Retail 2S2018 - Colliers International
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
2S 2018 Retail REPORTE
2S 2018 | RETAIL
REPORTE DE
INVESTIGACIÓN
& PRONÓSTICO
LIMA
PANORAMA ACTUAL
E
n el 2018 la economía peruana logró revertir el impacto
negativo de la corriente del Niño Costero y la crisis política,
que no le permitía crecer a un ritmo potencial. Nuestro país
se posicionó a nivel regional como una de las economías
con mayor tasa de expansión en Latinoamérica, y al cierre de año
presentó un crecimiento anual del 3.9%, en tanto Chile 4.0%,
Colombia 2.6%, México 2.0% y Brasil 1.3%, contabilizando así 20
años seguidos de evolución positiva.
Este resultado se debe al buen desempeño de las actividades
manufacturera, agropecuaria y construcción; y principalmente por el
consumo privado que tuvo un repunte destacado. Según el INEI en
diciembre del 2018 la economía nacional creció 4.73% impulsada
por la demanda interna reflejada en las mayores ventas minoristas
(2.31%), mayor otorgamiento de créditos de consumo (10.15%) e
importación de bienes de consumo no duradero (3.03%). Por
sectores económicos, el 69% del resultado fue debido a los
alentadores resultados de manufactura, pesca, construcción,
comercio y telecomunicaciones.
Cabe precisar que para el 2019 se espera que la economía peruana
avance en un 4.2% como resultado de la ejecución de megaproyectos
públicos y el aumento de la inversión privada. Asimismo, en el 2019
se prevé un crecimiento del consumo privado en 3.5%, la recuperación
del consumo de los hogares y la apertura de nuevos centros
comerciales, los cuales serán determinantes para aumentar el
dinamismo del sector retail.
Entre los principales proyectos comerciales -para los siguientes tres
años- se encuentran Real Plaza Puruchuco (InRetail, Ate, Lima), La
Molina Shopping (Cencosud, La Molina, Lima) y el LifeStyle Center La
Molina (Parque Arauco, La Molina, Lima); Mall Plaza Comas (Grupo
Falabella, Comas, Lima), Mall Plaza Cusco (Grupo Falabella, Cusco),
Mall Aventura San Juan de Lurigancho (Grupo Ripley, SJL, Lima) y
el Mall Aventura Iquitos (Grupo Ripley, Iquitos, Loreto).
2S 2018 | COMERCIAL P. 2 | COLLIERS INTERNATIONAL
> RESULTADOS
POR DESARROLLADOR
PARQUE ARAUCO
En el 2018 los centros comerciales de Parque Arauco en Perú tuvieron
una disminución en el GLA de 1.2% comparado con el 2017. Durante el año
las ventas de locatarios aumentaron 7.7%, los ingresos aumentaron 1.3%,
mientras que el EBITDA mejoró en 5.1% y sus ventas por metro cuadrado
se incrementaron en 2.85%.
Durante el periodo 2018, los centros comerciales MegaPlaza presentaron
un crecimiento en ventas del 6% alcanzando los S/ 2,199 millones y sus
ingresos los S/ 150.2 millones, como resultado de la apertura del
MegaPlaza Villa El Salvador II. A la fecha, MegaPlaza Norte es considerado
el principal mall de la cadena, logrando ventas por USD 1,326 millones en
el 2018. En tanto, MegaPlaza Huaral fue el que elevó sus ventas en un
39% y MegaPlaza Jaén fue el que más aumentó sus ingresos producto de
las rentas.
Parque Arauco, en respuesta a la tendencia de preferencias, ha expandido
las áreas de restaurantes en MegaPlaza Norte y El Quinde Cajamarca. En
tanto, Parque Lambramani (Arequipa) fue considerado el primer mall pet
friendly de la ciudad, donde los clientes pueden estar acompañados de sus
mascotas.
Durante el primer trimestre, en el CC El Quinde (Ica) se desarrolló el
Encuentro Regional Artesanal, con el apoyo del Gobierno, abriendo
espacios para que artesanos de 5 provincias de la zona comercializaran y
dieran a conocer sus productos. Por otro lado, el CC Larcomar (Lima) en
el 2018 aumentó su mix comercial en la categoría prendas de vestir y
calzado con la llegada de Anntara, Kids Made Here, Andesgear, The
Athlete’s Foot, Leonisa, Pure Alpaca y Strata Store; en el segmento de
accesorios ingresó Menta Day y Monogram; en el segmento de artículos
para el hogar se encuentra al Jardín de Zen; en el formato gastronómico
se sumaron Lucio Caffé, Beso Francés, Haagen-Dazs y Chili’s; en tanto el
rubro servicios agregó marcas como Perú Express y PeruRail; en el área
de cuidado personal se incorpora The Barber Store y el gimnasio Bodytech.
Asimismo, abrió la tienda Pietá, una tienda con impacto social, puesto que
es una marca de ropa urbana que utiliza materiales naturales, orgánicos y
reciclados que son confeccionados por 90 internos de algunos centros
penitenciarios de Lima.
2S 2018 | COMERCIAL P. 3 | COLLIERS INTERNATIONAL
ALTAS CUMBRES
Durante el 2018 se han realizado inversiones en el
Jockey Plaza por aproximadamente USD 10
millones, dedicados a la remodelación de las playas
de estacionamiento, el cambio de los pisos de la
nave central, así como la construcción de un tercer
nivel para el ingreso de nuevas marcas. Con la
inauguración a finales del 2017 de la zona ‘El
Barrio’, los clientes tienen la oportunidad de
encontrar un surtido de productos distinto, con
marcas independientes que tienen una gran
presencia en redes sociales y se dirigen a un
público más específico. Es un espacio más
RIPLEY “hípster” que trae y convoca a un segmento que
busca otro tipo de diferenciación. De igual manera,
Según el reporte de resultados a nivel regional del tercer trimestre del este espacio también alberga marcas con un
2018, el grupo Ripley acumuló ganancias de USD 34,320 millones, lo cual propósito social como Pietá (confeccionada por
representó un crecimiento de 10.5% con respecto al mismo periodo del internos de penales) y Ayni (marca que trabaja con
año pasado. Mientras que sus ingresos aumentaron un 2.2% en el 3T mujeres de comunidades altoandinas). Asimismo,
2018, impulsados por mayores ingresos de los negocios en Chile y en el centro comercial Jockey Plaza ha incorporado
Perú. El resultado operacional acumulado del retailer alcanzó los USD espacios para el formato coworking, deportes con
45,126 millones, creciendo un 21.7% en comparación al 3T 2017, KO e Impulso, una escuela de danza y spa.
principalmente gracias al mejor desempeño del segmento bancario en
Chile y retail en Perú, además de un menor costo por riesgo en Perú. Por otro lado, el mall ha creado una alameda de
Durante el tercer trimestre del 2018 en Perú, el resultado del EBITDA emprendedores con micro empresarios y empresas
creció en más de S/ 43 millones comparado con el 3T 2017; las ventas de unipersonales que ofrecen sus productos en esta
la cadena departamental decrecieron 2.0% mientras que las ventas zona. Se ha implementado también la iniciativa
comparables se redujeron en 1.3% debido a la mayor base de comparación Jockey-To-Go, mediante la cual el cliente contacta
del año anterior en la venta de productos electrónicos (por la clasificación por WhatsApp para la compra y despacho a
de Perú al mundial de fútbol) donde lideraron el mercado de venta de domicilio de productos; así también se cuenta con
televisores. una app para ubicar estacionamiento disponible,
tiendas o conocer las actividades programadas.
Durante el 2018, el grupo Ripley llevó acabo un plan de remodelaciones y
ampliaciones en 20 tiendas, enfocándose en mejorar la experiencia del
consumidor, a fortalecer el posicionamiento de sus marcas propias y a
generar pasos firmes en el segmento omnicanal con el lanzamiento oficial
en Perú del marketplace de Ripley.com, Mercado Ripley.com, que permite
a través de una plataforma innovadora, que emprendedores y marcas
terceras puedan ofrecer sus productos a través de los canales online. En
este proceso se remodelaron más de 30,000 m2 ampliando y renovando
las marcas Index y Marquis, modernizando las áreas de calzado y deporte,
mejorando la propuesta de áreas electro y hogar. En Arequipa culminó la
ampliación del Mall Aventura Porongoche, indicando que es el mall más
grande, moderno y concurrido de esta ciudad. En el Mall Aventura Santa
Anita (Lima), continúan los trabajos de ampliación con lo que se
incrementaría en más de 70% el GLA actual, brindando nuevos espacios
de entretenimiento.
Para finalizar el 2018, la cadena departamental Ripley, con el fin de brindar
una experiencia diferenciada a sus clientes, lanzó el sistema Ripley
Express. Se trata de un servicio de pago en donde las personas pueden
realizar sus compras sin la necesidad de ir a las cajas y hacer largas colas.
2S 2018 | COMERCIAL P. 4 | COLLIERS INTERNATIONAL
El centro comercial alcanzó un crecimiento en ventas del hogar en Chile, como resultado del crecimiento del GLA en
del 7% en el 2018 en comparación al 2017. En tanto, en 5.5%.
el 2018 aumentó su oferta comercial en la categoría
prendas de vestir y calzado con las marcas Náutica, Los ingresos consolidados de Perú presentaron un crecimiento
Crepier, Claudia Paez, Oakley, Oh Zsa Zsa, Rip Curl, de 6.9% comparado con el periodo anterior. Este crecimiento
Papa con Camote, Pietá, Vernácula, Norman & Taylor, estuvo impulsado por supermercados, cuyos ingresos
My Bump, Fox, Brooks Brothers e Isidra; en el segmento aumentaron en 13.8%, ante un aumento del GLA en 6.6% y SSS
de accesorios ingresó Lego, Miniso, Ray Ban y Bubba (same store sales) de 6.1%, en los últimos doce meses, con 7
Bags; en el segmento de joyerías tenemos a la marca aperturas netas; las ventas de tiendas por departamento
Murguía; en el formato gastronómico se sumaron La aumentaron un 5.6% impulsadas por la categoría de prendas de
Baguette, Quinoa Café, Taco Bell, Coffee & Deli, Häagen- vestir y el canal online; mientras que el formato de mejoramiento
Dazs, Rasson Brasas Gourmet y Beso Francés, además del hogar aumentó en 5.0% respecto al 3T 2017. A la fecha,
del restobar Barbarian; y en el área de cuidado personal Tottus cuenta con 68 supermercados en Perú y durante el 3T
se incorporó a NutriPoint y Aruma. 2018 sumó dos locales más a su formato Hiperbodega Precio
Uno, en la ciudad de Ica con un GLA de 1,800 m2 y otro en
Huacho con una superficie arrendable de 1,600 m2. Asimismo,
FALABELLA la cadena de hipermercados lanzó su nuevo portafolio ‘Tottus
Life’ ante la creciente tendencia de consumo de productos
En el tercer trimestre del 2018, los ingresos consolidados saludables. El grupo Falabella abrió el primer Tottus Vecino,
del Grupo Falabella ascendieron a USD 3,328 millones reconvirtiendo una de sus tiendas, con un surtido enfocado en
con un aumento de 3.9% comparado con el 3T 2017. marcas propias, bajo gasto operativo y un formato de proximidad.
Por su parte, el canal online mostró un crecimiento del En tanto, expandieron la red de modulos Click&Collect (C&C) a 8
22.1% comparado con 3T 2017, alcanzando los USD 185 supermercados Tottus.
millones. El segmento digital logró el 7% del total de las
ventas de los negocios retail, que considera ventas de Durante el 2018, el grupo Falabella concretó un aumento de
tienda por departamento en Chile, Perú, Colombia y capital en el que recaudó USD 550 millones, recursos que se
Argentina; ventas de mejoramiento del hogar en Chile, destinaron principalmente a la compra de la cadena por internet
Perú, Argentina, Brasil y Uruguay; asimismo, las ventas Linio que es relevante en México, Perú, Argentina y Chile, y
de supermercado en Chile y Perú. El crecimiento de cuenta con oficinas en EE.UU. y China; que ascendió a USD 138
ingresos consolidados se debió principalmente al millones y al desarrollo de la franquicia europea Ikea en
incremento de 5.7% en los ingresos de mejoramiento Sudamérica.
2S 2018 | COMERCIAL P. 5 | COLLIERS INTERNATIONAL
INRETAIL
El brazo minorista de Intercorp, InRetail, agrupa los segmentos de 4.8% mayor al 3T 2017, debido al crecimiento de ventas
centros comerciales, supermercados y farmacias, durante el tercer mismas tiendas de locatarios en 5.0%, y al cierre del
trimestre del 2018, sus ingresos crecieron en S/ 1,180 millones, 2018 alcanzó un crecimiento en ventas del 7.0% y un
representando un aumento del 61.7%, superando de forma significativa 5.8% en tráfico de visitas en todos sus malls.
el resultado del 3T 2017 (6.5%). Este crecimiento estuvo impulsado
principalmente por la adquisición de Quicorp en enero del 2018, la En el 2018 Supermercados Peruanos mantuvo su
adquisición de Real Plaza Pucallpa, la apertura de nuevas tiendas y el liderazgo en el segmento de supermercados, aumentando
crecimiento en las ventas en mismas tiendas (SSS), según el reporte cada vez más su participación debido a la mayor
de resultados del 3T 2018. Cabe destacar que el aporte del negocio de inauguración en nuevas tiendas y campañas promocionales
Supermercados se incrementó en 11.7% en el 3T 2018 alcanzando los que realizó, alcanzando ingresos por S/ 5,120.2 millones,
S/ 1,228 millones, explicado principalmente por un fuerte crecimiento en comparación a los S/ 4,652.3 millones del 2017. Por
en las ventas en las mismas tiendas de 10.2%, el cual estuvo impactado otro lado, las ventas netas acumuladas a diciembre del
positivamente por la apertura de la primera tienda de formato 2018 ascendieron a S/ 5,050.0 millones, presentando un
Cash&Carry Economax en Cusco (+4.5 mil m2) y la apertura de 39 crecimiento del 10.2% en comparación a los S/ 4,581.7
nuevas tiendas Mass (+5.7 mil m2). Asimismo, la apertura de 3 tiendas millones alcanzados en diciembre 2017.
adicionales (2 reconversiones y 1 tienda nueva) para el 4T 2018. En
tanto, el número de establecimientos de su cadena de tiendas de
descuento Mass se expandió, alcanzando los 261 locales, mientras que
INVERSIONES CENTENARIO
Plaza Vea y Vivanda mantienen 104 locales operativos a nivel nacional. El centro comercial Minka fue inaugurado hace 19 años
con locales liderados principalmente por pequeños
InRetail registró un crecimiento de S/ 341 millones en la utilidad bruta empresarios de la Provincia Constitucional del Callao.
en el 3T 2018, lo que representa un aumento de 57.6%, comparado con Actualmente, el mall cuenta con más de 650 tiendas
el 3T 2017. Mientras que el margen bruto disminuyó a 30.2% en el 3T tradicionales y de retail moderno con las principales
2018 comparado con 31.0% en el mismo periodo del 2017 por la marcas internacionales. En los últimos 17 meses ejecutó
incorporación de la unidad de MDM (Manufactura, Distribución y la transformación total de su arquitectura y concepto
Marketing) que opera con márgenes más bajos, compensado por un retail con una inversión de más de S/ 100 millones. En la
sólido desempeño en Food Retail y Farmacias. Los ingresos de InRetail nueva zona outlet de Minka se ofrece un mix comercial de
acumulados entre enero a setiembre del 2018 fueron de S/ 8,896 reconocidas marcas con grandes descuentos. Se extiende
millones, lo que representa un crecimiento del 56.3% por encima del sobre más de 5,000 m2 de un área de 12,000 m2
mismo periodo en el 2017. En tanto, la utilidad bruta acumulada a destinados a la moda, y reúne un total de 120 locales
setiembre 2018 fue de S/ 2,592 millones, 49.3% por encima del mismo diseñados bajo un innovador concepto arquitectónico.
periodo en el 2017. Entre las principales marcas que han ingresado al
renovado outlet mall de Minka se encuentran: Brujhas,
Los centros comerciales Real Plaza cuentan con 21 establecimientos a Platanitos, Oslo, Bubble Gummers, Squeeze, Gzuck,
nivel nacional, en el 3T 2018 presentaron ingresos por S/ 123 millones, Norton, Nike, Miniso, Woallance, Kayser, Pionier, Viale,
2S 2018 | COMERCIAL P. 6 | COLLIERS INTERNATIONAL
Adidas, Marathon, Passarela, Bata, Maui, Levi’s, Dockers, Porta,
Calimod, Van Heusen, Skechers, Quiksilver Factory, General Outlet
(Tayssir, Milk y 47 Street), Top Brands (Tommy Hilfiger, Calvin Klein,
Kenneth Cole y Pierre Cardin), entre otras. Inversiones Centenario
durante la segunda parte del 2018, vendió cuatro centros comerciales
ubicados al interior del Perú al grupo chileno Algeciras (Grupo Patio)
por USD 75 millones. Los cuatro malls se ubican en Ica, Huacho y
Piura. En diciembre del 2017, ambas compañías habían firmado una
oferta vinculante para la adquisición, de forma directa o a través de
sus subsidiarias.
CENCOSUD
El retailer Cencosud cuenta en Perú con los supermercados Wong y
Metro, con Banco Cencosud y la tienda departamental Paris. Opera
sus unidades de negocio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Durante el tercer trimestre del 2018, reportaron pérdidas por 5,612
millones de pesos chilenos, asociado a una baja en sus ingresos por
ajustes contables, pero mitigado parcialmente por menores costos. La
pérdida (equivalente a USD 8.5 millones) se compara con las
ganancias por 28,354 millones de pesos chilenos (USD 42.8 millones)
en igual período del año pasado. Una de las causas de las pérdidas
fue la inflación y la volatilidad del tipo de cambio en Argentina, uno de
los países en los que opera. El grupo presentó una disminución
interanual en sus ingresos del 25 % entre julio y setiembre.
Durante el tercer trimestre del 2018 en Perú, los supermercados
presentaron incrementos en ventas mismas tiendas del 2.0% e
ingresos por 203,808 millones de pesos chilenos. Las tiendas por
departamento Paris, aumentaron sus ingresos impulsados por un
SSS de 13.2%, reflejo de la consolidación de la marca en el mercado
peruano. En tanto, los centros comerciales, presentaron mayores
ingresos variables por las mejores ventas de locatarios, en 5,281
millones de pesos chilenos.
2S 2018 | COMERCIAL P. 7 | COLLIERS INTERNATIONAL
> CENTROS COMERCIALES
EN LIMA Y CALLAO
Al finalizar el 2018, se encuentra un total de 3,153 locales o tiendas típicas
INVENTARIO (no anclas, no módulos, no food court) en los 24 centros comerciales
monitoreados en Lima y Callao. El índice de vacancia total sobre los locales
es de 8.6% (equivalente a 270 locales), al cierre del 2017 este indicador se
ubicó en 9.0% y en 9.4% al cierre del 2016.
Categoría Total tiendas Vacancia (tiendas) Tasa de vacancia
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Súper Regionales 1,492 1,526 161 146 11% 10%
Regionales 919 991 53 64 6% 6%
Comunitarios 344 347 47 47 14% 14%
Estilo de Vida 287 289 13 13 5% 4%
3,042 3,153 274 270 9.0% 8.6%
Durante el 2018, la actividad referida a la absorción (ocupación,
DEMANDA desocupación y cambio de operadores) en los centros comerciales ha
sido significativa. La categoría que mostró mayor actividad fue la de
centros comerciales Súper Regionales, que sumó 108 ocupaciones de
tiendas típicas, 100 desocupaciones y 165 cambios de operador. Asimismo, la absorción en los centros
comerciales Regionales registró 68 ocupaciones, 45 desocupaciones y 110 cambios de operador.
A nivel de operaciones sobre los locales analizados, los centros comerciales sumaron durante el 2018 un
total de 537 movimientos (509 en el 2017), en tanto, el promedio de la absorción neta en los centros
comerciales – ocupación y desocupación de locales – fue positiva.
ABSORCIÓN EN CC DE LIMA METROPOLITANA POR CATEGORÍA
(EN LOCALES TÍPICOS)
300 273
250
EN LOCALES TÍPICOS
200 178
150
100
39 47
50
0
Super Regional Regional Comunitario Estilo de Vida
CC LIMA Y CALLAO
2S 2018 | COMERCIAL P. 8 | COLLIERS INTERNATIONAL
TENANT MIX
El tenant mix para el total de centros comerciales analizados, muestra que el rubro “prendas de vestir” es el
más importante en la configuración de la oferta con 41.4% de los locales (42.7% al 2017), seguido del rubro
“otros” con el 16.4% (15.5% al 2017) y el rubro “restaurantes” con el 14.0% de participación (13.8% al 2017).
CC SÚPER REGIONALES
0.3% 3.3%
Discoteca Banco
Bar
8.5%
Servicios El rubro “prendas de vestir”,
lidera el mix en los centros
8.6% comerciales de tipo Súper
Cuidado
Personal Regional, donde se encuentra
con el 41.9% (43.6% al 2017),
41.9% el rubro “otros” mantiene la
2.2% Prendas
Joyería de vestir segunda posición con 18.3%
(17.0% al 2017), mientras que
el rubro “restaurantes”
participa en el mix con el
14.0% 14.0% (13.6% al 2017).
Restaurantes
3.0%
Hogar
18.3%
Otros
CC REGIONALES
0.1% 5.3%
Discoteca Banco
Bar
9.1%
Servicios
En los centros comerciales de
9.3% tipo Regional, el rubro
Cuidado
Personal “prendas de vestir” compone
el 39.8% del mix comercial
39.8% (40.1% al 2017), le sigue el
2.2% Prendas
Joyería de vestir rubro “restaurantes” con el
14.9% (15.1% al 2017) y el
rubro “otros” con el 15.5% de
participación (15.0% al 2017).
14.9%
Restaurantes
15.5%
Otros
2S 2018 | COMERCIAL P. 9 | COLLIERS INTERNATIONAL
CC COMUNITARIOS
4.3%
Banco
5.3%
Servicios En los centros comerciales
Comunitarios se encuentra la
15.0%
mayor participación del rubro
Cuidado “prendas de vestir” respecto a
Personal
otros tipos de malls, aquí este
43.0%
rubro alcanza el 43.0% en la
Prendas composición del mix (46.5% al
de vestir
3.0% 2017), seguido del rubro
Joyería
“cuidado personal”, presente
con 15.0% del mix (14.8% al
2017). En tanto, el rubro
10.7% “otros” se encuentra con el
Restaurantes
13.7% (11.8% al 2017) y el
rubro “restaurantes” con
5.0% presencia en el 10.7% de los
Hogar
13.7% locales (10.8% al 2017).
Otros
CC ESTILOS DE VIDA
1.8%
0.4% Banco
Discoteca
Bar
7.2%
Servicios
En los centros comerciales de
Estilo de Vida el rubro
10.1% “prendas de vestir” está
Cuidado
Personal presente con el 42.4% (43.1%
42.4% al 2017), seguido de
Prendas
de vestir “restaurantes” y “otros” con el
6.9% 14.5% y 13.0%,
Joyería
respectivamente (13.9%
ambos al 2017) y el rubro
“cuidado personal” en 10.1%
14.5%
Restaurantes de la oferta total.
3.6%
13.0% Hogar
Otros
Los precios de renta promedio mensuales de locales típicos en los centros comerciales
PRECIOS de Lima permanecieron constantes durante el 2018, en un rango entre S/ 65 y S/ 314
por m2, fuera de impuestos, mantenimiento y otros costos. La renta mensual final
depende principalmente de la ubicación del local dentro del mall, el prestigio de la marca
o locatario, área del local y el rubro.
En el caso de los centros comerciales Súper Regionales el precio de renta promedio para locales típicos posee una
mediana de S/ 165 por m2. Mientras que el rango de precios de renta mensual varía desde S/ 100 hasta S/ 314 por
m2, sin incluir los gastos de mantenimiento, publicidad y otros.
2S 2018 | COMERCIAL P. 10 | COLLIERS INTERNATIONALPara los centros comerciales Regionales, encontramos una mediana de S/ 142 por m2 para los precios de renta promedio de
locales típicos, en tanto los precios de renta promedio se ubican en un rango de S/ 120 y S/ 198.
En tanto, los centros comerciales Comunitarios presentan un rango de precios promedio de renta mensual desde los S/ 65
hasta S/ 155 por m2, con una mediana de S/ 122 por m2.
PRECIOS DE RENTA EN CC POR CATEGORÍA
350
314
300
250
S/ POR M2
198
200
165 155
150 142
150
130 114
100 120
98
100
50 65
SÚPER REGIONALES REGIONALES COMUNITARIOS
CC E N L I M A Y C A L L AO
TERMINOLOGÍA
· Mall:
Complejo tradicionalmente cerrado con estructura sólida · Tenant mix:
que incluye tiendas medianas y típicas, retail shell, Proceso por el cual se distribuyen estratégicamente los
tiendas ancla, stands, food court, halls, corredores y un rubros en un CC para maximizar las ventas. También se
sistema de clima controlado. conoce como la distribución de operadores de un centro
comercial.
· Strip center:
Complejo de uso comercial exclusivo, con tres o · Tasa de disponibilidad o vacancia:
más locales y por lo menos con una tienda ancla. Porcentaje de tiendas (medianas y típicas) sobre el total
Generalmente se constituyen en forma de “L” o de “U”. que se encuentran disponibles para arrendar.
· Tienda ancla: · Absorción bruta:
Inquilino de interés en un centro comercial. Por naturaleza Actividad comercial registrada en los centros comerciales,
suele atraer grandes cantidades de clientes. En nuestro tal como el ingreso, salida y rotación de operadores.
mercado podemos encontrar en esta clasificación tiendas
por departamento, home centers, cines, hipermercados y
supermercados. · Absorción neta:
Total de tiendas ocupadas en el presente trimestre menos
el total de tiendas desocupadas.
· Retail shell:
Espacio de venta para ofrecer en alquiler a operadores,
cuenta con estructura, divisiones, cableado eléctrico y · GLA (Gross Leasable Area):
otros servicios básicos. Área arrendable de un centro comercial.
2S 2018 | COMERCIAL P. 11 | COLLIERS INTERNATIONAL> PRONÓSTICO
S
e observa en los centros comerciales interés por
ampliar y reforzar la oferta incorporando nuevas
experiencias en los formatos de gastronomía,
entretenimiento y belleza, especialmente.
Durante el primer semestre del 2019, el CC Jockey Plaza
espera alcanzar un aumento del 5% en ventas, en tanto
contará con el ingreso de la primera tienda full concept de
Victoria’s Secret de 800 m2. Además, la fast fashion de
Inditex, Zara, inició ya la remodelación y ampliación de su
local que contará con un GLA de 3,000 m2, la flagship
será la más grande de la cadena en el país y en el mes de
mayo debería reabrir sus puertas. También debería
ingresar la marca de moda estadounidense Patagonia, en
un local de 60 m2.
El grupo Falabella destinará gran parte de sus recursos
para desarrollar en la región 5 nuevos malls y 95 tiendas,
principalmente en nuevas zonas, planeando ya el
despliegue del formato Ikea en Chile, Perú y Colombia.
Parte de los recursos también serán destinados a
optimizar ubicaciones existentes, mediante ampliaciones
y renovaciones con el fin de fortalecer el posicionamiento
de las marcas propias, continuar desarrollando las zonas
de Click&Collect y permitir mejores sinergias entre sus
distintos canales físicos y digitales.
A inicios del 2019, Falabella reforzará su presencia en el
e-commerce en Perú inaugurando un nuevo punto de
recojo de compras por Internet de la cadena Hipermercados
Tottus en los distritos limeños de Lince y Surco. A nivel
nacional Tottus cuenta con más de 40 locales que tienen
la opción de retiro en tienda, locales de Tottus también
estarán presentes en los nuevos malls Real Plaza
Puruchuco y Mallplaza Comas. Asimismo, Falabella dará
inicio al proceso para cerrar las operaciones de Linio en
Ecuador y Panamá, para enfocar sus esfuerzos en
aquellos países donde tienen capacidades estratégicas
para mejorar la propuesta de valor de su plataforma de
mercado. En tanto, Linio mantendrá la propiedad de la
marca en los dos países y la plataforma permanecerá
operativa hasta que se liquide el inventario disponible y se Formato de Entretenimiento
cumplan las transacciones procesadas. en Retailer
El proyecto Mallplaza Comas contará con tiendas por foto: Peru Retail
departamento, homecenter, supermercados, cines, entre
otros. Asimismo, se sumará una torre de oficinas y los
2S 2018 | COMERCIAL P. 12 | COLLIERS INTERNATIONALformatos de salud y educación, como es el caso de
Mallplaza Bellavista, Arequipa y Trujillo.
Formato de Gastronomía
en Centros Comerciales El grupo Ripley en el 2019 implementará un plan de
eficiencias para mejorar la rentabilidad de sus operaciones
en Perú e iniciará un proceso de cierre de locales de sus
tiendas por departamento Ripley Max, carpas liquidadoras
ubicadas en Minka, Lurigancho y Comas. No obstante, el
local de Ripley Max ubicado en MegaPlaza Norte es uno
de los que más vende a nivel de la cadena, y se podría
convertir en tienda Ripley. Ripley cuenta con un plan de
crecimiento para los siguientes años, que considera
nuevas aperturas en el Real Plaza Puruchuco y Mallplaza
Comas, posteriormente en San Juan de Lurigancho,
Chiclayo e Iquitos.
Parque Arauco continuará desarrollando su centro
comercial LifeStyle Center La Molina en el 2019, que
contará con un GLA de 19,500 m2 y una inversión de USD
53 millones. En tanto para la cadena de centros
comerciales MegaPlaza se alistan ampliaciones, así en el
MegaPlaza Express Villa El Salvador se considera una
inversión de S/ 22 millones que permitirá el ingreso de 25
nuevos operadores, estimándose que esta ampliación esté
concluida en la segunda parte de 2019. En MegaPlaza
Norte está ingresando Coney Park en su nuevo formato
Coney Active. En MegaPlaza Villa El Salvador II, para
potenciar la categoría de entretenimiento, se invertirán S/
10 millones en el primer trimestre del 2019, con esto
sumarían 7,000 m2 a su GLA total integrando a MegaFun
y al acuario Nautilus; además, sumarán dos salas de cine
de Movie Time. Se encuentra en evaluación las
ampliaciones de los malls de Jaén y Cañete.
En el centro comercial Plaza Norte, durante la primera
parte del 2019 abrirá la tercera tienda de la cadena
española de moda de El Corte Inglés, Sfera.
El movimiento de centros comerciales también se expande
a otras zonas de la ciudad. Durante el 2019, Sector 62
-Parque Industrial en Chilca- iniciará las obras de su
Formato de Tiendas de experiencia en Belleza tercera fase de lotes industriales que comprenderá de
en Retailers 41.29 hectáreas y entre los planes se encuentra sumar un
centro comercial de 80,000 m2 de GLA, el que contaría
con tiendas por departamento, supermercados,
restaurantes, centro bancario, centro de salud y servicios
educativos especializados.502 oficinas en 68 países · USD 3.3 billones de ingresos anuales · 2 billones de metros cuadrados bajo administración Accelerating success. · 17,000 profesionales · USD 127 billones en más de 69,000 transacciones colliers.com RESEARCHER Lima - Perú Sandro Vidal | Gerente de Investigación Av. Manuel Olguín 501 OFI 502. Surco, Lima 33 Telf. +511 399 3350 INFORMACIÓN REVISADA Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Reporte de Resultados (Parque Arauco, InRetail, Falabella, Ripley) Diario Gestión Revista Semana Económica Perú Retail web Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www.colliers.com/peru Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 16,300 profesionales especializados en 502 oficinas distribuidas en 67 países. Colliers tiene ingresos de US$ 2.3 billones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 97 billones y maneja más de 160 millones de metros cuadrados en administración.
También puede leer
