EL LUJO EN EL SECTOR - RESEARCH COMERCIAL - Knight Frank
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RESEARCH COMERCIAL
EL LUJO
EN EL SECTOR
RETAIL
¿QUIÉN VENDE Y QUIÉN COMPRA LUJO? | LAS PRINCIPALES CALLES DEL LUJO EN ESPAÑA
¿QUÉ ES EL LUJO?
El lujo se define por la exclusividad. Por grupo selecto, de comunicación social.
PRODUCTOS DE lo que se sale de lo ordinario. Va más En el segmento del lujo, la historia y los
CALIDAD, EXCLUSIVOS, allá de la funcionalidad. Establece un valores de la marca son fundamentales.
alto estatus social. Diferencia. Es calidad. El consumidor debe verse reflejado en
ATEMPORALES, Es bienestar y es placer. esa historia y en esos valores. Quiere
formar parte de ellos.
ESCASOS Y QUE En el lujo la medida es un elemento
fundamental. El lujo se caracteriza por Los pilares del nuevo lujo se basan en:
CUENTAN CON SU la escasez, por el anhelo de tener algo
único. Menos es más. Un exceso Personalización
PROPIA HISTORIA. innecesario no es percibido como Búsqueda de personalización a través
REPRESENTAN elemento lujoso, sino como ostentoso. del trabajo artesanal que incorpora las
últimas técnicas, como nueva forma de
LO INALCANZABLE Se busca el equilibrio entre el mirar crear valor y exclusividad.
y el sentir. Satisface una ambición pero
Y EL ÉXITO. sigue haciendo soñar. El consumidor Lujo experiencial
recibe una recompensa emocional y Experiencias únicas y memorables que
DEMUESTRAN personal tan alta, que está dispuesto a crean recuerdos y con las que se
pagar un precio mucho más elevado. proyecta una identidad, un estilo de
UN ESTILO DE vida y una posición social.
El lujo ha crecido por los deseos más
VIDA BASADO que por las necesidades. La compra de e-Commerce y tecnología
EN EL BIENESTAR un artículo de lujo va más allá de La integración del e-Commerce y la
adquirir un producto de calidad y se tecnología en la tienda física, permite
Y EL PLACER. convierte en un elemento de placer ofrecer experiencias más exclusivas en
personal, de hedonismo, de acceso a un el espacio físico.
GRÁFICO 1 GRÁFICO 2
TOP INFLUENCERS EN EL MUNDO DEL LUJO MERCADO GLOBAL DE PRODUCTOS PERSONALES DE LUJO
2017 1996-2020 (P). Miles de millones de euros
350
Glamour
Alta sociedad
Actores
300
VIPs
Fashion bloggers
250
Músicos
Arquitectos 200
Futbolistas 150
Top models
Diseñadores Estilistas 100
Youtubers Deportistas 50
Políticos Nobleza
Bloggers 0
Fuente: Deloitte «Luxury Multicountry Survey
for Global Powers of Luxury Goods 2017» Fuente: Bain & Company
2
LA ARTESANÍA
CONTEMPORÁNEA
ES LA BASE DEL
NUEVO LUJO.
UN MODELO DE
TRABAJO QUE
INCORPORA NUEVAS
TÉCNICAS Y LAS
ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS,
MANTENIENDO LA
AUTENTICIDAD Y LOS
MATERIALES
NATURALES DE LA
ARTESANÍA MÁS
TRADICIONAL.
C.C. X-MADRID
3
EVOLUCIÓN DEL SEGMENTO DEL LUJO
El lujo exclusivo o tradicional tiene su Comenzaron a desarrollarse a nivel experiencial activa nuestras emociones.
origen en el mundo aristocrático. Se internacional, a diversificar sus líneas de Las marcas interaccionan continuamente
trataba de un lujo accesible únicamente productos, a crear grandes campañas con el cliente. Antes, durante y después
para una élite que definía el gusto hacia de comunicación y a fusionarse con de la venta. Las marcas generan
otras capas sociales. La figura del otras grandes marcas para seguir momentos inolvidables. El proceso de
creador, que formaba parte de esa élite, posicionándose en el mercado hasta compra se convierte en un recuerdo y el
era fundamental y su firma era un gran crear grandes grupos. consumidor se convierte en el invitado
símbolo, su propia marca. Era un tipo de de la marca.
lujo basado en un modelo artesano, en En los 90 comenzó el acceso de los
el saber hacer y en diseños exquisitos. mercados emergentes al lujo. Lo que se En los últimos años, se ha desarrollado
Para algunos, éste es el verdadero lujo. ha denominado como “el dorado del un nuevo tipo de lujo. Un lujo
lujo”. Nació el turismo de compras y el relacionado con la ética, basado en la
En los años 60 comienza la lujo comenzó a mezclarse con otros realización personal, el bienestar,
democratización de la moda. Aparece el segmentos del mercado. Esto generó sostenible, discreto, que pone el énfasis
lujo accesible a otras clases sociales que que muchas de las marcas de lujo en los sentimientos y que refleja lo que
deseaban consumir, el lujo moderno. del momento crearan otras gamas has hecho y quién eres, más que tus
superiores para mantener su posición patrones de consumo. La persona está
En los 70 el lujo comenzó a basarse en de prestigio. Así, la democratización en el centro. El Big Data permite llevar la
la novedad. Surge la necesidad de hacer del lujo generó una subida de nivel personalización al máximo, poniendo a
compatible la calidad con la producción en el segmento. disposición del cliente lo que sea
a una escala mayor. Se pasa de la necesario para que pueda lograr sus
exclusividad a la selectividad para poder Desde entonces la experiencia se ha aspiraciones más personales. Se trata de
combinar lujo con crecimiento. Las convertido en el centro del segmento mejorarnos la vida, de tener una actitud
marcas se convirtieron en los actores del lujo. A partir de entonces, el lujo más positiva.
principales. se vive, ya no se posee. El lujo
GRÁFICO 3
CATEGORÍAS E INGREDIENTES EN LA FÓRMULA DEL LUJO
Por tipología de lujo
LUJO EXCLUSIVO
LUJO DE PROPÓSITO
Lujo- Lujo O TRADICIONAL
bienestar artesanal
Lujo-
Lujo de diseño
propósito / estilo
Lujo- Lujo
personas exclusivo
PRECIO
ELEVADO
LUJO EXPERIENCIAL Lujo Lujo LUJO MODERNO
O EMOCIONAL experiencial simbólico O ASPIRACIONAL
Lujo Lujo-
sensorial cultura
Lujo- Lujo
servicio creador
4 Fuente: Susana Campuzano «La fórmula del lujo» 2016. IE Publishing.
El lujo y la impaciencia
del consumidor actual
TENDENCIAS
La venta online ha Los valores de la sociedad cambian y las comunidades en vías de desarrollo o
marcas deben adaptarse a esos nuevos Chopard ha prometido un sueldo digno
modificado las
valores. No se trata sólo del placer que para las comunidades de donde se
expectativas de los
aporta la compra de un producto muy extraen las piedras que se engarzan en
consumidores, que ahora exclusivo, sino de los valores éticos que sus joyas.
pueden acceder a una están detrás de él, manteniendo el
gran variedad de artículos símbolo de estatus. Para expandir su mensaje, marcas
en cualquier momento. como Louis Vuitton o Hermès se están
La sociedad actual ensalza valores como acercando al mundo de la cultura,
En cuanto al sector del la sostenibilidad y el respeto por el medio convirtiéndose en auténticos mecenas
lujo, ha habido algunas ambiente y los animales. La tendencia es de arte.
que cada vez más consumidores se
primeras experiencias de
sientan bien comprando un producto de Conceptos como el bienestar y la vida
plataformas de compra
una marca con una Responsabilidad sana forman parte del nuevo lujo. En una
online de estos
Social Corporativa que esté en línea con sociedad que va demasiado rápido, en la
productos. Sin embargo, el respeto por el medio ambiente. Jimmy que el tiempo es un bien muy escaso y
en muchos casos, estos se Choo, Michael Kors, Armani, Gucci o anhelado, la vuelta a todo lo que se
convierten en inversiones. Hugo Boss ya han manifestado su relacione con la importancia personal,
Son atemporales. intención de dejar de utilizar materiales con emociones personales y con
de origen animal. descubrirse a uno mismo, tiene más que
El consumidor no necesita ver con el lujo que la exclusividad.
adquirirlo Algunos como Stella McCartney han
decidido tener una voz activa y hacen La irrupción de los millenials y la Generación
inmediatamente. Cierta
reflexionar a sus compradores, Z cambia de nuevo el concepto de lujo ya
espera puede incluso
promoviendo una vuelta al origen para que ellos se mueven con un código distinto
mejorar la experiencia de reducir la acumulación de residuos. respecto al lujo. Son más racionales y
compra. El consumidor no Armani ha decidido tratar de concienciar críticos, interaccionan con los creadores del
sólo obtiene un objeto, a la población sobre el acceso al agua en nuevo lujo y les atrae su transgresión.
obtiene la posibilidad de
proyectar un estilo de
GRÁFICO 4
vida, unos valores, un
MERCADO GLOBAL DE PRODUCTOS PERSONALES DE LUJO ONLINE
concepto y una estética Miles de millones de euros
que son parte de su
identidad.
25
20
15
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Bain & Company
5
¿QUIÉN VENDE LUJO?
EL VALOR DE UNA MARCA
“ LAS MARCAS
CONECTAN LAS
EMPRESAS CON
LAS PERSONAS,
CREANDO UNA
Clientes fieles, más tradicionales, nuevas posiciones en cuanto a valor de su ALIANZA SÓLIDA
generaciones, compradores de lujo, marca son compañías tecnológicas,
innovadores, tecnológicos… todos Apple, Google y Microsoft. Mientras,
BASADA EN LOS
“
tienen puntos de vista diferentes de lo
que se espera de una marca. Los
en el mercado de lujo, las marcas más
valoradas de acuerdo a la influencia
MISMOS DESEOS
objetivos y valores de una firma deben que ejercen sobre la capacidad de Y VALORES.
estar alineados con los suyos propios, elección del cliente, son firmas
identificándose con su propia principalmente de moda.
personalidad y creencias. El mundo
Grow. Change. Grow.
evoluciona, las prioridades y deseos El comprador de lujo de hoy en día no
cambian, y con él, las marcas y sus es el mismo comprador de lujo de hace
Interbrand
seguidores. décadas, necesita marcas “Best Global Brands 2017”
inspiracionales, acordes con sus propias
Actualmente en el mercado global, las creencias y que tras ellas haya siempre
compañías que ocupan las primeras un elemento aspiracional.
GRÁFICO 5
TOP FIRMAS MÁS VALORADAS EN MODA* Y VALOR DE SU MARCA
2017
$22,9 mil millones
$14,2 mil millones
$9,9 mil millones
$7,5 mil millones
$5,3 mil millones
$5,1 mil millones
$4,7 mil millones
$4,5 mil millones
Fuente: Interbrand «Best Global Brands 2017 Rankings». *De acuerdo a su valor económico y capacidad de influir en la elección del cliente.
6
LOS PRODUCTOS DE LUJO MÁS VENDIDOS
En 2017 el segmento del lujo a nivel global creció un 5% según perfumes, a pesar de que tienen un gasto promedio inferior a
los datos de Bain & Company, con incrementos en casi todos los otros, a menudo son la puerta de entrada al lujo.
productos, excepto en el de los jets privados y yates. Por el
contrario, los cruceros son los que más han crecido en el último En línea con el auge del lujo experiencial, de los viajes únicos,
año, cerca de un 14%, aunque el gasto en ellos es menor. el alojamiento vacacional ocupa el tercer lugar, con casi el 20%
del gasto total a nivel mundial en productos de lujo.
Los coches de lujo son los productos que generan un mayor
volumen del gasto en productos de lujo a nivel mundial. En 2017 De acuerdo con la tendencia de relacionar el lujo con el
representó más del 40% del total debido a su elevado precio bienestar y con el cuidado personal, el gasto en comida
unitario y a que, aunque recientemente esté perdiendo peso, en gourmet, también está experimentando un significativo
los últimos años se posicionó como una buena alternativa de crecimiento a nivel mundial.
inversión.
También el mobiliario de diseño, como ejemplo de estilo de vida,
Los productos personales son el segundo segmento en orden de está posicionándose como uno de los principales productos de
importancia, casi un cuarto del total. Los accesorios, y en concreto lujo a nivel mundial. Las marcas de algunos diseñadores de alta
los zapatos y la joyería, son los que experimentaron un mayor costura ya han entrado en este mercado y tienen su propia
crecimiento en el último año. Este tipo de productos, junto con los marca de hogar, como Armani con su línea Armani/Casa.
GRÁFICO 6 GRÁFICO 7
MERCADO GLOBAL DE PRODUCTOS DE LUJO POR CATEGORÍAS CRECIMIENTO POR PRODUCTOS
%. 2017 (P) 2016 - 2017
2%
3% 3% Cruceros
4% 0% 23%
6% Jets privados y yates
Mobiliario de diseño
17% Arte
Comida gourmet
42% Vinos y otras bebidas alcohólicas
Alojamiento
Coches
Productos personales Coches
Alojamiento Vinos y otras bebidas alcohólicas
Comida gourmet Arte Productos personales
Mobiliario de diseño Jets privados y yates
-5% 0% 5% 10% 15%
Cruceros
Fuente: Bain & Company Fuente: Bain & Company
7LA INVERSIÓN EN LUJO
El mercado del lujo es un sector muy atractivo para los mayor crecimiento ha sido el de los coches clásicos, aunque
inversores, debido a que es un mercado muy sólido que siempre recientemente este crecimiento se está viendo superado por
crece, incluso en periodos de crisis, y además, es capaz de otro tipo de productos de lujo como el vino y el arte. El inversor
generar importantes rendimientos a largo plazo. en coches clásicos no busca únicamente revalorizar su inversión,
sino también disfrutar de un modelo difícil de encontrar. Su
Existen diferentes maneras de invertir en lujo, como por ejemplo mantenimiento suele resultar costoso pero aún así, la inversión
invirtiendo en marcas ya posicionadas en este segmento, como en la última década en este tipo de coches ha crecido
ha realizado el inversor chino Fosun con la compra de Lanvin. significativamente.
Otras formas de inversión en lujo es a través de empresas El vino tiene su propio índice en los mercados internacionales, el
cotizadas dedicadas a este segmento, participando de los fondos Liv-ex, que recoge la evolución del precio de las botellas de vino
de inversión especializados en este sector o comprando de 5 bodegas de Burdeos con 10 añadas diferentes. El vino fue
productos de alta gama como coches, obras de arte, joyería o el producto de lujo cuya inversión aumentó más en el último
vinos, que actúan como depósitos de valor y se revalorizan a año, debido a la recuperación de las inversiones en vino de
largo plazo. Burdeos después del descenso de la demanda china y al
crecimiento en vinos de Borgoña y del norte de Italia.
En muchos casos se trata de objetos de colección, objetos únicos
que, en ocasiones, han tenido una serie de propietarios famosos, La compra de obras de arte también se ha visto incrementada
que les convierte en inimitables. Cuanto menor sea la recientemente siendo uno de los tipos de productos de lujo que
producción y más raro el modelo, más aumenta el deseo por más ha aumentado. En este tipo de inversión es importante
adquirirlo. Son activos de prestigio, que su sola posesión ya saber elegir bien al artista. Una parte de este tipo de inversión se
otorga un rendimiento emocional, y que tienen una rentabilidad dirige hacia el coleccionismo. Es decir, se compra una obra en
sujeta a cambios de gustos en el mercado. concreto, no por la obra en sí, sino para completar una
colección, ya que el valor de la colección es mayor que el precio
En los últimos 10 años, el sector que ha experimentado un individual de cada pieza.
GRÁFICO 8
ÍNDICE INVERSIONES DE LUJO
2008 - S1 2017
300 80%
70%
250
60%
200 50%
40%
150
30%
100 20%
10%
50
0%
0 -10%
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
Índice Variación a 12 meses Variación a 5 años
Fuente: Knight Frank
89
EL MAYOR
CRECIMIENTO EN
INVERSIÓN DE LUJO
DURANTE LA ÚLTIMA
DÉCADA, HA SIDO
PROTAGONIZADO
POR LA COMPRA DE
COCHES CLÁSICOS.
EN CUANTO A
MODA, EL INVERSOR
INTERNACIONAL YA
ESTÁ APOSTANDO
POR MARCAS DE
LUJO COMO EL CASO
DEL GRUPO FOSUN
CON LA RECIENTE
COMPRA DE LANVIN.
9LOS HÁBITOS DEL
COMPRADOR DE LUJO
UN CONSUMIDOR GRÁFICO 9
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR DE LUJO EN MODA Y COMPLEMENTOS
BIEN DEFINIDO Informe “Lens on the worldwide luxury consumer”
No todo consumidor de lujo se mueve EL OMNÍVORO
por las mismas pasiones. Existen grupos
diferenciados alentados por motivaciones Curioso e impulsivo.
diferentes. Para formar parte de uno Altamente influenciado
u otro grupo entran en juego factores por las RRSS. Joven, entre
como la personalidad, educación, entorno 20 y 30 años. Entre sus
y circunstancias personales, entre prioridades se encuentra EL SABELOTODO
otros elementos. la marca. Le gusta regalar
y se decanta por joyería y Altamente formado por la
Las firmas que comercializan lujo lo saben relojes. información que recibe online.
y es por ello que, aunque todas se dirigen Consciente de las diferencias
a un mismo perfil general, el comprador entre marcas, suele comprar
de artículos de lujo, cada una de ellas EL INVERSOR en la ciudad en la que vive y
entre sus preferencias se
debe hilar más fino y dirigir su estrategia
Ávido buscador de encuentran los relojes y
global hacia un público más determinado.
información, sus compras artículos de cuero.
se basan en la rentabilidad
Para las marcas es fundamental saber no
futura y en artículos que
sólo sus preferencias relacionadas con el EL HEDONISTA
puedan ser heredados
sector que comercializan, es importante generación tras
conocer la mayor cantidad de datos en generación. Demanda Necesita comprar lujo y
cuanto a consumo y a estilo de vida en calidad y larga duración del mostrar que lo hace.
general. Cómo visten, cómo viajan, dónde producto ante todo. Altamente afectado por la
viven y cómo decoran sus hogares, etc. publicidad, tiene mucho
Cuanta más información tengan sobre el interés por los logos de las
consumidor en todos los aspectos, más
EL DESILUSIONADO marcas. A pesar de ello, es el
oferta de calidad y acorde a sus menos fiel a una firma,
necesidades le podrá ofrecer con la Busca artículos de calidad pudiendo variar rápidamente
que perduren en el tiempo, sus preferencias por diversos
consiguiente fidelización de marca.
sin influirle la publicidad. factores externos.
Experimenta la llamada
Las marcas de lujo más exitosas aplican
“fatiga del lujo” propia de
todo lo analizado, gracias a su
la generación del baby EL QUIERO Y NO PUEDO
customer intelligence, a la hora de tomar boom. No compra
decisiones y dirigir sus campañas de Interesado en productos
asiduamente y su medio
marketing específicas. Algo que se refleja de belleza y calzado
favorito es el online.
sobre todo, que le abra
en sus seguidores, a los que siempre
las puertas al mundo del
les une un factor común y las mismas
lujo. Impulsivo y con poca
referencias de intereses.
EL CONSERVADOR lealtad hacia una marca,
suele mezclar lujo con
Comprador más maduro y otros productos más
convencional. Se decanta asequibles. Le influye lo
por relojes y joyería de que dicen sus amigos y
grandes firmas. Sigue las las revistas de moda.
recomendaciones de
familiares y amigos a la hora
de elegir una marca u otra.
Fuente: Bain & Company
10FACTORES COMO
LA PERSONALIDAD,
EDUCACIÓN,
ENTORNO
Y CIRCUNSTANCIAS
PERSONALES,
ENTRE OTROS
ELEMENTOS,
DEFINEN EL
COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR
DE ARTÍCULOS
DE LUJO.
11LOS HÁBITOS DEL
COMPRADOR DE LUJO
EL TURISMO DE • Imagen consolidada como destino
EL CLIENTE CHINO
COMPRAS, turístico con buena oferta de
gastronomía, alojamiento, cultura
JUEGA UN
UNA NUEVA FORMA •
y ocio.
Política de devolución de impuestos,
IMPORTANTE PAPEL
DE VIAJAR Tax Free. EN EL MERCADO
• Oferta de productos de calidad, tanto
de industria local como internacional, COMERCIAL DE LUJO
Hasta hace poco, el turismo se movía por y grandes marcas comerciales.
la motivación de conocer lugares nuevos • Comercio bien adaptado a un ESPAÑOL.
servicio excelente hacia el turista,
para sumergirse en su cultura, paisajes,
gastronomía, etc. Hoy en día existe ofreciendo diferentes idiomas y
UN TURISTA CHINO
también otro tipo de turismo, el medios de pago internacionales. GASTA DE MEDIA
motivado únicamente por las compras.
El turismo chino es un colectivo importante 1.000 € CADA VEZ
Según la Organización Mundial del en España, representando más del 30% de
Turismo existen cuatro variables que las compras de turismo, según el último QUE ENTRA EN UNA
motivan el desplazamiento a un destino informe disponible de Global Blue.
con el objetivo de conseguir nuevas TIENDA EN ESPAÑA.
adquisiciones: la calidad del artículo, la El creciente impulso de su moneda, el
experiencia, el valor de la oferta y el apoyo del Estado Chino para motivar el
entretenimiento. turismo en el extranjero y el elevado
precio de los productos de lujo en su
Existen varios aspectos fundamentales para país, junto con otros factores, impulsan
convertirse en un destino de compras: que la nacionalidad china ocupe las
• Buenas conexiones aéreas. primeras posiciones en cuanto a turismo
• Libertad horaria y periodos de rebajas. de compras internacional.
GRÁFICO 10 GRÁFICO 11
PAÍSES QUE GASTAN MÁS DINERO EN COMPRAS INTERNACIONALES GASTO EN COMPRAS POR CATEGORÍAS DEL TURISTA EN ESPAÑA
2017 2016
Otros
17%
CHINA
Joyería y relojería
Moda y complementos
EMIRATOS
RUSIA ÁRABES UNIDOS
EE.UU.
65%
18%
JAPÓN ALEMANIA
FRANCIA
Fuente: Knight Frank Fuente: Global Blue «Impacto del nuevo orden mundial en el turismo de compras»
12“ DE CADA 100 EUROS QUE VENDE
UNA FIRMA DE LUJO, UN
PORCENTAJE MUY ELEVADO SE
“
VENDE A TURISTAS
EXTRACOMUNITARIOS.
Luis Llorca, Country Manager de Global Blue,
operador internacional de Tax Free
GRÁFICO 12
TOP NACIONALIDADES QUE MÁS GASTAN EN ESPAÑA
% DEL TOTAL. 2016
40%
CHINA
35%
30%
25%
20%
15%
PAÍSES DEL GOLFO
ARGENTINA
RUSIA
10%
MARRUECOS
HONG KONG
EE.UU.
MÉXICO
COLOMBIA
COREA
ARGELIA
BRASIL
ISRAEL
5%
0%
Fuente: Global Blue «Impacto del nuevo orden mundial en el turismo de compras»
13ESPAÑA EN EL
SECTOR DEL LUJO
INTRODUCCIÓN
El mercado del lujo en España supera los 6.000 M€
de facturación al año. Los principales mercados son GRÁFICO 13
GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EN ESPAÑA
Madrid, Barcelona, Marbella y Baleares. La ciudad
2017
condal lidera el volumen de compras de lujo.
Sus pilares básicos se basan en moda y
complementos, el calzado de lujo español tiene
reconocimiento internacional. El inmobiliario es otro
pilar básico gracias al clima y al atractivo del país, que
propicia que sea un referente mundial a la hora de €219
elegir ubicación para primera o segunda residencia, o MADRID
como inversión en activos prime.
También la cosmética/perfumería juega un papel muy
significativo en el mercado ibérico. El grupo español
Puig, que gestiona tanto moda como perfumes, ocupa
una de las principales posiciones en los rankings
mundiales del mercado del lujo. El grupo opera bajo
marcas de reconocido prestigio como Nina Ricci,
Carolina Herrera, Paco Rabanne, Prada, Valentino,
Massimo Dutti, entre otras.
Otra compañía española, como Festina Lotus,
ha llegado a ser la empresa relojera con mayor
€169
facturación del país, más de 151 M€ a cierre de 2016.
Según datos de la Asociación Española del Lujo, en
España se invierten de media anualmente unos 2.500 CATALUÑA
euros en arte y 2.300 euros en joyería, dos bienes
clásicos del lujo. Aunque aún se destina un consumo
mayor a la gastronomía gourmet, cerca de 2.800 euros
al año. El gasto en moda de lujo supone unos 2.300
euros y en productos de belleza alrededor de 2.000
euros anuales.
El sector del lujo en España mantiene, e incluso
aumenta sus niveles de producción y ventas, gracias, Fuente: INE
en gran parte, a las exportaciones y al turismo.
Mientras Cataluña es una de las localizaciones
favoritas para el turista internacional, es en Madrid
donde realizan un mayor gasto medio diario.
14“ EN ESPAÑA SE
DESTINA UNA
MEDIA DE 2.800
EUROS AL AÑO
A GASTRONOMÍA
“
GOURMET.
Asociación Española del Lujo
15LAS CALLES DEL LUJO
MADRID. SERRANO
A mediados del siglo XIX, el inversor José de Salamanca creó el
GRÁFICO 14
barrio que hoy en día lleva su nombre. Debido a las mejores
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE POR TAMAÑO DEL
LOCAL. CALLE SERRANO condiciones de vida en la zona en ese momento, el área se
convirtió en un imán para las clases medias y altas.
2% La calle Serrano se estableció desde el principio como una avenida
con gran cantidad de residencias señoriales, y, naturalmente, la
afluencia de esta calle ha atraído hasta el día de hoy a gran parte
18% de las marcas más lujosas de moda.
< 100
21% 100-300 Serrano tiene 4 km de largo, sin embargo, la principal zona
300-500
dedicada al retail se encuentra en el primer kilómetro y medio,
entre la Plaza de la Independencia y la calle Juan Bravo. La Plaza
500-1.000
de la Independencia tiene un footfall excepcionalmente alto
18% 1.000-2.500 debido a su acceso al Parque Retiro, calle Serrano y calle Alcalá.
22% > 2.500
Dada su longitud, Serrano tiene algunas zonas consideradas prime
y otras zonas más secundarias. Esta gran variedad tiene su efecto
19% en la consiguiente disparidad en las rentas. La zona con una
mayor afluencia se encuentra entre Goya y Ayala.
Fuente: Knight Frank Los tramos más exclusivos de Serrano se encuentran entre la calle
Jorge Juan y la calle Goya y en la intersección de Ortega y Gasset
GRÁFICO 15
y Serrano. Las rentas promedio en estos locales están alrededor de
NÚMERO DE LOCALES POR TAMAÑO DEL LOCAL 265 euros/m²/mes.
CALLE SERRANO
Vale la pena señalar que, en general, el lado par de Serrano (Este),
donde se encuentran Cartier y Louis Vuitton tiene rentas
80
significativamente más altas que los números impares. La
70 diferencia entre las rentas de los locales en los mejores tramos de
ambos lados de la calle es de un 20%, aunque en tramos más
60 secundarios se puede llegar a pagar hasta un 40% más en el lado
par que en el impar.
50
40
30
20
10
0
< 100 100-300 300-500 500-1.000 1.000-2.500 > 2.500
Fuente: Knight Frank
16La mayoría de los locales en Serrano son pequeños o medianos
entre 100 y 300 m². Los locales de estas superficies representan GRÁFICO 17
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE DE LOCALES
casi la mitad del total. Únicamente el 7% de los locales tiene una
COMERCIALES POR TIPO DE PRODUCTO. CALLE SERRANO
superficie de más de 1.000 m², lo que restringe el acceso del
mercado de masas.
Debido a la poca disparidad en la superficie media de los locales
de la calle Serrano, las marcas de lujo del segmento más alto, 10%
están presentes en los locales de mayor superficie, ligeramente
por encima de la media. Ejemplos de ello son los locales de
7%
Lujo
Carolina Herrera, Gucci o Louis Vuitton que llegan a duplicar la 35% Lujo accesible
superficie del local medio de la calle Serrano.
Mass market
Las mayores superficies comerciales de la calle están ocupadas Restauración
por operadores con un mix más amplio como El Corte Inglés o 30% Otros servicios
el Centro Comercial ABC Serrano.
Los nuevos operadores que han entrado en la zona (Bottega 18%
Veneta, Malababa, Miu Miu, Reliquiae o Tesla) confirman el
atractivo de la calle para el segmento de lujo y lujo accesible. Fuente: Knight Frank
GRÁFICO 16 GRÁFICO 18
ÚLTIMOS MOVIMIENTOS EN LOCALES COMERCIALES SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE MEDIA POR TIPO DE PRODUCTO
CALLE SERRANO CALLE SERRANO
450
Superficie media
ATERRIZAJES 400
5 LOCALES
1.600 m² 350
300
250
200
REUBICACIONES 150
100
1 LOCAL
700 m² 50
0
Lujo Lujo accesible Mass Restauración Otros
market servicios
Fuente: Knight Frank Fuente: Knight Frank
1718
DIEGO DE LEÓN DIEGO DE LEÓN
Embajada Estados Unidos 75 100 Seguridad Social
100 Jhonson Fitness
Johnson Fitness
100 Restaurant
Serrano 100Club Serrano
eat and drink100
Edificio de Oficinas
oficinas 73 100 Pestañas Premium
BNP Paribas 73 98 Fit Food
Banco Sabadell 71 98 Clouds Boutique
Delegación
Delegacióndel
de Gobierno 69 98 Iber Maison
Ibermansión
Banco Sabadell 67 96 Adolfo
Aldofo Domínguez
Dominguez
96 Gocco
KEY PLAN C/
JUAN BRAVO JUAN BRAVO
Suárez
Suarez 63
Banco
Renta 4Renta 4 63 94 Zadig &y Voltaire
Voltaire
Peluquería Madrigal 63 94 Libre
Vacant/ Disponible
/ Available
Javier Simorra 61 92 Santander Private Banking
ABC Serrano 61 92 Libre
Vacant/ Disponible
/ Available
90 Banco Sabadell
Vacant
Libre / /Disponible
Available 59 88 Zara Home
BMCE Bank 59 88 Bank
Novo Banco
Banco Santander 57 86 M0851
SERRANO
IKEA Temporary 55 86 Breitling
86 Nicol's
86 Farmacia
PADILLA
Vacant
Libre / /Disponible
Available 53 84 Soloio
MARQUÉS DE VILLAMEJOR 84 Poéte
Poète
SERRANO
84 Mas Q Menos
MásQmenos
82 Trussardi
82 Marella
Santander
Santader Select 51 80 Troa Librerías
80 Bar Serrano
Serrano 80 80
78 Rimowa
Chopard 51 78 Libre / Disponible
Vacant / Available
76 Again Cashmere
76 Carrera
Carrera y&Carrera
Gucci 49 76 Maika
Boutique Maika
74 Carmina Albadelejo
74 Cartier
JOSÉ ORTEGA Y GASSET JOSÉ ORTEGA Y GASSET
72 Pedro Muñoz
72 Folgueras
72 Reliquiae
Reliquate
70 Bottega Veneta
El Corte Inglés 52 70 Saint Laurent
68 Alfredo Villalba
68 Lotusse
68 Vacant
Libre / Available
/ Disponible
66 Louis Vuitton
64 Bankia
MARQUÉS DE VILLAMAGNA DON RAMÓN DE LA CRUZ
Evo Banco 45 Suárez
62 Suarez
Pizza Emporio 45 60 Mango
Cervecería Serrano 43 58 Wempe Joyería
El Padre Restaurante 41 Vacant
56 Libre / Disponible
/ Available
Starbucks
Starbucks Coffee 41 56 Santa Bombonería
Vips 39 56 Bravo Java
De viaje
De Viaje 39 56 Intimissimi
Rodilla 39 General
54 Guante Varade
Óptica
Guante Varadé
BBVA 37 YustyMiu
54 Miu
54 Uno de 50
Oficinas
Offices 35 54 Guante Varadé
Guante Varade
Delegación de Economía y Hacienda 35 54 Miu Miu
SERRANO
AYALA AYALA
Roberto Verino 33 52 El Corte Inglés
Javier Simorra 33 50 Sunglass Hut
Pronovias 31 50 Montblanc
Cottet 31 48 Tous
Cortefiel 40 48 Massimo Dutti
Women's Secret 29 46 El Ganso
Vacant Available
Libre / /Disponible 27 46 Furla
Pérez Joyería
Los Joyería Pérez 27 46 Aristocrazy
Le Pain Quotidien 27 46 7 for all
all mankind
Mankind
44 Atrezzo
44 Emporio Armani
Mónica García 25 44 Swarovski
HERMOSILLA
HERMOSILLA 42 Aristocrazy
Zara 23 42 GB Bravo
Ulloa Óptico 21 40 Cortefiel
Ermenegildo Zegna 21 40 Uterque
Uterqüe
Punto Roma 19 38 Marina Rinaldi
Nike 19 38 Max Mara
Maxmara
MaxMara
Kenzo 17 36 Salvatore Ferragamo
Perodri Joyeros
Perodri 17 36 BBVA
GOYA GOYA
34 Prada
34 Loewe
34 Yves Saint Laurent
32 Rabat
Plaza de Colón 32 Michael Kors
30 Geox
30 Matarranz
28 Hugo Boss
28 Purificación García
Garcia
26 Prada
JORGE JUAN Vacant
26 Libre / Disponible
/ Available
JORGE JUAN
24 Camper
24 Pedro del Hierro
22 Pinko
22 Coach
Colegio de Abogados 11 20 Frey Willie
FreyWille
20 Trucco
20 Longchamp
Max&Co.
18 Max & Co
18 Hoss
Hoss Intropia
ALTO
16 Versace
SERRANO
FOOTFALL
16 Carolina Herrera
VILLANUEVA VILLANUEVA
Mutualidad
Mutualidadde
de la
la Abogacia
Abogacía 9 14 Brooks Brothers
GIL SANTIVAÑES 14 Diesel
Vacant Available
Libre / /Disponible 7 12 Liu Jo
Liu.Jo
Vacant Available
Libre / /Disponible 7 Novias
10 Aire Barcelona
Vacant Available
Libre / /Disponible 7 CONDE DE ARANDA
Banco Sabadell 5 8 Malalba
Malababa
8 Boggi Milano
MEDIO-ALTO
Adolfo
Adolfo Dominguez
Domínguez 5 6 D'S Damat
RECOLETOS 6 Mallorca
Offices
Oficinas 3 COLUMELA
Tesla 3 4 Hosten
Superdry 3 4 Pilma Travel
Sushi Shop 1 2 Libre
Vacant/ Disponible
/ Available
2 Guzmán
MEDIO
PLAZA DE LA INDEPENDENCIALAS CALLES DEL LUJO
BARCELONA. PASEO DE GRACIA
En la década de 1820, el Passeig de Gràcia, que era una vía rural
GRÁFICO 19
entre Barcelona y la antigua ciudad de Gràcia, se sometió a una
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE POR TAMAÑO DEL
LOCAL. PASEO DE GRACIA gran remodelación que proporcionó una avenida de más de 40
metros de ancho para que los aristócratas hicieran alarde de sus
lujosos carruajes tirados por caballos.
1% La calle nunca perdió esta imagen de lujo y ahora es una de las
calles más caras de Barcelona y de España. El comercio se beneficia
9% 14% de las muchas creaciones arquitectónicas que se alinean en la vía,
< 100
como los edificios diseñados por Antoni Gaudí que atraen a millones
100 - 300
de turistas cada año.
300 - 500
30% 17% En la parte baja de la calle, en la que se encuentra Plaça Catalunya,
500 - 1.000
el mercado de masas y marcas como Zara, H&M, Apple y Adidas
1.000 - 2.500
funcionan como anclajes y atraen la afluencia desde dicha plaza
> 2.500 hacia Passeig de Gracia.
29% La mayor concentración de footfall se encuentra entre Carrer de
València y Carrer del Consell de Cent, debido a las sinergias
formadas con las marcas boutique en la adyacente Rambla de
Fuente: Knight Frank Catalunya, y representa una mezcla de operadores de moda,
accesorios y restaurantes.
GRÁFICO 20 La mayoría de las marcas más lujosas se encuentran en el extremo
NÚMERO DE LOCALES POR TAMAÑO DEL LOCAL
superior de la calle, entre la calle de Mallorca y la avenida Diagonal.
PASEO DE GRACIA
Los alquileres más caros se encuentran en este tramo con una
media de 275 €/m²/mes. Mientras que en el tramo inferior, cercano
70
a Plaza de Cataluña, la renta media se sitúa en 230 €/m²/mes.
60 La superficie más común en los locales de Paseo de Gracia está, al
igual que en el caso de Serrano, entre 100 y 300 m², lo que
50 representa el 36% del número total de unidades. Sin embargo, más
del 48% de las unidades miden entre 300 y 1.000 metros cuadrados
40
frente al 37% de Serrano y el 30% de la superficie alquilable bruta
30
pertenece a locales entre 1.000 y 2.500 m² muy por encima del
18,5% de Serrano, lo que en promedio proporciona a los inquilinos
20 superficies comerciales más grandes en comparación con Serrano.
10
0
< 100 100 - 300 300 - 500 500 - 1.000 1.000 - > 2.500
2.500
Fuente: Knight Frank
19La mayor variedad de superficies de locales en esta calle facilita
la entrada de retailers de un rango más amplio que en el caso GRÁFICO 22
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE DE LOCALES
de Serrano. Casi el 40% de la superficie bruta alquilable en
COMERCIALES POR TIPO DE PRODUCTO. PASEO DE GRACIA
Paseo de Gracia está ocupada por operadores de mass market,
mientras que en el caso de Serrano ese segmento ocupa el 30%
de la SBA total.
Los locales más grandes en Paseo de Gracia están ocupados por 8%
los operadores de mass market, siendo su superficie media un
5%
60% más grande que la de los operadores de lujo, mientras que Lujo
la superficie media del segmento de operadores dedicados al
30% Lujo accesible
público de masas en Serrano sólo supera a la de los operadores
Mass market
de lujo en un 6%.
Restauración
Las nuevas incorporaciones a Paseo de Gracia muestran también 39% Otros servicios
un perfil más heterogéneo que en el caso de Serrano. Se han
trasladado operadores de lujo del segmento más alto como 18%
Bvlgari o Céline, además de otros dedicados a un público más
generalista como H&M, o a otros servicios como Caixa Bank. Fuente: Knight Frank
GRÁFICO 21 GRÁFICO 23
ÚLTIMOS MOVIMIENTOS EN LOCALES COMERCIALES SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE MEDIA DE LOCALES COMERCIALES POR
PASEO DE GRACIA TIPO DE PRODUCTO. PASEO DE GRACIA
800
Superficie media
ATERRIZAJES
700
9.900 m²
600
11 LOCALES 500
400
300
REUBICACIONES 200
100
2 LOCALES
1.700 m² 0
Lujo Lujo accesible Mass Restauración Otros
market servicios
Fuente: Knight Frank Fuente: Knight Frank
2021
AVENIDA DIAGONAL
Palau Robert 107 110 Carmina Zapatería
Carmina
Generalitat 105 110 Macson
Bankia 103 108 Valentino
Libre / Disponible
Vacant/Available 103 106 Joyería
Frey WillieFreyWille
Carrera Cerrera
CerrerayyCarrera 101 106 Pretty Ballerinas
Lladró 101 104 Ermanno Scervino
Samoa Restaurante 101 104 Woldorf
CARRER DE ROSSELLÓ
Tous 99 102 Stella Mc Cartney
Montblanc 99 102 Hotel
Vacant/Available
Christian Louboutin 97 102 Saint Laurent
KEY PLAN PG. DE
Jimmy Choo 97 100 Michael Kors
Dolce & Gabbana 95 100 Camper Zapatería
Camper
Santa Eulalia 93 98 Salvatore Ferragamo
Céline 91 98 Bottega Veneta
Ermenegildo Zegna 91 96 Massimo Dutti
Ernest Oriol 89 94 Rabat Joyería
Rabat
PASSEIG DE GRÀCIA
Bulgari
Bvlgari 89 92 La Pedrera
Loro
Hoss Piana
Intropia 89 92 50 Joyería
Uno de Uno de 50
CARRER DE PROVENÇA
Carolina Herrera 87 90 Libre / Disponible
Vacant/Available
Versace 85 90 Farmacia
GRÀCIA
Vacant/Available
Fendi 83 88 Prada
Hotel 83 86 Longchamp
Stuart Weitzman 81 84 Hotel
Pinko 79 84 BBVA
Escada 79 82 Santander Private Bank
Hermès 77 82 Cartier
Novecento 75
Rolex 75 82 Suárez
Suarez
Hotel 75
CARRER DE MALLORCA
Zadig & Voltaire 73 80 Louis Vuitton
Hotel 73 78 Chopard
La Perla 73 78 La Vinoteca Torres
Hugo Boss 71 76 Gucci
United Colours of Benetton 69 74 Dior
Sandro 67 74 Bulgari
Bvlgari
Oysho 67 72 Chanel
Uterqüe 65 70 Hotel
Mango 65
Guess 63 70 Brunello Cucinelli
Caixa Bank 61
CARRER DE VALÈNCIA
Rabat Joyería 59 66 San
San Remo Perfumería
Remo Perfumeries
Furla 59 66 Il Caffé di Francesco
Bimba y Lola 59 64 Timberland Shoes
Timberland
Orogold Cosmetics 57 64 Hotel
Bulevard Rosa 55 64 Shoes
TascónTascón
Nespresso 55 62 Casa del Libro
Bulevard Rosa 53 62 Hotel
Puma 53 62 Casa del Libro
Liu.Jo 51 60 Replay
Lacoste 51 58 Txapela Taberna
Hackett 49 58 Vacant/Available
Libre / Disponible
PASSEIG DE GRÀCIA
Maje 49
Max & Co. 47 56 Burberry
Desigual 47
CARRER D´ARAGÓ
Caixa Bank 45 54 Banco Popular
52 Geox Zapatería
Geox
Casa Batlló 43 50 María Candelas
50 Farmacia
Bagués Joyería
Bagués Masriera 41 48 Banco Santander
48 Mc Donald´s
Levi´s 39 46 Swarovski
Regia 39 46 Gracia Joyería
Tenorio 37 44 Philipp Plein
44 Tapa Tapa Restaurante
Tapa Tapa
Loewe 35 44 Citrus Restaurante
Citrus
Aristocrazy 35 44 G-Star Raw
CARRER DEL CONSELL DE CENT
Kiehl´s 33 42 Miu Miu
Hotel 33 42 IKKS
Kenzo 33
Mango Man 31 40 Brioni
Hotel 31
Nike 29 40 Hotel
Twin Set 27
Cos 27 38 Tiffany & Co.
BBVA 25
Marina Rinaldi 23 36 Mango
Max Mara
MaxMara 23
Vacant/Available
Libre / Disponible 21 34 Punto Roma
Tumi 21 32 Isabel Marant
Libre / Disponible
Vacant/Available 21 32 Adolfo Domínguez
CARRER DE LA DIPUTACIÓ
Diesel 19 30 Zara Home
Bolsa de Barcelona 19 28 Divinus
Banco Popular 17 26 Señor
Tommy Hilfiger 15 24 Qu Qu
QuQu
FC Barcelona Official Store 15 22 Mango Kids
Oysho 13 20 Bel y Bel
Cía
Guess 13 18 Rolex
Lottusse 13
ALTO
PASSEIG DE GRÀCIA
FOOTFALL
Cine Comedia 13 18 Uniqlo
Massimo Dutti 14
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
Piquadro 11 16 Zara
H&M 11 12 Furest
10 & Other Stories
Stradivarius 11 8 Txapela
Kiabi 9 6 Orange
MEDIO-ALTO
6 Emporio Armani
Bershka 7 6 Felgar
Banco Santander 5 CARRER DE CASP
4 Vacant/Available
Libre / Disponible
Adidas 3 4 Swatch
4 Dino
MEDIO
Apple 1 2 Camper
2 Farggi Café
Farggi
PLAÇA DE CATALUNYALOS MILLENIALS,
MÁS ENFOCADOS LAS COMPRAS EN
A LA EXPERIENCIA
DE COMPRA Y A LA
LAS CALLES DE LUJO
CONEXIÓN
EMOCIONAL CON
EN ESPAÑA
LAS MARCAS QUE
LA GENERACIÓN
Tanto en la calle Serrano como en Gervasi), no reside en el mismo barrio,
ANTERIOR, SERÁN Paseo de Gracia los clientes nacionales sino en otros barrios del Eixample de
realizan la mayor parte de las compras: Barcelona como Sagrada Familia.
EL MOTOR DEL cerca del 75% en la madrileña calle del
lujo y el 63% en su homóloga catalana, Con respecto a la edad de los
CAMBIO PARA LAS que cuenta con una mayor presencia de compradores, en Serrano se observa
turistas y compradores internacionales. que las compras de los millenials tienen
FIRMAS EN LOS un mayor peso, siguiendo las
El consumidor medio nacional de la tendencias actuales, al mismo tiempo
PRÓXIMOS AÑOS. calle Serrano tiene su residencia en el que se mantiene una importancia
barrio de Salamanca y otras zonas relativa bastante elevada de los
colindantes, donde la renta media por compradores de más de 65 años, ya
hogar está entre las mayores de la que es un segmento muy representativo
capital. Por el contrario, el cliente local de los residentes en esa zona.
de las tiendas de Paseo de Gracia, muy
cerca de la zona de mayor afluencia Por el contrario, en Paseo de Gracia
turística y lejos de algunas de las zonas la Generación X (nacidos entre 1965
residenciales con mayor renta y 1984), son más representativos del
(Pedralbes, Sarrià, Tres Torres o Sant cliente medio de la zona.
GRÁFICO 24
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TICKETS POR EDAD DEL COMPRADOR
CALLE SERRANO Y PASEO DE GRACIA
CALLE SERRANO PASEO DE GRACIA
6% 2%
20% 17% 17%
≤ 24 ≤ 24
24% 25 - 34 25 - 34
35 - 44 35 - 44
16%
45 - 54 18% 45 - 54
55 - 64
22% 55 - 64
≥ 65 ≥ 65
18%
16% 24%
Fuente: Knight Frank a partir de datos de Geoblink
22En ambas calles, la moda acapara la mayor proporción de
compras debido al mayor número de locales dedicados a este GRÁFICO 26
DISTRIBUCIÓN DEL Nº TICKETS POR HORAS. MODA
tipo de producto y a su idoneidad para el mass market. En
% SOBRE EL TOTAL DIARIO
Serrano, donde los locales de moda obtienen un ticket medio
ligeramente superior representa el 84% del total, frente al 74%
18%
en Paseo de Gracia.
16%
En Serrano existe una mayor acumulación del número de 14%
compras a media mañana y después de las 19 h de la tarde, 12%
mientras que en Paseo de Gracia, la mayor presencia de turistas
10%
suaviza la caída de compras durante las primeras horas de la
8%
tarde. En el caso de joyería y relojería en la calle barcelonesa, el
número de tickets entre las 10 h y las 19 h de la tarde, presenta 6%
ligeras variaciones. 4%
2%
Mientras que en Paseo de Gracia el ticket medio a lo largo del
0%
día sigue un patrón mucho más estable, Serrano presenta un
patrón en el que se puede diferenciar mucho mejor las horas en
las que se acumula una mayor proporción de compras con un
Serrano Pº de Gracia
menor ticket medio y las horas con menor número de compras,
pero mayor precio medio de esas compras. Fuente: Knight Frank a partir de datos de Geoblink
GRÁFICO 25 GRÁFICO 27
DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE TICKETS POR TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE TICKETS POR HORAS. JOYERÍA Y RELOJERÍA
% SOBRE EL TOTAL DE CADA CALLE % SOBRE EL TOTAL DIARIO
18%
16%
Moda
14%
12%
Joyería/Relojería
10%
8%
Zapatos 6%
4%
2%
Otros
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Serrano Pº de Gracia Serrano Pº de Gracia
Fuente: Knight Frank a partir de datos de Geoblink Fuente: Knight Frank a partir de datos de Geoblink
23“ LA FELICIDAD ESTÁ HECHA
DE PEQUEÑAS COSAS:
UN PEQUEÑO YATE, UNA
“
PEQUEÑA MANSIÓN, UNA
PEQUEÑA FORTUNA.
Groucho Marx
“ LA LEY DEL
“
LUJO NO AÑADE,
ELIMINA.
“
Giorgio Armani
LA MODA ES
“
UN LENGUAJE
INSTANTÁNEO.
Miuccia Prada
“ EL LUJO ES UNA NECESIDAD
“
QUE EMPIEZA CUANDO
ACABA LA NECESIDAD.
Coco ChanelRESEARCH
Pablo Párraga
Director de Retail
Pablo.Parraga@es.knightfrank.com
+34 600 919 078
Elaine Beachill
Directora de Retail Capital Markets
Elaine.Beachill@es.knightfrank.com
+34 600 919 016
Brynn Evans
Senior Flagships Capital Markets
Brynn.Evans@es.knightfrank.com
+34 600 919 129
Tamara Sánchez
Senior Flagships Leasing
Tamara.Sanchez@es.knightfrank.com
+34 600 919 073
Rosa Uriol
Directora de Research
Rosa.Uriol@es.knightfrank.com
+34 600 919 114
Vanesa Marcos
Consultora de Research
Vanesa.Marcos@es.knightfrank.com
+34 600 919 130
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