GFK CORONAVIRUS TRACKING PULSE - ESPAÑA OPINIONES RECOGIDAS DEL 14 AL 16 DE ABRIL - HUBSPOT
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Píldora 6 GfK Coronavirus Tracking Pulse España 22 de Abril de 2020 Opiniones recogidas del 14 al 16 de abril
Agenda Principales hallazgos 03 El impacto de la crisis en la sociedad 07 01 ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los españoles? 08 ¿Nos creemos susceptibles al contagio? 09 ¿Qué hará que la epidemia se reduzca y desaparezca? 10 ¿Qué marcas lo están haciendo mejor? 11 ¿Qué tipo de viaje haremos cuando podamos viajar? 12 Comportamiento digital 13 02 Nuevos compradores online 14 ¿Cómo son? I 15 ¿Cómo son? II 16 Y, ¿cuándo compran? 17 Ficha técnica 18 © GfK Fecha de campo: del 14 al 16 de abril
¿Cuál es nuestro nivel de preocupación con la pandemia del coronavirus? Nuestro nivel de preocupación se mantiene en línea con el de las ultimas mediciones, de tal modo que los mensajes relacionados con el descenso en las cifras de fallecidos y de contagiados y el aumento de los curados no llegan a ejercer el suficiente efecto tranquilizador sobre la población. Derivadas socioeconómicas de la crisis como la recesión y el desempleo al que nos vemos abocados se sitúan entre las 3 primeras posiciones del ranking de preocupaciones de los españoles. ¿Nos creemos susceptibles al contagio? En esta oleada hemos querido conocer en qué medida nos sentimos expuestos al contagio del virus. De este modo, de cada 10 individuos consultados 6 creen que el contagio llegará a su círculo más próximo con mucha o bastante probabilidad, casi 3 lo consideran poco probable y algo más de 1 reconoce no tener una idea clara al respecto . Interesante ver como, de nuevo, los más jóvenes son los que se consideran más ajenos y, por extensión, más inmunes al contagio. ¿Qué hará que la epidemia se reduzca y desaparezca? No cabe duda que la llegada de la vacuna es la clave para el control y el inicio del fin de la epidemia de coronavirus, así se manifiestan 3 de cada 4 individuos consultados. No obstante, también es importante ver el grado en que las medidas de protección como el confinamiento al que estamos actualmente adscritos o el propio paso del tiempo con la llegada de un clima más cálido también parecen eficientes para lograr el éxito final contra la pandemia. © GfK Fecha de campo: del 14 al 16 de abril 4
¿Qué marcas lo están haciendo mejor? Los españoles también reconocemos el papel fundamental que las empresas y las grandes marcas están desempeñando, cada una desde su propio sector de actividad para ayudarnos al conjunto de la sociedad a sobrellevar y superar la pandemia. El grupo Inditex se sitúa en primera posición de este ranking con un 27% de los individuos que aseguran que la compañía de Zara es la que mayor aportación está haciendo a esta situación. Importante reconocimiento el que hacemos también a los grandes distribuidores con Mercadona, que se sitúa en segunda posición y a la cabeza del sector con un 16% de las respuestas, seguida por El Corte Inglés, Carrefour o Amazon y cerrando la lista Lidl o Día. Las noticias acerca de la fabricación de respiradores en la fábrica de Martorell y la importante implicación de sus empleados en esta iniciativa eleva a Seat hasta la tercera posición con un 13% de las respuestas. El resto de posiciones están ocupadas por los sectores de las telecomunicaciones (Movistar, Vodafone y Orange), el sector financiero (con la entrada de Bankinter, auspiciada, seguramente, por su notoria campaña de comunicación junto con Santander, BBVA o Bankia), el sector de la energía (Naturgy, Iberdrola y Endesa). Debemos resaltar el hecho de que se trata de una pregunta espontánea y sin ningún tipo de asistencia en relación al sector o actividad o a la dimensión de la empresa lo cual le otorga un especial valor a los resultados pese a que las cifras puedan parecer bajas. Es importante destacar que casi 3 de cada 4 individuos consultados (72%) ha respondido, al menos, una marca y que el número medio de marcas identificadas ha sido superior a 2. © GfK Fecha de campo: del 14 al 16 de abril 5
¿Qué tipo de viaje haremos cuando podamos viajar? Parece que saciaremos nuestra sed de viajar a través de escapadas locales, domésticas, evitando viajar al extranjero. Buscamos equilibrar nuestras ganas de salir del confinamiento con limitaciones en cuanto al uso de transportes colectivos y priorizando el vehículo propio y evitando destinos en los que haya afluencia masiva de gente. Nuevos compradores Online Entre las grandes preguntas que se hacen las marcas está la de qué impacto tendrá esta experiencia sobre nuestros hábitos de compra y, en particular, cómo afectará al ecommerce. El seguimiento de la actividad digital de nuestros internautas nos refleja cifras reveladoras como que el 17% de los que han comprado online en 2020 lo han hecho tras el inicio de la cuarentena. Podemos afirmar que el incremento de la compra online es una realidad durante el confinamiento y estaremos atentos al grado en que esta tendencia se consolida como una realidad permanente o se diluye una vez se produzca la vuelta a la normalidad. Entre los recién incorporados al mundo de las compras digitales destacan las mujeres, los individuos de edades intermedias (entre los 25 y los 44 años), residentes en ciudades de tamaña medio, que viven en pareja o tienen familias numerosas y disponen de niveles de ingresos intermedios. En lo que se refiere a las categorías de productos que han facilitado la incorporación de nuevos compradores digitales destacan los distribuidores de bienes básicos de gran consumo. En cuanto a los patrones de navegación por las webs de ecommerce destacan dos momentos clave a lo largo del día, el final de la mañana, antes de la parada de la comida y la franja anterior al momento “social” del día, el del aplauso solidario. © GfK 6
Las consecuencias sobre la economía y sobre el empleo alcanzan los máximos niveles de preocupación situándose al mismo nivel que la propia pandemia. Las preocupaciones de los españoles Semana Semana Base: Muestra total (n =1000) 13 – 19 abril 6 – 12 abril La crisis económica #2 #1 94% Coronavirus #1 #2 93% Desempleo #3 #3 91% Aumento de enfermedades #4 #4 84% Cambio climático #5 #5 78% Protección del medio ambiente #6 #6 75% Una crisis en la compañía en la que trabajo #7 #7 60% Terrorismo #8 #8 44% Inmigración #9 #9 42% Diferencia significativa vs Total (95%) El ranking se basa en Top 2 box: Muy y bastante preocupado Diferencia significativa vs ola anterior (95%) © GfK 8 A08 A continuación, mostraremos una lista de problemas actuales. Basado en la información que tienes disponible (que has recogido de los medios de comunicación, el boca a boca, o las cosas que ha notado en la vida cotidiana), para cada uno de los siguientes temas, ¿puedes decirme si actualmente estás preocupado por eso y, en caso afirmativo, cuánto?
6 de cada 10 españoles creen que probablemente el coronavirus contagiará a alguien cercano. Cercanía del contagio por coronavirus Base: Muestra total (n =1000) Mucha 19% 62% Bastante 43% ! Los más jóvenes (37%) consideran No mucha 24% 26% que es menos probable que alguien se Ninguna su entorno se infecte con Coronavirus 2% No lo sé 12% © GfK X01 ¿Qué probabilidad crees que existe de que alguna persona que conoces se infecte por el coronavirus? 9
La fórmula para la desaparición de la epidemia pasa por medidas de protección como el confinamiento mientras llega la vacuna. ¿Qué hará que la epidemia se reduzca y desaparezca? Base: Muestra total (n =1000) Nuevas vacunas / medicinas 76% Medidas de protección para prevenir infecciones como 48% los confinamientos El paso del tiempo 27% El clima cálido 20% NS/NC 4% Diferencia significativa vs Total (95%) © GfK 10 Z92- Y, en tu opinión, ¿qué crees que hará que la epidemia del coronavirus se reduzca y al final desaparezca? Diferencia significativa vs ola anterior (95%)
Inditex permanece como la marca con un papel más reconocido durante la crisis, seguida de Mercadona y Seat. Bankinter escala posiciones y se sitúa dentro del Top 10. Marcas que están desempeñando un buen papel durante la crisis Base: Muestra total (n=500) Inditex / Zara 19% 27% Mercadona 9% 16% Seat 8% 13% El Corte Inglés 1% 6% Carrefour 3% 6% Amazon 2% 5% Movistar 2% 4% Bankinter 2% 4% Naturgy 2% 3% Lidl 0% 3% Vodafone 1% 3% Dia 0% 2% Santander 1% 2% Sanidad 1% 2% Total menciones Iberdrola 0% 2% Primera mención BBVA 0% 2% Orange 1% 2% Individuos mencionan: 72% Endesa 0% 2% Bankia 0% 2% Media de marcas mencionadas: 2,2 Balay 0%2% Porcentajes (total menciones) > 2% Diferencia significativa vs Total (95%) © GfK 11 H12. En el contexto de la crisis del Covid 19, algunas marcas o empresas se están adaptando a la situación para resultar lo más útiles posible. ¿Qué marcas te vienen a la cabeza que lo estén haciendo especialmente bien en este sentido? Diferencia significativa vs ola anterior (95%)
Aumenta significativamente la idea de realizar un viaje en coche para evitar otros medios más masificados y en los que perdemos el control. Una vez pase esta situación ¿A dónde iremos? Base: muestra total (n = 500) Totalmente / algo de Totalmente / algo en No lo sé acuerdo desacuerdo 23 % 12 70 69 65 68 % % % % % 10 9% 66% 10 9% % % 20 26% 24% 21% % Viajaré dentro de Viajaré en coche y Viajaré evitando Viajaré a un lugar Viajaré al mi país / no al evitaré aviones, sitios con gran cercano extranjero extranjero trenes, barcos... afluencia de gente . © GfK 12 Diferencia significativa vs ola anterior (95%) G23.- ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con que cada una de las siguientes situaciones ocurrirá como resultado del Coronavirus?
2 Comportamiento digital © GfK
El 17% de los internautas que han comprado online en lo que va de año lo han hecho por 1ª vez tras el inicio de la cuarentena. Número de compradores online ESTADO DE ALARMA En la segunda quincena de El coronavirus Suspensión marzo, desde que se declarase llega a la Península actividad docente en el estado de alarma, se registró 25/02/2020 Madrid 10/03/2020 un 14% de compradores online diarios más que en la primera quincena. Adicionalmente, la media móvil semanal de estos días es la más alta de lo que llevamos de año, por encima de los períodos de Reyes y de rebajas 01/01/2020 03/01/2020 05/01/2020 07/01/2020 09/01/2020 11/01/2020 13/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 19/01/2020 21/01/2020 23/01/2020 25/01/2020 27/01/2020 29/01/2020 31/01/2020 02/02/2020 04/02/2020 06/02/2020 08/02/2020 10/02/2020 12/02/2020 14/02/2020 16/02/2020 18/02/2020 20/02/2020 22/02/2020 24/02/2020 26/02/2020 28/02/2020 01/03/2020 03/03/2020 05/03/2020 07/03/2020 09/03/2020 11/03/2020 13/03/2020 15/03/2020 17/03/2020 19/03/2020 21/03/2020 23/03/2020 25/03/2020 27/03/2020 29/03/2020 31/03/2020 02/04/2020 04/04/2020 06/04/2020 08/04/2020 10/04/2020 12/04/2020 14/04/2020 16/04/2020 18/04/2020 % Compran online Media móvil semanal © GfK
El perfil de este nuevo comprador postcovid es más femenino, de edad intermedia y comparte con otra persona las tareas y decisiones de compra. Perfil de nuevos compradores online tras el inicio de la cuarentena (I) GÉNERO Nuevos compradores tras el Ya compraban online antes COVID-19 del COVID-19 48% 54% Hombres DECISOR DE COMPRA SUSTENTADOR PRINCIPAL 52% Decide otra persona Otra persona 46% Decido Yo Yo Mujeres 8% 8% 31% 38% 31% 41% 45% EDAD 47% 51% 54% 22% 6% 18-24 6% 24% Comparto mi Otra persona y decisión yo 28% 22% 25-34 25% 26% 35-44 años 20% 22% 45-54 años 21% 24% 55+ © GfK
Estos nuevos compradores viven en hogares con ingresos medios en ciudades medianas, y destacan aquellos que viven en pareja o en familias numerosas. Además, han llegado al eCommerce a través de los supers online y las tiendas de decoración y productos para el hogar. Perfil de nuevos compradores online tras el inicio de la cuarentena (II) HABITAT Nuevos compradores tras el Ya compraban online antes COVID-19 del COVID-19 1.000.000 14% De 1.501 a 37% Hab. 3.000 € Moda 4% 8% 19% De 3.001 a 21% Hogar/ 7% Decoración 5.000 € 6% NÚMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR 3% Electrónica 6% 4% 6% > 5.000 € 10% 34% 29% 21% 8% 16% Productos para 2% Ns/Nc 17% mascotas 4% 2% 1 2 3 4 >4 Salud 3% 10% 32% 28% 25% 6% © GfK 1 2 3 4 >4
Se aprecia un mayor consumo de webs de eCommerce durante todo el día, con picos de consumo al final de la mañana y antes de los aplausos. Desde el inicio del confinamiento, las compras online han aumentado y los momentos de compra principales comienzan más tarde y acaban antes. CURVAS CONSUMO WEBS ECOMMERCE NÚMERO DE COMPRAS ECOMMERCE POR HORA Final de Antes Antes de Desconexión la de los comer tras aplausos mañana aplausos 00:00 - 00:59 01:00 - 01:59 02:00 - 02:59 03:00 - 03:59 04:00 - 04:59 05:00 - 05:59 06:00 - 06:59 07:00 - 07:59 08:00 - 08:59 09:00 - 09:59 10:00 - 10:59 11:00 - 11:59 12:00 - 12:59 13:00 - 13:59 14:00 - 14:59 15:00 - 15:59 16:00 - 16:59 17:00 - 17:59 18:00 - 18:59 19:00 - 19:59 20:00 - 20:59 21:00 - 21:59 22:00 - 22:59 23:00 - 23:59 00:00 - 00:59 01:00 - 01:59 02:00 - 02:59 03:00 - 03:59 04:00 - 04:59 05:00 - 05:59 06:00 - 06:59 07:00 - 07:59 08:00 - 08:59 09:00 - 09:59 10:00 - 10:59 11:00 - 11:59 12:00 - 12:59 13:00 - 13:59 14:00 - 14:59 15:00 - 15:59 16:00 - 16:59 17:00 - 17:59 18:00 - 18:59 19:00 - 19:59 20:00 - 20:59 21:00 - 21:59 22:00 - 22:59 23:00 - 23:59 ENERO FEBRERO MARZO ANTES MARZO DESPUES ENERO FEBRERO MARZO ANTES MARZO DESPUES Periodos de análisis: Enero: 01/01/2020 - 31/01/2020 Febrero: 01/02/2020 - 29/02/2020 Marzo antes: 01/03/2020 - 14/03/2020 © GfK 17 Marzo después: 15/03/2020 - 29/03/2020 Unidad: Media de minutos y numero de compras
Ficha técnica © GfK 18
Ficha técnica Encuesta Descripción de la muestra n=500 GÉNERO EDAD NÚMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR HIJOS VIVIENDO EN EL HOGAR 14% 14% 22% 49% 34% Edad 6% 27% 29% 29% 8% 24% Media 18% SÍ 42 52% 21% 1 2 3 4 >4 26% 24% 33% 51% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-69 18 años REGIÓN FECHAS DE CAMPO TAMAÑO DE HABITAT NORTE NOROESTE 9% Madrid capital: 8% 10% Barcelona capital: 6% Semana 5 NORESTE 21% 13% 22% 24% 41% CENTRAL Del 14-04-2020 22% al 16-04-2020 Menos de 10.000 10.000 a 50.000 50.001 a 200.000 Más de 200.000 ESTE SUR 15% 23% © GfK 19
¡Gracias! Pablo Torrecillas Power Consumer Goods & Qualitative Director pablo.torrecillas@gfk.com www.gfk.com/es
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