ENTRE LOS SECTORES QUE COMIENZAN A ACTIVARSE SE ENCUENTRAN E-COMMERCE, BIENES DE CONSUMO Y FOOD SERVICE

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ENTRE LOS SECTORES QUE COMIENZAN A ACTIVARSE SE ENCUENTRAN E-COMMERCE, BIENES DE CONSUMO
Y FOOD SERVICE

Durante el mes de octubre, las transacciones M&A en                   En Perú destacó el sector minería con 6 transacciones. La compra
Latinoamérica siguieron una tendencia mixta. Por un lado, Chile y     de Mina Cobriza por parte de la compañía China Andes Natural
Colombia mostraron mayor actividad en sectores más relacionados       Resources Group. La transacción se realizó en el marco de un
con el consumidor. A medida que la población comienza a               proceso de liquidación del dueño Doe Run. Las otras transacciones
adaptarse a las medidas del Covid-19, sectores como el e-             contemplan la compra de Vista Gold por parte de AC 081, la
commerce, food service y bienes de consumo comienzan a tomar          compra de la concesión de oro y plata de 4.600 hectáreas
fuerza. Por otro lado, Perú y Colombia siguen mostrando actividad     Sombrero Minerales por parte de Auryn Resources, la compra del
importante en los sectores de minería e infraestructura.              proyecto de oro Salama por parte de Sentinel Resources, y por
                                                                      último la compra de Concesiones Mineras Silveria por parte de
En Chile destacó la transacción en el sector gastronómico con la      Ejecutores Mineros S.A.
compra del 25% de Unifood, por parte del Fondo de Inversiones
Mesoamerica. Hace cuatro años Mesoamerica adquirió el 75% de          En Colombia destacó el sector de infraestructura, con la compra de
Unifood a los socios fundadores, liderados por Jacques Albagli.       Concesión Costera Cartagena Barranquilla, por parte de Intervial
Completando la adquisición del 100% de Unifood, Mesoamérica           perteneciente al Grupo Isa, por un monto de aproximadamente
fortalece su presencia local en Chile.                                US$ 525 millones. Con esta adquisición la infraestructura de vías
                                                                      de Grupo Isa en Colombia y Chile asciende a 1.164 km.
También, en Chile, destaca la transacción en el sector de bienes de
consumo, con el anuncio de la adquisición de Ok Market por parte      También en Colombia destacó el sector e-commerce con la
de Femsa, que opera en Chile las tiendas de conveniencia OXXO.        inversión de Kazek Ventures, Wind Ventures y Monasheed en la
La venta por parte de SMU se encuentra alineada con su plan           plataforma de e-commerce Chipper. El monto de la inversión fue
estratégico de crecimiento. El monto de la transacción es de          de US$ 12 millones, con las que Chipper utilizará los fondos para
aproximadamente US$ 55 millones.                                      seguir creciendo en Latinoamérica.

 Otra transacción que destacó en Chile fue el anuncio de la           A pesar de la desaceleración de la actividad económica a nivel
adquisición de La Fête Chocolat, de la familia McKay, por parte de    mundial, producto de la pandemia, los inversionistas continúan
Nestlé Chile. La Fête cuenta con más de 50 puntos de venta, tienda    realizando transacciones en sectores que muestran resiliencia
online, y emplea a más de 350 colaboradores.                          como minería e infraestructura. No obstante, el interés por
                                                                      sectores ligados al consumidor comienza a reactivarse, a medida
                                                                      que las compañías adaptan sus operaciones a las medidas de la
                                                                      pandemia. Finalmente, el sector e-commerce ha mostrado gran
                                                                      crecimiento en este contexto.
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

                                                                                                                                   MONTO DE LA
FECHA        ACTIVO ADQUIRIDO                          VENDEDOR                              COMPRADOR                             TRANSACCIÓN
                                                                                                                                   (MM US$)
             Servicios Aeroportuarios Aerosan SA
28.10.2020                                             Accionistas                           SAAM SA                               32
             (50%)

                                                                                             Mesoamerica Opportunities Latam Fu
28.10.2020   Unifoods SA de CV (20%)                   Jacques Albagli y otros accionistas                                      No Divulgado
                                                                                             nd LP

                                                                                             San Patricio Minería SpA (Freehill
21.10.2020   Proyecto Minero El Dorado                 Minera El Dorado SCM                                                        No Divulgado
                                                                                             Mining)

             Empresa de Servicios Sanitarios de Los
19.10.2020                                             Felipe Ibañez y otros accionistas     Algonquin Power & Utilities Corp      74
             Lagos SA (42,96%, OPA)

             Empresa de Servicios Sanitarios de Los
13.10.2020                                             Aguas Andinas SA                      Algonquin Power & Utilities Corp      88
             Lagos SA (51%)

10.10.2020   Cementos Bio Bio SA (19%)                 Accionistas                           Yura Chile SpA (Grupo Gloria)         46

             Actual; Acierto Inmobiliario;
             AshmoreAVENIDA (Actualcorp)
23.9.2020                                              Fusión                                No Aplica                             No Disponible
             (Operaciones en Chile, Perú y Colombia)
             (% No Divulgados)
                                                                                             Fondos y cuentas asesoradas por T.
12.9.2020    Rappi Inc (% No Divulgado)                Inyección de Capital                                                        +300
                                                                                             Rowe Price Associates, Inc; otros
             Operaciones en Chile (Universidad Andrés
11.9.2020    Bello, Universidad de las Américas,       Laureate Education Inc                Fundación Educación y Cultura         218
             Universidad de Viña del Mar, entre otros)
                                                       Compañía Inmobiliaria y de
11.9.2020    Itaú Corpbanca (1%)                                                             ITB Holding Brasil Participacoes Ltda. 43
                                                       Inversiones Saga SpA
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

                                                                                                                       MONTO DE LA
         ACTIVO ADQUIRIDO                             VENDEDOR                                  COMPRADOR              TRANSACCIÓN
                                                                                                                       (MM US$)

         OK Market SA                                 SMU SA                                    Femsa Comercio SA de CV 55

                                                      Jorge McKay Alliende, Giancarlo y Pablo
         Chocolates del Mundo SA (La Fête Chocolat)                                             Nestlé Chile SA        No Divulgado
                                                      Fantoni, Esteban y Jorge Briseño

         Efizity                                      Accionistas                               Colbún SA              No Divulgado

                                                                                                                       150
         Despegar.com (% No Divulgado)                Inyección de Capital                      L Catterton
                                                                                                                       (Latinoamérica)
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

                                                                                                                   MONTO DE LA
FECHA        ACTIVO ADQUIRIDO                        VENDEDOR                 COMPRADOR                            TRANSACCIÓN
                                                                                                                   (MM US$)

                                                                              Andes Natural Resources Group
29.10.2020   Mina Cobriza                            Doe Run                                                       20
                                                                              Limited

                                                                              Consorcio De Ingenieros
27.10.2020   Concesiones Mineras Silveria            Sierra Growth Corp                                            1
                                                                              Ejecutores Mineros SA

14.10.2020   Secure Soft SAC (75%)                   No Divulgado             Gtd Perú SA                          No Divulgado

             Proyecto Bongará
14.10.2020                                           No Divulgado             LeadFX Inc                           No Divulgado
             (Zinc)

             Proyecto Salama
2.10.2020                                            No Divulgado             Sentinel Resources Corp              1
             (Oro)

             Operations de Glovo en Peru, Ecuador,
16.9.2020                                            Glovoapp23 SL            Delivery Hero SE                     272
             Costa Rica, Honduras and Guatemala

                                                                              Fondos y cuentas asesoradas por T.
12.9.2020    Rappi Inc (% No Divulgado)              Inyección de Capital                                          +300
                                                                              Rowe Price Associates, Inc; otros

             Sombrero Minerales SAC
3.9.2020                                             Alturas Minerals Corp    Auryn Resources Inc                  3
             (Oro y Cobre)

24.8.2020    Vista Gold                              Titan Minerals Limited   AC 081 SAC                           4

10.8.2020    Negocios en LatAm ex. Brasil            ScanSource Inc           Intcomex                             No Divulgado
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

                                                                                                                        MONTO DE LA
FECHA        ACTIVO ADQUIRIDO                          VENDEDOR                    COMPRADOR                            TRANSACCIÓN
                                                                                                                        (MM US$)
             Concesión Costera Cartagena Barranquilla
22.10.2020                                            Accionistas                  Intervial Chile SA                   +525
             SAS
                                                                                   WIND Ventures; Monashees Gestão
16.10.2020   Chiper SAS (% No Divulgado)               Inyección de Capital        de Investimentos Ltda; Kaszek        12
                                                                                   Ventures
             Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso (%
16.10.2020                                             CSS Constructores SA        Macquarie Capital                    No Disponible
             Mayoritario)

                                                                                   Greenwood Energy Latinoamérica
7.10.2020    2C Power                                  Accionistas                                                      No Disponible
                                                                                   (Libra Group)
             Actual; Acierto Inmobiliario;
             AshmoreAVENIDA (Actualcorp)
23.9.2020                                              Fusión                      No Aplica                            No Disponible
             (Operaciones en Chile, Perú y Colombia)
             (% No Divulgados)
                                                                                   Fondos y cuentas asesoradas por T.
12.9.2020    Rappi Inc (% No Divulgado)                Inyección de Capital                                             +300
                                                                                   Rowe Price Associates, Inc; otros

 TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

                                                                                                                        MONTO DE LA
             ACTIVO ADQUIRIDO                          VENDEDOR                    COMPRADOR                            TRANSACCIÓN
                                                                                                                        (MM US$)
             Activos de exploración y producción
                                                       Occidental Petroleum Corp   The Carlyle Group Inc                825
             terrestre (onshore) de petróleo y gas
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