SURA Asset Management - Presentación Corporativa Q2 2021 - SURA Asset ...
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SURA Asset Management Presentación Corporativa Q2 - 2021
Disclaimer Las declaraciones a futuro contenidas en este documento se basan en las previsiones y perspectivas actuales de la Administración. Para una mejor ilustración y toma de decisiones, las cifras de SURA Asset Management y sus subsidiarias son administrativas en lugar de contables y, por lo tanto, pueden diferir de las presentadas a las entidades oficiales. Por lo tanto, SURA Asset Management no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.
Contenido
Visión Desempeño Estrategia Negocio
01 general 02 financiero 03 Corporativa 04 Ahorro para el
Retiro
Negocio Investment Directrices Equipo directivo
05 Inversiones 06 Management 07 estratégicas 08 y Gobierno
SURA transversales CorporativoVISIÓN GENERAL
Quienes somos
#1 ADMINISTRADOR 35 AÑOS DE PLATAFORMA RELEVANTE
DE PENSIONES EXPERIENCIA REGIONAL BASE DE CLIENTES
en Latam, con un en la región, con un con presencia líder En atractivos mercados
creciente negocio conocimiento único en en 7 países
voluntario de ahorro e la industria de gestión
inversión de activos.
21.9% 8,218Colaborad +428 ~20.8
PARTICIPACIÓN DE ores SOLUCIONES Y millones de
MERCADO PRODUCTOS PARA clientes retail
PENSIONES NUESTROS CLIENTES
MANDATORIAS y 402 clientes
institucionales
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title style
Click to edit Master subtitleI Nstyle
GRESOS UTILIDAD CALIFICACIÓN
ACTIVOS BAJO MANEJO OPERACIONALES OPERATIVA CREDITICIA:
USD 493 m USD 178 m FITCH BBB
USD 146 bn LTM
USD 968 m
LTM
USD 327 m
7 PAÍSES MOODYS Baa1
Cifras a jun 2021
Productos y clientes institucionales a junio 2021Respaldo de importantes accionistas
Apoyo de accionistas fuertes y sofisticados
Sociedad holding latinoamericana con Grupo de inversión colombiano con Segundo fondo de pensiones más
enfoque estratégico en el diverso sector gran experiencia en el sector grande de Canadá, CDPQ administra
de servicios financieros. financiero. activos por USD $308.3 billones
invertidos en Canadá y en otros
lugares.
83.6% 9.7% 6.7%Unidades de Negocio
PERSONAS INSTITUCIONES
AHORRO PARA EL RETIRO INVERSIONES SURA INVESTMENT MANAGEMENT
» Pensiones Mandatorias » Pensiones Voluntarias » Oferta de valor de productos y servicios,
» Pensiones Voluntarias » Distribución de fondos mutuos propios y incluyendo distribución para el cliente
arquitectura abierta. institucional
» Unit Linked » Gestión de portafolios de inversión
» Distribución de seguros (Mandatos y Fondos)
» Sales and Trading
85% 8.3% 6.8%
AUM AUM AUM
AUM AUM AUM
USD 127.9 bn USD 12.5 bn USD 10.3 bn
* USD 4.0 bn de WM negocio
NUEVOS NEGOCIOS
» qiip » SME
Cifras a jun 2021
» ARATI » Digital HubDESEMPEÑO FINANCIERO
Evolución Financiera de SURA AM
AUM RESERVA LEGAL DEL ENCAJE
146,430 146,851
138,320 107.4
115,402 118,680
70.2
61.7
2.8% 16.5% 5.9% 0.3%
11.1
4.1
2017 2018 2019 2020 2021
2017 2018 2019 2020 2Q21
INGRESOS OPERACIONALES CON UNA BASE SALARIAL ESTABLE
927.5 36.9 36.1
820.2 804.5 31.9 33.1 34.9
726.8 722.7 734.3 30.8
662.9
601.3
400.0 388.9
2017 2018 2019 2020 2Q21
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cifras a diciembre 2020 en USD Billones*12 months
Ingresos operacionales
9 Ingresos operacionales exc. “encaje” Note: Figures in USD millionDeuda Sura Asset Management
Deuda Bruta Perfil de la deuda EBITDA
500
jun-20
DIC 20 1,039.0 jun-20 134.1
350
-9.9% 22.9%
jun-21 936.3 56 jun-21 164.8
10
2021 2022 2024 2027
CLP Pasivo financiero 2.3x | 1.9x | 1.8x
COP 0.25% cobertura DEUDA / EBITDA LTM
14.7% 0% (BRUTA| + SWAP | NETA)
Obligaciones financieras
15% 6.6x
EXPOSICIÓN EN TIPO DE DEUDA EBITDA LTM / INTERESES
MONEDA*
Bonos 6.42% | 3.00% | 6.23%
USD emitidos
85.0% 85%
COSTO DE LA DEUDA
10 (USD con Cobertura| COP | Total)ESTRATEGIA CORPORATIVA
Estrategia Corporativa
NUESTRO
PROPÓSITO
Acompañar a nuestros clientes
a alcanzar sus sueños y metasClientes en el centro de nuestra estrategia corporativa
Excepcional
CLIENTES CONOCIMIENTO DE LA MARCA Reconocimiento
20.5 20.3 de marca
19.8
1.9
19.0 1.3 1.3
1.4 1.4
1.1
18.1
18.5
17.9
17.3 Importante
base de
66% 62% clientes
63%
62%
48% 54%
2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alta
recomendación
TOTAL MANDATORIO VOLUNTARIO
+2.2% +1.5%
del cliente
+13.3%
CAGR 17-20 CAGR 17-20 CAGR 17-20
Figures in millionNEGOCIO AHORRO PARA EL RETIRO
Negocio Ahorro para el Retiro
Aspectos destacados de inversiones
Fuente natural Crecimiento Liderazgo Excelente
de estabilidad económico y indiscutible desempeño de los
de ingresos demográfico en la región fondos y eficiencia
en el modelo
operativoLiderazgo en el negocio de pensiones
21.9% 19.6% 14.9% 35.9% 36.5% 18.1% 47.8%
Ranking 1st Ranking 3th Ranking 4rd Ranking 2nd Ranking 1st Ranking 2nd Ranking 2nd
Habitat (ILC + Prudential) 9.9% 29.0% 9.3%
Metlife 7.2% 22.6%
Principal 8.8% 19.6% 6.1%
Banorte 8.8% 21.2%
Grupo AVAL 6.6% 44.5%
Citibank 8.0% 16.5% 52.2%
Scotiabank 3.8% 13.6% 24.5%
Grupo BAL 6.6% 15.9%
Total AUM (USDBN) 595.4 188.6 246.0 88.4 42.7 16.7 12.8
Número de jugadores 6 11 4 4 4 2
3% 2%
41% 15%
32% 7%
$603.6 Bn AUM de 100%
la industria por
país
Cifras a junio 2020.
Esta información se toma de la Superintendencia de cada país e incluye solamente AUMs de las AFPs (Pensiones mandatorias, Pensiones voluntarias y Cesantías).Negocio Ahorro para el Retiro
BASE SALARIAL CLIENTES
18.5 20.3
36.9 36.1 17.9
34.9 17.3
31.9 33.1 17.0
2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Cifras a diciembre 2020 en USD Billones
Cifras a diciembre 2020 en millones
INGRESOS OPERACIONALES AUM UTILIDAD OPERACIONAL
744.6 129.5 127.9 445.7
679.1 124.1
643.9
600.9 103.0 105.4 374.2
346.5
316.2
327.4
172.7
2017 2018 2019 2020 2Q21 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2Q21
Cifras a junio 2021 en millones de USD. AUM en billones de USD.INVERSIONES SURA
Negocio de Inversiones SURA
Aspectos destacados de inversiones
Industria con un Construyendo un Etapa de Atracción de
mercado ecosistema de crecimiento, con clientes
potencial asesoramiento la necesidad de
importante una mayor
escala y una
mayor inversiónTransformando nuestro negocio de Inversiones SURA
E S TA M O S T R A N S F O R M A N D O N U E S T R O E C O S I S T E M A D E A S E S O R Í A
EXPERIENCIA DE MARCA Y CLIENTE
CONOCIMIENTO DE CLIENTE
+ SOLUCIONES Y
ESTRATEGIAS + CANALES
ARQUITECTURA TECNOLÓGICANegocio de Inversiones SURA
INGRESOS OPERACIONALES RESULTADO OPERATIVO
129.8
116.2
106.1 19.1 19.1
93.6
13.8
73.1
7.1
2017 2018 2019 2020 2021 -3.2
2017 2018 2019 2020 2021
CLIENTES AUM
FLUJO NETO
(NEGOCIO VOLUNTARIO)
1.6 1,797.3 12.3 12.5
1,638.3
1.4
10.0
1.3
1.1 1.1 7.8
967.1 7.2
735.3
407.2
2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Cifras a junio 2021 en millones de USD del Reporte de Gestión con AFP Protección y AFP Crecer a 100%.NEGOCIO INVESTMENT MANAGEMENT
¿Por qué SURA Investment Management?
Los clientes son nuestro foco Sólida filosofía de inversión
+ Entendemos sus necesidades y + Procesos de inversión regionales,
Soluciones
integrales
construimos relaciones duraderas complementados
basadas en la confianza con posicionamiento y conocimiento local
Capacidad regional con acceso Oferta integral
+ internacional + Propuesta de valor robusta orientada a
Presencia consolidada y cubrir las necesidades específicas de cada
reconocida en Latinoamérica con cliente Plataforma
vehículo de inversión en Europa regional
+ Respaldo de Grupo SURA
Somos parte de un grupo líder con Gestionamos las inversiones de
gran solidez
y altamente diversificado
nuestros clientes para acompañarlos
a alcanzar sus objetivos financieros
+ Excelencia
operativaCapacidad regional consolidada
DESARROLLO DEL NEGOCIO INVESTMENT MANAGEMENT
con acceso internacional
Off shore
MÉXICO
AUM
4,753 M
Plataforma IM
SURA Investment COLOMBIA
Management (SURA IM) es el AUM
brazo de gestión de 941 M
inversiones de SURA Asset PERÚ
Management AUM
1,587 M
CHILE
LUXEMBOURG
AUM
Expertos en 3,384 M URUGUAY AUM
25 M
AUM
LATAM ARGENTINA
AUM
215 M
121 M
*Figures as of December 2020Oferta Integral con nuestra plataforma regional
INVERSIONES Y PRODUCTOS
Renta
Crédito Real Estate Infraestructura Soluciones
Variable
Deuda
Renta Fija
Privada
Inversión Sostenible / ESG
Gestión de Productos
Desarrollo de Productos y Relación con Inversionistas Gestión de Fondos Control de Fondos y Gestión
Distribución Riesgos Legal y Cumplimiento Operaciones
+31 profesionales +18 profesionales +14 profesionales +80 profesionales
+131 profesionales +13 años promedio + 400 mandatos y 120 + 83% fondos Track record
experiencia fondos de inversión sobre benchmark
de inversión sólido y consistente
Cifras a junio 2021Visión global de estrategias
Renta Variable Crédito Real Estate Infraestructura
USD 254 M USD 4,759 M USD 625 M USD 493M
Renta Fija Deuda Privada
USD 4,630 M USD 129 M
Top - Down Crédito Corporativo
Passive Core / Core Plus / Value Added Deuda
Bottom -Up Capital de Trabajo
Active Desarrollo / Oportunistic Latam Equity
Crédito Estructurado
Soluciones
Crédito Personas
USD 4,151 M
+66 +12
mandatos fondos de
+6 mandatos inversión
+9 fondos de inversión
+51
+11 fondos de inversión fondos de
+1 mandato
inversión +4 fondos de inversión
Cifras a junio 2021Los clientes
son nuestro foco SEGMENTOS
Disponemos de equipos
enfocados en la gestión y seguimiento
de las necesidades del cliente
Wealth
Institucionales Management Aseguradoras
Construimos relaciones
duraderas basadas en el compromiso ético, social, + + +
económico y medioambiental
AFPs / AFOREs / AFAPs Wealth Managers Local
Agregamos valor Corporativos Bancas Privadas Regional
a las inversiones, con el objetivo de mantener un
desempeño consistente
Fundaciones / Fideicomisos Multi Family Offices
Asesores Financieros
Family Offices
Independientes
Alineados en Intereses
Inversión de capital propio en fondos para alinear
interese con nuestros interesesPremios y reconocimientos
2019
Mejor empresa de gestión
de activos, México. 1er. Fondo Deuda menor a 90 3er Investment • Mejor Fondo Mutuo
2° lugar en la categoría de
días SURA Renta Deposito Management México 2019 Renta Corto Plazo Dólares
1er SURA Selección Global Fondo Balanceado Agresivo
Chile con el Fondo Mutuo SURA
• Mejor Fondo Mutuo
1er SURA Estrategia Multiactivo Agresivo.
1er. Fondo Deuda mayor a Renta Muy Corto Plazo Dólares
Conservadora, Chile
365 días, EN UF menor a 3 2° lugar en la categoría de
años. SURA Renta Local UF • Mejor Fondo Mutuo
Mejor Compañía de 1er SURA Estrategia Fondo Accionario Desarrollado
Renta Corto Plazo Soles
Investment Management Equilibrada, Chile con el Fondo Mutuo SURA
2º. Fondo Accionario • Compañía Selección Global.
en México – Fixed Income • Mejor Fondo Mutuo
1er SURA Renta Depósito Desarrollado. SURA administradora
Selección Global de inversiones del Renta Muy Corto Plazo Soles
Chile
año.
1er SURA Renta Local UF 2º. Fondo Deuda mayor a 365
días, EN UF mayor a • Empresa de gestión de Rankia México Awards
1erSURA Renta 3años.SURA Renta activos más 2021
Corporativa Largo Plazo Corporativa Largo Plazo innovadora. Mejor fondo de renta fija con
nuestro Fondo Corto Plazo
3er. Fondo Deuda mayor a • Empresa líder en SUR1E.
Reconocimiento como
365 días, EN UF mayor a 3 inversiones socialmente
Investment Management
años. SURA Renta Bonos responsable.
Chile.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las
características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las cuales se encuentran contenidas en su reglamento interno. Los fondos destacan como los mejores en su categoría
en el desempeño de riesgo/retorno, calculado y entregado por LVA índices, Diario Financiero en 2019.Negocio de Investment Management
Soluciones
UTILIDAD OPERATIVA
integrales
AUM INGRESOS OPERACIONALES
10.5 1.9
68.8
10.3 63.8
10.1 57.9
10.1 50.4
-3.5
37.3
-5.6
9.6
Plataforma
-12.8 regional
-13.3
2017 2018 2019 2020 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
59.5%
AUM ALPHA Excelencia
POSITIVO
operativa
Cifras a junio 2021 del Reporte de Gestión en millones de USD. AUMs en Billones de USD.
AUM con alpha positibo y fondos MS a diciembre 2019 .DIRECTRICES ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES
INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN DIGITAL
Experiencia Modelos
Modelos De
Del cliente Operacionales
Negocio
Habilidades Digitales
© MIT Center for Digital Business and Capgemini ConsultingRESULTADOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL
IMPROVEMENT IN CUSTOMER EFFICIENCY IN THE EXECUTION OF
IMPROVEMENT IN OUR DIGITAL ADVICE AND SERVICE
EXPERIENCE THROUGH PROCESSES PROCESSES WITH ROBOTICS
CLIENTS KNOWLADGE TRANSACTIONS
DIGITALIZATION
+150 Multidisciplinary cells
transforming Journeys
558 Robots
94% of digital and telephone service
transactions in 2020 vs.76% in 2019
Models and analytics vs. 338 in 2019
studies
SECURITY AND CYBERSECURITY
USD
52 People in analytics team
+90 Cells
2.4MM Savings
1 Excellence Center
153 620 People 12% Regional technology
spending
Citizen scientists
294 k Incomes
Figures as of December 2020EQUIPO DIRECTIVO Y GOBIERNO CORPORATIVO
Equipo directivo experimentado
Equipo de gestión diverso, experimentado y altamente coordinado
La alta gerencia ha ocupado sus cargos durante un promedio de 20 años.
Estrategia única.
Experiencia local en la industria.
Ignacio Calle Cuartas
CEO
Maurizio Olivares
Internal Audit
Country Managers Corporate
Maria Adelaida Juan Camilo Osorio Sebastian Rey Monica Guarín
Juan David Correa Enrique Solórzano Palacios Jorge Ramos Tamayo Investments & Risk Management Corp. Comm.
Colombia Mexico Peru Savings and Investment, Mandatory Business
Channels and Clients
Francisco Murillo Ruth de Solorzano Pablo Sprenger Carlos Esteban Joaquín Idoyaga Catalina Restrepo
Chile El Salvador Investment Management Oquendo Legal & Compliance Human Resources
CEO CFOSoluciones
SURA Asset Management
Chile Mexico Peru Colombia Uruguay El Salvador
Mandatory Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Pensions Pensions
Pensions Pensions Pensions Pensions
Stock Voluntary Stock
Brokerage Voluntary Voluntary Pensions Mutual Funds
Pensions Brokerage
Services Pensions Services
Stock
Voluntary Institutional Severance Brokerage Voluntary
Pensions Funds Mutual Funds Pensions
Services
Institutional Life Insurance
Mutual Funds Mutual Funds Institutional Funds Brokerage
Funds Services
Life Insurance
policies Stock Brokerage Mutual Funds
incorporating Annuities
Services
savings plans
Credit and Life
Insurance
Brokerage
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