DIAGNÓSTICO DE CRECIMIENTO - Santander - Colombia Abril de 2021 - Prosantander
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DIAGNÓSTICO DE
CRECIMIENTO
Santander - Colombia
Abril de 2021
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 1
CRÉDITOS
Escrito por
Nicole Carpentier
Alberto García Huitrón
Esteban Valencia
Patrocinado por
Prosantander
En colaboración con
Equipo docente de Development
Policy Strategy en la Harvard
Kennedy School
Ricardo Hausmann
Miguel Santos
Patricio Goldstein
Eric Protzer
Prosantander
Juan Pablo Remolina
Silvia Catalina Parra
Rafael Puyana
Cámara de Comercio de Bucaramanga
Horacio Cáceres
Comisión Regional de Competitividad
de Santander
Juan Hernando Puyana
Diseño
PVS Agencia
Fotografías
Juan Diego Pinzón / HILODEPLATA
Bucaramanga, Colombia
Boston, Estados Unidos
2021
ISBN: 978-958-53407-1-8
Miembros de S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 3
Miembros de Prosantander
1. Sergio Arenas Castellanos, Arenas Ochoa 15. María Consuelo Pimiento Acebedo,
Abogados. Fundación Colpana.
2. Monserrat Naranjo Junoy, Banco 16. Carolina Galvis Villareal, Fundación
Davivienda. Fosunab.
3. Nicolás Celis Salazar, Bancolombia. 17. Jorge Ernesto Serrano Troncoso,
Ganadería Manzanares.
4. Cesar Augusto Guevara Beltrán, Cajasan.
18. Luz Nayibe Carrillo Santander,
5. Juan Camilo Beltrán Domínguez, Cámara Gasoriente.
de Comercio de Bucaramanga.
19. Carlos Eduardo Ortegón Echeverry,
6. Jorge Andrés López Bautista, Coopcentral. Gradex Ingeniería.
7. Mauricio Osorio Sánchez, Crezcamos. 20. Juan Felipe Montoya Muñoz, Huevos
Kikes.
8. Pedro Fernando Manrique Gutiérrez,
Ecopetrol. 21. Rodolfo Castillo García, Icoharinas.
9. Mauricio Montoya Bozzi, Electrificadora 22. Rafael Ardila Duarte, Inversiones Arar.
de Santander.
23. Edgar Orlando Lesmez Rodríguez,
10. Claudia Mercedes Lozano Picón, Electro Lesmez y Valdés.
Software.
24. Mario Hernández Zambrano, Mario
11. Gonzalo Jaimes Muñoz, Eme Ingeniería. Hernández.
12. Jaime Chávez Suárez, Financiera 25. Rafael Augusto Marín Valencia, Marval.
Comultrasan.
26. Ramón Álvarez Hernández, Melo &
13. Diego Ardila Jiménez, Freskaleche. Álvarez Ingeniería.
14. Gonzalo Díaz Becerra, Friocol. 27. Fabio Alberto Méndez Pinilla, MPI.
4 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o l
28. Adolfo Botero Machado, OBA Colombia. 40. Luis Alejandro Pinzón Gutiérrez, Smart
Data & Automation.
29. María Alejandra Tarazona Caballero,
Organización Servicios y Asesorías. 41. Federico Gómez Dangond, Sumas
Construcciones.
30. Pedro Claver Gómez Vega, PCG
Constructora. 42. Alberto Eduardo Núñez Remolina, Sunn
Colombia.
31. Carlos Hugo Estrada Nieto, Penagos
Hermanos. 43. Carlos Guillermo Giménez Arias,
Trienergy.
32. Carlos Buitrago Pinedo, Promioriente.
44. Juan Camilo Montoya Bozzi, Universidad
33. Carlos Andrés de Hart Pinto, Promipalma. Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
34. Olga Lucía Méndez Pinilla, Proquimsa. 45. Jaime Restrepo Cuartas, Universidad de
Santander (UDES).
35. Juan Guillermo Vargas Harker, PVS
Agencia. 46. Hernán Porras Díaz, Universidad
Industrial de Santander (UIS).
36. Jairo Augusto Rey Vesga, Redcol.
47. Eduardo Salazar Yusti, Upside Consulting.
37. Amparo Rúa Calvo, Rua Abogados &
Consultores. 48. Daniel Carvajal Rey, Urbanas.
38. Felipe Serrano Pinilla, Serrano Martínez. 49. Diana Saray Giraldo Meza, Vanguardia.
39. Fermín Orejarena Gómez, Servicios 50. Andrés Novoa Pineda, Ventanar.
Fúnebres San Pedro.
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 5
TABLA DE CONTENIDO 6 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o l
Créditos 2
Tabla de contenido 6
Resumen ejecutivo 8
Introducción 11
Metodología 11
Contexto económico 15
Trayectoria de crecimiento 22
Pregunta de crecimiento 24
Diagnóstico: complejidad económica 26
Complejidad económica: perspectiva de las exportaciones 27
Complejidad económica: perspectiva de la industria 39
Diagnóstico: posibles restricciones 45
Financiamiento 45
Capital humano 48
Mano de obra 52
Servicios públicos 55
Geografía e infraestructura vial 58
Coordinación 63
Síndrome del Cristo Petrolero 72
Recomendaciones 75
Relajar las restricciones vinculantes 75
Reducir costos de transporte desde y hacia los puertos 76
Mejorar la coordinación entre los actores interesados 76
Identificación y recomendación de sectores 76
Conclusión 79
Referencias 80
Apéndice 82
Enfermedad holandesa 82
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 7
RESUMEN EJECUTIVO
Santander es un departamento sin salida al mar ubicado en
el noreste de Colombia. Con una población de 2,2 millones de
habitantes, Santander es el sexto departamento más poblado de
Colombia y tiene la cuarta economía más grande. En comparación
con otras economías grandes y ricas de Colombia, Santander tiene
un importante sector petrolero. Sin embargo, de acuerdo con
cálculos preliminares, menos del 10% del PIB petrolero generado
por Santander se queda en el departamento. Incluso después de
descontar el PIB petrolero, la renta per cápita de Santander sigue
siendo la segunda más alta del país, después de Bogotá. Durante el
resto de este análisis, se comparará a Santander con un conjunto
de cinco departamentos que tienen características similares:
Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá.
El crecimiento de Santander ha sido volátil y ha estado
visualmente correlacionado con los cambios en el precio del
petróleo. Cuando el crecimiento de Colombia fue alto, Santander
fue el segundo departamento que más rápido creció entre sus
pares; cuando el crecimiento se desaceleró, Santander fue el que
más sufrió. Al descomponer el crecimiento de Santander, algunos
sectores se han mantenido estables, como el de los servicios,
mientras que otros, como el de la construcción, han sufrido los
altibajos del precio del petróleo. Considerando la disminución del
crecimiento económico de Santander en los últimos cinco años y
su volatilidad, asociada principalmente a los cambios en el precio
del petróleo, el presente estudio busca responder la siguiente
pregunta: ¿Cómo puede Santander retomar y estabilizar su
crecimiento económico?
El análisis de complejidad económica, utilizando datos de
exportaciones (espacio de producto) y de empleo (espacio
de industria), concluye que Santander tiene una posición
periférica en el espacio de productos, pero ha mejorado
en el espacio de industrias en los últimos años, debido
al comportamiento dinámico del sector de servicios.
Considerando los datos de exportaciones, Santander está
atrapado en una posición de baja complejidad económica, puesto
que no tiene productos cercanos que le permitan aumentar
su complejidad. Asimismo, Santander ha estado viviendo más
allá de sus capacidades, ya que su renta per cápita no petrolera
no está respaldada por su nivel de complejidad. En contraste,
considerando datos de empleo, que incluyen al sector servicios, se
observa que los nodos de Santander en el espacio de industrias
8 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o l
están mejor conectados y posicionados que coordinación entre sus múltiples actores, aún
en el espacio de productos, lo que podría hay preocupación en cuanto a su capacidad
impulsar una mejora en la complejidad a de superar los desafíos de coordinación
mediano plazo. que se necesitan para lograr un crecimiento
económico más alto.
Para identificar las restricciones
más vinculantes, se analizaron Considerando lo anterior, se puede
a los sospechosos habituales: el decir que Santander sufre del “síndrome
financiamiento, el capital humano, del Cristo Petrolero”. En la década de
la geografía y la infraestructura, 1920, se descubrió el petróleo, lo que
los servicios públicos, el mercado salvó al departamento de una brusca caída
laboral, las fallas de coordinación económica. El petróleo sacó a Santander de
y de información, y las condiciones la oscuridad, lo alimentó y le dio esperanza.
macroeconómicas. La conclusión es que Los líderes locales demostraron su gratitud
ni las condiciones macroeconómicas ni el al Cristo Petrolero ofreciéndole todo lo que
acceso al financiamiento son una restricción necesitaba, pero ignoraron las necesidades
para Santander, puesto que hay otros del resto de la economía. Ahora que el
departamentos en Colombia que se enfrentan precio del petróleo bajó, el Cristo Petrolero
a las mismas condiciones y logran mayor dejó de responder a sus plegarias, y el resto
crecimiento económico. Los resultados del de la economía está demasiado débil para
examen nacional Saber Pro, la reducción de lograr los niveles de crecimiento económico
la brecha de escolaridad y los bajos retornos deseados.
a la educación demuestran que Santander
no está particularmente restringido por Para aumentar las tasas de crecimiento
su capital humano. Santander ha logrado económico, Santander necesita relajar
avances significativos en la provisión de sus restricciones vinculantes y apoyar a
bienes y servicios públicos fiables, como la los sectores que muestran un potencial
electricidad, el gas natural y la conexión a mayor para aumentar su complejidad
Internet. También se encontró un mercado económica dadas sus capacidades
laboral relativamente saludable e inclusivo. actuales. La recomendación es que
Santander, mediante el trabajo en conjunto
Las restricciones más vinculantes en del Gobierno y el sector privado, mejore la
Santander son la infraestructura vial calidad de las carreteras, explore otros tipos
y la coordinación. Por un lado, la mala de transporte y aumente la coordinación de la
calidad de las carreteras, las distancias más flota de camiones. Santander debe, además,
largas, las velocidades más bajas, las bajas fortalecer los mecanismos de coordinación
exportaciones intensivas en infraestructura entre los múltiples actores interesados en
y el comportamiento dinámico de las su desarrollo. Finalmente, se identificaron
exportaciones de servicios que no requieren cinco sectores que pueden favorecer un
infraestructura, indican la presencia de una mayor crecimiento: la industria química, la
restricción vinculante en la infraestructura. industria metalmecánica, la manufactura y los
Por el otro, a pesar de que Santander ha servicios de salud, los servicios financieros y
aumentado recientemente los esfuerzos de la industria eléctrica.
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 9
Metodología 10 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o l
Metodología
INTRODUCCIÓN En respuesta a las fallas ampliamente discutidas
de las reformas prescritas por el Consenso de
Washington, y para reconocer la necesidad de
un marco más contingente para la priorización
de política pública, Hausmann, Rodrik y Velasco
desarrollaron la metodología del Diagnóstico de
Crecimiento en 2005. El marco propuesto se basa en
tres premisas. En primer lugar, los autores consideran
el crecimiento económico como un aspecto central para
el desarrollo de las naciones. Segundo, no hay ninguna
recomendación de política estandarizada que impulse el
crecimiento económico en todos los países, ya que cada
economía tiene su propio contexto y restricciones. Tercero,
el marco reconoce que los Gobiernos de los países en
vías de desarrollo sufren limitaciones administrativas y
políticas, además de tener dificultad para implementar una
larga lista de reformas simultáneamente, y por lo mismo,
propone enfocarse en las restricciones más vinculantes.
La metodología presupone que una economía
con mal desempeño tiene múltiples distorsiones
e imperfecciones de mercado, lo que le impide
alcanzar su frontera de productividad. Los autores
sostienen que apuntar a las restricciones más vinculantes
(las que tienen un mayor efecto directo) es un método
superior a las siguientes estrategias:
• La reforma integral, que es técnicamente correcta, pero
casi imposible de implementar;
• Hacer cuanto se pueda y lo mejor que se pueda, que
ignora las interacciones de políticas que pueden causar
más daño que beneficios;
• La segunda mejor estrategia, que se ve perjudicada por
las dificultades de prepararse para las interacciones antes
de que sucedan;
• Apuntar a las distorsiones más grandes, que requiere
información completa sobre la magnitud de las
distorsiones y no garantiza que se prioricen las reformas
que tendrán un mayor efecto directo.Para conocer en profundidad los argumentos,
vea Hausmann, Rodrik y Velasco (2005). 1. Analizar la trayectoria de crecimiento
reciente de una economía, para
Identificar las restricciones más identificar la pregunta de crecimiento
vinculantes es un método que asume que se debe responder.
que los diferentes aportes al crecimiento
no son sustitutos, sino complementos. 2. Desarrollar un árbol de decisión
Si los aportes fueran sustituibles, el que identifique los diferentes
aumento de uno de ellos resolvería los determinantes o aportes
problemas ocasionados por la falta o complementarios que podrían
insuficiencia del otro (el mal desempeño ayudar a responder la pregunta
en un área podría ser sustituido por un de crecimiento. Por ejemplo, si
buen desempeño en otra). Esta es una la pregunta de crecimiento está
imagen poco realista de cómo funciona el relacionada con tasas de crecimiento
crecimiento económico, y los diagnósticos de bajas o insuficientes, el árbol
crecimiento asumen que los determinantes de decisión debe considerar los
del crecimiento son complementarios y no determinantes de crecimiento1 (Figura
sustituibles. En cada contexto específico, 1).
los determinantes vinculantes varían, y no
importa cuánto un país aumente o mejore 3. Identificar las restricciones activas al
los otros determinantes: el crecimiento crecimiento a través de un diagnóstico
no se acelerará. Entonces, la pregunta es para detectar los siguientes signos2:
la siguiente: ¿Cuáles son las restricciones a. Un precio (sombra) alto.
más vinculantes? ¿Cuáles son las que, si se b. Que movimientos de la restricción
relajaran, tendrían el mayor efecto directo deberían producir movimientos
sobre el crecimiento? significativos en la función objetivo.
c. Que los agentes de la economía
La metodología busca identificar deberían tratar de eliminar o evitar
la preponderancia que las posibles la restricción.
restricciones al crecimiento podrían d. Que los agentes menos intensivos
tener, lo que se puede lograr en cuatro en esa restricción deberían ser los
pasos. Estas restricciones incluyen problemas más capaces de sobrevivir y crecer,
en el mercado de crédito y niveles bajos de y viceversa.
factores de producción complementarios
(como capital humano o infraestructura) o 4. Luego, se busca un síndrome
de apropiabilidad de los retornos, debido común a todos los cuellos de
a fallas del Gobierno (impuestos excesivos, botella identificados. Esto permite
inestabilidad fiscal, inseguridad, etc.) o del diseñar políticas públicas dirigidas
mercado (problemas de coordinación entre a las restricciones más vinculantes
privados o externalidades negativas a la del crecimiento económico en un
innovación). El proceso se puede dividir en los contexto específico.
siguientes pasos:
12 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lÁrbol de decisiones del Diagnóstico de Crecimiento
Problema:
Bajos niveles de inversión privada
y emprendimiento
Bajos retornos de actividad económica Alto costo de financiación
Bajos retornos sociales Baja apropiabilidad Mal financiamiento
Bajos ahorros
local
domésticos +
financiación
internacional
limitada
Fallas Fallas de
gubernamentales mercado
Baja
Bajos Mala competencia
niveles de infraestructura
capital
humano
Externalidades Externalidades
de información: de coordinación Alto riesgo
“auto
descubrimiento”
Riesgos micro: Riegos macro: Alto costo
derechos de financieros,
propiedad, monetarios,
corrupción, inestabilidad
impuestos fiscal Fuente: Hausmann et al (2008).
Figura 1
Es interesante destacar que la metodología puede adaptarse a otros problemas económicos diferentes del crecimiento, como la desigualdad,
1
los niveles bajos de educación o la informalidad.
2
Hausmann, Klinger y Wagner (2008) explican las propiedades generales que una restricción debe exhibir para ser potencialmente vinculante.
Reconocen que ningún criterio es definitivo: las posibles restricciones se descubren a través de varias pruebas.
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 13Contexto
económico
14 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lContexto económico
Santander es un departamento sin salida
al mar ubicado en el noreste de Colombia. Santa Marta
Bucaramanga, capital del departamento y
principal centro empresarial, se encuentra a 9
horas en automóvil del puerto más cercano,
a 9 horas de Bogotá y a 6 horas del límite con Cúcuta
Venezuela. Asimismo, al igual que la mayoría Bucaramanga
de los departamentos más poblados del país,
Santander es muy montañoso.
Bogotá
Con una población de 2,2 millones
de habitantes, Santander es el sexto
departamento más poblado de Colombia.
Más de la mitad de su población está concentrada
en la región metropolitana de Bucaramanga,
que abarca cuatro de las cinco municipalidades
de Santander con más de 100.000 habitantes.
La tasa de crecimiento de la población, al igual
que en la mayor parte de Colombia, se ha
desacelerado en los últimos 10 años.
Santander es la cuarta economía más grande de Colombia. El PIB per cápita de USD 7.970
de Santander a precios corrientes es el cuarto más alto de Colombia, por debajo de Bogotá y los
dos principales departamentos productores de petróleo (Figura 2). Tanto la desigualdad como
la pobreza en Santander se han mantenido en los mismos niveles que los de los departamentos
similares y, en los últimos 15 años, han disminuido en promedio (Figura 3).
PIB per cápita por departamento (2019)
$40
$35
$30
Millones de pesos
$ 25,9M
$25
(4° más alta)
$20
$15
$10
$5
$0
Bogotá D.C.
Casanare
Meta
Santander
San Andrés
Antioquia
Boyacá
Valle del Cauca
Cundinamarca
Arauca
Bolívar
Atlántico
Risaralda
Tolima
Cesar
Caldas
Quindío
Huila
Cauca
La Guajira
Putumayo
Norte de Santander
Caquetá
Amazonas
Guaviare
Magdalena
Córdoba
Sucre
Nariño
Guainía
Chocó
Vaupés
Vichada
Fuente: DANE.
Figura 2
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 15Pobreza monetaria: Santander vs pares
60
% de población debajo de línea de pobreza
50
40
30
20
10
0
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014
Fuente: DANE.
Coeficiente Gini: Santander vs pares
0.60
0.58
0.56
0.54
0.52
Gini
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: DANE.
Figura 3
En comparación con las otras economías manufactura no petrolera es muy pequeño
grandes y ricas de Colombia, Santander en comparación con el de sus pares (Figura
tiene un importante sector petrolero 5). También es importante destacar que la
(Figura 4). Abarcando casi el 80% de la economía de Santander está ligeramente
refinación y el 7% de la extracción del más industrializada que la de Colombia y ha
petróleo producido en Colombia, Santander mantenido una composición estable durante
tiene la mayor refinería de petróleo y es los últimos 40 años.
el tercer productor de petróleo del país.
Más del 50% del PIB de manufactura del Sin embargo, de acuerdo con los cálculos
departamento proviene de la refinación preliminares, menos del 10% del PIB
del petróleo; en consecuencia, el sector de petrolero generado por Santander se
16 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lDescomposición del PIB (2019): Santander vs pares
100%
Entretenimiento.
90%
Electricidad y agua.
80% Finanzas y seguros.
70% Información y tecnología.
Actividades administrativas.
60%
Manufactura (no petrolera).
50% Finca raíz.
40% Agricultura.
30% Sector público y salud.
Minería.
20%
Manufactura (petrolera).
10% Construcción.
0% Transporte y comercio.
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Fuente: DANE.
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Va
Figura 4
Valor agregado de sector manufacturero (2017): Santander vs pares
Papel.
$20
Productos farmacéuticos.
Equipo de transporte.
$18
Metalúrgicos básicos.
$16 Madera.
Impresión.
$14
Billones de pesos
Vehículos.
Muebles.
$12
Cueros.
$10 Otro.
Textiles.
$8 Metal.
Prendas de vestir.
$6 Minerales no metálicos.
Caucho y de plástico.
$4
Equipo eléctrico.
$2 Productos químicos.
Maquinaria.
$0 Bebidas.
Productos alimenticios.
ia
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ca
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Refinación del petróleo.
au
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At
An
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in
Sa
Bo
nd
lle
Fuente: DANE.
Cu
Va
Figura 5
queda en el departamento (Figura 6). de Ecopetrol, entre otros. Se estima que,
De los USD 8.500 millones que Santander descontando las regalías y la mano de obra
percibe de la producción (USD 1.400 millones) local, Santander percibe aproximadamente
y del procesamiento/refinación del petróleo USD 700 millones por año de sus actividades
(USD 7.100 millones), la mayor parte (USD petroleras. Este es un cálculo aproximado,
7.300 millones) se gasta en la compra de pero incluso aunque la cifra se aleje bastante
petróleo a otros departamentos para los de la realidad, la cuestión es la misma:
procesos de refinación. Y los USD 1.500 Santander se queda con solo una fracción
millones restantes se dividen entre regalías de los ingresos petroleros generados por
petroleras, mano de obra local y ganancias Ecopetrol.
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 17Allocation of Oil GDP (2019): Santander
PIB petrolero Distribución final de ingresos
Santander - Mano de obra $2,3 B (7%)
Extracción de
petróleo Santander - Regalías $303 MM (1%)
$7,4 B
Ganancias Ecopetrol $2,1 B (7%)
(24%)
Otros $716 MM (2%)
Otros insumos
Refinación de $25,7 B (83%)
petróleo
$23,7 B
(76%)
Fuente: Ecopetrol. DANE. Cálculos propios.
Figura 6
Incluso después de descontar el PIB petrolero, la renta per cápita de Santander sigue
siendo muy alta, superada únicamente por la de Bogotá (Figura 7). Esto se debe a que
las actividades económicas de Meta y Casanare se centran en la extracción de petróleo y bajan
de posición cuando se elimina el PIB petrolero. Por otro lado, también indica que, a pesar de
que el petróleo es una fuente importante de ingresos para Santander, el departamento tiene
un sector no petrolero considerable.
PIB per cápita no petrolero por departamento (2017)
$30
$ 22,3M
$25
(2° más alto)
Millones de pesos
$20
$15
$10
$5
$0
Bogotá D.C.
Santander
Cundinamarca
Antioquia
San Andrés
Valle del Cauca
Boyacá
Meta
Atlántico
Risaralda
Bolívar
Caldas
Tolima
Quindío
Huila
Cauca
Arauca
Cesar
Norte de Santander
Magdalena
Amazonas
Sucre
Córdoba
Vichada
Caquetá
Nariño
Guainía
Putumayo
Guaviare
Chocó
La Guajira
Vaupés
Fuente: DANE. Cálculos propios.
Figura 7
18 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lLa posición alta de Santander en de diagnóstico de este informe, la mayoría
comparación con otros departamentos de las exportaciones de Santander, cerca del
de Colombia en cuanto al PIB per cápita 80%, se componen de petróleo y derivados
contrasta con su mal desempeño en las del petróleo; un 10% corresponde a café, y el
exportaciones. En 2020, Santander ocupó la 10% restante comprende todo lo demás.
15.ª posición en el ranking de exportaciones
no petroleras, que alcanzaron un total de USD Tal como se hizo en esta sección y a lo
269 millones; esto representa un incremento largo del resto del análisis, se comparará
frente a su posición en el 2017 (Figura 8). a Santander con un conjunto de cinco
Fue superado por economías que tienen pares que incluyen los siguientes
un sexto de su tamaño y un décimo de su departamentos: Antioquia, Atlántico,
población. Tal como se detalla en la sección Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá.
Exportaciones por departamento (2017)
Antioquia 13,84%
Cesar
Bolívar 9.76%
Meta 8.57%
Bogotá D.C.
La Guajira 7.74%
Cundinamarca 5.52%
Valle del Cauca
Santander 4.22%
Atlántico
Caldas 2.72%
Magdalena
Casanare 2.25%
Boyacá
Huila 1.78% Total
Risaralda
Córdoba
(9° exportador)
1.38%
Cauca
Tolima 1.13%
Norte de Santander
Quindío 0.79%
Arauca
Putumayo 0.50%
Nariño
Chocó 0.10%
Sucre
San Andrés 0.00%
Vaupés
Caquetá 0.00%
Guaviare
Guainía 0.00%
Amazonas
Vichada 0.00%
$0 $500 $1.000 $1.500 $2.000 $2.500 $3.000 $3.500 $4.000 $4.500
Millones de dólares Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 8
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 19Exportaciones no petroleras por departamento (2017)
Antioquia 18.05%
Cesar
Bogotá D.C. 10.12%
La Guajira
Valle del Cauca 7.18%
Cundinamarca
Bolívar 5.57%
Atlántico
Caldas 3.55%
Magdalena
Risaralda 2.03%
Huila
Boyacá 1.82%
Córdoba
Cauca 1.48%
Quindío
Santander 1.01%
No petroleras
Norte de Santander
Tolima 0.59% (17° exportador)
Nariño
Chocó 0.12%
Sucre
Meta 0.01%
San Andrés
Arauca 0.00%
Vaupés
Caquetá 0.00%
Casanare
Guaviare 0.00%
Putumayo
Guainía 0.00%
Amazonas
Vichada 0.00%
$0 $500 $1.000 $1.500 $2.000 $2.500 $3.000 $ .500 $4.000 $4.500
Millones de dólares Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 8
La selección de estos pares se debe a las de la de Valle del Cauca y a menos de la
similitudes con Santander en variables como mitad de la de Antioquia. Entre sus pares,
PIB per cápita, población y crecimiento Santander tiene la segunda renta per
económico. Es importante mencionar que cápita más alta, debajo de la de Bogotá. El
Bogotá está incluida como par aspiracional, crecimiento del PIB per cápita de Santander
puesto que, aunque ha experimentado un es superado únicamente por el de dos
crecimiento excepcional durante los últimos pares: Cundinamarca y Atlántico. A pesar
15 años, su PIB per cápita superó el de de ser la cuarta economía más grande,
Santander apenas cinco años atrás. Santander contribuyó en promedio solo un
1,92% a las exportaciones de Colombia entre
A pesar de las similitudes, existen 2005 y 2019, y fue el noveno exportador
diferencias importantes entre el grupo en 2017. Asimismo, sus exportaciones son
de pares. La economía de Santander es más significativamente menos complejas que las
grande que la de Atlántico y Cundinamarca, de sus pares.
pero su tamaño equivale a dos tercios
20 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lTrayectoria de
crecimiento
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 21El crecimiento de Santander ha sido volátil
y ha estado visualmente correlacionado
con los cambios en el precio del petróleo
(Figura 9). Durante los últimos 15 años, la tasa
de crecimiento de Santander, que osciló entre
Trayectoria el −0,64% y el 9,34%, y con una desviación
estándar (SD, por sus siglas en inglés) de
de 2,8, ha sido 1,5 veces más volátil que la de
la economía nacional, que tiene una SD de
crecimiento 1,9. La tasa de crecimiento del PIB per cápita
de Santander fue alta cuando los precios
del petróleo aumentaron, y baja cuando
descendieron. Esto puede verse con mayor
claridad desde el 2006 hasta el 2011 y después
del 2014, pero la tendencia es menos marcada
entre 2011 y 2014.
Tasa de crecimiento del PIB per cápita (2006 -2018): Santander vs Colombia
10
8
Tasa de crecimiento (%)
6
4
2
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-2
Colombia Santander Fuente: DANE.
Tasa de crecimiento del PIB per cápita (2006 -2018) de Santander vs precio del petróleo
Precio del petróleo en dólares
10 $120
Tasa de crecimiento (%)
8 $100
6 $80
4 $60
2 $40
0 $20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-2 $0
Santander Precio del petroleo Fuente: DANE y Macro Trends.
Figura 9
22 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lCuando el crecimiento fue alto, Al descomponer el crecimiento, algunos
Santander fue el segundo departamento sectores se han mantenido estables, como
que más rápido creció entre sus pares; el de los servicios, mientras que otros,
cuando el crecimiento desaceleró, como el de la construcción, sufrieron los
Santander fue el que más sufrió. altibajos del precio del petróleo (Figura
Santander disfrutó de un crecimiento sólido 12). El sector de mayor crecimiento durante
hasta 2014, de 4,5% en promedio y mayor los últimos quince años ha sido el sector
que el de todos sus pares, excepto Bogotá, servicios, que contribuyó en promedio con un
que tuvo un desempeño sobresaliente (Figura 2,2% anual al PIB per cápita del departamento.
10). Sin embargo, con la caída de los precios La actividad con más altibajos ha sido la
de materias primas de 2014, el PIB per cápita construcción que fue un gran impulsor hasta
de Santander sufrió una ruptura estructural, el 2014, puesto que aumentó el PIB per cápita
y a partir de ese momento, comenzó a crecer del departamento un 1,7% anual en promedio,
a una tasa del 0,86%, mucho más lentamente pero que luego comenzó a contraerse un
que sus pares (Figura 11). 0,77% por año.
Crecimiento normalizado del PIB per cápita Crecimiento normalizado del PIB per cápita
(2014-2019): Santander vs pares (2005 -2019): Santander vs pares
120 160
115 150
140
110
130
105
120
100
110
95
100
2014 2015 2016 2017 2018 2019
05 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fuente: DANE.
Fuente: DANE.
Figura 10
Tasa de crecimiento del PIB per cápita (2019)
Tasa de crecimiento (%)
8
6
4.5%
4
0.89%
2
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Fuente: DANE.
Figura 11
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 23Al examinar el ciclo de altibajos del sector de la construcción, se observa que el 90% de la
construcción que se realizó en Santander durante los últimos 15 años estuvo dedicada a vivienda,
en su mayoría financiada por actores privados.
Descomposición de tasa de crecimiento del PIB (2006 -2018): Santander
12
10
8
Tasa de crecimiento (%)
Construcción.
5
Minería.
4 Manufactura.
Agricultura.
2
Servicios.
0 Tasa de
crecimiento
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 del PIB.
-2
-4
-6 Fuente: DANE.
Figura 12
Pregunta de crecimiento
Considerando la disminución del ¿Cómo puede
crecimiento económico de Santander Santander retomar
en los últimos cinco años y su y estabilizar
volatilidad, asociada principalmente a su crecimiento
los cambios en el precio del petróleo, económico?
se plantea la siguiente pregunta:
24 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lDiagnóstico S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 25
DIAGNÓSTICO:
COMPLEJIDAD ECONÓMICA
La teoría de la complejidad económica La complejidad económica mide la cantidad
(Hausmann, Hidalgo, et al., 2011) se basa de know-how incorporado en una economía,
en la idea de que la producción de bienes y hay una fuerte correlación entre la
y servicios no solo requiere de materias complejidad y el ingreso. La evidencia muestra
primas, mano de obra y maquinaria, sino que los lugares con una complejidad económica
también del conocimiento tácito necesario más alta de lo esperado dado su nivel de
para combinar estos elementos en el ingresos, suele crecer más rápido que aquellos
contexto de una unidad de producción. Este que son demasiado ricos para sus niveles de
tipo de conocimiento o know-how suele ser complejidad. En consecuencia, la complejidad
uno de los principales factores que limitan la económica es relevante no solo porque explica
transformación estructural y la diversificación las diferencias en los niveles de ingreso, sino
productiva de las economías del mundo. también porque es un predictor del crecimiento
También es lo más difícil de transmitir y enseñar, futuro. A partir de toda esta información, se ha
dado que solamente se adquiere a través de la incluido un análisis de la complejidad económica
experiencia (se encuentra en el cerebro de las en este ejercicio de diagnóstico de crecimiento,
personas más que en libros y recetas). que permite comprender e identificar la base de
conocimientos de Santander y cómo evolucionó
Para que esta idea sea más concreta, la con el tiempo, además de ofrecer pautas para una
teoría de la complejidad económica puede posible ruta de desarrollo.
entenderse como un juego de Scrabble, en
el que las palabras más largas y sofisticadas Los lugares producen bienes y servicios en
necesitan varias letras (conocimientos), función del know-how de sus habitantes e
mientras que las palabras más cortas y instituciones/organizaciones, que podemos
simples necesitan letras más comunes y cuantificar combinando distintos métodos.
en menor cantidad. Los jugadores con más Incluso aunque las capacidades productivas
letras pueden formar palabras más largas y no sean directamente observables, podemos
sofisticadas, mientras que aquellos con letras deducir las cantidades y la diversidad del know-
más comunes y en menor cantidad solo pueden how incorporado en una economía analizando
lograr una variedad limitada de palabras cortas. los bienes y servicios que esta produce.
¿Por qué esto es relevante? Considerando los patrones de producción de
diferentes lugares y a lo largo del tiempo, se
26 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lpuede desarrollar dos índices que permiten que, para tener una visión más completa,
hacer una medición: el índice de complejidad analizaremos también las capacidades y
económica (ICE), una medida de las capacidades el know-how incorporados en la economía
y el know-how incorporados en una economía, y de Santander utilizando datos de empleo
el índice de complejidad del producto (ICP), una formal provenientes de la Planilla Integrada
medida de la cantidad de capacidades y know- de Aportes Laborales del Ministerio de Salud
how que implica la producción de un bien o la (PILA), también disponibles en el Datlas
prestación de un servicio. El ICE es calculado Colombia. Este análisis será referido como el
en base a la cantidad de productos que una análisis desde la perspectiva de la industria,
economía produce o exporta de manera intensiva dado que los datos no están agrupados por
(diversidad) y la cantidad de economías que logran productos —como los datos de exportación—,
producir o exportar esos productos de manera sino que están agrupados por industria (es
intensiva (ubicuidad), a través de una metodología decir, actividad económica).
denominada como “método de reflexiones”. El
ICP sigue la misma lógica que el ICE, pero está
basado en la diversidad promedio de los países Complejidad
que producen o exportan de manera intensiva un
cierto producto, y la ubicuidad promedio de los económica:
demás productos que esas economías producen
o exportan de manera intensiva. Por último, el perspectiva
índice de pronóstico de complejidad (IPC) es una
medida que evalúa cuan ‘cerca’ se encuentra de las expor-
un lugar de producir o exportar de manera
intensiva nuevos productos alternativos (que hoy
no produce o exporta de manera intensiva) de
taciones
alta complejidad. Un IPC alto implica que le será Las exportaciones per cápita de Santander
más fácil a una economía aumentar sus actuales alcanzaron USD 641 en 2017, una posición
niveles de complejidad (tiene ‘cerca’ productos intermedia entre los departamentos de
que le aportaran complejidad), versus un IPC bajo, Colombia (Figura 13). Las exportaciones de
que implica mayor dificultad para moverse hacia petróleo crudo y refinado representaron el 82%
productos más complejos. de las exportaciones de Santander en 2017
(Figura 14); a una distancia considerable, le
Usaremos dos fuentes de datos para nuestro siguieron las exportaciones de café (el 10% de
análisis. En primer lugar, se analizarán las las exportaciones totales de 2017). Al excluir
capacidades y el know-how incorporados en la el petróleo de la ecuación, las exportaciones
economía de Santander desde la perspectiva per cápita se reducen a USD 118 (Figura 15), y
de las exportaciones, basado en la información Santander, cuya posición cae al margen inferior
disponible en el Datlas Colombia, obtenida a de los departamentos colombianos, tiene un
través de datos de exportaciones e importaciones desempeño peor que el de todos sus pares.
de la Dirección de Impuestos y Aduanas En otras palabras, al excluir el petróleo de la
Nacionales (DIAN). Los datos de exportaciones ecuación, las exportaciones de Santander se
no incluyen exportaciones de servicios, por lo reducen considerablemente.
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 27Exportaciones per cápita por departamento (2017)
Cesar
Meta
La guajira
Casanare
Bolívar
Caldas
Arauca
Antioquia
Santander
Cundinamarca
Magdalena
Atlántico
Risaralda
Huila
Boyacá
Putumayo
Quindío
Valle del cauca
Bogotá D.C.
Cauca
Tolima
Córdoba
Norte de Santander
Chocó
Nariño
San Andrés y Providencia
Vaupés
Sucre
Guainía
Guaviare
Caquetá
Amazonas
Vichada
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
USD Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 13
Exportaciones por actividad económica en USD (2017): Santander
Minerales Agricultura
81.86% 13.34%
$1,091M $178M
Sección
Minerales.
Agricultura.
Químicos.
Maquinaria.
Textiles.
Piedra.
Metales.
Vehículos.
Electrónicos.
Químicos
1.57% Otros.
$21M
Maquinaria
1.26% Values in
millions of USD.
Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 14
Exportaciones no petroleras per cápita por departamento (2017)
Cesar
La Guajira
Caldas
Antioquia
Bolívar
Cundinamarca
Magdalena
Atlántico
Risaralda
Quindío
Huila
Valle del Cauca
Boyacá
Bogotá D.C.
Cauca
Córdoba
Norte de Santander
Santander
Tolima
Chocó
Nariño
San Andrés, Prov...
Vaupés
Sucre
Guainía
Guaviare
Meta
Arauca
Caquetá
Casanare
Putumayo
Amazonas
Vichada
0 400 8000 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
USD Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 15
28 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lLa mayor parte de la canasta de exportaciones no petroleras de Santander consta de
productos agrícolas y algunos químicos y maquinaria (Figura 16). Las exportaciones agrícolas
concentran el 74% de las exportaciones no petroleras y alcanzaron USD 178 millones en 2017.
Luego, les siguen los productos químicos (USD 21 millones, el 9% de las exportaciones no petroleras)
y la maquinaria (USD 17 millones, el 7% de las exportaciones no petroleras). Dentro de los productos
agrícolas, el café representaba el 56% de las exportaciones no petroleras en 2017, exhibiendo un
mejor desempeño que cualquier otro producto (Figura 18).
Exportaciones por actividad económica excluyendo petróleo en USD (2017): Santander
Agricultura Químicos Maquinaria
73.52% 8.64% 6.94%
$178M $21M $17M
Sección
Agricultura.
Químicos.
Maquinaria.
Textiles.
Piedra.
Metales.
Vehículos.
Electrónicos.
Textiles Metales Nulo.
6.00% 0.98% Otros.
$15M $2M
Piedra
2.44%
$6M Values in
millions of USD.
Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 16
Principales productos de exportación excluyendo petróleo (2017): Santander
Café
Cacao
Tabaco no procesado
hidrocarburos cíclicos
Cigarros y cigarrillos
Tubos de plástico
Maquinaria para preparación industrial
Empaques Sección
Pieles bovinas curtidas
Ladrillos Agricultura.
Frutos cítricos Químicos.
Polímeros de etileno
Calzado de cuero
Electrónicos.
Productos animales Maquinaria.
Maquinas lava platos
Calzado de plástico o caucho
Metales.
Leche concentrada Piedra.
Trajes de mujeres
Textiles.
Joyas de metales preciosos
Vestimenta para bebés Vehículos.
Partes de motor para vehículos
Centrífugos
Caña de azúcar y azúcar
Cables eléctricos
Partes para chispas de ignición
Maquinas n.e.c
Cable de cobre
Otras pieles curtidas
$0M $10M $20M $30M $40M $50M $60M $70M $80M $90M $100M $110M $120M $130M $140M
Exportaciones en USD Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 17
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 29Los productos químicos, los hidrocarburos cíclicos y los tubos de plástico son los más relevantes,
pero aún muy limitados en cuanto a su magnitud (Figura 19). Las exportaciones de hidrocarburos
cíclicos exhiben una trayectoria muy volátil, con altibajos, mientras que los artículos de plástico
para envasado han crecido de forma modesta pero sostenida en el tiempo. Dentro de la
maquinaria, los equipos para la preparación industrial de alimentos y bebidas son los más
relevantes y los que más han aumentado en el período 2008-2017 (Figura 20). Otras exportaciones
de maquinaria relevantes, aunque limitadas en tamaño, son las máquinas lavavajillas y
centrifugadoras.
Evolución de exportación agrícola (2008 - 2017): Santander
$260M
Meat of bovine animals; fresh o chilled.
$240M
$220M
$200M
$180M
$160M
Coffee wheter or not roasted or decaffeinated; husk and skins;
Exportaciones en USD
coffee substitutes containing coffee in any proportion.
$140M
Café
$120M
$100M
$80M
$60M
Meat of bovine animals; frozen.
$40M
$20M
$0M
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Año Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 18
30 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lEvolución de exportación de productos químicos (2008 - 2017): Santander
$25M
$20M
Exportaciones en USD
$15M
Hidrocarburos cíclicos
$10M
Tuberías y mangueras de plástico
$5M
Empaques de plástico Polímeros de etileno
$0M
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Año Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 19
Evolución de exportación de maquinaria (2008 - 2017): Santander
$ 4500K
$ 4000K
Maquinaria para el procesamiento de alimentos
$ 3500K
$ 3000K
Exportaciones en USD
$ 2500K
Máquina de lavado de platos
$ 2000K
$ 1500K
Centrífugos
$ 1000K
$ 500K
$ 0K
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Año Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 20
Las exportaciones registran un aumento en su valor entre 2008 y 2012 impulsado por
el petróleo, y una abrupta disminución después del 2012, relacionada con la caída de
los precios del petróleo (Figura 21). Al excluir el petróleo, se registra un fuerte descenso en
las exportaciones después del 2009 (relacionado con la crisis mundial) y luego, un periodo de
estancamiento hasta el 2017 (Figura 22).
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 31Evolución de exportaciones (2008 - 2017): Santander
$6000M
$5500M
$5000M
$4500M Sección
Minerales.
Exportaciones en USD
$4000M
Agricultura.
$3500M Textiles.
Químicos.
$3000M
Piedra.
$2500M Maquinaria.
$2000M Vehículos.
Metales.
$1500M
Electrónicos.
$1000M
$500M
$0M
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Año Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 21
Evolución de exportaciones excluyendo petróleo (2008 - 2017): Santander
$550M
$500M
$450M
Sección
Exportaciones en USD
$400M
Agricultura.
$350M Textiles.
Químicos.
$300M
Piedra.
$250M Maquinaria.
Vehículos.
$200M
Metales.
$150M Electrónicos.
$100M
$50M
$0M
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Año Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 22
En 2017, Santander exportó de forma intensiva 33 productos y tuvo un desempeño
significativamente peor que el de sus pares: Antioquia, uno de los pares posicionado en el
rango medio, exportó de forma intensiva 143 productos (Figura 23). Una economía exporta de
forma intensiva un producto, si exporta una proporción más grande (sobre las exportaciones totales
de la economía) que la proporción que el producto representa en el comercio mundial total, lo cual
se denomina ventaja comparativa relativa (VCR). En consecuencia, Santander tiene un desempeño
peor que sus pares en cuanto a la diversidad de sus exportaciones. Al excluir el petróleo del análisis,
se observa que Santander exhibe una ventaja comparativa relativa en 70 productos, lo que es una
mejora significativa, pero sigue por detrás de sus pares (Figura 24).
32 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lDiversidad vs ubicuidad (2017)
40
35
Santander
Atlántico
Ubicuidad promedia
Valle del Cauca
30 Cundinamarca Otros
Antioquia departamentos
colombianos.
Bogotá D.C.
Otros países.
25
20
0 100 200 300 400 500
Diversidad Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 23
Diversidad de exportaciones excluyendo petróleo (2017)
Bogotá D.C. 211
Valle del cauca 137
Antioquia 136
Cundinamarca 96
Atlántico 93
Santander 70
Bolívar
Norte de Santander
Risaralda
Nariño
Caldas
Tolima
Arauca
Cauca
Magdalena
Meta
Boyacá
Córdoba
Quindío
Sucre
San Andrés y Providencia
Caquetá
Casanare
Chocó
Vaupés
Huila
Guainía
La Guajira
Cesar
Amazonas
Guaviare
Putumayo
Vichada
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Diversidad Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 24
En cuanto a la ubicuidad de los productos que Santander exporta de manera intensiva, se
observa que son más ubicuos que los de sus pares (Figura 23). La ubicuidad es una medida
de cuántas economías exportan de forma intensiva un producto específico, es decir, un
producto más ubicuo es un producto que más economías logran exportar de manera
intensiva, versus un producto menos ubicuo, que es exportado de manera intensiva
por menos países. Al excluir el petróleo del análisis, Santander se encuentra en una posición
intermedia en comparación con sus pares, lo que representa una mejora relativa si partimos de la
posición que ocupa cuando se considera el petróleo en el análisis (Figura 25).
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 33Ubicuidad promedia de exportaciones excluyendo petróleo (2017)
Vichada
Boyacá
Casanare
Cesar
San Andrés y Providencia
Meta
Bogotá D.C.
Antioquia
Amazonas
Cundinamarca
Bolívar
Nariño
Santander
Norte de Santander
Valle del cauca
Arauca
La guajira
Caquetá
Córdoba
Atlántico
Caldas
Chocó
Risaralda
Guainía
Cauca
Sucre
Quindío
Magdalena
Putumayo
Vaupés
Huila
Tolima
Guaviare
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Ubicuidad promedia Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 25
Santander ha tenido dificultad para aumentar la diversidad de su canasta de
exportaciones en el tiempo y tiene una posición intermedia en cuanto a la ubicuidad
promedio de sus exportaciones. La figura 26 muestra que, en el período entre 2008 y 2017,
Santander mantuvo un nivel de diversidad estancado (con un valor mínimo en 2012).
Evolución de diversidad de exportaciones (2008 - 2017)
200
Diversidad
Pares.
Otros
departamentos
100 colombianos.
Santander
Santander Santander
Santander Santander
Santander Santander
Santander Santander
Santander
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Año Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 26
34 S an tan d e r - C o lo mbia / Dia gnó stico de C recim iento / Ha rva rd Kennedy Scho o lEspacio de productos (2017): Santander
Vegetales y comida. Textiles y muebles. Maquinaria.
Minerales. Piedra y vidrio. Electrónicos.
Químicos y plásticos. Metales. Vehículos de transporte.
Fuente: DATLAS.
Figura 27
La posición de Santander en cuanto a diversidad y ubicuidad es coherente con su posición en
el espacio de productos (Figura 27). El posicionamiento de Santander en el espacio de productos
es periférico, con presencia en pocos nodos que, además, tienen poca conexión con otros nodos. Esto
último es coherente con un bajo nivel de complejidad económica (Figura 28), independientemente de
que se considere o no el petróleo (Figura 29). Los bajos niveles de complejidad económica se deben a
la exportación intensiva de productos de baja complejidad económica.
ICE - Total de exportaciones (2017)
Bogotá D.C. 0.644
Cundinamarca 0.565
Caldas
Bolívar
Valle del Cauca 0.399
Antioquia 0.348
Guainía
Atlántico 0.285
Nariño
Vaupés
Caquetá
Risaralda
Santander -0.056
Quindío
Guaviare
Norte de Santander
Boyacá
Cauca
Sucre
Amazonas
Tolima
Córdoba
Chocó
La Guajira
Cesar
Magdalena
Huila
Putumayo
Arauca
Casanare
Meta
-5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
ICE Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 28
S a n t a n d e r - Col omb i a / Di agn ósti c o d e Crecimiento / Ha rva rd Kennedy Scho o l 35ICE - Exportaciones excluyendo petróleo (2017)
Caldas
Bogotá D.C. 0.553
Bolívar
Cundinamarca 0.433
Antioquia 0.235
Valle del Cauca 0.154
Atlántico 0.103
Guainía
Nariño
Boyacá
Risaralda
Vaupés
Meta
Caquetá
Santander -0.216
Arauca
Norte de Santander
Putumayo
Quindio
Cauca
Guaviare
Tolima
Sucre
Chocó
Amazonas
Córdoba
Huila
La Guajira
Cesar
Magdalena
-2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
ICE Fuente: DATLAS y elaboración propia.
Figura 29
Entre los productos de alta complejidad exporta de manera competitiva (diversidad) y la
que Santander exporta, la mayoría son cantidad de economías que logran exportar esos
productos de maquinaria. Estos incluyen productos de manera competitiva (ubicuidad).
máquinas lavavajillas, máquinas de ordeño, Un producto es exportado de forma competitiva
maquinaria agrícola, calderas y máquinas por una economía, si se exporta una proporción
para la preparación de alimentos o bebidas. Al más grande (sobre las exportaciones totales de
excluir el petróleo, algunos de los productos la economía) que la proporción que el producto
más complejos que se exportan de forma representa en el comercio mundial total. Eliminar
competitiva son los aparatos ortopédicos el petróleo del análisis en economías intensivas en
(maquinaria), piezas de motores de aeronaves exportaciones de petróleo, lleva a que la proporción
(maquinaria), postales impresas (agricultura), de otros productos (no petroleros) sobre la suma
preparaciones y cargas para extintores de fuego total de exportaciones de esta economía aumente
(químicos) y centrifugadoras (maquinaria). (numerador de cálculo de VCR), por lo que nuevos
Hay varios factores, como la canasta de productos entran en el cálculo del ICE, que no
exportación de otros países, que limitan estaban considerados al incluir el petróleo en el
la variación sustancial en el ICE relativo de análisis. Sin embargo, es importante mencionar que
Santander al excluir el petróleo del análisis. el impulso que reciben otros países y departamentos
En el caso de Santander, una economía intensiva exportadores de petróleo al excluir el petróleo del
en exportaciones de petróleo, aparecen nuevos análisis, es mayor que el que recibe Santander. Esto
productos como exportaciones competitivas, posiblemente se debe a que la complejidad promedio
que se incorporan en el cálculo del ICE. Como se (ICP) de los productos que Santander incorpora al
menciona previamente, el cálculo del ICE se basa excluir el petróleo, es menor que la de otros países y
en la cantidad de productos que una economía departamentos exportadores de petróleo (Figura 30).
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