LOS SECTORES FINANCIERO, FARMACÉUTICO, TECNOLÓGICO Y DE TELECOMUNICACIONES REGISTRARON TRANSACCIONES RELEVANTES DE M&A EN LA REGIÓN ANDINA ...
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LOS SECTORES FINANCIERO, FARMACÉUTICO, TECNOLÓGICO Y DE
TELECOMUNICACIONES REGISTRARON TRANSACCIONES RELEVANTES DE M&A EN
LA REGIÓN ANDINA
AL IGUAL QUE EN EL MES ANTERIOR, LAS TRANSACCIONES DE M&A NO SIGUEN UNA TENDENCIA COMÚN. DURANTE EL TERCER
TRIMESTRE DE 2021 SE HAN VISTO TRANSACCIONES DE GRAN TAMAÑO EN DIVERSAS INDUSTRIAS, PERO NO EN GRAN NÚMERO. EN
CONTRAPOSICIÓN A ESA TENDENCIA, EL SECTOR TECNOLÓGICO HA VISTO UN GRAN NÚMERO DE TRANSACCIONES, PERO
PRINCIPALMENTE DE LEVANTAMIENTOS DE CAPITAL A EMPRESAS EN ETAPA DE CRECIMIENTO Y POR MONTOS MENORES.
Durante el mes de septiembre, la Región Andina siguió una Otra transacción relevante en Chile ocurrió en el sector de
tendencia mixta. En Chile, los sectores de mayor relevancia infraestructura, donde la española Globalvia acordó con Brookfield
fueron el financiero, telecomunicaciones y tecnología. En Perú, la la compra de su participación en Autopista Vespucio Norte y Túnel
transacción más importante ocurrió en el mercado asegurador. de San Cristóbal. Con esta adquisición, Globalvia añade dos activos
Por último, en Colombia las transacciones más relevantes se a su cartera, resultando en un total de 430 kilómetros de
llevaron a cabo en los sectores de farmacias e industrial. concesiones en el mercado local y 29 activos en siete países.
En Chile, destacó una transacción en el sector financiero, en la También en Chile, en el concurrido sector tecnológico que ha visto
que Moneda Asset Management, una de las administradoras de gran cantidad de transacciones en los últimos meses, se llevó a cabo
fondos más grande de América Latina, anunció la fusión de sus un levantamiento de capital por parte de Merama, desarrollador e
negocios con el fondo brasilero Patria Investments, pasando a impulsor de marcas de e-commerce en Latinoamérica, por US$ 225
gestionar activos en conjunto por US$ 25,9 mil millones, de los millones. La ronda de capital fue coliderada por Advent
cuales US$ 9,7 mil millones son en Private Equity, US$ 5,5 mil International y Softbank Group, dos de las mayores empresas de
millones en Crédito, US$ 5,1 mil millones en Infraestructura, y los capital privado del mundo, lo que demuestra el fuerte interés de los
US$ 5,6 mil millones restantes se dividen en Asesoría y inversionistas por apostar a esta industria en Chile.
Distribución, PIPE y acciones listadas, e inversiones inmobiliarias.
Patria, por su parte, ya cuenta con inversiones en Chile, dentro de En Perú, se concretó la compra del 32,5% de las acciones de la
las cuales se encuentra Aguas Pacífico SpA, Gimnasios O2, Bio aseguradora peruana Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y
Ritmo y NeoSecure. Se espera que la transacción se cierre a Reaseguros (MVP) por parte de Mapfre. Tras la adquisición, Mapfre
finales de 2021 dado que está sujeta a las aprobaciones alcanza una participación del 99,9% en MVP y se sitúa en la cuarta
regulatorias y otras condiciones habituales. posición del mercado asegurador en la región latinoamericana, y el
primer lugar en la rama de No Vida.
También en Chile, nominada como la operación del año en el
sector de telecomunicaciones, se completó una fusión entre En Colombia, destaca una transacción que se anunció en el sector
Claro y VTR. Por una parte, Claro Chile aportará su base móvil y industrial donde Nexans, compañía líder en la elaboración de cables
fija de telefonía e internet, mientras que VTR, líder del segmento de cobre en Chile y donde el grupo Luksic es accionista, adquirió a
de televisión de pago y de banda ancha, pondrá a disposición esta un productor de cables colombiano llamado Centelsa. Con la
última red. La fusión permitiría lograr una participación de operación, se amplía la capacidad de Nexans para atender
mercado del 45% en el mercado de banda ancha actual, sinergias proyectos de energías renovables en la Región Andina, en
operativas valoradas en aproximadamente US$ 180 millones e edificación y en distribución de energía.
inversiones significativas para expandir la red de fibra óptica.
1
Hudson Bankers Reporte M&A (Cont.)
Otra transacción relevante en el sector farmacéutico en
Colombia fue el anuncio de adquisición del laboratorio
Bioalertech por parte de la farmacéutica colombiana CBD
Pharmaeutical. Con la adquisición, CBD espera generar más
de 150 empleaos en sus operaciones en Cali y Bogotá y
ampliar su portafolio. Adicional a sus operaciones en la
investigación y desarrollo farmacéutico, la empresa también
se enfoca en la producción de cannabinoides, actividad en la
que el laboratorio Bioalaertech será un punto de apoyo
importante.
La actividad de M&A se ha concentrado desde el principio
de la pandemia en sectores resilientes como infraestructura
y energía. Sectores como el industrial, que se han visto
impactados por el entorno Covid mediante interrupciones
en la cadena de suministros, subidas generalizadas de las
materias primas, ineficiencias en los procesos productivos,
entre otros factores, han visto reducida su contribución a las
transacciones corporativas. Sin embargo, un sector que se
ha visto beneficiado por la pandemia y que ha visto un
avance sustantivo en el número de transacciones es el
sector tecnológico. El número de transacciones del sector ha
liderado en los últimos meses.
Si bien este mes hubo una transacción de gran tamaño en el
sector financiero y otra en el sector de telecomunicaciones,
las transacciones de esa escala han sido reducidas en lo que
va corrido del año 2021, y han sido causadas principalmente
por ventas o reorganizaciones societarias de targets con
problemas financieros.
2FUSIONES Y ADQUISICIONES - CHILE
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
30.9.2021 Four Trees Energía Distribuida (80,0%) Accionistas Empresas Lipigas SA 3
Advent International; Softbank Group;
28.9.2021 Merama Aumento de Capital Globo Ventures; Monashees; Valor 225
Capital; Bladerton Capital; MAYA Capital
Kunder SpA; HeyPay!; Numi Perú SAC;
22.9.2021 Nesto; Racional SpA (Participación Accionistas Burn to Give SpA No Divulgado
Minoritaria)
Pablo Turner; Alan Farcas; Alejandro
18.9.2021 Comercializadora de Vestuá y Acces SAC Inyección de Capital Pérez; Jorge Encina; Pablo Ruiz; Jorge 2
Lima; Felipe Schwartzmann; Grupo Prisma
Soma Capital; 8VC; Goodwater Capital;
16.9.2021 Examedi Inyección de Capital 3
Nexus Partners; Otros Accionistas
16.9.2021 Centro Veterinario y Agrícola SA Accionistas Virbac SA 18
15.9.2021 MejoresCondiciones Gabriel Roitman Capitalizarme SpA No Divulgado
EMX Royalty Corporation; Altus Strategis
10.9.2021 Sociedad Legal Minera California (43,0%) Accionistas 68
PLC
Inversiones Gran Araucaria Dos Limitada
9.9.2021 Sociedad Matriz SAAM SA Accionistas 8
(Star Investments)
Y Combinator; FundersClub; 1984
7.9.2021 Rendalo Maq Inyección de Capital Ventures; SOMA Capital; Quiet Capital; 4
Hack VC y otros inversionistas
6.9.2021 Kumiko Skincare Chile Las Rocas Inversiones (25,0%) Ricky Martin Enterprises Inc No Divulgado
Unísono Soluciones de Negocio Chile SA
4.9.2021 María del Pino Velázquez Grupo Intelcia No Divulgado
(División Chile)
Inversionistas varios
2.9.2021 Dark Kitchen Factory SpA Inyección de Capital 1
(Marketplace Broota)
Tuesday Capital; FJ Labs Inc; Jaguar
23.8.2021 CCS SpA (wherEX) Inyección Capital 7
Ventures; Kayyak Ventures Ltda
17.8.2021 461 predios forestales (80.489 hectáreas) Arauco SA BTG Pactual Asset Management 344
17.8.2021 Tiaxa Ltda Accionistas Bemobi Mobile Tech SA 38
16.8.2021 HumanForest Inyección de Capital No Divulgado 3
12.8.2021 Komax SA (20,0%) Accionistas Empresas Contempora No Divulgado
Chile Ventures; Ignacio Canals, Leonardo
11.8.2021 Genomawork SA Inyección de Capital 0
Soto
3.8.2021 Empresa Eléctrica Licán SA Accionistas Innergex Renewable Energy Chile 41
3FUSIONES Y ADQUISICIONES – CHILE (Cont.)
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Claro Comunicaciones SA; VTR
Fusión No Divulgado No Divulgado
Comunicaciones SpA
Prospect Insurance Brokers Limited Mauricio Loyola y Otros Accionistas HW Kaufman Group No Divulgado
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Brookfield Americas Infrastructure
Global Vía Infraestructura Chile SA No Divulgado
Express SA (34,0%) Holdings I SA
Moneda SA Administradora General de
Accionistas Patria Investments Chile SpA 315
Fondos
Inmobiliaria Boulevard Nueva Compañía de Seguros de Vida
Centro comercial Casacostanera (45,0%) 60
Costanera SA (Grupo Saieh-Rendic) Consorcio Nacional de Seguros SA
EMX Equity Corporation (50%);
CIA Minera Caserones (0,8%) Accionistas 34
Altus Strategis Plc (50%)
Copiapó Energía Solar SpA (50,0%) Gasco GLP SA Amprés SA 2
ChileGlobal Ventures; Dadneo; Plug n
Wheel the World Inc Inyección de Capital 2
Play Tech Center
Fondo de Inversión Santander Rentas
Inmueble "5 abril" (65,0%) Accionistas No Divulgado
Residenciales; Patio Comercial SpA
4FUSIONES Y ADQUISICIONES – Perú
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Mapfre Perú Compañía de Seguros y
21.9.2021 Accionistas Mapfre Internacional SA 129
Reaseguros SA (32,5%)
10.9.2021 Cocina Lab SAC Accionistas Scoolinary SI No Divulgado
6.8.2021 Aenza SAA (12,3%) Oferta Púlbica de Adquisiciones IG4 Capital Investimentos Ltda 50
5.8.2021 Crehana Education Perú SAC Aumento de Capital General Atlantic Service Company LP 70
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Pagoefectivo SAC Empresa Editora El Comercio SA Wertkarten GmbH No Divulgado
5FUSIONES Y ADQUISICIONES - Colombia
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
13.9.2021 Symplifica SAS Inyección de Capital Acumen LatAm Impact Ventures LLC No Divulgado
9.9.2021 Blueberries Medical Corp Inyección de Capital Terraflos Inc 2
Unísono BPO Colombia SAS
4.9.2021 María del Pino Velázquez Grupo Intelcia No Divulgado
(División Colombia)
Essity Hygiene and Health AB
1.9.2021 Productos Familia SA (45,8%) Oferta Pública de Adquisiciones 1.540
(Essity Group Holding)
Inmobiliaria e Inversiones Century 21
31.8.2021 Rentatop Inyección de Capital 1
SA
20.8.2021 Interconexión Eléctrica SA ESP (51,4%) Gobierno Colombiano Ecopetrol SA 3.577
Club Deportivo de Fútbol Sócrates
18.8.2021 Club Deportivo Pereira SA (49,0%) Anzety Lm SAS No Divulgado
Valencia FC
11.8.2021 Foody SAS Accionistas Todos Comemos SAS 1
5.8.2021 Grupo Orbis Accionistas Akzo Nobel NV No Divulgado
2.8.2021 Seven4n SAS Accionistas EPAM Systems Inc No Divulgado
Compañía Española de Financiamiento
2.8.2021 Promotora Hospital de Bosa SAS (45,0%) Accionistas 11
del Desarrollo SA
6FUSIONES Y ADQUISICIONES – Colombia (Cont.)
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Bioalertech SAS Accionistas CBD Pharmaceutical SAS No Divulgado
Procaps SA Accionistas Union Acquisition Corp. II No Divulgado
Fábrica de Quesos Italianos del Vecchio Productos Naturales de la Sabana SAS
Accionistas No Divulgado
SAS (Alquería)
Cables de Energía y Telecomunicaciones
Xignux SA de CV Nexans SA 225
SA
IDC Ventures, Digital Bridge, MGM
Merqueo SAS Aumento de Capital Innova Group, Celtic House Venture 50
Partners, Palm Drive capital
Cargex SA Accionistas CEVA Logistics No Divulgado
Proyecto Solar (38,0 MW) Accionistas Brookfield Renewable Corporation 41
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