CONFERENCIA DE PRENSA - Mensaje de la ABM Asociación de Bancos de México 16 de junio, 2021 - Asociación de Bancos de México
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Confidential
CONFERENCIA
DE PRENSA
Mensaje de la ABM
Asociación de Bancos de México
16 de junio, 2021
Índice
Confidential
I. Cambio de tendencia en indicadores económicos y
bancarios
a. Contexto Económico
b. Evolución de la banca: empresas, consumo y vivienda
c. Análisis regional y sectorial del crédito
d. La banca continua sólida y apoyando a México
II. Acciones de la banca en favor de sus clientes
a. Reestructuras y calidad de cartera
III. Consideraciones finales
Confidential
I. Situación actual de la
Banca en México
a) Entorno
Confidential Económico
Debemos aprovechar la fuerte recuperación económica en Estados Unidos
para atraer inversión e incentivar el crecimiento económico en México.
Variación Anual del PIB Real
15.0%
Estados Unidos México
10.0%
6.4%
5.0% 3.5%
5.0%
3.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
Pronóstico FMI
-15.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
El Crédito al Sector Privado sigue los movimientos del PIB en México, pero con un retraso de 9 meses:
existe una relación directamente proporcional entre estas variables (correlación 0.81). Banxico, en su
último Informe Trimestral pronostica un crecimiento para 2021 de 6.0% y de 3.0% para 2022.
Fuente: INEGI, WEO FMI, Bureau of Economic Analysis. PIB anual (promedio).a) Entorno
Confidential Económico
Es alentador observar la recuperación de las variables macroeconómicas,
a las que irá respondiendo el crédito bancario.
Fortaleza y estabilidad del tipo de cambio
Tasa objetivo en su nivel más bajo desde junio de 2016
Inflación creciente aunque por choques de oferta (energéticos) y efecto base…expectativas bien
ancladas en mediano y largo plazo
S&P confirma nota de riesgo de crediticio en grado de inversión
Puestos de trabajo en el IMSS ya con crecimiento positivo por 1era vez desde abril 2020
Inversión Fija Bruta con crecimiento anual positivo por 1era vez en 22 meses
Indicador Oportuno de la Actividad Económica repuntando y con tendencia creciente.
Alta participación en elecciones / Fortaleza del órgano autónomo: INEa) Entorno
Confidential Económico
Lo anterior también está empujando las expectativas al alza, pues vemos un
incremento en la confianza de empresas y consumidores, asociado también a
un mayor optimismo por la vacunación.
Indicadores de confianza de las empresas y del consumidor
(puntos)
60.0
50.0 49.5
40.0
34.7 42.7
30.0
31.2
20.0
10.0
0.0
mar-18
mar-19
mar-20
mar-21
jun-18
oct-18
jun-19
oct-19
jun-20
oct-20
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
dic-18
dic-19
dic-20
ene-18
may-18
ago-18
ene-19
may-19
ago-19
ene-20
feb-20
may-20
ago-20
ene-21
may-21
feb-18
sep-18
feb-19
feb-21
jul-18
jul-19
jul-20
nov-18
sep-19
nov-19
sep-20
nov-20
Confianza empresarial Confianza consumidor
Fuente: INEGI, Indicador de confianza del consumidor y Encuesta mensual de opinión empresarial.Confidential
b) Evolución de los indicadores más recientes
De hecho, si bien el crédito muestra una caída anual por efecto base, en el
margen (variaciones mensuales) ya se observa el inicio de la recuperación.
Crédito al Sector Privado Empresas
(Variación % nominal mensual) (Variación % nominal mensual)
200%
1.4 400% 3.0
150% 350%
300%
100% 250%
0.1
200%
50% 150%
0%
100%
50%
0%
0.0
-50%
-50%
-100%
-100%
-150%
-150% -200%
-250%
-200% -300%
jun-20
ago-20
oct-20
ene-21
oct-20
dic-20
abr-20
abr-21
abr-20
feb-21
abr-21
jul-20
Vivienda Consumo
(Variación % nominal mensual) (Variación % nominal mensual)
3
3 4
2 3
2
0.6
2
1 0.4 1
0
-0.2
1
0
-1 -2.4
-2
-1 -3
-1 -4
ene-21
oct-20
abr-20
abr-21
jul-20
ene-21
oct-20
abr-20
abr-21
jul-20
Fuente: CNBV, abril de 2021.Confidential
Empresasb) Evolución
Confidential de los indicadores más recientes
Muestra de ello es que al 1T21, ya se registró un aumento en el porcentaje de
empresas que demandaron nuevos créditos bancarios en línea con la mayor
confianza que reflejan las empresas.
Empresas que recibieron nuevos créditos en el trimestre
(% del total de empresas)
24.2 +4 p.p.
21.6 20.8
19.0
16.8
1T2020 2T2020 3T2020 4T2020 1T2021
Fuente: Banco de México.*\ Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio a Marzo 2021 (última disponible).Confidential
Viviendab) Evolución
Confidential de los indicadores más recientes
Por su parte, a pesar del complicado escenario actual, el crédito a la
vivienda mantiene un buen ritmo de crecimiento.
Cartera de crédito a la vivienda por componente
1,200
(monto en mmdp, variación anual, %) 20.0%
1,018 18.0%
1,000
931 16.0%
14.0%
800
12.0%
600 10.0%
9.3%
8.0%
400
6.0%
4.0%
200
2.0%
- 0.0%
abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21
Media y residencial Interes social e Institutos variación anual
Fuente: CNBV abril 2021.b) Evolución
Confidential de los indicadores más recientes
Este comportamiento del crédito a la vivienda es una señal de
confianza en el país y se explica por varios factores
✓ Tasas de interés bajas y de un dígito (en mínimos históricos).
✓ Productos innovadores por mayor competencia.
✓ Expectativas de mayor recuperación ligada a la confianza del consumidor
para la generación de un patrimonio
✓ Incremento en el pago de pasivos de 134% anual (acumulado enero – abril)
y que representa 8.7% de la nueva colocación de crédito en 2021.Confidential
Consumob) Evolución
Confidential de los indicadores más recientes
En cuanto al crédito al consumo, la aceleración de su recuperación
dependerá principalmente de la velocidad de vacunación y generación de
empleos.
Crédito al Consumo
(Variación % nominal anual = - 6.1%)
981 mmdp
Variación
%
nominal
anual
363 TDC
- 6.6%
259 Nómina - 1.2%
Personales - 19.7%
168
ABCD + 2.1%
170
- 14.8%
Otros
21
ene-19
ene-20
oct-20
ene-21
oct-18
oct-19
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
jul-18
jul-19
jul-20
Fuente: CNBV abril 2021.Confidential
b) Evolución de los indicadores más recientes
En el margen (variaciones mensuales), ya comienza a notarse una mejora en el
crédito al consumo con respecto al mes anterior…en línea con la mayor confianza
del consumidor.
Consumo Personales
1.0%
(Saldo en mmdp y variación mensual, %) 1,400 0.5%
(saldo en mmdp y variación mensual, %)
1,200 $174 $172 $170 $169 $168
200
$1,009 $996 $987 $982 $981
1,000
0.0% 150
800
-0.5%
-0.2% 600 -0.9% 100
-1.0% 400
-1.6% -1.4% 50
200
-2.0% 0 -1.5% 0
dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
Nómina TDC
(saldos en mmdp y variación mensual, %) (saldo en mmdp y variación mensual, %)
0.6% 300 2.0% 450
$256 $257 $257 $257 $259 $387 $378 $372 $364
250
$363 400
0.4%
350
200 0.0% 300
-0.4% 250
0.0% 150
200
100 -2.0% 150
100
50
-0.3% 50
-0.6% 0 -4.0%
-3.7% 0
dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
Fuente: CNBV a abril de 2021.b) Evolución
Confidential de los indicadores más recientes
De hecho, en mayo ya observamos un aumento en la facturación por tarjetas,
empujado por la temporada del “Hot Sale” que incrementó 39% la facturación
promedio diaria.
Tarjeta de Débito Tarjeta de Crédito
Montos Facturados por Mes Montos Facturados por Mes
(Miles de millones de pesos; %) (Miles de millones de pesos; %)
200 $186 100% 120 100%
180
$165 90% $98 $103
100 80%
160 80%
140 70%
80 60%
120 60%
55.9%
100 50% 60 40%
80 40.0% 40%
40 20%
60 30%
40 20%
20 -1.5% 0%
20 10%
6.1%
0 0% 0 -20%
abr-21
abr-21
feb-21
feb-21
may-21
may-21
ene-21
ene-21
dic-20
dic-20
mar-21
mar-21
Monto en mmdp (eje izq) Monto en mmdp (eje izq)
Variación anual (eje der) Variación anual (eje der)
Fuente: Banxico.b) Evolución
Confidential de los indicadores más recientes
Ante la recuperación económica, los consumidores comienzan a incrementar su
gasto y disminuir su ahorro, contrario al año pasado, en el que eligieron ahorrar y
reducir el gasto para mantener liquidez ante la incertidumbre.
Captación vs Consumo
30%
(variación anual, %)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-4.6%
-5%
-6.1%
-10%
abr-17
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
Consumo Captación
Fuente: CNBV abril 2021.b) Evolución
Confidential de los indicadores más recientes
En tanto que la captación muestra un decremento anual asociado a la reactivación
económica y la menor necesidad de liquidez por parte de consumidores y
empresas que gradualmente vuelven a la normalidad.
Captación Bancaria
(Variación % nominal anual = - 4.6%)
6,624 mmdp
Variación
%
nominal
anual
Vista 7.7%
4,258
Plazo -11.9%
1,408
Mercado de Dinero -23.0%
581
377 Interbancarios -40.7%
abr-19
jul-18
jul-19
jul-20
abr-18
abr-20
abr-21
oct-18
oct-19
oct-20
ene-19
ene-20
ene-21
Fuente: CNBV abril 2021.Confidential
c) Análisis regional del crédito
Por otro lado, también a nivel regional se observa una recuperación
en el crédito al sector privado en lo que va de 2021.
Crédito al Sector Privado Crédito al Sector Privado
(Var %, abr-21 vs abr-20) (Var %, abr-21 vs dic-20)
La variación del crédito muestra: Mayor dinamismo Menor dinamismo Perdiendo dinamismo
Nota: mayor dinamismo = variación positiva, menor dinamismo = variación de -2.0% a 0%, perdiendo dinamismo = variación menor a -2.0%
Fuente: CNBV a abril 2021. Consumo esta a febrero 2021, ultima información disponible.Confidential
c) Análisis sectorial del crédito
A su vez, el crédito a las empresas varía por sectores y por el impacto que la
pandemia tuvo en éstos. No obstante, ya comienzan a recuperarse algunos,
principalmente los asociados a esparcimiento.
Variaciones anuales del crédito empresarial por sector
(abril 2021 vs diciembre 2020)
Servicios Sociales 21.0%
Salud 12.1%
Alimentos, Bebidas y Tabaco 6.6%
Industria Química 5.4%
Transporte 4.0%
Gobierno Federal 1.9%
Construcción 1.4%
Bancario 1.3%
Resto Industria 1.3%
Servicios Profesionales 1.1%
Servicios Recreativos 1.1%
Hoteles y Restaurantes 0.9%
Nota: Servicios sociales incluye, servicios comunales y servicios de asistencia social; Resto de la0industria incluye:
0 0
corporativos, 0 de apoyo0a negocios,0como limpieza y manejo de residuos,
servicios
servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo, entre otros. Organismos internacionales se refiere a actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales como sedes diplomáticas
Fuente: BANXICO a abril 2021.Confidential
d) La Banca mejor preparada para apoyar a México
En abril, los indicadores de calidad continúan reflejando fortaleza y solidez, lo que
permite mantener la oferta de crédito y contribuir a la estabilidad macroeconómica
del país.
Indicadores de la Banca
(abril de cada año)
18.2%
237.3%
16.0%
15.5%
204.5%
189.0%
1.51 1.52 1.53
veces veces veces
10.5% 100%
Mínimo Mínimo 2.3% 2.5%
regulatorio 2.1%
regulatorio
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Capitalización Liquidez Cobertura Morosidad
ICAP CCL ICOR IMOR
Fuente: CNBV.Confidential
d) La Banca mejor preparada para apoyar a México
Lo anterior permite que la banca tenga disponibles $1.3 billones de
pesos para prestar a proyectos viables, familias y empresas.
Captación Bancaria y Cartera de Crédito
(Billones de pesos – abril 2021)
7.0
6.5 Captación
$6.62 billones
6.0
de pesos
5.5
5.0 Cartera de
4.5 Créditos
$5.34 billones
4.0 de pesos
3.5
3.0
2.5
feb-21
jun-19
oct-19
feb-20
jun-20
oct-20
ago-19
ago-20
abr-19
dic-19
abr-20
dic-20
abr-21
Fuente: CNBV, cifras a abril de 2021.Confidential
II. Acciones de la banca en
favor de sus clientesConfidential
a) Reestructuras y calidad de cartera
Con las reestructuras realizadas en apoyo a deudores, la banca ha
beneficiado a millones de clientes desde marzo 2020.
1.25 Clientes Beneficiados
millones
$ 405 Cartera reestructurada
mmdp
del crédito al
8.9% Sector Privado
Fuente: Elaboración ABM, consulta realizada a 25 bancos, que representan el 95% de la cartera de crédito. Cifras acumuladas de marzo-20 a abril-21Confidential
a) Reestructuras y calidad de cartera
Dichas reestructuras han permitido atenuar el incremento en la morosidad e
incluso se redujo en consumo, mientras que la creación de reservas
adicionales ha mantenido un adecuado nivel de cobertura.
Cartera total Consumo
5% 200 250
5%
160 153 9% 177
192
4% 150 200
4% 150
3% 2.6% 2.5% 100 7%
5.4% 100
3% 4.5%
2% 50 5%
50
2%
1% - 3% -
dic-20
dic-20
ene-21
feb-21
ene-21
feb-21
mar-21
mar-21
abr-21
abr-21
Vivienda Empresas
7% 49 48 60 150
7%
50 114 115
6% 4%
6% 40 100
5% 2.1%
5% 3.6% 30 1.9%
4% 3.3% 2%
4% 20 50
3% 10
3%
2% - 0% -
dic-20
feb-21
ene-21
mar-21
abr-21
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
IMOR: Barras ICOR: Líneas
Fuente: CNBV, abril 2021.Confidential
a) Reestructuras y calidad de cartera
De hecho y al compararse con otras crisis, en esta ocasión el IMOR se ha
comportado mejor; lo anterior gracias a una regulación prudencial, mejor
administración de riesgos y programas de apoyo como reestructuras.
Índices de Morosidad por Segmento de Crédito (%)
Crisis 1994-1995 Crisis 2008-2009 Pandemia COVID-19
45
Consumo Vivienda Empresas
40
35
30
26.2
25 22.7
20
14.4
15
10 7.8
4.5
5 1.9
4.5 3.6
0 2.1
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Número de meses transcurridos desde el inicio de la crisis
Nota: De acuerdo a datos del INEGI Estudio sobre Demografía de Negocios (EDN 2020), en 2020 se perdieron 391 mil empresas.
Fuente: BANXICO y CNBV, datos al cierre de abril 2021.Confidential
III. Consideraciones finalesConfidential
Consideraciones finales
Las proyecciones de crecimiento global se mantienen positivas desde inicios
de 2021 y México no es la excepción, gradualmente se reactivará el crédito.
Pronósticos de crecimiento para 2021 y 2022
Variación anual en por ciento
Pronósticos FMI Cambio respecto a
abril-2021 enero-2021
2021 2022 2021 2022
Mundo 6.0 4.4 0.5 0.2
Economías Avanzadas 5.1 3.6 0.8 0.5
Estados Unidos 6.4 3.5 1.3 1.0
Zona Euro 4.4 3.8 0.2 0.2
Japón 3.3 2.5 0.2 0.1
Reino Unido 5.3 5.1 0.8 0.1
Economías Emergentes1/ 6.7 5.0 0.4 0.0
Latinoamérica y el Caribe 4.6 3.1 0.5 0.2
México 5.0 3.0 0.7 0.5
Nota: Banxico, en su Informe Trimestral 1T2021 pronostica un crecimiento para 2021 de 6.0%, mientras que para 2022 su pronostico es de 3.0%
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Económicas Mundiales. Abril 2021.
1/ Incluye economías en desarrollo “Emerging Market and Developing Economies”.Confidential
Consideraciones finales
El Banco de México destaca algunos riesgos para el crecimiento; no obstante, la
banca está preparada para continuar apoyando la recuperación económica de
México.
Riesgos para el Crecimiento:
Al Alza A la Baja
• Vacunación efectiva. • Retrasos en la vacunación.
• Estímulos que contrarresten las • Cuellos de botella en suministro a
secuelas de la pandemia. nivel global y mayores costos de
insumos.
• Una mayor demanda externa y un
aumento en la inversión. • Volatilidad en mercados financieros.
• Condiciones financieras globales que • Recuperación de la inversión menor
propicien recuperación acelerada. que la esperada.
Fuente: Banco de México.Confidential
Consideraciones finales
Conclusiones:
1. Si México aprovecha las oportunidades de crecimiento de sus
socios comerciales, puede potenciar el crecimiento económico interno
y por ende el crédito bancario.
2. Ya se observan mejoras en los indicadores macroeconómicos;
no obstante, aún queda terreno por recuperar tras la crisis.
3. Aún existen disminuciones anuales en las carteras de crédito pero
se ha alcanzado un punto de inflexión; en el margen ya se aprecian
mejoras.
4. A nivel regional y sectorial también se han presentado crecimientos
en las carteras al sector privado, esto representa una buena señal
para la economía.
5. La banca sigue apoyando a sus clientes; se observa una respuesta
positiva por parte de ellos, con niveles de morosidad más bajos que
en otras crisis.Confidential
CONFERENCIA
DE PRENSA
Mensaje de la ABM
Asociación de Bancos de México
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