Presentación Resultados - 2T 2021 2022 GMC HUMMER EV - Actinver
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Presentación
Resultados
2T 2021
2022 GMC HUMMER EV
Safe Harbor Statement
Esta presentación contiene varias "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas son aquellas que utilizan palabras como "creer", "esperar", "pretender", "planificar",
"puede", "probable", "debería", "estimar", "continuar", "futuro" o "anticipar" y otras expresiones comparables. Estas palabras indican tendencias y eventos futuros. Las declaraciones
prospectivas son nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros y desempeño financiero. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a muchas suposiciones, riesgos e
incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los resultados históricos o de los anticipados por nosotros.
Los riesgos más importantes se detallan de vez en cuando en nuestras presentaciones e informes con la Comisión de Bolsa y Valores, incluido nuestro informe anual en el Formulario 10-
K para el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 y nuestros informes trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q. Dichos riesgos incluyen, entre otros, la duración y la gravedad
de la pandemia de COVID-19; La capacidad de GM para vender vehículos nuevos que financiamos en los mercados a los que servimos; la eficacia de los distribuidores en la
comercialización de nuestros productos financieros a los consumidores; la viabilidad de los concesionarios con franquicia de GM que son clientes de préstamos comerciales; la
suficiencia, disponibilidad y costo de las fuentes de financiamiento, incluidas las fuentes crediticias, los programas de bursatilizaciones y las emisiones de deuda garantizadas y no
garantizadas; la idoneidad de nuestros criterios de suscripción para préstamos y arrendamientos y el nivel de pérdidas netas, morosidad y pagos anticipados de los préstamos y
arrendamientos que compramos u originamos; nuestra capacidad para administrar eficazmente el capital o la liquidez de acuerdo con la evolución de las necesidades operativas o
comerciales, los estándares de gestión de riesgos y los requisitos regulatorios o de supervisión; la suficiencia de nuestra reserva para pérdidas crediticias en nuestras cuentas
financieras por cobrar; nuestra capacidad para mantener y expandir nuestra participación de mercado debido a la competencia en la industria financiera automotriz de un gran número
de bancos, uniones de crédito, compañías financieras independientes y otras subsidiarias cautivas de financiamiento automotriz; cambios en la industria automotriz que resultan en un
cambio en la demanda de vehículos y financiamiento de vehículos relacionado; el efecto, interpretación o aplicación de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y pronunciamientos
contables nuevos o existentes; determinaciones adversas con respecto a la aplicación de leyes existentes, o los resultados de cualquier auditoría de las autoridades tributarias, así como
cambios en las leyes y regulaciones tributarias, supervisión, cumplimiento y licencias en varias jurisdicciones; los precios a los que se venden los vehículos usados en los mercados de
subastas al por mayor; las tasas de devolución de vehículos, nuestra capacidad para estimar el valor residual al inicio del arrendamiento y el desempeño del valor residual de los
vehículos que alquilamos; fluctuaciones de las tasas de interés y cierta exposición a derivados relacionados; nuestras empresas conjuntas en China, que no podemos operar únicamente
para nuestro beneficio y sobre las que tenemos un control limitado; cambios en la determinación de LIBOR y otras tasas de referencia; nuestra capacidad para proteger los datos
privados de clientes y empleados o nuestra información patentada, gestionar los riesgos relacionados con las violaciones de seguridad y otras interrupciones en nuestras redes y
sistemas y cumplir con las regulaciones de datos empresariales en todas las regiones clave del mercado; fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera y otros riesgos
aplicables a nuestras operaciones fuera de los EE. UU.; y cambios en las condiciones económicas, sociales o políticas locales, regionales, nacionales o internacionales. Si uno o más de
estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, nuestros resultados reales pueden variar materialmente de los esperados,
estimados o proyectados. Es aconsejable no depositar una confianza indebida en ninguna declaración a futuro. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente
ninguna declaración a futuro, excepto según lo requiera la ley, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.
Los informes, datos e información de IHS Markit ("Materiales de IHS Markit") a los que se hace referencia en este documento son propiedad con derechos de autor de IHS Markit Ltd y
sus subsidiarias ("IHS Markit") y representan datos, investigaciones, opiniones o puntos de vista publicados por IHS Markit, y son no representaciones de hechos. Los Materiales de IHS
Markit se refieren a los datos de la fecha de publicación original de los mismos y no a la fecha de este documento. La información y las opiniones expresadas en los Materiales de IHS
Markit están sujetas a cambios sin previo aviso e IHS Markit no tiene el deber ni la responsabilidad de actualizar los Materiales de IHS Markit. Además, si bien los Materiales de IHS Markit
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que se basan en ellos. IHS Markit y R.L. Polk & Co. son marcas comerciales de IHS Markit.
2
GM Financial Company Inc.
CADILLAC LYRIQ
ACADIA BLACK EDITION 2021
3
Entregar valor estratégico y financiero a General Motors
PROPUESTA DE VALOR “CAPTIVA”
DE GM FINANCIAL
Impulsar venta de vehículos
Operaciones cubren ~90% de las ventas
globales de GM
7 millones de contratos de menudeo en
balance Mejorar la experiencia y lealtad de
clientes
Ofreciendo productos de financiamiento a
15,000 concesionarios en el mundo
Apoyar a clientes y distribuidores GM
Activos productivos por $102.7B durante todos los ciclos económicos
Contribuir a la rentabilidad de la compañía
4
Impulsar la venta de vehículos
• Ofrecer un conjunto competitivo y completo de
productos y servicios financieros a clientes y >2.7 millones
distribuidores de leads para
concesionarios
• Apoyar las estrategias go-to-market de GM GM
- Penetración en las ventas de menudeo 43% en 2T
2021; objetivo sustentable para alcanzar 45-50%
~500,000
- GM Financial es líder en el mercado con una Vehículos GM
penetración de concesionarios GM de 36% vendidos
• Mejorar las ventas del distribuidor a través de
programas de generación de clientes potenciales y
originaciones
~360,000
• Participar en iniciativas estratégicas (por ejemplo, el Originaciones
arrendamiento de vehículos eléctricos y el de GM
financiamiento de flotillas autónomas) Financial
5
Nota: Número de Leads en EE. UU. con 12 meses terminados al 30 de junio de 2021
Mejorar la Experiencia y Lealtad de Clientes
• Fuertes niveles de lealtad soportan ventas y
utilidades de GM
• Actividades integradas de GM/GM Financial para
administrar la relación con los clientes
• Enfoque de servicio centrado en el cliente,
interacción multicanal que permite altos niveles Por quinto año consecutivo, GM Financial es el #1 en
de satisfacción del cliente lealtad de la armadora
- Utilizando tecnología de IA, el objetivo es que, el GM Financial
…X ¡Felicidades por su nuevo vehículo y
50% de los mensajes recibidos sean atendidos por 1hr bienvenido a GM Financial! Soy Nanci, tu
Nanci (Chatbot) asistente virtual, y estoy aquí para ayudarte
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• Experiencia personalizada en la “Terminación de Configuremos su cuenta para pagos en línea
arrendamiento”, diseñada para informar al cliente rápidos y fáciles, acceso a sus estados de
cuenta en cualquier momento,
y aumentar la probabilidad de comprar otro notificaciones importantes por correo
vehículo de GM electrónico o mensaje de texto, y mucho
más.
Nota: Lealtad de la Manufacturera basado de Enero 2016 a Diciembre 2020 “IHS Markit Return to Market
Manufacturer Loyalty” . Datos basados en una metodología y segmentación personalizada de GM en los EE. UU. 6
Apoyo a clientes y distribuidores GM
en todos los ciclos económicos
Liquidez ($B)
• Liquidez por encima del objetivo para respaldar
al menos seis meses de necesidades de efectivo $24.1
$27.6 $29.0
sin acceso a los mercados de capitales
• Índice de apalancamiento manejado dentro del
objetivo ~10x
Dic 31, 2019 Dic 31, 2020 Jun 30, 2021
• Comprometidos con la calificación de grado de
Capacidad de Endeudameinto Efectivo
inversión; diversificación de la estructura de
fondeo con una combinación de deuda no
garantizada de ~50% Índice de Apalancamiento 1
• Capital suficiente y amplia liquidez para
Objetivo ~10x
respaldar el crecimiento de activos productivos
y navegar los ciclos económicos
8.30x 8.00x 7.66x
- Exceso de Capital de $4.8B antes del límite del
índice de apalancamiento del Acuerdo de
soporte de 12.0x
Dic 31, 2019 Dic 31, 2020 Jun 30, 2021
1. Calculado consistentemente con el Acuerdo de Soporte entre GM y GMF, presentado en el
formulario 8-K ante la Securities and Exchange Commission el 18 de Abril de 2018. 7
Contribuir a la Rentabilidad de la Compañía
• Record en ganancias en el primer semestre del 2021 Utilidades Antes de Impuestos y Dividendos ($B)
atribuidas por los elevados precios de vehículos $2.7 $2.8
usados y el buen desempeño del crédito $2.1
- En 2021 se espera que las ganancias superen los $1.2
$0.8 $0.8
$4.0B; el objetivo de ganancias normalizadas es de $0.4 $0.5
$2.5-3.0B al año
• Pago de dividendo a GM en el 2T de 2021 por $0.6B 2019 2020 6m 2020 6m 2021
- Dividendo regido por un objetivo de apalancamiento Utilidades Antes de Impuestos y Dividendos Dividendo a GM
gerencial que garantiza capital para respaldar el
crecimiento del balance Retorno sobre Capital Tangible promedio ($B)1
• Rentabilidad independiente sobre el capital común
35.5%
tangible promedio por encima del límite superior del
rango objetivo al el 30 de junio de 2021 debido a 15.4%
20.5%
12.1%
ganancias récord $12.4 $13.3
$11.5 $9.9
- Objetivo por debajo del 15%
Dic 31, 2019 Dic 31, 2020 Jun 30, 2020 Jun 30, 2021
Return
Retornoonsobre
Average Tangible
Capital Common
Tangible Equity
Promedio 2
1. Total accionistas menos Crédito Mercantil
2. Definido como el Resultado Neto de operaciones continuas atribuible al accionista común para los últimos cuatro trimestres
dividido por el capital tangible neto promedio para el mismo período 8Contribuir a la rentabilidad de la compañía
Activos Productivos ($B)
$96.5 $100.2 $102.7
• Los activos productivos aumentaron por un
record en originaciones de crédito de consumo
- Los créditos de consumo representan el 55% de Dic 31, 2019 Dic 31, 2020 Jun 30, 2021
los activos productivos totales en comparación
Consumo Arrendamiento Comercial Total
con el 51% al 31 de diciembre de 2020
Total Deuda ($B)
• La deuda no garantizada como porcentaje de la $92.4 $93.6
$88.9
deuda total es 58% al 30 de junio de 2021 en
comparación con el 57% al 31 de diciembre de
2020
Dic 31, 2019 Dic 31, 2020 Jun 30, 2021
Garantizada No Garantizada Total
9Resultados y Métricas
ACADIA BLACK EDITION 2021
10Métricas Operativas
Volumen de 50%
53% 51%
Originaciones ($B) 48% 47% 46% Arrendamiento
53%
45% 43% 44% 43% Financiamiento
41%
$13.6 $14.0 $15.0
$11.5 $11.9 $12.8
Penetración en
Ventas de Consumo
GM US
Penetración en
Ventas de Consumo
1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 America Latina
Activos Productivos ($B) $102.7
$96.1 $96.5 $100.2 $100.8
$94.0
Crédito Comercial
Arrendamiento
Financiemiento
Hold
Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21
11Consumo
Originaciones y Portafolio ($B) $56.4
$53.4
$51.3
$48.7
$46.5
$42.5
$9.1
$8.7
$8.2
Norte America GM Nuevos $7.6
$7.3
Norte America No GM Nuevos $6.5
Internacional $6.2
$6.9 $5.2 $5.7
Cartera de Consumo $4.2 $5.0
$1.5 $1.7 $1.6 $1.9 $2.4
$1.5
$0.8 $0.3 $0.6 $0.8 $0.6 $0.5
1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021
Penetración de Consumo 1 36.3% 51.8% 34.2% 35.3% 38.3% 37.3%
Score FICO promedio 707 748 728 726 724 721
Participación de Portafolio Prime
60.1% 63.2% 64.4% 64.0% 64.8% 65.6%
(680+)
• En Norte América se incrementaron las originaciones vs. 2T 2020 y vs. el acumulado del año por el fuerte
incremento en ventas GM y el incremento en ventas de vehículos usados en los distribuidores GM
• La composición del portafolio de tier Prime incrementó 65.6%
1. Fuente: J.D. Power and Associates’ Power Information Network 12Arrendamiento
Originaciones y Portafolio ($B)
$41.3 $40.6
$39.6 $39.8 $40.3
$39.4
$6.0 $5.8 $5.9
Volumen EE. UU. $5.5
$5.0
Internacional
Arrendamiento $3.2
$5.1 $5.4 $5.1 $5.2
$4.6
$2.8
1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021
Participación de mercado
23% 18% 21% 21% 20% 19%
Arrendamiento 1
FICO Score promedio 776 778 778 778 776 775
• Las originaciones de arrendamiento en EE. UU. crecieron año vs año principalmente por las mayores ventas
GM, la mezcla de ventas de arrendamiento, y el precio promedio en el monto de arrendamiento a financiar
1. Arrendamiento cómo porcentaje de ventas GM U.S. (Fuente: J.D. Power and Associates’ Power Information Network) 13Comercial
Cartera Comercial ($B) 2,093
2,028 2,040
1,964
1,925
1,890
$12.3
Norte América
$8.5 $9.1
Internacional $7.9
$7.0
Número de Distribuidores $5.7
$11.1
$7.1 $7.7 $8.3
$6.3 $5.2
Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21
Penetración de Mercado 29.4% 30.3% 31.4% 32.9% 33.9% 35.9%
Número de distribuidores 1,290 1,330 1,378 1,434 1,480 1,558
• Líder en participación de mercado en el financiamiento de plan piso con los distribuidores en EE. UU. con un
36%
• Reducción de Cartera en el ultimo semestre atribuido al bajo inventario de vehículos nuevos derivado de la
escases global de la cadena de semiconductores y de las fuertes ventas de consumo
• Una mejora de las métricas financieras y operativas de los Distribuidores atribuido por el incremento en
ventas de automóviles y de mayores márgenes
14China Joint Ventures
Originaciones ($B) Portafolio ($B)
54.5% 47.6% $23.0 $22.8 $21.9
44.6% 44.0% 46.7% $20.3
39.2% $17.6 $18.4
34.1% $5.2 $4.6 $3.3
28.7% 29.1% 29.4% 28.5% $4.0 $4.6
26.5% $3.5
$15.7 $17.8 $18.2 $18.6
$14.1 $14.4
$2.8 $3.4 $4.4 $3.5 $3.2
$2.3
1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21
% de Ventas de Consumo SGM % de Ventas de Consumo SGMW Consumo Comercial
Ingresos de Capital ($B) Pérdidas Netas
$0.05 $0.05 0.5%
$0.05 0.4%
$0.04 $0.04
0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
$0.03
1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021
• La Penetración de Consumo es afectada por mayores ventas en efectivo y el incremento de oferta comercial de parte de los bancos
• Reducción de Cartera atribuido a la escases de semiconductores en las entregas de la cartera comercial
15Plataforma de Fondeo Global
Subastas Públicas ($B)
• Líneas de crédito comprometidas de $27.2B $25-28
proporcionadas por 26 bancos
• La mezcla de deuda no garantizada es 58% al $23.2
30 de junio de 2021, por encima del objetivo $11-12
del 50%
$9.2 $16.9
• Se emitieron $9.8B a través de los mercados
de capital de deuda pública en el 2T
- $5.2B de bursatilizaciones públicas en EE. UU. $8.3
- $4.6B de emisiones de deuda no garantizada
$14-16
• Posterior al final del trimestre, se emitieron $14.0
$1.5B de deuda pública garantizada y no $8.6
garantizada
CY 2020 6m 2021 2021 Esperado
Bursatilizaciones 1 Notas Senior
1. Incluye transacciones bajo regla 144ª 16Soporte Financiero de GM
• Acuerdo de soporte en vigor entre GM y GM Financial que consolida la posición de GM Financial como un
componente central de los negocios de GM y fortalece la capacidad de GM Financial para apoyar la
estrategia de GM
• GM requiere mantener el 100% de la propiedad con voto de GM Financial, mientras GM Financial mantenga
títulos de deuda no garantizados en circulación
• Robustece la posición de liquidez de GM Financial mediante una línea de crédito junior subordinada no
garantizada de GM por $1.0B de USD, así cómo acceso irrevocable y exclusivo de GMF a una porción de
$2.0B de USD de la Línea de Crédito Revolvente de 364 días de GM
• Establece límites de apalancamiento y proporciona soporte de financiamiento a GM Financial si es necesario
– Niveles de apalancamiento (Activos productivos netos/Capital ajustado que incluyen los montos utilizados de la
línea de crédito junior subordinada revolvente) superiores a los niveles establecidos, detonarían las solicitudes de
fondeo de GM Financial hacia GM1
Límite a de Apalancamiento de 12.0x al 30 de junio de 2021;
Activos productivos mayores a los $100B de USD
1. Calculado trimestralmente 17Comprometidos con Grado de Inversión
• El performance que GM está manteniendo es consistente con un criterio de calificación “A” en escala global
• Las calificaciones de GM Financial están alineadas con las calificaciones de GM; actualmente son Grado de
Inversión con todas las agencias calificadoras
• El Grado de Inversión es crítico para la ejecución de la estrategia de captiva
Company Bond Company Bond
Outlook ST Rating Outlook
Rating Rating Rating Rating
Current Ratings
R-2
DBRS Morningstar BBB N/A Positive BBB BBB Positive
(middle)
Fitch BBB- BBB- Stable BBB- BBB- F-3 Stable
Moody’s I.G. Baa3 Stable Baa3 Baa3 P-3 Stable
Standard and Poor’s BBB BBB Negative BBB BBB A-2 Negative
18GM Financial Fortalezas
• La Financiera Captiva Global cubre ~90% de las ventas globales de GM
• Conjunto completo de ofertas de productos para consumidores y distribuidores
INTERDEPENDENCIA
• Estrategias de comercialización go-to-market alineadas con GM
ESTRATÉGICA CON GM • Estrategia de experiencia del cliente centrada en la lealtad del fabricante y en los niveles de
retención de clientes
• Compromiso empresarial con la calificación de grado de inversión
• Plataforma de fondeo diversificada respaldada por asociaciones bancarias de amplia
SÓLIDA PLATAFORMA
presencia
DE FONDEO GLOBAL • Estructuras de Bursatilización (ABS) bien establecidas y programas de emisión de deuda no
garantizada
• La liquidez adecuada y el sólido balance general brindan apoyo en los diferentes ciclos
SÓLIDO BALANCE Y económicos
DESEMPEÑO • Exceso de capital previo a exceder el límite del índice de apalancamiento del Acuerdo de
FINANCIERO Soporte
• Sólido historial de rentabilidad y retorno sobre Capital Tangible Promedio
EQUIPO DIRECTIVO • Equipo de liderazgo con experiencia en la gestión de diferentes ciclos económicos.
EXPERIMENTADO Y • Gestión prudente del valor residual y del crédito
CAPAZ • Promedio de más de 20 años en la industria financiera automotriz
19General Motors Sustentabilidad
Nuestro futuro empresarial está profundamente comprometido con nuestros valores ESG
Environmental Governance
Social
Ambiente Gobernabilidad
• Planear no emitir gases de carbono en • Tenemos la ambición de ser la empresa • Directorio diverso e independiente: 12
nuestros productos y operaciones más inclusiva del mundo, comprometida directores de los cuales 7 son mujeres y
globales para 2040 a utilizar el poder de nuestra voz para 11 son independientes
• Tenemos objetivos de reducción de abogar interna y externamente por un • El desempeño ESG está incluido como
emisiones alineados con el Acuerdo de futuro con equidad e inclusión para parte de los objetivos estratégicos de
París y están aprobados por la Science todos cada funcionario ejecutivo, lo que afecta
Based Targets Initiative (SBTi) • Publicación de nuestro informe federal la compensación de incentivos a corto
• Aspirar a eliminar las emisiones de sobre igualdad de oportunidades en el plazo
escape de los vehículos ligeros nuevos empleo a partir de 2021 • Apoyamos y continuamos apoyando las
para el 2035 • Recientemente se creó un nuevo Fondo políticas públicas que impulsan el logro
• Objetivo de obtener el 100% de la de Equidad Climática, dedicado a ayudar de nuestro crecimiento sostenible a
energía de fuentes renovables para a cerrar las brechas de equidad en la largo plazo
2035 y solo para EE. UU. en 2030 transición a vehículos eléctricos y otras
tecnologías sostenibles.
• Comprometidos a reducir el uso
operativo del agua en un 35% para 2035
en comparación con la línea base de
2010
Para más información sobre nuestro progreso, iniciativas y compromisos a medida que
transformamos nuestra industria, consulte nuestro Informe de Sustenibilidad 2020:
https://www.gmsustainability.com/
20GM Financial de México
Escalade 2021
21Apoyo a clientes y distribuidores GM
en todos los ciclos económicos
Liquidez
(En miles de millones de MXN)
$13.8 $13.6
$11.3 $10.8 $10.7
• Fuerte posición financiera y de liquidez
• Índice de apalancamiento alineado al objetivo 2018 2019 2020 Jun 30, 2020 Jun 30, 2021
de Casa Matriz Capacidad de Endeudamiento Caja
• Equipo de liderazgo con experiencia para Índice de Apalancamiento
navegar a través de múltiples ciclos
económicos
6.40x
5.50x 5.10x
4.70x 4.30x
2018 2019 2020 Jun 30, 2020 Jun 30, 2021
22Contribuir a la rentabilidad de la compañía
Utilidades Antes de Impuestos ($M)
$1,512 $1,387 $1,475
$1,200
$278
• Mayor utilidad vs. el año anterior atribuido a
una expansión en el margen financiero, menor 2019 2020 6m 2020 6m 2021
estimación para perdidas y menores gastos Earnings Before Taxes Dividendo
administrativos
Retorno sobre Capital Tangible promedio ($B)
• Gestión prudente del riesgo de tasas de interés 18.3% 20.00%
10.6% 9.6% 15.00%
4.0%
10.00%
• Retorno consistente sobre Capital 5.00%
0.00%
$10.9 $11.9 $10.9 $12.0 -5. 00%
-10. 00%
Dic 31, 2019 Dic 31, 2020 Jun 30, 2020 Jun 30, 2021
Capital Retorno sobre Capital
CapitalTangible
TangiblePromedio
Promedio 1
1. Definido como el Resultado Neto de operaciones continuas atribuible al accionista común para los últimos cuatro trimestres
dividido por el capital tangible neto promedio para el mismo período 23Contribuir a la rentabilidad de la compañía
Activos Productivos ($M)
$60,553
$55,207
$51,051
• Activos productivos disminuyeron en el segundo
trimestre a un ritmo menor a lo esperado por una
recuperación en el volumen de originación
• La cartera de consumo como porcentaje del total Dic 31, 2019 Dic 31, 2020 Jun 30, 2021
de los activos productivos es 77% en Consumo Comercial Total
comparación con el 72% al 31 de diciembre de
2020 Total Deuda ($M)
$54,081
$48,067
$43,311
• La deuda no garantizada como porcentaje de la
deuda total es 57% al 30 de junio de 2021 en
comparación con el 54% al 31 de diciembre de
2020
Dic 31, 2019 Dic 31, 2020 Jun 30, 2021
Garantizada No Garantizada Total
Privileged and Confidential. Restricted to Internal Distribution. 24Métricas de Originación de Cartera
Volumen de Originación
(Millones de MXN)
57.0% 59.6% 56.5% 61.1%
51.8% 53.8%
Arrendamiento
Financiamiento
$6,147 $6,457 $6,002 $6,276
Penetración Total $5,036
$2,751
5,888 6,003 5,604 5,619
4,526
2,508
1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021
Índice de Morosidad
1.76% 1.67% 1.67% 1.60%
1.43%
0.92%
+90 días
1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021
25Activos Productivos
Cartera de Crédito de Consumo
(Millones de MXN)
$43,514 $41,263 $39,902 $39,658 $39,255 $39,154
Cartera de Consumo
31-mar-20 30-jun-20 30-sep-20 31-Dic-20 31-Mar-21 30-jun-21
Cartera de Crédito Comercial
(Millones de MXN)
157 160 155 153 152 152
150
$18,206
Cartera de Credito Comercial $14,338 $14,327 $15,550 $15,240
$11,898 100
# de Concesionarios 50
0
31-mar-20 30-jun-20 30-sep-20 31-Dic-20 31-Mar-21 30-jun-21
*Penetración en cartera de Crédito Comercial 100%
26Balance Sólido GMF México
Cartera Total Índice de Morosidad
(Millones de MXN)
1.76%
1.67% 1.60%
$62,673 $60,553
$55,207 $55,601 $51,051
17,553 16,746
15,550 14,338 11,898 0.84% 0.89%
45,121 43,807 39,658 41,263 39,154
2018 2019 2020 Jun 30, 2020 Jun 30, 2021 2018 2019 2020 Jun 30, 2020 Jun 30, 2021
Consumo Comercial Total
Capital Contable Total Estimación Preventiva
(Millones de MXN) (Millones de MXN)
$1,928
$1,807 $1,708 $1,716
$11,862 $11,990 $1,617
$10,917 $10,921
$9,833
2018 2019 2020 Jun 30, 2020 Jun 30, 2021 2018 2019 2020 Jun 30, 2020 Jun 30, 2021
27Distribución de la Deuda
Junio 30 de 2021 • Certificados Bursátiles de largo plazo
- $1,000mdp, vencimiento en mayo 2022
• Papel Comercial
- Monto emitido de enero a junio 2021 $13,217 mdp
• Líneas Bancarias
- Amplia diversificación de las líneas bancarias con
contrapartes nacionales e internacionales
- Capacidad disponible +43%
• Bursatilizaciones
- Eficiente uso de las líneas comprometidas
- Capacidad disponible +45%
Cifras en miles de millones de MXN
Fuente: GM Financial de México S.A. de C.V. SOFOM E.R.
28Calificaciones Corporativas Actuales
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
Escala Global Perspectiva Perspectiva
Corporativa Emisión Corporativa Emisión Corto Plazo
DBRS BBB N/A Positiva BBB BBB R2 (Middle) Positiva
FITCH BBB- BBB- Estable BBB- BBB- F-3 Estable
Moody's I.G. Baa3 Estable Baa3 Baa3 P-3 Estable
Stándar and Poor's BBB BBB Negativa BBB BBB A-2 Negativa
Escala Local Corto Plazo Largo Plazo Perspectiva MTN GMFIN
Stándar and Poor's mxA -1+ AAA
FITCH F1 +(mex) AA+
HR Ratings HR +1 HR AAA Estable
29Sector Automotriz
en México
XT5 2021
30Sector Automotriz en México
• A junio de 2021, la industria mexicana automotriz cerró con 530,834 unidades vendidas, un volumen 18.7% mayor al
mismo periodo de 2020
• Para 2021, la expectativa actual de ventas es de un crecimiento de entre el 10% y el 15% sobre 2020
• La participación de mercado de GM acumulado a junio es de 14.2% y mantiene su posición número 2 en el mercado
mexicano
• GMF mantiene su participación en las ventas financiadas de GM por encima del 86%
CHEYENNE 2021 EQUINOX 2021
31Industria Automotriz en México
Ventas Totales Industria1 Ventas Totales GM México1
(# de Unidades) (# de Unidades)
16.2% 16.5% 15.4% 16.1%
350, 000
1,460,555 14.2%
1,355,427 300, 000
976,165 236,069
211,987
250, 000
200, 000
447,297 530,834 150,256
150, 000
100,000
71,969 75,235
50, 000
-
2018 2019 2020 6m 2020 6m 2021 2018 2019 2020 6m 2020 6m 2021
Ventas GM Participación de Mercado
Participación GM Financial en la Industria Participación de GM Financial
del Financiamiento Automotriz2 sobre ventas totales de GM2
59.4% 58.7%
70. 0%
15.2% 55.9% 55.9% 55.4% 60.0%
14.1% 13.7% 50.0%
13.1% 13.1% 165,510 149,018 40.0%
92,144 30.0%
43,459 48,630 20.0%
10.0%
0.0%
2018 2019 2020 6m 2020 6m 2021 2018 2019 2020 6m 2020 6m 2021
# Contratos GMF Penetración Total
1. Fuente General Motors México
2. Fuente Jato Dynamics 32Industria Automotriz y Participación de Mercado
Acum Jun 2020 Acum Jun 2021 Unidades Part %
Part Part
Unidades Unidades Variación % Variación %
% %
88,472 19.8% 108,924 20.5% 20,452 23% 0.7% 4%
71,969 16.1% 75,235 14.2% 3,266 5% -1.9% -12% 14.2%
57,449 12.8% 68,738 12.9% 11,289 20% 0.1% 1% 12.9% 20.5%
37,197 8.3% 43,469 8.2% 6,272 17% -0.1% -2%
32,037 7.2% 40,500 7.6% 8,463 26% 0.5% 7%
22,644 5.1% 31,030 5.8% 8,386 37% 0.8% 15% Others
52.4%
21,299 4.8% 24,402 4.6% 3,103 15% -0.2% -3%
22,176 5.0% 21,477 4.0% -699 -3% -0.9% -18%
14,984 3.3% 19,729 3.7% 4,745 32% 0.4% 11%
18,689 4.2% 19,298 3.6% 609 3% -0.5% -13%
11,156 2.5% 13,183 2.5% 2,027 18% 0.0% 0%
Otros 49,225 11.0% 64,849 12.2% 15,624 32% 1.2% 11%
Total 447,297 100.0% 530,834 100.0% 83,537 19%
Fuente General Motors México
33Participación en la Industria de Financiamiento (Jato) Fuente Jato Dynamics 34
Participación en Ventas Financiadas de GM (Jato)
GMF incrementa su participación
vs mismo periodo del 2020
Fuente Jato Dynamics 35GM Financial de México Sustentabilidad
Los Comités de Medio Ambiente, Comunidad y Bienestar se alinean con los valores ESG de General Motors
Environmental Social Governance
Medio Ambiente Comunidad Bienestar
• Los colaboradores han apoyado a • Hemos impactado a más de 100 familias • El desempeño ESG está incluido como
recolectar 59.8 kg de Taparroscas y más de 500 personas, entre niños y parte de los objetivos estratégicos de
donadas a la Alianza Anti-Cáncer. adultos. cada funcionario ejecutivo, lo que afecta
• Se han realizado campañas y • Hemos participado con 7 asociaciones la compensación de incentivos a corto
comunicados relacionados al cuidado del diferentes brindando apoyo y donativos. plazo.
Medio Ambiente, celebración del Día de - Comedores comunitarios • Se creó el Consejo de Diversidad,
la Tierra y el Agua y Julio sin Plástico. Equidad e Inclusión
- Asilos
• Campañas de reforestación y cuidado de - Centros de rehabilitación • Se han realizado 4 eventos virtuales en
medio ambiente con impacto en el los que han participado más de 120
estado de Nuevo León • Más de 1,000 artículos donados de colaboradores y más de 30 familiares.
despensa, limpieza e higiene personal.
• Se llevó a cabo un Reto Saludable
• Dos de las actividades se han realizado durante un mes, con un
en conjunto con el Comité de Diversidad, acompañamiento de plan nutricional y
Equidad e Inclusión. un programa de ejercicio.
Los tres Comités de Responsabilidad Social (Medio Ambiente, Comunidad y Bienestar) se unieron para apoyar el
combate a los incendios forestales en Santiago, N.L. donando artículos esenciales para brigadas y familias que
fueron reubicadas temporalmente en albergues.
36Consejo de Diversidad, Equidad e Inclusión
• El DE&I Council de México lo conforman 70 empleados quienes participan activamente 5 subgrupos:
Cultura de
Género LGBT+ Generaciones Discapacidades
Inclusión
• Durante el 2021 hemos realizado diversas campañas de comunicación, actividades virtuales, colaboraciones
con el equipo de responsabilidad social y conferencias para empleados.
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