Oportunidades y retos en la logística de comercio electrónico de México - Pierre Blaise Director General AMVO - Intralogistics LATAM
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Oportunidades y retos en la
logística de comercio electrónico
de México
Pierre Blaise
Director General AMVO
“LA FORMA DE COMPRAR Y VENDER
HA CAMBIADO MÁS EN 700 DÍAS
QUE EN DOS DÉCADAS”
“…LA LOGÍSTICA Y LA SUPPLY CHAIN
TAMBIÉN…”
amvo.org.mx
“VIDEO 1 : ALMACEN OCADO”
Crecimiento de Comercio electrónico
a nivel mundial
Para 2021, se pronostica que el comercio electrónico representará el 17.5% de las
Ventas Totales Retail en el mundo.
6,3 20,0%
17,5%
15,5% 4,9
5,0
13,7% 15,0%
4,1
11,9%
3,8 3,5 3,6
10,2%
8,6% 2,8 2,9 10,0%
2,3 2,3
2,5
2016 1,8 1,8 2021
Share 1,4 Share
5,0%
Mobile
1,3 1,0 Mobile
55% 73%
0,0 0,0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retail eCommerce Mobile Retail eCommerce % eCommerce Share of
($USD Trillions) ($USD Trillions) Total Retail Sales
amvo.org.mx 7
* Fuente: eMarketer. Worldwide Retail and eCommerce Sales Forecast 2016.- 2021
2018 | valor del COMERCIO ELECTRÓNICO
MÉXICO EN CONTEXTO INTERNACIONAL
Ventas Retail eCommerce % Share eCommerce
($USD) Del Total Ventas Retail
2.8 TrilIion Mundial 12%
1.5 Trillion CH 29%
123.6 Billion UK 20,6%
521.5Billion US 10,0%
3,2%
19.3 Billion BR
1,9%
7.8 Billion MX
amvo.org.mx 8
* Fuente: eMarketer. Worldwide Retail and eCommerce Sales Forecast 2016- 2021
PENETRACIÓN SMARTPHONES VS COMERCIO ELECTRÓNICO
amvo.org.mx 9
* Fuente: eMarketer. Total Retail eCommerce. Incluye Bienes de consumo, Durables, Moda, Hogar, etc.
“MÉXICO PUEDE CRECER COMO CHINA PERO
PARA DETONAR EL CRECIMIENTO DEL PAÍS,
NECESITA TRANSFORMAR LOS NEGOCIOS
TRADICIONALES EN NEGOCIOS DE E COMMERCE”
VP Iniciativas Globales ALIBABA, ECSE Octubre 2017E-COMMERCE EN MÉXICO
UN CRECIMIENTO FUERTE
PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
1. El aumento de la penetración de internet entre la
población.
2. La oferta mejorada de productos.
3. La entrada de nuevos jugadores.
4. La mejora de los servicios.
5. La participación de prestigiosas marcas en el canal.
6. Los cambios en el estilo de vida.
7. Las ofertas frecuentes y el crédito.
8. Opciones más amplias en términos de métodos de pago.
9. Nuevos públicos, incluso de personas mayores.
amvo.org.mx 12PENETRACIÓN DE INTERNET Y SMARTPHONE EN MÉXICO
61.1% Internet
x 2 en 9 años
principalmente por la oferta
agresiva de operadores móviles.
87.1% Smartphones
x 2 en 9 años
87.1% del total de líneas móviles
corresponden a teléfonos inteligentes, es
decir, 102.9 millones de Smartphones.
Fuente : Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 2017. IAB México. 2018 = Estimación AMVO
Dinamismo en el mercado de Smartphones 2017. The Competitive Intelligence Unit
amvo.org.mx 13Top 5 razones para comprar en línea
La compra de productos y servicios por Internet para recibirlos
a domicilio y ahorrar tiempo son aspectos clave que nos
demuestran cómo los compradores asimilan la venta online a
su vida diaria.
58%
53%
Recibo mis compras
a domicilio 48%
Ahorro tiempo
47%
En Internet
encuentro más
promociones y Puedo comparar
47%
descuentos que en precios y variedad
una tienda física antes de comprar Encuentro productos que
no están disponibles
en una tienda física
P. ¿Cuáles son las razones por las que compras por Internet productos y servicios? Selecciona
todas las opciones que apliquen. Compradores = 1,021 Variación vs 2017 14Frecuencia de compra en línea
El comprador en línea está aumentando su frecuencia de compra, adoptando a su rutina la
adquisición de productos y servicios por internet.
38%
34%
29%
16%
16% 7%
14% 5%
9%
7%
Semanal Mensual Cada 2 a 5 meses Cada 6 meses Una vez al año
2017 2018
P. ¿Qué tan frecuentemente adquieres productos y servicios por Internet? 2018 Promedio Productos y Servicios. Compradores = 1,021.
Resultados 2017 referentes al Reporte de Hábitos deL comprador en línea. AMVO & Netquest 2018 15PENETRACIÓN Moda
COMPRA ONLINE (ropa, calzado, accesorios)
77%
PRODUCTOS Comida a domicilio
Electrónicos
67%
(computadoras, cámaras, celulares)
65%
Hogar
(decoración, muebles, electrodomésticos)
63%
Juguetes y 60%
La compra online de productos videojuegos
cada día se diversifica más, Belleza y cuidado personal 58%
(cosméticos, perfumes, cremas)
abriendo camino a una amplia
gama de productos Deportes 54%
(ropa deportiva, equipo especial)
tradicionalmente vendidos Supermercado 35%
offline.
Mascotas 30%
(alimento, juguetes, artículos para mascota)
Medicamentos 27%
Niños y bebés 26%
(ropa, artículos para bebé)
Compro este producto No compro este producto
por Internet por Internet
P. ¿Qué tan frecuentemente compras los siguientes
productos por Internet? Compradores = 1,021 16COMPRA CROSSBORDER
6 de cada 10
compradores
realiza compras a sitios
internacionales.
amvo.org.mx 17
* Fuente: AMVO. Estudio sobre Venta Online en México. 2019.
30PRINCIPALES MOTIVOS PARA NO COMPRAR EN LÍNEA
Miedo o
Preferencia de Compra
Desconocimiento
Me gusta la experiencia No quiero arriesgarme
78% de comprar en la tienda física 77% a un fraude electrónico
Prefiero ver y tocar los productos antes de No me da confianza dar mis datos bancarios
77% 73% por Internet
comprarlos
Me da miedo equivocarme
77% Me gusta recibir mi compra en ese momento 62.2% 55% al elegir mi compra
Me gusta recibir orientación personalizada 37.8%
No sé cómo se puede
57% 52% 45-54 32% pagar en efectivo
del vendedor(a)
No entiendo cómo
19% No me gusta comprar en general 44% 45-54 24% comprar por Internet
P. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes actitudes? T2B No Compradores = 492
18LA OMNICANALIDAD DEL COMPRADOR ONLINE
El comprador está muy habituado realizar compras desde varios canales (online y físico), aunque existe un gran potencial
de asimilación en sus compras.
23% 24% 29%
5% 5% 8%
24% 19% 28%
18% 21% 29%
90% 87% 83%
42% 48% 42%
WEBROOMING SHOWROOMING BOOMEROOMING
Buscar y comparar precios en Internet, Buscar y comparar precios en la tienda Primero buscar el producto por Internet,
pero después comprar directamente en la física pero después comprar por Internet luego ir a la tienda a verlo y tocarlo para
tienda finalmente comprarlo por Internet.
Rara vez Algunas veces La mayoría de las veces Siempre
P. ¿Qué tan frecuentemente realizas las siguientes acciones? Compradores = 1,021
19OPORTUNIDAD 1| BANCARIZACIÓN
61%
de los mexicanos
no tienen cuenta
bancaria
amvo.org.mx 20OPORTUNIDAD 2 | CONFIANZA
73%
de los Mexicanos no tienen
confianza en dar sus datos bancarios
al comprar por internet.
amvo.org.mx 21
* Fuente: AMVO. Estudio sobre Venta Online en México. 2019.OPORTUNIDAD 3 | MEDIOS DE PAGO
64% de las transacciones
están aprobadas
por los bancos.
amvo.org.mx 22
* Fuente: AMVO. Estudio sobre Venta Online en México. 2018.OPORTUNIDAD 4 | LOGÍSTICA
#54 El Índice de Capacidad Logística (LPI) es un promedio
ponderado de la calificación de los países en seis áreas
distintas: aduanas, infraestructura, calidad del servicio,
seguimiento de los paquetes, puntualidad en la entrega
en el mundo, pero mejor y facilidad para la compra del servicio.
que Argentina y Brasil.
amvo.org.mx 23
* Fuente: Indice de Capacidad Logistica“LOS COMPRADORES CADA DÍA ESTÁN MÁS SATISFECHOS CON LA ENTREGA”.
MÉTODOS DE ENTREGA PREFERIDOS
PARA LA COMPRA EN LÍNEA
84% 23% 23% 20%
Envío a Pago contra Recolección en Recolección
domicilio entrega centro de distribución en la tienda
(Ej. Oficina Postal, Oficinas de
Paquetería, etc.)
P. ¿Qué métodos de entrega se adaptan más a tu estilo de vida? Selecciona todas las opciones que apliquen. Compradores =
1,021 25LUGAR Y PERSONA QUE RECIBE LA
ENTREGA
Lugar de entrega más Persona que más
frecuentemente utilizado frecuentemente recibe la entrega
Yo
personalmente 64%
Amigos o
familiares 32%
En la recepción 9%
78% 14% 9% Personal que
Envío a Envío a Envío a casa trabaja en mi 7%
casa oficina de amigos o casa (Ej. Guardia de
seguridad, personal de
familiares limpieza)
P. ¿Qué tan frecuentemente recibes tus compras en las siguientes ubicaciones? T2B / P. ¿Quién recibe las compras que realizas por 26
Internet? T2B Compradores = 1,021TIEMPOS Y COSTOS DE ENVÍO
Tiempo dispuesto a esperar Costo de envío habitual
para recibir la entrega para recibir la entrega
45%
39% 38%
40%
35% 35%
30%
30% 30%
22% 25% 22%
25% 21% 20%
20% 18%
20%
15% 15%
10%
10% 6% 6% 6%
4%
5% 5%
1%
0% 0%
Menos
Menosde Entre
de Entre Entre$101 Entre
$51 y Entre Entre$301 Más
Más de
de Pago
Pagouna Envío
una Envío gratis
Mismo día Al día 2 a 3 días 4 a 5 días 6 a 7 días Más de 7 $50
$50pesos $51 pesos
pesos $100 y $101 y
y $300 $301 y
y $500 $500
$500 pesos membresía para
membresía gratis
siguiente días $100 $300
pesos $500
pesos tener envíos
para tenersin
costo
envíos sin
costo
P. ¿Cuántos días estás dispuesto(a) a esperar para recibir tus compras por Internet? Compradores = 1,021 / P. Cuando compras productos por Internet
¿cuánto pagas normalmente por el envío? Selecciona todas las opciones que apliquen. Compradores = 1,021 27DEVOLUCIONES
EN LA COMPRA EN LÍNEA
RAZONES DE DEVOLUCIÓN
El producto venía con un daño o
36% descompostura
20% El producto no era lo que yo ordené
37% Han realizado
20%
El producto real no se parecía al producto
anunciado
una devolución El producto no era de la calidad que yo
de compra en
19% esperaba
línea.
17% No me quedó el producto
7% Ya no necesitaba el producto
P. ¿Qué tan frecuentemente te ha sucedido lo siguiente mientras compras en línea? Compradores = 1,021 / Mencionaste que realizaste
alguna devolución en el último año, ¿cuáles fueron razones por las que realizaste la devolución? n =380 28NIVEL DE DIFICULTAD
PROCESO DE DEVOLUCIÓN
B2B T2B 5 de cada 10
compradores
30% 48% Considera fácil el
proceso de devolución
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muy Difícil Algo difícil Neutral Algo Fácil Muy Fácil
P. ¿Qué tan difícil fue el proceso de devolución? n =380 29PROMESA DE SATISFACCIÓN
EN EL PROCESO DE ENTREGA
Que mi compra llegue en perfectas
53% condiciones
Que mi compra tenga garantía en caso de
19% daño o defecto
Que se cumplan los tiempos de entrega
15% indicados en la página
Que sepa dónde se encuentra mi compra a
11% través del número de seguimiento
Que el proceso de devolución sea fácil y
2% rápido
P. ¿Cuál es el aspecto más importante para tener una experiencia satisfactoria en
el proceso de entrega? Compradores = 1,021 30LA OMNICANALIDAD COMO GENERADOR DE VALOR
Nuevas tendencias y modalidades de compra comienzan a
46% explorar nuevos caminos omni-canales para la venta online
unificando la experiencia física a través de canales digitales.
Consultar en el sitio
de Internet si 43%
el producto que estoy
buscando
Ubicar tiendas
físicas con
42%
38%
está disponible en disponibilidad
mi tienda Poder comprar por
del producto Internet y
favorita para buscado
que lo pueda ver en línea
recoger en
tienda física
Devolver productos
comprados en
36%
Internet
directamente en la
Reservar por
Internet y recoger
29%
tienda física en la tienda física Envío de
promociones
28%
dirigido a usuarios
de smartphones
Que el vendedor(a)
pueda ordenar en
21%
que están línea el producto
visitando la tienda Tener kioscos en tienda
que física que faciliten la
en ese momento fui a buscar en compra en línea de
tienda, pero no productos que no he
estaba disponible encontrado en ese
momento
P. ¿Qué tipo de modalidad de compra consideras que genera más valor para tu forma de comprar? Selecciona todas las opciones que
apliquen. Compradores = 1,021 31PREOCUPACIONES EN LA ENTREGA
NO COMPRADORES
La confianza en el proceso de entrega es un área de oportunidad para que los No Compradores entiendan y gocen los
beneficios de la compra en línea.
?
81% 79% 78% 78% 46%
Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo No tengo a nadie que
que mi compra no sea lo que que no llegue mi compra que mi compra llegue dañada que el proceso de reciba mi producto
esperaba cambio o devolución
sea complicado
P. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes actitudes sobre la entrega de productos al
comprar en línea? T2B No Compradores = 492 32“PERO LAS EMPRESAS TODAVÍA TIENEN VARIOS RETOS ”.
LO QUE DETIENE EL COMERCIO ELECTRONICO
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LOGISTICA
1
Planeación de la infraestructura para cubrir las necesidades del ecommerce en los próximos 3 años.
2
Disponibilidad de medios de transporte alternativos.
3
Cobertura de los Transportistas (zonas alejadas).
4
Disponibilidad de opciones de envío / entrega al cliente final a un costo competitivo.
5 Disponibilidad de personal capacitado / capital humano en el e-commerce.
6
Disponibilidad de operaciones logísticas para el manejo de devolución de producto.
7
Seguridad en el transporte y entrega de mercancías.
8
Eficiencia en los procesos aduanales.
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“VIDEO 2 : EL MUNDO YA CAMBIO”
“EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ, SÓLO QUE DESIGUALMENTE
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WILLIAM GIBSON.Oportunidades y retos en la
logística de comercio electrónico
de México
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