posiblemente derivado de su consideración respecto a que la situación económica de la familia es un poco mejor que en 2020, 39% de los entrevistados respondió que gastaría lo mismo que el año pasado, mientras que un cercano 36% confirmó que gastaría menos que 12 meses antes. ¿Cuánto gastó o piensa gastar en sus compras navideñas? 38% 41% Latinoamérica Promedio de respuestas 39% Lo mismo que el 41% año pasado 35% 21% 36% 38% 40% 24% 22% 34% 38% Menos que el año 28% pasado 33% 39% 28% Menos que el año pasado Lo mismo que el año pasado Más que el año pasado 25% Más que el año pasado Argentina Colombia Costa Rica México Perú 8
Por el contrario, en el caso de quienes señalaron que gastarían menos en las compras de fin de año, la preocupación por la economía fue la respuesta predominante del 31% de los encuestados. Latinoamérica Promedio de respuestas 31% Preocupación por la economía 27% 25% 17% Ahorrar en lugar de Reducir mis deudas, Preocupación por gastar no gastar más mi situación laboral actual y futura 9
Razón para gastar más Sin embargo, 25% de los participantes observa la situación actual con cierto optimismo respondiendo positivamente acerca de su disposición para gastar más en esta temporada, la razón principal que aducen para ello es la estabilidad en el empleo. 10
Navidad, regalos ¿y la tradicional cena? Hace unos cuantos años, en 2019 para ser exactos, la cena de Navidad resultó ser la respuesta número uno en cuanto a prioridades al realizar las compras. En aquel entonces la cena de Navidad ocupó un indiscutible primer lugar (29%), seguida por los regalos (20%), y en un lejano tercero y cuarto lugar, la ropa (17%) y las mejoras o reparaciones en el hogar (16%), respectivamente. Sin embargo, a partir de 2020 comprar regalos de navidad retomó el liderazgo entre las prioridades recuperando el primer lugar en la lista de opciones de compra de los participantes con 31% de respuestas en este sentido, desplazando a la cena de navidad a un segundo sitio con el 21% de las preferencias. Ambas condiciones se reafirman en la encuesta de 2021 e inclusive superan las cifras del año anterior con 33% de respuestas en favor de la compra de regalos y un lejano 18% en torno a la cena de Navidad. Las prioridades han cambiado. 11
¿Cuál es o fue la prioridad para realizar sus compras navideñas en 2021? El análisis de las respuestas nos muestra que, los participantes de México, Colombia, Argentina, Perú y Costa Rica coinciden en su decisión de priorizar la compra de regalos 36% (33%) por encima de la cena de navidad (18%), ropa (16%), Comprar regalos de 31% 37% mejoras o reparaciones en la casa (14%), realizar compras no Navidad 27% 32% efectuadas durante el año (12%) y computadoras personales u otros electrónicos (6%). 27% 11% La cena de Navidad 7% 22% 23% Latinoamérica Promedio de respuestas 10% 29% Ropa 17% 15% 11% 33% Comprar regalos de Navidad 13% Mejoras o 7% reparaciones a la 14% casa 13% 20% 18% La cena de Navidad 9% Realizar compras no 13% efectuadas durante el año 9% 11% 16% 16% Ropa 2% 14% Computadoras personales u otros 8% 8% Mejoras o reparaciones a la casa 5% electrónicos 8% 1% 2% 12% Realizar compras no efectuadas durante el año Otra 2% 2% 2% 6% Computadoras personales u otros electrónicos 2% Argentina Colombia Costa Rica México Perú Otras 12
COMPRAS DE NAVIDAD: UNA TRADICIÓN QUE RESISTE LA PANDEMIA EN 2021 Cuándo comprar, cuánto comprar, cuánto invertir y cómo pagar Una vez tomada la decisión de realizar compras de navidad, y llegado el momento de definir cuándo hacerlo, cuántos obsequios comprar, cuánto invertir en ellos y con qué pagar, los resultados de la encuesta revelan que la segunda semana de diciembre fue la opción preferida para realizar las compras de navidad, así como adquirir de 4 a 5 regalos e invertir de 16 a 30 dólares en cada uno de ellos. Asimismo, la tarjeta de débito fue el método de pago más mencionado por los participantes (35%), seguido por el dinero en efectivo (26%) y la tarjeta de crédito bancaria (25%)
¿Cuándo realizó o realizará la mayoría de sus compras navideñas? Latinoamérica Promedio de respuestas 32% Segunda semana de 26% 35% diciembre Noviembre 32% 27% 26% 11% Primera semana de 31% diciembre 22% 23% 1 2 3 4 5 6 7 Primera quincena 29% de noviembre o 8 9 10 11 12 13 14 25% antes Una semana antes de 11% 10% 15% 15 16 17 18 19 20 21 Navidad 11% 18% Buen Fin / 7% 22 23 24 25 26 27 28 Black Friday 13% Black Friday/Buen Fin 22% 29 30 18% 14% 9% Primera quincena de 17% 7% noviembre o antes 12% 10% 1% Diciembre 0% El 24 de diciembre 1% 1% 3% 1 2 3 4 5 26% 1a. semana de diciembre 0% 6 7 8 9 10 11 12 30% 2da. semana de diciembre 2% Después de Navidad 0% 2% 2% 13 14 15 16 17 18 19 15% Una semana antes de Navidad 20 21 22 23 24 25 26 1% El 24 de diciembre Argentina Colombia Costa Rica México Perú 27 28 29 30 31 1% Después de Navidad 14
¿Cuántos regalos compró o piensa comprar? Latinoamérica Promedio de respuestas 1% 4% 11% 15% 28% 33% 3% 7% 12% 23% 33% 4 a 5 regalos 20% 33% 28% 1 a 3 regalos 7% 2% 26% 17% 6 a 7 regalos 2% 15% 35% 16% 2% 4% 28% 3% 3% 4% 13% 18% 30% 12% 8 a 10 regalos 4% 11 a 15 regalos 36% 2% 33% 10% 14% 2% 3% 3% 0 regalos 16 o más 0 regalos 11 a 15 regalos 8 a 10 regalos 6 a 7 regalos 1 a 3 regalos 4 a 5 regalos regalos Perú México Costa Rica Colombia Argentina 15
¿Cuál fue o será el valor promedio por regalo para sus compras navideñas, en dólares estadounidenses? Latinoamérica Promedio de respuestas 33% 31% 26% De $16 a $30 dólares De $31 a $100 dólares 22% 19% 12% 30% 22% Hasta $15 dólares De $101 a $150 dólares 35% 30% 31% 16% 33% 4% 15% 7% De $151 a $300 dólares 23% 15% 11% 4% 4% De 9% 18% 14% 7% 2% $301 a $500 31% 30% 7% 7% 4% 1% 0% dólares 14% 13% 3% 2% 8% 3% 1% 2% 1% $501 dólares o más Hasta $15 DLS De $16 a $30 DLS De $31 a $100 De $101 a $150 De $151 a $300 De $301 a $500 $501 DLS o más DLS DLS DLS DLS Perú México Costa Rica Colombia Argentina 16
Una experiencia de compra razonada Seleccionar la mejor opción para comprar es, sin lugar a dudas, una decisión prioritaria, procurando asegurar una experiencia de compra grata y efectiva. Por ello, resulta interesante saber que 93% de los participantes investigó en internet antes de hacer sus compras en tiendas físicas o en línea, en su mayoría para comparar precios. Con una gran variedad de sitios disponibles para investigar, el 40% de los entrevistados se decantó por las plataformas de comercio electrónico como Amazon, Mercado Libre, eBay, tiendas departamentales y supermercados. 17
¿Qué elegir? Comencemos por las tiendas físicas Los avances en la vacunación aunados al propósito de reactivar la economía han favorecido el regreso a las tiendas físicas de un número mayor de consumidores con expectativas diferentes por cumplir. Mientras que los participantes de Colombia y Argentina refirieron que su principal expectativa en este retorno fue ver y probar personalmente los productos (24%), para los participantes de México y Costa Rica, la seguridad y sanitización de las instalaciones fue la condición prioritaria para su visita (21%), y poder ver otros productos que pudieran ser de su interés, lo fue para los entrevistados de Perú (19%). 18
Ahora en 2021, cuando visita una tienda, ¿qué espera de su visita? Latinoamérica Promedio de respuestas 20% Poder ver otros productos que 17% 21% podrían interesarme 19% 19% 24% 19% Poder ver otros productos que podrían interesarme Ver y probar el producto 24% 16% personalmente 16% 14% 20% 19% Ver y probar el producto personalmente Disponibilidad inmediata del 19% 17% producto 20% 18% 14% 7% Disponibilidad inmediata del producto 12% Seguridad y sanitización de las 21% instalaciones 21% 16% 19% 7% Seguridad y sanitización de las instalaciones La velocidad de entrega y/o 9% 6% pago 6% 8% 10% 9% La velocidad de entrega y/o pago Ayuda/ asistencia durante la 7% 6% compra 5% 5% 8% 7% Ayuda/asistencia durante la compra Mejor visibilidad de los 4% 9% productos 7% 8% 5% 6% 7% Mejorar visibilidad de productos Rápida respuesta a mis dudas 3% 3% 5% 2% 5% 4% Rápida respuesta a mis dudas Facilidad de entrega 2% 2% 4% Argentina Colombia Costa Rica México Perú 3% Facilidad de entrega 19
¿Cuál de las siguientes opciones le ayudaría más para regresar a sus hábitos de No obstante que aún falta camino por recorrer, un compra, previos al COVID-19? poco más de la mitad de los consumidores encuestados (55%) opina que a medida que la pandemia ha evolucionado y que la vacunación 39% 38% se ha implementado en diversos países, su Tener seguridad laboral y un salario competitivo 44% intención de compra de manera presencial sí ha 39% 38% cambiado, aunque consideran que tener seguridad laboral y un salario competitivo es lo que 34% 23% más les ayudaría para regresar a los hábitos de Estoy conforme con mis hábitos de compra actuales 18% compra previos a la contingencia por Covid-19. 23% 13% 12% Latinoamérica Garantizar el acceso únicamente a personas con 20% Promedio de respuestas 14% certificado de vacunación completo 15% 40% 22% 30% 9% 13% Tener seguridad laboral Estoy conforme con mis Contar con el esquema de vacunación completo para y un salario competitivo 16% hábitos de compra actuales mí y para mi familia 19% 13% Incremento en la movilidad determinada por el 5% 5% 18% 14% 8% Garantizar el acceso úni- Contar con el esquema de gobierno 4% camente a personas con vacunación completo para mí 5% certificado de y para mi familia vacunación completo Argentina Colombia Costa Rica México Perú 5% Incremento en la movilidad determinada por el gobierno 20
¿Y la Navidad en línea? Pese a la persistencia de la pandemia, solo una cuarta parte de los encuestados confirmó su preferencia por las plataformas en línea. Sus respuestas se dividen en dos grupos: los consumidores de México y Argentina refieren que el porcentaje de sus compras navideñas en línea se ubica entre 21 y 50%, mientras que el de los participantes de Colombia, Perú y Costa Rica es menor al 10%. Sin embargo, ambos grupos coinciden en optar por las tiendas departamentales para realizar las compras de la temporada. No habrá incrementos, señala el 50% de los participantes, y refiere que el nivel de compras permanecerá igual al del año anterior, y la razón principal que aduce el 30% para no comprar un porcentaje mayor en línea es el temor a que el producto no sea exactamente lo que pidieron. 21
¿En qué tipo de tienda, ya sea en línea o física, realizó o es más probable que realice la mayoría de sus compras navideñas? Plataformas en línea (Amazon, Mercado Libre, E-bay, etc.) 17% 15% 11% 28% 4% Tienda de electrónica y artículos de cómputo 3% 6% 8% 3% 5% 1% Tiendas de muebles 0% 1% Tiendas de artículos de casa 4% 2%2% 1%3% Tiendas de juguetes 9% 4% 8% 5% 12% Tiendas departamentales 8% 13% 25% 34% 25% 1% Tiendas de descuento 5% 6% 7% 8% 1% Tiendas de joyas 1% Tiendas de bajo precio 12% 5% 5% 3% 6% Tiendas de ropa 19% 21% 19% 10% 13% 1% Tiendas de ropa deportiva 5% 3% 2% 2% Outlets 7% 15% 6% 2% 2% Supermercados 14% 10% 8% 9% 20% Argentina Colombia Costa Rica México Perú Latinoamérica 21% 16% 15% 7% 7% 6% 5% 5% Promedio de respuestas Tiendas Tiendas de ropa Plataformas en línea Tiendas de Outlets Tiendas de bajo Tiendas de Tienda electrónica y departamentales (Amazon, Mercado juguetes precio descuento artículos de cómputo Libre, E-bay, etc.) 22
¿Qué porcentaje de sus compras navideñas realizó o realizará a través de tiendas en línea? Latinoamérica Promedio de respuestas 23% 25% 24% Menor al 10% 21% 29% 18% 25% Menor al 10% Entre 21% y 50% 24% 20% Entre 21% y 50% 16% 25% 13% 21% 21% Entre 11% y 20% 16% Ninguna (0%) 24% Entre 11% y 20% 24% 19% 24% 12% 21% 12% Entre 51% y 75% 4% Entre 76% y 99% 0% 16% 15% 16% Entre 51% y 75% 11% 10% 12% 1% 100% 15% 11% 6% 3% Entre 76% y 99% 2% 6% 3% 2% 2% 100% 1% 1% 0% Argentina Colombia Costa Rica México Perú 23
¿Por qué razones no compraste o comprarás en línea? (Por favor selecciona todas las respuestas que apliquen) Latinoamérica Promedio de respuestas 24% Temor a que el producto no sea 33% 22% exactamente lo que pedí 33% 40% 10% 25% 29% 25% El alto costo del envío 23% Temor a que el producto Porque es muy 11% no sea exactamente lo complicado realizar 15% que pedí devoluciones 19% Porque es muy complicado 15% 10% realizar devoluciones 15% 13% 14% 18% 15% Temor a que el producto no 16% 22% llegue en buen estado 10% 10% El alto costo del envío Temor a que el producto 11% no llegue en buen Porque la entrega no llega a 9% estado 15% tiempo 20% 12% 8% 13% 10% Temor a que mi información 16% 9% personal no esté protegida 11% 9% Porque la entrega no Temor a que mi llega a tiempo información personal Argentina Colombia Costa Rica México Perú no esté protegida 24
Yo investigo, yo compro, ¿y yo decido? El efecto de las redes sociales en la decisión de compra Una de las preguntas populares de la encuesta se enfoca en la influencia de las redes sociales en las decisiones de compra, destacando la respuesta de los participantes de Perú y Ecuador, en donde más de la tercera parte (36%) confirmó que influyen mucho, versus el 47% de encuestados en México, Colombia y Argentina, que minimizaron su impacto. Asimismo, 37% de los entrevistados refirió que el mayor uso de las redes sociales se centró en propósitos prácticos como obtener ideas para regalos, seguido de comparar precios (29%). 25
¿Con qué propósito utilizó o utilizará, principalmente, las redes sociales para las compras navideñas? Latinoamérica Promedio de respuestas Obtener ideas para regalos 34% 38% 44% 37% Obtener ideas para regalos 34% 34% 29% Comparar precios 36% 22% Comparar precios 28% 28% 31% 13% 18% Leer las opciones o recomendaciones de productos 20% /tiendas (de usuarios de internet) 18% 19% Leer las opciones o 17% recomendaciones de productos / 6% tiendas (de usuarios de internet) Leer las opciones o recomendaciones de productos 5% 11% /tiendas (de conocidos o amigos) 9% 8% Leer 11% las opciones o Escuchar/ leer las opiniones de productos de 4% 7% recomendaciones de productos / influencers/ creadores de contenido que ya lo hayan 4% probado 8% tiendas (de conocidos o amigos) 5% 2% 6% Escribir tus opiniones y recomendaciones de 1% tiendas/productos 4% 3% Escuchar/ leer las opiniones 2% de productos de influencers/ 1% creadores de contenido que ya 1% Otro 0% lo hayan probado 0% 0% Argentina Costa Rica Colombia México Perú 2% Escribir tus opiniones y recomendaciones de tiendas/ productos 26
COMPRAS DE NAVIDAD: UNA TRADICIÓN QUE RESISTE LA PANDEMIA EN 2021 Respuestas rápidas y consideraciones finales 27
Respuestas rápidas y consideraciones finales Después de 22 meses de iniciado el periodo de contingencia derivado de 65% hizo gala de fidelidad hacia las marcas que usualmente la pandemia, nos dimos a la tarea de investigar cuáles son sus efectos en consume el comportamiento de compras entre nuestros participantes, ya sea por navidad o en el ejercicio regular del día con día. ¿Se han modificado?, ¿Persiste la misma tendencia?, ¿Han retomado su cauce previo?, ¿Los avances en la vacunación han influido en la forma de comprar? 64% ¿Los consumidores han optado por productos distintos a aquellos mantuvo su elección de previos a la pandemia?, ¿se han mantenido fieles a sus marcas o han comprar productos cedido frente a otras? sustentables ¿Aumentó, se mantuvo o disminuyó? Datos rápidos que muestran cómo ha cambiado, se ha mantenido o 61% 55% disminuido el comportamiento de compra en 2021 en relación con comprar a través de internet, comprar en tiendas de descuento, comprar marcas propias/libres, comprar en grandes almacenes, ser fiel a las mantuvo su gusto por las mantuvo su decisión marcas que consume, buscar antes de comprar el producto, comprar marcas propias/libres de comprar en grandes productos sustentables (de empresas socio responsables) y buscar en sitios de comparación de precios. almacenes 28
53% 48% aumentó su interés de mantuvo su tendencia de buscar antes de comprar comprar en tiendas de el producto descuento 48% 43% conservó el mantuvo su propósito ejercicio de buscar de comprar por en sitios de internet comparación de precios 29
Fórmulas de compra, preferencias y motivaciones Datos que revelan fórmulas de compra que atraen el interés de los consumidores, qué los motiva para probar nuevas tiendas y qué les hace repetir las mismas fórmulas del año previo, cuáles son sus preferencias respecto a la entrega de sus compras. Comprar en línea y recoger el producto en tienda 53% ha comprado en línea y recogido en tienda 31% 49% la prefiere por la rapidez en la compra lo ha hecho de 2 a 3 y en la entrega veces en el año 30
Motivo más importante para comprar en Preferencia en los servicios de entrega línea en lugar de ir a una tienda física 19% coincide en que es para evitar posibles contagios por Covid-19, por el confort de comprar desde casa y por los descuentos o promociones ENTREGA 35% Comprar en línea, con envío estándar a domicilio 31
Comprará en las mismas tiendas Principal motivación para probar una nueva que en el año previo tienda física o tienda en línea 30% 15% comprará entre 21 y 50% grandes descuentos y variedad disponible de productos y/o estilos 32
Datos acerca de que la mayoría de las personas adultas ya cuente con un ¿De acuerdo o en desacuerdo? esquema de vacunación completo, y ello genere menos ansiedad para acudir a tiendas físicas. Me genera menos ansiedad acudir a tiendas físicas 32% TIENDA ni de acuerdo ni en desacuerdo Prefiero comprar en tiendas ubicadas 45% ni de acuerdo ni fuera del centro comercial en desacuerdo 41% Considero modificar ni de acuerdo ni los horarios y fechas en desacuerdo de mis compras 33
Metodología 1,880 Las conclusiones de este estudio se El universo de participantes constituido en paridad de obtuvieron a partir de los resultados de una género, lo conformaron 1,880 personas de distintos encuesta, cuyo levantamiento se llevó a cabo niveles de ingresos y mayores de edad en Argentina, durante los dos últimos días de noviembre y Colombia, Costa Rica, México y Perú, que para efecto los primeros tres de diciembre de 2021. de análisis conjunto, denominamos Latinoamérica, incluyendo, además, los resultados por país. 34
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experi- encia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 345,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícita ni implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. © 2021 Deloitte S-Latam, S.C.
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