Panorama de los Sectores Agroexportadores - Bancolombia
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Panorama de los Sectores Agroexportadores
• En este documento analizamos los sectores dedicados a la exportación de:
• Banano
• Flores
• Aguacate Hass
• Otros cultivos exportables
Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de
Mercados Septiembre de 2020
Principales hallazgos
BANANO
• Las exportaciones al inicio de 2020 mostraron un • Un mercado con mayor oferta lleva a los productores a
excelente comportamiento, y aunque posteriormente en buscar nuevos compradores y Asia parece ser el camino.
abril y mayo se observó una disminución en volumen,
• En el primer semestre el impacto del covid-19 sobre las
desde junio se volvió a evidenciar una buena dinámica
exportaciones del aguacate Hass colombiano fue bajo,
exportadora.
pues la cosecha principal ya estaba culminando a
• Pasada la cuarentena y una vez finalice el verano en la mediados de marzo.
UE se espera un repunte en la demanda de banano que
• En el segundo semestre será clave la evolución del
se encontrará con una reducción en la oferta global y un
covid-19 en los mercados destino de exportación, y el
consumidor con menor poder adquisitivo.
riesgo que podría traer a nivel local en la recolección y la
• El Fusarium raza 4 fue la noticia más relevante del 2019 logística.
y no se puede perder de vista en 2020.
• La cosecha principal de Colombia (sep/feb) es la ventaja
• Aunque la TRM le viene mejorando el margen tanto a competitiva en un mercado de oferta creciente.
productores como a exportadores, los costos han
incrementado por cuenta de los agroinsumos y los gastos
OTROS CULTIVOS EXPORTABLES
en el frente de bioseguridad. • 2019 fue un año de crecimiento a dos dígitos.
FLORES • Este sector que había tenido un buen arranque en 2020
mantiene una dinámica aceptable en el agregado, pero
• La pandemia impactó las exportaciones de la floricultura
cada cultivo vive su propia realidad.
colombiana en la principal temporada de ventas del
sector. • El mal momento de los hoteles y restaurantes en los
países desarrollados también se ha sentido en la
• Una posterior disminución en las hectáreas sembradas
exportación de algunas frutas.
generó una buena dinámica en el precio de los
exportadores durante la época de verano. • El mercado de la Unión Europea podría ser el menos
dinámico en los meses que vienen.
• El desarrollo de nuevas líneas de negocio de los
floricultores colombianos deberá estar enfocado al canal • Colombia se posiciona en la Unión Europea como uno de
online y los supermercados en el exterior. los principales proveedores de productos orgánicos y el
manejo de la pandemia podrían ser una oportunidad para
• La diversificación de clientes y la exportación a través de
el país.
contenedores serán factores determinantes en la
estabilidad del negocio.
Investigaciones Sector Agroindustria
• El negocio de flores se ha afectado, pero podrían surgir
Gerente
nuevos drivers de crecimiento futuro. Jhon Fredy Escobar
Jhescoba@bancolombia.com.co
• Ir al informe especial: Covid-19: una fuerte helada para
los floricultores Analista
Paolo Betancur Montoya
AGUACATE HASS pabetanc@bancolombia.com.co
• En lo corrido del año el mercado internacional se ha
mantenido dinámico pero el aumento de la oferta
peruana presionó el precio.
Banano
Las exportaciones al inicio de 2020 mostraron un
excelente comportamiento, y aunque posteriormente en
abril y mayo se observó una disminución en volumen, Exportación de banano en volumen - principales
desde junio se volvió a evidenciar una buena dinámica destinos (Cajas de 18.14 Kg )
exportadora. El clima durante 2019 fue el principal Total U.E +
Periodo Var % Total EE. UU. Var %
obstáculo del sector, pero unas mejores condiciones U.K
climáticas durante 2020 han permitido un aumento de la 2017 92.103.124 18.876.516
producción y comercialización internacional de la fruta.
2018 71.102.307 -22,8% 19.928.547 5,6%
Aunque el dato acumulado de exportación (ene-jul) puede
contrastar con la afirmación inicial, ya que se observa una 2019 80.714.665 13,5% 16.623.576 -16,6%
disminución del 2% en las exportaciones, esto se explica
ENE-JUL 19 51.575.864 9.796.324
porque este año la oferta mensual ha estado más estable
mientras que en 2019 durante los meses de abril y mayo se ENE-JUL 20 46.049.628 -10,7% 10.959.191 11,9%
presentaron picos importantes en la cosecha de la fruta
Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.
(máximo en los últimos 36 meses). En resumen, se observa
un buen comportamiento en la producción y exportación de
Precio implícito mensual de exportación de Colombia a
la fruta comparado con los promedios de años anteriores.
principales destinos $USD - Caja de 18.14 Kg
Pasada la cuarentena y una vez finalice el verano en la
Periodo U.E. + U.K. Var % EE. UU. Var %
UE se espera un repunte en la demanda de banano que
se encontrará con una reducción en la oferta global y 2017 8,5 8,5
un consumidor con menor poder adquisitivo. El inicio de
la cuarentena en los principales mercados de exportación 2018 8,6 0,4% 8,3 -1,8%
implicó para el mercado de banano dificultades en términos
2019 8,9 4,3% 8,3 -0,5%
logísticos y de demanda. Una vez flexibilizadas las medidas
restrictivas de movilidad en los mercados de destino la ENE-JUL 19 9,0 8,1
demanda mejoró aun cuando con la entrada del verano la
competencia de frutal local empezó a crecer. Para el ENE-JUL 20 8,5 -5,7% 8,1 -0,3%
término del año una mayor movilidad, el regreso al colegio y Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.
universidades en algunos países, y una recuperación en la Exportación de bananos de los principales
confianza de los consumidores, se esperaría una mejor competidores de Colombia al mundo
demanda para el banano, aunque la difícil situación que (Millones de cajas de 18.14 Kg)
atraviesa la economía europea, en especial Alemania,
Ecuador / Cajas de 20Kg
podría genera presión a la proyección del gremio de un
aumento de 15% de cajas vendidas al termino de 2020, Costa Rica / Cajas de 20kg
sería de esperarse que los clientes en el exterior cumplan 40.00
de manera generalizada con los compromisos pactados con 30.00
las comercializadoras de banano colombianas, en especial
20.00
para la fruta Fair Trade. Desde el lado de la oferta se
10.00
espera un menor volumen exportado por los principales
productores del mundo; por un lado, las complicaciones en -
jul-17
ene-18
jul-18
ene-19
jul-19
ene-20
jul-20
oct-17
oct-18
oct-19
abr-18
abr-19
abr-20
Filipinas debido al Fusarium y el mal clima causarían una
disminución del 40% de las exportaciones de este país, y
Fuente: Grupo Bancolombia, Gobierno de Reino Unido.Banano
por el otro, los productores ecuatorianos se han recientemente una línea de crédito de fomento (Finagro)
comprometido con una diminución mensual del 15% de las para las inversiones enfocadas en el diseño de un plan de
exportaciones, con lo cual buscan aumentar el precio manejo de la enfermedad (obligatorio por parte del ICA).
internacional de la fruta.
Aunque la TRM le viene mejorando el margen tanto a
El Fusarium raza 4 fue la noticia más relevante del productores como a exportadores, los costos han
2019 y no se puede perder de vista en 2020. La noticia incrementado por cuenta de los agroinsumos y los
más relevante en 2019 fue el brote del hongo fusarium gastos en el frente de bioseguridad. Aunque los precios
raza 4 tropical en unas plantaciones puntuales de banano del banano se han mantenido a la baja desde el inicio de
al norte de Colombia (La Guajira). Se trata de una la cuarentena en los países importadores, la TRM debió
enfermedad para la cual no se ha detectado cura, y de la ayudar en cierta medida a mejorar el margen de ganancia
cual apenas estamos aprendiendo cómo controlarla en de los productores y exportadores, y absorber el extra-
nuestro ecosistema. Particularmente, para los costo de un aumento en precios cercano al 25-30% en
exportadores de banano orgánico de La Guajira, la agroinsumos. Además, las inversiones en protocolos de
situación es retadora dado que va a ser difícil controlar la seguridad para contrarrestar el riesgo de infección por
enfermedad mediante el uso de químicos y mantener el covid-19 de los trabajadores y de contagio del cultivo con
estatus de banano orgánico. La buena noticia es que, Fusarium raza 4.
desde el gremio, con apoyo del ICA se han adelantado
programas de capacitación sobre la detección y manejo de
la enfermedad, se ha hecho el montaje de un laboratorio
especializado en la materia, y se ha ofrecido
Promedio ponderado de los precios mayoristas
Tasa Representativa del Mercado - TRM DÍA de bananos de Latinoamérica en la UE
(Semanal - €/100 KGs)
$4,500 2018 2019 2020
$4,000
$3,500
$3,000 $ 110
$2,500
$ 105
$2,000
$1,500 $ 100
$1,000
$500 $ 95
$-
$ 90
01-mar-20
01-mar-14
01-mar-15
01-mar-16
01-mar-17
01-mar-18
01-mar-19
01-sep-19
01-sep-13
01-sep-14
01-sep-15
01-sep-16
01-sep-17
01-sep-18
01-sep-20
$ 85
25
31
37
43
10
13
16
19
22
28
34
40
46
49
52
1
4
7
Fuente: Grupo Bancolombia, BANREP. Fuente: Grupo Bancolombia, European Commission.Flores
La pandemia impactó las exportaciones de la
floricultura colombiana en la principal temporada de
ventas del sector. Las cifras previas a al cuarentena
muestran una buena temporada de San Valentín en EE. Exportación de flores - Millones de dólares
UU. para todos los exportadores de flores colombianas,
fecha que representa aproximadamente el 20% de las Periodo Total Var %
ventas. Al inicio de la pandemia los floricultores se venían
2018 $ 1.419
preparando para la segunda gran temporada de
exportación (marzo, abril y mayo), la cual representa 2019 $ 1.475 3,9%
alrededor del 35% de los ingresos del año, pero el mercado ENE-JUL 19 $ 932
sufrió un revés importante en la medida en que creció el
ENE-JUL 20 $ 883 -5,3%
pánico de parte de las empresas compradoras en el
exterior. Adicionalmente, las aerolíneas de carga han
Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.
estado operando, pero las cancelaciones de vuelos
comerciales han cerrado muchas rutas a nivel mundial (en
vuelo comercial se transporta aprox. 25% de la flor de
Colombia), y aunque una solución teórica podría ser el Precio implícito de exportación de flores desde
transporte marítimo (medio de transporte actual para envío Colombia (USD/Kilo)
de flores al Reino Unido), el déficit de contenedores
refrigerados y el menor volumen de exportación lo hacen Periodo Promedio Var %
inviable en este momento. Esto llevó, a una disminución en 2017 $ 5,63
el volumen exportado del 5% en abril, 19% en mayo y 25%
en junio respecto al año pasado. 2018 $ 5,67 0,7%
Una posterior disminución en las hectáreas sembradas 2019 $ 5,67 0,1%
generó una buena dinámica en el precio de los
ENE-JUL 19 $ 5,97
exportadores durante la época de verano. El coronavirus
en el segundo trimestre del año afectó el mercado en ENE-JUL 20 $ 5,94 -0,6%
general y no solo a las flores de origen colombiano, lo que Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.
llevó a muchos cultivadores en Colombia, Ecuador y
California a disminuir la siembra de flores dada las
Importaciones de Flores de EE. UU desde Ecuador vs
expectativas negativas. Sin embargo, la demanda empezó
Colombia CIF (USD $ Millones)
una recuperarse antes de lo pensado, aunque no a los
niveles pre-covid, por lo cual en el mercado hubo menos Colombia Ecuador
oferta y una mejor dinámica de venta con lo cual, según
$ 140
algunos exportadores, el precio se recuperó
$ 120
aproximadamente en un 10%. $ 100
El desarrollo de nuevas líneas de negocio de los $ 80
$ 60
floricultores colombianos deberá estar enfocado al
$ 40
canal online y los supermercados en el exterior. El $ 20
cierre de canales de venta minorista (floristerías) en EE. $-
sep-18
sep-19
jul-18
ene-19
mar-19
jul-19
ene-20
mar-20
jul-20
may-19
may-20
nov-19
nov-18
UU. llevó a los supermercados a convertirse en el único
establecimiento con compra física al cual pudieron acceder
los compradores de flores durante la cuarentena,
Fuente: Grupo Bancolombia, TradeMap.Flores
fenómeno que de cualquier manera ya se venía que este representa para el cultivador y el exportador una
presentando dado que las floristerías venían perdido mejora en costos operativos en finca y de transporte
mercado frente a ese canal. Las floristerías se han visto internacional, y un mejor precio para el comprador en los
afectadas en mayor magnitud, pero han reportado que las países de destino. Finalmente, aunque no todas las flores
ventas del día de la madre estuvieron mejor de lo que en sean aptas para un viaje largo (20 días) a destinos como
un principio se esperó, según reveló la encuesta de Europa o Asia, la mayor parte de estas si lo soporta para
Floralnext, las cuales se hicieron mayormente a través del un viaje a EE. UU. (nuestro principal destino de
canal online. Estas dos situaciones deberían llevar a los exportación, 8 días) por lo cual será relevante en toda la
floricultores colombianos a desarrollar productos que se floricultura colombiana.
adapten a las necesidades dichos canales, que
El negocio de flores se ha afectado, pero podrían
disminuyan el uso de personal para exhibición o
surgir nuevos drivers de crecimiento futuro. Al tratarse
preparación del producto, lo cual permita una disminución
de un bien de consumo discrecional las encuestas (ver
de co y una mayor apuesta por ventas digitales.
gráficos) sobre intención de compra de flores en EE. UU.
La diversificación de clientes y la exportación a través muestran efectivamente una tendencia decreciente si se
de contenedores serán factores determinantes en la compara con la etapa previa al Covid-19. Sin embargo, es
estabilidad del negocio. La pandemia ha dejado dos de resaltar dos aspectos: el primero es el mejor
canales de ventas como lo ganadores (según lo desempeño de las ventas en supermercados en ese país
mencionado anteriormente) pero se debe tener presente comparado con las floristerías, y el segundo es el mayor
que estos representan cerca del 50% de la compra de atractivo de este producto en la decoración del hogar.
flores en EE. UU., por ende, los exportadores no deberán Ambos factores, apalancados por un nuevo estilo de vida
desentender canales de gran relevancia como las de teletrabajo, podrían llevar a que a futuro el consumo de
floristerías, centros de eventos y tiendas de calle debido a este producto se vuelva más recurrente y dependa menos
la importancia en el volumen de compra que aún de las festividades, oportunidad para la cual la industria
representan. Adicional, la exportación vía marítima sigue deberá lograr una conexión importante con el consumidor
presentando su gran relevancia en el futuro del sector, ya de las nuevas generaciones.
Tasa Representativa del Mercado - TRM DÍA
$ 4,500
$ 4,000
$ 3,500
$ 3,000 Ir al informe especial: Covid-19: una fuerte
$ 2,500 helada para los floricultores
$ 2,000
$ 1,500
$ 1,000
$ 500
$-
01-mar-17
01-mar-18
01-mar-14
01-mar-15
01-mar-16
01-mar-19
01-mar-20
01-sep-16
01-sep-13
01-sep-14
01-sep-15
01-sep-17
01-sep-18
01-sep-19
01-sep-20
Fuente: Grupo Bancolombia, BANREP.Aguacate Hass
El aguacate Hass sigue consolidándose como uno de
los sectores de mayor crecimiento en exportaciones. Al
cierre de 2019 las exportaciones crecieron un 42%, lo que
representó un valor de USD 90mn y un volumen cercano a
Exportación y variación anual de aguacate Hass
TON 45 ml., y en lo corrido del 2020 (ene-jul) el crecimiento
en valor y volumen sobrepasa el 30%. Millones $
Periodo Var % Ton Var %
USD
En lo corrido del año el mercado internacional se ha
mantenido dinámico pero el aumento de la oferta 2017 $52,9 28.487
peruana presionó el precio. El consumo de aguacate
2018 $62,7 18,5% 30.009 5,3%
Hass en el mundo continua en una senda de crecimiento
superior al 10% anual y se espera (según algunas 2019 $89,1 42,0% 44.570 48,5%
proyecciones) permanezca así hasta el 2022. La noticia ENE-JUL 19 $58,5 29.784
más relevante en lo corrido del año para el mercado de
ENE-JUL 20 $79,5 35,9% 40.906 37,3%
aguacate Hass, dejando a un lado la disminución de la
demanda en el canal HORECA debido al covid-19, ha sido Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.
el aumento de las exportaciones peruanas, con un
crecimiento similar al de Colombia estimado del 40%. Precio implícito de exportación del aguacate Hass
Como resultado, aunque el inicio del año los precios en la ($ USD / Kg)
Unión Europea fueron crecientes, durante los meses de
abril y julio cayeron (temporada de cosecha de Perú), y se Periodo USD $ Var %
espera en lo que resta del año una recuperación de estos 2017 $ 1,9
debido a la reactivación gradual del canal HORECA y una
2018 $ 2,0 9,6%
oferta más estable del aguacate Hass. Finalmente, este
aumento en los precios es una buena noticia para los 2019 $ 2,0 -1,9%
países que entran en cosecha en los últimos cuatro meses ENE-JUL 19 $ 2,0
del año, entre ellos Colombia.
ENE-JUL 20 $ 1,9 -1,8%
Un mercado con mayor oferta lleva a los productores a
buscar nuevos compradores y Asia parece ser el Fuente: Grupo Bancolombia, .
camino. El reciente aumento de la oferta peruana ha
llevado a los productores de este país a explorar nuevos
Exportaciones de aguacate Hass por región de
mercados y fortalecer sus exportaciones a Asia. El procedencia en millones de $ USD
mercado asiático aún posee un consumo per cápita anual
bajó (0,8Kg) comparado con EE. UU. (5kg) y la Unión Antioquia Risaralda Valle del Cauca
Europea (1,5Kg), y se espera sea el demandante de mayor Total Caldas
crecimiento de aguacate Hass del mundo en los años $ 100.00
venideros. Adicionalmente, China (país al cual ya se realizó $ 80.00
un primer envío desde Colombia) considera a Colombia
como una buena alternativa de oferta entre las temporadas $ 60.00
chilena y peruana $ 40.00
En el primer semestre el impacto del covid-19 sobre las $ 20.00
exportaciones del aguacate Hass colombiano fue bajo,
pues la cosecha principal ya estaba culminando a $-
2016 2018 ENE-JUL 20
mediados de marzo. La recolección en campo y la
Fuente: Grupo Bancolombia, .
logística poscosecha al inicio de la cuarentena yaAguacate Hass
había concluido en la mayoría de las plantas empacadoras La cosecha principal de Colombia (sep/feb) es la
del país. Esto se debe a que la cosecha principal en ventaja competitiva en un mercado de oferta creciente.
Colombia se encuentra distribuida entre los meses de Aunque la oferta peruana, sudafricana, mexicana y
septiembre y febrero. Adicionalmente, se observó un californiana, al igual que la colombiana sigue en aumento
aumento del 58% de las exportaciones entre marzo y julio esta no se realiza en los mismos meses, ya que cada país
de este año respecto al mismo periodo del año pasado. posee diferentes picos de cosecha a lo largo del año.
Colombia al igual que México poseen la principal época de
En el segundo semestre será clave la evolución del
cosecha a finales e inicio de año, pero a diferencia de
covid-19 en los mercados destino de exportación, y el
México el cual destina su producción por precio y logística
riesgo que podría traer a nivel local en la recolección y
al mercado estadunidense Colombia lo hace al mercado
la logística. La reactivación económica y una
europeo. Si observamos la oferta de aguacates que se
flexibilización en las medidas restrictivas de movilidad han
realiza en Europa (gráfico inferior) encontramos que las
traído una parte de calma, pero ante el avance de la
semanas con menor oferta coinciden en su mayoría con la
pandemia en el país y el pronóstico del pico de contagio
temporada de mayor cosecha colombiana (septiembre a
entre agosto y septiembre (según MinSalud) es importante
febrero), por lo cual se evidencia una ventana con
seguir monitoreando el número de contagiados en los
potencial de crecimiento para las exportaciones de
principales departamentos con cultivo de la fruta, pues los
aguacate Hass de Colombia durante estas semanas al
casos van más allá de las ciudades principales y se
mercado europeo.
encuentran afectados algunos municipios aledaños a
estas.
Comparación de la oferta total de aguacate a la Temporadas de cosecha Aguacate Hass en
Unión Europea 2019 y 2020 Colombia
Cosecha Colombia
Fuente: Grupo Bancolombia, BANREP. Fuente: Grupo Bancolombia, Redagrícola.Otros exportables
2019 fue un año de crecimiento a dos dígitos. El año
pasado las exportaciones colombianas de cacao y frutas
(diferentes a banano y aguacate) superaron los USD 144 mn, Participación promedio en el valor de las
y crecieron un 10,3% frente a 2018. Dentro de estos cultivos exportaciones dentro del subsector - Otros cultivos
exportables se destacan en participación el cacao, el limón exportables - (2018 – 2020/jul)
Tahití, la uchuva, y la naranja. El comercio internacional se Uchuva
3% 2%1%
encuentra dirigido principalmente a la Unión Europea con el 4% Gulupa
4% 24%
65% de las compras, seguida de Estados Unidos con el 6% y Limón Tahití
Canadá con el 4%. Los departamentos más representativos 5% Cacao
en la oferta durante el año pasado fueron Cundinamarca, Piña
Antioquia, Santander, Huila y Valle del Cauca. Naranjas
15%
Mangos y
Este sector que había tenido un buen arranque en 2020 Mangostinos
mantiene una dinámica aceptable en el agregado, pero Granadillas
23%
cada cultivo vive su propia realidad. Si se suman las Pitahaya
18%
exportaciones en toneladas de estos productos entre enero y Maracuyá
Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.
junio de 2020, el comportamiento es muy plano en
comparación con el mismo periodo de 2019. Sin embargo, si Exportación anual en miles de dólares del subsector
se analiza cada cultivo por separado, se observa que - Otros cultivos exportables -
productos como la uchuva, la granadilla, la gulupa, la
pitahaya y la piña presentan fuertes caídas en las toneladas Periodo Total % Var
exportadas (13%, 11% ,9%, 25% y 46%, respectivamente
2017 $ 117.671
año corrido ene/jun), mientras que el limón, los mangos, el
maracuyá y el cacao se comportan bien (4%, 19%, 26% y 2018 $ 131.154 11,5%
47%, respectivamente año corrido ene/jun).
2019 $ 144.675 10,3%
El mal momento de los hoteles y restaurantes en los
ENE-JUL 19 $ 91.270
países desarrollados también se ha sentido en la
exportación de algunas frutas. En general el mercado ENE-JUL 20 $ 93.236 2,2%
internacional de frutas y verduras ha estado más resiliente
que otros negocios relacionados con la agroindustria. Sin Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.
embargo, este mercado ha estado dominado por una alta
volatilidad e incertidumbre, y un comportamiento bastante Estacionalidad en la cosecha para las principales
disímil entre los diferentes tipos de productos. Parte de la frutas exportadas
explicación en ese resultado mixto se encuentra en el mayor Principal periodo de
Fruto
exportación
interés de los consumidores en los países desarrollados por
Uchuva feb - mar / oct - nov
frutas con buena imagen en cuanto al aporte en nutrición
(caso de los cítricos), pero por otro lado las ventas que se Gulupa dic - feb
dirigían hacia restaurantes y hoteles se han afectado de Limón Tahití may - jun
manera importante. Para el segundo semestre empieza la Granadilla feb - mar / nov - dic
mayor oferta de frutas locales en los mercados de destino, Piña nov - dic / mar - may
periodo en el cual disminuye la importación de frutas Pitahaya feb - mar / oct
tropicales; sin embargo, la forma como evolucionen los Narajaja nov - ene
contagios y la disponibilidad de mano de obra podría llevar a Mango mar
la necesidad de mantener las importaciones de otros Maracuyá mar - abr
orígenes. Fuente: Grupo Bancolombia, Sicex.Otros Exportables
El mercado de la Unión Europea podría ser el menos oportunidad para el país. “Colombia está llamada a ser
dinámico en los meses que vienen. La UE es un una de las despensas mundiales de alimentos, según la
mercado bastante importante en la exportación de frutas Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
de Colombia. Dentro de este mercado, Alemania es un y la Agricultura. Alrededor de 40 millones de hectáreas
comprador muy relevante, y preocupa que sus indicadores fueron declaradas frontera agrícola nacional y solo hay
macroeconómicos se estén afectando. EE. UU., por su cerca de 8 millones cultivadas” Procolombia. Por esto, el
lado, aunque presenta afectaciones por la pandemia, sus manejo que pueda darle el país a su producción
políticas en cuanto a movilidad han sido más flexibles y agroexportadora durante el covid-19 podría aumentar el
esto ha permitido que el mercado de frutas y verduras se interés de inversionistas extranjeros de desarrollar
mantenga con un mejor crecimiento. Es de resaltar que las proveeduría en nuestro territorio, motivados aún más por
proyecciones del FMI de crecimiento real de la economía el comportamiento de la tasa de cambio, el crecimiento
para este año para la UE y EE.UU. son de -10.2% y -8% sostenido en la exportación de frutas orgánicas y el
respectivamente, lo que significa que tarde que temprano avance que ha tenido el país en la última década en
el consumo se verá disminuido en su conjunto; ahora bien, cuanto a acuerdos comerciales (el TLC que se firmará con
para ambas regiones se proyecta una recuperación en UK). Un ejemplo de esto es el interés que ha surgido
2021 (6% y 4.5%), y sería de esperarse que en esa recientemente de una empresa chilena líder en
recuperación nuestras exportaciones vuelvan a acelerar. exportación de arándanos para desarrollar alianzas con
una empresa colombiana en la expansión de dicho cultivo,
Colombia se posiciona en la Unión Europea como uno
específicamente en la zona de Cundinamarca.
de los principales proveedores de productos
orgánicos y el manejo de la pandemia podrían ser una
Tasa Representativa del Mercado - TRM DÍA
$4,500
$4,000
$3,500
$3,000
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
$500
$-
01-mar-18
01-mar-14
01-mar-15
01-mar-16
01-mar-17
01-mar-19
01-mar-20
01-sep-17
01-sep-13
01-sep-14
01-sep-15
01-sep-16
01-sep-18
01-sep-19
01-sep-20
Fuente: Grupo Bancolombia, BANREP.Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado
Juan Pablo Espinosa Arango
Director
juespino@bancolombia.com.co
Investigaciones Económicas Investigaciones Sectoriales Investigaciones de Mercado
Arturo Yesid González Peña Jhon Fredy Escobar Posada Jairo Julián Agudelo Restrepo
Analista Cuantitativo Gerente Sectorial de Agroindustria Gerente de Inv. en Renta Variable
arygonza@bancolombia.com.co jhescoba@bancolombia.com.co jjagudel@bancolombia.com.co
Santiago Espitia Pinzón Nicolás Pineda Bernal Diego Alexander Buitrago Aguilar
Analista Macroeconómico Gerente Sectorial de Comercio Analista de Energía
sespitia@bancolombia.com.co nipineda@bancolombia.com.co diebuit@bancolombia.com.co
Bryan Hurtado Campuzano Juan Sebastián Neira Orozco Andrea Atuesta Meza
Analista Regional e Internacional Analista Sectorial de Comercio Analista Sector Financiero
brhurtad@bancolombia.com.co juneira@bancolombia.com.co aatuesta@bancolombia.com.co
Juan Manuel Pacheco Perez Paolo Betancur Montoya Juliana Aguilar Vargas, CFA
Analista Internacional y de Mercados Analista Sectorial de Agroindustria Analista de Cemento e Infraestructura
jupachec@bancolombia.com.co pabetanc@bancolombia.com.co juaguila@bancolombia.com.co
Juan Camilo Meneses Cortes Valentina Gómez Garzón Ricardo Andrés Sandoval Carrera
Analista de Banca Central y Sistema Analista Sectorial de Comercio Analista de Petróleo y Gas
Financiero valgomez@bancolombia.com.co rsandova@bancolombia.com.co
juamenes@bancolombia.com.co
Juan Esteban Echeverri Agudelo Javier David Villegas Restrepo
Natalia Capacho Camacho Auxiliar de Departamento Analista de Inmobiliario y Hotelería
Estudiante en Práctica jueagude@bancolombia.com.co javilleg@bancolombia.com.co
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Valentina Martinez Jaramillo
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11Anexo
Proyecciones de crecimiento por región (FMI, junio 2020)
(Crecimiento del PIB real - var. % anual)
2019 2020 2021
7.4%
7% 5.4% 6.0% 5.5%
4.5% 3.4%
3.7% 3.3%
4% 2.9% 2.3% 3.1%
1.3% 1.0%
1% 0.1%
-2% -0.8%
-5% -3.2%
-4.9% -4.7%
-8%
-8.0%
-11% -10.2% -9.4%
Medio Oeste y
Subsahariana
Asia Emergente y
América Latina
Zona Euro
Mundo
EE. UU.
Asia Central
En Desarrollo
y El Caribe
África
Fuente: Grupo Bancolombia, FMI.También puede leer
